Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling
Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene for Virkes månedsstatistikk viser et sterkt 1. tertial. Sammenlignet med samme periode i fjor har markedet vokst 4,5 prosent. Særlig proffmarkedet viser styrke med en veksttakt på til sammen 5,7 prosent for årets første fire måneder. I tillegg viser tallene at privatmarkedet har en flatere utvikling med ordinære 2,6 prosents vekst - så vidt positivt hvis man korrigerer for den generelle prisstigningen for øvrig. «Det er gledelig at byggevarehandelen viser såpass gode tall også i år, etter det knallsterke 1. tertial vi observerte ett år tilbake i tid. Mange av aktørene jobber aktivt inn mot proff-markedet, og resultatene så langt i år tyder på at dette arbeidet bærer frukter», sier Bengt Herning i Virke Byggevarehandel. Han understreker at det i hovedsak er omsetningsvekst i nettopp proff-markedet som løfter tertialet for bransjen. I tillegg trekker Herning frem store regionale forskjeller i statistikken. For eksempel er den lave aktiviteten i petroleumssektoren nå er i ferd med å forplante seg inn i byggevaremarkedet i Rogaland. «Betraktelig lavere omløpshastighet og fallende veksttakt i boligmarkedet gjør at vi ikke er overrasket over at markedet for byggevarer i Rogaland viser en faktisk tilbakegang både i proff- og privatmarkedet. I enkelte andre fylker ser vi derimot det motsatte; - veksttakt som langt overstiger 10 prosent. Alt i alt ser det ut til at byggevarehandelen klarer seg meget bra, og følger opp den positive trenden vi så mot slutten av fjoråret», sier Herning. Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ti av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen. Ved å sammenligne tertial mot tertial utjevnes effekten av bevegelige helligdager med påfølgende konsekvenser for antall omsetningsdager for byggevarehandelen. For mer informasjon, kontakt: Bengt Herning, direktør Virke Byggevarehandel, telefon +47 95 26 97 84 Magnus Flaaten, bransjeanalytiker Virke, telefon +47 95 77 29 85 *www.ssb/kpi 2
Deltakere i markedsinformasjonsgruppen Markedsinformasjonsgruppen leverer omsetningstall for byggevarer på vegne av følgende kjedekonsepter: Aktøroversikt Optimera Byggmakker Løvenskiold handel Coop XL-bygg Byggeriet Neumann bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg Optimera Proff, Montér Byggmakker Løvenskiold Proff, Maxbo, Coop OBS bygg, Coop Extra Bygg, Coop Byggmix XL-bygg Byggeriet Neumann bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg
Nok en sterk start på året for byggevarehandelen 2014/2015 snitt 20,0 % 17,9 % 15,0 % 13,8 % 13,5 % 10,0 % 5,0 % 6,6 % 3,4 % 6,4 % 4,0 % 8,0 % 6,4 % 7,5 % 2,4 % 3,2 % 5,3 % 1,8 % 1,1 % 2,3 % 6,0 % 0,0 % -0,3 % -5,0 % -2,7 % Gjennomsnittlig vekst for hele landet på 4,5 prosent Med vekst på 4,5 prosent målt mot samme tidspunkt i fjor viser årets fire første måneder en positiv utvikling. Særlig med tanke på den kraftige veksten på ca. 10 prosent man observerte første tertial i fjor er dette sterkt en vekst fra allerede høye nivåer med andre ord. Det er særlig proffmarkedet som er med å dra omsetningen i perioden. Vekst i proffmarkedet var på hele 5,7 prosent, mens privatmarkedet viste vekst på noe mer ordinære 2,6 prosent. Det ble totalt solgt byggevarer for over 8,7 milliarder i første tertial; 61,5 prosent (5,4 milliarder kroner) av dette var salg til proffmarkedet, resten til private. Når man ser på den fylkesvise omsetningen er det store forskjeller; På ene siden av skalaen finner man Rogaland og Sogn og Fjordane som de eneste to fylker med negativ markedsutvikling. På den andre siden av skalaen finner man Akershus, Aust-Agder og Finnmark med veksttakt på over 10 prosent, Det skal nevnes at veksten i de to sistnevnte fylkene kommer fra lave nivåtall. 4
Store segmentforskjeller Proffsegmentet er vinneren, noe mer moderat for privatsegmentet Det er også verdt å merke seg at det i de forskjellige segmentene finnes store forskjeller fylkesvis, der Hordaland og Troms peker seg ut som ytterpunktene. Mens proffmarkedet i Hordaland viser meget god utvikling med sterke 9,7 prosent vekst, viser tallene for privatmarkedet det motsatte; - en nedgang på 6,7 prosent. På den annen siden har man Troms som viser 13,9 prosent vekst i privatmarkedet, mens proffmarkedet kun kan vise til 0,8 prosent vekst. Svakt positivt, men negativt hvis man tar den generelle prisveksten med i betraktningen. 5
Antall omsetninger i boligmarkedet Omsatte boliger er en viktig driver for omsetning i byggevarehandelens vareutvalg rettet mot ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging, Tilbygg). Godt nytt er det derfor å se at det er stadig høy aktivitet i boligmarkedet i de aller fleste områder. Både høyere omsetningshastighet og høyere priser enn i fjor viser at det fremdeles er et ønske om å bruke penger på bolig. Både tall fra EiendomNorge (1. tertial) og SSB (1. kvartal) viser sterk vekst (hhv. 13,7 og 15 %) i omsetninger for boliger. Samme tendens kan man se i markedet for fritidseiendommer som ifølge SSB hadde en vekst i antall omsetninger på 22 prosent første kvartal. Omsatte boliger 35 000 30 000 25 000 15.1% 19 867 20 000 17 257 15 000 10 000 26 400 13.7% 30 011 5 000 0 2014 2015 2014 2015 SSB EiendomNorge 6
Antall igangsettingstillatelser Landet sett under ett har det første tertial, 2015, blitt gitt igangsettingstillatelser til 27,2 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor. Særlig i Oslo viser tallene at aktiviteten i boligmarkedet er tilbake etter laber utvikling med kun 248 igangsettingstillatelser første tertial 2014. Vel og merke tok aktiviteten seg opp gjennom fjoråret, men første tertial i år viser tall fra Oslo, med 1001 nye tillatelser, en vekst på om lag 300 prosent. Sør-Trøndelag kan også vise til sterke tall. Absolutt økning i antall tillatelser er på nivå med Oslos, men fra høyere nivåtall. Viktig å ha i bakhodet er at det er satt i gang en styrt boligpolitikk for studentboliger i dette tidsrommet. Dette er særlig med å prege tallene i Sør-Trøndelag. Man skal likevel være forsiktig med å benytte disse tallene ukritisk, da det kan være svakheter ved innrapportering av disse tallene, særlig i forhold til rapporteringstidspunkt og perioden tillatelsene tilordnes i statistikken. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 10 354 9 904 8 987 7 789 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2014 2015 Kilde: SSB 7
Markedskommentar fra sjeføkonom Lars Haartveit 4,5 prosents vekst i 1. tertial over et godt 1. tertial i fjor må karakteriseres som bra Etter at SSB reviderte terminstatistikken er avvikene til Virke MI klart mindre Kilde: SSB (2015). Detaljomsetningsindeks og terminstatistikk
Sesongjustert, indeksert og glattet 9
Noen vurderinger Bakgrunn: Omstillingsbehov med utsikter til svakere vekst og litt høyere ledighet i norsk økonomi. Fjorårets lønnsvekst ble den laveste på 20 år ser ut til å bli enda litt lavere i år. Likevel ser man ikke for seg noen krise, rentene kommer trolig ytterligere noe ned og husholdningenes sparerate har vært høy og økende de senere årene (tilsier robusthet). Netto-innvandringen er fortsatt positiv men avtakende. Samlet sett ventes det moderat vekst i privat forbruk fremover. «Frykten» er om forbrukerne skulle øke sin forsiktighetsmotiverte sparing fremover som følge av nedgang i oljenæringen (ref svak utvikling i Rogaland), oppgang i ledighet og/eller genererell usikkerhet. Det er imidlertid ikke vårt hovedsyn. Byggevarer Vårt hovedscenarie er fortsatt moderat vekst i forbruket. Vi antyder en forventet vekst i omsetningen for virksomhetene som er deltakere i Virkes MI statistikk for byggevaren på 4 prosent for inneværende år.
Diverse bakgrunnsdata og figurer
Vekst, byggevarer, etter fylke. Kilde: Virke Vekst proff og privat, etter fylke. Kilde: Virke Fylke 2013/2014 2014/2015 Fylke Endring, Proff, 2014-2015 Endring, Privat, 2014-2015 Østfold 13,2 % 6,6 % Østfold 8,9 % 2,9 % Akershus 6,1 % 13,8 % Akershus 14,1 % 13,1 % Oslo 7,8 % 3,4 % Oslo 4,5 % 1,5 % Hedmark 12,0 % 6,4 % Hedmark 7,5 % 5,1 % Oppland 6,3 % 4,0 % Oppland 3,1 % 6,4 % Buskerud 1,6 % 8,0 % Buskerud 9,4 % 4,7 % Vestfold 8,9 % 6,4 % Vestfold 8,2 % 2,4 % Telemark 9,4 % 7,5 % Telemark 2,6 % 14,1 % Aust-Agder 14,5 % 13,5 % Aust-Agder 16,7 % 6,0 % Vest-Agder 7,5 % 2,4 % Vest-Agder 3,3 % -0,2 % Rogaland 11,5 % -2,7 % Rogaland -3,7 % -1,0 % Hordaland 7,3 % 3,2 % Hordaland 9,7 % -6,7 % Sogn og Fjordane 8,4 % -0,3 % Sogn og Fjordane -0,7 % 0,1 % Møre og Romsdal 8,4 % 5,3 % Møre og Romsdal 6,9 % 3,7 % Sør-Trøndelag 12,3 % 1,8 % Sør-Trøndelag 2,1 % 1,5 % Nord-Trøndelag 14,0 % 1,1 % Nord-Trøndelag 4,5 % -2,7 % Nordland 19,4 % 2,3 % Nordland 7,8 % -2,2 % Troms 21,1 % 6,0 % Troms 0,8 % 13,9 % Finnmark -2,0 % 17,9 % Finnmark 29,3 % 7,7 % S U M 9,8 % 4,5 % S U M 5,7 % 2,6 % 12
Igangsettingstillatelser etter fylke Hittil i år, april, 2014 Hittil i år, april, 2015 Vekst Østfold 330 369 12 % Akershus 968 1230 27 % Oslo 248 1001 304 % Hedmark 242 294 21 % Oppland 176 433 146 % Buskerud 441 328-26 % Vestfold 505 423-16 % Telemark 285 157-45 % Aust-Agder 172 252 47 % Vest-Agder 289 578 100 % Rogaland 1411 1122-20 % Hordaland 582 904 55 % Sogn og Fjordane 131 107-18 % Møre og Romsdal 409 433 6 % Sør-Trøndelag 750 1368 82 % Nord-Trøndelag 194 224 15 % Nordland 273 280 3 % Troms 256 355 39 % Finnmark 127 46-64 % Igangsettingstillatelser for hele landet 2014 2015 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 7789 10354 8987 9904 Kilde: SSB 13
14
6 obs per år 15 Kilde Detaljomsetningsindeks og terminstatistikk: Statistisk sentralbyrå
Gjennomsnitt av to-månedersperioder 16 Kilde Detaljomsetningsindeks og terminstatistikk: Statistisk sentralbyrå
17 Kilde Detaljomsetningsindeks og terminstatistikk: Statistisk sentralbyrå
18 Kilde Detaljomsetningsindeks og terminstatistikk: Statistisk sentralbyrå