Møbel og interiørbransjene 2016 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no
Bakgrunn Datagrunnlaget på omsetning til bransjene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Omsetningen for de 10 første månedene i 2016 er reelle tall, mens omsetningen i siste termin i 2016 (november og desember) er estimert. Omsetningen i siste termin er estimert på grunnlag av SSB detaljomsetningsindeks for butikkhandel med møbler og butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer (boligtekstil). For de andre bransjene er det benyttet trendvekst basert på de 10 første månedene av 2016. Omsetningen til kjeder innen møbel og boligtekstiler er samlet inn av Kvarud Analyse på oppdrag fra Virke. For de kjedene som ikke ville oppgi omsetningen har Kvarud Analyse estimert omsetningen. Dette gjelder Princess og Hansen & Dysvik. 2
Totalmarked på 38,3 mrd. kroner i 2016 Møbel- og interiørmarkedet vokste med 3,9 prosent i 2016 Møbel- og interiørbutikkene i faghandelsbransjene omsatte for 32,6 mrd. kroner eks. mva. i 2016, en økning på 3,3 prosent fra 2015. Inkluderes også netthandelen var økningen på 3,9 prosent. Det anslås at faghandelsbransjene står for 85 prosent av den samlede møbel- og interiøromsetningen. Dette gir en total omsetning på om lag 38,3 mrd. kroner eks. mva. i 2016, som er en vekst på 3,9 prosent fra 2015. Møbelbutikkene står for ~50 prosent av den samlede omsetningen. Utviklingen i omsetningen var blandet når man ser på delbransjene der 6 av 9 delbransjer hadde en positiv utvikling i omsetningen, mens 3 delbransjer hadde et omsetningsfall i 2016. Den sterkeste veksten var innen netthandel med møbler og interiør med en vekst 23,5 prosent i 2016, For 2017 anslår Virke en vekst på 4,0 prosent i møbelmarkedet Omsetningsandeler møbler og interiør, hovedkategorier 15% 48% 37% Møbel og interiør utenfor faghandel Interiør faghandel Møbel faghandel 3 Kilde: SSB, Virke Analyse
Møbel og interiørbransjenes omsetning i 2016 (MNOK) Butikkhandel med møbler 18.302 Møbel og interiør utenfor faghandel 5.750 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted 5.201 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 4.015 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 2.751 Netthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 1.024 Butikkhandel med belysningsutstyr 1.004 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg 126 Butikkhandel med tepper 130 Butikkhandel med gardiner 30 Totalt 38.333 4 Kilde: SSB, Virke Analyse
Omsetning og antall bedrifter Omsetning (mrd. kroner) Andel Antall bedrifter 1 Eksempel på aktører Butikkhandel med møbler 18,3 47,7 % 735 IKEA, Bohus, SkeidarLiving, Møbelringen Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted 5,2 13,6 % 574 Norema, HTH, Kvik Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 4,0 10,5 % 921 Princess Gruppen, Kid Interiør, Hansen & Dysvik Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 2,8 7,3 % 498 Christiania Glasmagasin, Kitch n, Til bords Butikkhandel med belysningsutstyr 1,0 2,6 % 180 Lampehuset, Christiania Belysning Netthandel med møbler og interiør 1,0 2,7 % 133 Bolia Butikkhandel med tapet, tepper og gardiner 0,3 0,7 % 92 Teppeland Sum faghandelsbransjene 32,6 85,0 % 3 133 Omsetning møbel og interiør i andre faghandelskategorier 5,7 15,0 % - Europris, Nille, Plantasjen Sum møbel og interiørbransjene 38,3 100 % - 5 Kilde: SSB, Virke Analyse, 1 antall bedrifter er fra 2014
Konkurser i møbel og interiørbransjene Bedrifter 105 90 75 60 45 30 15 0 101 2 5 3 10 23 30 28 2009 53 1 3 3 10 18 5 13 2010 65 1 5 1 17 45 2 2 16 9 5 5 10 20 17 2011 2012 53,3% 69 3 3 10 10 19 24 2013 14,5% 79 6 1 11 13 18 30 2014 6,3% 84 4 4 1 13 24 18 20 2015-29,8% 1 3 59 8 8 9 28 2016 1 Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler Butikkhandel med tepper Butikkhandel med gardiner Butikkhandel med belysningsutstyr Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer Butikkhandel med møbler Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted 6 Kilde: SSB
Netthandel med møbler og interiør Netthandel med møbler vokser mest I 2016 passerte omsetningen til møbel- og interiørbutikkene som hovedsakelig driver handel via internett eller postordre en omsetning på 1 mrd NOK. Dette er 23,5 prosent mer enn i 2015. Den totale netthandelen med møbel- og interiørvarer er nok større enn hva dette tallet viser, siden flere butikker som selger via fysiske butikker, også driver netthandel, samt at det også handles fra utenlandske nettbutikker. Virkes ehandelsbarometer som kartlegger netthandelen blant norske forbrukere estimerer en netthandelsomsetning på i underkant av 1 mrd NOK isolert sett i andre halvår av 2016. I dette tallet er det inkludert nordmenns netthandel fra både norske og utenlandske nettbutikker. Omsetningsutvikling netthandel (MNOK) +23,5% +49,6% 1.024 829 554 382 121 127 129 162 211 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7 Kilde: SSB (2016), Virke Analyse.
Utvikling møbelbransjen Økning i omsetningen i 2016 på 1,1 prosent Omsetningsutvikling per termin 2016 Siden 2008 har omsetningen i møbelbransjen hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 2,4 prosent. Etter et år med sterk vekst i 2015 økte bedriftene innen møbelbransjen omsetningen marginalt med 0,8 prosent i 2016 til 18 159 MNOK (ekskl. mva). Veksten var også i 2016 lavere enn prisøkningen og veksten drives av prisøkninger. Etter svak prisutvikling i 2010-13 viser prisene en høy vekst i perioden 2014-16. Konkursutviklingen er positiv og antallet konkurser i 2016 falt fra 24 i 2015 til bare 8 i 2016. Hele året 6. termin 5. termin 4. termin 3. termin 2. termin 1. termin -2,1-0,2 0,9 1,1 2,4 2,7 2,9 Omsetningsutvikling (MNOK) Årlig prisendring 15.087 2008 14.887 2009 15.504 2010 16.251 2011 +2,4% 17.005 2012 16.968 2013 +6,0% +1,1% 17.071 18.095 18.302 2014 2015 2016 10 9,5 8,2 8 6,3 6 4 3,3 2,9 2 1,7 0,4 0 2008-2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2,0-4 -2,4 8 Kilde: SSB, Virke Analyse.
Siden 2013 har veksten i møbelbransjen vært drevet av prisøkninger Omsetningsvekst og prisøkninger i møbelbransjen 8,2 9,5 6,3 4,1 4,8 4,6 5,6 2,9 1,7 0,6 1,1-1,3-2,0-2,4 0,4-0,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prisvekst Omsetningsvekst 9 Kilde: SSB, Virke Analyse
Utvikling møbelbransjen De 6 største kjedene i møbelhandelen tar hånd om 85 prosent av omsetningen, der IKEA alene står for 39 prosent av markedet. Blant de 6 største var det 5 som økte omsetningen i 2016. - Fagmøbler hadde sterkest vekst med 8,1 prosent fulgt av IKEA og JYSK med hhv 7,5 prosent og 4,2 prosent. - Omsetningen i SkeidarLiving er stigende etter flere år med nedgang. Andre møbelkjeder med god vekst i 2016 er Slettvoll og Illums Bolighus med vekstrater på hhv 9,3 prosent og 9,4 prosent. Omsetning MNOK 2016 Vekst 2016 IKEA 7 224 7,5 % Bohus 2 232 0,5 % SkeidarLiving Group 2 026 2,0 % JYSK 1 691 4,2 % Møbelringen 1 590-5,9 % Fagmøbler 778 8,1 % De 6 største kjedene 15 541 3,9 % Øvrige 2 761-11,9% Møbler totalt 18 159 1,1 % 9% 2% 1% 4% 1% 9% 12% 11% 12% 39% IKEA Bohus SkeidarLiving Group JYSK Møbelringen Fagmøbler Slettvoll A-Møbler Illums Bolighus Øvrige 10 Kilde: SSB, Omsetningstall fra kjedene er innsamlet av Kvarud Analyse.
Verdien av norsk møbelimport har økt med 5,8% årlig i gjennomsnitt fra 2010, men falt i 2016 med 0,4% 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 MNOK 10 573 87% av importen kommer fra de 10 største importlandene 11 182 12 217 +5,8% 12 217 13 376 +11,4% 14 899-0,4% 14 835 2010 2016 0,3% 20,4% Europa Afrika 79,3% Import etter verdensdel Asia Nord- og Mellom-Amerika 18,9% 0,4% Sør-Amerika Oseania 10 største land vekstrater (CAGR) 2010-16 80,6% 6 000 4 000 2 000 0 10 RoW Vietnam 11 Slovakia Estland 12 Italia 13 Tyskland 14 Litauen Polen 15 Kina Danmark 16 Sverige Totalt Sverige Danmark Kina Polen Litauen Tyskland Italia Estland Slovakia Vietnam 0,6 1,8 3,1 5,8 5,7 6,5 4,9 9,4 11,7 16,3 16,1 11 Kilde: SSB/Virke Analyse
Møbelimporten til Norge målt i volum har økt med 1,7% i gjennomsnitt årlig siden 2010 og falt med 2,5% i 2016 450 000 400 000 350 000 Tonn 337 923 90% av importen kommer fra de 10 største importlandene 355 467 383 159 +1,7% 366 073 370 536 +3,4% 383 047-2,5% 373 514 2010 2015 0,1% 22,6% 77,2% Import etter verdensdel 17,4% 0,1% 82,5% 300 000 250 000 200 000 Europa Asia Sør-Amerika Afrika Nord- og Mellom-Amerika Oseania 10 største land vekstrater (CAGR) 2010-16 150 000 100 000 50 000 0 10 RoW Østerrike 11 Estland Tyskland 12 13 Slovakia Italia Kina 14 Danmark 15 Litauen Polen 16 Sverige Totalt Sverige Polen Litauen Kina Danmark Italia Slovakia Tyskland Estland Østerrike -7,2-1,4-0,6-0,5 0,4 1,7 7,1 8,9 11,0 12,2 67,1 12 Kilde: SSB/Virke Analyse
Importen konsentreres til færre land samtidig som Sverige har en fallende andel av den norske møbelimporten. Importen vris også mot Øst Europa Utvikling importandeler per land i verdi Utvikling i importandeler per land i volum (tonn) 10 573 11 182 12 217 12 217 13 376 14 899 14 835 337 923 355 467 383 159 366 073 370 536 383 047 373 514 13% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 11% 12% 11% 10% 10% 2% 2% 4% 2% 2% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 3% 6% 7% 7% 8% 8% 9% 2% 4% 4% 2% 4% 3% 2% 4% 10% 3% 4% 4% 14% 4% 4% 5% 4% 14% 13% 5% 4% 2% 14% 3% 4% 2% 3% 4% 3% 14% 13% 2% 2% 4% 13% 8% 10% 9% 10% 11% 11% 14% 14% 14% 17% 17% 17% 14% 15% 17% 18% 17% 17% 12% 15% 17% 16% 10% 16% 16% 11% 11% 11% 12% 12% 17% 16% 16% 11% 13% 14% 13% 14% 15% 14% 15% 15% 28% 28% 28% 25% 24% 22% 21% 24% 25% 25% 21% 21% 20% 20% 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 RoW Slovakia Italia Litauen Kina Sverige RoW Estland Slovakia Danmark Litauen Sverige Vietnam Estland Tyskland Polen Danmark Østerrike Tyskland Italia Kina Polen 13 Kilde: SSB/Virke Analyse
Utvikling boligtekstil Omsetningsvekst i 2016 på 3,5% Omsetningsutvikling per termin 2016 Butikkhandelen med tekstiler og utstyrsvarer økte i 2016 omsetningen med 5,1 prosent, til 4 015 MNOK (ekskl. mva). Bransjen har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) i perioden 2008-16 på 2,4 prosent. Bransjen har hatt en stigende vekst de senere årene og veksten i 2016 og 2015 var drevet av prisøkninger. Prisveksten i 2015 var på 4,4 prosent og ble fulgt av en prisvekst på 5,7 prosent i 2016. 8 foretak gikk konkurs i 2016 noe som var det laveste i perioden 2009-16. Hele året 6. termin 5. termin 4. termin 3. termin 2. termin 1. termin -1,7 2,2 3,8 5,0 4,9 5,1 6,7 Omsetningsutvikling (MNOK) Årlig prisendring 3.317 3.477 3.576 3.526 +2,4% 3.557 3.553 +4,5% +3,5% 3.711 3.878 4.015 6 4 4,0 4,2 4,4 2,4 4,4 5,7 2 1,6 0-0,1 0,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2 14 Kilde: SSB, Virke Analyse.
Veksten boligtekstilbransjen i 2015 og 16 var drevet av prisøkninger Omsetningsvekst og prisøkninger i boligtekstilbransjen 5,7 4,2 4,8 2,8 4,4 2,4 0,9 0,5 4,4 1,6 4,4 4,4 3,5-0,1-0,1-1,4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prisvekst Omsetningsvekst 15 Kilde: SSB, Virke Analyse
Utvikling boligtekstil De tre største kjedene tar hånd om 58 prosent av omsetningen i boligtekstilbransjen. Kid Interiør er størst med en markedsandel på 32 prosent, fulgt av Princess gruppen som står for 22 1 prosent av omsetningen. Disse to kjedene står nå for 54 prosent av markedet. Kid vilta over 5 av Hansen & Dysviks butikker i 2017 Bransjen er utsatt for bransjeglidning og det anslås at ~50 prosent av omsetningen av boligtekstiler skjer i andre bransjer som f eks møbelbransjen. Omsetning MNOK 2016 Kid Interiør 1 294 4% Princess Gruppen 1 885 Hansen & Dysvik 2 160 42% 32% Hansen & Dysvik Kid Interiør De 3 største kjedene 2 339 Princess Gruppen Øvrige Øvrige 1 676 Boligtekstiler totalt 4 015 22% 16 Kilde: SSB, Omsetningstall fra kjedene er innsamlet av Kvarud Analyse. 12 For kjedene Princess og H&D har Kvarud Analyse estimert omsetningen
Utvikling kjøkkenutstyr, glass og steintøy Omsetningen falt med 2,1 prosent i 2016 Omsetningsutvikling per termin 2016 Med et fall i omsetningen på 2,1 prosent omsatte kjøkkenutstyrs-butikkene for 2 751 MNOK (ekskl. mva) i 2016. Prisveksten var på 4,2 prosent og veksten som tradisjonelt har vært drevet av volum og pris var drevet av pris alene i 2016 Omsetningen falt for første gang siden 2010 iflg tallene fra SSB Gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) har vært 3,4 prosent de siste 7 årene. Bransjen er utsatt for bransjeglidning og det ansås at ~35 prosent av omsetningen skjer utenfor bransjen i bransjer som bredt vareutvalg, møbel og interiørbutikker. Antallet konkurser i 2016 var 9 noe som er en reduksjon fra 18 i 2015 og antallet konkurser har ikke vært så lavt siden 2010 Hele året 6. termin 5. termin 4. termin 3. termin 2. termin 1. termin -6,6-5,0-4,1-2,1-1,9-0,6 1,1 Omsetningsutvikling (MNOK) Årlig prisendring 2.110 2.216 2.203 2.244 +3,4% 2.336 2.449 +8,2% -2,1% 2.596 2.810 2.751 5 4 3 2 4,4 2,7 1,9 3,4 4,0 4,2 1 1,1 0,6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-1 -0,7 17 Kilde: SSB, Virke Analyse
Veksten i kjøkkenutstyr, glass har vært drevet av volum historisk frem til 2016 Omsetningsvekst og prisøkninger i kjøkkenutstyr, glass og steintøy 8,6 6,0 5,0 2,7 1,1 1,9 4,1 0,6 4,8 1,9 3,4 4,0 4,2-0,6-0,7-2,1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prisvekst Omsetningsvekst 18 Kilde: SSB, Virke Analyse
Utvikling belysningsutstyr Sterk vekst i 2016 drevet av nyetablering (Elektroimportøren) Lampebutikkene passerte i 2016 en omsetning på 1 mrd NOK (ekskl. mva.) Veksten var på hele 14,5% noe som i stor grad skyldes Elektroimportørens endring av bransje fra grossist til butikkhandel med belysningsutstyr og etableringen av flere butikker fra slutten av 2014. Bransjen har store sesongsvingninger og ~50 prosent av omsetningen skjer i årets siste 4 måneder. Antallet bedrifter i bransjen ligger stabilt og i de 3 siste årene har det kun vært 1 konkurs årlig. Fra 2010-16 har kun 16 lampebutikker gått konkurs. Omsetningsutvikling (MNOK) Omsetningsutvikling per termin 2016 658 630 621 634 +5,4% 638 651 +14,5% +25,3% 1.004 877 700 Hele året 6. termin 5. termin 4. termin 11,7 14,5 14,9 20,2 3. termin 15,5 2. termin 22,9 1. termin 6,2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 19 Kilde: SSB, Virke Analyse
Utvikling innredningsartikler Omsetningen økte med 13,9% i 2016 Tradisjonelt har dette vært en av de raskest voksende bransjene drevet av at nordmenn bruker stadig mer penger på kjøkkenet. I 2016 økte omsetningen med hele 13,9% til 5 201 MNOK (ekskl. mva). Den gjennomsnittlige årlige veksten har vært svært høy i perioden med hele 8,8 prosent i perioden fra 2008. Bransjen dekker de rene kjøkkenbutikkene innen salg av kjøkken og dekker ikke inn salget av kjøkken som skjer innen byggevare, elektrobransjen (Elkjøp) og møbelbransjen (IKEA). Etter en positiv konkursutvikling i 2015 med et fall fra 30 til 20 konkurser steg antallet konkurser i 2016 til 28. Omsetningsutvikling (MNOK) Omsetningsutvikling per termin 2016 2.642 2.469 2.943 3.446 +8,8% 3.952 4.078 +13,9% +6,6% 5.201 4.568 4.286 Hele året 6. termin 5. termin 4. termin 3. termin 13,9 15,9 18,3 18,9 19,7 2. termin 1,7 1. termin 6,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20 Kilde: SSB, Virke Analyse
- Tapeter og gulvbelegg, tepper og gardiner Omsetningen fortsetter å falle i 2016 Omsetningen i bransjene fortsetter trenden med fall i omsetningen. Totalt omsatte disse 3 bransjene for 286 MNOK i 2016, en nedgang på 8,3 prosent fra 2015. Det er teppebutikkene har en liten økning, mens bedriftene i butikkhandel med tapeter og gulvbelegg har et fall i omsetningen på 14,3 prosent. Gardinbutikkene hadde negativ vekst og omsetningen falt med 26,8 prosent i 2016. Det er nærliggende å tro at omsetning flytter seg fra spesialbutikkene til andre bransjer som byggevare, møbel og tekstiler og utstyrsvarer. I 2015 gikk 4 bedrifter i bransjene konkurs, mens 5 bedrifter gikk konkurs i 2016. MNOK 600 528 500 99 400 300 324 200 100 105 0 2008 407 77 224 106 2009 319 73 160 86 2010 Omsetningsutvikling 2008-16 325 316 315 64 58 60 178 182 177 83 76 78 2011 2012 2013 343 47 162 134 2014 312 41 147 124 2015 286 30 126 130 2016 Butikkhandel med gardiner Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg Butikkhandel med tepper 21 Kilde: SSB, Virke Analyse
Virkes prognoser for utvikling i detaljhandelen Februar 2017 Dagligvare/kiosk Byggvarehus 3,3 4,0 4,0 5,0 5,0 7,3 2017e 2016e 2015 Klær 1,0 2,0 2,0 Elektro, radio, TV 3,0 3,0 3,5 Møbel 3,0 4,0 5,2 Sport 4,0 5,0 6,4 Bredt vareutvalg ellers 5,0 6,0 9,1 Kosmetikk 4,2 5,0 6,0 Sko 0,6 1,0 1,0 Detaljhandel eks m&b 4,0 4,5 4,6 22
23