Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen dekker de fleste regioner med hovedvekt på Østlandet, Oslo & Akershus og Vestlandet. Spørsmålene ble stilt i midten av februar 2015. Markedsutsikter Småbedriftene opplever nøytrale til positive markedsutsikter, men også stor usikkerhet. Region Oslo og Akershus med tjenesteytende sektor er mer positive enn Vestlandet. Småbedrifter innen oljeklyngen merker dårligere tider ved at 1/3 signaliserer dårlige markedsutsikter (30 svar i delgruppen). Tjenesteytende virksomhet og bygg & anlegg er relativt positive fortsatt til utsiktene i 2015. Jobbveksten fremover Småbedriftene i undersøkelsen forventer et nøytralt sysselsettingsbilde i 2015. Flest bedrifter sier uendret sysselsetting, og det er like mange som sier økt og redusert antall ansatte. Regionalt: På Vestlandet er det 1 av 4 som forventer lavere sysselsetting i år. I Oslo & Akershus er det kun 1 av 10 som tror dette. Bransjer: Innen øvrig industri er det forventet jobbvekst hvor 22 prosent tror på flere ansatte. Innen oljegruppen er det 37 prosent som tror på lavere sysselsetting (30 svar i gruppen). Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Rundt halvparten av bedriftene i undersøkelsen svarer ja på ønske om ekstraordinære tiltak som sikrer næringslivet fremover i Revidert budsjett hvis arbeidsledigheten fortsetter å stige og oljeprisen holder seg lav. Førsteprioritering: Reduksjoner i arbeidsgiveravgiften, formuesskatten og selskapsskatten er oftest rangert helt øverst, hvis småbedriftslederne fikk bestemme. Innføring av karensdag ved sykdom og videre forenklinger av regel- og skjemavelde kommer også høyt opp på prioriteringslisten. NyAnalyse AS ii
Kort om rapporten Denne rapporten er skrevet av NyAnalyse AS etter oppdrag fra Bedriftsforbundet. Hensikten med rapporten er å presentere resultatene fra en utsiktsundersøkelse for 2015 blant Bedriftsforbundets medlemmer. Undersøkelsen foregikk i regi av Bedriftsforbundet gjennom februar 2014 på mail og rundt 500 respondenter har deltatt. NyAnalyse AS er et uavhengig rådgivnings- og utredningsselskap med spisskompetanse innen samfunnsøkonomisk analyse og næringslivspolitikk. Funn og konklusjoner i denne utredningen representerer NyAnalyse sine egne faglige vurderinger. Følgende personer har vært bidragsytere til rapporten: Terje Strøm, prosjektansvarlig Mari O. Mamre, prosjektleder Kristoffer Fosse Hansen, prosjektanalytiker NyAnalyse AS ii
For blant annet å avdekke små- og mellomstore bedrifters utsikter for aktiviteten i 2015 ble det gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse med 14 spørsmål. Spørsmålene er formulert slik at de uthenter respondentenes vurderinger av fremtidsutsiktene uten å virke ledende. Spørreskjemaet ble sendt ut samtidig ved tre anledninger gjennom februar 2015. Undersøkelsen er innrettet slik at informasjonen er å anse som tversnittsdata. Det er imidlertid grunnlag for å gjennomføre lignende undersøkelser fremover for så å kunne si noe om endrede utsikter blant små- og mellomstore bedrifter over tid. Bedriftsforbundet har rundt 4.000 medlemmer over de fleste bransjer hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Det er forsøkt å sjelne mellom hvilke bransjer eller regioner som er over-/underrepresentert i medlemsmassen slik at svarene sees i lys av eventuelle skjevheter i utvalget. Der antall svar per bransje er for få, er bransjen utelatt fra resultatene. Spørreundersøkelsen er sendt ca 2.500 bedrifter og en svarandel på over 20 prosent sikrer at utvalget er representativt for populasjonen. Det er dermed rimelig å generaliserer svar/funn fra undersøkelsen til å gjelde for små- og mellomstore bedrifter i landet innen lignende bransjer. Det er flere som har svart på østlandet enn på vestlandet og lavest svarprosent finner vi på nordlandet målt i antall svar per registrerte bedrift i den respektive landsdelen. En bør derfor være noe forsiktig med å generalisere resultatene fra Nord. Det er også noen bransjer som er bedre representert hos Bedriftsforbundet enn blant SMB-bedrifter på landsbasis. NyAnalyse AS 1
L2 466 bedrifter har svart på undersøkelsen. Det utgjør i underkant av 20 prosent av utvalget på 2 500 medlemmer som fikk epost. Disse er spredt utover alle landets fylker, og har aktivitet i alle landsdeler, hele Norge og/eller internasjonalt. prosent internasjonalt. Færrest oppgir å ha hovedaktivitet i Trøndelag (6 prosent), på Sørlandet (8 prosent) og i Nord-Norge (9,2 prosent). Figurene under viser hvor bedriftene oppgir å ha sin hovedaktivitet blant alle landets fylker og fordelt på landsdeler. Det er flest respondenter med hovedaktivitet i Østlandet eksklusiv Oslo og Akershus (37 prosent). Deretter Stor-Oslo (36 prosent) og Vestlandet (35 prosent). 17 prosent av bedriftene opererer i hele Norge og 6 NyAnalyse AS 2
Bedriftsforbundet er en forening for små- og mellomstore bedrifter, og svarfordelingen fordelt på bedriftenes størrelse gjenspeiler dette. Over 70 prosent oppgir å ha under 10 sysselsatte i virksomheten, og nesten 90 prosent av bedriftene har færre enn 20 sysselsatte. Den typiske bedriften har mellom 1 og 4 ansatte ( 42 prosent av bedriftene). Det er få enkeltmannsforetak som har svart (2 prosent) og bare 1 prosent av respondentene har flere enn 100 ansatte. Det er flest bedrifter fra Annen tjenesteytende virksomhet (34 prosent) og Bygg og anlegg (21,5 prosent) som har svart på undersøkelsen. Olje- og gassrelatert industri er blant 6 prosent av respondentene og 14 prosent er fra Annen industri. Blant de som er lavest representert finner vi Hotellog restaurantvirksomhet (4 prosent), Transport og kommunikasjon (3 prosent) og Primærnæringene (2 prosent). NyAnalyse AS 1
78 prosent av bedriftene oppgir at de gikk med overskudd sist regnskapsår, mens 19 prosent oppgir at de gikk med underskudd. De fleste eierne betaler formuesskatt på sitt eierskap i bedriften (58 prosent), mens 30 prosent oppgir at eierne ikke betaler formuesskatt. NyAnalyse AS 2
Resultatene fra undersøkelsen forteller oss noe om respondentenes framtidsutsikter. Denne delen ser kort på noen viktige trender som har preget norsk økonomi den siste tiden. Ved inngangen til 2015 er det stor usikkerhet om farten på norsk økonomi. SSB spår kun 1 prosent vekst for fastlands-norge, noe som er det laveste på ti år om vi ser bort fra finanskriseåret 2009. På bakgrunn av dette har det vært diskutert om det er behov for nye tiltakspakker som følge av kraftig nedbremsning i norsk økonomi, og da spesielt i oljeklyngen. Finansministeren antyder at det ikke er noe klart behov for dette nå, men at situasjonen holdes under nøye oppsyn. Hovedstyret i Norges Bank besluttet ved rentemøtet 11. desember å kutte styringsrenten fra 1,5 til 1,25 prosent. Sentralbanken forklarer rentekuttet med at oljeprisen har falt kraftig, og at utsiktene for veksten i norsk økonomi er svekket. Aktiviteten i petroleumsnæringen avtar, og det kraftige fallet i oljeprisen vil trolig forsterke denne utviklingen. AKU-ledigheten var på 3,7 prosent per november 2014 (figur 1) og er ventet å øke opp mot 4 prosent i 2015. BNP-veksten var moderat og 2,4 prosent ved utgangen av 2014. Privat konsum har holdt seg høyt og er opp til 2,5 prosent for 2014 fra 1,6 prosent for 2013. Samlet eksport bedret seg betydelig i 2014 grunnet svekkelsen av kronen (figur 3). Det er imidlertid et fall i investeringene i realkapital, som maskiner og utstyr brukt i produksjon, på -2,2 prosent i 2014. NyAnalyse AS 1
Spørsmålet Hvilke ord og uttrykk forbinder du med din bedrifts utsikter for 2015 har 9 svaralternativer. Det er mulig å svare 2 alternativer og svarene er ikke i prioritert rekkefølge. Totalt antall svar er 466 personer som har svart to svar hver. 1) Moderat usikkerhet (24 %) 2) Status quo (23 %) 3) Optimisme (16 %) Basert på hvilke ord og uttrykk hver enkelt bransje har valgt for bedriftens utsikter i 2015, er det laget en stemningsindeks. Olje- og gassindustrien er mest negative (snittscore 2,3 av 3 hvor 3 er mest negativ). Blant de som er mest positive finner vi eksempelvis Annen industri og Annet tjenesteytende virksomhet (snittscore 1,8). Bygg- og anlegg og hotell- og restaurant er nærmest nøytrale til utsiktene for 2015 (snittscore 1,9). NyAnalyse AS 2
Moderat usikkerhet (24 %) Status quo (23 %) Optimisme (16 %) Vekst (12 %) Høy usikkerhet (6 %) Underskudd (5 %) Frykt (3 %) Krise (1,5 %) Gullalder (0 %) NyAnalyse AS 2
De fleste bedriftene er nøytrale eller venter ganske gode markedsutsikter gjennom 2015 på landsbasis. Hele 80 prosent av bedriftene plasserer seg i en av de to kategoriene. 38 prosent er positive og 15 prosent er negative. Disse resultatene samsvarer bra med valgene av ord og uttrykk over, hvor hovedinntrykket er fra nøytralt til positivt på landsbasis. negative til markedsutsiktene fremover på 1 prosent. Andelen positive bedrifter var dermed 1 prosent større enn andelen negative bedrifter. NHOs markedsindeks er direkte sammenlignbar med spørsmålet Hvordan er markedsutsiktene for din bedrift i 2015?. Per 4. kvartal 2014 var differansen mellom andelen bedrifter som var positive og Blant bedriftforbundets medlemmer er klart flere positive enn negative. Differansen mellom andelen positive (38 prosent) og andelen negative (15 prosent) er på 23 prosent på den positive siden. Gruppen som er nøytrale er likevel størst. Hele 47 prosent oppgir at de har nøytrale markedsutsikter for 2015. NyAnalyse AS 2
Bedriftene som har hovedaktivitet i Oslo og Akershus er mest positive, sammen med de som opererer i Nord-Norge. Hele 48 prosent er positive i Nord-Norge og 44 prosent er positive i Oslo til markedsutsiktene i 2015. Blant de som har hovedaktivitet på Vestlandet er kun 31 prosent positive. Sørlandet og Trøndelag er ekskludert grunnet få svar. De aller fleste er nøytrale til markedsutsiktene i 2015 i alle landsdeler. NyAnalyse AS 2
Det er forskjellige utsikter mellom ulike bransjer. Ikke overraskende er olje- og gassindustrien mest negative (33 prosent) og ingen er svært positive. Bedrifter innen hotellog restaurantvirksomhet er nest mest negative (20 prosent), etterfulgt av negative aktører innen bygg og anlegg (17 prosent). Aller mest positive er bedriftene i kategorien Annen tjenesteytende virksomhet (43 prosent). Innen denne bransjen er også færrest negative. Nest mest positive er også en del aktører innen bygg- og anlegg (40 prosent). Det vitner om store forskjeller i utsiktene innad i bransjen. Bedrifter innen varehandel er like positive (40 prosent) som bedrifter innen bygg og anlegg. Vi har svar fra 30 bedrifter innen olje og gass. NyAnalyse AS 2
Mens 15 prosent venter økt sysselsetting og 17 prosent lavere sysselsetting, tror hele 65 prosent på uendret sysselsetting i 2015. Hovedinntrykket på landsbasis er samme sysselsettingsnivå som i 2014. Siden befolkningen vokser, kan dette bety økt ledighet i 2015. Det er noen forskjeller mellom landsdelene. Mest positive er bedriftene som opererer i Oslo og Akershus. Her tror kun 11 prosent på lavere sysselsetting i 2015, mot 23 prosent på Vestlandet. Østlandet eksklusiv Oslo og Akershus befinner seg midt mellom, sammen med Nord-Norge. 37 prosent av bedriftene innen olje- og gassrelatert virksomhet venter lavere sysselsetting i 2015, og kun 7 prosent av bransjen representert her venter økt sysselsetting. Innen øvrig industri er det flest som tror på økt sysselsetting av bransjene, hele 22 prosent. Varehandelen samt bygg og anlegg er delt på midten, og de fleste tror på uendret sysselseting i 2015. NyAnalyse AS 3
86 prosent av bedriftene venter økt eller uendret sysselsetting i Oslo og Akershus. Tilsvarende for Vestlandet venter 73 prosent økt eller uendret sysselsetting mens 23 prosent venter lavere sysselsetting i 2015. Kun 11 prosent venter lavere sysselsetting i Oslo og Akershus. Østlandet for øvrig står midt mellom Oslo og Akershus og Vestlandet i forventningene for sysselsettingen. I Nord-Norge venter aller flest (83 prosent) uendret sysselsetting i 2015. NyAnalyse AS 1
Den siste tiden er det investeringene som har falt mest på landsbasis i norsk økonomi. Dette gjenspeiler seg også i bedriftenes forventninger for fremtidige investeringer. Hele 36 prosent av bedriftene forventer lavere eller ingen investeringer i 2015. Det er ikke så store forskjeller i forventningene til investeringene i 2015 sett i forhold til hvilke landsdeler bedriftene har sin hovedaktivitet. Omtrent like store andeler venter økte investeringer i 2015 ( 14 prosent) i Oslo og Akershus, på Østlandet for øvrig og på Vestlandet. På den andre enden av skalaen er det noe færre som venter ingen investeringer i 2015 i Oslo og Akershus og Østlandet for øvrig (10 og 7 prosent) enn på Vestlandet (13 prosent). 1 av 5 bedrifter innen Øvrig industri venter økte investeringer i 2015 mot 1 av 10 innen bygg og anlegg og olje- og gassindustri. Hele 41 prosent venter lavere eller ingen investeringer innen olje- og gassindustrien i 2015. Tilsvarende for Øvrig industri utgjør 29 prosent. NyAnalyse AS 1
Hele 2 av 3 bedrifter rangerer reduksjon av arbeidsgiveraviften på topp. 14 prosent har reduksjon av formuesskatten på topp, mens 10 prosent prioriterer å redusere selskapsskatten. Dette bildet endrer seg noe når en ser på hvilke tiltak som er rangert blant 1-3 av flest bedrifter. Reduksjon av arbeidsgiveravgiften er fremdeles viktigst (67 prosent), men 44 prosent av bedriftene er opptatt av innføringen av en karensdag ved sykdom som nummer to. Deretter prioriterer 42 prosent en reduksjon av selskapsskatten blant topp tre. NyAnalyse AS 1
NyAnalyse AS 2
Under følger en oversikt over hvordan respondentenes hovedvirksomhet er fordelt over landets fylker, hele Norge og internasjonalt. Spørreundersøkelsen med spørsmål og svaralternativer er gjengitt til slutt. NyAnalyse AS 1