NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006

Hovedpunkter 1. tertial 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 184 MNOK (113 MNOK), en bedring på 71 MNOK (+ 63 %) i forhold til 2005. Betydelig bedring i driftsresultat: Driftsresultat på 247 MNOK mot 172 i fjor. En bedring på 75 MNOK (+44 %) Første rapportering etter overgang til IFRS for NSB-konsernet. Positiv driftsutvikling i kjernevirksomheten persontog, buss og godstog. Egenkapitalavkastning etter skatt siste 12 mnd. over eiers krav. 2

Resultat MNOK 1. tert 2006 1. tert 2005 Siste 12 mnd Året 2005 Driftsinntekter 2 878 2 740 8 766 8 629 Personalkostnader 1 236 1 212 3 660 3 636 Varer og tjenester 1 148 1 087 3 514 3 453 Avskrivninger 249 269 835 856 Driftskostnader 2 633 2 568 8 009 7 945 Driftsresultat 245 172 757 684 Netto finansposter 2-30 0-31 Resultat før skattekostnad 247 142 757 653 Skattekostnader 63 29 242 209 Årsresultat etter skatt 184 113 515 443 3

Driftsresultatet i NSB-konsernet viser en meget positiv utvikling 1000 800 600 MNOK 400 200 0-200 -400-600 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Siste 12 mnd. IFRS IFRS Driftsresultat ekskl. salgsgevinst 4

Balanse NSB-konsernet MNOK 30.apr.06 30.apr.05 31.des.05 Varige driftsmidler 7 621 7 493 7 377 Øvrige anleggsmidler 1 006 1 292 1 225 Sum anleggsmidler 8 627 8 785 8 602 Kontanter og finansielle eiendeler 1 799 1 544 1 248 Andre omløpsmidler 2 241 2 435 2 514 Sum omløpsmidler 4 040 3 979 3 762 Sum eiendeler 12 667 12 764 12 364 Egenkapital 6 364 5 870 6 181 Minoritetsinteresser 203 195 202 Langsiktige lån 1 383 1 940 1 949 Andre langsiktige forpliktelser 1 439 1 311 1 336 Sum langsiktig gjeld 2 822 3 251 3 285 Kortsiktig gjeld 3 278 3 448 2 696 Sum gjeld og egenkapital 12 667 12 764 12 364 5

Avkastningen i NSB-konsernet på linje med eiers mål EK-AVKASTNING ( 12 mnd. rullerende) 2,4 % 1,5 % -0,6 % 0,1 % 8,0 % 8,5 % 7,2 % Avkastning på anvendt kapital 2,7 % 2,1 % 3,3 % 3,8 % 9,1 % 9,9 % 8,5 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 31.04.06 MÅL -1,0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 31.04.06 MÅL -8,5 % 6

NSB-konsernet har en positiv utvikling i rentebærende gjeld (MNOK) og egenkapitalandel (EK-andel i %) 60 % 40 % 20 % 4189 4440 3641 3624 46,1 % 43,9 % 45,1 % 45,2 % 48,9 % 1956 2005 50,2 % 5000 4000 3000 2000 1000 0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 31.04.06 0 Rentebærende gjeld EK-andel 7

Persontog viser igjen forbedring NSB AS ivaretar konsernfunksjoner, og utgjør sammen med datterselskapet NSB Anbud AS persontogvirksomheten. Driftsresultatet i virksomheten økte til 151 MNOK (114 MNOK), i hovedsak som følge av positiv trafikkutvikling og økte inntekter. Svakere punktlighet på grunn av vær og føreforhold i vintermånedene, men godt over målet på 90 % i slutten av perioden. Kundetilfredsheten marginalt svakere enn i fjor Vekst i passasjerkilometer på 6 %. 8

Persontog (NSB AS) finansiell utvikling Tall i MNOK Året 2005 1. tert. 2005 1. tert. 2006 Driftsinntekter 3 731 1 199 1 268 Driftsresultat 307 114 151 Margin 8,2 % 9,5 % 11,9 % Eiendeler 5 966 6 259 6 924 Rentebærende gjeld 2 034 2 648 2 021 Investeringer 685 54 40 1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 1 050 1 268 11,9 % 1 199 9,5 % 1 158 1 155-0,3 % -2,4 % 1. tert. 2003 1. tert. 2004 1. tert. 2005 1. tert. 2006 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % Grafen viser driftsinntekter i MNOK og driftsmargin i prosent. 2003 og 2004 er iht. NGAAP, 2005 og 2006 iht. IFRS 9

Bussvirksomheten viser bedret lønnsomhet I bussvirksomheten inngår Nettbusskonsernet som omfatter persontransport med buss samt spesialtransporter. Driftsresultat for bussvirksomheten økte til 21 MNOK (3 MNOK). Busskonsernets omsetning og resultat øker betydelig med bakgrunn i økt virksomhet gjennom oppkjøp. Nettbuss-konsernet styrket sin posisjon i Sverige ytterligere gjennom oppkjøp av Säfflebussen. 10

Buss finansiell utvikling Tall i MNOK t Året 2005 1. tert. 2005 1. tert. 2006 Driftsinntekter 2 991 958 997 Driftsresultat 104 3 21 Margin 3,5 % 0,3 % 2,1 % Eiendeler 1 953 2 064 2 078 Rentebærende gjeld 945 964 925 Investeringer 414 43 37 1 500 1 000 500 0 958 997 2,1 % 782 864-0,3 % 0,7 % 0,3 % 1. tert. 2003 1. tert. 2004 1. tert. 2005 1. tert. 2006 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % Grafen viser driftsinntekter i MNOK og driftsmargin i prosent. 2003 og 2004 er iht. NGAAP, 2005 og 2006 iht. IFRS. 11

Godstogvirksomheten omstiller i Sverige I godstogvirksomheten inngår NSBs del av virksomheten i CargoNetkonsernet med datterselskapet CargoNet AB. Driftsresultatet for godstogvirksomheten er -19 MNOK (- 21 MNOK). I Norge var det en vekst på 14 % i antall transporterte enheter. Dårlige vær og føreforhold ga svekkelse i punktlighet, men i april bedret den seg til 93 % (Norge) leveringspunktlighet målt på minuttet til kunde. Produksjonsomlegging i Sverige gir økte volumer og mer effektiv drift, men lønnsomheten er fortsatt for svak. 12

Godstog finansiell utvikling Tall i MNOK t Året 2005 1. tert. 2005 1. tert. 2006 Driftsinntekter 1 423 444 461 Driftsresultat 9-21 -19 Margin 0,6 % -4,7 % -4,1 % Eiendeler 783 731 871 Rentebærende gjeld 37 0 33 Investeringer 75 8 28 470 460 450 440 430 461 447-2,7 % 444-4,7 % -4,1 % 445-10,3 % 1. tert. 2003 1. tert. 2004 1. tert. 2005 1. tert. 2006 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % Grafen viser driftsinntekter i MNOK og driftsmargin i prosent. 2003 og 2004 er iht. NGAAP, 2005 og 2006 iht. IFRS. 13

Eiendomsvirksomheten utvikler verdier Eiendomsvirksomheten består av virksomheten i ROM-konsernet og NSB Eiendom AS. Eiendomsvirksomhetens driftsresultat er 58 MNOK (51 MNOK). I resultatet er 17 MNOK (21 MNOK) gevinst ved salg av eiendommer. Eiendomsvirksomheten omfatter et utleieareal på ca. 735.000 kvm. 14

Eiendom finansiell utvikling Tall i MNOK t Året 2005 1. tert. 2005 1. tert. 2006 Driftsinntekter 619 168 192 Driftsresultat 214 51 58 Herav salgsgevinster 175 20 17 Eiendeler 3 883 4 071 4 106 Rentebærende gjeld 2 466 2 491 2 470 Investeringer 215 0 140 250 200 150 100 50 0 176 168 192 85 69 63 17 20 1. tert. 2003 1. tert. 2004 1. tert. 2005 1. tert. 2006 Grafen viser driftsinntekter (stolper) i MNOK, samt herav salgsgevinster (blå linje) i MNOK. 2003 og 2004 er iht. NGAAP, 2005 og 2006 iht. IFRS. 15

Støttefunksjoner I støttefunksjoner inngår verksted og vedlikeholdsvirksomheten for tog, togrenhold, samt administrative støtte-funksjoner ved Finse Forsikring AS og Arrive-konsernet. Driftsresultatet for støttefunksjonene er 34 MNOK (25 MNOK). 16

17 NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn, gjennom høy sikkerhet, effektiv drift og bærekraftig forretningsutvikling