Kapasitetstilpasning i norsk fiskeindustri Bent Dreyer & Bjørn Inge Bendiksen Fiskeriforskning
Innhold Hvorfor stor oppmerksomhet om kapasitetstilpasning i fiskeindustrien? Måleproblem og optimal kapasitet Status kapasitet og kapasitetsutnyttelse Kapasitetsutnyttelse og økonomisk prestasjon (Hvordan) kan kapasitet i produksjonsleddet styres?
Hvorfor stor oppmerksomhet om kapasitetstilpasning i fiskeindustrien?
Fokus på kapasitet fordi; Den tekniske kapasiteten kan i perioder utnyttes bedre på bedrifts- og industrinivå (skalafortrinn er vanskelig å realisere) Stor usikkerhet omkring volum og kvalitet på råvare Stor konkurranse om råstoffet (og i sluttmarkedene) presser råvareprisen opp (og produktprisen ned) -marginene reduseres i foredlingsleddet Investeringene er ofte irreversible Fragmentert og dynamisk struktur med få inngangsbarrierer Hjørnesteinsbedrifter med stor politisk legitimitet
Måleproblem og optimal kapasitet
Kostnad pr enhet Volum Ledelse er å bestemme produktfunksjonen og volum.
Hvordan skal vi måle kapasitet? Tekniske mål: mottaks-/produksjons- /lagerkapasitet - til hvilken produksjon og hvilken flaskehals (råstoff/arbeid/kapital/ marked/kompetanse) Økonomiske mål - kapasitetskostnader og hvilke marginer Nivå: Industri-/produkt- eller bedriftsnivå Avgrensning Region/Norge/Globalt Tidsrom
Status kapasitet og kapasitetsutnyttelse
Kvote - Norsk arktisk torsk 450000 400000 350000 300000 Tonn rund fisk 250000 200000 150000 100000 50000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
90 000 80 000 70 000 60 000 Tonn rund vekt 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Annet Stor Middels Liten
Antall bedrifter og råvarekvantum (NR) 450 400 400 350 Kvantum 350 300 250 200 150 100 300 250 200 150 100 Antall 50 50 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 0 Kvantum Antall
Kapasitetsutvikling 1985-1997 Snitt Max Min Grunnfjell 130 222 62 Antall 99 99 99 Snitt 1300 2200 600 Bedrifter som restruktureres 158 278 78 Antall 87 87 87 Snitt 1800 3200 900 Bedrifter som legges ned 76 110 44 Antall 204 204 204 Snitt 400 600 200 Nye bedrifter 33 57 13 Antall 57 57 57 Snitt 600 1000 200 Bedrifter som restruktureres og så legges ned 37 66 16 Antall 67 67 67 Snitt 600 1000 200
Redusert kap. siste 3 år Omstrukturert/ ny kapasitet Konkurs Totalt ved inngangen til 2002 23 tusen tonn 11 tusen tonn 40 tusen tonn 425 tusen tonn Totalt ble det levert 246.000 tonn til denne industrien i 2001.
Nasjonal råstoffbase Ombordproduksjon Internasjonal råstoffbase Fryselager Nasjonal landindustri Utenlandsk industri Sluttmarked
1985: 29 2001: 15 Fiskeindustri Fryseterminal
New channel 119 Old channel 315 Storage plants in the region 27 Processing plants in the region 92 Out of region Finnmark og Troms 1999
160 140 Volume (1000 metric tons converted to live weight) 120 100 80 60 40 20 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Fresh Frozen Processed
Kvantum (1000 tonn omregnet til rund vekt). 600 500 400 300 200 100 Ombordtilvirket Eksport utilvirket Tilvirket i Norge 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Kapasitetsutnyttelse og økonomisk prestasjon
EKSTERN VARIASJON Unormalt godt resultat Normalt resultat Unormalt dårlig resultat INTERN VARIASJON
Skala og lønnsomhet 40 % 30 % Resultat før EOP (% av oms) 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 Omsetning
Bransjespesifikk Bransjespesifikkturbulens Stimuli Lønnsomhet, Lønnsomhet, anvendelse, anvendelse, volum volum Seleksjonspress Fleksibilitet Fleksibilitet Volum- Volum-og og produksjonsfleksibilitet Varige Varige konkurransefortrinn konkurransefortrinn Stor Stor fleksibilitet fleksibilitet uten uten effektivitetstap effektivitetstap Ressursoppbygging Ressursoppbygging Prioriter Prioriter likviditet likviditetog og produksjonsutstyr. produksjonsutstyr. Unngå Unngå kapasitetsutbygging kapasitetsutbygging og ogdiversifisering Seleksjonsmønster Bedriftsstruktur Bedriftsstruktur Høy Høy produksjons- produksjons-og og volumfleksibilitet volumfleksibilitet Spesialister Spesialister på på råstoffsiden/ råstoffsiden/ Generalister Generalister på på produksjonssiden produksjonssiden
(Hvordan) Kan kapasitet i produksjonsleddet styres?
Kapasitetstilpasning Politisk Konkurransevridende Konserverende Kunstig høy kapasitet Fare for antidumpingsanklager Religiøs evne til å plukke vinnere Markedes harde vei Uforutsigbart Dynamisk Kreditorene vil redusere sine tap
Betingelser for kapasitetstilpasning Kapasitetskostnader - investeringsadferd Råvaresvingninger - alternative råvarekilder og produkter Underleverandører - stabile forhold til flåten Lokalisering - organisering av verdikjeden Inngangsbarrierer Reguleringsregime
25 20 15 10 5 0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Det er i dårlige tider de beste kjøpene gjøres
Takk for oppmerksomheten!