Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Programrådet for Miljøteknologi, konferanse 28. august 2013 Ivar Slengesol, utlånsdirektør industri og fornybar energi
Et øyeblikksbilde av markedet 1. Det globale markedet for fornybar energi 2. Norsk eksportindustris posisjon; utfordringer og muligheter 04.09.2013 2
2012: fornybar energi representerte mer enn halvparten av netto installert elektrisitetskapasitet globalt i løpet av året 30,0 GW 30,5 GW 48,5 GW Onshore vind 104 GW Offshore 1,2 vind Bloomberg New Energy Finance, IHA, GWEC, EWEA, Eksportkreditt bearbeidelse 3
Seksdoblet investeringsvekst i «ny» fornybar energi (sol og vind) siden 2004 fornybar energi utgjør nå 50-60 % av verdien av olje- og gass markedet Investeringer i fornybar energi globalt, mrd USD 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fornybar energi, unntatt stor vannkraft Store vannkraftprosjekter Investeringer i fornybar energi sammenliknet med investeringer i olje og gass undersøkelse og produksjon, mrd USD 700 600 500 400 300 200 100 37% 46% 37% 47% 43% 55% 60% 56% 49% 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Olje og gass undersøkelse og produksjon Fornybar energi (inkl. store vannkraftprosjekter) Barclays Capital, IEA, Bloomberg New Energy Finance, Eksportkreditt bearbeidelse. Estimert markedsstørrelse utfra investeringer (CAPEX), inkluderer ikke driftskostnader (OPEX). Investeringer i fornybar energi (unntatt store vannkraftprosjekter) inkluderer investeringer i teknologi og utstyrsfabrikasjon, tilsvarende 6-10% av totale investeringer. 4
Sol og onshore vind blir mer konkurransedyktig og mindre subsidieavhengig Utvikling i elektrisitetskostnad for ulike teknologier 2009-13 PV c-si - 57 % ikke tilgjengelig onshore - 15 % offshore + 44 % Kull + 44 % Gass CCGT + 40 % offshore onshore Bloomberg New Energy Finance estimater. Utvikling i elektrisitetskostnad (levelised cost of electricity) mellom Q2 2009 og Q1 2013. USD/MWh. 5
Norsk eksport av varer og tjenester for verdi på mellom NOK 2,5 og 4 mrd (2012, Eksportkreditts estimat) Turbiner, kontrollsystem, rør, tunnelteknologi, konsulenttjenester NOK 0,7 1,0 mrd Silisiumskiver, prosjektleveranse (EPC) NOK 0,4 0,7 mrd Kabler, transformatorplattform, kabellegging, andre tjenester NOK 1,0 1,4 mrd Annen fornybar energi Norsk fornybar energi eksport (REC unntatt) REC ASA, inntekter 2012 NOK 0,4 0,8 mrd NOK 2,5 4,0 mrd NOK 7 mrd Omsetning til fornybar energisegment, rapportert fra ledende eksportbedrifter på forespørsel fra Eksportkreditt, samt Eksportkreditts samlete estimat basert på kjennskap til eksportkontrakter 6
Norske eksportbedrifters markedsandel innen fornybar energi i 2012 Norsk eksport (NOK mrd): 4 Eksportmarked (NOK mrd): 1 800 177 3 400 Norsk markedsandel:* 0,2 % 5,2 % Markedsandel fornybar Markedsandel olje & gass = 1 25 *Medregnet REC: 0,6 % Fornybar energi: NOK 4 mrd eksport av eksportmarked på NOK 1 800 mrd (USD 295 mrd) Olje og gass: NOK 177 mrd (utenlandsomsetning, Rystad Energy estimat) av eksportmarked på NOK 3 400 mrd (USD 604 mrd/nok 3 600 med fratrekk fra investeringer på norsk sokkel på NOK 184 mrd, Norsk Olje og Gass). Sammenlikningen tar ikke hensyn til leverandørindustriens omsetning i hjemmemarkedet, for olje og gass estimert til NOK 255 mrd i 2012 (Rystad Energy). 7
Utfordringer for norsk leverandørindustri innen fornybar energi Ingen systemleverandører Lite investormiljø Få jobber Begrenset hjemmemarked Kritisk masse Relativt svak kompetansekjede Til dels umodne og volatile sluttmarkeder Konkurranseevne Masseproduksjon Høyt kostnadsnivå Kamp om talentene 8
Å identifisere -- og ta -- mulighetene Teknologi- og kompetansebase i enkeltnisjer Billig industrikraft (for produksjon sol) Et ekspanderende hjemmemarked for onshore vind og vannkraft? Evne til innovasjon og omstilling Nærhet til markedene (offshore vind) Godt utbygd virkemiddelapparat 9
Takk for oppmerksomheten!
IEA 04.09.2013 11
Utviklingen i solenergi siste fem år $/W 6 40 GW 5 30 4 3 20 2 10 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 0 Annual world PV installations, GW Module spot market prices, $/W Scatec 04.09.2013 12