MARING Fagdag, Gardermoen 27.november 2014 Analyse av marin ingrediensindustri Roger Richardsen SINTEF Fiskeri og havbruk Arr.: Fiskeri og havbruksnæringens landsforening Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1
Marint restråstoff gir stor verdiskaping Presentasjon av to rapporter Norsk marin ingrediensindustri struktur, økonomi og utviklingstrekk Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Analyse marint restråstoff, 2013 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge Trude Olafsen, Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Gunn Strandheim, Jan Petter Kosmo, Kontali Analyse AS Finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond SINTEF Fiskeri og havbruk AS 2
Tonn Råstoffgrunnlag og tilgjengelig restråstoff - Fordelt på sektor, 2013 1 400 000 1 200 000 Råstoffgrunnlag (levende vekt) Tilgjengelig Restråstoff 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Hvitfisk Pelagisk fisk Havbruk Skalldyr SINTEF Fiskeri og havbruk AS 3
Tonn 200 000 150 000 Totalt tilgjengelig restråstoff Fordelt på sektor og fylke, 2013 Havbruk Pelagisk fisk Hvitfisk 100 000 50 000 - Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre & Romsdal Sogn & Fjordane Hordaland Rogaland / Agder SINTEF Fiskeri og havbruk AS 4
Mengde restråstoff som utnyttes fordelt på sektor 2013 5 100 t 1 % 2012 289 500 48 % 124 000 t 21 % 178 000 t 30 % Hvitfisk Pelagisk fisk Oppdrett Skalldyr SINTEF Fiskeri og havbruk AS 5
Restråstoff anvendt inn i ulike produksjoner, % og tonn i 2013 3 300 t 0, 01 % 45 900 t 8 % 21 600 t 4 % 137 800 t 23 % Fiskemel- og fiskeoljeproduksjon, tradisjonell Foredling av ensilasje Pelsdyrfôrproduksjon, frossent 116 000 t 19 % Olje- og proteinproduksjon basert på ferskt råstoff (havbruk) Konsum: Sjømatprodukter Konsum: Tran, ekstrakter 35 200 t 6 % Diverse 240 000 t 40 % SINTEF Fiskeri og havbruk AS 6
Napro Pharma AS Brattvåg Berg Lipidtech AS Eidsnes -Aalesund Firmenich Bjørge Biomarin - Ellingsøy Pharma Marin Polargodt AS Algea AS G.C. Rieber Oils AS Hydral AS Fortuna Oils AS Vital Seafood AS Hofseth Biocare AS EPAX AS Denomega Nutr. Oils, Fjordlaks Aqua AS Akva-Ren AS ArcticZymes AS Barentzymes AS Calanus AS CLAR AS OliVita AS Ayanda ASA Eximo AS ConTra AS Cognis Scandinavia Marealis AS Nordic Pharma AS Scanbio Nutrimar Maritex Sigmarine AS Nordlaks; Algea AS Denomega Aquarius AS Hordafôr AS Seagarden ASA Biomega AS Rieber & Søn ASA Aqua Bio Technology AS FMC Biopolymer Primex BioChemicals M Harvest Ingredients Source: R.Richardsen, SINTEF Fisheries and Aquaculture Pronova Biopharma Norge AS Aker Biomarine ASA Regenics AS Omegatri AS Teknologi for et bedre samfunn Marine Bioenergy
NOK; Millions Total omsetning 2007-2013 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 Macro Algea Products Krill Products Marine Biochemicals- /Enzymes Fish Oil - Fish Meal Marine Bioenergy Silage based processing Miscellaneous Marine Oils Fresh Produced Salmon Oil/Protein Omega 3 oilrefining (Import) - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Teknologi for et bedre samfunn 8
Sektorvis andel av omsetning 2013 14 % Omega 3 oilrefining (Import) Fresh Produced Salmon Oil/Protein 12 % 38 % Miscellaneous Marine Oils Silage based processing Marine Bioenergy 2 % Fish Oil - Fish Meal Marine Biochemicals- /Enzymes 15 % 0 % 10 % 2 % 7 % Krill Products Macro Algea Products Teknologi for et bedre samfunn 9
Omsetningverdi etter råstoffopprinnelse 2011 1 070 mill 14 % 1 205 mill. 17 % 2 886 mill. 37 % 2 546mill; 33 % Omega 3 - importert råstoff Marint restråstoff - Norsk Krillolje - fangst og foredling Macroalger - alginat/taremel Teknologi for et bedre samfunn 10
EBIT per undergruppe av marin ingrediensindustri Omega 3 oilrefining (Import) Fresh Produced Salmon Oil/Protein Miscellaneous Marine Oils Silage based processing Marine Bioenergy Fish Oil - Fish Meal Marine Biochemicals- /Enzymes Krill Products Macroalgea Products EBIT (Mill. NOK) EBIT margin EBIT margin 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007-2011 2009-2013 722 662 361 367 655 612 412 15 % 16 % 10 19 58 45 9 22 11 15 % 7 % -4-28 -37-36 -28 5-17 -35 % -29 % -33 66 93 120 54 38 56 11 % 6 % 3 3-3 0 0 - - -31 % 5 % 60 47 57 219 130 113 35 9 % 8 % -37-12 -28-12 -17-54 -26-15 % -11 % 170 100-148 - 133-300 -193-151 -63 % -11 % 71 57 136 52-92 -26-7 1 % 4 % 962 915 489 622 411 517 313 Teknologi for et bedre samfunn 11
Betydelig verdiskaping fra sektoren! Nto. verdiskaping 2013 (1000 NOK) Omega 3 -helsekost Krillprodukter Algeprodukter Fiskeolje-/fiskemelfabrikker Ferskprosessert lakseolje/protein Ensilasjebasert foredling SUM verdiskaping = 2,1 Mrd. NOK Andre marine lipider Marine biokjemikalier-/enzymer Marin bioenergi 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 Teknologi for et bedre samfunn 12
NFR's innovasjonspris 2014 Restråstoff får innovasjonspris! FPC danner basis + attraktanter = formulert sportfiskeagn SINTEF Fiskeri og havbruk AS 13
Flere tenker restråstoffutnyttelse Hydrolyserte marine proteiner eksempel fra Brasil Til petfood Startfôr fiskeyngel Broilerfôr SINTEF Fiskeri og havbruk AS 14
SINTEF Fiskeri og havbruk AS
SINTEF Fiskeri og havbruk AS