Import av klær 2011-17 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1
Oppsummering Importen øker fortsatt i verdi, men veksten er lavere enn i 2016, volumet har et fall på 1, etter en liten vekst i 2016. Importverdien i 2017 endte på 20,5 mrd noe som var en vekst på 2,8% fra fjoråret. Volumet målt i tonn falt med 1, til 77 605 tonn. Veksten i verdi, lå i fjor under den gjennomsnittlige veksten på 4,1%. I volum (tonn) har den gjennomsnittlige veksten ligget på -0,9% årlig. Importen konsentreres til et lite utvalg av land og de 10 største landende står for hhv ~78% og 8 av importverdien og importvolumet. 75,6% av importen kommer fra Asia i volum, mens verdiandelen til Asia er 69,8%. Ift volum i tonn svekker Asia sin posisjon og andelen har falt fra 80,6% i 2011 til 75,6% i 2017. Ser man på de ulike kategoriene av klær og tilbehør har volumet målt i antall falt i 16 av de 20 største kategoriene fra 2011 til 2017. 2
Verdien av norsk import av klær har økt med 4,1% årlig i gjennomsnitt fra 2011 og med 2,8% i 2017 78% av importen kommer fra de 10 største importlandene Import etter verdensdel 25 000 20 000 MNOK +4,1% +2,8% +3, 20 589 20 021 19 384 2011 2017 1, 0,1% 29,7% 1,5% 67, 1,1% 27, 0,1% 1,6% 69,8% 15 000 16 208 15 515 16 476 17 213 Europa Afrika Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Oseania 10 største land vekstrater (CAGR) 2011-17 10 000 5 000 0 11 12 13 14 RoW Tyskland Litauen 15 16 Italia 17 Totalt Italia Litauen Tyskland 1,9 2,4 0,2 0,9 2,9 4,1 12,2 16,4 17,3 18,4 21,0 3
Klesimporten til Norge har falt med 0,9% i gjennomsnitt årlig siden 2011, og falt med 1, i 2017 8 av importen kommer fra de 10 største importlandene Import etter verdensdel Tonn 90 000 81 986 80 000 70 000 72 390 75 206-0,9% +1, -1, 78 309 77 652 78 547 77 605 2011 2017 18, 0, 0,7% 0,1% 80,6% 0, 23, 0,0% 0,8% 75,6% 60 000 Europa Asia Sør-Amerika 50 000 Afrika Nord- og Mellom-Amerika Oseania 40 000 10 største land vekstrater (CAGR) 2011-17 30 000 20 000 10 000 0 11 12 13 14 15 16 RoW Malaysia Nederland Sverige 17 Totalt -0,9-5,6 7,5 Nederland 70,2-3,2 Malaysia 7,9-2,6 3,7 Sverige 11,2 4,6 10,1 4
Importen konsentreres til færre land i verdi samtidig som har en fallende andel av den norske klesimporten Utvikling importandeler per land i verdi Utvikling i importandeler per land i volum (tonn) 16 208 15 515 16 476 17 213 19 384 20 021 20 589 81 986 72 390 75 206 78 309 77 652 78 547 77 605 2 2 2 2 2 2 2 17% 18% 17% 17% 18% 17% 17% 5% 7% 5% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 5% 6% 7% 8% 9% 9% 6% 7% 7% 8% 6% 6% 1% 10% 11% 5% 11% 1 6% 5% 5% 5% 1 1 48% 47% 46% 45% 46% 4 4 57% 5 5 48% 46% 4 4 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 RoW Tyskland Litauen Italia RoW Sverige Malaysia Nederland 5
I hovedsak drives importutviklingen av verdi 15 største land Utvikling verdi 2016-2017 15 største land Utvikling volum (tonn) 2016-2017 Prosent Prosent -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40-30 -25-15 -10-5 0 5 10 15 20 25 Totalt 2,8 Totalt -1,2 0,8-2,2-3,8 6,1 Nederland -5,5 2,7 Italia -3,4 5,2 10,1 Malaysia -11,9-5,4 22,0 Litauen 3,2 17,5 Tyskland 17,5 35,6 Sverige -8,4-6,2 11,0 2,2 Polen 16,5 Italia 0,1 Portugal 4,0 Litauen -5,2 Thailand -16,5 Thailand -27,9 Romania Sri Lanka -10,9 1,3 Indonesia Tyskland 1,8 16,9 Vekst i verdi 2016-17 Vekst i volum 2016-17 6
Av de 15 største importlandene i verdi er det flere som har negativ vekst i volumet (tonn), mens alle har en verdivekst Prosent -10 0 10 20 30 Italia Litauen Tyskland Polen Portugal Thailand Romania Sri Lanka -5,6-5,3-4,7-3,2-2,6-2,7-0,9-0,2 0,2 0,9 0,9 1,9 2,4 2,9 3,7 3,6 2,9 4,6 7,5 6,7 6,7 6,3 8,7 10,1 12,2 16,4 17,3 18,4 17,5 21,0 CAGR 2011-17 Verdi CAGR 2011-17 Volum 7
Blant de 15 største importlandene har, og har høy vekst i både verdi og volum CAGR 2011-17 i volum 20 16 Tyskland 12 8 RoW 4 Thailand 0 Italia Romania Polen Sri Lanka -4-8 Litauen Portugal Vekst over snitt i verdi og volum -12-3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 8 CAGR 2011-17 i verdi
Importen øker mer i verdi enn volum gjennom hele perioden og verdi per importerte tonn øker Utvikling import verdi vs volum Utvikling i verdi per importert tonn Prosent 1000 kroner 15 10 5 0 7,1 0,3 6,2 3,9 4,6 4,2 12,6 3,3 1,2 2,8-1,2 300 250 200 150 +4,1% +13,6% +2,1% 265,3 254,9 249,6 +8, +2, +0, +6,8% 214,3 219,1 219,8 197,7 185,1-0,9-5 -4,3 100-10 50-11,7-15 11 12 13 14 15 16 17 0 10 11 12 13 14 15 16 17 Vekstrate importvolum Vekstrate importverdi 9
Importverdi per tonn blant de 15 største importlandene er høyest i de europeiske landene 1000 kroner 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Romania Portugal 329 523 564 +71,6% 763 +45,9% Italia 435 541 +24, Tyskland Polen Litauen 197 234 312 391 +98,8% 372 +58,7% 486 488 510 +4,9% +56, Sri Lanka Thailand 116 125 145 180 169 196 199 186 257 359 260 306 +18,0% 281 +56, 268 +58,7% 256 +76, 244 +24,5% +59,7% +60,6% +39,8% 2017 2011 10
Importen av klær har økt mer i verdi enn omsetningen i butikkhandelen med klær fra 2013 Importverdi vs omsetning i butikkhandel med klær Prosent 14 12 12,6 10 8 6 4 2 0 7,1 0,3 3,1 6,2 1,8 4,5-0,1 1,5 3,3 1,2 2,8-1,1-2 -4-4,3-6 11 12 13 14 15 16 17 1 Vekstrate butikkhandel med klær Vekstrate importverdi 1 vekst i butikkhandel 2017 er per august 17 11
De 16 av de 20 største underkategoriene i antall har falt fra 2011 til 2017 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Antall i millioner stykk/par Strømper og sokker T-skjorter Gensere Annet Bukser & shorts damer Hatter Truser damer Arbeidshansker Bukser & shorts menn Hansker Kjoler & skjørt Truser menn Bluser Strømpebukser Ytterklær Skjorter menn Sjal, skjerf etc Badetøy Shorts Nattkjoler damer 26,0-4,5% 27,2 23,9 +19,9% 19,9 19,8-10,7% 22,1 19,2 +16, 16,5 15,5-17,6% 18,8 12,4-15,8% 14,7 12,1 +0,5% 12,1 12,0-23,5% 15,7 10,5-10,9% 11,8 10,3-8,5% 11,3 9,9-19, 12,3 9,8-45,1% 17,9 8,5 +6,7% 7,9 6,8-23,8% 9,0 4,6-48,0% 8,8 2,8-1,7% 2,9 2,7-10,0% 3,0 2,3 2,5-6,5% 37,3 45,1-17, 2017 2011 54,8 62,0-11,6% 12
Hatter, ytterklær og herrebukser har hatt den sterkeste veksten i perioden 2011-17 15 største undergrupper Hatter Ytterklær Bukser & shorts menn Gensere Truser menn Bukser & shorts damer Kjoler & skjørt Strømper og sokker Arbeidshansker T-skjorter Truser damer Bluser Hansker Skjorter menn Strømpebukser -50-45 -40-35 -30-25 -20-15 -10-5 0 5 10 15 20-45,1-23,5-23,8-19,4-17,2-17,6-15,8-16,2-11,0-10,7-8,5-10,9-9,0-11,6-9,5-8,8-4,5-5,3-4,4-3,3-1,2 0,5 1,6 1,5 1,9 4,3 6,7 5,5 6,3 Vekst 11-17 Vekst 16-17 16,2 Prosent 13
Av de minste undergruppene har badetøy hatt den sterkeste veksten i perioden 2011-17 Badetøy Nattkjoler damer Shorts Pyjamas/badekåper/slåbrok Jakker & blazere menn Dresser Pels Underkjoler Jakker damer Slips Sjal, skjerf etc Drakter Belter Treningstøy -75-70 -65-60 -55-50 -45-40 -35-30 -25-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30-12,8-10,0-17,0-13,5-18,7-23,5-29,1-30,6-32,4-21,4-46,3-48,0-50,9-56,5-74,1 Prosent -1,7 1,4-6,5-4,1-7,9 1,8 0,6 26,4-6,1-5,4 2,6 Vekst 11-17 Vekst 16-17 3,2 1,4 14