2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning
MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen hadde i løpet av 2. kvartal 2014 tilbudsfrist for i alt 148 kontrakter, mot 184 kontrakter i løpet av samme kvartal 2013. 1 Det var i 2. kvartal 2014 tilbudsfrist for flest kontrakter i vest (Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane) med 44 kontrakter. 2 Samlet verdi for Vegvesen-kontraktene med tilbudsfrist 2. kvartal 2014 var 5,1 mrd. kr, mot 7,5 mrd. kr samme periode 2013, basert på laveste tilbud pr. kontrakt. Hvis flerårige driftskontrakter utelates er samlet kontraktsverdi for 2. kvartal i år 4,5 mrd. kr, og 6,7 mrd. kr for samme kvartal i 2013. vest hadde i 2. kvartal høyest samlet kontraktsverdi. Det var i denne perioden tilbudsfrist for Statens vegvesen-kontrakter til en samlet verdi av 2,6 mrd. kr i denne regionen. Lavest var kontraktsverdien i midt (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) med 427 mill. kr. Det var i 2. kvartal 2014 i snitt 3,9 tilbydere pr. Statens vegvesen-kontrakt. Konkurransesituasjonen så langt i år har styrket seg sammenlignet med fjoråret. Hittil i år har det i snitt vært 4,0 tilbydere pr. kontrakt, mot 3,7 for 2013 samlet. Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene har for hele 2014 vært sterkest i Midt, med i gjennomsnitt 4,4 tilbydere pr. kontrakt. Svakest konkurranse har det vært i nord (Finnmark, Troms og Nordland) med 3,4 tilbydere pr. kontrakt. Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i løpet av første termin 2014 (januar og februar) hadde en samlet omsetning på 9,5 mrd. kr. 3 Dette er en vekst på 949 mill. kr (11 prosent) sammenlignet med samme periode 2013. Omsetningsveksten har vært størst for bedrifter innen arbeidsområdet grunnarbeid, med 18 prosent økning. Kontrakter i regi av Statens vegvesen 1. kvartal 2014 2. kvartal 2014 Samlet 2014 Samlet 2013 Antall kontrakter 154 148 302 518 Samlet verdi 4 9,6 mrd.kr 5,1 mrd.kr 14,7 mrd.kr 24,5 mrd.kr Tilbydere kontrakt (gj. snitt) 4,1 3,9 4,0 3,7 1 Dette omfatter både investerings- og drifts- og vedlikeholdskontrakter. Det var i løpet av 2. kvartal 2014 tilbudsfrist for fire flerårige driftskontrakter. 2 Analysene som omhandler kontrakter i regi av Statens vegvesen presentert her er basert på Statens vegvesen sin anbudsoversikt: http://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/prosjektering+og+bygging/utbyggingsprosjekter/apningspr otokoller+-+opening+of+tenders. Systematisering og analyser av data er utført av MEF. Det kan forekomme etterregistrering av kontrakter som kan gi feil i notatet. 3 Omsetningstallene fra SSB er basert på omsetningsoppgaveskjema som sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Statistikken publiseres terminvis (to-månedlig). Førstegangspublisering er om lag 15 uker etter statistikkperiodens utløp. 4 Samlet verdi er basert på lavest tilbud for hver enkelt kontrakt. 1
Kontrakter i regi av Statens vegvesen, totalverdi pr. måned 2012-2014 (flerårige driftskontrakter er utelatt) Mill. kr 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 2013 2014 Det har i løpet av 2014 vært anbudsfrist for kontrakter i regi av Statens vegvesen til en samlet verdi av 14,7 mrd. kr, basert på laveste tilbud pr. kontrakt. Dette er nedgang på 1,2 mrd. kr sammenlignet med samme periode 2013. Utelater man flerårige driftskontrakter (drift av elektriske anlegg, vegdrift og grøntarealer m.m.) var samlet kontraktsverdi for 2. kvartal 4,5 mrd. kr, mot 5,2 mrd. kr for 1. kvartal i år. Antall kontrakter i regi av Statens vegvesen fordelt etter region, 2011-2014 (flerårige driftskontrakter er utelatt) sør 5 øst 6 vest midt nord 2. kvartal 2014 27 31 42 18 26 1. kvartal 2014 32 31 25 20 17 Sum 2014 59 62 67 38 43 4. kvartal 2013 11 18 24 9 5 3. kvartal 2013 26 24 38 15 17 2. kvartal 2013 50 46 38 23 20 1. kvartal 2013 22 28 23 23 16 Sum 2013 109 116 123 70 58 Sum 2012 94 102 112 65 70 Sum 2011 103 94 112 82 88 Sum 2011-2014 365 374 414 255 259 5 Statens vegvesen sør: Agder-fylkene, Buskerud, Telemark og Vestfold. 6 Statens vegvesens øst: Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold. 2
Antall kontrakter i regi av Statens vegvesen, 2012-2014 (flerårige driftskontrakter er utelatt) Antall kontrakter 80 70 60 50 40 30 20 10 0 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 des-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 mai-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 des-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 mai-14 jun-14 Det var i løpet av 2. kvartal tilbudsfrist for 144 kontrakter i regi av Statens vegvesen. Driftskontrakter (vegdrift, drift av elektriske anlegg og grøntarealer m.m.) er her utelatt. Så langt i år har det samlet vært tilbudsfrist for 269 Vegvesen-kontrakter. Dette er en nedgang på 20 kontrakter sammenlignet med samme periode 2013. Det har vært tilbudsfrist for flest kontrakter i vest, med 67 kontrakter, og færrest i midt, med 38 kontrakter. Gjennomsnittlig antall tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen, 2012-2014 (flerårige driftskontrakter er utelatt) Antall tilbydere (gjennomsnitt pr. måned) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 des-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 mai-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 des-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 mai-14 jun-14 For samtlige kontrakter i regi av Statens vegvesen har det i 2014 i gjennomsnitt vært 4,0 tilbydere pr. kontrakt. I 1. kvartal 2013 var det i gjennomsnitt 4,1 tilbydere pr. kontrakt. Snittet for 2014 er uendret selv om man utelater de flerårige driftskontraktene (33 kontrakter). Konkurransen om Statens vegvesenkontraktene har for hele 2014 vært sterkest i Midt, med i gjennomsnitt 4,4 tilbydere pr. kontrakt. Svakest konkurranse har det vært i nord med 3,4 tilbydere pr. kontrakt. 3
Statens vegvesen-kontrakter med få tilbydere, 2011-2014 Andel av samtlige kontrakter 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2012 2013 2014 1 tilbyder 2 tilbydere Figuren til venstre viser andelen kontrakter i regi av Statens vegvesen hvor det har vært lav konkurranse, kun 1 eller 2 tilbydere, for årene 2011-2014. Figuren viser at konkurransesituasjonen har styrket seg i år sammenlignet med årene 2011-2013. I 2014 har kun 5 prosent av Statens vegvesen-kontraktene mottatt kun ett tilbud, mot 9 prosent i 2013. Så langt i år har det for 18 prosent av kontraktene vært kun 2 tilbydere, mot 19 prosent i fjor. Kontrakter i regi av Statens vegvesen 2014, fordelt etter kontraktsverdi (samtlige kontrakter, inkl. flerårige driftskontrakter) < 2 mill. kr 2-9,9 mill. kr 10-29 mill. kr 30-59 mill. kr Antall kontrakter 20 106 89 27 Samlet verdi 7 31 mill.kr 540 mill.kr 1 562 mill. kr 1017 mill. kr Gj.snitt tilbydere 3,4 4,0 4,1 4,0 Andel av alle kontrakter 7 % 40 % 33 % 10 % 60-99 mill. kr 100-499 mill. kr + 500 mill. kr Avlyst Antall kontrakter 7 10 3 6 Samlet verdi 490 mill.kr 2 751 mill.kr 3 482 mill.kr - Gj.snitt tilbydere 4,6 5,5 4,7 - Andel av alle kontrakter 3 % 4 % 1 % 2 % 7 Samlet verdi er basert på laveste tilbud for hver enkelt kontrakt. 4
Omsetningen i anleggsbransjen, 2011-2014 Mill. kr (eks. mva) 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2011,1.termin 2011,2.termin 2011,3.termin 2011,4.termin 2011,5.termin 2011,6.termin 2012,1.termin 2012,2.termin 2012,3.termin 2012,4.termin 2012,5.termin 2012,6.termin 2013,1.termin 2013,2.termin 2013,3.termin 2013,4.termin 2013,5.termin 2013,6.termin 2014,1.termin Veg og jernbane Grunnarbeid Vann og avløp Samlet Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i løpet av 1. termin 2014 (januar og februar) hadde en samlet omsetning på 9,5 mrd. kr. Dette er en vekst på 949 mill. kr (11 prosent) sammenlignet med samme periode 2013. Omsetningsveksten har vært størst for bedrifter innen arbeidsområdet grunnarbeid, med 18 prosent økning. Kilde: SSB 9 8 Om statistikken: To-månedlig (terminvis). Førstegangspublisering om lag 15 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering. Kategorien «veg og jernbane» består av underkategoriene «Bygging av veier og motorveier» (42.11), «Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner» (42.12) og «Bygging av bruer og tunneler» (42.13). Kategorien «Vann og avløp» er identisk med SSB-kategorien «Bygging av vann- og kloakkanlegg» (42.21). Kategorien «Grunnarbeid» er identisk med SSB-kategorien «Grunnarbeid» (43.12). 9 Statistikken er hentet fra: http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bygganloms. Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 505, Sentrum, 0105 Oslo Tlf: 22 40 29 00 www.mef.no 5