Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2012 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med
Positiv utvikling i bemanningsbransjen I 2. kvartal har bransjen på flere områder hatt en bedre utvikling en forventet. Økende mangel på arbeidskraft er nok en viktig årsak, men også den kommende innføring av likebehandlingsprinsipp for utleide medarbeidere kan bidra til de positive tallene for norske bemanningsbedrifter. I kvartalet har mye av oppmerksomhet, både fra bemanningsbedrifter og deres kunder, vært rettet mot lovendringene som ble vedtatt i juni på bakgrunn av implementeringen av vikarbyrådirektivet. Det er grunn til å tro at en del utenlandske aktører som tidligere har vunnet markedsandeler i Norge siden de kunne operere med lønnsnivåer som lå langt under norske konkurrenter, nå trekker seg ut av markedet. Med et likebehandlingsprinsipp vil det ikke lenger være et konkurransefortrinn å levere personell direkte fra for eksempel Polen og Lithauen. En konsekvens av dette vil kunne være at norske bedrifter får tilgang på nye markeder som man tidligere ikke har fått tilgang på. Siden det bare er norske bedrifter som leverer tall til bransjestatistikken vil et slikt skifte framstå som vekst i bransjen selv om totalmarkedet muligens krymper noe. I 2. kvartal var totalveksten i utfakturerte timer 11%. Ser man bort fra byggebransjen var veksten på 4%. Det er dermed ikke bare byggebransjen som bidrar til å løfte markedet selv om det, som i tidligere kvartaler, er den bransjen som har den kraftigste veksttakten (+40,7%). Det er også meget positiv utvikling innenfor lager og logistikk (+26,5%) og tekniske tjenester (+24,1%). Det er her også verdt å merke seg at nedgangen innen helse og omsorg har stoppet opp og at det i 2. kvartal var en vekst på 11,5% i forhold til i fjor. Man må imidlertid se dette i lys av at 2. kvartal i 2011 var et meget krevende kvartal for dette yrkesområdet. På den negative siden ser man nesten 16% nedgang innen HORECA (hospitality). Nedgang var det også innen oppvekst og utdanning (7,3%), industri og produksjon (6,3%), handel (5%) og innen kontor og administrasjon (4,4%). Det er på denne bakrunn viktig å understreke at veksten som løfter bransjetallene først og framst er innen områder hvor det er kraftig mangel på personell, og hvor det skjer en betydelig internasjonal rekruttering.
Det er også ganske store regionale forskjeller. Mens det er kraftig vekst i Møre og Romsdal (+33,65), Østfold (+20,65) og Rogaland (11,2%) er det til dels kraftig nedgang i Oppland (21,5%), Vestfold (11,2) og Telemark (10,4%). En av de slutninger man kan trekke av dette er at transportutsatt industri begynner å bli preget av Eurokrisen mens det i områder av landet som har mye av næringslivet knyttet opp mot oljebransjen er meget gode tider. På tross av at det har vært vekst i bransjen i 2. kvartal innebærer ikke dette at en vesentlig høyere andel av årsverkene som ytes i Norge, ytes gjennom bemanningsbransjen. Dette kan forklares med at hoveddelen av veksten i bransjen knytter seg til utenlandsk arbeidskraft som bidrar til å øke antall arbeidstakere i Norge. Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen har over tid ligget ganske stabilt innenfor et slingringsmonn på 0,9 og 1,3%. I 2. kvartal var penetrasjonsgraden 1,27%, altså noe lavere enn i 4. kvartal 2011. Når det gjelder rekruttering til faste stillinger skjer det en vekst på 13,1%. Dette var det 4. kvartalet på rad med vekst og viser at Norge fremdeles er en rolig øy i et Europa med store arbeidsmarkedsutfordringer. Oslo, den 10. september 2012 Even Hagelien fagsjef bemanningsbransjen 10.09.2012 3
16 000,0 14 000,0 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte 40 843 130 timer i 2011. Dette var 7% mer enn i 2010. Total omsetning for hele produktspekteret var på kr 13 010 964 320,. Dette var 10% høyere enn i 2010. For utleie av personell var veksten 7%. Når det gjelder kvartalsvis utvikling vises det til side 12 (utleie) og 24 (rekruttering). ÅRSOMSETNING (mill.kr.) 0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Her er en oversikt over markedsandelene i bransjen i 2011 målt etter omsetning: Adecco Norge Manpower 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 16% 25% Jobzone Proffice AS ISS Personalhuset AS Xtra Personell Kelly Services Norge AS Workshop Bemanning Top Temp AS DBGruppen Rett Bemanning 4% 7% 24% CBA Fagformidling AS Academic Work Norway AS Orcus 7% Helsenor AS Andre 10.09.2012 4
14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 Kvartalsvis utvikling solgte timer 2011 ble, på tross av stor turbulens i bransjen, ganske bra for bemanningsbedriftene. Det var vekst gjennom hele året, men veksttakten sank gradvis og det var store variasjoner mellom yrkesområdene. Det var særlig takket være meget positiv utvikling innen bygg og anlegg at det var vekst mot slutten av året. I 1. kvartal 2012 var det en økt veksttakt sammenliknet med samme kvartal året før. Denne har styrket seg i 2. kvartal, og det ble omsatt 11 111 880 timer. Det ble dermed det beste 2. kvartalet siden 2008. 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5 Sett i forhold til tilsvarende kvartal i fjor er det en vekst på 11%. 4 3 2 1 1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 3 10.09.2012 5
2005 1 2005 2 2005 3 2005 4 2006 1 2006 2 2006 3 2006 4 2007 1 2007 2 2007 3 2007 4 2008 1 2008 2 2008 3 2008 4 2009 1 2009 2 2009 3 2009 4 2010 1 2010 2 2010 3 2010 4 2011 1 2011 2 2011 3 2011 4 2012 1 2012 2 14000000 Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 Øst Vest Sør Nord Midt 2000000 0 70% Det er stor variasjon i veksttakten blant landsdelene. På Østlandet er veksten på hele 19% i forhold til 2. kvartal i 2011 og i MidtNorge er det 11,6% vekst. På Vestlandet er det også en viss vekst (+5,76%). I NordNorge er det en nedgang på 2,95% og på Sørlandet er nedgangen på 0,72%. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10.09.2012 6 Midt Nord Sør Vest Øst
2004K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 Penetrasjonsgrad utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis steg fra 1,12% i 1. kvartal 2011 til 1,27% i 2. kvartal 2012, steg penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,5% til 2,7%. 1,60% % av årsverk 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Penetrasjonsgrad per fylke 7
Penetrasjonsgrad Regional variasjon 3,5 % 3,0 % Det er stor regional variasjon. Nedenfor vises penetrasjonsutvikling i de forskjellige landsdelene. Øst (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 2,5 % 2,0 % 01 Østfold 02 Akershus 1,5 % 1,0 % 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland Totalt 0,5 % 2,5 % Sør (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 2,0 % 1,5 % 06 Buskerud 07 Vestfold 1,0 % 08 Telemark 09 AustAgder 10 VestAgder 0,5 % Totalt 10.09.2012 8
Penetrasjonsgrad Regional variasjon 1,8 % 1,6 % Vest (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane Totalt 0,4 % 0,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % Midt og NordNorge (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 15 Møre og Romsdal 16 SørTrøndelag 17 NordTrøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Totalt 0,2 % 10.09.2012 9
Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Yrkesområder 2. kvartal 2012 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning. Yrkesområde fakturerte timer I 2011 var forholdet mellom bransjene som følger: 2012 2. kvartal Handel 290 680 Kundesenter/callsenter 659 420 Kontor/administrasjon 1 351 778 Økonomi/regnskap 690 071 IT 550 225 Lager, logistikk og transport 1 745 426 Tekniske tjenester 411 652 Bygg og anlegg 2 682 746 Helse og omsorg 653 142 HORECA 557 933 Industri og produksjon 931 237 Oppvekst og utdanning 425 736 Annet 161 834 Totalt 11 111 880 Bygg og anlegg: 19,4% Lager/logistikk/transport: 14,5% Kontor/administrasjon: 13,8% Industri/produksjon: 9 % Helse og omsorg: 7 % Økonomi/regnskap: 6,7% Kundesenter/callsenter: 6,4% HORECA: 6 % IT: 5,2% Oppvekst og utdanning: 4,3% Tekniske tjenester: 3,4 % Handel: 2,8% Annet 1,4% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 10.09.2012 10
3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Yrkesområder 2. kvartal 2012 Utfakturerte timer Q2 2011 Q2 2012 Hvis man ser bort fra bygg og anlegg har markedet det siste året vært usikkert. De siste kvartaler har vekst i byggebransjen vært årsaken til fortsatt er vekst. Man ser nå en positiv utvikling i bransjen. Muligens er dette fordi det på bakgrunn av lovendringer fra 1. januar skjer en bevegelse fra innleie fra utlandet til at man i større grad benytter leverandører som leverer statistikk via NHO Service. Det kan altså se ut som nytt regelverk er i ferd med å frigjøre et marked som norske leverandører ikke har hatt tilgang på tidligere. Selv uten byggebransjen var det i 2. kvartal dermed en vekst på 4 % i forhold til året før. Det er på områder hvor det er særlig stor mangel på personell vi ser den største veksten. Dette gjelder bygg og anlegg med 40,7 %, lager logistikk og transport med 26,5 % og tekniske tjenester med 24,1 %. På den andre siden har vi gjennom 2011 og 1. kvartal 2012 sett en negativ utvikling innen utleie til offentlig sektor. Når det gjelder helse og omsorg er det en oppgang, men her må man huske hvilken krise det var i denne delen av bransjen for ett år siden. Yrkesområde utvikling fra 2Q2011 til 2Q2012 Handel 5,0 % Kundesenter/callsenter 5,3 % Kontor/administrasjon 4,4 % Økonomi/regnskap 0,8 % IT 5,9 % Lager, logistikk og transport 26,5 % Tekniske tjenester 24,1 % Bygg og anlegg 40,7 % Helse og omsorg 11,5 % HORECA 15,7 % Industri og produksjon 6,3 % Oppvekst og utdanning 7,3 % Annet 15,1 % 11
Yrkesområder 2. kvartal 2012 Omsetning 900 000 000 Kvartalsvis innsamling av omsetningsdata fordelt på yrkesområder ble innført fra 1. kvartal 2009. Vi kan derfor ikke vise sammenliknbar statistikk lenger tilbake i tid. 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 2009 2010 2011 2012 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi /regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 4E+09 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E+09 500000000 I 2. kvartal 2012 ble det innen personalutleie omsatt for kr 3 361 989 799,. Dette var 13,5 % høyere enn i 2. kvartal i 2011. Fra forrige kvartal er det en oppgang på 12,5 %. 0 Total omsetning 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 2009 2010 2011 2012 10.09.2012 12
3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 14 Yrkesområder utvikling 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap I 2. kvartal 2012 er det området Bygg og anlegg som er det største yrkesområdet med 24% av markedet. Lager/logistikk/transport og Kontor/administrasjon er også store med henholdsvis 15,7 og 12% av markedet. IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 12 10 8 6 4 2 2 4 6 8 2008 2009 2010 2011 2012 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 10.09.2012 13
2 500 000 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 3 2 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I 2011 var området kontor og administrasjon det tredje største med 13,8% av de solgte timene i bransjen. Yrkesområdet var preget av krisen i 2009 og opplevde nedgang i forhold til året før hvert kvartal fra 3q 2008 til 2Q 2010. Fra 3 kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 var det imidlertid en vekst på 13,2%. Antall solgte timer i yrkesområdet har i ettertid stabilisert seg, og veksten fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 var på moderate 1,8 %. I 2. kvartal er det en liten nedgang på 4%. I 2011 utgjorde yrkesområdet 3202 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at mer enn 12 000 arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis utvikling sammenliknet med året før: 1 2008 2009 2010 2011 2012 2 3 4 10.09.2012 14
3 000 000 2 500 000 Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 10 8 6 4 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I 2008 var yrkesområdet Bygg og anlegg det største området innen bemanningsbransjen med 18% av markedet. I 2009 preget krisen i næringslivet dette yrkesområdet sterkere enn andre, og solgte timer ble halvert. Krisen er nå for lengst over og i 2011 er yrkesområdet det største i bemanningsbransjen med 19,4% av alle solgte timer. Det har vært solid vekst gjennom hele 2011 og 1. kvartal 2012. Den positive utviklingen fortsetter også i 2. kvartal 2012 med en vekst på nesten 41 % i forhold til 2. kvartal i fjor. Yrkesområdet er dermed på rekordnivå. Det er etterspørsel etter personell i byggebransjen siden det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i Norge. Yrkesområdet er svært konjunkturfølsomt og svinger kraftig mellom konjunkturoppgang og nedgang. En årsak til den kraftige veksten kan også være de nye rammevilkårene for bransjen fra 1. kvartal 2013 og at bransjen nå får tilgang på et nytt marked som tidligere har gått til ikkeorganiserte aktører. Aktører som har basert seg på utenlandsk lønnsnivå i Norge trekker seg nå ut av markedet pga likebehandlingsprinsippet. I 2011 utgjorde yrkesområdet 4500 heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling i forhold til samme kvartal året før: 2 2008 2009 2010 2011 2012 4 6 10.09.2012 15
2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 4 3 2 1 Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I 2011 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 14,5% av bransjens solgte timer, noe som innebar at det var bransjens nest største område. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger. Etter å ha blitt sterkt preget av krisen i 2009 har det fra begynnelsen av 2010 vært en jevn oppgang. Etter en moderat oppgang på 1,5% fra 3. kvartal 2010 til tilsvarende kvartal i 2011, var det i 4. kvartal en solid oppgang på 14,6%. Den positive utviklingen fortsetter utover i 2012. I 2. kvartal var det en vekst på hele 26,5%. Det er mulig at veksten forsterkes av at en del utenlandske virksomheter trekker seg ut av markedet på grunn av innføringen av likebehandlingsprinsippet fra 2013 og at dette gir rapporterende bedrifter et økt marked. I 2011 utgjorde yrkesområdet 3380 heltidsstillinger. I løpet av året er det anslått at ca 12 000 personer arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram som viser prosentvis årlig utvikling sammenliknet med samme periode året før: 1 2008 2009 2010 2011 2012 2 3 4 10.09.2012 16
1 200 000 Yrkesområder utvikling Helse og omsorg 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 6 5 4 3 2 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. 80% arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. I 2011 ble denne delen av bemanningsbransjens virksomhet utsatt for stor turbulens. Konsekvensene av bransjens utfordringer har påvirket statistikken i gjennom året. Fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 er det en nedgang på 12,7%. Som forventet er virkningene av de utfordringene bransjen gjennomgikk i 2011 nå i ferd med å avta. I andre kvartal 2012 var det for første gang siden 1. kvartal 2011 vekst i solgte timer sammenliknet med året før (+11,5%). Nedenfor er et diagram som viser prosentvis utvikling sammenliknet med tilsvarende kvartal året før: 1 2008 2009 2010 2011 2012 2 3 4 10.09.2012 17
1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Yrkesområder utvikling Industri og produksjon 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ved siden av bygg og anlegg var det industri og produksjon som ble kraftigst preget av næringslivskrisen. Det var fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 vekst på 9%. Dette var første kvartal med vekst siden 2007. Fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 var det en vekst på hele 23%. Frem til annet kvartal 2011 fortsatte veksten på samme nivå. Det ble omsatt nesten en million timer innen yrkesområdet, noe som var det høyeste antall siden høykonjunkturen i 2008. Imidlertid er det nye skyer i horisonten og finansmarkedene er ustabile. Fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011 var det en kraftig nedgang på 10,4%. Dette gav et signal om at industrien var i ferd med å bli preget av den turbulensen som er i EU. Imidlertid var utviklingen i 4. kvartal bedre enn forventet. Antallet omsatte timer stabiliserte seg og det var en ørliten vekst på 0,4% i forhold til 4. kvartal 2010. I 2012 har det imidlertid igjen vært nedgang. I 2. kvartal var nedgangen 6,3%. I 2011 utgjorde yrkesområdet ca 2100 heltidsstillinger. Nedenfor er et diagram som viser prosentvis utvikling sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 2008 2009 2010 2011 2012 10.09.2012 18
1 200 000 Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap og IT 1 000 000 800 000 600 000 400 000 Økonomi/regnskap IT 200 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4 Yrkesområdene økonomi/regnskap og IT har lenge hatt en nærmest parallell utvikling. Siden siste del av 2011 har yrkesområdene imidlertid hatt motsatt utvikling. Mens det innen IT har vært en vekst i 1. kvartal 2011 i forhold til samme kvartal året før på 9,2% var det innen økonomi og regnskap en nedgang på 5,7%. I 2. kvartal er det igjen vekst i begge områder, henholdsvis 6% og 1%.I 2011 utgjorde yrkesområdene 1215 og 1565 heltidsstillinger. 3 2 1 1 2008 2009 2010 2011 2012 Økonomi/regnskap IT 2 3 10.09.2012 19
800 000 Yrkesområder utvikling HORECA (Hospitality) og Handel 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 Handel HORECA 200 000 100 000 4 3 2 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 HORECA/Hospotality (Hotell, restaurant og kantine) er kanskje det yrkesområdet som ble minst preget av krisen i 2009. Dette kan mye tilskrives at bransjen er tungt inne i kantiner som ikke er et veldig konjunkturutsatt område. Når det gjelder handel er bildet et annet. Man ble tidlig sterkt preget av krisen, men hadde i siste del av 2009 og første del av 2010 en mer positiv utvikling enn de fleste andre yrkesområder. Da andre yrkesområder igjen fikk vekst, kom det nedgang i dette yrkesområdet. Her kan nok mye ha sammenheng med at bedriftene, i en vanskelig tid, hadde utvidet tilbudet til handelsnæringen, men at dette ikke ble prioritert like høyt nå da markedet på andre felt ble bedre. I 2. kvartal 2012 er det nedgang både innen HORECA og handel på henholdsvis 15,7% og 5%. Antall heltidsstillinger i HORECA var i 2011 1410 mens antallet innen handel var 660. 1 2 3 4 5 2008 2009 2010 2011 2012 Handel HORECA 10.09.2012 20
800 000 Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % 2 25,0 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Det har vært et jevnt behov for personell siden 2006. I 4. kvartal 2010 var veksten fra samme tidspunkt året før 13,8%. Nivået i dette kvartalet var ny rekord. Dette innebærer at bemanningsbransjen 4. kvartal 2010 leverte timer tilsvarende nesten 1650 heltidsstillinger. Etter dette har utviklingen innen yrkesområdet vært mer moderat. I 1. kvartal 2012 var det en vekst på 7,7% i forhold til tilsvarende kvartal året før mens utviklingen i 2. kvartal var en vekst på 5,3%. Ca1500 årsverk ble i 2011 levert gjennom bemanningsbransjen. Her er et diagram som viser årlig prosentvis utvikling sammenliknet med samme kvartal året før. 2008 2009 2010 2011 2012 10.09.2012 21
700 000 Yrkesområder utvikling Tekniske tjenester 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 14 12 10 8 6 4 2 2 4 6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det var i forbindelse med krisen i 2009 en tydelig nedgang. Etter dette stabiliserte markedet seg på et lavere nivå. Det var hele tiden etterspørsel etter personell i Norge, men det var ikke så lett å finne kandidater i utlandet. Fra siste halvår av 2011 har det vært en positiv utvikling i tilknytning til at det er stor mangel på ingeniører i Norge og flere ledige ingeniører i utlandet i tilknytning til Eurokrisen. Veksten fra 1. kvartal 2011 til samme kvartal i år var på hele 36,4%. Dette var gledelig og i tråd med det faktum at mangelen på kvalifisert teknisk personell er stor og at bemanningsbransjen kan være med å avhjelpe dette. I andre kvartal var veksten på 24%. Her er oversikt over årlig prosentvis utvikling: 2008 2009 2010 2011 2012 10.09.2012 22
12 10 8 6 4 2 2 4 6 8 10 Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble meget sterkt preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell. Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. I 3. kvartal 2011 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet med en vekst på 22% både når det gjelder omsetning og antall rekrutteringer. I 2. kvartal 2012 er det fortsatt vekst (+13,1%) 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 Omsetning 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 2009 2010 2011 2012 23
Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er en viktig enkeltbransje. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer ca 80 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: +47 23 08 86 47 Mobil: +47 95 22 54 67 Epost: even.hagelien@nhoservice.no Web: www.bemanningsbransjen.no 10.09.2012 24