Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com

Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig verktøy for bransjen. Den skal gi en felles plan for regionens internasjonale aktiviteter, og etablere en felles plattform når det gjelder kunnskap om markedene, utviklingstrekk og trender. Fjord Norges markedsplan har vokst i omfang de siste par årene, både i takt med aktivitetsnivået og i takt med ønsket om å gi informasjon fra markedene videre til partnerne i regionen. Fjord Norges målsetning med markedsplanen er at den skal gi en evaluering av fjorårets aktiviteter, en oppsummering av resultatene både i form av statistikk og en overordnet evaluering. I tillegg skal markedsplanen gi informasjon om de markedsmessige strategiene som styrer oss hva gjelder markedsarbeid på våre internasjonale markeder for det kommende året. Markedsplanen skal også gi råd og retning for hvordan vi skal prioritere midlene i henhold til markeder og aktiviteter. Fordi vi ønsker at markedsplanen skal bli brukt aktivt i de enkelte destinasjoner og i den enkelte bedrift, så har vi valgt å dele den i to deler. I denne første delen ønsker vi å gi dere en oversikt over de aktivitetene Fjord Norge regionen har vært med på internasjonalt i løpet av 2010. Vi tar et tilbakeblikk, og den evalueringen vi gjør og de utviklingstrekk vi ser, vil legge grunn for neste del, de strategiske prioriteringer for 2011. I tillegg ønsker vi som en del av tilbakeblikket å presentere en del statistikk generelt for Fjord Norge, og for det enkelte markedet spesielt. I skrivende stund er ikke alle aktivitetene gjennomført, men nok er gjort til at vi kan gi et utfyllende bilde av aktivitetsnivået. 2010 blir et år hvor effekten av finanskrisen og bortfallet av viktige transportruter er på hell, og hvor vi igjen ser en positiv utvikling fra utenlandsmarkedene. Tallene fra juli viser en økning i internasjonale gjestedøgn på 2,7 % så langt i år. Spesielt gledelige er det å se at veksten hos hotellene er på 5,3 %. 2010 er vårt andre år uten kompensasjonsmidlene, og markedsinvesteringene er fortsatt betydelig mindre enn i årene 2005-2008. Samtidig er det gledelig å se at næringen investerer mer enn noensinne og at markedsinnsatsen samles i et Fjord Norge fellesskap. Det gjør at vi, til tross for lavere offentlig tilskudd, opplever en liten vekst i 2010. Fjord Norge har nylig sendt en søknad til de fire Vestlandsfylkene om en økning i tilskuddene til internasjonal markedsføring. Skal vi klare å øke antall gjester til Fjord Norge er vi helt avhengig av et markedstrykk tilsvarende kompensasjonsmiddelperioden. Får vi gjennomslag for våre argumenter vil dette igjen gi regionen en like stor offentlig satsning som det vi opplever gjennom næringen. Målet for 2011 er derfor en betydelig økning i offentlig tilskudd og deltakelse fra næringen i det å markedsføre og selge verdens vakreste reisemål Fjord Norge. Velkommen til god lesning og vi håper dere vil bli inspirert til å være med til en videre felles satsing gjennom Fjord Norge. Med vennlig hilsen Kristian B. Jørgensen adm. direktør Britt Dalland salgs- og markedssjef Forsidefoto: Hardanger, Hordaland. Flat Earth Adventures Fjord Norge AS Fjord Norway Lodin Leppsgt. 2b Tel.: +47 55 30 26 40 Org.nr.: 966091118 www.fjordnorway.com NO-5003 Bergen Fax: +47 55 30 26 50 E-post: info@fjordnorway.com

1 Innhold 2 Markedsutviklingen i Fjord Norge 2004-2009... 3 2.1 Markedsutvikling per marked totalt for alle overnattingsformer... 3 2.2 Norske gjestedøgn... 5 2.3 Endringer i antall utenlandske gjestedøgn 2008-2009... 6 2.4 Utvikling i de ulike fylkene i Fjord Norge... 7 2.5 Utvikling i ulike regioner... 7 2.6 Nasjonalitetsfordeling ulike segmenter... 9 2.6.1 Nasjonalitetsfordeling totalt... 9 2.6.2 Hotellgjestedøgn fordelt etter nasjonalitet... 10 2.6.3 Gjestedøgn camping og hyttegrender fordelt etter nasjonalitet... 11 2.6.4 Vandrerhjem etter nasjonalitet... 12 2.7 Markedsutvikling Rogaland... 13 2.7.1 Markedsutvikling Rogaland totalt... 13 2.7.2 Markedsutvikling hoteller Rogaland... 14 2.7.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender... 16 2.7.4 Markedsutvikling destinasjoner i Rogaland... 17 2.8 Markedsutvikling Hordaland... 18 2.8.1 Markedsutvikling Hordaland totalt... 18 2.8.2 Markedsutvikling hoteller Hordaland... 19 2.8.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Hordaland... 21 2.8.4 Markedsutvikling destinasjoner i Hordaland... 22 2.9 Markedsutvikling i Sogn og Fjordane... 23 2.9.1 Markedsutvikling Sogn og Fjordane totalt... 23 2.9.2 Markedsutvikling hoteller i Sogn og Fjordane... 24 2.9.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender i Sogn og Fjordane... 26 2.9.4 Markedsutvikling destinasjoner i Sogn og Fjordane... 27 2.10 Markedsutvikling Møre og Romsdal... 28 2.10.1 Markedsutvikling Møre og Romsdal totalt... 28 2.10.2 Markedsutvikling hoteller i Møre og Romsdal... 29 2.10.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Møre og Romsdal... 31 1

2.10.4 Markedsutvikling destinasjoner i Møre og Romsdal... 32 3 Fjord Norges viktigste markeder utviklingstrekk og markedsaktiviteter 2010... 33 3.1 Tyskland... 34 3.2 Storbritannia... 44 3.3 Nederland... 50 3.4 Sverige... 55 3.5 Danmark... 60 3.6 Frankrike... 64 3.7 USA... 67 3.8 Spania... 71 3.9 Italia... 76 3.10 Russland... 80 3.11 Asia... 83 3.12 Polen... 90 3.13 Ski Fjord Norway... 91 3.14 Temasatsingene Vandring og Fiske... 95 3.15 Presseresultat... 96 2

2 Markedsutviklingen i Fjord Norge 2004-2009 2.1 Markedsutvikling per marked totalt for alle overnattingsformer Tallene som følger viser antall gjestedøgn Fjord Norge i tabellen under, og i Norge i på hotell, camping, hyttegrender og tabellen på neste side. vandrerhjem i 2008 og 2009 i regionen Fjord Norge I alt I alt Endring Endring Hoteller Hoteller Endring Endring Camping og hyttegr. Camping og hyttegr. 2009 2008 Antall % 2009 2008 Antall % 2009 2008 Antall % Overnattinger i alt 6 981 375 7 300 247-318 872-4,4 % 4 560 039 4 791 153-231 114-4,8 % 2 312 628 2 398 691-86 063-3,6 % Nordmenn 4 628 407 4 684 210-55 803-1,2 % 3 290 461 3 324 159-33 698-1,0 % 1 296 992 1 323 021-26 029-2,0 % Utlendinger 2 352 968 2 616 037-263 069-10,1 % 1 269 578 1 466 994-197 416-13,5 % 1 015 636 1 075 670-60 034-5,6 % Sverige 140 013 150 815-10 802-7,2 % 73 407 73 944-537 -0,7 % 61 619 71 379-9 760-13,7 % Danmark 105 517 115 238-9 721-8,4 % 53 003 59 147-6 144-10,4 % 50 232 53 400-3 168-5,9 % Finland 23 388 21 782 1 606 7,4 % 10 004 10 808-804 -7,4 % 12 677 10 296 2 381 23,1 % Island 4 684 6 077-1 393-22,9 % 2 415 3 428-1 013-29,6 % 2 134 2 480-346 -14,0 % Storbritannia 204 280 287 672-83 392-29,0 % 183 456 246 179-62 723-25,5 % 15 029 33 738-18 709-55,5 % Nederland 307 495 309 919-2 424-0,8 % 80 615 85 713-5 098-5,9 % 224 175 222 148 2 027 0,9 % Tyskland 612 810 645 657-32 847-5,1 % 199 535 218 158-18 623-8,5 % 403 120 417 594-14 474-3,5 % Frankrike 95 541 92 244 3 297 3,6 % 58 311 58 197 114 0,2 % 32 653 29 900 2 753 9,2 % Spania 107 125 132 818-25 693-19,3 % 83 843 107 809-23 966-22,2 % 17 494 18 207-713 -3,9 % Sveits 32 928 33 963-1 035-3,0 % 13 522 13 841-319 -2,3 % 17 701 18 108-407 -2,2 % Lichtenstein 604 1 275-671 -52,6 % 453 940-487 -51,8 % 146 335-189 -56,4 % Italia 67 615 61 850 5 765 9,3 % 46 829 41 786 5 043 12,1 % 17 141 17 182-41 -0,2 % Østerrike 19 916 18 776 1 140 6,1 % 6 517 5 769 748 13,0 % 12 652 12 260 392 3,2 % Belgia 28 682 27 932 750 2,7 % 12 383 12 408-25 -0,2 % 15 237 14 701 536 3,6 % Portugal 6 402 7 041-639 -9,1 % 5 371 5 005 366 7,3 % 768 1 780-1 012-56,9 % Hellas 5 253 4 836 417 8,6 % 4 579 4 379 200 4,6 % 536 380 156 41,1 % Irland 3 557 4 627-1 070-23,1 % 2 769 2 877-108 -3,8 % 475 1 269-794 -62,6 % Luxembourg 3 989 989 3 000 303,3 % 656 452 204 45,1 % 3 265 470 2 795 594,7 % Tyrkia 2 500 3 060-560 -18,3 % 2 172 2 787-615 -22,1 % 269 190 79 41,6 % Polen 113 122 141 079-27 957-19,8 % 69 357 80 516-11 159-13,9 % 40 442 55 866-15 424-27,6 % Tsjekkia 26 061 28 024-1 963-7,0 % 3 880 4 989-1 109-22,2 % 18 738 20 120-1 382-6,9 % Slovakia 7 389 5 915 1 474 24,9 % 2 400 1 459 941 64,5 % 4 708 4 336 372 8,6 % Ungarn 4 604 5 940-1 336-22,5 % 2 480 3 391-911 -26,9 % 1 734 2 000-266 -13,3 % Estland 7 086 9 248-2 162-23,4 % 2 075 1 959 116 5,9 % 4 048 5921-1 873-31,6 % Latvia 11 355 14 437-3 082-21,3 % 2 211 2 394-183 -7,6 % 8 662 10611-1 949-18,4 % Litauen 18 928 20 505-1 577-7,7 % 3 432 3 351 81 2,4 % 14 477 15385-908 -5,9 % Kypros 565 438 127 29,0 % 519 404 115 28,5 % 30 32-2 -6,3 % Malta 524 411 113 27,5 % 429 307 122 39,7 % 57 82-25 -30,5 % Slovenia 2 376 2 551-175 -6,9 % 1 392 1 496-104 -7,0 % 906 935-29 -3,1 % Ukraina 6 061 6 688-627 -9,4 % 5 255 6 109-854 -14,0 % 734 539 195 36,2 % Russland 48 788 56 100-7 312-13,0 % 37 932 47 342-9 410-19,9 % 10 192 7610 2 582 33,9 % Europa ellers 61 406 74 980-13 574-18,1 % 51 051 62 559-11 508-18,4 % 9 598 11 831-2 233-18,9 % USA 90 507 118 592-28 085-23,7 % 84 154 111 551-27 397-24,6 % 3 917 4 587-670 -14,6 % Canada 8 179 7 966 213 2,7 % 6 406 6 234 172 2,8 % 1 111 962 149 15,5 % Mexico 1 739 1 615 124 7,7 % 1 502 1 358 144 10,6 % 21 46-25 -54,3 % Brasil 7 048 8 029-981 -12,2 % 6 492 7 523-1 031-13,7 % 244 224 20 8,9 % Latin- Amerika 4 939 4 557 382 8,4 % 4 287 4 017 270 6,7 % 419 336 83 24,7 % ellers Australia 14 609 18 145-3 536-19,5 % 11 294 14 306-3 012-21,1 % 2 129 2435-306 -12,6 % New Zealand 5 795 8 122-2 327-28,7 % 5 281 7 261-1 980-27,3 % 327 491-164 -33,4 % Japan 59 247 64 634-5 387-8,3 % 57 943 63 052-5 109-8,1 % 448 450-2 -0,4 % Kina 13 917 14 360-443 -3,1 % 12 314 12 915-601 -4,7 % 496 516-20 -3,9 % Sør-Korea 10 240 15 568-5 328-34,2 % 9 046 13 808-4 762-34,5 % 466 647-181 -28,0 % Asia ellers 48 956 54 355-5 399-9,9 % 43 069 48 934-5 865-12,0 % 3 165 3278-113 -3,4 % Sør-Afrika 2 030 2 368-338 -14,3 % 1 415 2 083-668 -32,1 % 479 115 364 316,5 % Andre land 5 198 4 839 359 7,4 % 4 122 4 049 73 1,8 % 765 498 267 53,6 % Endring Endring 3

Norge I alt Endring Endring Hoteller Endring Endring Camping og hyttegr. Endring Endring 2009 2008 Antall % 2009 2008 Antall % 2009 2008 Antall % I alt 28 026 831 28 597 860-571 029-2,0 % 17 654 074 18 221 657-567 583-3,1 % 10 054 020 10 042 293 11 727 0,1 % Nordmenn 20 501 657 20 451 536 50 121 0,2 % 13 227 464 13 327 850-100 386-0,8 % 7 111 750 6 958 626 153 124 2,2 % Utlendinger i -141 7 525 174 8 146 324-621 150-7,6 % 4 426 610 4 893 806-467 196-9,5 % 2 942 270 3 083 667 alt 397-4,6 % Sverige 905 588 944 865-39 277-4,2 % 568 062 579 329-11 267-1,9 % 317 718 342 745-25 027-7,3 % Danmark 950 026 1 001 350-51 324-5,1 % 512 279 540 630-28 351-5,2 % 428 882 448 255-19 373-4,3 % Finland 146 026 150 666-4 640-3,1 % 66 825 67 649-824 -1,2 % 76 528 79 391-2 863-3,6 % Island 16 511 18 261-1 750-9,6 % 11 722 13 233-1 511-11,4 % 4 285 4 460-175 -3,9 % Storbritannia 524 610 655 845-131 235-20,0 % 445 286 562 212-116 926-20,8 % 69 326 81 525-12 199-15,0 % Nederland 825 626 845 487-19 861-2,3 % 291 484 309 379-17 895-5,8 % 528 402 531 025-2 623-0,5 % Tyskland 1 590 271 1 688 580-98 309-5,8 % 664 459 729 381-64 922-8,9 % 900 350 933 940-33 590-3,6 % Frankrike 298 474 288 321 10 153 3,5 % 209 560 201 231 8 329 4,1 % 79 401 78 602 799 1,0 % Spania 222 210 258 531-36 321-14,0 % 181 531 213 336-31 805-14,9 % 30 911 34 107-3 196-9,4 % Sveits 117 299 119 907-2 608-2,2 % 62 067 62 884-817 -1,3 % 51 062 52 939-1 877-3,5 % Lichtenstein 1 614 3 050-1 436-47,1 % 1 122 2 280-1 158-50,8 % 485 767-282 -36,8 % Italia 211 846 194 704 17 142 8,8 % 157 245 139 001 18 244 13,1 % 47 029 49 496-2 467-5,0 % Østerrike 66 927 69 395-2 468-3,6 % 30 850 30 808 42 0,1 % 34 346 36 829-2 483-6,7 % Belgia 72 884 71 931 953 1,3 % 38 672 39 736-1 064-2,7 % 31 877 30 466 1 411 4,6 % Portugal 21 263 20 199 1 064 5,3 % 17 567 15 176 2 391 15,8 % 3 161 4 458-1 297-29,1 % Hellas 17 006 18 574-1 568-8,4 % 15 564 17 546-1 982-11,3 % 1 248 839 409 48,7 % Irland 20 807 24 323-3 516-14,5 % 16 587 20 442-3 855-18,9 % 3 477 3 056 421 13,8 % Luxembourg 7 602 3 835 3 767 98,2 % 3 140 2 370 770 32,5 % 4 217 1 306 2 911 222,9 % Tyrkia 8 785 10 752-1 967-18,3 % 7 799 9 681-1 882-19,4 % 771 882-111 -12,6 % Polen 203 943 273 948-70 005-25,6 % 111 350 139 970-28 620-20,4 % 85 523 123 834-38 311-30,9 % Tsjekkia 79 900 83 027-3 127-3,8 % 20 231 20 965-734 -3,5 % 51 568 55 307-3 739-6,8 % Slovakia 15 682 13 767 1 915 13,9 % 5 796 4 835 961 19,9 % 9 252 8 272 980 11,8 % Ungarn 13 055 20 257-7 202-35,6 % 9 051 13 687-4 636-33,9 % 3 167 5 489-2 322-42,3 % Estland 30 540 45 821-15 281-33,3 % 11 150 20 519-9 369-45,7 % 17 530 22780-5 250-23,0 % Latvia 28 428 39 341-10 913-27,7 % 9 421 12 677-3 256-25,7 % 17 562 24359-6 797-27,9 % Litauen 45 777 53 294-7 517-14,1 % 11 439 12 739-1 300-10,2 % 32 255 37756-5 501-14,6 % Kypros 1 473 2 019-546 -27,0 % 1 372 1 902-530 -27,9 % 84 79 5 6,3 % Malta 1 075 1 090-15 -1,4 % 836 876-40 -4,6 % 198 182 16 8,8 % Slovenia 8 440 7 608 832 10,9 % 2 904 3 752-848 -22,6 % 5 245 3608 1 637 45,4 % Ukraina 13 387 11 728 1 659 14,1 % 11 289 10 568 721 6,8 % 1 916 1039 877 84,4 % Russland 141 151 154 739-13 588-8,8 % 111 524 127 708-16 184-12,7 % 28 251 24564 3 687 15,0 % Europa ellers 184 338 234 995-50 657-21,6 % 156 680 207 125-50 445-24,4 % 25 214 25 751-537 -2,1 % USA 264 341 305 178-40 837-13,4 % 250 686 289 944-39 258-13,5 % 9 200 10 751-1 551-14,4 % Canada 21 892 23 678-1 786-7,5 % 18 180 20 002-1 822-9,1 % 2 401 2336 65 2,8 % Mexico 6 229 5 753 476 8,3 % 5 367 5 119 248 4,8 % 81 142-61 -43,0 % Brasil 16 829 18 339-1 510-8,2 % 15 079 16 914-1 835-10,8 % 1 023 806 217 26,9 % Latin- Amerka rest 15 274 17 263-1 989-11,5 % 13 679 15 887-2 208-13,9 % 1 043 860 183 21,3 % Australia 34 720 45 117-10 397-23,0 % 28 252 37 246-8 994-24,1 % 4 556 5325-769 -14,4 % New Zealand 12 046 17 603-5 557-31,6 % 10 025 15 824-5 799-36,6 % 1 629 1247 382 30,6 % Japan 98 593 107 657-9 064-8,4 % 95 316 103 796-8 480-8,2 % 1 823 2066-243 -11,8 % Kina 51 779 45 859 5 920 12,9 % 41 562 43 606-2 044-4,7 % 8 697 1052 7 645 726,7 % Sør-Korea 25 317 41 978-16 661-39,7 % 23 113 37 979-14 866-39,1 % 1 100 2212-1 112-50,3 % Asia ellers 143 212 151 429-8 217-5,4 % 132 018 140 697-8 679-6,2 % 6 767 6828-61 -0,9 % Afrika 6 012 8 284-2 272-27,4 % 5 031 7 132-2 101-29,5 % 705 922-217 -23,5 % Andre land 36 306 27 976 8 330 29,8 % 23 438 26 033-2 595-10,0 % 11 880 973 10 907 1121,0 % 4

2.2 Norske gjestedøgn Det er Indre Østlandet som er det viktigste reisemålet for nordmenn. Deretter følger Oslofjorden og Fjord Norge. I Fjord Norge har det vært en økning i antall norske gjestedøgn de siste årene, med unntak av år 2009. 6 000 000 Norske gjestedøgn 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 000 000 0 Indre Østland Oslofjord Sørlandet Fjord-Norge Midt-Norge Nord-Norge 5

Grafen nedenfor viser utviklingen i antall norske gjestedøgn i de ulike fylkene i Fjord Norge. Tallene i statistikken inkluderer hotell, camping og hyttegrender. Som vi ser av grafen, har det med unntak av 2009 i Rogaland, vært en økning i antall norske gjestedøgn alle de siste årene i alle de fire fylkene i Fjord Norge regionen. Norske gjestedøgn 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2.3 Endringer i antall utenlandske gjestedøgn 2008-2009 Figuren nedenfor viser endring i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i våre største markeder fra 2008 til 2009. -83 392-32 847-28 085-27 957-25 693 Storbritannia Tyskland USA Polen Spania -10 802 Sverige -9 721 Danmark -7 312Russland -5 387 Japan -2 424 Nederland -443 Kina Frankrike Italia 3 297 5 765-90 000-80 000-70 000-60 000-50 000-40 000-30 000-20 000-10 000 0 10 000 20 000 6

2.4 Utvikling i de ulike fylkene i Fjord Norge Grafen viser utviklingen i antall Som vi ser av grafen, har det vært en utenlandske gjestedøgn i de ulike fylkene i nedgang i antall utenlandske gjestedøgn Fjord Norge. Tallene i statistikken det siste året i alle de fire fylkene i Fjord inkluderer hotell, camping og hyttegrender. Norge regionen. 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2.5 Utvikling i ulike regioner Tabellen og grafen på neste side viser hvordan utviklingen av utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender og camping har vært i de ulike regionene i perioden 2004-2009. Som vi ser av tabellen og grafen, har det vært en meget fin utvikling i de fleste regionene i Fjord Norge i perioden 2004-2008. I denne perioden hadde kun regionene Voss (-20,3 %), Vestkysten/Jensbua (-4,9 %) og Sunnfjord (-6,4 %) en nedgang. Fra 2008 til 2009 var det imidlertid en stor nedgang i antall utenlandske gjestedøgn i de fleste regionene i Fjord Norge. I Dalane, på Voss og på Vestkysten/Jensbua var nedgangen på over 20 %. Det hefter imidlertid usikkerhet med tallene fra Voss ettersom et stort antall hytter/leiligheter i skianleggene ikke blir registrert. Positivt er det at Sunnhordland hadde en økning på 21,2 %. Nordhordland hadde en økning på 4,1 % og Kristiansun/Nordmøre hadde en liten økning på 0,2 %. Gledelig er det også at store regioner som Nordfjord og Ålesund og Sunnmøre bare hadde en liten nedgang på henholdsvis -0,7 % og - 1,3 prosent. 7

Overnatting hotell, hyttegrender og camping. Utenlandske overnattinger 2004-09. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 2008-2009 Dalane 13 637 14 051 15 274 17 955 21 118 15 982-24,3 % Jæren/Stavanger 212 723 243 973 284 872 300 352 304 864 260 434-14,6 % Ryfylke 70 579 66 499 85 834 97 436 101 493 89 962-11,4 % Nord-Rogaland 34 376 34 425 60 288 70 395 49 741 41 162-17,2 % Bergen 493 041 514 426 547 725 615 651 583 302 511 423-12,3 % Voss 96 500 95 188 96 887 99 528 76 885 59 310-22,9 % Hardanger 170 750 151 738 162 618 163 285 176 095 154 257-12,4 % Sunnhordland 31 649 35 034 36 321 50 422 40 441 49 023 21,2 % Nordhordland 9 498 9 753 9 885 9 262 9 934 10 339 4,1 % Sognefjord 339 773 337 335 377 385 408 752 377 727 337 602-10,6 % Vestkysten/Jensbua 41 887 36 486 43 340 41 241 39 817 31 257-21,5 % Sunnfjord 52 428 54 080 63 939 64 358 49 048 41 797-14,8 % Nordfjord 153 462 143 221 145 427 171 414 164 239 163 080-0,7 % Kristiansund/Nordmøre 38 001 40 567 52 469 46 505 55 761 55 875 0,2 % Molde-regionen 100 292 117 704 112 672 126 152 165 077 142 325-13,8 % Geirangerfjorden/Trollstigen 122 198 120 029 131 389 136 002 129 130 122 443-5,2 % Ålesund og Sunnmøre 108 963 110 766 143 253 145 571 168 604 166 368-1,3 % Overnatting hotell, hyttegrender og camping. Utenlandske overnattinger. 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 8

2.6 Nasjonalitetsfordeling ulike segmenter 2.6.1 Nasjonalitetsfordeling totalt Figuren under viser Fjord Norges største utenlandske markeder totalt, inkludert hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Som vi ser av kakediagrammet, utgjorde tyske gjestedøgn 26 % av antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge i 2009. Nederlandske gjestedøgn utgjorde 13 % og britiske 9 %. Deretter fulgte svenske (6 %), polske (5 %), spanske (5 %), danske (4 %), franske (4 %), amerikanske (4 %) og italienske (3 %) gjestedøgn. Finland 1 % Tsjekkia Sveits 1 % 1 % Belgia 1 % Russland 2 % Asia ellers 2 % Europa ellers 3 % Japan 3 % Italia 3 % USA 4 % Frankrike 4 % Fjord Norges største utenlandske markeder 2009 Østerrike 1 % Litauen Danmark 4 % Spania 5 % 1 % Australia 1 % Kina 1 % Latvia 0 % Polen 5 % Sør-Korea Sverige 6 % 0 % Andre land 4 % Tyskland 26 % Nederland 13 % Storbritannia 9 % 9

2.6.2 Hotellgjestedøgn fordelt etter nasjonalitet Når vi kun ser på hotellgjestedøgn, så %. Storbritannia hadde 14 % av alle endrer bildet seg. Med stor nedgang i antall hotellovernattinger og USA og Spania med britiske gjestedøgn i 2009 er Tyskland nå begge 7 %. Deretter følger Nederland og vårt største marked også på hotell med 16 Sverige med 6 % hver. Sør-Korea 1 % Kina Østerrike 1 % Australia 1 % 1 % Finland 1 % Sveits 1 % Russland 3 % Belgia 1 % Asia ellers 3 % Hotellovernattinger i Fjord Norge 2009 Brasil 1 % Andre land 5 % Canada 1 % Tyskland 16 % Italia 4 % Europa ellers 4 % Storbritannia 14 % Danmark 4 % Japan 5 % Frankrike 5 % Polen 5 % Sverige 6 % Nederland 6 % Spania 7 % USA 7 % 10

2.6.3 Gjestedøgn camping og hyttegrender fordelt etter nasjonalitet I figuren under ser vi at de to markedene Tyskland og Nederland utgjør til sammen over 60 % av dette segmentet. Spania 2 % Litauen 1 % Storbritannia 1 % Italia 2 % Overnatting på camping og hyttegrender i Fjord Norge 2009 Belgia 2 % Finland 1 % Østerrike 1 % Russland 1 % Andre land 5 % Sveits 2 % Tsjekkia 2 % Frankrike 3 % Tyskland 40 % Polen 4 % Danmark 5 % Sverige 6 % Nederland 22 % 11

2.6.4 Vandrerhjem etter nasjonalitet Det var en nedgang i antall gjestedøgn på Vandrerhjem i Region Vest på 1,4 prosent i 2009 i forhold til året før. Antall norske gjestedøgn økte med 13,6 prosent, mens antall utenlandske gjestedøgn hadde en nedgang på 10 prosent. Av kakediagrammet nedenfor ser vi at Tyskland har flest utenlandske gjestedøgn på vandrerhjem i Region Vest med 20 %, etterfulgt av Spania og England/Wales som begge har 11 % markedsandel. I tillegg til de vandrerhjem i de fire fylkene i Fjord Norge, inngår også Geilo i statistikken. Vandrerhjem Region Vest 2009 Utenlandske gjestedøgn Tyskland 20 % Australia 0 % USA 5 % Danmark 5 % Finland 1 % Sverige 10 % Tsjekkia 7 % England Wales 11 % Frankrike 9 % Sveits 3 % Spania 11 % Polen 6 % Italia 7 % Nederland 5 % Kilde: Norske Vandrerhjem Region Vest. 12

2.7 Markedsutvikling Rogaland 2.7.1 Markedsutvikling Rogaland totalt Rogaland hadde i perioden 2009 en nedgang på 7,4 % i antall kommersielle gjestedøgn (-137.249) sammenlignet med året før. Det norske markedet hadde en nedgang på 4,8 % (-65.953) og det utenlandske markedet på 14,6 % (-71.294). Samlet marked, hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Januar-desember. Rogaland 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 I alt 1 848 116 1 710 869-137 247-7,4 % Nordmenn 1 360 825 1 294 872-65 953-4,8 % Utlendinger i alt 487 291 415 997-71 294-14,6 % Sverige 31 044 23 767-7 277-23,4 % Danmark 33 757 25 413-8 344-24,7 % Finland 3 698 3 542-156 -4,2 % Island 745 732-13 -1,7 % Storbritannia 89 901 71 538-18 363-20,4 % Nederland 54 493 48 102-6 391-11,7 % Tyskland 119 240 106 589-12 651-10,6 % Frankrike 12 071 10 731-1 340-11,1 % Spania 18 424 17 393-1 031-5,6 % Sveits 5 527 5 450-77 -1,4 % Liechtenstein 335 68-267 -79,7 % Italia 12 890 10 598-2 292-17,8 % Østerrike 4 033 3 055-978 -24,2 % Belgia 4 517 4 296-221 -4,9 % Portugal 2 202 1 113-1 089-49,5 % Hellas 495 654 159 32,1 % Irland 1 222 792-430 -35,2 % Luxembourg 219 339 120 54,8 % Tyrkia 365 503 138 37,8 % Polen 17 878 12 239-5 639-31,5 % Tsjekkia 6 261 5 672-589 -9,4 % Slovakia 2 444 1 829-615 -25,2 % Ungarn 763 788 25 3,3 % Estland 842 1 085 243 28,9 % Latvia 1 838 1 353-485 -26,4 % Litauen 2 521 1 697-824 -32,7 % Kypros 76 77 1 1,3 % Malta 57 43-14 -24,6 % Slovenia 1 023 470-553 -54,1 % Ukraina 516 578 62 12,0 % Russland 7 051 6 167-884 -12,5 % Europa ellers 10 950 11 862 912 8,3 % USA 20 600 18 859-1 741-8,5 % Canada 1 797 2 222 425 23,7 % Mexico 401 572 171 42,6 % Brasil 641 865 224 34,9 % Latin-Amerika ellers 1 122 1 154 32 2,9 % Australia 1 444 1 870 426 29,5 % Oceania ellers 708 423-285 -40,3 % Japan 2 320 2 099-221 -9,5 % Kina 2 213 1 399-814 -36,8 % Sør-Korea 523 480-43 -8,2 % Asia ellers 5 891 4 559-1 332-22,6 % Sør-Afrika 728 735 7 1,0 % Afrika ellers 1 505 2 225 720 47,8 % 13

2.7.2 Markedsutvikling hoteller Rogaland Hotellene i Rogaland har hatt en nedgang i (-17.166 ), mens antall utenlandske antall gjestedøgn på 3,9 % (-49.750) i 2009 gjestedøgn hadde en nedgang på 11,8 % sammenlignet med året før. Antall norske (-32.584). gjestedøgn hadde en nedgang på 1,7 % Hotellmarked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Rogaland 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 I alt 930 576 1 032 946 1 198 047 1 320 885 1 264 007 1 214 257-49 750-3,9 % Nordmenn 729 623 800 392 925 995 1 023 300 988 985 971 819-17 166-1,7 % Utlendinger i alt 200 953 232 554 272 052 297 585 275 022 242 438-32 584-11,8 % Sverige 9 852 11 653 12 545 15 223 17 325 16 990-335 -1,9 % Danmark 14 076 13 528 15 108 15 648 19 646 16 160-3 486-17,7 % Finland 1 804 1 877 2 296 1 960 2 371 2 189-182 -7,7 % Island 557 1 032 891 1 317 604 573-31 -5,1 % Storbritannia 65 241 75 659 91 114 98 141 85 147 69 149-15 998-18,8 % Nederland 15 349 14 002 14 370 15 725 18 071 15 241-2 830-15,7 % Tyskland 23 500 43 611 40 024 35 762 29 429 30 196 767 2,6 % Frankrike 4 803 4 468 4 856 5 136 7 550 5 935-1 615-21,4 % Spania 10 395 12 934 20 041 24 355 15 551 14 752-799 -5,1 % Sveits 1 156 1 261 1 737 1 368 1 956 1 761-195 -10,0 % Lichtenstein 0 339 60 16 118 59-59 -50,0 % Italia 5 496 5 254 6 248 7 606 9 576 7 702-1 874-19,6 % Østerrike 904 927 844 825 1 309 899-410 -31,3 % Belgia 1 620 1 102 1 598 1 395 2 104 1 929-175 -8,3 % Portugal 296 486 520 639 956 795-161 -16,8 % Hellas 317 529 532 515 433 613 180 41,6 % Irland 269 478 540 1 754 1 081 606-475 -43,9 % Luxembourg 304 221 141 33 108 239 131 121,3 % Tyrkia 359 231 218 270 334 314-20 -6,0 % Polen 2 629 1 046 5 714 10 736 5 101 3 051-2 050-40,2 % Tsjekkia 275 424 519 587 1 011 748-263 -26,0 % Slovakia 125 460 300 646 605 367-238 -39,3 % Ungarn 389 369 359 1 182 511 410-101 -19,8 % Estland 0 128 274 497 369 703 334 90,5 % Latvia 0 292 227 249 453 456 3 0,7 % Litauen 0 120 237 212 792 420-372 -47,0 % Kypros 0 24 119 221 75 52-23 -30,7 % Malta 0 24 25 36 57 25-32 -56,1 % Slovenia 0 141 227 152 751 230-521 -69,4 % Ukraina 0 68 305 316 409 446 37 9,0 % Russland 0 2 391 3 754 5 149 6 025 4 846-1 179-19,6 % Europa ellers 6 325 4 313 7 486 10 084 8 238 9 752 1 514 18,4 % USA 14 786 17 833 21 997 22 614 19 842 18 265-1 577-7,9 % Canada 931 1 240 1 609 2 623 1 599 1 936 337 21,1 % Mexico 239 158 428 339 373 519 146 39,1 % Brasil 0 403 446 540 561 739 178 31,7 % Latin-Amerika resten 845 879 1 095 1 029 1 085 1 083-2 -0,2 % Australia 367 688 1 608 931 918 1 435 517 56,3 % New Zealand 166 1 053 507 359 598 337-261 -43,6 % Japan 2 319 2 626 1 997 2 324 1 935 1 799-136 -7,0 % Kina 0 1 931 924 574 2 071 1 195-876 -42,3 % Sør-Korea 0 199 234 234 265 394 129 48,7 % Asia ellers 3 693 3 403 5 879 6 321 5 621 4 301-1 320-23,5 % Afrika 1 602 447 380 469 689 713 24 3,5 % Andre land 9 964 2 302 1 719 1 473 1 399 2 114 715 51,1 % 14

I 2009 var det en nedgang på 3,9 prosent (-49.750 gjestedøgn) på hoteller i Rogaland i forhold til året før. Antall gjestedøgn på hoteller hadde en øking på 14,9 prosent, mens det var en nedgang på 23,9 prosent på kurs og konferanse og en nedgang på 6,1 prosent på yrkestrafikk. Hotellmarked etter formål 2004-2009 Rogaland 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 Overnattinger i alt 930 576 1 032 946 1 198 047 1 320 885 1 264 007 1 214 257-49 750-3,9 % Ferie og fritid 234 143 269 353 279 406 292 299 269 994 310 293 40 299 14,9 % Kurs og konferanse 167 740 149 651 153 327 153 287 166 719 126 913-39 806-23,9 % Yrke 528 693 613 942 765 314 875 299 827 294 777 051-50 243-6,1 % 15

2.7.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Campingplasser og hyttegrender (3 enheter eller mer) har en nedgang på 15,1 % -86.000) i 2009 i Rogaland i forhold til året før. Det norske markedet hadde en nedgang på 13,3 % (- 49.000), og det utenlandske markedet en nedgang på 18,3 % (-37.000). Tyske gjestedøgn står for 45 % av alle utenlandske gjestedøgn på campingplasser og hyttegrender. Campingplasser og hyttegrender. Marked etter gjestenes nasjonalitet. Rogaland, januar-desember. Rogaland 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 Overnattinger i alt 357 979 350 861 475 814 501 295 569 716 483 801-85 915-15,1 % Nordmenn 227 617 224 467 301 598 312 742 367 522 318 699-48 823-13,3 % Utlendinger 130 362 126 394 174 216 188 553 202 194 165 102-37 092-18,3 % Sverige 4 707 3 533 5 587 5 187 13 034 6 254-6 780-52,0 % Danmark 9 163 8 491 10 899 13 805 13 558 8 776-4 782-35,3 % Finland 826 638 1 124 1 421 1 239 1 285 46 3,7 % Island 0 853 46 1 026 113 152 39 34,5 % Storbritannia 3 196 4 463 5 489 6 453 4 240 2 003-2 237-52,8 % Nederland 22 753 19 014 28 283 33 008 35 812 32 306-3 506-9,8 % Tyskland 66 765 67 659 83 117 84 707 87 357 74 479-12 878-14,7 % Frankrike 3 239 2 827 3 584 3 122 4 075 4 306 231 5,7 % Spania 0 978 1 442 1 583 1 947 1 872-75 -3,9 % Sveits 0 3 074 3 403 3 135 3 299 3 414 115 3,5 % Lichtenstein 0 230 58 45 217 9-208 -95,9 % Italia 0 1 396 2 385 2 687 2 891 2 434-457 -15,8 % Østerrike 0 1 532 2 313 2 421 2 488 2 020-468 -18,8 % Belgia 0 1 029 1 506 1 667 2 170 2 193 23 1,1 % Portugal 0 77 142 264 1 214 280-934 -76,9 % Hellas 0 22 33 73 50 32-18 -36,0 % Irland 0 95 958 384 123 155 32 26,0 % Luxembourg 0 150 17 118 92 100 8 8,7 % Tyrkia 0 0 33 16 31 179 148 477,4 % Polen 0 2 078 10 619 13 514 12 440 9 024-3 416-27,5 % Tsjekkia 0 3 531 3 070 4 383 5 037 4 681-356 -7,1 % Slovakia 0 745 910 1 247 1 831 1 439-392 -21,4 % Ungarn 0 117 208 225 185 300 115 62,2 % Estland 0 103 1972 433 442 362-80 -18,1 % Latvia 0 443 490 743 1290 751-539 -41,8 % Litauen 0 380 1255 1560 1598 1 062-536 -33,5 % Kypros 0 3 90 23 0 17 17 #DIV/0! Malta 0 0 0 15 0 14 14 #DIV/0! Slovenia 0 39 143 66 262 231-31 -11,8 % Ukraina 0 6 130 6 102 125 23 22,5 % Russland 0 40 514 943 873 1 266 393 45,0 % Europa ellers 17 523 1 196 2 525 2 036 2 604 1 989-615 -23,6 % USA 0 404 823 653 495 381-114 -23,0 % Canada 0 58 70 191 73 210 137 187,7 % Mexico 0 0 45 8 16 3-13 -81,3 % Brasil 0 0 25 24 57 65 8 14,0 % Latin-Amerika ellers 0 241 213 101 10 46 36 360,0 % Australia 0 157 282 344 389 374-15 -3,9 % New Zealand 0 27 26 78 55 66 11 20,0 % Japan 0 268 17 322 207 215 8 3,9 % Kina 0 12 7 27 64 99 35 54,7 % Sør-Korea 0 16 32 22 70 11-59 -84,3 % Asia ellers 0 463 275 200 109 75-34 -31,2 % Sør-Afrika 0 0 12 15 3 11 8 266,7 % Andre land 2191 6 44 252 32 36 4 12,5 % 16

2.7.4 Markedsutvikling destinasjoner i Rogaland Figuren nedenfor viser utvikling i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender og camping i de ulike regionene i Rogaland i perioden 2004-2009. 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 50 000 0 Dalane Jæren/Stavanger Ryfylke Nord-Rogaland 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 2008-09 Dalane 13 637 14 051 15 274 17 955 21 118 15 982-24,3 % Jæren/Stavanger 212 723 243 973 284 872 300 352 304 864 260 434-14,6 % Ryfylke 70 579 66 499 85 834 97 436 101 493 89 962-11,4 % Nord-Rogaland 34 376 34 425 60 288 70 395 49 741 41 162-17,2 % 17

2.8 Markedsutvikling Hordaland 2.8.1 Markedsutvikling Hordaland totalt Hordaland hadde i 2009 en nedgang på 4 % (--105.000) kommersielle gjestedøgn. Antall norske gjestedøgn hadde en liten økning på 0,3 % (+5.000) og antall utenlandske gjestedøgn hadde en nedgang på 11,6 % (-110.000). Samlet marked, hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Hordaland 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 I alt 2 603 388 2 498 123-105 265-4,0 % Nordmenn 1 649 065 1 654 079 5 014 0,3 % Utlendinger i alt 954 323 844 044-110 279-11,6 % Sverige 42 731 43 164 433 1,0 % Danmark 36 648 27 978-8 670-23,7 % Finland 7 343 6 779-564 -7,7 % Island 3 332 2 011-1 321-39,6 % Storbritannia 116 816 74 124-42 692-36,5 % Nederland 84 497 83 514-983 -1,2 % Tyskland 199 929 193 305-6 624-3,3 % Frankrike 42 337 42 254-83 -0,2 % Spania 57 125 39 300-17 825-31,2 % Sveits 14 051 13 310-741 -5,3 % Liechtenstein 534 405-129 -24,2 % Italia 26 678 31 580 4 902 18,4 % Østerrike 5 193 6 215 1 022 19,7 % Belgia 8 212 9 505 1 293 15,7 % Portugal 2 465 3 094 629 25,5 % Hellas 3 490 3 426-64 -1,8 % Irland 2 200 1 839-361 -16,4 % Luxembourg 329 3 077 2 748 835,3 % Tyrkia 1 714 1 430-284 -16,6 % Polen 38 976 36 902-2 074-5,3 % Tsjekkia 5 371 5 032-339 -6,3 % Slovakia 1 645 2 951 1 306 79,4 % Ungarn 2 775 1 894-881 -31,7 % Estland 4 539 3 603-936 -20,6 % Latvia 4 867 4 472-395 -8,1 % Litauen 6 875 7 758 883 12,8 % Kypros 315 443 128 40,6 % Malta 128 181 53 41,4 % Slovenia 593 1 053 460 77,6 % Ukraina 4 172 3 600-572 -13,7 % Russland 26 314 22 846-3 468-13,2 % Europa ellers 41 316 29 515-11 801-28,6 % USA 61 991 47 349-14 642-23,6 % Canada 2 807 2 944 137 4,9 % Mexico 943 808-135 -14,3 % Brasil 4 743 3 763-980 -20,7 % Latin-Amerika ellers 2 326 2 521 195 8,4 % Australia 9 163 7 271-1 892-20,6 % Oceania ellers 2 523 2 289-234 -9,3 % Japan 38 463 35 192-3 271-8,5 % Kina 7 308 7 179-129 -1,8 % Sør-Korea 3 839 2 464-1 375-35,8 % Asia ellers 24 673 23 626-1 047-4,2 % Sør-Afrika 539 655 116 21,5 % Afrika ellers 1 495 1 423-72 -4,8 % 18

2.8.2 Markedsutvikling hoteller Hordaland Hotellene i Hordaland hadde i 2009 en samlet nedgang på 5,6 % (-113.000). Antall norske gjestedøgn hadde en nedgang på 1,2 prosent (-16.500) og antall utenlandske gjestedøgn hadde en nedgang på 14,2 prosent (-96,500). Hotell-marked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Hordaland 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 I alt 1 749 1 819 1 905 2 007 2 021 1 908 644 609 697 954 051 043-113 008-5,6 % Nordmenn 1 135 1 193 1 238 1 286 1 339 1 322 887 511 678 761 416 926-16 490-1,2 % Utlendinger i alt 613 757 626 098 667 019 721 193 681 635 585 117-96 518-14,2 % Sverige 19 964 18 683 20 751 24 696 30 902 32 540 1 638 5,3 % Danmark 18 896 21 911 27 776 27 992 25 689 19 838-5 851-22,8 % Finland 3 417 4 615 5 022 4 767 4 891 4 491-400 -8,2 % Island 1 301 1 291 1 619 2 547 1 576 1 268-308 -19,5 % Storbritannia 114 228 112 546 119 343 119 727 101 356 67 176-34 180-33,7 % Nederland 32 583 35 518 32 547 33 810 36 617 33 370-3 247-8,9 % Tyskland 100 477 97 433 100 898 104 959 107 009 98 688-8 321-7,8 % Frankrike 33 355 32 046 30 359 30 916 31 350 31 070-280 -0,9 % Spania 37 032 43 327 55 266 60 393 50 245 33 370-16 875-33,6 % Sveits 7 690 10 254 8 730 8 014 8 122 7 383-739 -9,1 % Lichtenstein 0 1 043 172 433 525 371-154 -29,3 % Italia 23 641 22 233 23 123 28 902 20 822 25 788 4 966 23,8 % Østerrike 2 141 1 601 1 748 2 156 2 182 3 006 824 37,8 % Belgia 3 893 4 992 4 362 4 145 4 939 5 511 572 11,6 % Portugal 2 603 1 983 2 091 2 450 2 237 2 802 565 25,3 % Hellas 2 766 3 062 3 157 4 554 3 356 3 241-115 -3,4 % Irland 760 1 051 772 2 087 1 177 1 580 403 34,2 % Luxembourg 157 452 217 264 122 258 136 111,5 % Tyrkia 992 1 026 935 1 664 1 632 1 401-231 -14,2 % Polen 4 990 10 401 10 703 15 248 22 398 25 646 3 248 14,5 % Tsjekkia 1 188 2 438 1 373 1 603 1 752 1 281-471 -26,9 % Slovakia 377 441 733 2 683 628 1 464 836 133,1 % Ungarn 2 098 1 437 1 581 1 789 2 027 1 251-776 -38,3 % Estland 0 684 583 1 130 998 1 116 118 11,8 % Latvia 0 469 750 1 637 1 146 1 206 60 5,2 % Litauen 0 694 1 783 1 948 1 086 1 516 430 39,6 % Kypros 0 73 113 318 291 443 152 52,2 % Malta 0 10 76 120 113 120 7 6,2 % Slovenia 0 233 172 304 376 744 368 97,9 % Ukraina 0 868 2 353 2 286 3 988 3 340-648 -16,2 % Russland 0 11 354 17 148 22 424 23 874 20 013-3 861-16,2 % Europa ellers 27 697 26 713 29 113 36 452 36 253 24 380-11 873-32,8 % USA 69 035 64 414 62 584 63 212 59 917 45 359-14 558-24,3 % Canada 1 965 2 025 2 073 2 607 2 302 2 382 80 3,5 % Mexico 422 405 1 073 611 766 688-78 -10,2 % Brasil 0 1 711 2 881 3 527 4 474 3 554-920 -20,6 % Latin-Amerka resten 2 910 1 689 2 621 1 927 2 067 2 236 169 8,2 % Australia 4 383 5 694 7 363 7 680 7 746 6 217-1 529-19,7 % New Zealand 323 4 755 1 345 2 509 2 115 2 047-68 -3,2 % Japan 39 290 38 302 40 916 40 771 37 835 34 745-3 090-8,2 % Kina 0 8 090 8 874 9 818 6 758 6 487-271 -4,0 % Sør-Korea 0 2 733 4 522 6 417 3 217 2 117-1 100-34,2 % Asia ellers 21 197 21 580 25 736 27 310 23 045 21 898-1 147-5,0 % Afrika 2 158 424 497 580 472 422-50 -10,6 % Andre land 29 828 3 394 1 165 1 806 1 242 1 293 51 4,1 % 19

Ser vi på de ulike markedssegmentene, ser vi at det i 2009 var en nedgang på 6,2 prosent i ferie- og fritidstrafikken, kurs/konferanse trafikken hadde en nedgang på 5,9 prosent og yrkestrafikken hadde en nedgang på 4,7 prosent. I antall gjestedøgn var det imidlertid størst utslag i ferie- og fritidstrafikken hvor det var en nedgang på 60.000 gjestedøgn. Hotellmarked etter formål. Antall overnattinger. Hordaland 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 08-09 Overnattinger i alt 1 749 644 1 819 609 1 905 697 2 007 954 2 021 051 1 908 043-113 008-5,6 % Ferie og fritid 933 896 942 994 948 424 996 854 967 318 906 895-60 423-6,2 % Kurs og konferanse 192 632 205 197 213 054 213 610 217 687 204 736-12 951-5,9 % Yrke 623 116 671 418 744 219 797 490 836 046 796 412-39 634-4,7 % Endr. 08-09 20

2.8.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Hordaland Campingplasser og hyttegrender (3 enheter eller mer) har en samlet vekst på 2,1 % (+11.000) i 2009 i Hordaland sammenlignet med året før. Det norske markedet økte med 6,4 % (+18.500), mens det utenlandske markedet hadde en nedgang på 3,3 % (-8.000). Campingplasser og hyttegrender, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Hordaland 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 Overnattinger i alt 430 714 454 297 478 323 515 082 522 713 533 553 10 840 2,1 % Nordmenn 224 743 252 851 260 267 270 664 288 303 306 789 18 486 6,4 % Utlendinger 205 971 201 446 218 056 244 418 234 410 226 764-7 646-3,3 % Sverige 8 525 7 070 13 632 8 393 9 172 8 826-346 -3,8 % Danmark 9 661 8 896 11 028 9 441 9 525 7 303-2 222-23,3 % Finland 1 605 1 317 2 136 2 064 2 096 1 928-168 -8,0 % Island 0 496 498 496 1 627 641-986 -60,6 % Storbritannia 7 465 7 570 9 478 16 188 9 749 2 840-6 909-70,9 % Nederland 48 356 43 105 44 907 52 076 47 069 48 989 1 920 4,1 % Tyskland 89 796 91 848 84 746 90 335 88 856 90 219 1 363 1,5 % Frankrike 8 508 7 120 7 679 8 308 8 888 9 011 123 1,4 % Spania 0 2 165 2 398 3 339 3 532 3 257-275 -7,8 % Sveits 0 3 729 4 025 4 962 4 596 5 153 557 12,1 % Lichtenstein 0 58 51 50 9 31 22 244,4 % Italia 0 3 340 3 887 4 870 4 389 4 183-206 -4,7 % Østerrike 0 2 502 2 193 2 806 2 643 2 839 196 7,4 % Belgia 0 1 779 2 403 2 269 2 961 3 626 665 22,5 % Portugal 0 123 167 146 105 141 36 34,3 % Hellas 0 71 46 48 108 122 14 13,0 % Irland 0 188 417 2 048 683 86-597 -87,4 % Luxembourg 0 209 145 312 179 2 790 2 611 1458,7 % Tyrkia 0 9 11 37 9 12 3 33,3 % Polen 0 4 614 7 247 11 923 13 665 9 622-4 043-29,6 % Tsjekkia 0 2 581 3 106 3 050 2 649 2 440-209 -7,9 % Slovakia 0 218 241 629 962 1 356 394 41,0 % Ungarn 0 1 034 377 705 545 473-72 -13,2 % Estland 0 1537 2470 5146 2819 1 683-1 136-40,3 % Latvia 0 3261 2391 3727 2998 3 075 77 2,6 % Litauen 0 1657 4707 3801 4950 5 684 734 14,8 % Kypros 0 3 211 0 23 0-23 -100,0 % Malta 0 43 197 13 9 31 22 244,4 % Slovenia 0 230 160 323 128 270 142 110,9 % Ukraina 0 15 102 49 154 223 69 44,8 % Russland 0 518 1053 1215 1755 2 445 690 39,3 % Europa ellers 29 404 2 104 2 759 2 755 4 670 4 694 24 0,5 % USA 0 478 1 228 740 749 709-40 -5,3 % Canada 0 117 109 253 164 232 68 41,5 % Mexico 0 12 19 21 6 0-6 -100,0 % Brasil 0 12 26 46 56 24-32 -57,1 % Latin-Amerika ellers 0 49 37 274 112 106-6 -5,4 % Australia 0 445 708 554 594 380-214 -36,0 % New Zealand 0 155 213 106 191 130-61 -31,9 % Japan 0 86 67 31 49 30-19 -38,8 % Kina 0 24 72 78 94 56-38 -40,4 % Sør-Korea 0 79 87 119 95 91-4 -4,2 % Asia ellers 0 397 490 621 664 786 122 18,4 % Sør-Afrika 0 55 34 12 30 138 108 360,0 % Andre land 2651 127 98 83 89 6 7,2 % 21

2.8.4 Markedsutvikling destinasjoner i Hordaland Figuren og tabellen nedenfor viser utvikling i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender og camping i de ulike regionene i Hordaland i perioden 2004-2009. 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 100 000 0 Bergen Voss Hardanger Sunnhordland Nordhordland 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 2008-09 Bergen 493 041 514 426 547 725 615 651 583 302 511 423-12,3 % Voss 96 500 95 188 96 887 99 528 76 885 59 310-22,9 % Hardanger 170 750 151 738 162 618 163 285 176 095 154 257-12,4 % Sunnhordland 31 649 35 034 36 321 50 422 40 441 49 023 21,2 % Nordhordland 9 498 9 753 9 885 9 262 9 934 10 339 4,1 % 22

2.9 Markedsutvikling i Sogn og Fjordane 2.9.1 Markedsutvikling Sogn og Fjordane totalt Sogn og Fjordane hadde i 2009 en nedgang på 3,8 % i antall gjestedøgn (-53.000). Antall norske gjestedøgn hadde en nedgang på 0,5 prosent (-3.800) og antall utenlandske gjestedøgn en nedgang på 7,7 % (-49.000). Samlet marked. Hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Sogn og Fjordane 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 I alt 1 383 288 1 330 267-53 021-3,8 % Nordmenn 739 573 735 803-3 770-0,5 % Utlendinger i alt 643 715 594 464-49 251-7,7 % Sverige 27 285 23 342-3 943-14,5 % Danmark 22 965 22 688-277 -1,2 % Finland 4 312 4 794 482 11,2 % Island 709 947 238 33,6 % Storbritannia 45 079 25 405-19 674-43,6 % Nederland 116 638 120 551 3 913 3,4 % Tyskland 176 168 169 216-6 952-3,9 % Frankrike 22 725 24 525 1 800 7,9 % Spania 40 051 36 512-3 539-8,8 % Sveits 7 569 8 363 794 10,5 % Liechtenstein 257 99-158 -61,5 % Italia 12 623 14 073 1 450 11,5 % Østerrike 4 290 4 513 223 5,2 % Belgia 10 198 9 897-301 -3,0 % Portugal 1 922 1 556-366 -19,0 % Hellas 320 631 311 97,2 % Irland 725 687-38 -5,2 % Luxembourg 225 284 59 26,2 % Tyrkia 549 283-266 -48,5 % Polen 21 191 18 615-2 576-12,2 % Tsjekkia 7 090 7 011-79 -1,1 % Slovakia 1 379 1 945 566 41,0 % Ungarn 1 437 1 219-218 -15,2 % Estland 2 444 1 354-1 090-44,6 % Latvia 4 085 2 902-1 183-29,0 % Litauen 4 381 4 163-218 -5,0 % Kypros 24 33 9 37,5 % Malta 205 159-46 -22,4 % Slovenia 618 609-9 -1,5 % Ukraina 1 865 1 450-415 -22,3 % Russland 15 062 12 334-2 728-18,1 % Europa ellers 9 968 6 802-3 166-31,8 % USA 23 151 17 173-5 978-25,8 % Canada 1 503 1 307-196 -13,0 % Mexico 197 191-6 -3,0 % Brasil 1 750 1 188-562 -32,1 % Latin-Amerika ellers 546 732 186 34,1 % Australia 4 067 3 039-1 028-25,3 % Oceania ellers 2 941 1 028-1 913-65,0 % Japan 14 874 15 630 756 5,1 % Kina 2 772 3 770 998 36,0 % Sør-Korea 9 790 6 536-3 254-33,2 % Asia ellers 16 819 15 531-1 288-7,7 % Sør-Afrika 385 296-89 -23,1 % Afrika ellers 561 1 081 520 92,7 % 23

2.9.2 Markedsutvikling hoteller i Sogn og Fjordane Hotellene i Sogn og Fjordane hadde i 2009 en nedgang på 6,9 prosent (-47.000) sammenlignet med året før. Antall norske gjestedøgn en nedgang på 2,4 % (-10.000) og antall utenlandske gjestedøgn en nedgang på 13,9 % (-37.000). Hotellmarked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Sogn og Fjordane 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 I alt 610 342 615 879 694 276 723 775 685 754 638 668-47 086-6,9 % Nordmenn 355 195 368 807 406 567 423 446 420 658 410 471-10 187-2,4 % Utlendinger i alt 255 147 247 072 287 709 300 329 265 096 228 197-36 899-13,9 % Sverige 5 202 4 721 6 167 7 370 7 273 6 661-612 -8,4 % Danmark 6 022 5 967 5 635 6 012 5 534 7 336 1 802 32,6 % Finland 844 660 1 565 1 112 795 1 043 248 31,2 % Island 266 199 225 585 315 128-187 -59,4 % Storbritannia 37 826 37 454 36 089 34 881 28 836 16 892-11 944-41,4 % Nederland 11 001 11 629 20 607 25 872 22 562 23 005 443 2,0 % Tyskland 52 993 50 042 53 016 48 357 42 595 35 597-6 998-16,4 % Frankrike 13 398 10 489 13 085 11 686 10 611 10 828 217 2,0 % Spania 26 515 29 120 33 564 37 996 29 183 26 385-2 798-9,6 % Sveits 2 326 2 583 2 064 2 280 2 037 2 935 898 44,1 % Lichtenstein 0 30 14 20 157 6-151 -96,2 % Italia 8 170 7 153 8 112 9 581 6 462 7 580 1 118 17,3 % Østerrike 610 500 760 822 763 1 033 270 35,4 % Belgia 2 105 2 536 1 951 2 096 3 188 2 713-475 -14,9 % Portugal 1 386 574 942 1 321 1 516 1 274-242 -16,0 % Hellas 227 206 298 348 168 344 176 104,8 % Irland 275 437 640 981 387 435 48 12,4 % Luxembourg 171 49 101 134 90 107 17 18,9 % Tyrkia 179 263 214 229 433 209-224 -51,7 % Polen 833 1 190 4 322 7 381 7 899 8 210 311 3,9 % Tsjekkia 653 304 309 670 719 404-315 -43,8 % Slovakia 374 92 133 86 131 258 127 96,9 % Ungarn 295 361 326 435 542 559 17 3,1 % Estland 0 47 111 421 293 73-220 -75,1 % Latvia 0 117 163 399 316 102-214 -67,7 % Litauen 0 208 445 610 787 701-86 -10,9 % Kypros 0 2 16 51 15 12-3 -20,0 % Malta 0 187 85 238 132 155 23 17,4 % Slovenia 0 46 161 24 254 349 95 37,4 % Ukraina 0 215 249 740 1 614 1 242-372 -23,0 % Russland 0 2 985 6 742 11 154 11 656 7 913-3 743-32,1 % Europa ellers 7 132 6 647 7 192 5 557 7 054 5 480-1 574-22,3 % USA 30 094 27 457 27 230 26 405 20 678 14 463-6 215-30,1 % Canada 829 664 772 750 833 769-64 -7,7 % Mexico 90 53 98 53 155 133-22 -14,2 % Brasil 0 145 1 067 1 118 1 704 1 132-572 -33,6 % Latin-Amerika resten 1 086 692 464 739 413 529 116 28,1 % Australia 1 396 1 555 2 867 3 352 2 752 1 979-773 -28,1 % New Zealand 205 495 2 511 3 067 2 768 931-1 837-66,4 % Japan 15 534 15 497 15 628 16 220 14 461 15 214 753 5,2 % Kina 0 3 033 6 596 6 528 2 531 3 491 960 37,9 % Sør-Korea 0 5 680 6 481 8 014 9 297 6 121-3 176-34,2 % Asia ellers 19 419 13 919 17 616 14 297 14 633 12 957-1 676-11,5 % Afrika 335 263 759 151 240 166-74 -30,8 % Andre land 7 356 606 317 186 314 343 29 9,2 % 24

Av tabellen som viser hotellmarked etter formål ser vi at det har vært en nedgang i ferie- og fritidstrafikken på 6 % (-27.000), i kurs- og konferansetrafikken har det vært en nedgang på 18,5 % (-11.500) og i yrkestrafikken har det vært en nedgang på 4,8 % (-8.400). Prosentvis har det vært størst nedgang i kurs- og konferansetrafikken, men i antall gjestedøgn har nedgangen vært størst i ferie- og fritidstrafikken. Hotellmarked etter formål. Antall overnattinger Sogn og Fjordane 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 Overnattinger i alt 610 342 615 879 694 276 723 775 685 754 638 668-47 086-6,9 % Ferie og fritid 433 818 434 752 494 483 492 328 449 510 422 370-27 140-6,0 % Kurs og konferanse 53 191 55 409 61 214 60 195 62 257 50 721-11 536-18,5 % Yrke 123 333 125 718 138 579 171 252 173 987 165 577-8 410-4,8 % 25

2.9.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender i Sogn og Fjordane Campingplasser og hyttegrender (3 enheter eller mer) har en samlet nedgang på 1,3 % (-9.000) i 2009 i Sogn og Fjordane sammenlignet med året før. Det norske markedet økte med 1,9 % (+6.000), mens det utenlandske markedet hadde en nedgang på 4,1 % (-15.000). Campingplasser og hyttegrender. Marked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Sogn og Fjordane 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 Overnattinger i alt 559 560 556 252 594 478 660 392 679 449 670 336-9 113-1,3 % Nordmenn 227 160 232 202 252 096 274 956 313 714 319 751 6 037 1,9 % Utlendinger 332 400 324 050 342 382 385 436 365 735 350 585-15 150-4,1 % Sverige 15 302 13 708 14 759 15 629 19 269 15 516-3 753-19,5 % Danmark 15 618 15 185 14 389 13 857 16 971 14 689-2 282-13,4 % Finland 3 139 2 826 2 902 3 324 3 389 3 553 164 4,8 % Island 0 241 822 255 389 801 412 105,9 % Storbritannia 16 105 15 043 14 575 17 527 15 222 7 600-7 622-50,1 % Nederland 90 573 81 565 83 985 102 690 93 733 96 890 3 157 3,4 % Tyskland 135 782 137 401 132 508 146 340 132 014 131 527-487 -0,4 % Frankrike 9 717 8 614 9 192 10 517 11 147 12 526 1 379 12,4 % Spania 0 4 101 5 758 7 924 9 205 8 682-523 -5,7 % Sveits 0 3 488 4 246 4 705 5 382 5 093-289 -5,4 % Lichtenstein 0 211 9 44 100 91-9 -9,0 % Italia 0 4 706 4 903 5 900 5 700 5 596-104 -1,8 % Østerrike 0 2 623 2 401 2 993 3 470 3 366-104 -3,0 % Belgia 0 6 589 6 923 6 284 6 854 6 842-12 -0,2 % Portugal 0 350 432 390 342 238-104 -30,4 % Hellas 0 43 72 63 138 260 122 88,4 % Irland 0 162 258 341 291 164-127 -43,6 % Luxembourg 0 244 45 184 121 148 27 22,3 % Tyrkia 0 85 70 35 113 54-59 -52,2 % Polen 0 8 417 23 530 21 353 12 501 9 686-2 815-22,5 % Tsjekkia 0 5 626 5 299 5 860 5 772 5 858 86 1,5 % Slovakia 0 330 567 668 1 233 1 600 367 29,8 % Ungarn 0 388 452 555 860 624-236 -27,4 % Estland 0 1353 1016 1662 1768 1 162-606 -34,3 % Latvia 0 1236 1837 2363 3462 2 753-709 -20,5 % Litauen 0 1477 1215 2498 3282 3 287 5 0,2 % Kypros 0 93 3 0 9 13 4 44,4 % Malta 0 65 18 3 73 0-73 -100,0 % Slovenia 0 94 219 227 358 250-108 -30,2 % Ukraina 0 34 118 145 250 204-46 -18,4 % Russland 0 564 1527 2161 3244 4 281 1 037 32,0 % Europa ellers 39 014 1 472 2 224 3 549 2 867 1 209-1 658-57,8 % USA 0 1 749 2 264 1 999 1 970 2 077 107 5,4 % Canada 0 275 330 591 492 357-135 -27,4 % Mexico 0 28 27 51 24 18-6 -25,0 % Brasil 0 58 63 18 18 22 4 22,2 % Latin-Amerika ellers 0 87 57 87 129 181 52 40,3 % Australia 0 1137 1052 703 1052 746-306 -29,1 % New Zealand 0 64 164 148 128 54-74 -57,8 % Japan 0 258 316 201 138 161 23 16,7 % Kina 0 115 88 135 163 155-8 -4,9 % Sør-Korea 0 276 283 266 355 255-100 -28,2 % Asia ellers 0 1354 1269 965 1461 1 317-144 -9,9 % Sør-Afrika 0 94 119 71 76 112 36 47,4 % Andre land 7150 221 76 155 200 567 367 183,5 % 26

2.9.4 Markedsutvikling destinasjoner i Sogn og Fjordane Figuren og tabellen nedenfor viser utvikling i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender og camping i de ulike regionene i Sogn og Fjordane i perioden 2004-2009. 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 100 000 50 000 0 Sognefjord Vestkysten/Jensbua Sunnfjord Nordfjord Sogn og Fjordane 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 2008-09 Sognefjord 339 773 337 335 377 385 408 752 377 727 337 602-10,6 % Vestkysten/Jensbua 41 887 36 486 37 462 41 241 39 817 31 257-21,5 % Sunnfjord 52 428 54 080 63 939 64 358 49 048 41 797-14,8 % Nordfjord 153 462 143 221 145 427 171 414 164 239 163 080-0,7 % 27

2.10 Markedsutvikling Møre og Romsdal 2.10.1 Markedsutvikling Møre og Romsdal totalt I Møre og Romsdal har det i 2009 vært en nedgang på 3,8 % i antall kommersielle gjestedøgn sammenlignet med året før. Dette tilsvarer 53.000 gjestedøgn. Antall norske gjestedøgn hadde en nedgang på 0,5 prosent (-3.800) og antall utenlandske gjestedøgn hadde en nedgang på 7,7 % (-49.000). Samlet marked hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Møre og Romsdal 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 I alt 1 383 288 1 330 267-53 021-3,8 % Nordmenn 739 573 735 803-3 770-0,5 % Utlendinger i alt 643 715 594 464-49 251-7,7 % Sverige 27 285 23 342-3 943-14,5 % Danmark 22 965 22 688-277 -1,2 % Finland 4 312 4 794 482 11,2 % Island 709 947 238 33,6 % Storbritannia 45 079 25 405-19 674-43,6 % Nederland 116 638 120 551 3 913 3,4 % Tyskland 176 168 169 216-6 952-3,9 % Frankrike 22 725 24 525 1 800 7,9 % Spania 40 051 36 512-3 539-8,8 % Sveits 7 569 8 363 794 10,5 % Liechtenstein 257 99-158 -61,5 % Italia 12 623 14 073 1 450 11,5 % Østerrike 4 290 4 513 223 5,2 % Belgia 10 198 9 897-301 -3,0 % Portugal 1 922 1 556-366 -19,0 % Hellas 320 631 311 97,2 % Irland 725 687-38 -5,2 % Luxembourg 225 284 59 26,2 % Tyrkia 549 283-266 -48,5 % Polen 21 191 18 615-2 576-12,2 % Tsjekkia 7 090 7 011-79 -1,1 % Slovakia 1 379 1 945 566 41,0 % Ungarn 1 437 1 219-218 -15,2 % Estland 2 444 1 354-1 090-44,6 % Latvia 4 085 2 902-1 183-29,0 % Litauen 4 381 4 163-218 -5,0 % Kypros 24 33 9 37,5 % Malta 205 159-46 -22,4 % Slovenia 618 609-9 -1,5 % Ukraina 1 865 1 450-415 -22,3 % Russland 15 062 12 334-2 728-18,1 % Europa ellers 9 968 6 802-3 166-31,8 % USA 23 151 17 173-5 978-25,8 % Canada 1 503 1 307-196 -13,0 % Mexico 197 191-6 -3,0 % Brasil 1 750 1 188-562 -32,1 % Latin-Amerika ellers 546 732 186 34,1 % Australia 4 067 3 039-1 028-25,3 % Oceania ellers 2 941 1 028-1 913-65,0 % Japan 14 874 15 630 756 5,1 % Kina 2 772 3 770 998 36,0 % Sør-Korea 9 790 6 536-3 254-33,2 % Asia ellers 16 819 15 531-1 288-7,7 % Sør-Afrika 385 296-89 -23,1 % Afrika ellers 561 1 081 520 92,7 % 28

2.10.2 Markedsutvikling hoteller i Møre og Romsdal Hotellene i Møre og Romsdal hadde i 2009 en nedgang i antall gjestedøgn på 2,6 % (-21.000). Det norske markedet hadde en økning på 1,8 % (+10.145), mens antall utenlandske gjestedøgn ble redusert med 12,8 % (-31.000). Hotell. Marked etter gjestenes nasjonalitet. Møre og Romsdal. Januar-desember. Møre og Romsdal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 I alt 627 236 665 744 750 201 769 528 820 341 799 071-21 270-2,6 % Nordmenn 478 757 507 926 561 159 579 767 575 100 585 245 10 145 1,8 % Utlendinger i alt 148 479 157 818 189 042 189 761 245 241 213 826-31 415-12,8 % Sverige 10 276 11 486 12 800 15 994 18 444 17 216-1 228-6,7 % Danmark 3 778 4 937 5 614 6 579 8 278 9 669 1 391 16,8 % Finland 3 916 3 734 4 617 3 328 2 751 2 281-470 -17,1 % Island 874 580 839 1 019 933 446-487 -52,2 % Storbritannia 15 464 15 245 18 572 20 175 30 840 30 239-601 -1,9 % Nederland 6 366 5 955 7 341 8 222 8 463 8 999 536 6,3 % Tyskland 32 531 37 904 42 768 36 529 39 125 35 054-4 071-10,4 % Frankrike 10 641 8 811 9 523 10 143 8 686 10 478 1 792 20,6 % Spania 8 933 9 462 12 935 14 697 12 830 9 336-3 494-27,2 % Sveits 1 578 1 697 1 669 1 428 1 726 1 443-283 -16,4 % Lichtenstein 0 103 106 11 140 17-123 -87,9 % Italia 4 644 5 440 6 165 7 299 4 926 5 759 833 16,9 % Østerrike 1 074 1 028 1 374 1 338 1 515 1 579 64 4,2 % Belgia 1 748 1 606 1 985 1 659 2 177 2 230 53 2,4 % Portugal 491 536 370 616 296 500 204 68,9 % Hellas 445 455 268 308 422 381-41 -9,7 % Irland 109 178 225 229 232 148-84 -36,2 % Luxembourg 74 134 51 49 132 52-80 -60,6 % Tyrkia 160 83 291 251 388 248-140 -36,1 % Polen 1 253 2 740 14 007 5 138 45 118 32 450-12 668-28,1 % Tsjekkia 977 722 701 872 1 507 1 447-60 -4,0 % Slovakia 272 141 144 48 95 311 216 227,4 % Ungarn 199 211 346 308 311 260-51 -16,4 % Estland 0 451 178 174 299 183-116 -38,8 % Latvia 0 406 453 278 479 447-32 -6,7 % Litauen 0 341 246 838 686 795 109 15,9 % Kypros 0 18 24 12 23 12-11 -47,8 % Malta 0 9 19 30 5 129 124 2480,0 % Slovenia 0 18 42 44 115 69-46 -40,0 % Ukraina 0 58 113 129 98 227 129 131,6 % Russland 0 1 396 2 671 4 785 5 787 5 160-627 -10,8 % Europa ellers 7 131 10 604 9 222 8 406 11 014 11 439 425 3,9 % USA 11 438 10 238 9 861 10 606 11 114 6 067-5 047-45,4 % Canada 442 261 397 914 1 500 1 319-181 -12,1 % Mexico 72 70 37 34 64 162 98 153,1 % Brasil 0 207 265 423 784 1 067 283 36,1 % Latin-Amerika rest 257 1 226 469 583 452 439-13 -2,9 % Australia 657 1 529 2 179 4 075 2 890 1 663-1 227-42,5 % New Zealand 91 880 2 263 1 433 1 780 1 966 186 10,4 % Japan 10 804 11 764 10 749 9 338 8 821 6 185-2 636-29,9 % Kina 0 227 453 1 341 1 555 1 141-414 -26,6 % Sør-Korea 0 167 233 1 819 1 029 414-615 -59,8 % Asia ellers 6 694 4 157 6 142 7 983 5 635 3 913-1 722-30,6 % Afrika 266 119 104 98 682 114-568 -83,3 % Andre land 4 824 484 211 178 1 094 372-722 -66,0 % 29

Ser vi nærmere på de ulike markedssegmentene, ser vi at ferie- og fritidstrafikken hadde en økning på 4,8 % (+14.000), kurs- og konferansetrafikken hadde en nedgang på 19,8 % (- 25.000) og yrkestrafikken hadde en nedgang på 2,5 % (-10.000). Hotellmarked etter formål. Antall overnattinger. Møre og Romsdal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 Overnattinger i alt 627 236 665 744 750 201 769 528 820 341 799 071-21 270-2,6 % Ferie og fritid 299 978 291 172 318 749 310 609 291 274 305 255 13 981 4,8 % Kurs og konferanse 78 352 92 694 90 194 94 639 126 828 101 687-25 141-19,8 % Yrke 248 906 281 878 341 258 364 280 402 239 392 129-10 110-2,5 % 30

2.10.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Møre og Romsdal Campingplasser og hyttegrender (3 enheter eller mer) hadde en samlet en liten nedgang på 0,3 % (-1.900) i 2009 i Møre og Romsdal sammenlignet med året før. Det norske markedet hadde en nedgang på 0,5 prosent (-1.700) og det utenlandske markedet en liten nedgang på 0,1 prosent (-150). Campingplasser og hyttegrender. Marked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Møre og Romsdal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 08-09 Endr. 08-09 Overnattinger i alt 494 741 534 292 549 709 603 804 626 813 624 938-1 875-0,3 % Nordmenn 273 766 303 044 298 968 339 335 353 482 351 753-1 729-0,5 % Utlendinger 220 976 231 248 250 741 264 469 273 331 273 185-146 -0,1 % Sverige 24 383 27 613 35 573 28 976 29 904 31 023 1 119 3,7 % Danmark 11 528 12 790 15 058 12 932 13 346 19 464 6 118 45,8 % Finland 3 431 2 800 3 949 3 668 3 572 5 911 2 339 65,5 % Island 0 256 2 780 1 584 351 540 189 53,8 % Storbritannia 4 821 4 673 5 421 5 419 4 527 2 586-1 941-42,9 % Nederland 41 464 44 926 42 993 50 072 45 534 45 990 456 1,0 % Tyskland 97 163 97 883 89 437 101 796 109 367 106 895-2 472-2,3 % Frankrike 6 037 5 779 6 001 6 482 5 790 6 810 1 020 17,6 % Spania 0 2 461 2 833 3 421 3 523 3 683 160 4,5 % Sveits 0 4 190 6 065 5 395 4 831 4 041-790 -16,4 % Lichtenstein 0 92 1053 103 9 15 6 66,7 % Italia 0 4 323 4 368 5 182 4 202 4 928 726 17,3 % Østerrike 0 3 013 4 350 3 983 3 659 4 427 768 21,0 % Belgia 0 2 283 2 636 2 523 2 716 2 576-140 -5,2 % Portugal 0 136 153 150 119 109-10 -8,4 % Hellas 0 52 162 61 84 122 38 45,2 % Irland 0 133 186 109 172 70-102 -59,3 % Luxembourg 0 105 112 133 78 227 149 191,0 % Tyrkia 0 84 200 344 37 24-13 -35,1 % Polen 0 4 300 9 674 12 006 17 260 12 110-5 150-29,8 % Tsjekkia 0 3 535 4 562 4 322 6 662 5 759-903 -13,6 % Slovakia 0 261 308 779 310 313 3 1,0 % Ungarn 0 604 402 342 410 337-73 -17,8 % Estland 0 754 1050 1061 892 841-51 -5,7 % Latvia 0 1233 2307 2326 2861 2 083-778 -27,2 % Litauen 0 965 2652 4760 5555 4 444-1 111-20,0 % Kypros 0 10 3 9 0 0 0 #DIV/0! Malta 0 0 31 21 0 12 12 #DIV/0! Slovenia 0 218 132 252 187 155-32 -17,1 % Ukraina 0 38 24 92 33 182 149 451,5 % Russland 0 566 809 1157 1738 2 200 462 26,6 % Europa ellers 28 553 1 715 1 686 1 987 1 690 1 706 16 0,9 % USA 0 773 1 009 759 1 373 750-623 -45,4 % Canada 0 350 308 203 233 312 79 33,9 % Mexico 0 24 13 9 0 0 0 #DIV/0! Brasil 0 245 40 45 93 133 40 43,0 % Latin-Amerika ellers 0 97 80 101 85 86 1 1,2 % Australia 0 515 780 554 400 629 229 57,3 % New Zealand 0 262 158 140 117 77-40 -34,2 % Japan 0 122 87 113 56 42-14 -25,0 % Kina 0 82 120 137 195 186-9 -4,6 % Sør-Korea 0 126 176 87 127 109-18 -14,2 % Asia ellers 0 599 736 679 1044 987-57 -5,5 % Sør-Afrika 0 39 51 31 6 218 212 3533,3 % Andre land 3596 223 164 183 73-110 -60,1 % 31

2.10.4 Markedsutvikling destinasjoner i Møre og Romsdal Figuren og tabellen nedenfor viser utvikling i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender og camping i de ulike regionene i Møre og Romsdal i perioden 2004-2009. 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 000 0 Kristiansund/Nordmøre Molde-regionen Geirangerfjorden/Trollstigen Ålesund og Sunnmøre 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Endr. 2008-09 Kristiansund/Nordmøre 38 001 40 567 52 469 46 505 55 761 55 875 0,2 % Molde-regionen 100 292 117 704 112 672 126 152 165 077 142 325-13,8 % Geirangerfjorden/Trollstigen 122 198 120 029 131 389 136 002 129 130 122 443-5,2 % Ålesund og Sunnmøre 108 963 110 766 143 253 145 571 168 604 166 368-1,3 % Kilde: Statistikknett 32

3 Fjord Norges viktigste markeder utviklingstrekk og markedsaktiviteter 2010 Utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge og markedsandeler 3 000 000 2 500 000 2 000 000 33,0 % 2 673 432 2 616 037 2 468 610 2 352 968 32,0 % 2 175 248 2 208 620 32,1 % 32,1 % 31,3 % 31,1 % 31,0 % 1 500 000 30,0 % 1 000 000 29,2 % 28,9 % 29,0 % 500 000 28,0 % 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 27,0 % Antall utenlandske gjestedøgn Markedsandel 1 200 000 Utland 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal I de følgende kapitler vil vi analysere nærmere våre viktigste utenlandsmarkeder mht. volumutvikling og markedsandel. I tillegg vil vi presentere de markedsaktivitetene som har blitt gjennomført i de ulike markedene i 2010. 33

3.1 Tyskland Tyskland er et stort marked med ca. 82 millioner innbyggere. Tyske turister er den viktigste målgruppen for Norge når en ser på antall overnattinger. Ifølge TØIs gjesteundersøkelse utgjorde overnattinger fra det tyske markedet 16 % av alle utenlandske ferie- og fritidsovernattinger i sommersesongen 2009. Den gjennomsnittlige tyske norgesferien var i 2009 på ni dager, mot ti dager i 2008 I likhet med de fleste andre land i Europa, opplevde også Tyskland en nedtur i økonomien i 2009. Nedgangen påvirket til dels også det tyske reiselivsmarkedet, men ikke på langt nær så mye som bransjen på forhånd hadde fryktet. Norge kom totalt sett godt ut av fjoråret, og opplevde ifølge Gjesteundersøkelsen(TØI) en økning på 6 % i antall tyske ferie- og fritidsbesøkende og 2 % i antall gjestedøgn. Forbrukerundersøkelser viser også at tyskere flest prioriterer feriereiser høyt, og at de er villige til å gi avkall på mye annet for å kunne reise på sin årlige sommerferie. Endringer i økonomien har likevel betydning for hvordan tyskerne ferierer og hvor mye de bruker på reisene, ved for eksempel å gjøre ferien noe kortere. For norske reiselivsbedrifter og destinasjoner er de tyske feriegjestene en meget viktig kundegruppe. Ifølge Gjesteundersøkelsen for 2009 kom det nærmere 530.000 tyske ferie- og fritidsreisende til Norge, som til sammen sto for 4,99 millioner gjestedøgn i Norge. Men særlig viktig er det å merke seg stabiliteten i dette markedet. Den gir forutsigbarhet for dem som investerer. Transporten fra Tyskland er meget god. Særlig viktig er den gode fergeforbindelsen, men også god flyforbindelse fra en rekke tyske byer gjør Norge enda mer tilgjengelig. Ifølge den anerkjente tyske reiseundersøkelsen Die Reiseanalyse 2010, er Norge det landet i Norden som har størst vekstpotensial i Tyskland. Hele 13,3 % av de spurte sier at de kunne tenke seg å besøke Norge de neste 3 årene. Tyskland er Fjord Norge sitt viktigste utenlandske marked. I 2009 var det 612.810 tyske gjestedøgn i regionen på hoteller, camping, hyttegrender og vandrerhjem (kilde SSB). Antall tyske gjestedøgn utgjorde 26 % av alle utenlandske gjestedøgn i regionen. Det var en nedgang i antall tyske kommersielle gjestedøgn i Fjord Norge på -5,1 % i 2009. Per juli 2010 har det vært en økning på 0,2 prosent i antall tyske gjestedøgn i Fjord Norge sammenlignet med samme periode året før. 34

Tyske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel. Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge. 670 000 660 000 650 000 660 461 38,8 % 38,2 % 38,0 % 645 657 39,0 % 38,5 % 38,5 % 38,0 % 640 000 633 295 636 186 37,5 % 630 000 620 000 610 000 36,9 % 608 735 36,3 % 612 810 37,0 % 36,5 % 600 000 36,0 % 590 000 35,5 % 580 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 35,0 % Antall tyske gj.døgn Markedsandel Det har vært en forskjellig utvikling i antall tyske gjestedøgn i de ulike fylkene i Fjord Norge i perioden 2004-2009. Rogaland opplevde en god vekst frem til og med 2006, mens det har vært en nedgang i årene etterpå. Hordaland har fra 2004 hatt en stabil utvikling, med et fall i 2006 og deretter vekst i 2007 og 2008, før det ble en nedgang i 2009. Sogn og Fjordane opplevde en svak tilbakegang fra 2004 til og med 2006, hadde deretter en økning i 2007og en nedgang i 2008 og 2009. Møre og Romsdal har hatt en økning i antall tyske gjestedøgn hvert år med unntak av 2006 og 2009. 35

Utvikling tyske gjestedøgn fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. 250 000 Tyskland 200 000 150 000 2004 2005 100 000 2006 2007 50 000 2008 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2009 Grafen nedenfor viser at Fjord Norge er svært dominerende i det tyske markedet med en markedsandel på 38,5 %. Markedsandeler Tyskland. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Tyskland 2004 2005 2006 2007 2008 2009 36

Markedstiltak Tyskland 2010 Tyskland er Fjord Norges største utenlandsmarked og det reflekteres i investering i markedsføringsaktiviteter i dette markedet. Tyskland er det første markedet hvor Fjord Norge har implementert strategien om å jobbe på flere nivå i distribusjonskjeden. Fjord Norge og partnere deltok i den tradisjonelle sommerkampanjen til Innovasjon Norge, samtidig som Fjord Norge videreutviklet vårt arbeid med distribusjonskanalene i det tyske markedet. Samarbeidet med TUI Weltentdecker og deres forbrukersatsing og det nye samarbeidet med Best of Scandinavia og Dertour ble videreført. Innovasjon Norges Sommerkampanje 2010 Målsetningen med sommerkampanjen er å skape kjennskap til Norge som reisemål. For Fjord Norge er det sentralt å øke kjennskapen til, kunnskapen om og interessen for å besøke Fjord Norge generelt og våre partnere spesielt. Sommerkampanjen i det tyske markedet er basert på markedskunnskap fra Optima prosjektet og har blitt gjennomført i tråd med funn i denne undersøkelse de siste fire årene. Kampanjen ble delt inn i Rundreise og Feriehus, siden disse to reiseformene viser størst potensial blant de i undersøkelsen som ønsker å reise til Norge. Fjord Norge har investert mest i Rundreisekampanjen, og mindre i feriehuskampanjen. Kampanjen ble også lagt til de geografiske regioner hvor Optima studien viste størst potensial blant forbrukerne. De valgte områdene fra Optima er; Nordrhein Westfalen, Niedersachsen og Hessen. Kampanjen gikk fra desember til mai, noe som gir en lang kampanjeperiode. Fjord Norge deltok i følgende aktiviteter: Bilag Bilag er fortsatt en viktig aktivitet i den tyske kampanjen, da det som medium er effektivt når man vil presentere et utvalg destinasjoner, transportører og turoperatører. To bilag ble produsert, ett med fokus på rundreise og ett med fokus på feriehus. Begge bilagene ble distribuert i lokalog regional aviser i de utvalgte geografiske områdene. I tillegg ble bilagene også i år distribuert gjennom noen utvalgte livsstilsmagasiner og ukeaviser, også disse med distribusjon i de utvalgte geografiske områdene. Feriehusbilaget hadde et opplag på 2.752.000 eksemplar og ble distribuert gjennom 5 dagsaviser og 2 magasiner. Distribusjon i avisene fant sted 12. desember i WAZ Mediengruppe sine magasiner, i Hamburger Abendblatt og i følgende aviser: Braunschweiger Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kölner Stadtanzeiger, WAZ Medien Gruppe, Frankfurter Rundschau, Rhein Main Presse/Wiesbadener Kurier, Rheinische Post, HAZ (Hannover Allgemeine Zeitung). I tillegg ble bilaget distribuert 19. desember i Braunsweiger Zeitung og Hannover allgemeine Zeitung. I tillegg ble bilaget distribuert gjennom Landlust (livvstilsmagasin) 9. desember og gjennom Brigitte (livsstilsmagasin) 16. desember. Fjord Norge hadde et oppslag over 4 sider i feriehus bilaget. Rundreisebilaget var i år på 24 sider, pga stor pågang fra ulike partnere. Det hadde et opplag på 2.800.000 eksemplarer og ble distribuert gjennom 6 dagsaviser, en landsdekkende avis og 2 magasiner. 37

Distbrusjon i avisene fant sted 9. januar 2010 i følgende aviser: Kölner Stadtanzeiger, Rheinische Post, Rhein Zeitung, RheinMain Presse, Hannover Allgemeine Zeitung. I tillegg ble bilaget distribuert gjennom følgende tidsskrifter: 7. januar i Stern og 11. Januar i Spiegel. I tillegg ble bilaget også distribuert nasjonalt gjennom avisen Welt am Sonntag. Fjord Norge og partnere hadde 4 sider oppslag for Fjord Norge regionen i rundereisebilaget. Utenfor hjemmet annonsering Dette omfatter all annonsering gjort utendørs eller innendørs, men hvor man møter forbruker utenfor sitt hjem. Det ble også i år satt av midler til utendørs annonsering, men et lavere beløp enn foregående år. Kombinasjonen med utendørsannonsering og bilag fungerer godt, men det er vanskelig å måle effekten av utendørsannonseringen alene. I 2010 hadde man 3 ulike serier med plakat-kampanjer. En mindre kampanje med 91 plakater i Düsseldorf, med fokus på Nord Norge ble vist i tidsrommet 2. til 11. mars 2010. E-post utsendelser E-post utsendelse til kjøpte adresser, basert på forbrukerbaser. 18 epost utsendelser ble gjennomført i tidsrommet januar, februar og mars til totalt 1,5 million adresser. E-post utsendelsene gjør det mulig å være mye mer spesifikk når det gjelder målgruppe og følgende kriterier er angitt for de to målgruppene for feriehus og rundreise: Kriterier for feriehusadressene: Interessert i feriehusreiser, alder 30 +, nettoinntekt/mnd +3000 Euro, Hamburg, Niedersachsen, NRW og Hessen. Kriteriene for rundreiseadressene: Interessert i rundreiser, alder 50+ og ellers likt feriehus. I 2010 hadde Fjord Norge 4 epost utsendelser, 2 for Feriehus og 2 for Rundreise. Plakatkampanje 1: Et fjord bilde, i tråd med merkevarestrategien ble vist på 364 Megalights fra 5. til 11. januar 2010. De ble vist i byene i Hannover, Köln, Düsseldorf, Frankfurt og Wiesbaden. De var i hovedsak plassert ved innfartsårene til byene, med trafikkantene som målgruppe. Plakatkampanje 2: Fokus på rundreise på egen hånd og et Norgesmotiv med fokus på camping ble vist på store byboards uten lys. Det var 295 plakater, som ble vist i perioden 5.- 15. mars 2010 i byene Köln og Düsseldorf. Feriehus e-post utsendelsene ble gjort 23. januar og 15.april, begge til 100.000 adresser hver og de hadde en middels åpningskvote begge rundt 22-24 %. Men klikk videre fra e-posten var begge på hver 5 % som er meget bra. Rundreise e-post utsendelsene ble gjort 27.februar og 4. mars, med henholdsvis 100.000 og 50.000 adresser, og de var begge topp når det gjelder åpningskvote på over 30 % og en klikk videre - rate på 10 % og 7,5 %. Som vi ser lykkes vi bedre med våre rundreise e-post utsendelser, og vil derfor legge mer vekt på disse til neste år. Plakatkampanje 3: 38

Online kampanje Bannerannonser på ulike reiselivssider, nyhetssider og livsstils websider, samt online annonsering for responspakken. Det er mest fokus på produkt og de tyske partnerne i online kampanjene. Besøk på visitnorway.de sine sider følger kampanjen ganske godt, og man ser økning i de månedene hvor man har aktiviteter. Last Minute kampanje: Pga den store økonomiske usikkerheten i 2009, så ventet mange med å bestille reiser til mai/juni. Noen av disse beholdt dette bestillingsmønsteret og i 2010 har man fortsatt en del bookinger som kommer sent. Derfor bestemte IN Tyskland seg for å satse siste del av kampanjemidlene på en Last minute kampanje i april-mai. En annonse gikk i Rheinishe Post i Düsseldorf 8.mai og en 6 ukers onlinekampanje startet 19.april. Bransje Newsletter per e-mail. Distribusjon Reiseguiden i Infopakken ca 3-40.000 stykk DM utsendelser til IN sluttbruker database, ca 30.000 mottakere er registrert i IN sitt adresseregister. Visitnorway.de aktiviteter, med fokus på generell Fjord Norge informasjon og spesiell fokus på partnere, hvor partnere får link til sine websider. Presseaktiviteter o Pressemeldinger o Presseturer En gruppepressereise til FN Individuelle pressereiser Bransjeaktiviteter Bransjeaktivitetene gjennom IN i Tyskland er i stor grad fokusert på ITB, i tillegg til direkte oppfølging og visningsturer. Det gjennomførers ikke generelle workshops eller andre former for bransjebearbeidelse i regi av Innovasjon Norge i Tyskland Fjord Norge mener at utbytte av deltakelsen i sommerkampanjen for Fjord Norge regionen generelt og våre partnere spesielt har vært nokså god i 2010, men ser at vi ikke får tydelig nok synlighet i aktivitetene som er gjennomført. Bilagene gir forbruker for mye informasjon på en gang, og det blir lett en oppramsing i stedet for tydelig og spisset markedskommunikasjon. Utendørs annonseringen denne gangen var heller ikke godt nok koordinert med bilagene, til å gi en forsterket effekt. E-mailing er en effektiv og ny aktivitet, som imidlertid kan forbedres for vår del gjennom bedre påvirkning av innholdet og en bedre styring av hvem vi ønsker som mottaker. Øvrige online kampanje er fortsatt relativt svak, selv om man tester ut nye muligheter innenfor dette området også. Fjord Norge mener det er rom for forbedringer når det gjelder vår mulighet for påvirkning i valg av tema i ulike aktiviteter, da vårt utbytte av fokus på rundreiser er større enn det generelle feriehus segmentet i kampanjene. I tillegg ser Fjord Norge rom for forbedring når det gjelder utvalgt av nyheter i ulike nyhetsbrev, som per i dag skjer litt tilfeldig. Vi mener at målinger som en integrert del av kampanjen er viktig for å kunne styre kursen og øke kjennskap til hvordan responsen er på ulike aktiviteter. Dette vil vi fortsatt ha fokus på for neste sesongs aktiviteter. Når vi ser utviklingen i gjestedøgn i vår region, opp mot investering i markedet, så ønsker vi å gjøre grep for å bedre 39

utviklingen i det tyske markedet for vår region. Optima strategien evalueres i disse dager. Det arbeides med en revidert strategi for det tyske markedet, som vil påvirke markedskampanjene. Øvrige bransjeaktiviteter for Fjord Norge: Fjord Norge ser på reiselivsbransjen med turoperatørene i spissen som en viktig faktor for å lykkes i det tyske markedet. Fjord Norge har derfor besluttet å videreføre eksisterende aktiviteter og gjennomføre ny aktiviteter mot bransjeaktører i det tyske markedet. TUI Weltentdecker/Wolters. Fjord Norge videreførte også i 2010 samarbeidet med TUI Weltentdecker/ Wolters i det tyske markedet. Vi har jobbet med TUI med en viderføring av bilagene, samtidig som vi også har jobbet mot reisebyråene som har en viktig rolle opp mot påvirking av reisevalg for mange tyskere. Reisebyrå Travel Talk bilag fra TUI Weltentdecker som gikk til 20 000 reisebyråansatte. Et 2- sidig oppslag med salg av rundreiser i Fjord Norge. Bilag TUI Weltentdecker laget 3 bilag som Fjord Norge var en del av. Her ble det presentert ulike produkter fra destinasjoner i Nord Europa, og Fjord Norge var en av destinasjonene som ble presentert. Utsendelse som avisbilag den 13.12.09, 27.12.09 og 28.2.2010. Fokus på opplevelser og profilering av Fjord Norge og følges opp av TUI med salgbare rundreiser til området. De tre bilagene ble distribuert gjennom Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung(FAS) og Welt am Sonntag. Bilagene ble distribuert gjennom FAS hadde et opplag på 500 000 eks per bilag, med nedslagsfelt Frankfurt og Stuttgart. Utsendelse ble gjort den 13.12.09, 27.12.09 og 28.2.2010. Totalt ble distribusjonen gjennom FAS på 1,5 mill eksemplar. Responsen var størst på bilaget som ble sendt ut 27.desember, noe som viser at tyskerne ofte bruker juleferien til å planlegge neste sommerferie. Bilagene som ble distribuert gjennom Welt am Sontag hadde et opplag på 470 000 eksemplar per bilag og nedslagsfelt var Hamburg og Ruhr området. Totalt ble distribusjonen gjennom Welt am Sonntag på 1,41 mill eksemplar. Total sett ble det distribuert nesten 3 million av disse tre bilagene. TUI Weltentdecker sendte også ut et lastminute bilag 6. juni i Welt am Sonntag, med et opplag på 450.000 eksemplar. Fjord Norge hadde en tosiders destinasjonspresentasjon og et utvalg bookbare turer fra hele Nord-Europa, inklusiv turer fra Fjord Norge, ble presentert Der Tour og Best of Scandinavia Fjord Norge fortsatte i 2010 samarbeidet med BOS og Dertour i det tyske og østerrikske markedet. Blant aktivitetene som har vært i fokus er messedeltakelse, aktiviteter mot reisebyråene både gjennom POS og informasjon for å øke kunnskapen om vår region blant reisebyråansatte. Dertour produserte en plakat/banner, som presenterer et salgbart produkt fra Fjord Norge regionen. Disse plakatene sendes til alle de tyske reisebyråene, som kan bruke de i vinduene eller på gulvet. Plakaten/banneren ble distribuert våren 2010 i 8000 eks. Fjord Norge var også en del av bilaget Das beste von Scandinavia som ble distribuert i bransjetidsskriftet FWV i mars 2010 (distribueres til alle reisebyråledere i 40

Tyskland og på ITB). Bilaget hadde fokus på å gi spennende og ny informasjon til reisebyråansatte, for å gi de bedre grunnlag for å selge turer til Fjord Norge. Samme bilag ble også distribuert gjennom profilering av FN i Urlaub Perfect - marsapril 2010. Urlaub Perfect er et reisemagasin for forbruker, og dette blir delt ut på ITB, i tillegg til vanlig distribusjon. Dette samarbeidet har også resultert i markedsaktiviteter i det østerrikske markedet. Fjord Norge og Aurland og Lærdal Reiselivslag deltok i januar 2010 på en reiselivsmesse i Wien sammen med Dertour. Fjord Norge er en del av programmet til en FAM trip til Skandinavia med 16 personer fra reisebyrå i Østerrike, hvor fokus med reisen er å gjøre disse reisebyråene kjent med Fjord Norge som reisemål. Samarbeidet med BOS og Dertour har flere sider og vi jobber både med markedsføring, opplæring av reisebyråansatte, men samarbeidet skal også ha elementer av produktutvikling og en læring om det tyske markedet i seg. Derfor vil både visningsturer til regionen og studieturer og workshops med næringen/destinasjonene bli viktig. I september 2010 reiser 15 bedrifter og destinasjoner fra Fjord Norge til Tyskland og Østerrike for å møte Dertour i Frankfurt og Salzburg, samt andre møter og presentasjoner som skal gi oss bedre innsikt i det tyske markedet. Fjord Norge blir også presentert på Dertours Reiseakademi (reiseskole) overfor 800 reisebyråansatte høsten 2010. Fjord Norge er ikke fornøyd med utviklingen i antall gjestedøgn fra det tyske markedet og evaluerer nå de tiltak vi er med på. Vi ønsker å se hvordan vi kan få en bedre uttelling for de midlene som vi investerer i det tyske markedet. Vi jobber sammen med våre strategiske partnere for å evaluere det arbeidet vi har gjort så langt og ser etter forbedringspotensial. Fjord Norge tror at en god markedsmix som har med både profilering og salgsrettede tiltak gir en større spennvidde i våre aktiviteter og skal gi større mulighet for konvertering til salg. En kombinasjon av markedsføringsaktiviteter gjennom Innovasjon Norge og distribusjonsleddet blir viktig for å kunne lykkes med å få økt volum og ikke minst få tyske gjester som legger igjen mer penger i vår region. Aktiv deltakelse forbruker- og bransje messer Fjord Norge har også i 2009 deltatt på bransje og forbrukermesser i det tyske markedet. I 2010 deltok Fjord Norge, enten ved egne ansatte eller ved representanter fra destinasjonsselskapene på følgende messer: Grüne Woche Grüne Woche er en matmesse som finner sted i Berlin hver januar. Landbruksdepartementet står bak den Norske standen og inviterte også i 2010 reiselivsnæringen til å delta på vegne av Fjord Norge. Destinasjon Geirangerfjord- Trollstigen, Reisemål Stryn og Nordfjord, Aurland og Lærdal Reiselivslag, Region Stavanger, Reisemål Sunnfjord, Destinasjon Eidfjord, Destinasjon Odda, Folgefonni Breførerlag, FlatEarth, De Historiske Hotell, Fleischer s Hotel og Classic Norway AS. Messen har et stort antall besøkende, og med en stor felles presentasjon bygges kjennskap til Norge som reisemål og som produsent av ulike matprodukter. CMT 2010 Stuttgart CMT messen finner sted i januar og er Tysklands største publikumsmesse, med over 205.000 besøkende og 1.850 utstillere fra litt under 100 ulike land. Messen går 41

over 9 dager, med fokus på generelle feriereiser, men tyngde på bobil/camping, sykkel og opplevelsesreiser. Messen har også et eget område dedikert til vandring. Messen finner sted i et av de rikeste områdene i det tyske markedet, med stort nedslagsfelt rundt Stuttgart. Innovasjon Norge hadde i 2010 egen stand. Fjord Norge deltok sammen med Destinasjon Haugesund & Haugalandet på denne messen. f.re.e München, München f.re.e München er ved siden av CMT den viktigste reisemessen i Sør-Tyskland. Den finner sted i februar og varer i fem dager. Besøkende kommer fra områdene i og omkring München, de er godt informert og stiller målrettede spørsmål. De er spesielt interessert i campingferie og aktiv ferie, fly & drive, rundreise med bil eller bobil og Hurtigruten. Messen hadde i 2010 ca. 100.000 besøkende og 1.470 utstillere fra 54 land. Messen er viktig for Fjord Norge fordi Innovasjon Norge har veldig få aktiviteter i Sør-Tyskland og Bayern med München som største by, er en velstående del av Tyskland, hvor fokus på utendørsaktiviteter er stort. Fjord Norge deltok i 2010 aktivt på denne messen sammen med Aurland og Lærdal Reiselivslag. ITB Berlin ITB 2010 fant sted i mars, og Fjord Norge deltok med en egen representant, sammen med representanter fra Bergen Reiselivslag, Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Destinasjon Kristiansund og Nordmøre, Destinasjon Haugesund og Haugalandet, Reisemål Stryn og Nordfjord, Visit Sognefjord, og Region Stavanger. ITB messen er en viktig møteplass for bransje og presse, samt at det er en viktig forbrukermesse. ITB 2010 hadde 11.127 utstillere fra 187 forskjellige land og hvor ca 75 % er fra utlandet. Messen er todelt, med fagdager de første to dagene og åpent for publikum de påfølgende dagene. Messen hadde 110.953 fagbesøkende og totalt besøkstall var 179.351.(2009 tallene var på 178.971 besøkende). Antall besøkende fra utlandet ligger med 45 % forsatt på et stabilt nivå, men andel besøkende fra Asia er på vei opp For Fjord Norge og partnere er messen et viktig møtested for å pleie kontakt med turoperatører man allerede jobber med, samt søk etter nye kontakter. Messen er også et viktig møtested for pressen, og pressearbeidet er også en sentral del av messedeltakelsen. Deltakelsen på et så stort antall messer er tidkrevende, men gir en unik mulighet for både oss i Fjord Norge og våre partnere å møte forbrukerne direkte og få en god markedskunnskap. Særlig for destinasjonsselskapene er bransje- og forbruker messene viktig for å få nærhet til markedet. Fjord Norge er fortsatt kritisk til at Innovasjon Norge stiller ut på forbrukermesser i et nærmarked som Tyskland på en fellesstand med Sverige eller de øvrige Skandinaviske landene, uten klart å skille Norge fra de øvrige landene. I flere undersøkelser viser det seg at f.eks Sverige oppfattes som vår nærmeste konkurrent, og kunnskapen om forskjellen på de Skandinaviske landene er relativt lav. I tillegg bør Innovasjon Norge bruke messene til å fremheve og forankre budskapet i merkevarestrategien og presentere denne konsistent på alle markeder. Kortferie Flere destinasjoner i Fjord Norge har deltatt i kortferie kampanjer i det tyske markedet, hvor man har jobbet direkte med Innovasjon Norge. Det har vært en kampanje i samarbeid med Lufthansa, hvor Turismeprosjektet i Stavanger og Fly BGO er aktive partnere, for å promotere direkterutene fra Frankfurt til Stavanger og Bergen. I tillegg har Destinasjon Haugesund og Haugalandet gjennomført kampanjer for å promotere direkteruten som RyanAir har fra Bremen. 42

Budsjett: Total kampanjebud: 1.665.000 Innovasjon Norges hovedkampanjer; 700.000 NOK TUI: Dertour: 325.000 NOK 485.000 NOK IN kampanjebud: 15.915.760 NOK FN andel av total : 4,5 % FN andel av næringsbidrag: 9% 43

3.2 Storbritannia Norge hadde 194.000 ferie- og fritidsankomster (ankomster med minimum én overnatting) fra Storbritannia i 2009. Britene tilbringer i snitt 7 dager på ferie i Norge. Storbritannia er et svært viktig marked for norsk reiseliv. I følge TØI sine tall så står britiske gjestedøgn for 6 % av totale gjestedøgn i Norge i 2009 og dette representerer 1.281.000 gjestedøgn (inkl. overnatting hos familie/venner) Storbritannia var et av de landene i Europa som ble hardest rammet av den økonomiske krisen, men etter et vanskelig år i 2009 er landet nå på vei ut av resesjonen. Etter et år med staycations (ferie i eget land) i 2009 ser britene ut til å ville reise utenlands igjen. Dette gjenspeiler seg i gjestedøgnsstatistikken i de første fem månedene av 2010, som viser en oppgang i tilreisende fra Storbritannia til Norge på 6 %. Oppgangen er kommet i stort sett alle landsdeler. Etter flere år med overdådig personlig forbruk og tilsvarende livsstil, ser vi nå en tendens blant britene til å være mer nøkterne og søke mer genuine opplevelser enn det som tidligere har vært populært de vil oppleve lokal mat, natur, kultur og ta del i autentiske aktiviteter. Dette er produkter Norge kan levere, og det er noe vi vil fokusere på ved å være mer målrettet i vår markedskommunikasjon. fortelle dem om de unike og spennende opplevelsene de kan ha, og hva de kan sitte igjen med etter et opphold i Norge. Innovasjon Norge har i de siste månedene arbeidet med å utvikle en ny strategi for det britiske markedet. Denne har tatt utgangspunkt i Optima-undersøkelsen, som ble foretatt blant et utvalg av briter som er interesserte i naturbaserte ferier. Det var 204.280 britiske gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge i 2009, en nedgang på hele 29,0 % fra 2008! I tillegg til finanskrisen skyldes dette i stor grad at vi har mistet fergeforbindelsen mellom Fjord Norge og England. Storbritannia er nå vårt tredje største utenlandske marked. Britene står for står 9 % av det samlede antall utenlandske gjestedøgn i regionen. Flesteparten av britene bor på hotell. Det var 183.456 britiske gjestedøgn på hotell, dette utgjør 14 % av alle utenlandske hotellgjestedøgn i regionen. Det var 15.029 britiske gjestedøgn på camping og hyttegrender dvs. 1 % av utenlandske gjestedøgn på camping og hyttegrender. Per juli 2010 har det vært en økning på 2,0 % i antall britiske overnattinger i Fjord Norge sammenlignet med samme periode året før. For å bli oppfattet som et reelt alternativ, må vi spisse våre budskap slik at vi treffer de rette målgruppene når de planlegger sin ferie. Markedskommunikasjonen må 44

Britiske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge. 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 327 695 45,0 % 308 477 274 541 282 786 287 672 44,0 % 43,0 % 43,4 % 43,9 % 204 280 42,0 % 40,5 % 40,8 % 41,0 % 40,1 % 40,0 % 38,9 % 39,0 % 38,0 % 37,0 % 36,0 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Antall britiske gj.døgn Markedsandel Bortfallet av fergeruten mellom Newcastle og Vestlandet har fått store konsekvenser for besøkstallene fra det britiske markedet i hele regionen Fjord Norge. Rogaland har hatt en nedgang i antall britiske gjestedøgn på 20,4 prosent, Hordaland på 37 prosent, Sogn og Fjordane på hele 44,4 prosent og Møre og Romsdal på 7,2 prosent. Utvikling britiske gjestedøgn fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. 160 000 140 000 Storbritannia 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 45

Fjord Norge og Oslofjord er de landsdelene som har fleste britiske gjestedøgn. Vi ser av grafen at det har vært en nedgang i antall britiske gjestedøgn i alle landsdelene, men størst nedgang har det vært på Sørlandet med 39,4 prosent og i Fjord Norge med 29,1 prosent. Dette skyldes i stor grad bortfall av fergeruten mellom Newcastle og Vestlandet. I Oslofjord var det en nedgang på 7 prosent og i Nord-Norge på 8,6 prosent. Markedsandeler Storbritannia. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Storbritannia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 46

Markedstiltak Storbritannia 2009 I det britiske markedet er Fjord Norge deltaker i sommerkampanjen, samt at Fjord Norge deltok i vinterkampanjen i det britiske markedet. Sommerkampanjen Målsetningen for sommerkampanjen er å øke kjennskapen til og kunnskapen om Norge som naturbasert ferieland blant prosjektets målgruppe. Målsetningen er å øke antall briter som besøker Norge i sommermånedene, og derigjennom øke antall reisene hos partnerne i kampanjen. Bortfallet av ferjeruten mellom Newcastle og Vestlandet har fått store konsekvenser for besøkstallene fra det britiske markedet, og våre investeringer var dermed halvert fra 2008 til 2009. Samtidig faller investering fra DFDS som operatør av denne ruten bort, og dermed ble totalt sett IN Storbritannia sitt budsjett for 2009 sommerkampanjen betydelig redusert. Det ble gjort en undersøkelse i forkant av kampanjen, for å få en vurdering av finanskrisens påvirkning og for å ha et bedre beslutningsgrunnlag for kampanjevalgene. Markedsgruppen bestemte at fordelingen av budsjettet på ulike aktiviteter skulle holdes uendret, og dermed ble budsjettet ble delt i 90 % til forbrukermarkedsføring og 10 % på presse og bransje. Av de 90 % som ble brukt på forbrukermarkedsføring ble 50 % brukt på produktmarkedsføring og 50 % på profilering. Bilag i Daily Telegraph Fjord Norges hovedaktivitet i det britiske markedet var deltakelse i et Supplement i Daily Telegraph et bilag som blir laget redaksjonelt av avisens journalister, basert på input fra oss som destinasjoner. Den største forskjellen fra et vanlig bilag er at det har profilen til avisen, og dermed får den større troverdighet for leser enn et vanlig reklame bilag. Som annonsør har man imidlertid mindre påvirkning på innholdet, og man får ikke sin egen logo og profil tydelig frem. Imidlertid har vi god erfaring med arbeidet til Daily Telegraph, og den ekstra oppmerksomheten og troverdigheten det vekker er viktig. 16 siders innstikk gikk ut 13. februar i 768,000 kopier, hvor Fjord Norge fikk det meste av omtalen, siden dette var vår hovedaktivitet. 10,000 ekstra eksemplarer brukt som respons brosjyre til kampanjen 3 pre-promote annonser 30. januar, 4. og 5. februar i Daily Telegraph 3 post-promote annonser 8, 9 og 10 februar Online aktiviteter på Telegraph.co.uk inkluderte en microsite, foto galleri, sponserede linker, skyscraper, MPU og andre trafikk drivere. DM til IN sin kundebase Bilaget laget til Daily Telegraph ble også sendt ut som DM i spesiallaget konvolutt til alle på IN sin database. Denne utsendelsen ble gjort i starten på april. Chelsea Flower show Som en del av Utenriksdepartementes omdømmeprosjekt ble bilaget laget av/for Daily Telegraph. Tillegg trykket i 40,000 nye versjoner som ble distribuert på Chelsea Flower Show i slutten av mai. Profil annonser Annonsering i Daily Telegraph, The Times og Sunday Times fra 20. mars til 25. april. To annonser i hver avis og 47

annonsene ble fordelt mellom Fjord Norge og Hurtigruten Online aktiviteter Onlineaktivitetene gikk fra februar til juni. Aktivitet på følgende sider: Microsite Media Network (Leaderboard, Skyscraper, MPU) BHDI HTML email til 250,000 personer National Geographic (Skyscraper, MPU) Travel Mail (Advertorial og konkurranse, promo box, HTML email og MPU) Produktmarkedsføring foregikk jevnt gjennom hele kampanjeperioden, gjennom Hurtigruten. Fjord Norge hadde også en bolk med egne aktiviteter, hvor Advertorials var hovedfokus. Advertorial i Evening Standard, som gikk ut torsdag 20.mai i et vedlegg som heter; Here Comes Summer. I tillegg hadde vi en Long copy ad i Daily Telegraph som gikk ut 29.mai Fokus i begge tekstene var på aktiviteter man kan gjøre i Fjord Norge. Disse aktivitetene kom sent i gang, selv om man også i UK ser et stigende antall som bestiller sin ferie sent. Fjord Norge utsatte siste del av egne aktiviteter, og har utsatt disse og vil heller ha en kick off aktivitet tidlig for 2011 sesongen. Presse Presseaktiviteter pågikk i løpet av hele kampanjeperioden. Aktiviteter inkluderte events, utsendelse av pressemeldinger og pressereiser. Bransjebearbeidelse Konkurranse for reisebyråagenter i samarbeid med Hurtigruten og Fjord Norge i Travel Weekly Reisebyråagenter kunne vinne en tur til semifinalen i Eurovision. En natt i Oslo og fly videre til Bergen hvor de fikk omvisning og lunch samt middag på Hurtigruten World Travel Market WTM i London finner sted årlig i november og er det store møtestedet for presse og reiselivsaktører. Dette er en ren fagmesse. Fjord Norge deltar med egen disk på messen, sammen med aktører fra Fjord Norge regionen. Kortferiekampanjer Det har vært gjennomført kampanjer i regi av FlyBGO i det britiske markedet Fjord Norge mener at kampanje elementene i IN sommerkampanje i det britiske markedet er gode. Vi jobber videre i media som the Independent, Daily Telegraph, The Guardian og Sunday Times, som dekker vår målgruppe godt og hvor vi har vært tilstede i flere sesonger og hvor vi gjentar budskapet konsistent. Imidlertid har en del tiltak vært satt i gang noe sent, og det vil nok påvirke noe av effekten vi kan forvente. Kampanjen i det britiske markedet har jo krympet i takt med utfordringene med tilgjengelighet, og dermed er det en mindre slagkraftig kampanje vi per i dag ser for sommersesongen. Fjord Norge får imidlertid en god og tydelig presentasjon i kampanjen, siden vi er en av hovedpartnerne i kampanjen. 48

Budsjett: Total kampanje bud: 755.000 NOK IN kampanje bud: 3.136.000 NOK Fordeling: IN kampanje: Roadshow: 600.000 NOK 150.000 NOK FN andel av total: 18 % FN andel av næringsbidrag: 35% 49

3.3 Nederland Nederland er et viktig marked for norsk reiselivsnæring. I følge Gjesteundersøkelsen 2009 økte antall ferie- og fritidsankomster fra Nederland med 1 % til hele 154.000 ankomster. I 2009 var det 1.493.000 nederlandske ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge, en tilbakegang på 10 % noe som skyldes at nederlenderne har hatt kortere oppholdstid i Norge. Sett i lys av de økonomiske utfordringer som landet har stått overfor i 2009, er dette en svært gledelig utvikling. Rundreise er den mest vanlige feriemåten og mer enn 75 % kommer til Norge med egen bil. Dette betyr at nederlenderne i stor grad benytter reiselivstilbudene i distrikts- Norge. De er også svært aktive, og storforbrukere av aktivitetstilbud under ferien. I 2009 var 45 % på norgesferie for første gang. Med et godt gjenkjøp og økt interesse for Norge, er det gode muligheter for økt trafikk fra dette markedet. Det er gode båtforbindelser fra Tyskland og Danmark til Norge og flyforbindelser med direkteruter til Oslo, Torp, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Nederland er nå det nest største utenlandske markedet i Fjord Norge og står for 13 % av antall kommersielle utenlandske gjestedøgn i regionen. I 2009 var det 307.495 nederlandske gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge. Av disse var det 224.175 gjestedøgn på camping og hyttegrender, mens det var 80.615 på hotell. Nederland er et viktig marked for campingplasser og hyttegrender med hele 22 % av antall utenlandske gjestedøgn. På hoteller representerer de kun 6 % av antall utenlandske gjestedøgn. Fjord Norge har hatt fin vekst i det nederlandske markedet de siste årene og Nederland er nå blitt vårt neste største utenlandske marked. Imidlertid var det en liten nedgang på 0,8 % i 2009, og dessverre har denne nedgangen fortsatt i 2010. Per juli var det en nedgang på 7,1 % sammenlignet med samme periode året før. Nederlandske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel. Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge. 38,0 % 37,0 % 36,0 % 324 274 350 000 309 919 307 495 37,1 % 37,2 % 270 684 277 286 300 000 257 906 36,7 % 36,1 % 250 000 35,0 % 200 000 34,0 % 34,3 % 33,7 % 150 000 33,0 % 100 000 32,0 % 50 000 31,0 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 Antall nederlandske gj.døgn Markedsandel 50

I Fjord Norge er det Sogn og Fjordane og Hordaland som er de viktigste fylket for nederlenderne. Rogaland hadde en nedgang på 11,8 prosent og Hordaland en liten nedgang på 1,6 prosent. I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal var det imidlertid en økning i antall gjestedøgn på henholdsvis 3,1 og 1,8 prosent. Utvikling nederlandske gjestedøgn fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. 140 000 Nederland 120 000 100 000 2004 80 000 2005 60 000 40 000 20 000 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2006 2007 2008 2009 Fjord Norge og Indre Østland er de viktigste områdene for nederlendere. Disse to regionene har imidlertid hatt en liten tilbakegang på henholdsvis 1,0 og 1,6 prosent i 2009, mens det har vært en økning på 1,9 prosent i Oslofjord. Markedsandeler Nederland. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Nederland 2004 2005 2006 2007 2008 2009 51

Markedstiltak Nederland 2009 I det nederlandske markedet er Fjord Norge deltaker i Innovasjon Norges sommerkampanje, 50 + prosjektet og camping prosjektet. Sommerkampanjen Sommerkampanjen har videreført arbeidet med bilag, i tillegg til at man har jobbet aktivt med online aktiviteter. I det nederlandske markedet jobber man også aktivt med ulike segmenter og tilpasser budskapet i bilagene til de ulike segmentene. Følgende tiltak har vært gjennomført i kampanjen: Bilag med distribusjon i aviser og magasiner Bilag i NRC Next Bilag med fokus på generell Norgespresentasjon og presentasjon av partnerne i kampanjen. Bilaget har et opplag på 303.500 og ble distribuert i desember 2009. Norges bilag i Volkskrant Bilag med fokus på generell Norges presentasjon og presentasjon av partnerne i kampanjen. Bilaget har et opplag på 350.000 eksemplar, ble distribuert i desember 2009. Volkskrant er en av de store nasjonale avisene i Nederland, og treffer vår målgruppe godt. Bilag i ANWB Kampioen Bilag med fokus på målgruppen 50+, hvor man velger mottakere blant abonnentene basert på alder og interesse. Bilaget ble distribuert i 250.000 eksemplarer i januar 2010. Seleksjonskriteriet var alder over 45 år. Fjord Norge med partnere hadde en dobbeltsides presentasjon i bilaget, samt at forsidebildet var fra regionen. ANWB Kampionen er tilsvarende NAF bladet i Norge, og opplaget totalt er godt over 3 million eksemplar. Norges bilag i Wegener Bilag med fokus på Norges presentasjon og presentasjon av partnerne i kampanjen. Bilaget ble distribuert i perioden mars/april 2010 til mediegruppen Wegener, som er en sammenslutning av flere ulike regionalaviser. Bilaget har et opplag på 860.100 eksemplar. Bilag i Elsevier Bilaget ble distribuert 14.mai 2010 og hadde et opplag på 157.000 eksemplar. Bilag med distribusjon i aviser Online aksjoner I det nederlandske markedet satser man mye på internett annonsering, da nederlendere søker mye informasjon om feriemål på internett. Google Adwords ble kjørt i perioden februar til september 2010. Volkskrantreizen.nl med fokus på microsite for Norge, og destinasjonssider for partnerne i kampanjen. I tillegg små annonser i lørdagsutgaven av Volkskrant. En god oppfølging etter bilaget som ble distribuert i avisen i desember. Bestemmingbeeld.nl med en presentasjon av Norge og partnere, hvor også Norge var med som Destination of the week på hovedsiden. Kampanjeperiode fra april til juli 2010. Elsevier.nl er et forretningsmagasin, med fokus på økonomi- og politiske nyheter. I denne kampanjen hadde vi en hjørneannonse, linker og presentasjon av partnere. Kampanjen gikk i april 2010. Kampionen.nl, en microsite med presentasjon av Norge og partnere, 52

med linker fra hovedsiden. Kampanjen gikk i 20 dager + 2 uker, da man ved kampanjeslutt ikke hadde nådd avtalt mål om 2.000 unike besøkende på Norgemicorsiten. Zoom.in, en side med fokus på presentasjon av reisefilmer. Kampanjeperioden i en måned fra midten av april til midten av mai. Columbusmagazin.nl presenterte en microsite med flere destinasjonssider. I tillegg fikk man med en advertorial i 2 ukentlige newsletters og Kampanjeperioden fra februar til og med mai 2010 FN.nl/BNR.nl, en kampanje over 2 uker med hjørneannonse på forsiden. Inpakkenenwegwezen.nl, microsite som inkluderer 5 partner sider, avsnitt med innhold på hovedsiden som også går ut I nyhetsbrev, egen side med reisetilbud til Norge. Kampanjeperiode var 4 Mai til 4 Juni Droomplekken.nl, kampanje med microsite med 4 (6 artikler skrevet av journalist, med en tilhørende liten fakta boks. Deltakelse i Nyhetsbrev for droomplekken.nl. Kampanjen varte i en måned fra 4.mai til 4. juni. ANWB.nl, kampanje med microsite med 4 sider presentasjon av Norge og partnere. Kampanjeperiode i 2 uker fra mars til april. Pressearbeid Det er sendt ut flere pressemeldinger og arrangert flere presseturer for deltakerne i kampanjen. Fjord Norge kjøpte i tillegg sammen med IN en firesiders artikkel i magasinet Columbus som har et opplag på 50.000 eks. www.visitnorway.nl www.visitnorway.nl, brukes aktivt i markedsføringen av Norge, Fjord Norge og kampanjedeltakerne. Artikler som beskriver FN og våre partnere har blitt presentert på www.vistinorway.no. I tillegg har IN nyhetsbrev, som sendes 19.000 adressater hver mnd., blitt populært og er mye lest. I dette nyhetsbrevet blir FN og våre kampanjepartnere presentert. Deltakelse i 50 + prosjektet "50+"-prosjektet ble gjennomført for sjette året i 2010.. Et viktig element i dette prosjektet er det tidligere nevnte bilaget i ANWB Kampionen. Brosjyren ble i tillegg distribuert på messer i Nederland. Fjord Norge vil delta aktivt på 50 + messen i Utrecht september 2010. Campingprosjektet Camping prosjektet ble videreført i 2010. Last Minute Kampanje I forbindelse med problemene skapt av askeskyene fra Island ble det bevilget ekstra midler til noen av våre nærmarkeder. I Nederland gikk Fjord Norge med partnere inn i denne kampanjen. Color Line var den største partneren til IN i denne kampanjen, med Fjord Norge og Sørlandet som destinasjoner. Advertorials: Det ble laget en advertorial som ble vist 5. og 12. juni i De Volkskrant(opplag 263.000), NRC (opplag 218.000), Trouw(opplag 108.000), Algemeen Dagblad(opplag 406.000), med et total opplag på 995.000 eksemplar. I tillegg ble det gjennomført ulike Utenfor hjemmet annonsering, hvor en trailer kampanje fra 5.juli til 3. juli, hvor et Fjord Norge bilde med produkttilbud fra Color Line prydet baksiden på 100 trailere. Det ble også gjennomført en kampanje med postere på togastasjoner, Shell bensinstasjoner og postere på store reklamemaster ved Leiderdorp, som var oppe i 2 uker (uke 24 og 25). En Online kampanje med bannere på sider som Natgeotv.com, menshealth.nl, traveler.natinalgeographic.nl gikk i hele juni. 53

Vakantiebeurs 2010 På messen Vakantiebeurs i Utrecht var det i år 21 norske bedrifter som deltok på den norske standen. Vacantiebeurs 2010 gikk over seks dager - en fagdag og fem publikumsdager. Tilstede fra Fjord Norge var: Fjord Norge AS, Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Destinasjon Stryn og Nordfjord og Destinasjon Molde & Romsdal, Destinasjon Kristiansund & Nordmøre, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Destinasjon Geirangerfjord, Reisemål HardangerFjord, Destinasjon Aurland & Lærdal og Reisemål Sogndal & Luster. Totalt var det 117 335 besøkende på messen, en liten nedgang fra året før. kampanjer, og mer generelle Norges aktiviteter som når en bredere målgruppe. Man har de siste årene vært ganske trofast til bilag og online aktiviteter i dette markedet, og det har fungert og vi har sett en god vekst fra dette markedet. I år opplever både Fjord Norge og landet totalt en nedgang og da er det naturlig å gjøre en evaluering av aktivitetene og se om vi kan gjøre endringer som kan gi oss ytterligere uttelling for våre investerte midler. Fjord Norge har også i dette markedet startet dialogen med strategiske partnere innen distribusjonsleddene, for å sikre et større salgsfokus i våre aktiviteter. IN kampanjer i Nederland er en god kombinasjon av målrettede segmenterte Budsjett: Fjord Norge investerte sammen med partnere 850.000 NOK i aktiviteter gjennom Innovasjon Norge i Nederland. Dette representerer både sommerkampanjene, messer, og askesky kampanjen. 54

3.4 Sverige Til tross for internasjonal lavkonjunktur og stor usikkerhet i verdensøkonomien de siste to årene har den svenske økonomien vist seg relativt sterk, kanskje en av de sterkeste i Europa, og landet har klart seg relativt bra i forhold til mange andre europeiske land. Lavkonjunkturen har i liten grad påvirket svenskenes kjøpekraft og vi har ikke sett at finanskrisen har hatt noen direkte påvirkning på svenskenes reiselyst. Norge har alle forutsetninger å kunne styre utviklingen i en positiv retning gjennom en mer målrettet og spisset satsing på utvalgte målgrupper. For at Norge skal lykkes enda bedre i det svenske markedet fremover vil det også være viktig at vi har et økt fokus på unike og spennende aktiviteter og opplevelser som våre andre naboland, deriblant Sverige, ikke har. Det er svenskenes store interesse for aktiviteter og opplevelser i naturen som ligger til grunn for den nye reiselivsstrategien som er utviklet for det svenske markedet (OPTIMA). Den svenske strategien kan oppsummeres med: Verdifulle og annerledes opplevelser. Strategiprosessen har tatt utgangspunkt i de største barrierene svenskene har mot å reise til Norge, samt at Norge som reisemål skal tilfredsstille de grunnleggende motivasjonsfaktorene for valg av naturbasert ferie. Våre undersøkelser viser at Norge har den sterkeste posisjonen i følgende emosjonelle motivasjonssegmenter og hovedmålgrupper og vårt hovedfokus i tiden fremover er derfor: The Active Explorer - Energy thru exploring - få nye krefter, ny energi fra naturen The Connector - Enjoy thru sharing - dele opplevelser og føle fellesskap Self Discoverers - Learn thru discovering -anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Resultater fra OPTIMA-undersøkelsen og vel definerte demografiske målgrupper hentet fra MOSAIC-modellen vil ligge til grunn for arbeidet med alle prosjekter i 2011. Alle prosjekter vil ha fokus på opplevelser, aktiviteter og på partneres produkter, og vil ha som hovedmål å skape ny trafikk til Norge, samtidig som vi opprettholder den eksisterende trafikken fra lojale Norgesturister. Sverige ble i 2009 nummer fire på listen over de største utenlandske markedene til Fjord Norge. I 2009 var det 140.013 svenske gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge, det er en nedgang på 7,2 % i forhold til året før. Per juli 2010 har det vært en økning på 2,8 % i antall svenske gjestedøgn i Fjord Norge sammenlignet med året før. 55

Svenske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel. Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge. 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 150 815 18,0 % 140 013 16,0 % 16,0 % 15,5 % 125 712 125 619 14,5 % 12,3 % 13,8 % 14,0 % 101 778 101 665 11,7 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,0 % Antall svenske gj.døgn Markedsandel 56

Møre og Romsdal har flest svenske gjestedøgn av fylkene i Fjord Norge. Deretter følger Hordaland. Møre og Romsdal hadde en liten nedgang på 0,2 prosent i 2009 i forhold til året før, mens Hordaland hadde en vekst på 3,2 prosent. I Rogaland var det en nedgang på 23,4 % og i Sogn og Fjordane en nedgang på 16,4 prosent i 2009.. Utvikling svenske gjestedøgn fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. 60 000 Sverige 50 000 40 000 30 000 20 000 2004 2005 2006 2007 10 000 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2008 2009 Som det fremgår av grafen under er det Indre Østland som er dominerende i det svenske markedet, og dette har sammenheng med vintersesongen. Også hovedstadsområdet står relativt sterkt. Indre Markedsandeler Sverige. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. Østland hadde en liten økning på 0,3 prosent i 2009. I alle de andre regionene var det en nedgang i antall svenske gjestedøgn. I Fjord Norge var det en nedgang på 7,1 prosent. 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Sverige 2004 2005 2006 2007 2008 2009 57

Markedstiltak Sverige 2009 Fjord Norge fortsatte i 2010 satsingen i det svenske markedet. Satsingen har i tidligere år vært basert på kompensasjonsmidlene, men i 2009 økte interessen fra våre destinasjoner og vi kunne dermed øke innsatsen i det svenske markedet, dette kunne videreføres også i 2010. Fjord Norge var i 2010 med i Sommerkampanjen i Sverige. Sommerkampanjen Fjord Norge var med i sommerkampanjen i Sverige, og i tillegg til den opprinnelige kampanjen basert på destinasjonene sine investeringer, gikk Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal inn med ekstra midler som toppet kampanjen og ga en bredere Fjord Norge kampanje totalt sett. Sommerkampanjen ble kjørt i perioden April Juni og har hatt et totalbudsjett på 6.800.00 SEK Med utgangspunkt i valgte målgruppe og de partnerne som var med i kampanjen, valgte vi Gøteborg, Stockholm og Midt-Sverige som geografiske områder for kampanjen. Som en del av profilkampanjen var Fjord Norge presentert i følgende bilag i 2010: 6 siders bilag i Göteborgsposten med et opplag på ca 230 000. Bilaget ble distribuert 2. mai hvor Fjord Norge var representert med en helside + ¼ annonse med Fjord Tours (Hardanger i et Nøtteskall). 8 siders bilag i Hus & Hem med et opplag på ca 85 000. Bilaget ble distribuert 24.mai hvor Fjord Norge var representert med 1,5 side + ¼annonse med Fjord Tours (Geiranger i et Nøtteskall). I tillegg til trykket annonsering nevnt over ble det kjørt en print annonsekampanje i uke 21-24 i Midt-Sverige i Sundsvalls Tidning og Östersundsposten. Fokus på Møre & Romsdal og produktsalg. Totalt 22 innføringer. I tillegg til trykte annonser, har årets sommerkampanje hatt fokus på online annonsering der partnere har vært trukket frem og synliggjort i ulike media i hele perioden. Onlinebilag Minimedia Fjord Norge og partnere var representert redaksjonelt med bilder/tekst/linker/produkter/film i tillegg til online bannere i perioden mai-juli. Det var fokus på å drive trafikk direkte til partners sider. Onlinebilaget pushes daglig via store hjemmesider som svd.se og aftonbladet.se og garanterte minst 28 000 unike besøkere per uke. De første kampanjeukene hadde blant annet et snittbesøk på mellom 45-55 000 unike besøker i uken. Onlineannonsering I tillegg til onlinebilag ble annonsering kjørt i ulike kanaler som Tidningsnätet, GP.se og Aftonbladet i perioden uke15-25. Gp.se - lesergruppe: 35-50 år. Sterk i Göteborgsregionen. 440 000 unike besøk per uke. Tidningsnätet. Lesergruppe:35-49 år. Et nettverk av online mediaportaler i Sverige som er sterke utenfor storbyene. 2,4 millioner unike besøk per uke. Facebook kampanje 8 ukers kampanje/konkurranse på Facebook ca 21 apr 7 juli hvor Fjord Norge og partnere var representert i bilde/tekst/links. Linker til partners hjemmesider og Fjord Norges egen Facebook fanside. Radiokampanje redaksjonelt + spots Gjennom en Norgesuke på kanalen MixMegapol i ukene 20-21 ble Fjord Norge og partnere synlig gjennom en kombinasjon 58

av redaksjonelt innhold, konkurranse samt radiospots med fokus på partners. Konkurransen Var är MixMegapol mannen gikk på kanalen i uke 20. Onsdag 19. mai var reporteren i Bergen. Det ble gitt hints og tips, lagt ut bilder på web fra byen og folk kunne ringe inn og gjette sted. Vinneren vant en tur for to til Eurovison finalen og fly med Norwegian. I ukene 20-21 rullet radiospots med fokus på aktiviteter i Fjord Norge og med avsender fjordnorge.no. Totalt minst 15-20 spots. MixMegapol er en av Sveriges mest populære riksradiokanaler og har ca 450 000 lyttere hver dag. Ukene 20-21 var også en banner synlig på mixmegapol.se med fokus på Bergen. Samarbeid med Norwegian som flyr direkte Stockholm-Bergen. nyhetsbrev, utsendelser av brosjyremateriale, pressemeldinger og organisering av pressereiser. TUR messen Fjord Norge deltok også i 2010 på TUR messen med stand på 20 m 2. Sammen med oss på Fjord Norge standen var destinasjon Geirangerfjord, Visit Flåm, Destinasjon Åndalsnes og Reisemål HardangerFjord. TUR-messen finner sted i Gøteborg i mars måned og samler fagbesøkende fra hele Sverige og publikum fra Gøteborg-området. Messen strekker seg over fire dager fordelt på to publikums- og to bransjedager. Antall besøkende hadde en liten nedgang i 2010 sammenlignet med året før. Et totalt besøksantall på ca.49 5000. Innenfor rammene av sommerkampanjen har man aktivt bearbeidet både pressen og bransjen på ulike måter, gjennom Budsjett: Samlet har Fjord Norge investert 425.000 NOK i det svenske markedet for 2010. 59

3.5 Danmark Danmark er et viktig nærmarked for norsk turistnæring, særlig når det gjelder vinterturisme. Dette gjelder fortsatt til tross for at finanskrisen i 2009 tydelig preget danskenes feriemønster. Norge beholdt sin 6. plass på listen over danskenes foretrukne utenlandske reisemål i 2009 iht. Danmarks Statistik. I 2009 var den danske valutaen meget sterk, spesielt sammenlignet med svenske kroner. Mange dansker på jakt etter naturbaserte ferieopplevelser valgte derfor Sverige fremfor Norge. Den positive utviklingen som har preget det danske markedet siden 2006, stoppet dermed opp. Antallet danske gjestedøgn i Norge falt med 3 prosent, fra 282.800 i 2008 til 274.500 i 2009. Antallet ankomster falt med 1 prosent, fra 439.000 i 2008 til 433.000 i 2009. Målsetningen om å nå 3,3 millioner danske gjestedøgn i 2011 er blitt en større utfordring. Innovasjon Norge vil nå fokusere på de ferieformene som ifølge Optima har størst potensial. De ferieformene Innovasjon Norge forventer skal generere mest ny trafikk, er skiferie (der Norge er markedsleder), baseferie, fjell-, fjord- og kyst-rundreise, vandreferie og sommer i Nord-Norge. På det taktiske plan vil Innovasjon Norge gjøre noen endringer, slik at danske feriereisende vil oppleve at de får mer valuta for pengene i Norge. Det er forventet at tilgjengligheten av bookbare produkter på visitnorway.dk vil løfte salget av norske reiselivsprodukter til de mange danskene som foretrekker å booke direkte. Det overordnede budskapet som skal kommuniseres på alle plattformer er: Tett på! sammen om opplevelsene i storslått natur. Det danske markedet er det sjuende største utenlandske markedet i Fjord Norge og utgjør 4 % av antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge, og er et nærmarked hvor Fjord Norge ikke har posisjonert seg sterkt. I 2009 var det 105.517 danske gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge (SSB). I 2009 var det en nedgang på 8,4 prosent i antall danske gjestedøgn i Fjord Norge. Per juli 2010 har det vært en nedgang på 2,4 % i antall danske gjestedøgn i Fjord Norge sammenlignet med samme periode året før. Danske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel. Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge. 14,0 % 140 000 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 108 735 109 718 115 238 105 517 92 065 95 081 10,7 % 10,9 % 11,5 % 120 000 11,1 % 100 000 8,8 % 8,9 % 80 000 60 000 40 000 20 000 0,0 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Antall danske gj.døgn Markedsandel 0 60

Møre og Romsdal hadde i 2009 en økning i antall danske gjestedøgn på hele 34,7 prosent og har nå blitt det fylket i Fjord Norge med flest danske gjestedøgn. I de tre andre fylkene var det en nedgang i danske gjeste døgn i 2009; Rogaland -24,9 %, Hordaland -22,9 % og Sogn og Fjordane -2,1 %. Utvikling danske gjestedøgn fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. Danmark 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Det er Indre Østlandet som er det viktigste reisemålet for danskene, og dette skyldes vinteropplevelser. Imidlertid er det fjellferie de fleste dansker forbinder mest med Norge også for sommerferien. Det var en nedgang på 1,4 prosent i antall danske gjestedøgn i Indre Østland i 2009. I Fjord Norge var nedgangen på 8,3 prosent. Det var også nedgang i alle de andre regionene. Markedsandeler Danmark. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. Danmark 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 61

Markedstiltak Danmark 2009 Norge var igjen inne i det danske markedet på kampanjenivå i 2009. Flere av destinasjonene viste interesse, og trenden med å fokusere mer på nærmarkeder motiverte flere til å satse overfor det danske markedet. Dette ble videreført også i 2010. Sommerkampanjen Kom tettere på Norge Kampanjen i Danmark ble gjennomført i perioden april til juni og handlet i sin helhet om å skape reiselys for deretter å trekke publikum til visitnorway.dk sine nettsider samt partners nettsider. Følgende elementer inngikk i kampanjen: Presse: Selektivt pressearbeid i henhold til medienes dekning av målgruppen. Boardseksponering: Sommerkampanjen ble vist landsdekkende på Clear Channel sitt nettverk. 325 boards ble vist i perioden 12. april til 9. mai, mens 100 fortsatte fra 10. mai til 23. mai. Store bannere minnet danskene om at de var tett på en verden med store opplevelser. Boardsene var fordelt med 60 % Jylland og 40 % Stor- København. Advertorials/Print: Norgesavisen ble distribuert i perioden 23. mars til 16. april med et totalt opplag på 535 300 med distribusjon gjennom forskjellige dagsaviser. Avisen var bygget opp med en leder fra VisitNorway, danske testpiloter med egne reisebeskrivelser og bilder, forskjellige destinasjoner, og annonser. Fjord Norge var representert med 2 helsider hvor fokus var bilder og redaksjonell tekst samt konkrete produkter fra partnere. Medier Opplag Fyens Stiftstidenede 79 000 (søndag) Midtjyske Medier 40 000 PLUS Gruppen 73 300 Jyllands Posten (søndag) 185 000 Politiken (søndag) 158 000 Totalt 535 300 Jyllands Posten (JP) er den mest leste av de tre store dagsavisene i Danmark (Berlingske Tidende, Politiken og JP). I følge JP selv har avisen i overkant av 600.000 leser. Det ble foretatt en test av billaget blant Jyllands-Postens lesere. i samarbeid med Gallup Norgesavisen har gjort inntrykk på leserne og det er spesielt på parametrene "spennende" og "troverdig" at vi slår igjennom. Magasinet Format I tillegg til Norgesmagasinet kjøpte Innovasjon Norge 4 sider redaksjonell omtale i Magasinet Format med et opplag på 100.000 eksemplarer og som ble distribuert 50.000 eks sammen med Jyllands-Posten i områder på Jylland (Vejle, Fredericia, Dolding, Herning, Esbjerg, Holstebro og Ringkøbing) og Fyn og 50.00 eks husstandsomdeles gjennom Post Danmark til husstander med innekt over kr 800.000 i områdene Ålborg, Silkeborg, Randers, Århus og nord- Sjælland. Fjord Norge var representert med hele 2 siders redaksjonell omtale, med fokus på partnere, samt en helsides annonse. Online: Sommerkampanjen på nett var en bred og omfattende kampanje som ble kjørt på 3 forskjellige nettverk og 16 forskjellige sites. Det ble samlet levert 27 890 570 eksponeringer og 21 131 62

klikk. Disse ble igjen ført videre til visitnorway.dk. Kampanjen ble vist over 2 perioder i uke 15 og 20 og hadde et realisert budsjett på 310 103 dkr. Messer: Fjord Norge deltok også på messen Ferie for Alle i Herning sammen med Reisemål Hardangerfjord. Visitnorway: På visitnorway.dk var det laget en målrettett kampanjesider med presentasjon av destinasjonene og deres relevante transportører. Workshop: Fjord Norge var med på workshop i det danske markedet, som er en viktig workshop både for å møte danske turoperatører, men også for incoming operatører basert i Danmark. Budsjett: Samlet har Fjord Norge investert 290.000 NOK i det danske markedet for 2010. 63

3.6 Frankrike Franske ferie- og fritidsankomster til Norge er på 105.000, og dette representerer 3 % av alle utenlandske ferie-og fritidsankomster. Imidlertid representerer Norge bare 0,54 % av ferie-og fritidsutreisene fra Frankrike, selv om vi her har tatt markedsandeler jevnt de siste årene. De franske turistene blir i snitt 9 dager på ferie i Norge og de står for 898.000 gjestedøgn ( TØI Gjesteundersøkelsen 2009) Frankrike har de siste årene vært preget av økonomisk usikkerhet og lavkonjunktur, men til tross for dette ser vi at stadig flere velger å reise til Norge. I fjor gikk antallet franske ferie- og fritidsreiser til utlandet ned med om lag 8,2 %; samtidig økte andelen som reiste til Norge med 5,7 %. Markedsundersøkelsen (Optima) har avdekket et sett emosjonelle motivasjonssegmenter som er sentrale for franskmenns valg av ferie. Etterspørselen etter både fysiske aktiviteter og kulturelle opplevelser er stor på de områdene hvor Norge er sterke; innenfor naturbaserte ferier. Dette er følgelig vektlagt i den nye strategien, hvor Innovasjon Norges kampanjer primært vil henvende seg til følgende hovedmålgrupper: Self Discoverers Learning through discovering -anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Active Explorers - Energy through exploring - få nye krefter, ny energi fra naturen Unwinders Finding one s inner self through relaxation - oppnå klarhet, stillhet og sinnsro Den nye markedsstrategien danner grunnlaget for alt arbeid og all kommunikasjon i 2011. For Fjord Norge totalt, ligger Frankrike på åttende plass når det gjelder kommersielle gjestedøgn på årsbasis (95.541). Frankrike står for 4 % av antall utenlandske gjestedøgn i regionen.til tross for at den siste tiden har vært turbulent og vist nedgang fra mange markeder, så har Frankrike holdt en jevn positiv utvikling til vår region. Per juli 2010 har det vært en økning på hele 11,9 % i antall franske gjestedøgn i Fjord Norge sammenlignet med samme periode året før. Franske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel. Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge. 98 000 96 000 94 000 92 000 90 000 88 000 86 000 84 000 82 000 80 000 78 000 76 000 92 928 30,9 % 83 190 29,3 % 95 541 32,0 % 32,0 % 92 244 31,5 % 90 486 88 006 30,7 % 31,0 % 31,0 % 30,5 % 30,0 % 29,5 % 29,0 % 28,5 % 28,0 % 27,5 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 32,5 % 32,0 % Antall franske gj.døgn Markedsandel 64

Hordaland er det viktigste fylket for franskmenn med Sogn og Fjordane som nest størst. Det har vært en ulik utvikling i de ulike fylkene i Fjord Norge i antall gjestedøgn fra det franske markedet, det siste året har det vært en økning i Rogaland og Hordaland, mens det har vært en nedgang i franske gjestedøgn i Sogn og Fjordane og Møre og Romdal. Utvikling franske gjestedøgn fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. Frankrike 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Etter en tid da hovedstadsregionen tok markedsandeler har den negative trenden for Fjord Norge stoppet og vi ser at Fjord Norge-regionen har hatt en fin vekst fra 2005. Markedsandeler Frankrike. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. Frankrike 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 65

Markedstiltak Frankrike 2009 Kampanje periode i uke 18-23, men hovedvekt på mai måned. Følgende markedsmix ble valgt for kampanjen: Utendørsreklame trafikk knutepunkt og metro I Paris også fokus på jernbanestasjoner Lille, Nice, Bordeux, Monaco, Lyon og Nantes Courrier International, L Express, Geo, National Geographic France, Telerama, TGV Magazine, Ulysse Internett annonsering Figaro, Le Monde, VoyagesSNCF.com Messedeltakelse og workshop Fjord Norge AS deltok aktivt på fag-og forbruker messer i Frankrike Presse magasiner og aviser i hele mai, i følgende aviser og magasiner; Challenges, Budsjett: Samlet har Fjord Norge investert 300.000 NOK i det franske markedet for 2010. 66

3.7 USA USA er et viktig marked for norsk reiseliv, målt i direkte verdiskaping og fortjeneste. Den amerikanske turisten bruker i gjennomsnitt mest penger pr. døgn, med et snittforbruk på 1.930 kroner. Oppholdstiden er i gjennomsnitt ca. 11. døgn, og totalt la amerikanerne igjen 2,3 milliarder på ferie i Norge i 2007 (TØI). USA er et av verdens største reiselivsmarkeder. Selve reiselivsbransjen består av rundt 4.000 turoperatører og over 20.000 reisebyråer. Av landets 305 millioner innbyggere, har 92 millioner pass. Det foretas rundt 32 millioner oversjøiske reiser årlig, hvorav Vest-Europa er største reisemål med drøye 12,5 millioner reiser. Norge har en beregnet markedsandel på rundt 0,18 % av oversjøiske reiser fra USA, så potensialet er enormt. Markedet for naturbaserte ferier er beregnet til 33 millioner, og markedet for adventure ferier (aktive opplevelser) er rundt 25 millioner reisende. Det er en økende trend mot mer aktivitetsbaserte ferieopplevelser og naturbaserte reisemål. Valg av feriereiser baseres i økende grad på et ønske om personlige opplevelser eller på interesseområder. Dette gjør at de reisende krever mer av innhold og leveranser og medfører stor grad av skreddersøm fra operatører. Norge selges både som del av en skandinavisk rundreise eller som eneste destinasjon. Norge og Skandinavia er gjerne et andre eller tredje reisemål for amerikanerne, etter de store klassiske reisemålene som Storbritannia, Italia, Frankrike og Tyskland. Amerikanerne oppfatter Canada, Alaska og New Zealand som Norges viktigste konkurrenter innenfor nisjen av naturbaserte reiseopplevelser. 50 % av amerikanske besøkende var i Norge for første gang. Motivasjonen for reisen til Norge er å oppleve nye steder og norsk natur, være i aktivitet/røre seg, bli kjent med norsk kultur og historie, samt slappe av. Om lag 60 % har besøkt byer og naturattraksjoner, og spist lokal mat. USA er nå Fjord Norges 9. største utenlandske marked, og sto i 2009 for 4 % av totalt antall utenlandske gjestedøgn. USA er i praksis et rent hotellmarked, og står for 7 % av antall utenlandske gjestedøgn på hotellene i Fjord Norge. Fjord Norge hadde en nedgang på 23,7 % i antall amerikanske gjestedøgn i 2009. Per juli 2010 har det vært en gledelig økning på 8,6 % sammenlignet med samme periode året før. 67

Amerikanske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel. Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge. 140 000 120 000 100 000 80 000 133 131 125 861 129 139 129 589 39,4 % 39,2 % 118 592 38,9 % 38,5 % 38,3 % 90 507 40,0 % 39,0 % 38,0 % 37,0 % 36,0 % 60 000 40 000 20 000 35,0 % 34,2 % 34,0 % 33,0 % 32,0 % 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 31,0 % Antall amerikanske gj.døgn Markedsandel Hordaland har i alle år hatt flest amerikanske gjestedøgn i Fjord Norge. Icelandair sin rute til Bergen via Reykjavik har bedret tilgjengeligheten fra USA. I 2009 var det nedgang i antall amerikanske gjestedøgn i alle fylkene i Fjord Norge; Rogaland hadde en nedgang på 8,3 prosent, Hordaland -24,1 %, Sogn og Fjordane 27 % og Møre og Romsdal hele 45,4 prosent. Utvikling amerikanske gjestedøgn fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. USA 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 68

Det er verdt å merke seg at over 80 % av amerikanske gjestedøgn finner sted enten i hovedstaden eller i Fjord Norge, noe som er et typisk mønster for oversjøiske markedene. Markedsandeler USA. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. USA 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 69

Markedstiltak USA 2010 I det amerikanske markedet jobber Fjord Norge veldig aktivt mot Adventure segmentet. Det amerikanske markedet er veldig stort, det er derfor både dyrt og krevende å jobbe bredt i dette markedet. IN USA har derfor valgt ut enkelte forbrukersegmenter man bearbeider, i tillegg arbeidet man gjør mot bransje og presse. Forbruker aktivitet: Det har blitt gjennomført en generell profilkampanje, hvor Fjord Norge som en av partnerne i kampanjen er synlig i. Det har blitt kjørt annonser i National Geographic, The New Yorker m.fl, hvor det er et samarbeid med amerikanske turoperatører. Det ble også gjort utenfor hjemmet annonsering på busser, i togvogner og på telefonkiosker i bybildet. IN USA kjørte en sosiale media kampanje på Facebook, hvor ulike aktiviteter i Norge ble presentert og hvor det var fokus på å verve venner til IN USA sin Facebook kampanje. Kampanjen ga følgende resultat: Kampanjen involverte ca 20.000 konsumenter gjennom bruk av Norway Adventure applikasjonen. 8.000 brukere skrev personlige kommentarer, som var autentiske og som ble sett av venner på Facebook. Visit Norway sin Facebookside økte til 9.000 fans i kampanjeperioden. Bransjeaktiviteter Virtuoso er en organisasjon for turoperatører, og Innovasjon Norge er preferred member. Dette gir mulighet til å jobbe aktivt mot denne eksklusive gruppen med turoperatører, når det gjelder både promotion og produktopplæring Medlemskap i AdventureTravel Trade Assocation (ATTA) og sponsoraktivitet på Adventure Travel World Summit(ATWS). Fjord Norge sponset lunsj under ATWS i 2009, hvor vi fikk gjøre en presentasjon av vår region til alle delegatene. Deltakelse på Outdoor Retailer Show i Salt Lake City sammen med ATTA, med fokus på å bygge kontakter innen Outdoorbransjen. Målsetning å finne partnere for cross marketing aktiviteter og eventuelle foto muligheter i Fjord Norge. Workshop: Aktiv deltakelse på Scandinavian Travel Workshop, som er kombinert med en salgsreise til utvalgte turoperatører. Budsjett: Samlet har Fjord Norge investert 300.000 i det amerikanske markedet for 2010. 70

3.8 Spania Ifølge SSB var antallet spanske gjestedøgn i 2009 476.000, en nedgang på 6 % sammenlignet med 2008. Foreløpige tall for 2010 viser derimot en sterk økning, mye takket være flere nye direkte ruter mellom Spania og Norge. Vi håper at den økende kunnskapen om Norge og innovativ markedsføring mot utvalgte målgrupper, vil bidra til å styrke utviklingen i en positiv retning. Den spanske turisten blir sett på som en svært attraktiv turist. De fleste som reiser til Norge har høy utdanning, høy eller øvre middels inntekt og bruker relativt sett mye penger på sine turer til Norge. I snitt er oppholdet på ca. 9 døgn, og da hovedsakelig på hotell. Siden Spania er en svært populær destinasjon for nordmenn, finnes det mange direkteruter mellom Norge og Spania. Målsettingen de siste årene har vært å påvirke spanjolenes holdning til Norge som en naturbasert feriedestinasjon, samt å øke kunnskapsnivået om Norge og det mangfoldet av aktiviteter og opplevelser som tilbys her. Hovedfokuset for vårt arbeid i 2011 vil fortsatt være å øke trafikken til deltakende regioner og partnere samt styrke salget av deres produkter. Som forbrukermarked har vi mulighet til å markedsføre Norge direkte overfor forbruker, noe kampanjene vi har hatt de siste årene er et eksempel på. I 2010 hadde vi to store kampanjer som har ført til at spanjolers kjennskap til Norge har økt og at Norge er styrket som feriedestinasjon og merkevare. Selv om trenden er at flere organiserer reisen på egenhånd, foretrekker fremdeles mange spanjoler og bestille reisen gjennom et reisebyrå. Undersøkelser viser at ca. 75 % av spanske overnattinger blir booket via turoperatører og reisebyråer. Det finnes ca. 7.500 reisebyrå i Spania. Dette viser at selv om Spania er et forbrukermarked, er bransjebearbeidelse fremdeles viktig. Spania har hatt en fantastisk vekst i Fjord Norge de siste årene før nedgangen i 2008 og 2009. I 2009 var det en nedgang på hele 19,3 % sammenlignet med året før. Spania står nå for 5 % av antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge, og er Fjord Norges 6. største marked. Per juli 2010 har det imidlertid vært en økning på 2,1 % i antall spanske gjestedøgn sammenlignet med samme periode året før. 71

Spanske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel. Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge. 180 000 160 000 140 000 161 854 51,6 % 51,4 % 139 234 50,1 % 132 818 52,0 % 51,0 % 50,0 % 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 107 778 96 189 47,9 % 46,7 % 107 125 49,0 % 48,2 % 48,0 % 47,0 % 46,0 % 45,0 % 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 44,0 % Antall spanske gj.døgn Markedsandel 72

Når vi ser på utviklingen de siste seks årene, så ser vi en jevn vekst i de fire fylkene i Fjord Norge frem til 2007 før det ble en nedgang i alle fylkene i 2008 og 2009. Utvikling spanske gjestedøgn fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. 70 000 Spania 60 000 50 000 2004 40 000 2005 30 000 20 000 10 000 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2006 2007 2008 2009 Veksten fra Spania de siste årene har vært størst i Fjord Norge. Men vi ser også at Fjord Norge har opplevd stor nedgang i 2008 og 2009. Markedsandelen til Fjord Norge var i 2009 på 48,2 %. Markedsandeler Spania. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Spania 2004 2005 2006 2007 2008 2009 73

Markedstiltak Spania Fjord Norge deltok i sommerkampanjen i det spanske markedet, som startet i slutten av mai. Kampanjeområdet er i hovedsak i Madrid og noen utvalgte storbyer som Barcelona. Markedsmiks og kanalvalg ble gjort på grunnlag av at man ønsket å treffe en høy andel av målgruppen, samtidig som man fikk minst tre eksponeringer overfor målgruppen i kampanjeperioden. Man har valgt online, som gir gode segmenterings-og målingsmuligheter. Utenfor hjemmet annonsering gjennom boards, som gir god geografisk segmentering. Som støtteaktivitet har man valgt annonser i trykket media og sosiale medier er med som en plattform for interaksjon med forbruker. Utenfor hjemmet annonsering Her valgte man å kjøre en Metrokampanje i Madrid, som gikk i 14 dager med oppstart 20.mai. Til sammen 120 plakater, hvor Fjord Norge hadde 45 av disse. Trykket media kampanje En kombinasjon av aviser og magasiner, hvor man kjørte helsider og halvsider, med motiv tilsvarende utendørs reklamen med fokus på Fjord Norge, Nord Norge og Oslo. Eksempler på magsiner er Lonley Planet, Condenast Traveler, Viajes National Geographic. Online annonsering Online annonsering, med fokus på bannerannonser ble gjort på følgede sider; Rumbo.com, Viajar.com, Elmundo.es, Feminin. Circuit, Edreams, YoDona.com. Gjennomsnittlig click-throug rate for alle annonsene er på 0,24 % som oppfattes som bra, da snittet for denne typen kampanjer er ca 0,14 %. Det ble gjort en spesial kampanje med YoDona, med fokus på en Facebook promotion og en egen Microsite for Norgeskampanjen. Sosiale Medier kampanje Det ble satt i gang en interaktiv kampanje på Facebook, med en konkurranse for å fremme reiseopplevelser i partnernes regioner, hvor man kunne være med på quiz, laste ned egne reiseopplevelser eller man kunne invitere venner til å være med. Det var to premier; en tur til Fjord Norge og en til Oslo. Kampanjen resulterte i en vekst på 40 % facebook fans og en økning av besøk på visitnorway.es på 237% på en måned. 6315 aktive spillere, som resulterte i 225 opplevelser og 2031 inivtasjoner til andre venner. I tillegg jobber IN Spania med Newsletter til forbruker, de har en engen Applikasjonsside og de har jobbet med Facebook annonser. Workshop Fjord Norge AS deltar på workshop i Madrid. Messedeltakelse Fjord Norge AS deltok aktivt på FITUR og SITC i tillegg til passiv deltakelse på en rekke messer. FITUR FITUR i Madrid er Europas største fag- og publikumsmessen med hensyn til antall besøkende. I tilegg er dette den viktigste messen for det søramerikanske markedet. I 2010 trakk FITUR 211.718 besøkende; bransjefolk, forbrukere og journalister. 338 utenlandske utstillere var representert. Innovasjon Norge antar at det var rundt 10.000 besøkende på standen. Det ble også invitert rundt 200 inviterte gjester (presse og turoperatører) til en event på standen. Fjord Norge AS delte disk med Aurland og Lærdal Reiselivslag. Det ble distribuert ca. 37.000 brosjyrer på standen deriblant i overkant av 4.000 Fjord Norge Reiseguide. 74

SITC SITC er den største publikumsmessen for det spanske marked. Det kom 196.300 besøkende i løpet av de fire dagene messen varte. Det var 1.100 utstillere fra 60 land, fordelt på over 40.000 kvm. Det ble distribuert ca. 26.000 brosjyreenheter på den norske standen, blant dem Fjord Norge Reiseguide. Ca. 10.000 personer besøkte standen. Fjord Norge delte stand med Vesterland Ferie- og Fritidspark. Budsjett: Fjord Norge har sammen med partnere investert 250.000 NOK i det spanske markedet. 75

3.9 Italia Til tross for vanskelige økonomiske tider, har andelen av italienske turister til Norge økt i 2009 og det samlede antallet italienske overnattingsgjester i Norge var 212.000. Dette er en økning på hele 9 % i forhold til 2008. I tillegg var det 34.000 italienske cruisepassasjerer på besøk i norske havner, en økning på 36 % sammenlignet med 2008. Ca. 15,7 millioner italienere reiste på utenlandsferie i 2009, en nedgang på 3,4 % sammenlignet med 2008. Norges markedsandel av ferie- og fritidsutreiser fra Italia har imidlertid økt fra 0,26 % til 0,30 %. De mest attraktive stedene for italienerne er: Øst-Norge, Fjord Norge og Nord-Norge. Gjennomsnittlig oppholdstid er ca. 8 dager. Hovedtyngden av trafikken fra Italia finner sted i sommersesongen: Over to tredeler av alle overnattingsgjester ankommer i perioden mai til september, og 80 % av reisene til de nordiske landene blir solgt i vår-/sommersesongen. Interessen for reiser utenom hovedferien er voksende, og sesongen for dette kan forlenges. Flybasert transport er viktig for italienere på utenlandsferie, og lavprisselskaper har gode tider. Italia er preget av individuell trafikk, og italienerne er meget pris- og kvalitetsbevisste. Italienerne ønsker i større grad enn tidligere å oppleve noe på sine ferie- og fritidsreiser. Det er ikke lenger nok å iaktta den vakre naturen, de ønsker å ta aktivt del i den. Italienerne etterspør kultur og tradisjon, god mat og atmosfære, og unike opplevelser, både i by- og naturomgivelser. Italienerne er også opptatt av at den lokale befolkningen er gjestfri, sjarmerende og lett å komme i kontakt med. Kravet til kvalitet, kompetanse og service i opplevelses- og kulturtilbudene blir stadig strengere. Italia er det tiende største utenlandske markedet til Fjord Norge og står for ca. 3 % av antall utenlandske overnattinger i regionen. Det italienske markedet har hatt en fin utvikling i Fjord Norge fra 2005 til 2007, men hadde en nedgang på hele 18,5 % i 2008. I 2009 var det imidlertid en økning på 9,3 % sammenlignet med året før. I 2009 var markedsandelen til Fjord Norge 31,9 prosent. Per juli 2010 har det vært en nedgang på hele 13,2 prosent i antall italienske gjestedøgn sammenlignet med samme periode året før. 76

Italienske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel. Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge. 34,0 % 75 852 80 000 33,0 % 32,0 % 60 781 57 100 62 814 33,2 % 67 615 70 000 61 850 31,8 % 31,9 % 60 000 31,0 % 50 000 30,0 % 29,8 % 40 000 29,0 % 28,0 % 29,2 % 28,6 % 30 000 20 000 27,0 % 10 000 26,0 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 Antall italienske gj.døgn Markedsandel Også for Italia er Hordaland det prefererte reisemålet i Fjord Norge. Bergen er nok her en driver som en attraksjon, men også fordi man har jobbet målrettet i dette markedet i mange år. Alle fylker har imidlertid hatt en god økning fra Italia de siste fire årene, men en nedgang i 2008, med unntak av Rogaland som også hadde en økning i 2008. Dette kan vi nok tilskrive kulturhovedstadåret. Utvikling italienske gjestedøgn fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. Italia 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 77

Vi ser av figuren nedenfor at Oslofjord og Fjord Norge er de to regionene som er mest besøkt av italienere. Men også Nord-Norge er en viktig region. Markedsandeler Italia. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Italia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Markedstiltak Italia 2010 Fjord Norge har deltatt i kampanjetiltak i det Italienske markedet, hvor aktivitetene med Touring Club Italiano har vært de viktigste. Profil annonsering 3 Jumbo trikk: 25.05-26.06 Big Five (annonser på trikk og buss): 25.05-08.06. 3 trikker: 1 bilde av Fjord Norge, 1 Lofoten og 1 Nordkapp. (forlenget til 20.07.2010). 45 busser: 25 m/fjord annonser, og 10 Lofoten, og 10 Nordkapp. Tallene fra ATM (transportselskapet i Milano) viser at trafikken på buss, trikk, og t-bane øker, og biltrafikken generelt i Milano er stor. IN har valgt å bruke midlene på annonser på trikker og busser for å nå ut til et stort publikum, og for å være synlige i bybildet. Volumene er ganske formidable og estimeres til 6.466.587 kontakter i løpet av 14 dagers kampanjeperiode. Newsletter Qui Touring May 2010 Touring Club Italiano er et slags NAF, men med mye større aktivitet. De publiserer guider, bøker, kart, månedsmagasinet Qui Touring (opplag 381.000), internett portal, og de har en egen Turoperatør avdeling; Touring Club. Hovedkvarteret ligger i Milano i Corso Italia, og de har ca. 381.000 abonnenter. Som en del av kampanjen var Fjord Norge med partnere presentert i mai utgaven av nyhetsbrevet Qui Touring, sendt på e-post til registrerte abonnenter. Utsendte nyhetsbrev: 54,167 Åpningsrate: 63% Klikk på e-post: 31% Linken med Fjord Norway i nyhetsbrevet fikk 854 klikk, som var 5. beste nyhet i mai. I tillegg hadde Fjord Norge 2 bannere på nettsiden www.touringclub.it. 78

Messer og workshops Fag- og publikumsmesser 2010: Passiv deltakelse på BIT - Borsa Internazionale del Turismo i Milano (18.-21.02.10) distribusjon av 2000 brosjyrer. Passiv deltakelse på BMT - Borsa Mediterania del Turismo i Napoli (26.-28.03.10) distribusjon av 500 brosjyrer. Passiv deltakelse på TTG Rimini (22.-24.10.10) distribusjon av 1000 brosjyrer. Norwegian week 24 May- 6 June 2010 i Milano Fotoutstilling med foto fra Norge. Utstillingen er en del av Norgesprogram, og Milano Kommunes EXPO 2015 aktiviteter, og det vil være stor offentlig interesse fra milanesiske og internasjonalt publikum (350.000 personer, som passerer Via Dante og Largo Cairoli i en periode på 2 uker). Antall bilder: 30 bilder Antall monter: 15 (med 1 bilde på hver side). Distribusjon av kataloger, bøker, brosjyrer, etc. fra små trehytter i Largo Cairoli (i enden av gå gaten Via Dante) i den perioden utstillingen varer. Deltakerne fra Fjord Norge kan også delta med mindre distribusjons opplag. Distribusjon av 5.000 FN Reiseguide. Workshop Aktiv deltakelse på Workshop i Milano. Budsjett: Samlet har Fjord Norge med partnere investert 120.000 NOK det italienske markedet for 2010 79

3.10 Russland Russland begynner å bli et viktig marked for Norge og norske reiselivsbedrifter. Hvert år ser vi en økning i antall russiske turister, og disse pleier å bruke penger på sine reiser. I 2009 var det 53.000 russiske ferie- og fritids ankomster og Russland representerte 1 % av de totale ferie- og fritidsankomster til Norge.. I 2009 representerte russere 334.000 ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge, og den russiske turisten blir i gjennomsnitt 6 dager i Norge som er en nedgang fra 7 dager i snitt i2008. Russland kan betegnes som et nærmarked for Norge og norske reiselivsbedrifter. I 2010 ser vi så langt en god økning i antall kommersielle gjestedøgn fra Russland. Den russiske økonomien har stabilisert seg og viser vekst i 2010. De fleste russere reiser til Norge i sommermånedene. Fjord Norge regionen har den desidert største markedsandelen, men Nord-Norge begynner også å få et betydelig antall russiske turister. Vinterturisme, spesielt skiferie, er også i ferd med å bli populært blant russere. Innovasjon Norges kontorer i Russland jobber veldig aktivt med å markedsføre Norge som et naboland samt fortelle om gode reiselivsprodukter og unike opplevelser. Målsettingen de siste årene har vært å påvirke russernes holdning til Norge som en naturbasert feriedestinasjon samt å øke kunnskapsnivået om landet generelt. Fjord Norge har investert i det russiske markedet de siste årene, og dette arbeidet har skapt resultater. Russland har klatret oppover listen over våre viktigste markeder. I 2009 var det imidlertid en nedgang på 13 prosent i antall russiske gjestedøgn i Fjord Norge sammenlignet med samme året før. Per juli 2010 har det vært en økning på 6,6 % i antall russiske gjestedøgn i Fjord Norge sammenlignet med samme periode året før. Russiske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel. Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge. 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 56 100 40,0 % 37,8 % 49 332 36,3 % 48 788 33,4 % 34,6 % 35,0 % 29,7 % 30,0 % 34 492 25,0 % 20,0 % 19 897 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 Antall russiske gj.døgn Markedsandel 80

Utvikling i antall gjestedøgn fra 2005 til 2008 Figuren under viser utviklingen i gjestedøgn fra Russland per fylke. Hordaland er det ledende fylket, deretter følger Sogn og Fjordane. Rogaland og Møre og Romsdal har betydelig mindre volum, men har hatt en fin vekst de siste årene. For 2009 er det dessverre ikke tilgjengelig statistikk på Statistikknett. Utvikling i antall gjestedøgn per fylke. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 2005 2006 2007 2008 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Det er Fjord Norge og Oslofjord som står for volumet og har størst markedsandel på det russiske markedet. Statistikk for landsdeler er ikke tilgjengelig for 2008. Markedsandeler Russland 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2007 2006 81

Markedstiltak Russland 2009 Fjord Norge jobber aktivt i det russiske markedet, og er med i IN sin sommerkampanje for 2010. Kampanjen hadde geografisk fokus i Moskva og St. Petersburg Målgruppen tilhører (høyere) middelklasse, som har råd til Norgesferie Kampanjeperiode fra 1.mai til 31. august 2010 Kampanjen har både en imagedel som skal bygge merkevaren Norge og en informasjonsdel, som skal bygge kjennskap til destinasjonene Kampanjen hadde en god marketing mix, med et godt utvalg av ulike kanaler som utfyller hverandre. Utenfor hjemmet annonsering Utendørsplakater 3 х 6 m boards and city boards i Moskva, 3 х 6 m boards, city format light-boxes og city boards in Saint- Petersburg Trafikk annonsering Trolleybusser i Moskva, busser i St- Petersburg, hurtigtoget Sapsan på ruten fra Moskva til St-Petersburg og tilbake Annonsering i trykket media Ulike forretnings-og underholdningsmagasiner Annonse i avisen Metro Beauty, bilag i Aeroflot inflight magasin og Commersant forretningsavis Radioreklame Eurovision med en interaktiv konkurranse med lytterne, spesial prosjekt I Europe Plus radio stasjon Online-annonsering Spesial prosjekt på internett magasinet www.ozon.ru TV reklame Euronews i Moskva; 2 х 2 (young people), Home (women audience), Russia Sport (men audience), TNT (all people, entertainment channel), TVC (all people, city channel) in Saint-Petersburg Kampanje på treningssentre Annonsering i Moskva og St- Petersburg. Bruk av light-boxes og brosjyre distribusjon Legends of Norwegian Vikings Festival Et samarbeidsprosjekt mellom IN Russland og Destinasjon Haugesund og Haugalandet. Aktiviteten fant sted i St Petersburg fra 14. til 15. mai 2010. Arrangementet trakk i overkant av 150 deltakere Messer Fjord Norge deltok passivt på messene MITT, Leisure og noen andre mindre messer og seminarer. Workshops Fjord Norge deltok på russiske workshops i St. Petersburg og Moskva i september 2010. Budsjett: Samlet har Fjord Norge investert 290.000 i det russiske markedet for 2010. 82

3.11 Asia Asia utgjør 61 % av verdens areal og har i underkant av 4 mrd. mennesker. Skal Norge bli synlig og attraktivt som reisemål, er det av avgjørende betydning at man samler ressurser og innsats, og gjennomfører målrettet markedsinnsats over tid. Det er også nødvendig å fokusere på de markedene i Asia som vi mener Norge har størst mulighet for å tiltrekke seg kjøpesterke kundegrupper fra. Med bakgrunn i ulike analyser av de enkelte landene og vurderinger og erfaringer som norske reiselivsaktører har fra sitt markedsarbeid i Asia, har vi valgt å konsentrere markedsarbeidet om følgende geografiske områder: Japan, Kina/Hong Kong/Taiwan og Sør-Korea. Dette er de markedene hvor vi har størst sannsynlighet for å lykkes, basert på den kunnskap vi har om markeder, målgrupper og modenhet i forhold til Norge og Skandinavia. Norge er godt innarbeidet i distribusjonskanalene i disse markedene, noe som gir mulighet for en bred distribusjon via reisebyråer og turoperatører. I tillegg holder Innovasjon Norge et øye med India og Australia og vi tror at det er disse markedene som vil være interessante for nordisk/norsk reiselivsnæring på sikt. Asia-regionen genererte i 2009 ca. 358.000 kommersielle hotellgjestedøgn i Norge. Dette var en nedgang på ca. 40.000 gjestedøgn i forhold til 2008. Enkeltmarkedene viser følgende utvikling: Japan -6 %, Kina +13 %, Sør-Korea 40 %, Australia 23 % og Asia ellers 5 %. Totalt var nedgangen fra Asia 10 % i antall overnattinger. Svikten i gjestedøgn fra Asia skyldes flere faktorer, men i første rekke finanskrisen og en reduksjon i antall flyruter til Europa som følge av svikt i etterspørselen fra publikum. Denne situasjonen medførte at turoperatørene reduserte tilbudskapasiteten i distribusjonskanalene og dermed færre tilbudte turer til Nord-Europa. Veksten fra Kina skyldes trolig at restriksjonene på utenlandsreiser for offentlige ansatte ble opphevet annet kvartal i 2009 og en økning i antall overnattinger av kinesiske studenter i Norge. Markedsutviklingen i hele regionen viste kraftig nedgang første halvår, mens trafikken tok seg opp annet halvår. Innovasjon Norge, i samarbeid med Avinor og andre norske produkttilbydere har styrket markedsføringen i prioriterte markeder i Asia de siste to årene, og har sikret Norge en god posisjon og økt synlighet i alle utvalgte markeder. Vi forventer økt trafikk når markedene nå tar seg opp igjen og forutser en økning på ca. 20 % i antall asiatiske overnattinger i Norge inneværende år. I samarbeid med Avinor, Bergen Reiselivslag, Fjord Norge og Nordnorsk Reiseliv jobber vi for å få flere direkte flyruter til Norge fra regionen og markedsutvikling gjennom charteroperasjoner. I inneværende år vil det være 11 direkteflygninger til Norge fra Tokyo og vårt mål for 2011 er å øke dette til 20 direkte fly. Samarbeidsprosjektet har som mål å øke kjennskapen til Norge som reisemål blant sluttbrukerne i Asia og forbedre tilgjengligheten til Norge på transportsiden I de asiatiske markedene jobber Avinor og Innovasjon Norge sammen om et større prosjekt med fokus på å få direkte ruter fra Asia inn til Norge. Dette er en kombinasjon av et strategiprosjekt for regionen, samt aktiviteter mot de store flyselskapene i regionen og oppfølging av turoperatører for å fylle rutene. Fjord Norge er sammen med partnere i regionen partner i dette prosjektet 83

Japan Japan står for 3 % av antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge, og er et rent hotellmarked. I 2009 var det 59.247 japanske gjestedøgn i Fjord Norge. Det var en nedgang på 8,3 prosent i forhold til året før. Per juli 2010 har det vært en økning på 5,5 % i antall japanske gjestedøgn i Fjord Norge sammenlignet med samme periode året før Fjord Norge har hatt en fin utvikling i antall japanske gjestedøgn de siste årene, med unntak av en nedgang de to siste årene, i 2008 og 2009, noe som skyldes nedgang i den japanske økonomien. Japanske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel. Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge. 80 000 70 000 60 000 61,0 % 68 490 69 972 71 115 70 706 64 634 60,0 % 60,1 % 59 247 62,0 % 60,0 % 58,0 % 50 000 40 000 30 000 20 000 53,0 % 54,1 % 56,1 % 56,0 % 54,0 % 52,0 % 10 000 50,0 % 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 48,0 % Antall japanske gj.døgn Markedsandel 84

Figuren under viser utvikling i antall gjestedøgn fra Japan per fylke i perioden 2004-2009. Utvikling japanske gjestedøgn fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. Japan 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I likhet med de fleste oversjøiske markeder er Norge for japanere lik Oslo og fjordene. Fjord Norge har en markedsandel på rundt 60 %. En annen viktig region er Oslofjord. Imidlertid har Oslo hatt en ganske stor nedgang de siste årene. Markedsandeler Japan. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. Tall for 2009 ikke tilgjengelig for alle regioner. Japan 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 85

Markedstiltak Japan 2010 NAA-prosjekt I samarbeid med STB, Innovasjon Norge, Avinor, Fly BGO ble det i 2007 startet opp et eget prosjekt i Japan med målsetting å øke antall individuelt reisende fra dette markedet. Dette arbeidet har bl.a. resultert i oppstart av en direkte charterrute fra Japan til Norge og Fjord Norge. Totalt arbeides det med å øke antall flygninger fra Japan direkte til Bergen. Budsjett: NOK 5.5 million Målsetting: 11 charter flygninger til Norge Aktiviteter i prosjektet: Markedsaktiviteter med turoperatører Pressetur Online marketing, inkl. C2C marketing Train jack annonsering på metrotogstasjoner Co-branding med Panasonic JATA VIP Tur Workshop Fjord Norge deltar aktiv på Workshop i Japan. Kina Norge er til stede på markedet via STB, med kontorer i Beijing og Guangzhou, og egen norsk reiselivsrepresentant ved generalkonsulatet i Shanghai. markedet startet opp i 2003. I Fjord Norge var det 13.917 kinesiske gjestedøgn i 2009. Dette var en nedgang på 3,1 prosent i forhold til året før. Kina er fortsatt et relativt nytt marked for Fjord Norge, og de første aktivitetene i 86

Kinesiske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel. Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge. 25 000 35,0 % 20 000 18 023 25,7 % 26,2 % 19 617 27,7 % 31,3 % 26,9 % 30,0 % 25,0 % 15 000 14 235 14 360 13 917 20,0 % 10 000 15,0 % 10,0 % 5 000 5,0 % 0 2005 2006 2007 2008 2009 0,0 % Antall kinesiske gj.døgn Markedsandel Figuren under viser at det er Hordaland og Sogn og Fjordanene som har flest kinesiske gjestedøgn i regionen. Kina er fortsatt et umodent marked, og operatørene fokuserer på noen få program, med hovedstad, Bergen og en fjordopplevelse. Tall for 2009 er dessverre ikke tilgjengelig fordelt per fylke. Gjestedøgn fordelt per fylke. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2005 2006 2007 2008 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 87

Figuren under viser at det er hovedstadsområdet som får de store volumene fra Kina. Fjord Norges innsats de tre siste årene må ses i et lengre perspektiv, vi ser klart at det tar tid før vi får innarbeidet Fjord Norge regionen i turoperatørene sine program. Tall for 2008 og 2009 er ikke tilgjengelig. Markedsandel Fjord Norge. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping. 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2 007 2 006 Markedstiltak Kina 2010 NAA - prosjektet På samme måte som i Japan, samarbeider Avinor, Innovasjon Norge, Fjord Norge, FlyBGO om å få i gang direkte ruter med Kina og Fjord Norge. Budsjett: NOK 2.5 million Målsettinger: 3 charter flygninger til Norge Aktiviteter: Markedsaktiviteter med turoperatører Opplæring av personell Asia og Oceania ekskl. Japan og Kina består av en rekke ulike delmarkeder, hvor Korea, Taiwan og Australia er de største. NAA - prosjektet På samme måte som i Japan og Kina, samarbeider Avinor, Innovasjon Norge, Fjord Norge, Fly BGO m.fl om å få i gang direkteruter til Norge. Workshops Fjord Norge har i 2010 deltatt på vegne av regionen på workshops i Beijing, Shanghai, Guangzhou og Hong Kong. Totalt har vi gjennomført møter med nærmere 500 turoperatører på disse workshopene. Presse og PR Online marketing, inkl. C2C marketing Buzz marketing Presse tur Asia og Oceania for øvrig Budsjett: NOK 1 million Målsettinger: Ikke fokus på charter flygninger enda, jobber med grunnarbeid i markedet. 88