Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2011 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med
Positiv utvikling med noen mørke skyer i horisonten. Statistikken for 2. kvartal indikerer en positiv utvikling i de fleste deler av bemanningsbransjen. Totalt ble det en vekst på 8% i utfakturerte timer sett i forhold til tilsvarende kvartal i fjor. For mange yrkesområder var veksten betydelig høyere. Spørsmålet er om den gode utviklingen vil vare. På landsbasis ser vi at det er vekst i de fleste fylker. Av de større markedene kan man merke seg en vekst på nesten 27% i Vestfold (som har mange arbeidsplasser som er følsomme for konjunkturutviklingen, f. eks. industri) samt en vekst i Hordaland på mer enn 20%. Rogaland hadde en vekst på ca 12% i forhold til i fjor. Andre store markeder som Oslo (4,8%), Akershus (3,2%) og Sør-Trøndelag (1,2%) hadde imidlertid bare moderat vekst. Størst nedgang var det i Innlandet hvor både Oppland (-10%) og Hedmark (-9%) hadde negativ utvikling. Det er verdt å merke seg kraftig vekst innen yrkesområder som normalt er konjunkturutsatt. Dette gir signal om positiv tro på norsk økonomi. Det er imidlertid noen skyer i horisonten i dag, som ikke var der i 2. kvartal da tallene ble samlet inn, sett i lys av risiko for en krise i USA og i enkelte europeiske land. Signalene fra bransjen er imidlertid fortsatt at det er en positiv stemning i markedet. Bygg og anlegg hadde vekst på hele 41% siden i fjor mens industri og produksjon vokste med nesten 23%. Også innen enkelte mindre konjunkturutsatte områder er det solid vekst. Særlig kan her nevnes en fortsatt vekst på 16% innen oppvekst og utdanning. På ett område har det i vår vært et særlig negativt fokus. Dette er innen helse og omsorgsområdet. Statistikken viser en nedgang på nesten 30%, men dette gir ikke et helt riktig bilde av situasjonen. For de fleste områder har outsourcing i regi av bemanningsbedrifter vært av svært lite volum. Imidlertid ser vi at det innen helse har vært en del høyere enn innen andre områder. Etter at avtalene vedrørende de fleste institusjoner som har vært totalbemannet av bemanningsbransjen ble sagt opp som følge av vårens turbulens skjedde det en kraftig nedgang på dette felt fra 1. til 2. kvartal. Dette innebærer at 21% av nedgangen innen helse og omsorg kan tilskrives avvikling av outsourcing.
For ren utleie av helsepersonell er dermed situasjonen en nedgang på 9% i forhold til samme kvartal i fjor og en liten oppgang på i underkant av 1% i forhold til 1. kvartal i år. Dette er ikke gode tall for helseutleiebedriftene, men forventet sett i lys av det massive negative fokuset bransjen ble til del i vår. Flere avtaler ble sagt opp, og bransjen ble satt under lupen. Det ble dermed mindre innleie innen helse i 2. kvartal. Konsekvensen ble større belastning på den faste staben i helsevesenet samt et noe svekket tilbud til pasienter. Nedgangen var forventet, men innleie innen helse vil mest sannsynlig komme minst tilbake til tidligere nivå ettersom innleie av helsepersonell er svært viktig for å håndtere mannskapsbehovet i helsevesenet. Det vises i den forbindelse til doktoravhandlingen fra Christine Skjælaaen (Universitetet i Bergen) om innleie av sykepleiere på norske sykehus. Ved disputasen i juni sa hun at den store oppmerksomheten om arbeidstid og arbeidsvilkår for sykepleiervikarer paradoksalt nok, over tid, kan føre til at det blir større behov for slike vikarer. Bruddene på arbeidsmiljøloven hos vikarbyråer og offentlige helsevirksomheter har ført til skjerpet kontroll med arbeidstidsbestemmelsene. Når det blir mer orden på overtidsbruk og lange vakter, trengs det flere sykepleiere til å dekke opp vaktene. Hvis det ikke blir ansatt flere sykepleiere i faste stillinger, vil også det bidra til økt behov for innleie. I første halvår ble det i bemanningsbransjen omsatt for ca 5,67 milliarder kroner. Dette var 12% høyere enn første halvår i fjor. I 2. kvartal ble det innen bemanningsbransjen utført nesten 23 000 heltidsstillinger. Dette er ca 1,2% av alle heltidsstillingene i hele Norge. Her er stor variasjon på landsbasis. Mens andelen av heltidsstillinger i Oslo var 2,4%, i Hordaland var 1,4%, i Rogaland var 1,3% og Vestfold var 1,6%, var andelen i Sogn- og Fjordane 0,4%. Selv om antallet rekrutterte til faste stillinger sank noe i 2. kvartal sammenliknet med 2. kvartal i fjor, steg omsetningen med 8%. Dette indikerer en vekst i rekruttering av ledere og spesialister. Alt i alt var 2. kvartal godt for bemanningsbransjen. Dette indikerer en positiv konjunkturutvikling. Nedgang innen helse var forventet og kan altså hovedsakelig knyttes til vårens turbulens i bransjen. 29.08.2011 3
Siden bransjen er tett knyttet til konjunkturutviklingen og dermed er et slags barometer på den økonomiske utviklingen i Norge er statistikken interessant å følge for mange. Vi har over tid sett at bransjeutviklingen samsvarer med konjunkturutviklingen, og at arbeidsledighetstallene varierer motsatt med bransjetallene slik at arbeidsledighet synker når bransjen vokser i volum. I dagens turbulente situasjon i flere internasjonale markeder er det spennende å se hva dette vil ha å si for Norge. Hittil er utviklingen i bemanningsbransjen, på linje med utviklingen i boligmarkedet og arbeidsledigheten, ganske upåvirket av internasjonal børsuro. Imidlertid er det ofte slik, for eksempel ved forrige finanskrise, at det norske markedet først blir preget av krisen en god del etter at en krise har slått ut i andre store markeder. Oslo, den 10. mai 2011 Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen 25000000 Halvårlig utvikling - fakturerte timer 1. halvår 2011 er 12% bedre enn 1. halvår i fjor. 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 29.08.2011 4
16 000,0 14 000,0 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte 38 273 865 timer i 2010. Dette var 8,3% mer enn i 2009. Total omsetning for hele produktspekteret var på kr 11 842 826 658,-. Dette var 5,4% høyere enn i 2009. For utleie av personell som utgjorde 93% av omsetningen til bransjen var det en vekst på 8% siden 2009. Når det gjelder kvartalsvis omsetningsutvikling frem t.o.m. 2. kvartal 2011 vises det til side 14 (utleie) og 26 (rekruttering). 0,0 ÅRSOMSETNING (mill.kr.) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Her er en oversikt over markedsandelene i bransjen i 2010 målt etter omsetning: 1 % 1 % 2 % 4 % 18 % 28 % Adecco Norge Manpower Proffice AS Jobzone ISS Personalhuset AS Xtra Personell 4 % Kelly Services Norge AS 5 % Top Temp AS Helsenor AS 6 % 7 % 24 % Rett Bemanning Andre 29.08.2011 5
14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 Kvartalsvis utvikling solgte timer Utviklingen i 2. kvartal 2010 viste tegn på stabilisering. I 3. og 4. kvartal var det igjen reell vekst i bemanningsbransjen. 1. kvartal 2011 ble, på tross av stor turbulens i bransjen, godt for bemanningsbedriftene. Selv om det var en viss nedgang fra kvartalet før (-15,7%), var denne ikke større enn det som er normalt for markedet. I 2. kvartal fortsetter en positiv utvikling. På de fleste områder går det svært bra, men innen helse er det stor nedgang som kan kobles med vårens turbulens innen dette ykesområdet. Antall utfakturerte timer i 2. kvartal 2011 endte opp på ca 10 millioner. 0 5 4 3 2 1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sett i forhold til tilsvarende kvartal i fjor er det en vekst på 8,1%. -1-2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-3 29.08.2011 6
14000000 12000000 Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 Øst Vest Sør Nord Midt 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 70 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Det er vekst i alle landsdeler men stor variasjon i veksttakten. I Vest er veksten på nesten 17% i forhold til 2. kvartal i 2010. Nord-Norge og Sørlandet hadde også en solid vekst (Henholdsvis 15- og 14%). Østlandet og Midt Norge har moderat vekst på henholdsvis 3- og 2%. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Midt Nord Sør Vest Øst 29.08.2011 7
Jan 08 Mar 08 May 08 Jul 08 Sep 08 Nov 08 Jan 09 Mar 09 May 09 Jul 09 Sep 09 Nov 09 Jan 10 Mar 10 May 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mar 11 May 11 60,0% Internasjonal utvikling 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% France Belgium The Netherlands Italy Germany Norway Sweden Switzerland European average (+CH) Kilde: Eurociett Det var ikke bare i Norge at krisen preget bemanningsbransjen i 2009. Diagrammet ovenfor viser den prosentvise utviklingen sammenliknet med året før for et utvalg europeiske land. 2009 var svært vanskelig. I 2010 har det imidlertid utviklingen vært positiv. Fra 2. kvartal 2010 har det vært vekst i de fleste europeiske markeder. Veksten fortsetter inn i 1. halvår 2011. Veksten i Norge er imidlertid mer moderat enn de fleste andre markeder som det er naturlig å sammenlikne seg med. Mer informasjon om det europeiske markedet kan lastes ned fra www.eurociett.eu Svensk statistikk kan lastes ned fra www.bemanningsforetagen.se Hver måned utgir Eurociett en statistikkrapport for bemanningsbransjen i en del europeiske land. Den kan lastes ned på www.eurociett.eu/index.php?id=177. Ciett, bemanningsbransjens internasjonale organisasjon har gitt ut en internasjonal bransjestatistikk for bemanningsbransjen. Den kan lastes ned på www.ciett.org 8
2004K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % Penetrasjonsgrad - utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis gikk opp fra 1,1% til 1,2% fra 1. kvartal 2011 til 2. kvartal 2011, holdt andelen i Oslo seg stabilt på 2,4%. Sist gang penetrasjonsgraden var på 2,1% i første halvår var i 2008. % av årsverk 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Fylkesvis penetrasjonsgrad 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 9
Penetrasjonsgrad Regional variasjon Det er stor regional variasjon. Nedenfor vises penetrasjonsutvikling i de forskjellige landsdelene. 3,5 % Øst (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland Totalt 2,5 % Sør (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 2,0 % 1,5 % 06 Buskerud 07 Vestfold 1,0 % 0,5 % 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder Totalt 29.08.2011 10
Penetrasjonsgrad Regional variasjon 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % Vest (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane Totalt 0,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % Midt- og Nord-Norge (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Totalt 0,2 % 29.08.2011 11
Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Yrkesområder 2. kvartal 2011 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning. 2011 Yrkesområde fakturerte timer 2. kvartal Handel 306 067 Kundesenter/callsenter 626 042 Kontor/administrasjon 1 413 313 Økonomi/regnskap 684 551 IT 519 642 Lager, logistikk og transport 1 379 635 Tekniske tjenester 331 632 Bygg og anlegg 1 906 958 Helse og omsorg 585 777 HORECA 662 105 Industri og produksjon 994 125 Oppvekst og utdanning 459 091 Annet 140 603 Totalt 10 009 541 I 2010 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg: 14,6% Kontor/administrasjon: 14,4% Lager/logistikk/transport: 14,0% Helse og omsorg: 9,4% Industri/produksjon: 9,1% Økonomi/regnskap: 7,2% Kundesenter/callsenter: 6,9% HORECA: 6,7% IT: 5,0% Oppvekst og utdanning: 3,8% Tekniske tjenester: 3,6 % Handel: 2,8% Annet 2,6% 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % 29.08.2011 12
2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 Yrkesområder 2. kvartal 2011 Utfakturerte timer 500 000 - Q2 2010 Q2 2011 Det er verdt å merke seg kraftig vekst innen yrkesområder som normalt er konjunkturutsatt. Bygg og anlegg hadde vekst på hele 41% siden i fjor mens industri og produksjon vokste med nesten 23%. Også innen enkelte mindre konjunkturutsatte områder er det solid vekst. Særlig kan her nevnes en fortsatt vekst på 16% innen oppvekst og utdanning. Innen helse- og omsorg er det imidlertid en ikke uventet nedgang. Yrkesområde utvikling fra 2Q2010 til 2Q2011 Handel 16,4 % Kundesenter/callsenter -4,5 % Kontor/administrasjon 4,4 % Økonomi/regnskap 2,1 % IT 7,9 % Lager, logistikk og transport 11,2 % Tekniske tjenester -7,4 % Bygg og anlegg 41,2 % Helse og omsorg -29,7 % HORECA 4,3 % Industri og produksjon 22,8 % Oppvekst og utdanning 16,4 % Annet -34,4 % 13
Yrkesområder 2. kvartal 2011 Omsetning 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 Kvartalsvis innsamling av omsetningsdata fordelt på yrkesområder ble innført fra 1. kvartal 2009. Vi kan derfor ikke vise sammenliknbar statistikk lenger tilbake i tid. - 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 2009 2010 2011 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi /regnskap I 2. kvartal 2011 ble det innen personalutleie omsatt for kr 2 960 828 079,-. Dette var 9,3% høyere enn i 2. kvartal i 2010. Fra forrige kvartal er det en vekst på 9%. Total omsetning IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E+09 500000000 0 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 2009 2010 2011 29.08.2011 14
3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 15 10 500 000 5 Yrkesområder - utvikling - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap I 2. kvartal 2011 er det området Bygg og anlegg som er det største yrkesområdet med 19% av markedet. Kontor/administrasjon og lager/logistikk/transport er også store med henholdsvis 14- og 13,7% av markedet. -5-10 2007 2008 2009 2010 2011 IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 29.08.2011 15
2 500 000 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon Kontor/administrasjon 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 I 2010 var området kontor og administrasjon det nest største med 14,4% av de solgte timene i bransjen. Yrkesområdet var preget av krisen og opplevde nedgang i forhold til året før hvert kvartal fra 3q 2008 til 2Q 2010. Fra 3 kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 var det imidlertid en vekst på 13,2%. Antall solgte timer i yrkesområdet har i ettertid stabilisert seg, og veksten fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011 var på moderate 4,4%. I 2010 utgjorde yrkesområdet 3142 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at mer enn 12 000 arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis utvikling sammenliknet med året før: 2007 2008 2009 2010 2011 29.08.2011 16
3 000 000 2 500 000 Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 12 10 8 6 4 2-2 -4-6 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I 2008 var yrkesområdet Bygg og anlegg det største området innen bemanningsbransjen med 18% av markedet. I 2009 preget krisen i næringslivet dette yrkesområdet sterkere enn andre, og solgte timer ble halvert. I 2010 var yrkesområdet igjen det største i bemanningsbransjen med 14,6% av solgte timer. I 1. kvartal 2011 var veksten i forhold til samme tid året før på hele 42,2%. Den positive utviklingen fortsetter i 2. kvartal 2011. Veksten i forhold til samme kvartal året før er på 41,2%. Yrkesområdet er dermed tilbake på 2008-nivå. Det er igjen stor etterspørsel etter personell i byggebransjen. I 2010 utgjorde yrkesområdet 3200 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at mer enn 12 000 personer har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling i forhold til samme kvartal året før: 2007 2008 2009 2010 2011 29.08.2011 17
2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 4 3 2 1 - Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I 2010 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 14% av bransjens solgte timer, noe som innebar at det var bransjens tredje største område. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger og ble preget av krisen i næringslivet. Fra 1 kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 ble det imidlertid en oppgang på 2%. Man måtte da tilbake til 2007 for å finne sist gang dette yrkesområdet opplevde oppgang sammenlignet med året før. Etter dette har oppgangen fortsatt. Fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011 var det en vekst på 11,2%. I 2010 utgjorde yrkesområdet 3600 heltidsstillinger. I løpet av året er det anslått at ca 12 000 personer arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram som viser prosentvis årlig utvikling: -1 2007 2008 2009 2010 2011-2 -3-4 29.08.2011 18
1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Yrkesområder utvikling Helse og omsorg - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8 6 4 2-2 -4 Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. Den største andelen arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. I 3. kvartal 2010 ble det solgt 1 084 577 timer, noe som var ny rekord. Dette innebar at det i løpet av sommeren 2010 ble levert nesten 2500 heltidsstillinger til norsk helsevesen. I begynnelsen av 2011 har denne delen av bemanningsbransjens virksomhet vært utsatt for stor turbulens. Konsekvensene av bransjens utfordringer i 1. kvartal påvirker statistikken i 2. kvartal. Fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011 er det en nedgang på nesten 30%, men dette gir ikke et helt riktig bilde av situasjonen. Av denne nedgangen kan bare ca 9% tilskrives ren utleie av helsepersonell. Helse og omsorg totalt 2007 2008 2009 2010 2011 I en del sammenhenger er det tett kobling mellom bemanningsutleie og outsourcing. Man leverer enkeltpersoner ved ordinær utleie og så et team som påtar seg en definert oppgave. Det kan være de samme personene som inngår i dette. I en slik situasjon kan det bli litt uklare grenser. Vi har derfor innhentet data som viser forholdet mellom utleie og outsourcing. For de fleste områder har outsourcing i regi av bemanningsbedrifter vært av svært lite volum. Imidlertid ser vi at det innen helse har vært en del høyere enn innen andre områder. Etter at avtalene vedrørende de fleste institusjoner som har vært totalbemannet av bemanningsbransjen ble sagt opp som følge av vårens turbulens skjedde det en kraftig nedgang på dette felt fra 1. til 2. kvartal. Dette innebærer at 21% av nedgangen innen helse og omsorg kan tilskrives avvikling av outsourcing. 29.08.2011 19
Yrkesområder utvikling Utleie av helsepersonell Etter justering for outsourcingsandel er situasjonen for ren utleie av helsepersonell en nedgang på 9% i forhold til samme kvartal i fjor og en liten oppgang på i underkant av 1% i forhold til 1. kvartal i år. Dette er ikke gode tall for bedriftene som leier ut helsepersonell, men som forventet sett i lys av det massive negative fokuset bransjen ble til del i 2. kvartal. Flere avtaler ble sagt opp, og bransjen ble satt under lupen. Det ble altså mindre innleie innen helse i 2. kvartal. Konsekvensen ble større belastning på den faste staben i helsevesenet samt et noe svekket tilbud til pasienter. Nedgangen var forventet, men innleie innen helse vil mest sannsynlig komme minst tilbake til tidligere nivå ettersom innleie av helsepersonell er svært viktig for å håndtere mannskapsbehovet i helsevesenet. Det vises i den forbindelse til doktoravhandlingen fra Christine Skjælaaen (Universitetet i Bergen) om innleie av sykepleiere på norske sykehus. Ved disputasen i juni sa hun at den store oppmerksomheten om arbeidstid og arbeidsvilkår for sykepleiervikarer paradoksalt nok, over tid, kan føre til at det blir større behov for slike vikarer. Bruddene på arbeidsmiljøloven hos vikarbyråer og offentlige helsevirksomheter har ført til skjerpet kontroll med arbeidstidsbestemmelsene. Når det blir mer orden på overtidsbruk og lange vakter, trengs det flere sykepleiere til å dekke opp vaktene. Hvis det ikke blir ansatt flere sykepleiere i faste stillinger, vil også det bidra til økt behov for innleie. 5 4 3 2 1-1 -2 Nedenfor er diagram for prosentvis utvikling innen ren utleie av helsepersonell. Utleie av helsepersonell Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2007 2008 2009 2010 2011 29.08.2011 20
1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 - Yrkesområder utvikling Industri og produksjon 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ved siden av bygg og anlegg var det industri og produksjon som ble kraftigst preget av næringslivskrisen. Det var fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 vekst på 9%. Dette var første kvartal med vekst siden 2007. Fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 var det en vekst på hele 23%. I annet kvartal 2011 fortsetter veksten på samme nivå. Det ble omsatt nesten en million timer innen yrkesområdet, noe som er det høyeste antall siden høykonjunkturen i 2008. Dette er godt nytt for norsk næringsliv ettersom det gir et klart signal om at man nærmer seg utviklingen fra før finanskrisen. Imidlertid er det nye skyer i horisonten og finansmarkedene er ustabile. Derfor er man usikker på utviklingen i dette området i tiden framover. I 2010 utgjorde yrkesområdet nesten 2000 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca 7000 personer har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Nedenfor er et diagram som viser prosentvis utvikling sammelignet med tilsvarende kvartal året før. 2007 2008 2009 2010 2011 29.08.2011 21
1 200 000 Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap og IT 1 000 000 800 000 600 000 400 000 Økonomi/regnskap IT 200 000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 5 4 3 Yrkesområdene økonomi/regnskap og IT har lenge hatt en nærmest parallell utvikling. Begge områdene har vært preget av nedgangen i norsk økonomi. Fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 hadde begge områdene igjen vekst. I 2. kvartal har Økonomi hatt en moderat oppgang på 2,1% mens IT har en oppgang på 8% i forhold til samme kvartal året før. I 2010 utgjorde yrkesområdene henholdsvis 1560 og 1080 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca 10 000 personer har arbeidet innenfor yrkesområdene i kortere eller lengre tid. 2 1-1 -2 2007 2008 2009 2010 2011 Økonomi/regnskap IT -3 29.08.2011 22
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 10 8 6 Yrkesområder utvikling - HORECA og Handel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 HORECA (Hotell, restaurant og kantine) er kanskje det yrkesområdet som ble minst preget av krisen. Dette kan mye tilskrives at bransjen er tungt inne i kantiner som ikke er et veldig konjunkturutsatt område. Når det gjelder handel er bildet et annet. Man ble tidlig sterkt preget av krisen, men hadde i siste del av 2009 og første del av 2010 en mer positiv utvikling enn de fleste andre yrkesområder. Da andre yrkesområder igjen fikk vekst, kom det en nedgang fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 på hele 20%. I 4. kvartal var dette fortsatt ett av kun to yrkesområder med nedgang i forhold til året før (- 7,8%). Her kan nok mye ha sammenheng med at bedriftene, i en vanskelig tid, hadde utvidet tilbudet til handelsnæringen, men at dette ikke ble prioritert like høyt nå da markedet på andre felt ble bedre. Nå er det vekst båre innen HORECA og handel på henholdsvis 4,3% og 16.4%. Antall heltidsstillinger i HORECA var i 2010 1460 mens antallet innen handel var 620. Handel HORECA 4 2-2 -4-6 2007 2008 2009 2010 2011 Handel HORECA 29.08.2011 23
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % -5,0 % -1-15,0 % -2-25,0 % Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter Kundesenter/callsenter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Området har ikke vært veldig preget av næringslivskrisen. Det har vært et jevnt stort behov for personell siden 2006. I 4. kvartal 2010 var veksten fra samme tidspunkt året før 13,8%. Nivået i dette kvartalet var ny rekord. Dette innebærer at bemanningsbransjen 4. kvartal 2010 leverte timer tilsvarende nesten 1650 heltidsstillinger. I 1. kvartal 2011 var det en forventet nedgang på 15% i forhold til kvartalet før. Imidlertid var det i samme kvartal en vekst på 4,4% i forhold til samme kvartal året før. I 2. kvartal var det en liten nedgang på 4,5%. I 2010 ble 1500 årsverk levert gjennom bemanningsbransjen. Ca 6000 personer var i kortere eller lenger tid i arbeid innenfor dette området i 2010. Her er et diagram som viser årlig prosentvis utvikling sammenliknet med samme kvartal året før. 2007 2008 2009 2010 2011 29.08.2011 24
700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 14 12 10 8 6 4 2-2 -4-6 Yrkesområder utvikling - Tekniske tjenester 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det har i forbindelse med krisen vært en tydelig nedgang. Markedet har ikke samme mangel på kvalifisert arbeidskraft som i 2008. Etter krisen ser markedet ut til å stabilisere seg på et lavere nivå. Bransjen hadde tro på ny vekst i 2011, ikke minst har dette sammenheng med kraftig mangel på ingeniører. Imidlertid er utviklingen i 1. halvår noe skuffende. Nedgangen fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011 var på 7,4 %. Muligens er det vanskeligere å hente kvalifisert personell til Norge enn tidligere. I 2009 leverte bransjen ca 930 årsverk innen tekniske tjenester. Her er oversikt over årlig prosentvis utvikling: 2007 2008 2009 2010 2011 29.08.2011 25
Rekruttering til faste stillinger 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble meget sterkt preget av krisen. Antall faste ansettelser Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. Den bølgen gikk over, og i 3. kvartal var vi tilbake til et mer ordinært marked. Fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 var det en vekst på 19%. Utviklingen fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011 viser en nedgang på 6,6%. I denne forbindelse bør det ses hen til at 2. kvartal i fjor var særlig godt. Omsetning knyttet til rekruttering blant medlemmene var i 2. kvartal 2011 nesten 85 millioner. millioner. Dette var 8% høyere enn året før. - Omsetning 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 2009 2010 2011 29.08.2011 26
Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er den største enkeltbransjen. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer mellom 80 og 90 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: +47 23 08 86 47 Mobil: +47 95 22 54 67 E-post: even.hagelien@nhoservice.no Web: www.bemanningsbransjen.no 29.08.2011 27
www.nhoservice.no www.bemanningsbransjen.no Les mer om bemanningsbransjen på www.bemanningsbransjen.no Det er laget en egen rapport om bransjens årsstatistikk 2010. Den kan lastes ned fra følgende weblink: http://www.nhoservice.no/article.php?articleid=2739&categoryid=167 29.08.2011 28