Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med
Er bunnen nådd for denne gang? For 7. kvartal på rad er det nedgang i forhold til året før. Nedgangen blir imidlertid mindre og man ser tegn på at markedet for bemanningsbransjen er i ferd med å stabilisere seg. I 3. kvartal ble det bare omsatt marginalt færre timer enn samme kvartal i fjor. Det er likevel store forskjeller mellom yrkesområdene. Bemanningsbransjen dekker det fleksible personellbehovet i arbeidslivet. Ved sesongtopper er det stor aktivitet. Ved økonomisk tilbakegang er det bemanningsbransjen som merker det først. Derfor er bransjen en viktig indikator for konjunkturutviklingen. Prosentvis nedgang i solgte timer betyr normalt avkjøling av norsk økonomi og en økning i arbeidsledighet. I 2013 ble dette inntrykket forstyrret noe av at likebehandlingsprinsippet genererte en viss prisstigning og at også dette innvirket på markedet. I 2014 er bransjen igjen en god konjunkturindikator. Fra 3. kvartal 2013 til samme kvartal i år var det en nedgang på 0,4% i solgte arbeidstimer. Når det gjelder omsetning viser statistikken en vekst på 1,6% i forhold til i fjor. Dette viser at avviket mellom utviklingen i fakturerte timer og omsetning blir mindre og at det gjennomsnittlig ikke har skjedd prisvekst i perioden. På noen felt ser vi kraftig press på marginene. Ikke minst gjelder dette innenfor bygg og anlegg. Aktiviteten i bemanningsbransjen er tett knyttet til konjunkturutviklingen og det er verdt å merke seg at prosentandelen av heltidsstillinger som ytes gjennom bransjen holder seg ganske jevnt rundt 1 % på tross av svingningene i solgte timer og omsetning. Dette forteller oss at utviklingen i antall personer som arbeider i bransjen er proporsjonal med det totale antallet personer i det norske arbeidsmarkedet. Synker størrelsen på arbeidsstyrken synker aktiviteten i bemanningsbransjen. På landsbasis er det til dels store variasjoner i markedsutviklingen. Det er her verdt å merke seg vekst i store markeder som Akershus (8,4%) og Hordaland (2,2%), mens det skjer en stabilisering i Oslo (-3,4%) og Rogaland (-1,8%). Markedet er, som det har vært de siste kvartaler, positivt i de tre nordligste fylkene. Vi ser store svingninger i enkelte fylker. Særlig er det verdt å merke seg en nedgang på hele 32,8% i Telemark. For de andre fylkene med store svingninger er markedet er ganske lite, og det skal derfor ikke så mye til at store endringer inntrer. Av Norges 19 fylker er det nedgang i 10.
Yrkesområdene med mest positiv utvikling i 3. kvartal var oppvekst og utdanning (skole og barnehage) som øker med 12,9% og bygg og anlegg som har en vekst på 10,9% i forhold til i fjor. Når det gjelder sistnevnte område er det verdt å merke seg at 2013 var et særlig vanskelig år for dette segmentet, og at dagens positive utvikling er et uttrykk for stabilisering snarere enn kraftig vekst. På ni av områdene er det fortsatt nedgang. Det er særlig verdt å merke seg kraftig nedgang innen HORECA (Hotell, restaurant, kantine) (-17,9%) og innen IT (-11,8%). Her kan det være at vi ser strukturelle endringer som følge av de nye rammevilkårene for bemanningsbransjen fra 2013. På noen områder har andelen outsourcing og entrepriser økt på bekostning av innleie. Når det gjelder IT, ser vi at en del av arbeidet som tidligere ble gjort av innleid arbeidskraft i Norge blir satt ut til aktører i utlandet, bl.a. i Balticum. Nedgangstakten minker nå på de fleste områder, og det kan se ut som man er i ferd med å se en stabilisering. Utviklingen er i overenstemmelse med de forventninger man har hatt til bemanningsmarkedet i 2014. Imidlertid er det verdt å merke seg at markedsutviklingen for bransjen i Norge fortsatt er svak sett i forhold til de fleste andre europeiske land. Oslo, november 2014 Even Hagelien fagsjef bemanningsbransjen Justert fylkesmessig utvikling fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal i år. 13.11.2014 3
18 000,0 16 000,0 14 000,0 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte 43 089 501 timer i 2013. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 4,6 % færre timer enn i 2012. Til gjengjeld var det 2,25 % mer enn i 2011. Total omsetning for hele produktspekteret var på kr 15 600 311 516,-. Dette var 7,5% høyere enn i 2012. For utleie av personell var veksten 2,1% siden året før. På tross av vekst i omsetning var aktiviteten i bransjen på et lavere nivå enn året før. Veksten er et resultat av økte priser. ÅRSOMSETNING (mill.kr.) Her er en oversikt over markedsandelene i 2013 målt etter omsetning: ManpowerGroup AS Adecco Norge AS 21 % 23 % Jobzone AS Proffice AS 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Personalhuset Staffing Group AS Centric AS Kelly Services Norge AS Top Temp AS Logent Orcus AS Konstali Helsenor AS 1 % 2 % 2 % 3 % 4 % 4 % 6 % 7 % 20 % Rett Bemanning AS Academic Work Norway AS Dedicare AS Bemanningsbyraaet AS CBA Fagformidling AS People4you AS 13.11.2014 4 Andre
14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 Kvartalsvis utvikling solgte timer Ved implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av utleide medarbeidere fikk bemanningsbransjen i 2013 nye rammevilkår. Dette innebar blant annet innføring av likebehandlingsprinsippet som førte til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%. Samtidig stoppet veksten i norsk økonomi. Resultatet av dette var nedgang i 2013. I 2014 er det ikke lenger de nye rammevilkårene som preger bransjens utvikling men tegn på avkjøling i norsk økonomi. 3. kvartal har utviklet seg som forventet med marginal nedgang i forhold til året før. Antall fakturerte timer blant medlemmene i NHO Service var 11 337 293. Av dette sto nye medlemmer for 1,9%. 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Justert for nye respondenter innebærer dette en nedgang på 0,4% i forhold til i fjor. 5 4 3 2 1-1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2 -3 13.11.2014 5
14000000 12000000 Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. Her er en oversikt over utviklingen blant medlemmene i Bemanningsbransjen. 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 Øst Vest Sør Nord Midt 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Det er stor variasjon i veksttakten blant landsdelene. Mens det er nedgang i flere landsdeler er det fortsatt solid oppgang i Nord-Norge (+22,59%). På Vestlandet er det også solid oppgang (+12,06%). Denne veksten kan imidlertid tilskrives medlemsvekst. Justert for nye respondenter er det faktisk en liten nedgang på 0,57%. I Øst er det en marginal vekst på 0,36%. Nedgang er det i Midt-Norge (-3,15%) og på Sørlandet (-2,45%). Utviklingen er noe svakere hvis man justerer for at det har kommet til noen nye respondenter som ikke tidligere har inngitt rapport. Dette utgjør 3,2% av totalen. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 13.11.2014 6 Midt Nord Sør Vest Øst
2004K1 2004K3 2005K1 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Penetrasjonsgrad - utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis steg fra 1,2% i 2. kvartal 2014 til 1,3% i 3. kvartal 2014, holdt penetrasjonsgraden i Oslo seg jevnt på 2,3%. Ser man utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt rundt 1 % siden 2004. Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen. % av årsverk Fylkesvis penetrasjonsgrad 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 7
Yrkesområder 2013 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning. I 2013 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg: 24,36% Lager/logistikk/transport: 14,1% Kontor/administrasjon: 11,9% Industri/produksjon: 8,5% Helse og omsorg: 7,13% Økonomi/regnskap: 6,41% Kundesenter/callsenter: 5,87% HORECA: 5,09% Oppvekst og utdanning: 4,57% IT: 4,52% Tekniske tjenester: 4,46% Handel: 2,03% Annet 1,07% Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Her er en oversikt som viser utvikling i forholdet mellom yrkesområdene målt etter prosentandel av utfakturerte timer: 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2010 2011 2012 2013 13.11.2014 8
15,0 % 1 5,0 % -5,0 % -1-15,0 % -2 Yrkesområder 3. kvartal 2014 Utfakturerte timer utvikling fra året før. Justert for nye respondenter er det en nedgang i bransjens utfakturerte timer på 0,4%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 9 av 13 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg at store yrkesområder som HORECA (Hospitality), Helse og omsorg, IT og Kontor og administrasjon har kraftig nedgang. Samtidig er utviklingen positiv innen Industri og produksjon, Økonomi og regnskap og Bygg og anlegg. 2014 Yrkesområde fakturerte timer 3. kvartal Handel 215 827 Kundesenter/callsenter 652 871 Kontor/administrasjon 1 148 588 Økonomi/regnskap 658 753 IT 385 434 Lager, logistikk og transport 1 706 007 Tekniske tjenester 426 187 Bygg og anlegg 3 161 840 Helse og omsorg 959 693 HORECA 474 194 Industri og produksjon 1 080 274 Oppvekst og utdanning 323 936 Annet 143 689 Totalt 11 337 293 Justert utvikling fra 3Q2013 til 3Q2014 Handel -12,6 % Kundesenter/callsenter -4,3 % Kontor/administrasjon -6,2 % Økonomi/regnskap -1,8 % IT -11,8 % Lager, logistikk og transport -1,0 % Tekniske tjenester -8,1 % Bygg og anlegg 10,9 % Helse og omsorg -4,3 % HORECA -17,9 % Industri og produksjon 1,0 % Oppvekst og utdanning 12,9 % Annet 17,6 % 9
1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 1,2E+09 Yrkesområder 3. kvartal 2014 Omsetning 1E+09 800000000 600000000 400000000 200000000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet I 3. kvartal 2014 ble det innen personalutleie omsatt for kr 3 917 990 638,-. Av dette sto nye medlemmer for 3,2%. Justert for nye respondenter var utviklingen fra året før en vekst på 1,6%. 4,5E+09 4E+09 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E+09 500000000 0 Total omsetning 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 2009 2010 2011 2012 2013 2014 13.11.2014 10
Kostnadsutvikling I forbindelse med innføring av nye regler for likebehandling av innleid personell var det en viss interesse for i hvilken grad dette hadde innvirket på kostnadsbildet ved innleie fra bemanningsbransjen. Justert for konsumprisindeksen var det vår beregning at de nye reglene om innleie i 2013 påførte bedriftene en gjennomsnittlig kostnadsøkning på ca 5%. Dette var i overenstemmelse med prognosene og viste at det nye regelverket ikke nødvendigvis innebar store endringer fra den praksis norske bemanningsbedrifter fulgte tidligere. Avstanden mellom kurvene indikerer kostnadsutviklingen. Så lenge omsetningskurven er øverst vil det være økning fra året før. I 3. kvartal økte omsetningen med 1,6% mens antall timer sank med 0,4%. Avstanden i utvikling er dermed nå så lav at det ikke er tale om reell prisvekst fra 3. kvartal i 2013 til 3. kvartal i år. 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Timer Omsetning 0,00% Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 2010 2011 2012 2013 2014-5,00% -10,00% 13.11.2014 11
Yrkesområder - utvikling 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet I 2. kvartal 2014 er det området Bygg og anlegg som er det største yrkesområdet med 29% av markedet. Lager/logistikk/transport og kontor/administrasjon er også store med henholdsvis 13- og 10,8% av markedet. Her er yrkesområdenes prosentvise utvikling i forhold til tilsvarende kvartal året før, justert for nye respondenter. Dette er ikke lett å lese, så det er individuelle diagrammer per bransje på de følgende sider. 14 12 10 8 6 4 2-2 -4-6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning 13.11.2014 12
3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 - Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg Bygg og anlegg er det største yrkesområdet i bemanningsbransjen og også det som er mest utsatt for konjunktursvingninger. I 2013 utgjorde yrkesområdet mer enn 24% av alle solgte timer. I 1. kvartal 2014 var det, justert for nye respondenter til statistikken, en nedgang på 7,2%. Utviklingen snudde til en vekst på 6,7% i 2. kvartal og 10,9% i 3. kvartal. Omsetningen steg samtidig med 10,8%. Vekst i omsetning er dermed lavere enn vekst i solgte timer, noe som indikerer kraftig press på marginene. Markedet har stabilisert seg etter et krevende 2013. Press på allerede pressede marginer indikerer imidlertid lavere inntjening per time. I fjor utgjorde yrkesområdet ca. 6000 heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling i utfakturerte timer sett i forhold til samme kvartal året før, justert for nye respondenter til ordningen: 12 10 8 6 4 2 Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-4 -6 13.11.2014 13
2 500 000 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 - Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4 6 5 4 3 2 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I 2013 var området kontor og administrasjon det tredje største med 12% av de solgte timene i bransjen. Gjennom 2012, 2013 og første halvår 2014 har det vært en gradvis nedgang. I 3. kvartal 2014 var nedgangen i solgte timer på 6,2%. Samtidig var nedgangen i omsetning på 5,2%, noe som indikerer et visst press på marginene men ikke på samme nivå som innen bygg. I 2013 utgjorde yrkesområdet ca 3000 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca. 12 000 arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis utvikling sammenliknet med året før, justert for nye respondenter til ordningen: -1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2 -3-4 13.11.2014 14
2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000-4 3 2 1 Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I 2013 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 14% av bransjens solgte timer, noe som innebærer at det var bransjens nest største område. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger. I 2013 var det nedgang, noe som man regner med at skyldes usikkerhet i forbindelse med nye rammevilkår for bransjen samt noe usikkerhet i norsk økonomi. I 2014 fortsetter nedgangen. I 3. kvartal ble det omsatt 1% færre timer enn året før, noe som innebærer at markedet ser ut til å stabilisere seg. Samtidig økte omsetningen med 1,1%, noe som indikerer at prisene ligger på samme nivå som i fjor. I 2013 utgjorde yrkesområdet ca. 3500 heltidsstillinger. I løpet av året er det anslått at ca. 12 000 personer arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram som viser prosentvis årlig utvikling, justert for nye respondenter til ordningen: -1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2 -3-4 13.11.2014 15
1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Yrkesområder utvikling Helse og omsorg - Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4 8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. 80% arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. I 2011 ble denne delen av bemanningsbransjens virksomhet utsatt for stor turbulens. Konsekvensene av bransjens utfordringer har påvirket statistikken i gjennom det året. I 2012 og 2013 var det igjen vekst i solgte timer. I 2014 er det imidlertid nedgang. 3. kvartal 2014 var 4,3% svakere enn året før. Omsetningen ligger samtidig på samme nivå som i fjor, noe som indikerer en liten prisstigning på bransjens tjenester. Her er et diagram som viser justert prosentvis utvikling sammenliknet med tilsvarende kvartal året før: 6 4 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2 -4 16
Yrkesområder utvikling Industri og produksjon 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 - Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ved siden av bygg og anlegg var det industri og produksjon som ble kraftigst preget av næringslivskrisen i 2009, og på tross av at det går godt med Norge sett i forhold til resten av Europa har andel innleie fra norske bemanningsbedrifter ennå ikke kommet opp på nivåer i nærheten av forholdene før 2009. I 2.- og 3. kvartal 2014 var det vekst innen utleie til industri og produksjon. I 3. kvartal var veksten i timer 1% i forhold til i fjor. Samtidig steg omsetningen med 6,5%. Dette indikerer en viss prisvekst. I 2013 utgjorde yrkesområdet ca 2100 heltidsstillinger. Nedenfor er et diagram som viser justert prosentvis utvikling i timer sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. 5 4 3 2 1-1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2 -3-4 -5 13.11.2014 17
1 200 000 Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 - Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4 Innen økonomi har utviklingen vært ganske stabil etter en kraftig nedtur i forbindelse med finanskrisen i 2009. I første halvår 2014 har det igjen vært vekst innen yrkesområdet. I 3. kvartal 2014 har det imidlertid, justert for nye medlemmer, vært en nedgang på 1,8% siden i fjor. Samtidig har omsetningen økt med 5,8%, noe som indikerer prisvekst innen dette yrkesområdet. I 2013 utgjorde økonomi1580 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling: 5 4 3 2 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2 -3 13.11.2014 18
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Yrkesområder utvikling IT - Q2Q4Q2 Q4Q2 Q4Q2 Q4Q2 Q4Q2Q4 Q2Q4 Q2 Q4 Q2Q4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4 Innen IT har det siden midten av 2012 vært nedgang. I 2014 har nedgangen vært på mer enn 10% i alle de tre første kvartalene. I 3. kvartal var utfakturerte timer 11,8% lavere enn året før. Samtidig sank omsetningen med 5,7%. Dette er et av feltene hvor vi etter de nye reglene trådte i kraft, har sett økt bruk av outsourcing og offshoring på bekostning av innleie. I 2013 utgjorde IT 1100 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling: 3 2 1-1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2 -3 13.11.2014 19
Yrkesområder utvikling HORECA/Hospitality 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 - Q2Q4Q2 Q4Q2 Q4Q2 Q4Q2 Q4Q2Q4 Q2Q4 Q2 Q4 Q2Q4 5 4 3 2 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I 2013 var det, som en av de få yrkesområdene, vekst innen HORECA/hospitality. Dette endret seg i 1. halvår 2014. I 2. kvartal sank antall solgte timer med hele 21,6 sammenliknet med året før, noe som er den største nedgangen innen yrkesområdet siden statistikken ble etablert. I 2. kvartal var det nedgang på 17,9%. Samtidig sank omsetningen innen yrkesområdet med 22,4%. Her er altså både kraftig nedgang og prisfall. Nivået på omsatte timer i 3. kvartal er det laveste siden 1. kvartal i 2008. Mye tyder på at HORECA er et område hvor det nå skjer økning i outsourcing på bekostning av innleie. Antall heltidsstillinger i HORECA var i 2013 1250. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling: -1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2 -3 13.11.2014 20
600 000 Yrkesområder utvikling Handel 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 - Q2 Q4Q2 Q4Q2 Q4Q2Q4 Q2Q4 Q2 Q4 Q2Q4 Q2Q4Q2 Q4 10 8 6 4 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Etter en topp i 2007 har omsatte timer innen handel sunket til dels kraftig. I 1. halvår 2014 sank omsatte timer kraftig. I 3. kvartal fortsatte nedgangen i utfakturerte timer (- 12,6%). Samtidig steg omsetningen i forhold til i fjor med 3,2%. Dette indikerer prisvekst som kan ha sammenheng med at fokuset på høyere kvalifisert personell innen handel har økt. Dette er et lite yrkesområde innen bemannings-bransjen og det er konjunkturutsatt. Antall heltidsstillinger innen handel var i 2013 ca. 500. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling: -2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-4 -6 13.11.2014 21
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter - Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Det har vært jevnt behov for personell siden 2006. I siste halvår av 2012 var det en moderat nedgang i yrkesområdet sammenliknet med tilsvarende kvartal året før. Nedgangen fortsatte gjennom 2013 og 2014. I 3. kvartal 2014 var nedgangen på 4,3%. Samtidig sank omsetningen med 1,5%. Ca1500 årsverk ble i 2013 levert gjennom bemanningsbransjen. Her er et diagram som viser årlig prosentvis utvikling i solgte timer sammenliknet med samme kvartal året før. -5,0 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1 -15,0 % -2-25,0 % 13.11.2014 22
700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Yrkesområder utvikling Tekniske tjenester - Q2Q4Q2 Q4Q2 Q4Q2 Q4Q2 Q4Q2Q4 Q2Q4 Q2 Q4 Q2Q4 14 12 10 8 6 4 2-2 -4-6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det var i forbindelse med krisen i 2009 en tydelig nedgang. Etter dette stabiliserte markedet seg på et lavere nivå. Det var hele tiden etterspørsel etter personell i Norge, men det var ikke så lett å finne kandidater i utlandet. Fra siste halvår av 2011 har det vært en positiv utvikling i tilknytning til at det er stor mangel på ingeniører i Norge og flere ledige ingeniører i utlandet i tilknytning til Eurokrisen. Veksten i 2012 og 2013, noe som viser at yrkesområdet i liten grad ble preget av de nye rammevilkårene for bemanningsbransjen. I 1. kvartal 2014 er det en marginal nedgang på 0,8% i forhold til året før. I 2. kvartal har bransjen fått føle konsekvensene av innstramminger i oljeindustrien og det ble en nedgang i solgte timer på 9,6%. Nedgangen fortsatte i 3. kvartal (-8,1%). Samtidig sank omsetningen med 12,7%. Her er oversikt over justert årlig prosentvis utvikling i forhold til året før: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 13.11.2014 23
700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Oppvekst og utdanning - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7 6 5 4 3 2 1 Oppvekst og utdanning er et område som innbefatter personell til barnehager og skoler. Både barnehager og skoler har et stort behov for kompetente vikarer. I forbindelse med barnehagereformen for noen år siden ble det besluttet opprettelse av en rekke nye barnehager. Utfordringen var å skaffe personell som kunne arbeide der. Her bisto bemanningsbransjen. Etterspørselen er tett knyttet til skoleåret, og aktiviteten om sommeren er lav. I 2. kvartal 2014 var det en vekst på 3,7% i forhold til året før, mens det i 3. kvartal var en vekst på hele 12,9%. Samtidig steg omsetningen med 14,8%. I 2013 utgjorde oppvekst og utdanning 1125 årsverk. -1 2010 2011 2012 2013 2014-2 13.11.2014 24
Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell. 15 Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før 10 5-5 -10 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 120 000 000 100 000 000 Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. Fra 3. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet før man opplevde nedgang fra vinteren 2012-2013. I 3. kvartal 2014 er det nedgang på hele 12,2% i antall rekrutteringer mens omsetningen sank med 10,6%. Omsetning 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000-1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25
Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er en viktig enkeltbransje. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer ca 80 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: +47 23 08 86 47 Mobil: +47 95 22 54 67 E-post: even.hagelien@nhoservice.no Web: www.bemanningsbransjen.no 13.11.2014 26
Andre aktuelle publikasjoner: Bemanningsbarometeret 2013 gir en oversikt over årsstatistikken. Verdt å vite om bemanningsbransjen gir nøkkeltall og overblikk over bemanningsbransjen. Heftet er basert på årsstatistikken for 2013 og er ment som en kort innføring om bemanningsbransjen beregnet på politikere, beslutningstakere, media og andre som ønsker å vite mer om bransjen The Ciett Economic Report 2014 presenterer bemanningsbransjens internasjonale statistikk. Heftet er utgitt av bemanningsbransjens internasjonale organisasjon; Ciett. Ansatt i Bemanningsbransjen presenterer bransjens medarbeiderundersøkelse hvor personer som arbeider som utleide medarbeidere forteller hvordan de opplever sin arbeidssituasjon. Alle heftene kan lastes ned som pdf fra www.bemanningsbransjen.no 13.11.2014 27
www.nhoservice.no www.bemanningsbransjen.no 13.11.2014 28