Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling
KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til tross, den samlede veksten i byggevaremarkedet var lavere enn forventet i årets fire siste måneder. Proffsegmentet isolert er opp solide 4.4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, men i kombinasjon med et svakt tertial for privatsegmentet som hadde en nedgang på 3.1 prosent, endte den samlede veksten i byggevarehandelen på 1.5 prosent. «Dette er lavere veksttall enn vi har blitt vant til å se i byggevaremarkedet», sier direktør for Virke Byggevare Aslaug Koksvik. Til sammenligning, vokste omsetningen i tredje tertial året i forveien med 5.6 prosent, også den gang med proffmarkedet som den sterkeste driveren for vekst. «Vi har over lengre tid nå sett at det er i proffmarkedet veksten skjer. Bakgrunnen for dette er sammensatt, men skyldes nok i hovedsak at vi overlater mer og mer av byggejobben til proffene samt at privatpersoner i økende grad benytter seg av andre typer butikker når de skal kjøpe hammer, spiker og elektriske håndholdte verktøy» sier Koksvik. «Byggevaremarkedet har nok fått føle på kroppen at det har kommet flere aktører på banen for å konkurrere om kundene innen flere av deres tradisjonelle varegrupper» fortsetter Koksvik. 2
Omsetningstall for aktørene i MI-gruppen
MARKEDSINFORMASJONSGRUPPEN // omsetningstall for byggevarer på vegne av blant annet følgende konsepter: OPTIMERA BYGGMAKKER HANDEL LØVENSKIOLD HANDEL COOP NEUMANN BYGG CARLSEN FRITZØE GAUSDAL LANDHANDLERI SKI BYGG Optimera Proff, Montér Byggmakker, Stangeskovene, Julius Jakhelln, H.C. Thaugland Maxbo Proff, Maxbo Coop OBS Bygg, Coop Extra Bygg, Coop Byggmix Neumann Bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg
OMSETNINGSUTVIKLING // tredje tertial 7% 5,7 % 6,2 % 5,7 % 5% 3% 1% 0,0 % 2,6 % 1,8 % 1,3 % 4,2 % 2,2 % 1,9 % 1,5 % -1% -3% -5% -0,7 % -2,7 % -3,1 % -0,6 % -1,3 % -2,5 % 18 Troms og Finnmark 17 Nordland 15 Stor-Trøndelag 14 Møre og Romsdal 13 Sogn og Fjordane 12 Hordaland 11 Rogaland 09 Stor Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 05 Oppland 04 Hedmark 03 Oslo 02 Akershus 01 Østfold 2016/2017 Snitt 2016/2017 Byggevarehandelen vokste 1.5 prosent sammenlignet med samme tertial i 2016. Proffsegmentet isolert er opp 4.4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Privatsegmentet hadde en nedgang på 3.1 prosent Det er store regionale forskjeller i veksttallene. Den sterkeste omsetningsveksten finner man i Oppland etterfulgt av Akershus og Møre og Romsdal. Veksten i disse markedene er drevet av proffsegmentet, mens privatmarkedet har hatt en nedgang. Rogaland, Agderfylkene og Troms og Finnmark skiller seg ut som fylkene med svakest utvikling, med nedgang på henholdsvis 3.1, 2.7 og 2.5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
OMSETNINGSUTVIKLING // tredje tertial // proffsegmentet 15% 13,3 % 10% 9,7 % 9,2 % 5% 3,2 % 4,9 % 5,5 % 2,1 % 6,5 % 6,1 % 3,9 % 3,2 % 5,3 % 5,4 % 4,4 % 0% -1,1 % -1,3 % -5% -5,9 % -10% 18 Troms og Finnmark 17 Nordland 15 Stor-Trøndelag 14 Møre og Romsdal 13 Sogn og Fjordane 12 Hordaland 11 Rogaland 09 Stor Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 05 Oppland 04 Hedmark 03 Oslo 02 Akershus 01 Østfold 2016/2017 Snitt 2016/2017
OMSETNINGSUTVIKLING // tredje tertial // privatsegmentet 3% 1% 1,7 % 1,9 % -1% -3% -5% -7% -9% -5,6 % -2,1 % -1,2 % -2,9 % -2,1 % -7,0 % -7,7 % -5,3 % -0,1 % -4,1 % -0,2 % -1,4 % -7,2 % -3,1 % -11% -13% -11,3 % 18 Troms og Finnmark 17 Nordland 15 Stor-Trøndelag 14 Møre og Romsdal 13 Sogn og Fjordane 12 Hordaland 11 Rogaland 09 Stor Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 05 Oppland 04 Hedmark 03 Oslo 02 Akershus 01 Østfold 2016/2017 Snitt 2016/2017
OMSETNINGSUTVIKLING // tredje tertial // proff- og privatsegmentet 15,0 % 13,3 % 10,0 % 5,0 % 3,2 % 9,7 % 4,9 % 5,5 % 9,2 % 2,1 % 6,5 % 6,1 % 1,7 % 3,9 % 3,2 % 5,3 % 5,4 % 1,9 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -5,6 % -2,1 % -1,2 % -2,9 % -2,1 % -7,0 % -1,1 % -1,3 % -7,7 % -5,3 % -0,1 % -4,1 % -0,2 % -1,4 % -5,9 % -7,2 % -11,3 % -15,0 % 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold Proff 08 Telemark 09 Stor Agder Privat 11 Rogaland 12 Hordaland 13 Sogn og Fjordane 14 Møre og Romsdal 15 Stor-Trøndelag 17 Nordland 18 Troms og Finnmark Proff: Igjen er det proffsegmentet som i all hovedsak står for veksten i markedet. Den høyeste veksten i proffsegmentet finner vi i Møre og Romsdal med en vekst på 13,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Akershus, Oppland, Vestfold, Telemark, Hedmark, Nordland, Trøndelag og Oslo kan også vise til vekstrater over gjennomsnittet for proffsegmentet. Privat: Privatmarkedet har vært svakere, med en nedgang på 3,1 prosent sammenlignet med 3. tertial 2016. Det er likevel store regionale forskjeller i omsetningstallene med Vestfold (-11.3 prosent) og Agder-fylkene (+7.7%) som fylkene med den svakeste utviklingen. Fylkene som kan vise til positiv salgsutvikling for privatsegmentet i tredje tertial er Telemark, Troms og Finnmark. 8
9 Makroøkonomi
BOLIGMARKEDET // omsetning av boligeiendommer, 12 mnd glidende gjennomsnitt målt hvert kvartal 25 000 23 000 21 000 19 000 Det var en nedgang i antallet omsatte boliger i Norge i 2015 og 2016, men denne trenden snudde ved inngangen til 2017. Selv om boligprisene har falt i perioden fra april 2017 har aktiviteten i boligmarkedet holdt seg oppe Høy omsetning av brukte boliger er gode nyheter for byggevaremarkedet. Mange ønsker å pusse opp eller gjøre endringer i sin nye bolig for å gjøre den til sin egen. 17 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gjennomsnitt 12 siste måneder Kilde: SSB 10
11 BOLIGMARKEDET // Høy vekst i 12mnd-omsetningen for boliger men store regionale forskjeller 14000 20% 12000 12252 15% 15% 15% 10000 8000 6000 4000 2000 4% 5209 9% 9300 3306 2% 0% 2862 4% 4955 4996 1% 2469 3% -3% 2189 3789 4% 7764 0% 9340 4% 1429 4157-2% 12% 6757-3% 2184 3609 4,61% 0% -2% -2% 2804 1088 10% 5% 0% -5% 0-10% 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 12 Hordaland 11 Rogaland 10 Vest-Agder 09 Aust-Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 05 Oppland 04 Hedmark Omsatte boliger siste 12mnd (antall) Endring fra foregående 12 mnd periode (%) Endring totalt (%) 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms - Romsa 20 Finnmark Kilde: Virke analyse, SSB Målt over de siste 12 månedene har omsetningen av boliger i Norge hatt en oppgang på 4.61 prosent. Det er likevel store regionale forskjeller i omsetningsutviklingen. Regionen med sterkest vekst har vært Oslo med tilstøtende fylker Fylkene med den svakeste utviklingen i omsetning har vært Aust-Agder og Nord-Trøndelag (-3%) Fylkene med vekst over landsgjennomsnittet har vært Oslo og Sogn og Fjordane (+15%), Sør-Trøndelag (+12%) og Akershus (+9%)
BOLIGMARKEDET // igangsatte boliger 38.000 36.000 +85,22 % 36.525 +3,75 % 34.000 32.000 30.000 33.351 32.679 31.608 29.830 30.139 30.287 31.107 +17,42 % 26.195 27.178 28.000 27.735 27.156 26.000 25.331 25.917 24.000 23.446 22.696 22.944 22.000 21.241 20.000 19.720 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Per 3. kvartal 2016 Per 3. kvartal 2017 Kilde: Virke analyse, SSB 12 Det var en sterk vekst i antallet igangsatte boligprosjekter i 2016. Hovedvekten av investeringene fant sted i de større byene med Oslo og omegn i spissen. Gjennom 2017 har veksttakten blitt redusert og per utgangen av 3. kvartal 2017 hadde antallet igangsatte boliger en vekst på 3,75% sammenlignet med samme periode i 2016. Veksten har vært sterkest i Oppland, Vestfold, Vest-Agder, Østfold, Oslo og Nordland som alle har hatt en vekst på over 30%. Den svakeste utviklingen har funnet sted i Buskerud, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag
13 BOLIGMARKEDET // igangsatte boliger // stor variasjon i veksten i de ulike fylkene Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 1.160 1.567 35,1% Akershus 4.004 839 934 11,3% 505 730 44,6% 1.877-40,6% 1.115 1.043 1.493 43,1% 506-4,5% 483 598 Agderfylkene, -13,5% 517 750 1.061 41,5% 1.885 2.062 9,4% 2.301 3.072-25,1% 418 669-37,5% 868 966 11,3% 1.881 2.094-10,2% 504 729-30,9% 948 1.268 33,8% 964 1.140-15,4% 269 206-23% 3.501 3.742 7,0% 2016,per 3. tertial 2017, per 3. tertial Kilde: Virke analyse, SSB 4.704 34,4%
BOLIGMARKEDET // Boligprisene faller usikker effekt på byggevaremarkedet 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Prisene på brukte boliger har falt siden toppen i april 2017. Også prisene på nye boliger har falt, samtidig som flere av de planlagte men ikke igangsatte boligprosjektene har blitt satt på vent. En eventuell langvarig negativ prisvekst på nye og brukte boliger vil kunne ha en negativ effekt på byggevaremarkedet i kraft av at folks realkapital blir mindre og man blir mer forsiktig med å bruke penger på hus, hjem og oppussing Kilde: Virke analyse, SSB Brukte boliger, Oslo med Bærum Brukte boliger, Stavanger Brukte boliger, Bergen Brukte boliger, Trondheim Nye boliger, hele landet