Analyse av 40 000 bedriftsregnskap i Trøndelag og Møre og Romsdal Bransjer og geografi, basert på regnskap 2013-2016
Forutsetninger Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fra 2013 til 2016. Selskapene er delt inn i bransjer med utgangspunkt i næringskoder og SMNs bransjebetegnelse. Justeringer av bransjeinndelingen og ekskluderinger av enkeltselskap er gjort i samråd med Sparebank1 SMNs bransjeeksperter for å gjenspeile bransjeutviklingen på best mulig måte. Analysen er basert på tilgjengelige regnskap i Bisnode/Brønnøysund per 1. september 2017 og utgjør ca. 98% av bedriftene som forventes å levere regnskap i 2016. I utgangspunktet selskapsregnskap for hovedforetak med adresse i disse fylkene. I tillegg er det tatt med 77 bedrifter som har vesentlige avdelinger, men hovedadresse i andre fylker enn disse tre. For slike avdelinger er det tatt med regnskapsandel tilsvarende antall ansatte i avdelingen i forhold til totalt antall ansatte i morselskapet eller en forholdsmessig andel der hvor det er vurdert å gi beste estimat. Det er benyttet konserntall for et fåtall bedrifter hvor dette menes å gi det beste bildet av aktiviteten i bransjen. I disse tilfellene er det foretatt konsernelimineringer. Banker/finansforetak, oljerelatert, landbruk, og borettslag (pga. selskapsform) er ikke tatt med i analysen Dette har gitt et utvalg på ca. 40.000 bedrifter med regnskap mellom 2013-2016 2
Oppsummering 3
Oppsummering Generelt: Sør-Trøndelag har hatt den største omsetningsveksten i 2016 med 5,2 prosent, tett etterfulgt av Nord-Trøndelag med 5,0 prosent. Omsetningsveksten i Sør-Trøndelag er på samme nivå som året før, mens veksten i Nord-Trøndelag er ned fra 8,4 prosent. Møre og Romsdal er fortsatt påvirket av konsekvensene etter oljeprissjokket og har tilbakegang i omsetningen på 2,4 prosent i 2016. Samlet sett for Midt-Norge er omsetningsvekst på 1,7 prosent i 2016, ned fra 2,8 prosent i 2015. Veksten for 2015 er revidert ned fra 4,0%. Betydelig bedre lønnsomhet i Trøndelag med en driftsmargin i 2016 på rundt 7 prosent, en bedring på ett prosentpoeng fra 2015. Mens Møre og Romsdal har en driftsmargin på kun 2,2 prosent, marginalt opp fra 2,1 prosent. Vinnere: Høyest omsetningsvekst i 2016 ser vi innen eiendom øvrig med 17 prosent i 2016 hvor eiendomsmeglerselskapene gjør det særlig bra. Havbruk fortsetter den sterke utviklingen fra 2015 og hadde den nest høyeste omsetningsveksten av bransjene i 2016 med 16,6 prosent, en økning fra 9,2 prosent i 2015. Lønnsomheten er også god med en driftsmargin på 26,7 prosent, opp fra 17,5 prosent året før. Eiendom prosjekt fortsetter å gjøre det bra også i 2016 etter et sterkt 2015, med en vekst på 15,3 prosent opp fra 12,5 prosent i 2015. Fiskeri gjør det også relativt bra med en omsetningsvekst på 9,5 prosent i 2016 og en driftsmargin på hele 34,3 prosent i 2016. Varehandel motor med sterk omsetningsvekst for andre året på rad med hele 11 prosent i 2016 og kan i tillegg vise til bedret driftsmargin, bedre omløpshastighet og dermed bedret avkastning. Betydelig bedring i bransjen for kraft med en avkastning på 11,4 prosent i 2016 etter økning i kraftprisene. Tapere : Offshore service med fortsatt tilbakegang på 26,6 prosent i 2016 og resultatmarginen på minus 85,3 prosent. Egenkapitalandelen er betydelig svekket til 8,9 prosent, ned fra 19,9 prosent i 2015. Maritim industri har nest størst omsetningsnedgang i 2016 og lønnsomheten er presset med en driftsmargin på minus 9,6 prosent i 2016. Unntaket er maritim industri mot marin sektor som gjør det betydelig bedre. Også verft med omsetningsnedgang og pressede marginer. 4
Midt-Norge Nøkkeltall for 2016 (2015) 33.911 (33.284) Antall virksomheter 1,7 % (2,8%) Vekst i omsetning i disse selskapene 77,6 mrd. (81,9) Samlet omsetning ti selskap 4,8 % (4,2 %) Vektet driftsmargin 516 (509) Antall konkurser og tvangsavviklinger 41,3 % (41,3 %) Med negativt driftsresultat 2.881 (2.653) Antall nyetablerte AS (SSB) 84,9 % (84,7%) Andel med positiv egenkapital 15,1 % (15,3 %) Andel med negativ egenkapital 5 Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 08076, Sparebank1 SMN. Konkursstatistikk eks. borettslag, landbruk, uoppgitt
Midt-Norge per fylke Nøkkeltall for 2016 Fylke Oms. vekst Oms. topp 10 (mrd.) Driftsmargin Andel negativ driftsres. Andel negativ EK-andel Antall selskaper Antall nyetablerte AS Antall konkurser Møre og Romsdal -2,4 % 48,5 2,2 % 42,0 % 14,7 % 13.342 999 203 Sør-Trøndelag 5,2 % 32,7 7,1 % 42,3 % 16,5 % 14.627 1409 232 Nord-Trøndelag 5,0 % 35,4 6,6 % 37,4 % 12,6 % 5.942 473 81 6 Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 08076, Sparebank1 SMN. Konkursstatistikk eks. borettslag, landbruk, uoppgitt
Møre og Romsdal Nøkkeltall for 2016 (2015) 13.342 (13.161) Antall selskap -2,4 % (-0,7 %) Vekst i omsetning i disse selskapene 48,5 mrd. (55,5) Samlet omsetning ti største selskapene 2,2 % (2,1 %) Vektet driftsmargin 203 (207) Antall konkurser og tvangsavviklinger 42,0 % (41,0 %) Med negativt driftsresultat 999 (919) Antall nyetablerte AS (SSB) 85,3 % (85,2 %) Andel med positiv egenkapital 14,7 % (14,8 %) Andel med negativ egenkapital 7 Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 08076, Sparebank1 SMN. Konkursstatistikk eks. borettslag, landbruk, uoppgitt
Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 08076, Sparebank1 SMN. Konkursstatistikk eks. borettslag, landbruk, uoppgitt Sør-Trøndelag Nøkkeltall for 2016 (2015) 14.627 (14.294) Antall selskaper 5,2 % (5,0%) Vekst i omsetning i disse selskapene 32,7 mrd. (30,0) Samlet omsetning ti største selskaper 7,1 % (6,4 %) Vektet driftsmargin 232 (215) Antall konkurser og tvangsavviklinger 42,3 % (42,9 %) Med negativt driftsresultat 1.409 (1.245) Antall nyetablerte AS (SSB) 83,5 % (83,3 %) Andel med positiv egenkapital 16,5 % (16,7 %) Andel med negativ egenkapital 8
Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 08076, Sparebank1 SMN. Konkursstatistikk eks. borettslag, landbruk, uoppgitt Nord-Trøndelag Nøkkeltall for 2016 (2015) 5.942 (5.829 ) Antall selskaper 5,0 % (8,4%) Vekst i omsetning i disse selskapene 35,4 mrd. (33,7) Samlet omsetning ti største selskaper 6,6 % (5,3%) Vektet driftsmargin 81 (87) Antall konkurser og tvangsavviklinger 37,4 % (38,2 %) Med negativt driftsresultat 473 (489) Antall nyetablerte AS (SSB) 87,4 % (87,3 %) Andel med positiv egenkapital 12,6 % (12,7 %) Andel med negativ egenkapital 9
Midt-Norge per fylke Trøndelag mer robust, omstilling i Møre og Romsdal 2016 2015 Bransje Vekst Verdiskapning Driftsmargin Andel negativ drift Andel negativ EK Sør-Trøndelag 5,2% 5,0% 4,8% 4,7% 7,1% 6,4% 42,3% 42,9% 16,5% 16,7% Nord-Trøndelag 5,0% 8,4% 2,6% 8,7% 5,3% 6,6% 37,4% 38,2% 12,6% 12,7% Møre og Romsdal -2,4% -0,7% -12,3% -4,6% 2,2% 2,1% 42,0% 41,0% 14,7% 14,8% SUM 1,7% 2,8% -3,5% 1,4% 4,8% 4,2% 41,3% 41,3% 15,1% 15,3% 10 Kilde: Bisnode, Sparebank1 SMN.
Midt-Norge per region Nøkkeltall for 2016 Region Oms. vekst Oms. topp 10 (mrd.) Driftsrmargin Andel negativ driftsres. Andel negativ EK-andel Antall aksjeselskaper Antall nyetablerte AS Antall konkurser Sunnmøre -3,9 % 34,5-0,5 % 42,5 % 14,8 % 7.528 569 121 Romsdal 3,5 % 9,3 6,0 % 40,6 % 14,0 % 3.050 249 43 Nordmøre -1,6 % 22,9 8,3 % 42,1 % 15,4 % 2.764 181 39 Trondheim og omegn 3,9 % 31,3 6,0 % 43,6 % 16,8 % 10.930 1090 179 Sør-Trøndelag Kysten 11,1 % 9,5 13,0 % 39,3 % 15,4 % 2.224 199 33 Sør-Trøndelag Innlandet 6,8 % 3,4 5,0 % 37,3 % 15,7 % 1.473 120 20 Innherred 3,1 % 32,6 5,2 % 39,1 % 13,0 % 4.218 346 68 Namdal 10,8 % 7,2 10,6 % 33,3 % 11,8 % 1.724 127 13 11 Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 07196 og 08076, Sparebank1 SMN
Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 08076, Sparebank1 SMN. Konkursstatistikk eks. borettslag, landbruk, uoppgitt Sunnmøre Nøkkeltall for 2016 (2015) 7.528 (7.443) Antall selskaper -3,9 % (-2,2%) Vekst i omsetning i disse selskapene 34,5 mrd. (39,8) Samlet omsetning ti største selskaper -0,5 % (-0,2 %) Vektet driftsmargin 121 (124) Antall konkurser og tvangsavviklinger 42,5 % (41,5 %) Med negativt driftsresultat 569 (528) Antall nyetablerte AS (SSB) 85,2 % (85,6 %) Andel med positiv egenkapital 14,8 % (14,4 %) Andel med negativ egenkapital 12
Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 08076, Sparebank1 SMN. Konkursstatistikk eks. borettslag, landbruk, uoppgitt Romsdal Nøkkeltall for 2016 (2015) 3.050 (2.976) Antall selskaper 3,5 % (-2,2%) Vekst i omsetning i disse selskapene 9,3 mrd. (8,4) Samlet omsetning ti største selskaper 6,0 % (5,8 %) Vektet driftsmargin 43 (41) Antall konkurser og tvangsavviklinger 40,6 % (40,7 %) Med negativt driftsresultat 249 (186) Antall nyetablerte AS (SSB) 86,0 % (85,1 %) Andel med positiv egenkapital 14,0 % (14,9 %) Andel med negativ egenkapital 13
Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 08076, Sparebank1 SMN. Konkursstatistikk eks. borettslag, landbruk, uoppgitt Nordmøre Nøkkeltall for 2016 (2015) 2.764 (2.742) Antall selskaper -1,6 % (6,2%) Vekst i omsetning i disse selskapene 22,9 mrd. (23,9) Samlet omsetning ti største selskaper 8,3 % (8,5 %) Vektet driftsmargin 39 (42) Antall konkurser og tvangsavviklinger 42,1 % (40,0 %) Med negativt driftsresultat 181 (205) Antall nyetablerte AS (SSB) 84,6 % (84,4 %) Andel med positiv egenkapital 15,4 % (15,6 %) Andel med negativ egenkapital 14
Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 08076, Sparebank1 SMN. Konkursstatistikk eks. borettslag, landbruk, uoppgitt Trondheim og omegn Nøkkeltall for 2016 (2015) 10.930 (10.724) Antall selskaper 3,9 % (5,4%) Vekst i omsetning i disse selskapene 31,3 mrd. (29,0) Samlet omsetning ti største selskaper 6,0 % (5,8 %) Vektet driftsmargin 179 (161) Antall konkurser og tvangsavviklinger 43,6 % (44,1 %) Med negativt driftsresultat 1090 (916) Antall nyetablerte AS (SSB) 83,2 % (83,1 %) Andel med positiv egenkapital 16,8 % (16,9 %) Andel med negativ egenkapital 15
Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 08076, Sparebank1 SMN. Konkursstatistikk eks. borettslag, landbruk, uoppgitt Sør-Trøndelag Kysten Nøkkeltall for 2016 (2015) 2.224 (2.145) Antall selskaper 11,1 % (3,8%) Vekst i omsetning i disse selskapene 9,5 mrd. (8,1) Samlet omsetning ti største selskaper 13,0% (10,0%) Vektet driftsmargin 33 (38) Antall konkurser og tvangsavviklinger 39,1 % (39,7 %) Med negativt driftsresultat 199 (206) Antall nyetablerte AS (SSB) 84,6 % (83,3 %) Andel med positiv egenkapital 15,4 % (15,6 %) Andel med negativ egenkapital 16 Konkurser og
Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 08076, Sparebank1 SMN. Konkursstatistikk eks. borettslag, landbruk, uoppgitt Sør-Trøndelag Innlandet Nøkkeltall for 2016 (2015) 1.473 (1.425) Antall selskaper 6,8 % (3,3%) Vekst i omsetning i disse selskapene 3,5 mrd. (3,1) Samlet omsetning ti største selskaper 5,0 % (4,8 %) Vektet driftsmargin 20 (16) Antall konkurser og tvangsavviklinger 37,3 % (38,6 %) Med negativt driftsresultat 120 (123) Antall nyetablerte AS (SSB) 84,3 % (84,6 %) Andel med positiv egenkapital 15,7 % (15,4 %) Andel med negativ egenkapital 17
Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 08076, Sparebank1 SMN. Konkursstatistikk eks. borettslag, landbruk, uoppgitt Innherred Nøkkeltall for 2016 (2015) 4.218 (4.128) Antall selskaper 3,1 % (7,0%) Vekst i omsetning i disse selskapene 32,6 mrd. (31,5) Samlet omsetning ti største selskaper 5,2 % (4,3 %) Vektet driftsmargin 68 (69) Antall konkurser og tvangsavviklinger 39,1 % (39,2 %) Med negativt driftsresultat 346 (369) Antall nyetablerte AS (SSB) 87,0 % (87,2 %) Andel med positiv egenkapital 13,0 % (12,8 %) Andel med negativ egenkapital 18
Namdal Nøkkeltall for 2016 (2015) 1.355 (1.319) Antall selskaper 10,8 % (13,0%) Vekst i omsetning i disse selskapene 7,2 mrd. (6,5) Samlet omsetning ti største selskaper 10,6 % (8,6 %) Vektet driftsmargin 13 (18) Antall konkurser og tvangsavviklinger 33,3 % (35,7 %) Med negativt driftsresultat 127 (120) Antall nyetablerte AS (SSB) 88,2 % (87,6 %) Andel med positiv egenkapital 11,8 % (12,4 %) Andel med negativ egenkapital 19 Kilde: Bisnode, SSB - Tabell: 08076, Sparebank1 SMN. Konkursstatistikk eks. borettslag, landbruk, uoppgitt
Fordeling Omsetning, verdiskaping og antall 20
Fordeling av omsetning, verdiskaping og antall i 2016 etter Bransje Industri størst andel av omsetning, mens eiendom utleie størst andel av antall. Offentlig tjenesteyting størst andel av verdiskaping etterfulgt av industri. Varehandel samlet størst andel av omsetning og andre størst av verdiskapning. 13,7% 12,8% 14,3% 14,8% 4,7% 10,4% 7,0% 6,2% 10,4% 4,4% 8,5% 10,3% 10,6% 8,4% 4,2% 4,6% 6,3% 1,6% 0,8% 5,1% 2,9% 2,7% 4,8% 8,7% 5,5% 4,1% 0,5% 3,7% 2,7% 0,3% 4,2% 3,5% 3,0% 3,4% 1,6% 0,4% INDUSTRI 18,5% VAREHANDEL Detalj/Butikk OFFENTLIG TJENESTEYTING BYGG OG ANLEGG VAREHANDEL Engros/Agentur FISKEINDUSTRI/- EKSPORT VAREHANDEL MOTOR PRIVAT TJENESTEYTING HAVBRUK MARITIM INDUSTRI TRANSPORT OG LAGRING VERFTSINDUSTRI 2,6% 5,4% 8,8% 3,6% 2,5% 2,1% 2,2% 0,7% 2,1% 0,1% 6,9% 3,1% 2,1% 4,1% 2,4% 1,6% 3,1% 1,3% 1,2% 2,3% 2,8% 1,3% 1,8% 0,8% 1,5% 0,5% 0,6% 1,1% 0,4% 0,6% 0,9% 0,0% EIENDOM UTLEIE EIENDOM PROSJEKT KRAFT OFFSHORE SERVICE ØVRIGE HOTELL / RESTAURANT FISKERI IT SHIPPING EIENDOM ØVRIG MEDIA Andel av omsetning i 2016 Andel av verdiskapning 2016 Andel av antall 2016 21
Fordeling av omsetning, verdiskaping og antall i 2016 etter Region Sunnmøre med nesten like stor andel av omsetningen som Trondheim og omegn, men med betydelig lavere andel av antall grunnet store selskap innen verft og offshore. Gjenspeiler også forskjellen i andel av verdiskapingen mellom regionene. 35,2% 29,9% 32,2% 28,9% 24,6% 22,2% 12,7% 12,4% 10,8% 8,5% 7,6% 8,1% 6,9% 9,0% 7,4% 7,3% 6,2% 6,6% 5,1% 4,4% 4,4% 4,3% 2,5% 2,8% Trondheim og omegn Sunnmøre Innherred Nordmøre Romsdal Sør-Trøndelag Kysten Namdalen Sør-Trøndelag Innlandet Andel av omsetning i 2016 Andel av verdiskaping 2016 Andel av antall 2016 22
Fordeling av omsetning, verdiskaping og antall i 2016 etter Fylke MR med størst omsetning grunnet enkeltbedrifter med relativt stor omsetning. ST har størst andel av antall og verdiskapingen. NT ca. lik andel av antall, omsetning og verdiskaping 44,3% 45,3% 43,1% 39,5% 39,4% 38,6% 17,1% 15,2% 17,5% Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Andel av omsetning Andel av verdiskaping Andel av antall 23
Andel per bransje og region etter omsetning og verdiskaping i 2016 Industri med størst betydning for flere regioner. ST Kysten med høyest andel innen fiskeoppdrett. Sunnmøre med høy andel innen offshore og verft. Nordmøre tung innen industri pga. Hydro, mens Innherred har størst andel innen offentlig tjenesteyting. Bransjeandel av omsetning og verdiskapingen per region Sunnmøre Romsdal Nordmøre Trondheim og omegn Sør-Trøndelag Kysten Sør-Trøndelag Innlandet Innherred Namdal BYGG OG ANLEGG 6 % 13 % 8 % 9 % 13 % 18 % 11 % 9 % EIENDOM PROSJEKT 1 % 2 % 1 % 5 % 1 % 2 % 2 % 1 % EIENDOM UTLEIE 2 % 4 % 6 % 4 % 2 % 3 % 2 % 2 % EIENDOM ØVRIG 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % FISKEINDUSTRI/-EKSPORT 14 % 5 % 3 % 1 % 4 % 0 % 0 % 6 % FISKERI 5 % 2 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % HAVBRUK 2 % 0 % 4 % 2 % 32 % 0 % 0 % 23 % HOTELL / RESTAURANT 1 % 2 % 1 % 3 % 1 % 4 % 1 % 1 % INDUSTRI 8 % 19 % 48 % 8 % 13 % 30 % 12 % 14 % IT 1 % 1 % 1 % 3 % 0 % 1 % 0 % 1 % KRAFT 2 % 2 % 3 % 2 % 1 % 4 % 5 % 0 % MARITIM INDUSTRI 9 % 5 % 1 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % MEDIA 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % OFFENTLIG TJENESTEYTING 8 % 2 % 1 % 12 % 1 % 5 % 38 % 4 % OFFSHORE SERVICE 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % PRIVAT TJENESTEYTING 3 % 6 % 4 % 10 % 3 % 3 % 3 % 4 % SHIPPING 1 % 0 % 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 4 % TRANSPORT OG LAGRING 2 % 4 % 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 4 % VAREHANDEL Detalj/Butikk 8 % 8 % 5 % 12 % 8 % 15 % 9 % 11 % VAREHANDEL Engros/Agentur 9 % 8 % 2 % 12 % 1 % 2 % 3 % 2 % VAREHANDEL MOTOR 3 % 9 % 2 % 6 % 2 % 5 % 4 % 7 % VERFTSINDUSTRI 8 % 3 % 2 % 0 % 3 % 0 % 0 % 2 % ØVRIGE 1 % 4 % 1 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 24
Vekst Omsetning og verdiskaping 25
Omsetningsvekst (1 av 2) - Øvre halvdel sortert etter vekst i 2016 2016 2015 Bransje EIENDOM ØVRIG HAVBRUK EIENDOM PROSJEKT SHIPPING KRAFT VAREHANDEL MOTOR FISKERI FISKEINDUSTRI/-EKSPORT HOTELL / RESTAURANT EIENDOM UTLEIE VAREHANDEL Engros/Agentur -5,9% Vekst 4,0% 5,9% 5,7% 6,5% 4,8% 2,1% 4,0% 4,5% 17,0% 16,6% 9,2% 15,3% 12,5% 14,3% 11,5% 11,0% 13,9% 9,5% 18,4% 9,1% 11,4% Eiendom øvrig med størst vekst i 2016 med høy vekst hos bl.a. eiendomsmeglerforetakene drevet av veksten i boligmarkedet. Havbruk med sterk vekst også i 2016 etter sterk oppgang i lakseprisene. Eiendom prosjekt med sterk vekst for andre år på rad knyttet til bla. nyboligsalg og høy igangsetting. Varehandelen totalt med vekst rundt gjennomsnittet i 2016. Handel med motor har gjort det veldig bra for andre året på rad bla. knyttet til insentiver for el og hybrid mens detalj/butikk eks. motor drar ned, dog marginalt bedre i 2016 enn i 2015. SUM 1,7% 2,8% 26
Omsetningsvekst (2 av 2) - Nedre halvdel sortert etter vekst i 2016 2016 2015 Bransje BYGG OG ANLEGG TRANSPORT OG LAGRING VAREHANDEL Detalj/Butikk ØVRIGE OFFENTLIG TJENESTEYTING IT INDUSTRI PRIVAT TJENESTEYTING MEDIA VERFTSINDUSTRI MARITIM INDUSTRI OFFSHORE SERVICE SUM -26,6% -24,4% -24,2% Vekst -2,1% -0,1% -1,4% -3,8% -4,3% -0,1% -6,8% -3,6% -10,0% 3,3% 3,7% 3,2% 2,8% 2,7% 2,1% 3,6% 1,6% 1,5% 3,9% 1,7% 2,8% 8,1% 11,8% Verftsindustrien med fortsatt tilbakegang i 2016 men i mindre grad enn 2015. Bransjesnittet gjenspeiler primært utviklingen hos de største aktørene hvor Vard sto for over 40 prosent av samlet omsetning. Maritim Industri med betydelig fall i omsetningen relatert til fjorårets nedgang i verftsindustrien. Rolls Royce utgjør ca.30% av samlet omsetning. Industri med svak tilbakegang, relatert til utviklingen i Norsk Hydro med svekket vekst i 2016. Eks. NHY er veksten svak men positiv. Nedgangen i Offshore Service forsterkes i 2016. Samtlige av de største rederiene opplever betydelig redusert omsetning. 27
Omsetningsvekst per region Regionene påvirkes av utviklingen i enkelt næringer 2016 2015 Bransje Sør-Trøndelag Kysten Namdalen Sør-Trøndelag Innlandet Trondheim og omegn Romsdal Innherred Nordmøre Sunnmøre SUM -3,9% -2,2% -1,6% -2,2% Vekst 3,8% 3,3% 3,9% 3,5% 3,1% 1,7% 2,8% 6,8% 5,4% 7,0% 6,2% 11,1% 10,8% 13,0% Sør-Trøndelag Kysten og Namdal med høy andel Havbruk påvirker veksttallene. Differansen fra 2015 knyttet til selskaper innen bygg og anlegg. Sør-Trøndelag Innlandet og Trondheim og omegn opplever vekst på linje med snittet siste årene, Tr.heim noe ned bl.a. grunnet redusert vekst i varehandelen, mens Innlandet bedre grunnet eiendom prosjekt. Omsetningsveksten for Nordmøre er påvirket av veksten i Hydro Aluminium på Sunndalsøra som har tilbakegang etter god vekst i 2015. Romsdal positivt påvirket av handel med motor Sunnmøre negativ vekst spesielt for offshore, verft og maritim relatert industri. 28
Omsetningsvekst per fylke Trøndelag mer robust 2016 2015 Bransje Sør-Trøndelag Vekst 5,2% 5,0% Redusert vekst for bla. Helse Midt- Norge og Helse Nord-Trøndelag trekker ned veksten i Nord-Trøndelag sammenlignet med 2015 men Havbruk spesielt bidrar positivt. Nord-Trøndelag 5,0% 8,4% Veksten i Sør-Trøndelag i 2016 tilsvarende som i 2015. Eiendom bidrar positivt, mens tjenesteyting noe svakere. Møre og Romsdal -2,4% -0,7% Møre og Romsdal fortsatt sterkt påvirket av nedgangen innen maritim industri, verft og offshore som i 2015. SUM 1,7% 2,8% 29
Vekst i verdiskapingen (1 av 2) - Øvre halvdel sortert etter vekst i 2016 2016 2015 Bransje HAVBRUK FISKERI EIENDOM PROSJEKT KRAFT EIENDOM ØVRIG SHIPPING VAREHANDEL MOTOR MARITIM INDUSTRI HOTELL / RESTAURANT VAREHANDEL Detalj/Butikk VAREHANDEL Engros/Agentur SUM -48,6% Vekst i verdiskapingen* Vekst -1,9% 24,1% 22,8% 21,5% 18,1% 16,1% -7,1% 11,9% 6,4% 11,3% 14,1% 8,0% 14,6% 7,7% 6,8% 8,6% 4,0% 2,1% 3,8% 3,9% 1,4% -3,5% 49,0% Ser vi på veksten i verdiskapingen som tar hensyn til fortjeneste og lønn har havbruk størst vekst i 2016. Dette skyldes primært økningen i driftsresultat i 2016 fra 2015 som også var preget av kostnadsøkning. Fiskeri har også sterk vekst i verdiskapingen som også kan knyttes til høye fiskepriser og økt volum. Veksten er primært i resultatet, mens lønn og avskrivinger viser svak nedgang. Fiskeri med sterk vekst for andre år på rad. Kraft med god bedring etter dobling i kraftprisen og økt volum i 2016 Maritim Industri med bedring i 2016 men etter sterk tilbakegang i 2015. Selskaper mot marin sektor drar opp. 30 Verdiskaping = EBITDA + Lønn og pensjonsytelser Konkurser og
Vekst i verdiskapingen (2 av 2) - Nedre halvdel sortert etter vekst i 2016 2016 2015 Bransje BYGG OG ANLEGG IT VERFTSINDUSTRI INDUSTRI TRANSPORT OG LAGRING EIENDOM UTLEIE OFFENTLIG TJENESTEYTING ØVRIGE PRIVAT TJENESTEYTING MEDIA FISKEINDUSTRI/-EKSPORT OFFSHORE SERVICE SUM -93,0% Vekst i verdiskapingen Vekst -31,3% -0,9% -9,9% -0,1% -5,9% -6,8% -18,1% -55,1% -3,5% 3,7% 3,2% 3,6% 7,0% 2,6% 1,8% 0,8% 0,7% 3,0% 0,2% 12,9% 4,0% 2,0% 3,4% 3,6% 1,4% Mange bransjer med fortsatt svak vekst men en generell bedring etter nedgangen i 2015 og oljesjokket i norsk økonomi. Privat tjenesteyting med mange bedrifter med eksponering mot oljerelatert og maritim industri drar ned. Verftsindustrien med økt verdiskapning i 2016 etter omstilling og sterk tilbakegang i 2015. Vesentlig verdiskapning fra Offshore Service utradert. Store nedskrivninger på balansen resultatført i 2016. 31 Verdiskaping = EBITDA + Lønn og pensjonsytelser
Vekst i verdiskapingen per region Kysten i Trøndelag drar opp mens Sunnmøre trekker ned. 2016 2015 Bransje Namdalen Sør-Trøndelag Kysten Sør-Trøndelag Innlandet Innherred Trondheim og omegn Romsdal Nordmøre Sunnmøre SUM -16,6% Vekst i verdiskapingen 3,7% 6,9% 5,0% -0,3% 2,1% 4,5% 1,1% -5,0% -0,7% -1,9% -7,3% 1,4% -3,5% 11,8% 10,6% 18,9% 18,6% Sterk vekst i i Sør-Trøndelag Kysten og Namdal etter sterk vekst knyttet til oppdrettsnæringen og Fiskeri over tid. S-T kysten med relativt større andel mot Havbruk en Namdal. Fortsatt god vekst i verdiskapingen for Sør-Trøndelag Innlandet etter bedring i 2015 i lønnsomheten. Norsk Kylling driver igjen positivt og har stor påvirkning på tallene. Positiv verdiskaping i Innherred etter tilbakegangen i 2015 pga. økning innen eiendom. Sunnmøre med sterk tilbakegang i verdiskapningen også i 2016 knyttet til nedskrivninger innen offshore Service. 32 Verdiskaping = EBITDA + Lønn og pensjonsytelser
Vekst i verdiskapingen per fylke Betydelig negativt bidrag fra Møre og Romsdal trekker ned 2016 2015 Bransje Nord-Trøndelag Vekst i verdiskapingen* 2,6% 8,7% Målt etter verdiskaping har Nord- Trøndelag størst vekst etterfulgt av Sør-Trøndelag, mens Møre og Romsdal har kraftig tilbakegang. Sør-Trøndelag 4,8% 4,7% Økt verdiskapning fra bla. Eiendom positivt for Nord-Trøndelag sammenlignet med Sør-Trøndelag. Møre og Romsdal -12,3% -4,6% Todelingen i Midt-Norge pga. oljekrise enda tydeligere i 2016 enn i 2015 med økt forskjell mellom Trøndelag og Møre og Romsdal SUM -3,5% 1,4% Møre og Romsdal påvirkes sterkt av tapt verdiskapning innen Offshore Service, mens verft og maritim industri har positiv vekst igjen. 33 Verdiskaping = EBITDA + Lønn og pensjonsytelser
Nøkkeltall Driftsmargin, omløpshastighet, soliditet, avkastning og andel med negativ driftsresultat 34
Driftsmargin per bransje (1 av 2) - Øvre halvdel sortert etter vekst i 2016 2016 2015 Bransje EIENDOM UTLEIE FISKERI HAVBRUK SHIPPING KRAFT EIENDOM PROSJEKT EIENDOM ØVRIG INDUSTRI IT ØVRIGE BYGG OG ANLEGG SUM 6,7% 5,7% 6,0% 8,0% 5,9% 6,3% 4,5% 4,6% 4,8% 4,2% Driftsmargin 21,0% 17,5% 19,7% 19,4% 18,2% 12,9% 17,7% 15,9% 12,9% 12,4% 26,7% 34,3% 38,0% 40,5% Kapitalintensive bransjer som eiendom utleie og eiendom prosjekt med høye marginer sammenlignet med andre bransjer. Lønnsomheten for prosjekt har vært stabil siste tre år, mens lønnsomheten for utleie toppet ut i 2014 og forsetter tilbakegangen i 2016. Fiskeri og havbruk med gode marginer pga. fortsatt svak norsk krone i 2016 og gode råvarepriser. Kraft har opplevd en økning i både priser og volum 35 Driftsmargin = Driftsresultat / Omsetning
Driftsmargin per bransje (2 av 2) - Nedre halvdel sortert etter vekst i 2016 2016 2015 Bransje HOTELL / RESTAURANT TRANSPORT OG LAGRING VAREHANDEL MOTOR PRIVAT TJENESTEYTING VAREHANDEL Engros/Agentur VAREHANDEL Detalj/Butikk OFFENTLIG TJENESTEYTING FISKEINDUSTRI/-EKSPORT VERFTSINDUSTRI MEDIA MARITIM INDUSTRI OFFSHORE SERVICE SUM -60,1% Driftsmargin -22,5% -9,6% -12,8% -0,9% -1,4% -1,1% 4,4% 3,7% 3,6% 4,1% 3,6% 3,5% 3,3% 2,9% 3,3% 3,3% 2,6% 2,3% 2,3% 2,4% 0,6% 2,5% 2,5% 4,8% 4,3% Mange bransjer med marginale driftsmarginer i 2016 tyder på tøff konkurranse mellom selskapene. Varehandelen innen motor forsetter å øke marginene marginalt fra lave nivåer. Knyttet til økt salg av hybrid og el. Verft med marginal bedring, men fortsatt negativt. Maritim industri og offshore service med betydelige tap også i 2016 gjenspeiler utfordringen knyttet til nedgangen i oljeprisen og reduserte investeringer i fra petroleumsrelaterte næringer. 36 Driftsmargin = Driftsresultat / Omsetning
Omløpshastighet eiendeler per bransje (1 av 2) - Øvre halvdel sortert etter omløpshastighet i 2016 2016 2015 Bransje VAREHANDEL MOTOR OFFENTLIG TJENESTEYTING VAREHANDEL Engros/Agentur Omløpshastighet* 1,77 2,43 2,41 2,63 2,82 2,79 Bransjer med lave marginer med større krav til høy omløpshastighet for å opprettholde lønnsomhet. Omløpshastigheten et mål på effektivitet. VAREHANDEL Detalj/Butikk FISKEINDUSTRI/-EKSPORT BYGG OG ANLEGG HOTELL / RESTAURANT INDUSTRI MEDIA TRANSPORT OG LAGRING IT 1,85 1,93 1,71 1,82 1,47 1,59 1,34 1,26 1,20 1,14 1,11 1,23 2,38 2,41 2,31 2,22 Varehandel motor med høyest omløpshastighet. Bedring i 2016 tyder på økt effektivitet. Varehandel ellers også med høy omløpshastighet. Redusert omløpshastighet i Industrien av betydning. SUM 0,89 0,88 37 Omløpshastighet = Omsetning / (Eiendeler Finansielle anleggsmidler)
Omløpshastighet eiendeler per bransje (2 av 2) - Nedre halvdel sortert etter omløpshastighet i 2016 2016 2015 Bransje MARITIM INDUSTRI VERFTSINDUSTRI PRIVAT TJENESTEYTING HAVBRUK ØVRIGE EIENDOM ØVRIG SHIPPING FISKERI KRAFT EIENDOM PROSJEKT OFFSHORE SERVICE EIENDOM UTLEIE SUM 0,12 0,12 Omløpshastighet* 0,75 0,60 0,66 0,42 0,41 0,41 0,40 0,33 0,34 0,32 0,31 0,31 0,30 0,21 0,24 0,89 0,88 0,90 0,86 0,87 0,89 0,88 0,98 1,16 Kapitalintensive bransjer med normalt lavere omløpshastighet Økt omløpshastighet i verftsindustrien delvis grunnet redusert balanse som følge av tap og omstilling Maritim industri med redusert omløpshastighet antyder fortsatt behov for omstilling. 38 Omløpshastighet = Omsetning / (Eiendeler Finansielle anleggsmidler)
Avkastning på eiendeler per bransje (1 av 2) - Øvre halvdel sortert etter avkastning i 2016 2016 2015 Bransje HAVBRUK FISKERI VAREHANDEL MOTOR Avkastning på eiendeler før skatt (ROBA) 15,4% 11,0% 7,5% 10,2% 10,2% 22,9% Eventyrlig avkastning i havbruk skyldes høye råvarepriser. Risiko på nedsiden da unormalt høy avkastning vanskelig kan forsvares over tid. BYGG OG ANLEGG SHIPPING HOTELL / RESTAURANT 8,5% 8,9% 7,9% 7,2% 7,8% 7,3% Også fiskeri med svært god avkastning på driftsrelaterte eiendeler knyttet til råvarepriser. INDUSTRI VAREHANDEL Detalj/Butikk 6,3% 5,5% 6,3% 5,8% Utviklingen i shipping særlig relatert til marinsektor. KRAFT IT VAREHANDEL Engros/Agentur 6,2% 4,9% 6,1% 5,9% 6,1% 8,8% Kraft med bedring etter dobling av kraftpriser i 2016 og økt volum SUM 4,1% 3,8% 39 Avkastning på driftsrelatert eiendeler = (Driftsresultat + Renter) / (Eiendeler Investeringer i aksjer og obligasjoner)
Avkastning på eiendeler per bransje (2 av 2) - Nedre halvdel sortert etter avkastning i 2016 2016 2015 Bransje EIENDOM PROSJEKT EIENDOM ØVRIG TRANSPORT OG LAGRING EIENDOM UTLEIE ØVRIGE OFFENTLIG TJENESTEYTING PRIVAT TJENESTEYTING FISKEINDUSTRI/-EKSPORT VERFTSINDUSTRI MEDIA MARITIM INDUSTRI OFFSHORE SERVICE SUM Avkastning på eiendeler før skatt (ROBA) 5,2% 3,8% 5,1% 4,6% 4,9% 5,2% 4,2% 4,7% 3,8% 4,4% 3,7% 3,8% 2,5% 2,4% 2,3% 5,9% -0,3% -0,6% -0,6% 1,9% -7,4% -11,5% -10,2% -3,3% 4,1% 3,8% Lav avkastning på driftsrelaterte eiendeler krever høyere belåning for å oppnå tilfredsstillende avkastning på egenkapitalen. Privat tjenesteyting, media og fiskeindustri med lav avkastning antyder behov for omstilling og økt effektivitet om ikke marginene økes. Verft, maritim industri og offshore preges av nedgangskonjunktur. 40 Avkastning på driftsrelatert eiendeler = (Driftsresultat + Renter) / (Eiendeler Investeringer i aksjer og obligasjoner)
EK-andel per bransje (1 av 2) - Øvre halvdel sortert etter EK-andel i 2016 2016 2015 Bransje INDUSTRI OFFENTLIG TJENESTEYTING EK-andel* 38,1% 55,2% 54,7% 49,6% Generell økning av egenkapitalen i 2016 knyttes delvis til en bedring i resultatene. ØVRIGE HAVBRUK EIENDOM ØVRIG MEDIA VAREHANDEL Engros/Agentur EIENDOM PROSJEKT 49,1% 44,5% 48,6% 45,0% 48,3% 44,9% 48,1% 47,9% 47,0% 41,1% 46,7% 43,2% Normalt har kapitalintensive bransjer relativt lavere egenkapital andel. Utviklingen i egenkapitalen er delvis et resultat av utviklingen i lønnsomhet. PRIVAT TJENESTEYTING IT EIENDOM UTLEIE 46,1% 48,5% 45,9% 45,7% 44,3% 43,6% SUM 40,7% 39,1% 41 Ek-andel = (Egenkapital Investeringer i aksjer og obligasjoner) / (Eiendeler Investeringer i aksjer og obligasjoner)
EK-andel per bransje (2 av 2) - Nedre halvdel sortert etter EK-andel i 2016 2016 2015 Bransje KRAFT VAREHANDEL Detalj/Butikk FISKEINDUSTRI/-EKSPORT VAREHANDEL MOTOR SHIPPING FISKERI BYGG OG ANLEGG MARITIM INDUSTRI VERFTSINDUSTRI TRANSPORT OG LAGRING HOTELL / RESTAURANT OFFSHORE SERVICE SUM 8,9% EK-andel* 43,7% 40,2% 39,8% 38,1% 37,2% 40,4% 33,7% 32,0% 32,4% 32,7% 32,3% 29,1% 32,3% 31,3% 25,1% 21,5% 24,3% 23,3% 24,0% 25,5% 22,7% 20,6% 19,9% 40,7% 39,1% Offshore service med betydelig svekket egenkapital grunnet betydelige tap både i 2015 og 2016. 42 Ek-andel = (Egenkapital Investeringer i aksjer og obligasjoner) / (Eiendeler Investeringer i aksjer og obligasjoner)
Avkastning på egenkapitalen per bransje (1 av 2) - Øvre halvdel sortert etter avkastning i 2016 2016 2015 Bransje HAVBRUK FISKERI VAREHANDEL MOTOR HOTELL / RESTAURANT BYGG OG ANLEGG Avkastning på egenkapitalen før skatt (ROE) 30,9% 25,8% 14,0% 25,2% 24,7% 23,0% 20,8% 20,4% 21,8% 45,6% Havbruk og fiskeri med høyest avkastning på egenkapitalen kan knyttes til gode driftsmarginer og høye råvarepriser. Høy avkastning for Varehandel motor delvis på grunn av margin bedring, økt omløpshastighet og lav EK-andel. VAREHANDEL Detalj/Butikk SHIPPING TRANSPORT OG LAGRING KRAFT IT VAREHANDEL Engros/Agentur 6,2% 13,5% 11,9% 12,5% 11,2% 11,4% 11,6% 11,4% 11,2% 16,4% 11,1% 12,1% Hotell og restaurant og bygg og anlegg også god avkastning på egenkapitalen med bakgrunn i positiv drift og høy belåning. SUM 5,6% 4,5% 43 Avkastning på driftsrelatert egenkapital (ROE) = (Driftsresultat Renter) / (Egenkapital Investeringer i aksjer og obligasjoner)
Avkastning på egenkapitalen per bransje (2 av 2) - Nedre halvdel sortert etter avkastning i 2016 2016 2015 Bransje Avkastning på egenkapitalen før skatt (ROE) INDUSTRI 10,4% 9,0% EIENDOM ØVRIG 7,5% 6,3% OFFENTLIG TJENESTEYTING ØVRIGE 7,2% 7,9% 5,8% 6,4% EIENDOM UTLEIE 3,9% 3,9% PRIVAT TJENESTEYTING 3,0% 2,6% EIENDOM PROSJEKT 1,9% 3,2% FISKEINDUSTRI/-EKSPORT 0,3% 9,1% MEDIA -1,8% 1,8% VERFTSINDUSTRI -3,0% -4,1% MARITIM INDUSTRI -45,8% -33,2% OFFSHORE SERVICE -80,0% -26,8% SUM 5,6% 4,5% Flere bransjer med egenkapital avkastning under normalt avkastningskrav (+/- 8% avhengig av risiko) krever økt effektivitet (omstilling) dersom ikke bedring i marginer kan forventes. Avkastningen på eiendom utleie antyder for høye balanseverdier i forhold til inntekter. Avkastningen på eiendom prosjekt er også bekymrende lav. Verft, maritim industri og offshore i nedgangskonjunktur og under omstilling. 44 Avkastning på driftsrelatert egenkapital (ROE) = (Driftsresultat Renter) / (Egenkapital Investeringer i aksjer og obligasjoner)
Andel selskaper med negativt driftsresultat per bransje (1 av 2) - Øvre halvdel sortert etter andel i 2016 2016 2015 Bransje Andel av antall selskaper Andel med negativt driftsresultat OFFSHORE SERVICE 70,0% 67,3% EIENDOM PROSJEKT 55,1% 54,9% VERFTSINDUSTRI 50,7% 49,6% SHIPPING 48,8% 56,1% 48,7% FISKEINDUSTRI/-EKSPORT 39,0% IT 46,3% 46,0% MEDIA 45,2% 42,9% 44,7% ØVRIGE 44,6% VAREHANDEL Engros/Agentur PRIVAT TJENESTEYTING 43,8% 46,5% 43,7% 42,4% HAVBRUK 43,1% 38,8% SUM 41,3% 41,3% Offshore med 70% av selskapene med negativt driftsresultat vitner om en bransje i krise Eiendom prosjekt med over 50% av selskapene med negativt driftsresultat skyldes manglende periodisering av inntektene da prosjektene ferdigstilles ofte over flere år. Shipping skiller seg negativt ut med høy andel negativt resultat i forhold til vekst og resultatmargin for bransjen grunnet tap i eierselskap uten omsetning delvis relatert til offshore. Fiskeindustri med høy økning i andel Høy andel i Havbruk knyttes særlig til oppstart av selskaper innen settefisk og annen utvikling 45
Andel selskaper med negativt driftsresultat per bransje (2 av 2) - Nedre halvdel sortert etter andel i 2016 2016 2015 Bransje Andel av antall selskaper Andel med negativt årsresultat INDUSTRI 42,9% 43,4% FISKERI 42,5% 49,9% HOTELL / RESTAURANT 41,9% 46,2% VAREHANDEL Detalj/Butikk 41,4% 39,1% MARITIM INDUSTRI BYGG OG ANLEGG EIENDOM ØVRIG 37,3% 37,0% 38,0% 36,8% 40,1% 46,7% EIENDOM UTLEIE 36,1% 35,3% VAREHANDEL MOTOR OFFENTLIG TJENESTEYTING 35,1% 37,0% 33,0% 31,9% TRANSPORT OG LAGRING 32,8% 32,1% KRAFT 31,6% 39,8% SUM 41,3% 41,3% Flertallet av bransjene med redusert andel negativt resultat. I sum uendret grunnet økning innen offshore, verft, og fiskeindustri Betydelig bedre for hotell og restaurant men økning for varehandel innen detalj og butikk. Av betydning grunnet høyt antall selskaper og høy konkurshyppighet. Betydelig reduksjon i andel for kraft etter dobling av kraftprisen i 2016 46
Andel selskaper med negativt driftsresultat etter omsetningsgruppe De minste selskapene sliter mest 48,2% 48,1% Andel av antall selskaper med negativt driftsresultat 21,8% 22,5% 18,8% 19,0% 14,0% 14,4% 16,0% 14,5% 2016 2015 < 5 5-10 10-50 50-100 > 100 Omsetningsgrupper MNOK Klar sammenheng mellom selskapenes omsetningsstørrelse og andelen selskaper med negativt driftsresultat De minste selskapene har størst andel av selskapene med negativt årsresultat og de største gjør det relativt bedre. Nesten halvparten av alle selskap med omsetning under 5 MNOK har negativt driftsresultat. Ca. 1/3 av disse er selskaper med 0 i omsetning. Marginal økning i andelen hos selskaper med over 100 MNOK i omsetning for 2016 knyttes til utviklingen i offshore, verft og maritim industri 47
48
Konkurs og tvangsavvikling per fylke Rullerende 12 mnd. sum av antall 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 +16,2% -7,3% -4,5% +1,9% +1,4% +5,2% Økning i antall konkurser totalt fra bunnivået i 2015 knyttet til økningen i Sør-Trøndelag. Forventninger om fortsatt økning grunnet utviklingen i utsatte næringer som verft, maritim industri og offshore service. På fylkesnivå har Sør-Trøndelag flest konkurser og stigende. 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 aug- 17 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag TOTALT Møre og Romsdal med redusert antall konkurser Nord-Trøndelag ligger på et lavere nivå. Dette gjenspeiler antall selskap i fylkene. 49 Eksklusiv selskaper innen bransjer borettslag, landbruk og N/A.
Konkurs og tvangsavvikling per region Rullerende 12 mnd. sum av antall 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 250 200 150 Sunnmøre Romsdal Nordmøre aug- 17 Sunnmøre har flest konkurser i Møre og Romsdal. Trenden i utviklingen er negativ fra 2014 men kun økning på 7 fra 2016 til så langt i 2017. Romsdalen med reduksjon på 11 så langt i år og viser en positiv trend, tilsvarende for Nordmøre. Trondheim og omegn har flest konkurser siden årsskiftet med 29 stk. Trenden er negativ siden 2015. 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 aug- 17 Sør-Trøndelag Kysten Trondheim og omegn Innherred Sør-Trøndelag Innlandet Namdal Innherred og Namdal viser også en svak økning, mens Sør-Trøndelag innlandet og kysten er tilnærmete uendret 50 Eksklusiv selskaper innen bransjer borettslag, landbruk og N/A.
Konkurs og tvangsavvikling per bransje Rullerende 12 mnd. sum av antall 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 100 6 4 2 80 60 40 20 VAREHANDEL 2016 BYGG OG ANLEGG 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 2011 HOTELL / RESTAURANT TJENESTEYTING OG KOMMUNIKASJON 2012 2013 2014 MARITIM INDUSTRI / VERFT 2015 2016 ØVRIGE OFFSHORE SERVICE 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 15 10 5 EIENDOM TRANSPORT OG LAGRING KRAFT 2014 2015 2016 INDUSTRI 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 FISKERI OG FISKEINDUSTRI HAVBRUK Bygg og anlegg er den næringen med størst konkurshyppighet og hadde 128 konkurser i 2016 opp fra 124 i 2015 Varehandel med 127 konkurser som er ned fra 129 i 2015. Det høye antallet skyldes at disse bransjene består av mange selskaper, har lave inngangsbarrierer og tøff konkurranse. Størst økning i konkurser har transport og lagring med en økning på 22 fra 2015 til 2016, flere av disse i Trondheim og omegn. Ingen økning enda for maritim industri/verft og offshore 51 Eksklusiv selskaper innen bransjer borettslag, landbruk og N/A.
Andel konkurser og tvangsavviklinger per bransje Marginal økning målt ved andel av antall pga. vekst i antall selskaper Andel konkurser og tvangsavviklinger av antall selskap etter bransje 4,5% 4,6% 4,4% 2017 2016 2015 3,6% 3,7% 3,6% 3,3% 3,2% 2,6% 2,7% 2,7% HOTELL / RESTAURANT BYGG OG ANLEGG 1,4% TRANSPORT VAREHANDEL OG LAGRING 2,2% 2,0% 1,7% 1,5% 1,1% 1,2% 1,3% 0,9% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 0,6% 0,5% 0,6% 1,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 1,5% 1,6% 1,6% INDUSTRI TJENESTEYTING ØVRIGE KRAFT FISKERI OG MARITIM HAVBRUK EIENDOM OFFSHORE SUM OG FISKEINDUSTRI INDUSTRI SERVICE KOMMUNIKASJON / VERFT 0,0% 52 Antall konkurser: 12.mnd sum av antall konkurser og tvangsavviklinger per aug.2017, des. 2016-15. Antall selskaper: des. 2016-14
Andel konkurser og tvangsavviklinger per region og fylke Økning i Sør-Trøndelag, nedgang i Møre og Romsdal 2017 2016 2015 1,9% 1,8% 2,0% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,4% 1,4% 1,5% 1,4% 1,5% 1,6% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,8% Trondheim og omegn Innherred Sunnmøre Sør-Trøndelag Kysten Sør-Trøndelag Innlandet Namdalen Nordmøre Romsdal SUM 1,8% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% Trondheim og omegn med størst økning knyttet til konkurser innen transport og lagring Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Møre og Romsdal SUM Mens nedgangen i Møre og Romsdal knyttes til nedgang i konkurser innen hotell og restaurant bygg og anlegg og tjenesteyting 53 Antall konkurser: 12.mnd sum av antall konkurser og tvangsavviklinger per aug.2017, des. 2016-15. Antall selskaper: des. 2016-14
Største konkurser i perioden 2013-2017 t.o.m. september Møre og Romsdal *Nye konkurser siste 12 mnd. uthevet med fet skrift i topp 10 listen Dato for Konkurs Firmanavn Antall ansatte Omsetning MNOK Eiendeler MNOK Region SSB næringskode Bransje 2013_03 FOSNAVAAG SEAFOOD AS 35 323.113 124.979 Sunnmøre 2013_02 CHRISTIANSEN PARTNER AS 8 167.761 34.829 Sunnmøre 2013_11 MØRE SEAFOOD AS 4 157.000 50.299 Sunnmøre 2012_10 SUNNMØRE SEAFOOD AS 50 138.981 31.780 Sunnmøre 10202 FRYSING AV FISK. FISKEFILETER. SKALLDYR OG BLØTDYR 46381 ENGROSHANDEL MED FISK. SKALLDYR OG BLØTDYR 46381 ENGROSHANDEL MED FISK. SKALLDYR OG BLØTDYR 10209 BEARBEIDING OG KONSERVERING AV FISK OG FISKEVARER ELLERS FOREDLING AV FISK VAREHANDEL VAREHANDEL FOREDLING AV FISK 2013_02 TAKSERVICE AS 1 83.833 34.952 Sunnmøre 43919 TAKARBEID ELLERS BYGG OG ANLEGG 2013_06 TEMA TRADING AS 32 80.972 52.373 Sunnmøre 46739 ENGROSHANDEL MED BYGGEVARER IKKE NEVNT ANNET STED VAREHANDEL 2012_07 KRILLSEA OPERATIONS AS 10 65.455 13.675 Sunnmøre 03111 HAV- OG KYSTFISKE FISKERI 2015_01 LADE BYGG AS 41 65.274 20.812 Sunnmøre 41200 OPPFØRING AV BYGNINGER BYGG OG ANLEGG 2016_04 AUTOCENTRUM AS 17 57.464 21.590 Nordmøre 2013_06 MARINE FRESH AS 15 57.240 15.509 Sunnmøre 45112 DETALJHANDEL MED BILER OG LETTE MOTORVOGNER. UNNTATT MOTORSYKLER 10209 BEARBEIDING OG KONSERVERING AV FISK OG FISKEVARER ELLERS VAREHANDEL FOREDLING AV FISK 54
Største konkurser i perioden 2013-2017 t.o.m. september Sør-Trøndelag *Nye konkurser siste 12 mnd. uthevet med fet skrift i topp 10 listen Dato for Konkurs Firmanavn Antall ansatte Omsetning MNOK Eiendeler MNOK Region SSB næringskode Bransje Trondheim og 2017_14 REINERTSEN AS 616 1.685.307 831.273 omegn 71129Annen teknisk konsulentvirksomhet PRIVAT TJENESTEYTING Sør-Trøndelag 2015_10 NORYARDS FOSEN AS 141 508.509 160.593 Kysten Trondheim og 2013_09 TOTALTEK TEKNISKE AS 191 313.713 120.150 omegn 30111 BYGGING AV SKIP OG SKROG OVER 100 BR.TONN VERFTSINDUSTRI 43221 RØRLEGGER- OG VENTILASJONSARBEID BYGG OG ANLEGG Trondheim og 2013_04 LINK ENTREPRENØR AS 66 75.099 23.568 omegn 43120 GRUNNARBEID BYGG OG ANLEGG Trondheim og 2017_01 INDERGAARD & SVENIL AS 52 56.942 22.937 omegn 41200 REKLAMEBYRÅER PRIVAT TJENESTEYTING Trondheim og 2016_07 ENERGOS AS 21 47.776 11.897 omegn 35300 Damp- og varmtvannsforsyning KRAFT Trondheim og 2015_08 TERRA ENTREPRENØR AS 38 47.575 18.665 omegn 43120 Grunnarbeid BYGG OG ANLEGG Trondheim og 2014_12 VERDANDE TECHNOLOGY AS 25 46.322 79.382 omegn 62010 Programmeringstjenester IT Trondheim og 2014_01 WEEE RECYCLING AS 38 44.472 38.208 omegn 38320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning Trondheim og 2017_05 MX SPORT NORD AS 14 41.412 36.520 omegn 46494 Engroshandel med sportsutstyr VAREHANDEL Engros/Agentur ØVRIGE 55
Største konkurser i perioden 2013-2017 t.o.m. september Nord-Trøndelag *Nye konkurser siste 12 mnd. uthevet med fet skrift i topp 10 listen Dato for Konkurs Firmanavn Antall ansatte Omsetning MNOK Eiendeler MNOK Region SSB næringskode Bransje 2016_09 INNHERRED BYGG AS 39 83.732 20.484 Levanger 41200 OPPFØRING AV BYGNINGER BYGG OG ANLEGG 2014_02 BLACK DESIGN AS 51 83.136 49.422 Innherred 2013_06 MASTER SOLUTIONS AS 23 43.634 15.948 Innherred 46499 ENGROSHANDEL MED HUSHOLDNINGSVARER 43990 ANNEN SPESIALISERT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET VAREHANDEL BYGG OG ANLEGG 2014_03 JOBB-LINK AS 40 36.522 16.066 Namdalen 78200 UTLEIE AV ARBEIDSKRAFT FORRETNINGSMESSIG TJ 2016_12 TMC AS 8 36.014 6.023 Innherred 2013_01 FOLLA MARITIME AS 7 33.633 10.868 Namdalen 2016_05 BILSALG AS 1 32.835 6.485 Innherred 2013_02 RETAIL KARO AS 27 31.145 2.577 Innherred 46389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke VAREHANDEL Engros/Agentur 30111 BYGGING AV SKIP OG SKROG OVER 100 BR.TONN VERFTSINDUSTRI 45112 DETALJHANDEL MED BILER OG LETTE MOTORVOGNER 47300 DETALJHANDEL MED DRIVSTOFF TIL MOTORVOGNER VAREHANDEL VAREHANDEL 2017_07 Fosdalen Industrier AS 35 24.424 49.198 Innherred 71129 Annen teknisk konsulentvirksomhet PRIVAT TJENESTEYTING 2016_08 TRØNDELAG MUR OG BYGG AS 24 24.116 8.347 Innherred 41200 OPPFØRING AV BYGNINGER BYGG OG ANLEGG 56
Antall virksomheter per bransje Havbruk og Hotell og restaurant med størst vekst 2016 2015 Bransje EIENDOM TJENESTEYTING OG KOMMUNIKASJON VAREHANDEL ØVRIGE BYGG OG ANLEGG INDUSTRI HOTELL / RESTAURANT TRANSPORT OG LAGRING FISKERI OG FISKEINDUSTRI MARITIM INDUSTRI / VERFT KRAFT HAVBRUK OFFSHORE SERVICE SUM Antall virksomheter Andel 4.840 4.886 3.806 3.697 3.602 3.520 1.607 1.605 1.389 1.344 1.172 1.184 677 666 236 232 225 226 181 170 50 49 6.269 6.101 9.857 9.604 33.911 33.284 Eiendom med flest selskaper og størst økning i antall selskaper. Prosentvis vekst i antall størst for havbruk etterfulgt av hotell og restaurant med hhv. 6,5 og 5,8 %. Varehandel og transport og lagring med størst reduksjon i antall selskaper 57
Vekst i antall per bransje AS Flest innen tjenesteyting og kommunikasjon 2016 2015 Bransje TJENESTEYTING OG KOMMUNIKASJON EIENDOM Antall Andel 602 545 559 519 Økt antall i 2016, men mye av økningen skyldes selskaper i uoppgitt bransje. BYGG OG ANLEGG VAREHANDEL Uoppgitt ØVRIGE 148 348 340 299 245 240 479 458 Med unntak av uoppgitt bransje har tjenesteyting flest med 57 flere nye aksjeselskaper eller 10 prosent vekst i for 2016. HOTELL / RESTAURANT INDUSTRI TRANSPORT OG LAGRING KRAFT OLJERELATERT SUM 11 11 1 0 161 176 100 126 76 90 2.653 2.881 Selskap innen eiendom har nest flest og 40 flere aksjeselskaper eller 8% vekst. Totalt en vekst på 8,5% i nyetablerte selskaper i 2016. 58 Kilde : SSB - Tabell 8076-1 med SMN bransje inndeling
Nyetableringer per Region Trondheim og omegn med størst vekst og flest antall Fylke Trondheim og omegn Sunnmøre Antall Andel 916 569 528 1.090 Rundt 2/3 av alle nyetableringene i Sør-Trøndelag kommer i Trondheim og omegn, knyttes til antall innen tjenesteyting, kommunikasjon og eiendom Innherred Romsdal Sør-Trøndelag Kysten Nordmøre 249 186 199 206 181 205 346 369 Sunnmøre fortsatt med høyt antall til tross for nedgangen i region siste årene. Høyt antall innen varehandel knyttes til utviklingen av handelssentra på moa. Namdalen Sør-Trøndelag Innlandet SUM 127 120 120 123 2.653 2.881 Regionene med høyt antall knyttes til miljøer tilrettelagt for innovasjon og entreprenørskap. 59 Kilde : SSB - Tabell 8076-1 med SMN bransje inndeling. Antall: Bisnode
Nyetableringer per fylke Sør-Trøndelag med størst vekst Fylke Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Antall Andel 1.245 999 919 1.409 Halvparten av alle nyetableringene i Trøndelag og i Møre og Romsdal kommer i Sør-Trøndelag. Tilbakegang i Nord-Trøndelag må sees i sammenheng med sterk utvikling i fra 2014. Nord-Trøndelag 473 489 SUM 2.653 2.881 60 Kilde : SSB - Tabell 8076-1 med SMN bransje inndeling. Antall: Bisnode
Nyetablerte per fylke Rullerende 12 mnd. sum av antall 3.000 2.500-24,8% +53,2% +10,1% +15,1% -6,7% -2,7% -1,0% +8,6% Samlet økt antall med 228 flere selskaper i 2016 og nesten 9% vekst. Tjenesteyting flest etterfulgt av eiendom med hhv. 10 og 8 prosent vekst. 2.000 1.500 1.000 Rundt 2/3 av alle nyetableringene i Sør-Trøndelag kommer i Trondheim og omegn 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sunnmøre fortsatt med høyt antall. Høyt antall innen varehandel. Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag TOTALT 61 Eksklusiv selskaper innen bransjer borettslag, landbruk og N/A.
Snorre Hammerø Moen Senior analytiker Næringsliv kreditt Tlf : (+47) 48 14 11 93 E-mail: snorre.moen@smn.no
63 Vedlegg
Trøndelag og Nordvestlandet (regionen) er her definert som Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag med åtte økonomiske regioner for analyseformål Det som i konjunkturbarometeret benevnes som Trøndelag og Nordvestlandet eller regionen er de tre fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag Som igjen er delt inn i åtte økonomiske regioner som har geografisk og økonomisk sammenheng 64
Åtte økonomiske regioner for analyseformål Sunnmøre Romsdal Nordmøre ST Kysten Trd og omegn ST Innlandet Innherred Namdal ÅLESUND VANYLVEN SANDE (M.R.) HERØY (M.R.) ULSTEIN HAREID VOLDA ØRSTA ØRSKOG NORDDAL STRANDA STORDAL SYKKYLVEN SKODJE SULA GISKE HARAM SANDØY MOLDE VESTNES RAUMA NESSET MIDSUND AUKRA FRÆNA EIDE GJEMNES KRISTIANSUND AVERØY TINGVOLL SUNNDAL SURNADAL RINDAL HALSA SMØLA AURE HEMNE SNILLFJORD HITRA FRØYA ØRLAND AGDENES RISSA BJUGN ÅFJORD ROAN OSEN ORKDAL TRONDHEIM MELHUS SKAUN KLÆBU MALVIK OPPDAL RENNEBU MELDAL RØROS HOLTÅLEN MIDTRE GAULDAL SELBU TYDAL STEINKJER MERÅKER STJØRDAL FROSTA LEKSVIK LEVANGER VERDAL MOSVIK VERRAN NAMDALSEID SNÅSA INDERØY NAMSOS LIERNE RØYRVIK NAMSSKOGAN GRONG HØYLANDET OVERHALLA FOSNES FLATANGER VIKNA NÆRØY LEKA 65