Årsmelding og regnskap 2009 VÅRT FELLESKJØP!
Landbruk i endring Det har og i 2009 vært en svært stor endring i struktur og driftsform i landbruket. Vi nærmer oss en situasjon der 20% av våre eiere står for 80% av vår omsetning. Dette er også bildet i andre samvirke bedrifter og dette har satt samvirkeideen på prøve. Samvirkets grunnlov er jo at en vil og skal oppnå fordeler i et fellesskap, fordeler en ikke vil klare oppnå alene. Virksomheten i våre bedrifter må være sterkt samordnet med den enkelte eiers behov. Det nytter ikke å skylde på at dagens bønder ikke forstår betydningen av å bruke foretaket, hvis ikke foretaket selv fremstår som det mest lønnsomme alternativet på kort og lang sikt. Forskjellen bønder i mellom gjør det ikke lettere å gjøre alle til lags. Det er stor forskjell i behovet til en utviklingsbonde og en avviklings bonde, der noen krever lik pris uansett, mens andre vil ha del i den rasjo nalitet en de bidrar til. Vi har i FKRA i år fått merke hva det betyr for økonomien når salget går ned. Vi har hatt nedgang i salg av kraftfôr, gjødsel og traktorer. Det har og vært mye fokus på ny virksomhet som slett ikke har klart å levere resultat som forventet. Det har av den grunn vært jobba godt og mye for å tilpasse kostnadene. De ansatte har bidratt helhjertet til dette, ellers ville vi hatt et langt dårligere resultat. Det har ikke vært noe tema å heve marginene mot bonden og jeg er tilfreds med at vi fortsatt kan vise til at FKRA har priser på tonnvarer som er blant de laveste i landet. Jeg tror det er helt avgjørende for våre eiere at vi har best kompetanse og teknologi og beholder vår handlefrihet skal vi kunne utvikle bedriften i forhold til tidens krav. Vi må ha evne til å tenke helhet i landbruket og ha talspersoner langt inn i maktens korridorer skal vi klare å beholde det gode miljøet og den store produksjonen som er i vårt område. Å være best er ikke enkelt, men å arbeide smartere og springe fortere er en god oppskrift til velstand. Med de beste ønsker om trivsel og lønnsomhet i landbruket. INNHOLD Årsberetning 1 Regnskap 3 Virksomheten 15 Miljørapport 24 Tillitsrepresentanter 30 Årsmøterepresentanter 31 Nøkkeltall 33
Årsberetning Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkebedrift med hovedformål å arbeide for økt lønnsomhet for bonden gjennom omsetning av driftsmidler til landbruket i Sunnhordland, Rogaland og Agder-fylkene. 2009 ble et sammensatt år for bedriften. Flere forretningsområder hadde god salgsvekst, men noen viser også betydelig tilbakegang. Den samlede salgsøkningen ble ca 1% i forhold til 2008. Kraftfôrsalget ble redusert med ca 16 000 tonn og endte på 326 400 tonn som er det tredje høyeste i historien. På grunn av prisøkning på korn har vi hatt høye kraftfôrpriser. Omsetningen økte derfor med 6,7% til tross for nedgangen i volum. Den mest markert endringen i 2009 var salget av gjødsel som gikk tilbake med ca 20 000 tonn i forhold til 2008. Dette utgjorde ca 35%. Bedriften tapte også betydelige beløp på lagret gjødsel ved prisfallet 1. juli. Investeringsnivået i landbruket er fremdeles høyt, og dette gjenspeiles i en del av våre salgstall. Salget av innredning har økt med ca 4% i forhold til året før. Butikkvarene har hatt en vekst på ca 12% i samme periode. Salget av traktorer gikk ned med ca 37%, mens salget av redskaper økte med ca 9%. Bedriften har fortsatt søkelys på sin rolle i matproduksjonen. Med vår sterke posisjon er vi leverandør til ca 20% av den landbaserte matproduksjonen her i landet. Vi skal fortsatt arbeide med mat i tankene til beste for våre medlemmer. Bedriften er engasjert i forsknings- og utviklings arbeid på flere områder. Sammen med de to andre felleskjøpene er vi medeier i Felleskjøpet Fôrutvikling BA. Videre har vi flere utviklingsprosjekt i konsernet, både innen kjæledyr og råvareforedling. Bedriften forventer i framtiden størst vekst på butikkområdet samt innen nye forretningsområder. Det er i løpet av året iverksatt en rekke tiltak for å styrke utviklingen av disse områdene. Resultatet for konsernet er fortsatt preget av svake resultater for datterselskaper innen nye forretningsområder. AgriMarin Nutrition AS fikk en resultatforbedring fra 2008, men satsingen på kjæledyrområdet fortsatt er i oppstartfasen og hadde små inntekter og høye kostnader i 2009. Styret i bedriften består av 11 representanter. Av de 8 medlemsvalgte er der 3 kvinner. Bedriftens ledergruppe
2 består av 6 menn. Kvinneandelen i bedriften har økt noe, men er fortsatt lav. Selskapet har like vilkår for kvinner og menn og ønsker å øke kvinneandelen ytterligere. Bedriften arbeider systematisk for å sikre oppfylling av bestemmelsene i diskriminerings- og tilgjengelighetslovene. Sykefraværet i morselskapet endte på 4,75% i 2009. H- verdien ble 4. Disse relativt lave nivåene er resultat av tett og godt samarbeid mellom ansattes organisasjoner og bedriftsledelsen. Se ellers miljørapporten. Vi har som tidligere gjennomført en undersøkelse om kundetilfredshet med Vårt Felleskjøp. Denne undersøkelsen er et viktig grunnlag for arbeidet med å forbedre bedriften i det påfølgende året. FKRA hadde en omsetning i 2009 på kr 1 944 mill mot kr 1 923 mill i 2008. Økningen på kr 21 mill skyldes større salg av innredning og butikkvarer samt høyere priser på kraftfôr og gjødsel. Driftsresultatet for konsernet ble på kr 11,5 mill mot kr 5,7 mill i 2008. Konsernets årsresultat etter skatt ble kr 31,2 mill mot kr -21,7 mill i 2008. Bedriften har gjennomført betydelige kostnads reduksjoner i løpet av året med stor effekt på driftsresultatet. For morselskapet ble driftsresultatet kr 41,4 mill mot kr 36,4 mill i 2008. Årsresultatet etter skatt i morselskapet ble kr -10,3 mill mot kr 17,2 mill i 2008. Resultatet er da belastet en nedskrivning av aksjer på kr 23,5 mill. I henhold til regnskapsloven bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2009 er utarbeidet i samsvar med dette. Styret har forventninger om en positiv resultatutvikling for bedriften i strategiperioden fram til og med 2010. Bedriften har fortsatt muligheter til effektivisering, samtidig som satsing på nye markeder og forretningsområder forventes å gi positive bidrag framover. Etter styret sin oppfatning er den finansielle stillingen for FKRA god. Egenkapitalandelen i morselskapet er på 47,6%, mens den for konsernet er på 35,9%. Bedriften har redusert kapitalbinding i varelager. Selskapet er i liten grad utsatt for finansiell risiko utover utviklingen i det norske rentenivået. Renter og valuta er sikret i henhold til fastlagte strategier. Resultatet etter skatt for FKRA på kr 10,3 mill foreslår styret disponert slik: - avsatt til annen egenkapital kr -10,3 mill Bedriften er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008. Målet med å arbeide etter et slikt system er å kunne dokumentere den systematiske kvalitetsstyringen av alle ledd og prosesser i bedriften. Særlig viktig er gjennomføring og dokumentasjon av forbedringer. FKRA arbeider kontinuerlig med løsninger for å hindre forurensninger av miljøet. Styret viser i denne sammenheng til egen miljørapport i årsmeldingen. I løpet av året har vi arrangert 3 møter med årsmøteutsendingene og 19 medlemsmøter. Det ble holdt 8 styre møter. Pr. 31.12.2009 er det 404 ansatte i konsernet, hvorav 365 er ansatt i FKRA. Styret vil takke alle for en meget stor innsats i 2009. Fra venstre: Ola Bekken, Roar Bernhardsen, Kristian Svaland, Hanne Sundbø, Anna Stangeland, Tor Gaute Eikeland, Tor-Ivar Birkeland, Inger Elise Kolstø, Sverre Reiten, Sten Ivar Skretting, Åge Gyland, Tor Audun Bilstad.
Resultatregnskap Morselskap Konsern 2008 2009 Tall i mill. kr. Note 2009 2008 1 923,3 1 944,0 Salgsinntekter og andre driftsinntekter 1 2 095,7 2 054,5 1 451,1 1 461,6 Varekostnad 7 1 585,7 1 554,6 213,7 219,7 Lønnskostnader 2 243,1 234,7 41,2 43,2 Av- og nedskrivning på varige driftsmidler 3 58,1 55,3 180,9 178,1 Andre driftskostnader 197,3 204,2 36,4 41,4 Driftsresultat 11,5 5,7 0,0 1,8 Resultat fra investering i tilknyttede selskap 0,0 0,8 16,6 18,1 Renteinntekter 9,0 11,8 3,6 7,0 Andre finansinntekter 11,1 3,0 29,8 29,8 Rentekostnader 43,7 42,2 1,0 8,9 Andre finanskostnader 8,2 1,9 0,0 23,5 Nedskrivning aksjer 0,0 0,0 3 25,8 6,1 Ordinært resultat før skattekostnad -20,3-22,8 8,6 16,4 Skattekostnad på ordinært resultat 13 10,9-1,1 17,2-10,3 Ordinært resultat -31,2-21,7 17,2-10,3 Årsresultat -31,2-21,7 Anvendelse av årsresultatet: 0,0 0,0 Kjøpsutbytte til medlemmer 4 0,0 0,0 17,2-10,3 Annen egenkapital 4-31,2-21,7 17,2-10,3 Sum anvendelse -31,2-21,7 Avgitt konsernbidrag tillagt investering 26,0 15,3 i datterselskap 0,0 0,0 Majoritetens andel av resultat -32,1-23,3 Minoritetens andel av resultat 1,1 1,6
Balanse Morselskap Konsern 31.12.2008 31.12.2009 Eiendeler Note 31.12.2009 31.12.2008 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 13,2 4,4 Utsatt skattefordel 13 15,7 24,4 0,0 0,0 Produksjonsrettigheter 3 6,2 7,2 0,0 0,0 Goodwill 3 17,0 19,5 13,2 4,4 Sum immaterielle eiendeler 38,9 51,1 4 Varige driftsmidler 263,2 269,2 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, 8 269,2 263,2 97,3 90,0 Maskiner og anlegg 3 206,2 189,0 20,5 20,7 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lastebiler 3 21,5 21,1 381,0 379,9 Sum varige driftsmidler 496,9 473,3 Finansielle anleggsmidler 82,0 73,9 Investeringer i datterselskap 5 0,0 0,0 2,4 2,2 Investeringer i tilknyttet selskap 5 32,1 32,5 0,3 0,3 Investeringer i aksjer og andeler 6 15,1 14,9 76,5 62,0 Utlån og langsiktige fordringer 9, 10 28,2 50,1 0,4 0,0 Pensjonsmidler 2 0,0 0,4 161,6 138,4 Sum finansielle anleggsmidler 75,4 97,9 555,8 522,7 Sum anleggsmidler 611,2 622,3 Omløpsmidler 506,0 345,6 Varer 7, 8 396,9 555,7 Fordringer 340,0 304,4 Kundefordringer 10 279,0 282,3 6,6 3,4 Andre fordringer 10 17,5 19,0 346,6 307,8 Sum fordringer 296,5 301,3 18,1 42,1 Bankinnskudd, kontanter 11 44,0 28,3 870,7 695,5 Sum omløpsmidler 737,4 885,3 1 426,5 1 218,2 Sum eiendeler 1 348,6 1 507,6 Tor Audun Bilstad Styreleder Kristian Jon Svaland Nesleder Hanne Sundbø Tor Olav Gya Anna Stangeland Arve Mjølhus IngerEliseNetlandKolstø Åge Gyland Tor Ivar Birkeland
Morselskap Konsern 31.12.2008 31.12.2009 Egenkapital og gjeld Note 31.12.2009 31.12.2008 Innskutt egenkapital 4,6 4,6 Andelskapital medlemmer 4 4,6 4,6 4,6 4,6 Sum innskutt egenkapital 4,6 4,6 Opptjent egenkapital 0,0 0,0 Minoritetsinteresser 4 3,8 3,6 558,7 575,1 Fond 4 476,2 481,8 558,7 575,1 Sum opptjent egenkapital 480,0 485,4 563,3 579,7 Sum egenkapital 484,6 490,0 Gjeld Avsetning for forpliktelser 0,0 0,0 Utsatt skatt 13 0,0 0,0 32,2 5,0 Pensjonsforpliktelser 2 5,0 32,2 32,2 5,0 Sum avsetning for forpliktelser 5,0 32,2 5 Annen langsiktig gjeld 0,0 195,0 Gjeld til kredittinstitusjoner 8 248,4 51,7 0,0 0,0 Annen langsiktig gjeld 8 30,0 0,0 0,0 195,0 Sum annen langsiktig gjeld 278,4 51,7 32,2 200,0 Sum langsiktig gjeld 283,4 83,9 Kortsiktig gjeld 472,1 121,2 Kassekreditt 8,11 297,9 601,6 219,1 151,4 Leverandørgjeld 10 111,7 222,2 2,0 1,9 Betalbar skatt 13 2,9 3,4 18,2 25,7 Skyldige offentlige avgifter 29,8 20,4 0,0 0,0 Kjøpsutbytte til medlemmer 1,0 1,1 119,6 138,3 Annen kortsiktig gjeld 137,3 85,0 831,0 438,5 Sum kortsiktig gjeld 580,6 933,7 863,2 638,5 Sum gjeld 864,0 1 017,6 1 426,5 1 218,2 Sum egenkapital og gjeld 1 348,6 1 507,6 Stavanger 18. februar 2010 Kåre Breiteig Sten Ivar Skretting Ola Bekken Frank Solheim Adm. dir Økonomidirektør
6 NOTER TIL REGNSKAPET Noter til regnskapet Generelt om regnskapsprinsipper Års- og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap er medtatt etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap er medtatt etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås. Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Behandling av tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler. Generelle prinsipper Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelager Lagerbeholdningene av råvarer er vurdert til laveste verdi av historisk innkjøpspris og virkelig verdi etter FIFO-prinsippet. Egenproduserte varer er vurdert til variabel tilvirkningskost, med påslag for indirekte produksjonskostnader. Innkjøpte handelsvarer er vurdert til laveste verdi av historisk innkjøpspris og virkelig verdi. Lagerbeholdningene er justert for ukurans. Andre omløpsmidler Andre omløpsmidler er oppført til den laveste av historisk innkjøpspris og virkelig verdi. Kundefordringer er nedskrevet med risiko for tap. Utenlandsk valuta Gjeld og fordringer i utenlandsk valuta er omregnet til kurs pr. 31.12. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført til historisk kostpris der lineære avskrivninger er trukket fra. Avskrivningene er beregnet med bakgrunn i driftsmidlenes antatte levetid. Ordinære avskrivninger er belastet driftsresultatet. Pensjonsytelser Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning og er tilsluttet AFPordningen. Det vises til note 2. Pensjonskostnadene er beregnet i samsvar med Norsk Regnskaps- Standard for pensjonskostnader. Aksjer Aksjer klassifisert som anleggsmidler er oppført til kostpris, med mindre forhold som ikke antas å være forbigående krever en nedskrivning. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Skatt Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.
1. Spesifikasjon over driftsinntekter Morselskap Konsern Tall i mill. kr. 2009 2008 2009 2008 Kraftfôr 1 050,6 987,4 1 050,6 987,4 Råvarer 5,5 4,8 134,7 69,1 Gjødsel 127,6 174,6 136,4 179,2 Såvarer 19,9 20,7 19,9 20,7 Maskinvarer 616,0 614,1 629,7 637,5 Diverse varer 40,5 40,6 40,5 60,4 Øvrige driftsinntekter 83,4 80,0 83,4 99,1 Gevinst salg anleggsmidler 0,5 1,1 0,5 1,1 Sum 1 944,0 1 923,3 2 095,7 2 054,5 2. Lønn og pensjon, ytelser til ledende personer etc Morselskap Konsern Tall i mill. kr. 2009 2008 2009 2008 Lønn 173,8 174,0 192,8 191,0 Folketrygd 25,1 25,1 28,0 23,9 Pensjonskostnader 12,9 6,7 12,9 10,8 Andre ytelser 1,0 1,0 2,4 2,0 Andre personalkostnader 6,9 6,9 7,0 7,0 Sum lønnskostnader 219,7 213,7 243,1 234,7 7 Antall ansatte pr. 31.12. 365 362 404 396 Administrerende direktør har fått lønnsgodtgjørelse på kr 1 153 484. I tillegg til dette har han fri bil og fri telefon. Administrerande direktør har rett til å gå over på avtalefestet pensjonsordning etter fylte 62 år. Ytelsen vil være 70% av pensjonsgrunnlaget. Administrende direktør har rett til 12 måneders lønn dersom han blir oppsagt av styret. Premie til OTP for daglig leder utgjør kr 43 558. Styret har fått styrehonorar på kr 565 000. Revisjonshonorar Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon 237 000 412 000 Andre attestasjonstjenester 48 250 48 250 Skatterådgivning 0 0 Assistanse årsregnskap og ligningspapir 51 565 105 060 Andre tjenester utenfor revisjon 113 450 113 450 Sum honorarer 450 265 678 760 Pensjoner og pensjonsforpliktelser Endring av pensjonsordning I 2006 gikk selskapet fra en ytelsesbasert pensjonsordning til en innskuddsbasert ordning. Selskapets AFP-ordning ble videreført. Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til Norsk Regnskaps Standard. Selskapet har i 2009 innført kontantprinsippet ved føring av pensjonsforpliktelser. Pr. 31.12.2009 har selskapet kr 5,0 mill i netto forpliktelse til pensjonistene. Datterselskap i konsernet Datterselskaper med ansatte har opprettet obligatorisk innskuddspensjon fra 01.07.2006. Ordningen omfatter totalt 20 personer.
3. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Morselskap Tall i mill. kr Driftsløsøre, inventar ol. Maskiner og anlegg Øvrige bygg Tomter Ansk.kost 01.01 70,5 487,2 54,2 53,7 344,2 39,9 1 049,7 Tilgang 6,2 13,8 5,5 0,0 11,8 4,8 42,1 Avgang 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Ansk.kost 31.12 76,7 500,9 59,7 53,7 356,0 44,7 1 091,7 Akk. avskr. 31.12 68,7 410,0 48,4 32,3 152,6 0,0 712,0 Bokf.verdi 31.12 9,3 90,0 11,4 21,3 203,2 44,7 379,9 Årets avskrivning 5,5 19,8 7,3 0,5 10,1 0,0 43,2 Totalt Økonomisk levetid i antall år 3-5 5-10 5 33 33 Prosentsats avskrivning 20%-30% 10-20% 20% 1-3% 1-5% 8 Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 0,6 0,8 6,0 Konsern Tall i mill. kr Lastebiler Forretningsbygg Goodwill Driftsløsøre, inventar ol. Maskiner og anlegg Produksjonsrettigheter Lastebiler Forretningsbygg Øvrige bygg Tomter Ansk.kost 01.01 27,7 73,8 598,4 8,0 54,2 53,7 344,2 39,9 1 199,9 Tilgang 0,0 6,5 49,6 0,0 5,5 0,0 11,8 4,8 78,2 Avgang 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Ansk.kost 31.12 27,7 80,3 647,9 8,0 59,7 53,7 356,0 44,7 1 278,0 Akk. avskr. 31.12 10,7 70,4 441,7 1,8 48,4 32,3 152,6 0,0 757,9 Bokf.verdi 31.12 17,0 10,1 206,2 6,2 11,4 21,3 203,2 44,7 520,1 Årets avskrivning 2,5 6,2 30,5 1,0 7,3 0,5 10,1 0,0 58,1 Totalt Økonomisk levetid i antall år 5 3-5 5-10 5 33 33 Prosentsats avskrivning 20% 20%-30% 10-20% 20% 1-3% 1-5% Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 0,6 0,8 6,0 4. Egenkapital Tall i mill. kr Årets endring i egenkapital: Andelskapital medlemmer Morselskap Sum Annen egenkapital Andelskapital medlemmer Minoritetsinteresser Konsern Annen egenkapital Sum Egenkapital pr 31.12.08 4,6 558,7 563,3 4,6 3,6 481,8 490,0 Økning andelskapital 0,0 0,0 0,0 0,0 Endring pensjonsforpliktelse 26,8 26,8 26,8 26,8 Fra årets resultat -10,3-10,3 1,2-32,4-31,2 Utdeling til minoritet 0,0-1,0-1,0 Egenkapital 31.12.09 4,6 575,1 579,7 4,6 3,8 476,2 484,6
5. Datterselskap og tilknyttede selskap i konsernet Felleskjøpet Rogaland Agder BA er morselskapet i konsernet. Konsernet eier et underkonsern; Felleskjøpet AS. Det er ikke utarbeidet et eget konsernregnskap for Felleskjøpet AS. Felleskjøpet AS er 100% eid av Felleskjøpet Rogaland Agder BA, slik at alle indirekte eierandeler i underkonsernet tilsvarer underkonsernets mor, Felleskjøpet AS, eierandeler. Datterselskap Tall i 1000 kr Felleskjøpet AS Vekstmiljø AS Felleskjøpbutikken AS Marin- Pet UK Ltd. Norsk Naturgjødsel AS Marinpet AS Agrimarin Nutrition AS Salmopet AS Anskaffelsestidspunkt 20.02.06 03.07.03 18.05.01 2008 26.10.07 09.12.99 15.12.04 31.10.03/ 16.12.05 Forretningskontor Stavanger Direkte eid Sandnes Direkte eid Vikeså Direkte eid Birmingham Indirekte eid Klepp Indirekte eid Stavanger Indirekte eid Stavanger Indirekte eid Hjelmeland Indirekte eid Eierandel 100 % 50,2 % 100% 100 % 99,4 % 100 % 100% 95% Andel av stemmeberettiget kapital 100 % 50,2 % 100% 100 % 99,4 % 100 % 100% 95% Egenkapital pr. 31.12.09-15 777 6 265 1 934-6 768-4 276 16 465 7 979-2 515 Resultat i 2009-34 396 2 486 160-6 000-7 688-24 479-14 693-1 241 Bokført verdi i eierselskapet 69 526 2 938 1 335 0 2 305 12 150 44 469 1 Bokført verdi av goodwill 31.12.09 0 0 0 0 0 0 0 0 Mottatt konsernbidrag i 2009 0 0 0 0 0 21300 0 0 Selskapet har i 2009 kostnadsført nedskrivning på aksjer i Felleskjøpet AS med kr 23,5 mill 9 Tilknyttede selskap - direkte eid Tall i 1000 kr Formelle opplysninger Bondevennen BA FK Stord AS Felleskjøpet Varhaug AS Felleskjøpet Fôrutvikling BA Anskaffelsestidspunkt 27.08.93 01.07.04 28.06.04 21.05.92 Forretningskontor Stavanger Stord Hå Trondheim Eierandel 33,3 % 48,9 % 50 % 34 % Andel av stemmeberettiget kapital 33,3 % 48,9 % 50 % 34 % Egenkapital pr. 31.12.09 3 601 2 005 3 000 2 848 Resultat i 2009 1136 0 300 0 Bokført verdi i morselskapet 225 998 1 020 25 Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet (i anskaffelsesåret) Anskaffelseskost 225 998 1 020 25 Andel balanseført EK på anskaffelsestidspunkt 225 998 1 000 0 Goodwill på anskaffelsestidspunktet 0 0 20 0 Bokført verdi i konsernregnskapet 01.01 1 360 980 1 388 712 + tilgang goodwill nyemisjon +/- andel årets resultat 379 0 150 0 - avskrevet goodwill +/- eliminering av interngevinster +/-justeringer fra tidligere år +/- innbetalt/tilbakebetalt EK i perioden -340 Bokført verdi i konsernregnskapet 31.12 1 401 980 1 538 712 Tilknyttede selskap - indirekte eid Tall i 1000 kr Formelle opplysninger Nedremarka Eiendom AS Fish4Dogs Ltd AgriMarin International AS FK Hingst AS Petco International SAS Anskaffelsestidspunkt 04.12.03/ 2005-2009 22.03.06 21.11.06 2009 30.11.05 Forretningskontor Time Birmingham Oslo Klepp Frankrike Eierandel 50 % 24,0 % 33,3 % 40 % 33,4 % Andel av stemmeberettiget kapital 50 % 24,0 % 33,3 % 40 % 33,4 % Egenkapital pr. 31.12.08 56 702-10 944 100 0-2 660 Resultat i 2008-250 -2 689 0 0-3 997 Bokført verdi i morselskapet 35 000 3 087 40 82 717 Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet (i anskaffelsesåret) Anskaffelseskost 35 000 5 589 33 82 1 175 Andel balanseført EK på anskaffelsestidspunkt 28 840 250 300 500-888 Goodwill på anskaffelsestidspunktet 56 9 426 0 0 0 Bokført verdi i konsernregnskapet 01.01 23 625 3 689 40 2 0 herav uavskrevet goodwill 0 0 0 0 + tilgang goodwill nyemisjon 0 0 0 1605 +/- andel årets resultat -300-645 0 0 0 - avskrevet goodwill 0-900 0 0-305 +/- eliminering av interngevinster 0 0 0 0 0 +/- egenkapitaljustering ført direkte mot EK 0 0 0 0 0 +/- innbetalt/tilbakebetalt EK i perioden 0 0 0 0 0 Bokført verdi i konsernregnskapet 31.12 23 325 2 144 40 2 1 300
Felleskjøpet eier pr. 31.12.09 totalt 504 aksjer i Fish4dogs Ltd, som tilsvarer 24 % av selskapet. Felleskjøpet har forpliktet seg til å kjøpe ytterligere 569 aksjer, tilsvarende 26,8 % fordelt over et tidsrom fra 2010 til 2013 til en samlet sum av GBP 463 756, omregnet til NOK 4,2 millioner. Dersom egenkapitalen i Fish4dogs Ltd i løpet av denne perioden blir høyere enn kr 0,-, inntrer kjøpsplikten på aksjene umiddelbart. Dersom Fish4dogs Ltd skulle gå konkurs i perioden, bortfaller kjøpsforpliktelsen. Felleskjøpet har for øvrig gitt et lån til selskapet på GBP 1 million som er klassifisert som langsiktig fordring. Lånet er nedskrevet til kr 3 844 000. Lånet har forfall mindre enn 5 år frem. 6. Aksjer og andeler Tall i 1000 kr Konsern Eierandel Pålydende verdi Bokført verdi Fjordkjøkken AS 16,2% 10 000 10 000 Nordic Garden AS 10,5 % 1 500 1 500 Landbruksforsikring AS 6,7% 2 000 2 000 Tun Media AS 0,4% 445 445 Norsk Lossekontroll AS 8,0% 120 120 Gastronomisk Institutt AS 7,6% 500 500 Andre aksjer og andeler 537 537 Sum aksjer og andeler 15 102 15 102 10 7. Varebeholdninger Tall i mill. kr. Morselskap Konsern 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 Råvarer 114,1 202,7 142,7 220,9 Handelsvarer 213,0 280,9 231,7 291,7 Ferdigvarer 18,5 22,4 22,5 43,1 Sum 345,6 506,0 396,9 555,7 8. Sikkerhetsstillelse gjeld Tall i mill. kr. Morselskap Konsern 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 Pantelån og annen langsiktig lånegjeld 195,0 0,0 278,4 51,7 Kassekreditt 121,4 472,1 297,9 601,6 Beløp som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanseført verdi av eiendeler stilt som Morselskap Konsern sikkerhet for pantesikret gjeld: Maskiner og driftsløsøre 379,9 496,9 Kundefordringer 304,4 279,0 Varebeholdning 345,6 396,9 Sum 1 029,9 1 172,8 9. Fordringer Balanseført verdi av fordringer som forfaller senere enn ett år: Tall i mill. kr. Morselskap Konsern 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 Traktorlån til kunder 15,6 32,4 15,6 32,4 Andre lån 0,1 0,2 0,1 0,2 Lån til Nedremarka Eiendom AS 0,0 0,0 0,0 0,0 Lån til Landbrukssenteret 1,3 1,4 1,3 1,4 Lån til Norsk Naturgjødsel AS 18,6 13,3 0,0 0,0 Marinpet AS 26,5 29,3 0,0 0,0 Fish4dogs Ltd 0,0 0,0 11,3 16,2 Sum 62,0 76,5 28,2 50,1 10. Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap Tall i mill. kr. Fordringer Gjeld 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 Marinpet AS 28,6 29,3 21,3 7,1 Felleskjøp-butikken AS 0,1 0,1 0,0 0,0 Vekstmiljø AS 1,0 1,2 0,0 0,0 Salmopet AS 2,9 1,8 0,0 0,5 Norsk Naturgjødsel AS 22,0 13,3 0,0 0,0 Felleskjøpet AS 2,8 0,0 7,0 7,0 AgriMarin Nutrition AS 69,9 112,5 28,8 48,7 Sum 127,3 158,2 57,1 63,3
Tilknyttede selskaper Tall i mill. kr. Fordringer Gjeld 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 Nedremarka Eiendom AS 0,0 0,0 0,0 0,0 Bondevennen BA 0,3 0,6 0,0 0,4 AgriMarin Norge AS 0,0 0,0 0,0 0,0 Felleskjøpet Varhaug AS 0,0 0,0 0,0 0,0 Fish4Dogs Ltd 2,4 3,9 0,0 0,0 Sum 2,7 4,5 0,0 0,4 11. Kontanter, bank, postgiro Av totale bankinnskudd er kr 12,1 mill. bundet til skyldig skattetrekk. For konsernet er bankinnskudd på kr 13.3 mill bundet til skyldig skattetrekk. Selskapet har en kassekredittgrense på kr 230 millioner. 12. Garantiforpliktelser FKRA er medlem av driftskredittgarantiordningen for jordbruket. Det er tatt ubetydelige tap i denne sammenheng. Felleskjøpet AS har pr. 31.12.2009 et trekk på kassekreditt på kr 134,5 mill. FKRA har kausjonert for dette trekket. Selskapet har også følgende bankgarantier: Graintec AS kr 4,8 mill Rogaland Fylkeskommune kr 0,7 mill FKRA har forpliktet seg overfor banken til å kjøpe driftsmidler og vare beholdning i datterselskapet AgriMarin Nutrition AS ved eventuell opphørsituasjon. Regnskapsført verdi pr. 31.12.2009 var 53,9 millioner kroner for driftsmidlene og 24 millioner kroner for varebeholdninger. 11 13. Behandling av skatt i regnskapet Morselskap Konsern 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad 6,0 25,8 Ikke fradragsberettigede kostnader-pensjon 27,6 0,7 Avsatt kjøpsutbytte til medlemmer 0,0 0,0 herav ikke fradragsberettiget 0,0 0,0 Avgitt konsernbidrag -21,3-36,1 SkatteFunn 0,0 0,0 Nedskrivning av aksjer 23,5 0,0 Regnskapsmessig gevinst aksjer -3,1 0,0 Aksjeutbytte og gevinst avgang aksjer -1,3-1,6 Endring midlertidige forskjeller -31,4 11,2 Grunnlag betalbar skatt 0,0 0,0 Skatt 28% 0,0 0,0 Betalbar skatt på årets resultat 0,0 0,0 1,0 1,4 Betalbar formuesskatt 1,6 1,7 1,6 1,7 Betalbar skatt fra tidligere år 0,3 0,3 0,3 0,3 SkatteFunn 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanseført betalbar skatt 1,9 2,0 2,9 3,4 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0,0 0,0 1,0 1,4 Formuesskatt 1,6 1,7 1,6 1,7 Skatt på konsernbidrag 6,0 10,1 0,0 0,0 For mye/lite betalt tidligere år 0,0 0,0 0,0 0,0 Brutto endring utsatt skattefordel 8,8-3,1 8,3-2,0 Endring utsatt skattefordel knyttet til implementering datter 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets totale skattekostnad 16,4 8,7 10,9 1,1 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Anleggsmidler 17,5 15,4 45,6 32,6 Gevinst- og tapskonto 3,6 4,6 3,6 4,6 Regnskapsmessige avsetninger -1,0-9,2-1,0-4,5 Fordringsreserver -20,4-18,7-41,8-20,1 Varer -10,4-7,3-11,4-8,2 Netto pensjonsforpliktelse -5,0-31,8-5,0-31,8 Sum midlertidige forskjeller -15,7-47,0-10,0-27,4 Framførbare underskudd 0,0 0,0-94,7-71,8 Grunnlag utsatt skatt / (skattefordel) -15,7-47,0-104,7-99,2 Utsatt skatt / (skattefordel) -4,4-13,2-29,3-27,8 Bokført utsatt skatt/utsatt skattefordel 4,4 13,2 15,7 24,4 Utsatt skatt / (skattefordel) -4,4-13,2-29,3-27,8 Bokført utsatt skatt/skattefordel 4,4 13,2 15,7 24,4 Avstemming skattekostnad: Skatt beregnet som 28 % av resultat før skatt 1,7 7,2 For mye betalt tidligere år 0,0 0,0 Formuesskatt 1,6 1,7 Effekt av skattefunn 0,0 0,0 Avsatt kjøpsutbytte medlemmer 0,0 0,0 Effekt av permanente forskjeller knyttet til aksjer 5,3-0,5 Effekt av endring av pensjonsforpliktelsen over egenkapitalen 7,5 0,0 Effekt av permanente forskjeller 0,2 0,2 Skattekostnad i henhold til resultatregnskap 16,4 8,7
Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 12 Kontantstrøm fra driftsaktiviteter 25,8 6,1 Ordinært resultat før skattekostnad -20,3-22,8-9,2-2,0 Betalt skatt for perioden -3,4-10,2-1,1-3,5 Tap / gevinst ved salg av anleggsmidler og aksjer 0,6-1,1 41,2 43,2 Ordinære avskrivninger 58,1 55,3 0,0 23,5 Nedskrivning aksjer 0,0 0,0-71,6 160,2 Endring i varelager 155,6-94,7-88,4 35,6 Endring i kundefordringer 3,3-41,7 121,9-67,0 Endring i leverandørgjeld -110,4 119,0-34,6 14,2 Endring i utlån og mellomværende 21,6-15,2 2,6 0,0 Endring pensjoner 0,0 2,0-22,3 7,9 Endring i andre tidsavgrensningsposter 63,1-22,1-35,7 218,2 Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 168,2-31,5 Kontantstøm fra investeringsaktiviteter 12,9 0,6 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og aksjer 0,6 11,1-52,8-42,1 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -78,2-121,5 0,0 3,2 Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 3,2 0,2-20,0 0,0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak 0,0 0,0-59,9-38,3 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -74,4-110,2 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0,0 0,0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0,0-8,5 0,0 195,0 Innbetaling ved opptak av lån 226,7 0,0-21,5 0,0 Utbetalt kjøpsutbytte (avsatt forrige år) -1,1-22,2 109,0-350,9 Netto endring i kassekreditt -303,7 160,8-9,3 0,0 Avgitt netto konsernbidrag 0,0 0,0 78,2-155,9 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -78,1 130,1-17,4 24,0 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 15,7-11,6 35,5 18,1 Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 28,3 39,9 18,1 42,1 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 44,0 28,3
13
14
VIRKSOMHETEN Etter to år med vekst i det norske kraftfôrmarkedet, fikk vi en tilbakegang i totalmarkedet. Salget var på nivå med 2007 og salget i volum er det tredje beste i en historisk sammenheng. Gjødselsalget fikk en en kraftig tilbakegang grunnet høye priser første halvår og hamstring i 2008. Marginen på gjødsel ble ytterligere svekket av at varelager måtte skrives ned da prisene i markedet falt våren 2009. Maskindivisjonen hadde stor omsetningsvekst på butikk og i-mek, mens traktorsalget ble svakere enn året før. KRAFTFÔR OG TILSKUDDSFÔR Kraftfôrsalget fikk i 2009 en forventet nedgang etter toppåret 2008. Nedgangen ble likevel noe større enn det vi hadde forutsatt og skyldes i hovedsak FORMEL der nedgangen også har vært stor over hele landet. FORMAT har hatt en liten reduksjon. KROMAT øker fortsatt. Salg av kraftfôr er totalt det tredje beste i FKRAs historie målt i tonn. 2008 2009 Endring Endring tonn % Formel 155 676 140 622-15 054-9,7 Format 103 867 100 950-2 917-2,8 Kromat 77 314 79 847 2 533 3,3 Champion 5 959 4 998-961 -16,1 og annet Sum 342 816 326 417-16 399-4,8 200 000 FORMEL KROMAT FORMAT CHAMPION og annet fôr 150 000 100 000 50 000 2006 2007 2008 2009 Utviklingen i kraftfôr-salget 2006-2009, oppgitt i tonn
16 FORMEL Nedgangen på FORMEL i forhold til 2008 er betydelig. 15 000 tonn er ca 4 000 tonn mer enn vi hadde forutsatt i budsjettet. En lignende nedgang ser vi over hele landet. Andelen av Elite og Energi sortimentet øker fortsatt og viser at produsentene i vårt område er opptatt av økt produksjon. Sortimentet til sau ligger stabilt på ca 9-10%. FORMAT Også i 2009 passerte vi 100 000 tonn med god margin. Etter en litt ujevn start på året, tok salget seg vesentlig opp i siste halvår. Fordelingen mellom sortimentet holder seg stabilt, men det kan se ut som Komplett-blandingene har økt noe fra året før KROMAT Salget av KROMAT viser at det fortsatt er sterk satsing på fjørfe i vårt område. Vi manglet noen få tonn på 80 000 tonn som er en netto tilvekst på 2 500 tonn i forhold til fjoråret. Dette året har andelen egg til konsum gått noe opp på bekostning av kylling, mens avl og oppdrett ligger omtrent konstant. CHAMPION Salget til både hest og pelsdyr ble betydelig redusert i prosent. Mesteparten av reduksjonen er likevel på fôr til pelsdyr. TILSKUDDSFÔR Salg av tilskuddsfôr 2008 2009 Salg i mill kroner 19,4 18,7 Ca 50% av dette ble omsatt gjennom FK-butikkene. Resten ble omsatt direkte via hovedlager eller via forhandler. Formel Sau/lam 9% Annet 11% Formel Elite/energi 59% Smågrisfôr 9,9% Annet 0,2% Komplettblandinger 17,6% Purkefôr 19,4% Formel Favør 21% Slaktegrisfôr 53,0% Fordelingen innen FORMEL-sortimentet Fordeling innen FORMAT-sortimentet
KRAFTFÔRPRODUKSJON STAMSÆDGARDEN Vi har nå vært i drift et år med nye fôrautomater i grisehuset. Resultatene er imponerende mengder med registreringer av fôropptak, daglig vekt av fôr og gris, når på døgnet grisen spiser osv. Det er også utført 4 fôringsforsøk på smågris fra 8 kg til 25 kg. I høst installerte vi Del pro stand alone fra DeLaval + skinnebane. Dette ble gjort for å få flere registreringer av melkemengde i forbindelse med forsøka som blir utført i fjøset. Et 2-årig forsøk på småkalv er nå kommet halvveis. Fôrsøk på gris og ku er i regi Felleskjøpet Fôrutvikling i Trondheim. 54 da Ringsaker havre og 59 da Gustav 2 rads bygg ble oppformert, kornet ligger fortsatt på lager. Prøver av kornet viser god spireevne og kvalitet. Resten av det dyrka arealet blir brukt til beite- og grasproduksjon. Som tidligere år har garden blitt benyttet til testing av forskjellige maskiner og traktorer, demonstrasjoner av forskjellig art og testing av ensileringsmiddel. FK-HINGST AS Selskapet driver virksomhet innen avl på hest. Virksomheten leier lokaler på Stamsædgarden og FKRA eier 40% av selskapet. 2009 var et godt år med i alt 420 bedekninger. Året 2010 tegner godt. Følgende hingster vil stå på stasjonen: Thai Tanic, Alm Viktor og Mørtvedt Jerkeld. Utenom er det gjort avtale om 26 importhingster. FELLESKJØPET FÔRUTVIKLING FKF er felleskjøpenes forsknings- og utviklingsselskap på området fôr. Selskapets primære oppgave er å utvikle fôrmidler til husdyr ved å drive kunnskapsbasert produktutvikling. Målet for selskapet er økt lønnsomhet for bonden. Virksomheten ledes fra Trondheim, mens forsøksvirksomheten gjennomføres flere steder i landet. Stamsædgarden (FKRA) har avtale med FKF om fôringsforsøk på svin og storfe. Driften ved kraftfôrfabrikkene har i driftsåret vært stabil og effektiv. Det er gjennomført betydelige effektiviseringstiltak, både når det gjelder energiforbruk og kapasitetsutnyttelse. Som salgstallene viser har det vært noe redusert produksjon i forhold til driftsåret 2008. Forbedringssystemet TPM er nå innført i alle divisjonens avdelinger. Ved fabrikken i Stavanger er det foretatt utskifting av fire møller, som er erstattet med to. Dette har gitt større kapasitet og lavere energiforbruk. Ny blander og doseringsanlegg for flytende råvarer er installert på en produksjonslinje. LABORATORIET FKRAs driftlaboratorium tar seg først og fremst av kontroll med råvarer til kraftfôrproduksjonen og ferdig produsert kraftfôr. I tillegg analyserer laboratoriet også jordprøver og grovfôrprøver. I løpet av 2009 har fokus vært på analyser av mineraler i ferdig produsert kraftfôr. Antall prøver for kontroll av salmonella har stabilisert seg på et jevnt nivå de siste årene. I norsk landbruk kan en se et økende problem med myko toksiner i korn. Vi har tatt i bruk en hurtigmetode, Eliza, for analyse av mykotoksiner. På ettersommeren ble også laboratoriet med i forbedringssystemet TPM (Lean). Det er det samme systemet som med hell har vært tatt i bruk i produksjonen. Jord Vi fortsetter å analysere jordprøver til gjødselveiledning. Antallet jordprøver har lagt seg på et stabilt nivå. Etter et opphold på noen år ble det igjen arrangert ringtest, prestasjonsprøving, av jordanalyser. Det er Universitet for Miljø og Biovitenskap som står for testen på vegne av Statens Landbruksforvaltning. FKRA har bestått testen. Grovfôr Vi er glade for å ha en positiv utvikling på antall grovfôrprøver. Grovfôrprøvene blir håndtert og målt for nær- 17 CHAMPION / ANNET GJØDSEL Slaktekylling Avlsblandinger Oppdrettsblaindinger Verpehøns Annet SÅVARER ENSILERING TILSKUDD RÅVARER GULE ERTER FRAKT Fordeling innen KROMAT-sortimentet Fordeling av fakturert innkjøpsverdi før avgifter
18 ings innhold i Stavanger. Nytt i 2009 er at kunder som ønsker det, kan få overført analyseresultater til NorFors FAS. Der kan de finne sine resultater og få utført beregninger etter NorFors formler. Svært mange har ønsket analyser av mineraler i prøv ene. Mineralanalysene må utføres i Nederland på prøver som fysisk blir sendt dit. Dette har i perioder tatt altfor lang tid. INNKJØP AV RÅVARER TIL FÔRPRODUKSJON Produksjonsdivisjonens innkjøpsavdeling har ansvar for strategisk vareforsyning av bulkråvarer til egen organisasjon og til datterselskapene. Innkjøp av råvarer til FKRA og datterselskap utgjorde 469 000 tonn i 2009 og hadde en samlet verdi på 717 millioner kroner før toll og andre avgifter. Fordelinga går fram av grafen på side 17. VAREMOTTAK Det ble i driftsåret 2009 mottatt 328 794 tonn råvarer ved siloanlegget på Kvalaberg, fordelt på 144 skipslaster. 20000 15000 Brunes Varhaug Lode Vanse Mølle Kvaleberget Lagmannsholmen Bryne Ved produksjonsanlegget på Lagmannsholmen ble det i 2009 mottatt 24 900 tonn korn og råvarer. Av dette ble 6 500) tonn fraktet med 10 fartøy. Resterende volum ble mottatt fra bil, fordelt på 4 700 tonn eget kornmottak, inngang fra siloanlegget på Kvalaberg og andre råvareleverandører. RÅVARER TIL KRAFTFÔRPRODUKSJON Kvalitet, leveringssikkerhet og pris på råvarer har vært krevende å tilfredsstille i 2009. Vi har hatt to store kornavlinger i 2008 og 2009 kombinert med høge nivå på mykotoksin i forhold til krav i særlig svinefôr. Importkvoter i kornåret 2008-2009 ble avgrensa til det som var ernæringsmessig nødvendig, tilsvarende 10% av samla kraftfôrproduksjon eller 180 000 tonn for hele landet. Utfordringene førte imidlertid til at kraftfôrbransjen våren 2009 samlet seg om systematiske tiltak for å få bedre kartlagt kvaliteten på ny kornavling og å kartlegge aktuelle tiltak for på sikt å redusere mengde mykotoksin i korn. Tiltaka ble aktuelle alt fra ny kornhøst 2009, ettersom nivået av mykotoksin i havre ble ytterligere forverra. Trass i den tredje svakeste kornavlinga på tretti år, ble havren på Østlandet av så dårlig kvalitet at markedsregulator ved utgangen av 2009 vurderte at flere titalls tusen tonn ikke kan omsettes i kraftfôr innen kornåret 2009-2010. 10000 5000 0 2006 2007 2008 2009 EGET KORNMOTTAK Kornavlingene i Rogaland og Agder ble samlet sett like gode i 2009 som året før. Anlegget på Kvaleberg økte andelen av mottaket og tok i 2009 imot halvparten av samla mengde produsentkorn i FKRA. Mottatt produsentkorn
PLANTEKULTUR Salget av driftsmidler innen plantekulturområdet ble svake i 2009. I alle tre varegrupper er salget betydelig under tallene for 2008. Svikten er spesielt stor på gjødsel. GJØDSEL Sviktende salg på gjødsel i 2009 er et resultat av skyhøge gjødselpriser i første halvår, tidligere hamstring og god tilgang på husdyrgjødsel i deler av vår region. Vi ser for oss en verden i det internasjonale gjødselmarkedet med større prisvariasjon og mindre forutsigbare priser. I løpet av 2009 er lagerkapasiteten i Sirevåg utvidet med ny plasthall på 3 125 m 2, tilsvarende 7 500 tonn. Med økt lagerkapasitet i Sirevåg er FKRA bedre i stand til å være leveringsdyktig og handtere store volum i en enda kortere salgssesong. SÅVARER Målt i tonn er nedgangen på ca 250 tonn sammenlignet med tallene i 2008. Det er en tydelig trend at stadig flere går vekk fra dyrking av ett og toårig raigras og går over til flerårige sorter. Salget av såkorn har holdt seg på samme nivå som i 2008. 2009 var et svært dårlig år for Norsk Naturgjødsel. Høye gjødselpriser gav et dårlig salg, nedskrivning av vare lager, gjødsel, ammonium nitrat, kalium og andre innsatsfaktorer i produksjonen. Styret har vurdert videre drift og har konkludert med en driftsmodell som tar utgangspunkt i en tettere organisering mot FKRA. 19 FÔRKONSERVERING Nedgang på ca 500 tonn i forhold til 2008. Overgang til mer fortørking og rundballeensilering har redusert forbruket. Det er også en trend at stadig flere velger å droppe ensileringsmiddel når ts% i graset ved ilegging kommer opp i over 30%. Bruk av biologiske ensileringsmiddel har også fått en viss utbredelse. NORSK NATURGJØDSEL AS Norsk Naturgjødsel er en viktig avtager av naturgjødsel fra landbruket hvor disponibelt spredeareal utgjør en begrensende faktor. Virksomheten bearbeider naturgjødsel fra fjørfe for salg til landbruk og til hus- / hagekunder. N gjødsel 38% NPK 62% Fordeling salg av gjødsel
FK-BUTIKKEN 20 FK-butikken hadde et svært godt driftsår i 2009. Omsetningen økte med 25 millioner kroner fra 355- til 380 millioner og driftsresultatet viste også en fin vekst. Dette betyr at stadig flere kunder handler i FK-butikken og hele 80% av veksten var på varegruppen som i stor grad er rettet mot forbrukerkunden. Salget av plantevernmidler viste også en fin økning i 2009, mens salget av tonnvarer fikk en liten nedgang. 2009 var det første hele driftsåret med egen kjede styrt fra Klepp. Tett kontakt med leverandørene og økt markedsføring rettet direkte mot våre kundegrupper slo svært positivt ut. I løpet av 2009 bygget vi om butikkene i Haugesund og Sandnes, noe som ble svært positivt mottatt av kundene og som har gitt en fin salgsøkning. Vi ønsker derfor å forsette med å rehabilitere og utvide de butikkene der behovet er til stede. Butikken vår på Rigetjønn var i store deler av 2009 preget av ombygging, noe som har ført til utfordringer både for de tilsatte og for kundene. Vi ser nå frem til å åpne en ny stor og tiltalende butikk første uken etter påske. De tre FK-butikkene på Stord, Varhaug og Vikeså er som kjent organisert som egne aksjeselskaper og har for 2009 bidratt med en samlet omsetning på kr 41,2 mill. 300 250 200 150 100 50 0 Salg 2007 Salg 2008 Salg 2009 Traktor Redskap I-mek Brukt Butikk Tonn Deler Verksted Omsetning pr varegruppe i maskindivisjonen i mill. kr Tonnvarer Butikkvarer 60 50 40 30 20 10 0 Kvinnherad Stord Etne Haugesund Årdal Stavanger Sandnes Bryne Vikeså Varhaug Sørlandsparken Flekkefjord Lyngdal Mandal Kristiansand Grimstad Tvedestrand Evje Omsetning i FK-butikken i mill kr
TRAKTOR REDSKAP INNENDØRSMEKANISERING 2009 ble et spesielt år på mange måter. Traktormarkedet for nye traktorer falt med over 40% i vårt område. I tillegg opplevde vi store svingninger i verdien av norske kroner som igjen førte til store prisendringer. John Deere befestet sin posisjon som markedsleder i vårt område med 23%. Salget av redskap ble langt bedre enn forventet med en økning på hele 12,5% fra året før. Spesielt gjaldt dette gjødsel- og grasutstyr. Dette kompenserte for nedgangen i traktorsalget og førte til at 2009 ble et relativt godt år for traktor/redskap. Av andre aktiviteter i 2009 kan vi nevne; kundetur til John Deere i Tyskland, gjødsel- og grasdemonstrasjoner og flere lokale arrangement i forbindelse med introduksjon av nye John Deere modeller. I november deltok hele selgerstaben på Agroteknikk. Det var gledelig å se at så mange kunder fra vårt område besøkte messen. Det ble også inngått flere kontrakter. Vi lykkes godt med førsesongsalget høsten 2009, noe som betyr at vi har en fin ordrereserve med oss inn i 2010. For innendørsmekanisering ble 2009 et veldig godt år. Vi hadde en markant økning i salg av utstyr til storfe og svin i forhold til 2008. Mens utstyr til fjørfe, spesielt til kylling stoppet helt opp. Det ble bygd mange nye fjøs for melkekyr i 2009, og det er fremdeles stor aktivitet innen dette området. Mange planlegger også ombygning og utvidelse av eksisterende melkefjøs. Trenden er at størrelsen på prosjektene blir litt mindre, men antall prosjekter øker. I løpet av 2009 arrangerte vi flere Åpent fjøs i samarbeid med DeLaval. På de fleste arrangementene deltok også Geno, Notura og Tine. Dette trekker veldig mye folk, uansett hvor det arrangeres. Vi arrangerte også flere Fagdager for gris, der det var en teoretisk del, samt visning av aktuelle produkter. I tillegg besøkte vi aktuelle bygninger med innredning levert av FKRA. 21 30 2006 2007 2008 2009 400 2006 2007 2008 2009 25 350 20 300 250 15 200 10 150 5 0 John Deere Valtra MF New Fendt Case Claas Andre Holland 100 50 0 Butikk Tr./ red. I-mek Verksted Markedsandeler John Deere i prosent Omsetning pr forretningsområde i mill kr
ETTERMARKED ØVRIG VIRKSOMHET 22 Salget av reservedeler i 2009 viser en fin økning med 7,5% fra året før. Sentrallageret på Klepp hadde i 2009 et krevende år med mange nye oppgaver. Vi importerer nå alle reservedeler fra utenlandske leverandører (utenom John Deere) direkte til Klepp. Delene skal fortolles, kalkuleres før de legges på lager eller videresendes til avdelingene eller til kundene. Det var derfor svært gledelig at vi på tross av mange nye utfordringer klarte å øke salget. Traktorverkstedene hadde også en fin utvikling det siste året, vi økte salget av timer med 19% mot året før. Stadig flere kunder velger å opprette årlige serviceavtaler. Dette gir oss en bedre mulighet til å optimalisere driften, samtidig som det gir økt driftsikkerhet for kundene i sesongen. For å opprettholde og øke aktiviteten, utfører vi nå serviceoppdrag og reparasjoner på skogsmaskiner og anleggsmaskiner i tillegg til traktorer, redskaper og golfmaskiner. For I-mek verkstedet ble 2009 et meget hektisk år. Stort salg av nye innredninger gir et stor behov for montering og ferdigstillelse av utstyr. Vi har over tid bygget opp en solid kompetanse på våre montører og serviceteknikere, noe som gjør at stadig flere kunder velger FKRA som sin totalleverandør av I-mek utstyr. KJÆLEDYR For noen år siden valgte FKRA fôr til kjæledyr som et av sine satsingsområder. Som en del av denne satsingen er ekstruderfabrikken på Kvalaberg bygget om og rustet opp for produksjon av tørrfôr, samtidig som vi har involvert oss i flere selskaper nasjonalt og internasjonalt. Satsingen koordineres i dag gjennom selskapet MarinPet AS. Det har hele tiden vært en klar erkjennelse av at en må være på det internasjonale markedet for å lykkes på området. Denne satsingen gjør at vi pr i dag har tilgang på markedskanaler i et betydelig antall land, med et produktspekter som dekker tørrfôr, våtfôr, tilskuddfôr og belønningsfôr. Året har vært preget av opprustning av ekstruderfabrikken, hvor utfordringene med å koble nytt og gammelt utstyr har vært enda større enn vi hadde forutsatt. Planen er nå å få i gang ordinær produksjon i løpet av mars 2010. På det internasjonale markedet har Fish4Dogs ytterligere styrket sin posisjon, varemerket etableres stadig på nye markeder, og omsetningen har nær doblet seg fra 2008 til 2009. Vi vil imidlertid ikke legge skjul på at det også innebærer betydelige utfordringer å etablere seg og drive på et internasjonalt/globalt nivå, og volumet må
23 ytterligere opp før en oppnår lønnsomhet i dette virksomhetsområde. Fish4Dogs ble i løpet av 2009 introdusert i FKRA butikkene, som foreløpig de eneste i Norge. Den umiddelbare responsen var god, men skal en virkelig lykkes må det til en mer systematisk markedsbearbeiding, noe som Marin- Pet som distributør og FKRA Butikk må samarbeide om. AGRIMARIN NUTRITION AS Agrimarin Nutrition er et selskap som bearbeider og prosesserer råvarer av vegetabilsk opprinnelse. I dag produseres fraksjoner av stivelse, protein og fiber til bruk i fôr og næringsmidler. Selskapet profilerer seg på bærekraftige produkter av særs høg kvalitet. 2009 var det andre hele driftsåret til Agrimarin og selskapet er i en god og sunn utvikling. Hovedmarkedene som selskapet jobber i, er i hovedsak fôr og ernæring. Produktene til Agrimarin Nutrition er godt mottatt i markedet og en jobber kontinuerlig med forbedring og utvikling av nye bruks- og markedsområder. Selskapet har sterkt fokus på produkt og produktutvikling og videreutvikling av produksjonsprosessen. VEKSTMILJØ AS Selskapet omsetter produkter til veksthus- og gartnernæringen. Bedriften har hatt vekst også i 2009 og forsterket sin basis for videre utvikling i markedet. EIENDOM FKRA utvikler eiendommer som ikke brukes til kjernevirksomheten for å oppnå verdistigning og høyere avkastning på bundet kapital. For hovedkontoreiendommen i Sandvikveien 21 har vi valgt arkitektfirmaet LINK signatur AS som videre samarbeidspartner. Denne eiendommen skal i første omgang omreguleres slik at utnyttelsesgraden blir bedre. I følge arkitekten er det plass til mer en 60 000 m 2 næringsarealer på den nesten 30 dekar store eiendommen. I Sandnes er prosjektet med å integrere siloene i Vågen i et nytt høyhus lagt frem for kommunen. For at vi skal kunne komme videre med prosjektet, er vi avhengig av et unntak fra gjeldene sentrumsplan. Sandnes kommune vil i løpet av 2010 starte opp en områderegulering av Indre Vågen, der vi håper at siloprosjektet kan bli en viktig og integrert del. Den nye parkeringsplassen FKRA bygde for å leie ut til M44 på Bryne, ble tatt i bruk 10. desember. NEDREMARKA EIENDOM AS - M44 Kundemagnetene Hennes & Mauritz og Clas Ohlson kom på plass i løpet av året og bidro sterkt til at omsetningen ble på mer enn 600 mill. Nedremarka Eiendom har startet arbeidet med ny reguleringsplan slik at senteret ferdig utbygd om mulig dobles i størrelse. Viktige element blir å få til gode trafikk og parkeringsløsninger samtidig som den riktige spennvidde av ulike butikktyper er ivaretatt.