Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013
Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 29. oktober 2013 2
Oppsummering Boligmeteret for oktober viser et skifte i forventningene til boligprisutviklingen. Flere forventer lavere boligpriser. Boligprisforventningsindeksen har aldri vært lavere siden vi startet målingene i januar 2010. Færre forventer stigende boligpriser. Andelen som forventer stigende boligpriser går fra 54% til 22% fra forrige måling. Andelen som forventer lavere boligpriser er høyest blant husstander bosatt på Sør- og Vestlandet og blant de eldre aldersgruppene. Boligprisene gikk ned 1,4% fra forrige måned. Hittil i år er boligprisene 5,7% høyere enn samme tid i fjor. Andelene som vil selge før de kjøper, øker. Husholdningene har en lavere forventning til egen økonomisk utvikling. 40% forventer høyere arbeidsledighet. 40% forventer økende renter. Ved spørsmål om ny eller brukt bolig, går andelen som vurderer brukt og ny bolig ned, mens «vet ikkeandelen» øker fra 15% til 20%. Boligmarkedsindeksen gir et samlet uttrykk for markedsstemningen. Nivået for oktober 2013 er det laveste nivået vi har målt siden desember 2011. 3
4 Registret arbeidsledighet og rente, oktober 2013
Forventninger til rente og arbeidsledighet Jo nærmere nettotallet er 100%, jo høyere andel mener at hhv. rentene på boliglån eller arbeidsledigheten vil bli høyere kommende 12 måneder. Nærhet til nettotallet = -100%, desto flere mener at renten på boliglån eller arbeidsledigheten vil bli lavere om ett år. I oktober 2013 forventer 40% av respondentene en høyere arbeidsledighet om 12 måneder, mens rundt 42% forventer at nivået vil være uendret om 12 måneder. 54% av norske husstander forventer høyere renter om 12 måneder og 34% forventer uendrede renter om 12 måneder. Forventningene til høyere renter har gått opp siden siste måling i juni 2013, fra 32% til 40%. Forventningene til økt arbeidsledighet stiger også, fra 34% til 50% noe siden forrige måling. De ulike aldersgruppene viser noen mindre forskjeller i sine forventninger til arbeidsledigheten og rentene kommende 12 mnd. 5
FlytteplanIndeksen per juni 2013 Flytteplaner kommende 12 måneder Grafen til høyre viser hvordan andelen med flytteplaner (kommende 12 måneder) har utviklet seg fra januar 2010 (januar 2010=100). Verdier over 100 betyr høyere andel med flytteplaner enn i januar 2010. Indeksen viser en justert beregning over antallet som anslås å flytte innen 12 mnd. Grafen viser at flytteplanindeksen varierer fra måned til måned. Det er registrert et noe lavere nivå i oktober 2013 sammenliknet med oktober 2012. Flytteplanene er høyest blant de yngste og avtagende med økende alder. Flytteplaner TOTAL 25-29 år 30-39 år 40-54 år 55-64 år 65 år + JA, i løpet av 12 måneder 8 % 31 % 10 % 7 % 2 % 2 % JA, i løpet av 1-2 år 6 % 12 % 11 % 4 % 4 % 1 % JA, i løpet av 2-3 år 9 % 15 % 16 % 5 % 6 % 7 % NEI, vil sannsynligvis ikke flytte i løpet av 3 år 64 % 26 % 45 % 74 % 73 % 76 % VET IKKE når jeg vil flytte 14 % 16 % 17 % 11 % 15 % 14 % 6
Flytteplaner, juni 2013 Flytteplaner, 1-3 år Grafen til høyre viser husholdningenes flytteplaner i løpet av de kommende 3 år. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Totalt har 23% flytteplaner i løpet av de kommende tre årene. 8% har flytteplaner det kommende året. Dette tilsvarer ca. 178 000 husholdninger. Andelen med flytteplaner er høyest i Oslo og Akershus, der 30% har planer om å flytte i løpet av 3 år. Spesielt i Oslo er andelen med planer om å flytte høy, 36%. Andelen med flytteplaner er høyest i aldersgruppen 25-29 år og 30-39 år. 7
Kjøpe eller Leie Kjøpe eller leie Grafen til høyre viser andelen husholdninger som planlegger å kjøpe eller leie sin neste bolig. Svarene er fordelt på region, alder og urbanisering. Blant de som planlegger å bytte bolig er det 71% som planlegger å kjøpe og 17% som planlegger å leie. De som i størst grad planlegger å kjøpe er: 55-64 år:84% bor i småby:82% Østlandet Øst:73% 8
Ny eller brukt bolig Ny eller brukt bolig? TOTAL 25-29 år 30-39 år 40-54 år 55-64 år 65 år + Planlegger å kjøpe NY bolig 19 % 20 % 5 % 32 % 15 % 45 % Planlegger å kjøpe BRUKT bolig 61 % 68 % 75 % 44 % 61 % 31 % Vet ikke 20 % 12 % 20 % 24 % 23 % 24 % Dette spørsmålet avdekker hva husstandene med flytteplaner planlegger å kjøpe av ny eller brukt bolig. Andelen som vurderer ny bolig er gått ned fra 22% til 19% fra juni til oktober. Andelen som foretrekker å kjøpe brukt bolig er gått ned fra 63% til 61%. Mens andelen som ikke vet om de vil kjøpe ny eller brukt bolig, har økt fra 15% til 20% siden forrige måling i juni. Andelen som planlegger kjøp av ny bolig er klart høyest i den eldste aldersgruppen. 9 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har kjøpsplaner for bolig (ca 50-100 hver pr måned)
Forventninger til utvikling av boligprisene Andelen som forventer lavere boligpriser stiger Andelen som forventer økende boligpriser er nå lavere enn andelen som forventer lavere boligpriser. Vi må helt tilbake til januar 2009 for å finne et tilsvarende resultat. Andelen med forventninger til økte boligpriser har gått ned fra forrige måling i juni 2013 fra 41% til 28%. Tabellen til høyre viser at de yngste peker seg ut som de mest optimistiske. Andelen som forventer høyere boligpriser synker med stigende alder. Boligprisene om 12 måneder? TOTAL 25-29 år 30-39 år 40-54 år 55-64 år 65 år + De vil være høyere enn nå 28 % 36 % 39 % 25 % 24 % 21 % De vil være lavere 31 % 30 % 26 % 30 % 29 % 42 % De vil være like som i dag/uendret 41 % 34 % 36 % 46 % 47 % 36 % 10 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000
Boligprisforventninger, januar 2010 = 100 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan andelen som forventer økende boligpriser, har utviklet seg i perioden januar 2010 til oktober 2013. Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere andel som forventer økende boligpriser, enn i januar 2010. Forventninger til økte boligpriser synker kraftig i oktober. Grafen viser at boligpris-indeksen for oktober 2013 ligger på verdien 62, som er det laveste nivået vi har målt. Boligprisforventningene har gått ned fra 53% til 21% i Oslo fra juni til oktober. Boligprisene om 12 måneder? TOTAL Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd De vil være høyere enn nå 28 % 21 % 32 % 29 % 26 % 24 % De vil være lavere 31 % 30 % 29 % 34 % 36 % 25 % De vil være like som i dag/uendret 41 % 49 % 38 % 37 % 38 % 51 % 11 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000
Boligprisforventninger, november 2012 oktober 2013 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan andelen som forventer økende boligpriser, har utviklet seg i perioden november 2012 til oktober 2013. Per oktober 2013 er andelen som forventer lavere boligpriser (31%) og andelen som forventer stigende boligpriser (28%). Grafen viser også at andelen som forventer like /uendret boligpriser i forhold til i dag, flater mer ut. 12 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000
Forventninger til stigende boligpriser avtar Det er en færre som forventer økning i boligprisene i løpet av kommende 12 måneder. Totalt er andelen som forventer økende boligpriser 28%. På landsbasis forventningsnivået har gått ned fra april på 56% til 28% i oktober. Forventningene har gått mest ned på Østlandet Vest, der forventningen om økte boligpriser er gått fra 54% til 22%. I Oslo og Akershus er forventning til økte priser gått ned fra 54% i april til 28% i oktober. De resterende regionene viser alle en større nedgang i forventningene til boligprisene. Nord-Norge viser den laveste nedgangen med 19%. 13 Kilde: Forbrukerundersøkelse, november 2010. N=1.000 spurte
Boligprisforventninger, oktober 2013 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser andelen husholdninger som forventer økende boligpriser de neste 12 månedene. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Forventningene til økende boligpriser er betydelig lavere enn på samme tid i fjor. Mens 57% forventet høyere boligpriser om 12 måneder i oktober 2012 er det i oktober 2013 kun 28% som mener det samme. 31% mener boligprisene vil være lavere, 41% mener de vil forbli uendret. Den største andelen av de som forventer høyere boligpriser, finner vi blant husholdningene bosatt i en storby i Nord-Norge. Pessimismen er høyest på Sørog Vestlandet, samt i de eldste aldersgruppene. 14
Boligprisutviklingen Gjennomsnittsprisen for september var 1,4% lavere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,9% lavere enn i august. Gjennomsnittsprisene var 2,6% høyere enn i september 2012. Gjennomsnittsprisene hittil i 2013 er 5,7 % høyere enn gjennomsnittsprisen for hele 2012. 15 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk
Ny eller brukt bolig, oktober 2013 Ny eller brukt bolig Grafen til høyre viser husholdningene som planlegger å kjøpe ny eller brukt bolig. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Av de som har planlagt boligkjøp, svarer 61% at de vurderer å kjøpe brukt bolig, 19% ny bolig. Undersøkelsen viser at andelen som foretrekker ny bolig er høyest blant følgende grupperinger: over 65 år: 45% Sør- og Vestlandet: 32% Tettsted: 23% Andelen som foretrekker brukt bolig er høyest blant følgende grupperinger: Nord-Norge:70% Landsbygda:72% Oslo og Akershus :68%. 16
Opplevelsen av egen økonomi; bedre, dårligere eller på samme nivå som for 12 måneder siden? Opplevelsen av egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden Grafen til høyre viser hvordan opplevelsen av egen økonomi er i dag sammenlignet med for ett år siden) har utviklet seg i perioden januar 2010 til oktober 2013. Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere opplevelse av egen økonomi enn i januar 2010. Grafen viser at indeksen for oktober ligger på verdien 99, og dermed helt lik forrige måling i juni 2013. Registrert nivå i oktober er klart lavere enn samme periode i 2012. Nivået indikerer at husholdningene har en opplevelse av at egen økonomi er dårligere enn for 12 måneder siden. 17
Opplevelsen av egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Bedre, dårligere eller ligger den på samme nivå som for 12 måneder siden? Opplevelsen av egen økonomi i dag Grafen til høyre viser hvordan husholdningene opplever egen økonomi i dag sammenlignet med for 12 måneder siden. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Totalt er det 26% som opplever en bedre økonomi de i dag enn de siste 12 månedene, og da særlig de yngste aldersgruppene. Andelen som forventer en uendret økonomi de neste 12 måneder er 58%. Undersøkelsen viser at andelen som opplever egen økonomi bedre er høyest blant følgende grupperinger: 25-29år/30-39år: 38% Sør- og Vestlandet: 28% 18
ForventningsIndeks økonomi, januar 2010 =100 Forventninger til egen økonomi kommende 12 måneder Grafen til høyre viser hvordan forventningene til egen økonomi (kommende 12 måneder) har utviklet seg i perioden januar 2010 til oktober 2013. Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere forventninger til egen økonomi enn i januar 2010. Grafen viser at forventningsindeksen for oktober ligger på verdien 100, og dermed litt ned siden forrige måling i juni 2013. Registrert nivå i oktober er klart lavere enn samme periode i 2010, 2011 og 2012. Nivået indikerer at husholdningene har en lavere forventning til egen økonomisk utvikling det kommende året. 19
Forventninger til egen økonomi kommende 12 mnd Forventninger til egen økonomi neste 12 måneder Grafen til høyre viser hvordan husholdningene forventer utviklingen i egen økonomi de neste 12 månedene. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Totalt er det 23% som forventer en bedre økonomi de neste 12 månedene. Ved forrige måling i juni i år, var denne andelen 25%. Det er særlig den yngste aldersgruppen som forventer en bedring i økonomien. 14% forventer en dårligere økonomi om 12 måneder, og det er spesielt de i de eldste aldersgruppene som har de høyeste andelene. Andelen som forventer en uendret økonomi de neste 12 måneder er 59%. 20
Egen økonomi nå og om 12 måneder Grafen til høyre viser utviklingen i hvordan norske husstander opplever egen økonomi nå sammenlignet med for 12 måneder siden (blå stolper), samt forventningen til egen økonomisk utvikling neste 12 måneder (rød linje). Verdier over nullpunktet representerer at majoriteten opplever/forventer en positiv økonomisk utvikling. Siden februar 2009 har majoriteten av husstandene opplevd og forventet en positiv økonomisk utvikling. 21 Kilde: Husholdningsintervjuer. N= 1 000
Egen økonomi nå og om 12 måneder Grafen til høyre viser utviklingen i hvordan norske husstander opplever egen økonomi nå sammenlignet med for 12 måneder siden, samt forventningen til egen økonomisk utvikling neste 12 måneder. Av grafen ser vi at utviklingen av egen økonomi ikke er forandret siden april 2013. Forventningene til egen økonomisk utvikling derimot har svekket seg og gått litt ned. Bedre - dårligere okt.12 apr.13 jun.13 okt.13 Egen økonomi NÅ 15 % 11 % 11 % 11 % Egen økonomi om 12 mnd 15 % 11 % 11 % 9 % Tabellene nederst på siden viser en sammenheng mellom alder og hvordan man opplever egen økonomi nå og om 12 måneder. De yngste aldersgruppene har en opplevelse av at økonomien er bedre nå, og de har også større forventninger til at egen økonomi vil bli bedre de neste 12 månedene. Egen økonomi nå? TOTAL 25-29 år 30-39 år 40-54 år 55-64 år 65 år + Bedre 26 % 38 % 38 % 30 % 19 % 12 % Dårligere 15 % 24 % 17 % 12 % 14 % 12 % Uendret/samme nivå 58 % 36 % 41 % 57 % 65 % 76 % Vet ikke/ikke svar 1 % 1 % 3 % 1 % 1 % 0 % Egen økonomi om 12 mnd? TOTAL 25-29 år 30-39 år 40-54 år 55-64 år 65 år + Bedre 23 % 51 % 33 % 24 % 16 % 7 % Dårligere 14 % 15 % 14 % 10 % 18 % 17 % Uendret/samme nivå 59 % 32 % 47 % 63 % 64 % 73 % Vet ikke/ikke svar 3 % 3 % 6 % 3 % 2 % 2 % 22 Kilde: Husholdningsintervjuer. N= 1 000
BoligKjøpsIndeksen per oktober 2013 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser hvordan andelen som vil kjøpe bolig før man selger, har utviklet seg i perioden januar 2010 oktober 2013. Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere andel som vil kjøpe før man selger, enn i januar 2010. Grafen viser at boligkjøps-indeksen for oktober har sunket siden juni og ligger på verdien 121. Nivået på boligkjøpsindeksen er dermed nesten på nivå med oktober 2012. 23
Kjøpe eller selge først? Andelen som vil selge først øker Kjøpe eller selge først er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Det er under 1/3 som ønsker å kjøpe ny bolig før de selger den gamle. Av grafen ser vi at andelene som vil kjøpe eller selge først, skiller lag. Ved forrige måling i juni, var det 36% som ville selge først, nå er denne andelen økt til 38%. Andelen som vil selge først er høyest i de eldste aldersgruppene og synker med de yngre aldersgruppene. De yngste representerer den største andelen av de som er usikre på om de skal kjøpe eller selge først. Blant Vet ikke ligger også de som ikke har bolig fra før. «Vet ikke» andelen har økt fra 30% i april til 33% i juni og nå til 35%. Ikke målt for januar, mars og mai 2012 Kjøpe eller selge først? TOTAL 25-29 år 30-39 år 40-54 år 55-64 år 65 år + Vil kjøpe først 27 % 20 % 32 % 28 % 31 % 21 % Vil selge først 38 % 34 % 36 % 30 % 51 % 47 % Vet ikke 35 % 47 % 31 % 41 % 18 % 33 % 24 Kilde: MakroSikt. N=1.000 spurte Kilde: Forbrukerundersøkelser. N=1.000 spurte
Boligkjøpsplaner, oktober 2013 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser husholdningene som vil kjøpe før man selger bolig eller om man vil selge først. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. 27% svarer at de ønsker å kjøpe før de selger bolig. Det er de som bor på Østlandet Vest og spesielt de som er over 30-39 år som ønsker å kjøpe først. 38% sier de ønsker å selge før de kjøper. Andelen som foretrekker å selge først er høyest blant følgende grupperinger: Nord-Norge/Midt-Norge: 46%/39% Landsbygda/tettsted:47%/44 % 55-64år/65 år +: 51%/47% 25
BoligMarkedsIndeksen, januar 2010=100 BoligMarkedsIndeksen (BMI)* BoligMarkedsIndeksen i grafen til høyre gir et samlet uttrykk for markedsstemningen/markedssentimentet i landet totalt. Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr bedre vurdering av boligmarkedet enn i januar 2010. Grafen viser at BoligMarkedsIndeksen for oktober 2013 ligger på verdien 96, noe som er en nedgang sammenlignet med forrige måling i juni. Nivået for oktober 2013 er det laveste nivået som er målt siden desember 2011. BoligMarkedsIndeksen (BMI) er beregnet med basis i følgende forhold: Opplevd økonomisk utvikling, forventet økonomisk utvikling, flytteplaner, kjøpe vs. selge bolig først, samt boligprisforventninger 26
Boliger til salgs på FINN.no per uke Tall for uke 34,35,36,37 og 40 er beregnet. Nivåene for Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger leses fra venstre akse, Oslo fra høyre akse. 27 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no
Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge Tall for uke 34,35,36,37 og 40 er beregnet. 28 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no
Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. Nivåene for de største byene viser oppgang fra august, bortsett fra i Stavanger og Bergen der formidlingstiden har gått ned 1 dag i Stavanger og 4 dager i Bergen. I Oslo er formidlingstiden økt med 1 dag, i Trondheim med 4 dager og 2 dager i Tromsø fra august til september. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis er 30 dager, 1 dag lavere enn i forrige måned. 29
30 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger, 2007-2013
Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 31
Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet 7.-10. oktober 2013 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no) ANTALL INTERVJUER 1 000 hver måned. UTVALG Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: 977 00 773 eller e-post: ke@prognosesenteret.no Henriette Tomassen Mobil: 992 33 920 eller e-post: ht@prognosesenteret.no 32