L e g e m i d d e l i n d u s t r i e n Tall og fakta 2011 Kor t versjon Legemidler og helsetjeneste
Tall og fakta 2011 Kortversjon Legemiddelindustrien (LMI) i Norge Medisinske fremskritt for bedre helse Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører medisiner i Norge kan være medlem av foreningen. LMI skal være den naturlige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske grunderselskaper som opererer på legemiddel/life science området. Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge. LMIs administrasjon har 12 ansatte. LMI har to datterselskaper, Felleskatalogen A/S som arbeider med legemiddelinformasjon og statistikkselskapet Farmastat. 3800 er ansatt i LMIs medlemsbedrifter 48 legemiddelfirmaer var tilsluttet LMI pr 1. januar 2011. Det omsettes medisiner i Norge for 18,4 milliarder kroner, LMIs medlemmer står for i overkant av 80 prosent av dette. Ni legemiddel firmaer produserer legemidler i Norge, og de eksporterer til rundt 130 land. Av totalt 4200 ansatte i legemiddelindustrien i Norge, arbeider i overkant av 3800 i LMIs medlemsfirmaer. De ansatte arbeider innenfor produksjon, medisinsk forskning, klinisk utprøvning, godkjenning, distribusjon, bivirkningsovervåkning og samfunnskontakt. Informasjon til leger og annet helsepersonell er også en viktig oppgave. Ca. 470 ansatte arbeider med forskning og utvikling av legemidler. Mer statistikk LMI utgir en omfattende statistisk publikasjon hvert år. Tall og fakta 2011 inneholder 59 grafer/figurer/tabeller, og har også tall for veterinærmedisinske legemidler. Ta kontakt med LMI på 23 16 15 00 hvis du ønsker boken tilsendt. Alle grafer/figurer/tabeller i Tall og fakta 2011 finnes også på LMIs nettsted, www.lmi.no Nettutgaven inneholder også en engelsk versjon. Du kan laste ned tabellene i flere formater. Kilder Av plasshensyn har vi ikke oppgitt kilder under hver enkelt figur i denne brosjyren. Vi har benyttet tall fra Farmastat, Statistisk sentralbyrå, Statens legemiddelverk, HELFO, IMS, Efpia, OECD Health Data og andre internasjonale statistikk-kilder. I Tall og fakta 2011 vil du finne kildene til hver enkelt tabell. 2
Legemidler og helsetjeneste Reduksjon i legemiddelomsetningen Omsetningen av legemidler var på anslagsvis 18,4 milliarder kroner i 2010, målt i apotekenes utsalgspris (AUP). Justert for inflasjonen sank legemiddelomsetningen med 1,4 prosent. 20 Legemiddelsalg i Norge de siste årene 15 16,4 17,5 18,0 17,6 17,7 17,6 18,6 18,4 Milliarder kroner 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 År 2008 2009 2010 Tall i faste 2010-kroner Vekst i prosent Prosentvis årlig vekst i legemiddelomsetningen Målt i apotekenes innkjøpspris (AIP) var omsetningen nærmere 12 milliarder kroner. De siste årene har legemiddelmarkedet vært preget av liten eller ingen vekst. Dette har sammenheng med myndighetenes prisog refusjonspolitikk, samt med patentutløp for legemidler med høy omsetning. Legemiddelsalget pr. innbygger utgjorde rundt 3 750 kroner. Dette tallet inkluderer både pasientens egenbetaling, folketrygdens tilskudd til medisiner på blå resept og sykehusenes bruk av medisiner. 8% 6% 4% 2% 0% -2% 7,5% 7,1% 2004 1,9% -0,4% 2006 1,8% Reell 2008 Nominell 1,1% -1,7% -1,4% 2010 3
Tall og fakta 2011 Kortversjon 1 prosent vekst i legemiddelforbruket Omsetningen målt i volum, dvs. definerte døgndoser (DDD), økte med 1 prosent. Dette er en lavere vekst enn foregående år hvor omset ningsveksten i volum har ligget mellom to og åtte prosent. 3,4 millioner nordmenn benytter reseptpliktige legemidler i løpet av ett år. Omsetningsvekst DDD Omsetning i volum (DDD) 7% 6% 5,9 % 5% 4,1 % 4% 3,3 % 3% 2% 1% 1,0 % 0% 2004 2006 2008 2010 År Moderat økning i utgiftene til legemidler på blå resept Mill. kroner Offentlige utgifter til legemidler på blå resept 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 9 276 2002 10 488 2004 9 330 9 296 8 764 2006 2008 2010 År Tall i mill. 2010-kroner Folketrygden refunderer det meste av utgiftene til legemidler for pasienter med kronisk sykdom over blåreseptordningen. Målsetningen med denne refusjonsordningen er å sikre befolkningen lik adgang til effektive og sikre legemidler uavhengig av inntekt og bosted. Utgiftene til blåreseptordningen var på 9,3 milliarder kroner i 2010. Det var en økning på 5,5 prosent fra året før, men omleggingen av frikortordningen sto for 40 prosent av denne økningen. 4
Legemidler og helsetjeneste Legemidlene med høyest omsetning Legemidler mot revmatiske lidelser og astma dominerte i 2010 oversikten over legemidler med høyest omsetning i Norge. De 20 legemidlene på det norske markedet med høyest omsetning Legemiddel Omsetning 2010 AIP mill Omsetningsvekst Eksempel på bruksområde ENBREL 343-9,1% Leddgikt HUMIRA 305 25,8% Leddgikt REMICADE 303 9,5% Leddgikt SERETIDE 258-1,5% Astma SYMBICORT TURBU 160-0,4% Astma NEXIUM 151-4,1% Reflukssykdom MABTHERA 121 11,6% Kreft og leddgikt ATACAND 117 4,9% Høyt blodtrykk LIPITOR 113-4,9% Høyt blodtrykk PARACET 113-4,4% Smerter IBUX 99-0,2% Smerter HERCEPTIN 95 7,8% Kreft OTRIVIN 94-2,0% Tett nese ATACAND PLUS 86 3,6% Høyt blodtrykk SINGULAIR 84 3,1% Astma PREVENAR 82 7,7% Pneumokokkvaksine LAMICTAL 82 4,9% Epilepsi SPIRIVA 81 16,7% Kols INSULATARD 75-2,0% Diabetes TYSABRI 72 56,6% Multippel sklerose 5
Tall og fakta 2011 Kortversjon De mest brukte legemidlene Målt i DDD var legemidler mot høyt kolesterol og forebygging av blodpropp og tannråte mest brukt. De 20 mest omsatte virkestoffene i definerte døgndoser (DDD) Virkestoff Originallegemiddelets navn* DDD pr 1000 innb. Eksempel på bruksområde Acetylsalisylsyre Albyl-E 71 Blodpropp Simvastatin Zocor 65 Høyt kolestrol Natriumfluorid Flux 48 Tannråte Atorvastatin Lipitor 39 Høyt kolestrol Levonorgestrel Mirena 37 Prevensjon Cetirizin Zyrtec 33 Allergi Paracetamol Paracet 32 Smerter Amlodipin Norvasc 31 Høyt blodtrykk Zopiklon Imovane 31 Søvnvansker Xylometazolin Otrivin 29 Tett nese Ramipril Triatec 27 Høyt blodtrykk Metoprolol Selo-zok 25 Høyt blodtrykk Askorbinsyre Nycoplus C vit 25 Vitaminmangel Levotyroksinnatrium Thyroksin 24 Lavt stoffskifte Vitamin B kompleks 23 Vitaminmangel Kandesartan Atacand 21 Høyt blodtrykk Escitalopram Cipralex 20 Depresjon Ibuprofen Ibux 19 Smerter Furosemid Lasix Retard 17 Høyt blodtrykk Esomeprazol Nexium 15 Reflukssykdom *For enkelte virkestoff er markedsleder angitt Tall fra 2010 6
Legemidler og helsetjeneste Mest solgte reseptfrie legemidler Reseptfrie legemidler utgjør 11,5 prosent av den totale legemiddelomsetningen. De mest solgte reseptfrie legemidlene er medisiner mot lette smerter og feber, tett nese samt røykeavvenning. De 15 reseptfrie legemidlene med høyest omsetning Legemiddel Omsetning AIP 2010, mill. kr Endring fra 2009 Eksempel på bruksområde OTRIVIN 94-2 % Tett nese PARACET 88-6 % Smerter IBUX 85-1 % Smerter NICORETTE 68-5 % Røykeavvenning NICOTINELL 66 8 % Røykeavvenning PEPCIDDUO 25-21 % Sure oppstøt CANESTEN 24-1 % Soppinfeksjoner ALLI 17-36 % Vektreduksjon LIVOSTIN 16-4 % Allergi BISOLVON 14 16 % Luftveislidelser DUPHALAC 12 5 % Forstoppelse ANTIX 11 6 % Munnsår NOSKAPIN 11-1 % Hoste MICROLAX 10 1 % Forstoppelse NYCOPLUS C-VITAMIN 10-15 % Vitamintilskudd Tall fra 2010 Norge har full merverdiavgift på legemidler Norge er ett av tre europeiske land som krever full merverdiavgift (moms) på legemidler. I det øvrige Europa har legemidler som refunderes av det offentlige gjennomgående lavere moms enn andre varer og tjenester. 7
Tall og fakta 2011 Kortversjon Under syv prosent av helseutgiftene er utgifter til legemidler Legemidlenes andel av utgifter til helseformål har vært synkende i mange år. Offentlige legemiddelutgifter utgjorde i 2009 6,8 prosent av de offentlige helseutgiftene. Utgifter til legemidler utgjør kun tre prosent av driftskostnadene i helseforetakene. Offentlige utgifter til helsetjeneste og legemidler År Offentlige utgifter helsetjeneste mill. kr Offentlige utgifter legemidler mill. kr Prosent av offentlige helseutgifter 2003 129 221 10 191 7,9 % 2005 140 800 11 299 8,0 % 2007 160 161 11 686 7,3 % 2009 179 836 12 259 6,8 % Norge lavt i OECD Andelen av de samlede helseutgifter som brukes til legemidler er lave i Norge sammenlignet med andre OECD-land. Legemiddelutgifter som andel av helseutgifter i OECD Portugal 21,8% Spania 20,5% Italia 18,4% Frankrike Tyskland Finland 16,4% 15,1% 14,4% Sverige USA Storbritannia Nederland Sveits Danmark Norge 13,2% 11,9% 11,8% 11,0% 10,3% 8,6% 7,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 8
Legemidler og helsetjeneste Legemiddelforbruket under gjennomsnittet i Norden Legemiddelforbruket i Norge ligger under gjennomsnittet i Norden. Legemiddelomsetningen målt i apotekenes innkjøpspris (AIP) er lavest i Norge sammenlignet med resten av Norden. Når det gjelder forbruk i DDD ligger Danmark litt under Norge. 2 600 Legemiddelforbruk (DDD) i Norden pr 1000 innbygger DDD pr 1000 innbyggere 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 Gj.snitt 2007 2008 2009 Sverige Finland Norge 2010 Danmark Lave priser på legemidler i Norge Legemidlene er blitt betydelig rimeligere de senere årene. I perioden 2000 til og med 2010 har legemiddelprisene i gjennomsnitt sunket med 2,2 prosent i året, mens konsumprisindeksen har hatt en gjennomsnittlig årlig økning på 2,1 prosent. Dette indikerer en årlig realprisreduksjon på i overkant av 4 prosent. Prisnivå på legemidler i et utvalg europeiske land (AUP alle virkestoff) Storbritannia Norge Sverige Danmark Nederland Finland Østerrike Tyskland Belgia Irland 0 50 100 150 200 250 Indeks, Norge=100 En prisundersøkelse foretatt av SNF i 2010 viste at prisene på legemidler i Norge er blant de aller laveste i Vest-Europa. Kun Storbritannia hadde lavere priser på legemidler enn Norge. 9
Tall og fakta 2011 Kortversjon Stabil omsetning av generika Generika-andelen av legemiddelmarkedet økte sterkt mellom 2000 og 2008, men har vært stabil de siste årene. I 2010 var omsetningen av generiske legemidler på 38 prosent av totalmarkedet, målt i volum. Omsetning av generiske legemidler (DDD) Andel av totalomsetningen 50% 40% 30% 20% 10% 27,8% 24,0% 23,3% 39,8% 38,1% 35,4% 0% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 År Andelen reseptfrie legemidler går ned Målt i volum, dvs. definerte døgndoser (DDD), har de reseptfrie legemidlenes andel av totalmarkedet sunket fra 2004 til i dag. Målt i verdi (AUP) har imidlertid omsetningen vært relativ stabil de siste årene. Reseptfrie legemidlers andel av totalmarkedet målt i omsetning og volum 25% 20% 15% 12,7% 19,8% 11,6% 19,8% 11,7% 18,1% 12,5% 17,1% AUP 11,5% DDD 15,7% 10% 5% 0% 2002 2004 2006 2008 2010 År Kilde: LMI/Farmastat 10
Legemidler og helsetjeneste Nye virkestoffer flere behandlingsmuligheter I 2010 ble det registrert 49 nye virkestoffer i Norge, og det er nå 1485 virkestoffer som er godkjent her i landet. Et virkestoff er den kjemiske eller biologiske forbindelsen som gir den medisinske effekten i legemidlet. Flere virkestoffer gir Antall virkestoffer og legemidler i Norge dermed flere 3 000 behandlingsmuligheter. 2 000 1 000 0 1 449 2 145 1 449 1 882 2007 2008 2009 2010 (Antall legemiddelnavn) Antall legemidler 1 476 1 948 1 485 1 967 Antall virkestoff Data fra 2010 Samme virke stoff kan selges med forskjellige navn fra flere produ senter. Totalt er det registrert 1967 forskjellige legemidler Forskningen redusert LMIs medlemsfirmaer har de siste årene investert mellom 7 og 10 prosent av omsetningen i forskning og utvikling. Firmaenes investeringer i forskning og utvikling i Norge i 2009 var på 873 millioner kroner, en nedgang på 10 pst fra året før. Til tross for nedgangen er legemiddelindustrien en betydelig bidragsyter til medisinsk forskning og utvikling. Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling Mill. kr 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1095 2003 986 867 2005 2007 År 873 2009 Faste 2009 kroner 11
Tall og fakta 2011 Kortversjon Mye forskning på kreft i Norge I løpet av 2009 pågikk det 210 kliniske studier i regi av LMIs medlemsbedrifter. De fleste legemiddelindustristudier i Norge er fase 3-studier (terapeutisk bekreftende studier). Det deltok i underkant av 9 000 pasienter i studier. 36 prosent av forskningsinvesteringene i medlemsbedriftene går til kreftforskning. Investering i FoU på ulike terapiområder Revmatologi 3% Respirasjon 3% CNS 14% Kardiologi 16% Andre 11% Endokrinologi 17% Onkologi 36% Data fra 2009 Norges import og eksport av legemidler I 2010 utgjorde importen av legemidler 11,3 milliarder kroner og eksporten 4,3 milliarder kroner. GE Healtcare er det legemiddelfirmaet i Norge som eksporterer til absolutt flest land (ca 130). Norges import og eksport av legemidler 12 000 11 000 10 000 9 000 Mill. kr 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Import Eksport Løpende priser 12
Legemidler og helsetjeneste Foto: Thinkstock 13
Tall og fakta 2011 Kortversjon LMIs medlemsfirmaer Abbott Norge AS Tlf: 815 59 920 www.abbott.no ACD Pharmaceuticals AS Telefon: 76 06 09 30 www.acdpharma.com Affitec AS Telefon: 22 95 87 58 www.affitech.com Alcon Norge AS Tlf: 23 25 25 50 www.alcon.no Algeta ASA Tlf: 23 00 79 90 www.algeta.no AlgiPharma AS Telefon: 67 54 57 70 www.algipharma.com Amgen Tlf: 23 30 80 00 www.amgen.no Aqua Gen AS Tlf: 72 45 05 00 www.aquagen.no Astellas Pharma Tlf: 66 76 46 00 www.astellas.no AstraZeneca AS Tlf: 21 00 64 00 www.astrazeneca.no Baxter AS Tlf: 22 58 48 00 www.baxter.no Bayer AS Tlf: 24 11 18 00 www.bayernorden.com Biogen Idec Norway AS Tlf: 23 00 52 50 www.biogenidec.no Bionor Pharma ASA Telefon: 23 01 09 60 www.bionorpharma.com Biotec Pharmacon ASA Tlf: 77 64 89 00 www.biotec.no Boehringer Ingelheim Norway KS Tlf: 66 76 13 00 www.boehringer-ingelheim.no Bristol-Myers Squibb Norway Ltd Tlf: 67 55 53 50 www.b-ms.no Celgene AS Tlf: 21 52 00 00 www.celgene.no Clavis Pharma ASA Tlf: 24 11 09 50 www.clavispharma.com Desitin Pharma AS Telefon: 67 15 92 30 www.desitin.no Eisai AB Tlf: +46 8 501 01 600 www.eisai.no Eli Lilly Norge A.S Tlf: 22 88 18 00 www.lilly.no Ferring Legemidler A/S Tlf: 22 02 08 80 www.ferring.com Fresenius Kabi Norge AS Tlf: 69 21 11 00/22 58 80 00 www.fresenius-kabi.no 14
Legemidler og helsetjeneste Galderma Nordic AB Tlf: 22 99 62 16 www.galderma.se GE Healthcare AS Tlf: 23 18 50 50 www.gehealthcare.no GlaxoSmithKline Tlf: 22 70 20 00 www.gsk.no Grünenthal Norway AS Telefon: +45 88 88 32 02 www.grunenthal.com Janssen-Cilag AS Tlf: 24 12 65 00 www.janssen-cilag.no LEO Pharma AS Tlf: 22 51 49 00 www.leo.no Linde Gas Therapeutics Tlf: 23 17 72 00 www.linde-gastherapeutics.no Lundbeck H. AS Tlf: 91 30 08 00 www.lundbeck.no Lytix Biopharma AS Telefon: 77 67 55 00 www.lytixbiopharma.com Merck Serono Tlf: 67 90 35 90 www.merckserono.no MSD (Norge) A/S Tlf: 32 20 73 00 www.msd.no Mundipharma as Tlf: 67 51 89 00 www.mundipharma.no Novartis Norge AS Tlf: 23 05 20 00 www.novartis.no Novo Nordisk Scandinavia AS Tlf: 67 17 85 00 www.novonordisk.no Nycomed Pharma AS Tlf: 66 76 30 30 www.nycomed.no Orion Pharma AS Tlf: 40 00 42 10 www.orionpharma.no Pfizer AS Tlf: 67 52 61 00 www.pfizer.no Pronova BioPharma Norge AS Tlf: 22 53 48 50 www.pronova.com Roche Norge AS Tlf: 22 78 90 00 www.roche.no Sanofi Pasteur MSD Tlf: 67 50 50 20 www.spmsd.se sanofi-aventis Tlf: 67 10 71 00 www.sanofi-aventis.no UCB Pharma AS Tlf: 67 16 58 80 www.ucb.com/worldwide/norway.asp Vaccibody AS Telefon: 22 95 81 93 www.vaccibody.com Weifa AS Tlf: 22 99 86 00 www.weifa.no 15
Legemiddelstatistikk finner du på www.lmi.no 07 Gruppen AS 95921/52394 Forsidefoto: Thinkstock Informasjon om de enkelte legemidlene finner du på www.felleskatalogen.no eller www.felleskatalogen.no/pasientutgave Ansvarlig utgiver: Legemiddelindustrien (LMI) Besøksadresse: Essendrops gate 3, Oslo Postadresse: Postboks 5094 Majorstuen, N-0301 OSLO Telefon: 23 16 15 00 Telefaks: 23 16 15 01 E-post: lmi@lmi.no Hjemmeside: www.lmi.no