Mat og industri 2014 Næring med muligheter 5. november 2014 Stine Evensen Sørbye Ivar Pettersen
Næring med muligheter Viktigere næring, noen trusler Tegn til redusert robusthet Flere mulige utviklingsveier
Viktigere,
Viktigere del av norsk industri Matindustriens andel av total industri, 2008 og 2013, prosent Produksjonsverdi Sysselsatte Verdiskaping 2013 22 % 21 % 20 % 2008 19 % 19 % 16 %
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Matindustri i vekst 60 000 Sysselsetting 50 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Bedrifter 1998 2009-15 % (Øvrig industri -13 %) 2009 2013 8 % (Øvrig industri -2 %) 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 2009-14 % (Øvrig industri -10 %) 2009 2013 6 % (Øvrig industri -2 %) 0
Noen bransjer skiller seg ut, 2009 2012 Sysselsetting Samlet + 1 721 Opp: Meierier (1 144) og fiskevarer (894) Ned: Bakerbransjen (-591) og kjøttbransjen (-338) Antall bedrifter Samlet + 104 Opp: Drikkevarer (37), vekst i mikrobryggerier Ned: Bakerbransjen (-23)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Indeks gjennomsnitt 1996 1998=100 Sterkere vekst i verdiskaping i matindustrien Verdiskaping målt ved bruttoprodukt i løpende priser 250 200 150 1996 2013 134 % 2012 2013 8 % 2012 2013 4 % 100 1996 2013 86 % Matindustri Øvrig industri 50 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Matindustri er mindre oljedrevet og konjunkturfølsom Utvikling produksjonsverdi i løpende priser 250 2008 2013 1 % 200 150 100 50 0 1996 2008 146 % 1996 2008 62 % 2008 2013 20 % Matindustri Øvrig industri
Kjøtt- og fiskevarebransjen er størst Andel innenfor de ulike bransjene 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Annet Fôr 5 Drikkevarer 9 Meierivarer 13 Bakervarer 15 Øvrige næringsmidler 6 Annet Fôr 14 Drikkevarer 10 Meierivarer 12 Bakervarer 6 Fisk 20 Fisk 23 Kjøtt 25 Kjøtt 22 Sysselsetting Produksjonsverdi Øvrige næringsmidler 5
Fôrbransjen sterkest vekst over tid Prosentvis vekst for produksjonsverdi innenfor de enkelte næringene 1996 2012 2008 2012 Fôr 161% 66% Fisk 124% 28% Frukt- og grønt 97% 8% Drikkevarer 88% 9% Bakervarer 74% 5% Andre næringsmidler 71% 6% Meierivarer 62% 20% Kjøtt Olje og fett Kornvarer 14% 39% 59% -22% -2% -5%
Utvikling i driftsmargin i prosent Stor variasjon mellom enkeltbransjer og lønnsomhet 10 8 6 4 2 0-2 -4 6 7 8 6 7 4 4 4 4 4 4 3 0 0 0-1 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Frukt- og grøntbransjen Bakerbransjen Matindustrien -6 Merk: Kun aksjeselskap -8-5
Kjøttbransjen sterk vekst i arbeidskraftproduktivitet Vekst i arbeidskraftproduktivitet (målt i bruttoprodukt i faste priser per timeverk) 2007-2011 2009-2011 Kjøtt Øvrige næringsmidler Meierivarer Fisk Matindustrien Kornvarer Frukt- og grønt Drikkevarer Bakervarer Olje og fett Fôr -14% -18% -24% -29% -2% 19% 12% 9% 1% -49% 57% 84% -10% -12% -9% -21% 7% 9% 2% 3% 21% 42%
Matindustri «industri over hele landet» Sysselsatte i matindustrien fordelt på regioner i 2003 og 2012 Sysselsatte i matindustri og øvrig industri fordelt på regioner i 2012 Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold Øvrig industri Rogaland, Hordaland Nordland, Troms, Finnmark, Trøndelag Sogn og Fjordane, Møre og 2003 2012 6 % 13 % Matindustrien Hedmark, Oppland, Buskerud Telemark, Agder-fylkene 0 10 20 30 40 0 5 10 15 20 25 30 35 Prosentandel Prosentandel
SMB har stor betydning 94 prosent av bedriftene < 100 sysselsatte SMB utgjør 44 prosent av verdiskapingen - Bakerbransjen 78 prosent Større bedrifter enn øvrig industri (snitt 23 mot 14)
Viktigere, men noen trusler
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 mill. kr Markedsandel fra 90 prosent til 80 prosent 1996 2013 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Utvikling i import og eksport i mill. kr og prosent 0 1995 2013 329,2 % 1995 2013 112,6 % 2012 2013 10,5 % 2012 2013 10,4 % Import (ekskl. fisk og fiskevarer) Eksport (ekskl. fisk og fiskevarer) Prosentvis endring fra 2005 til 2013 Fôr Oljer Korn Kjøtt Meieri Drikkevarer Øvrige næringsmidler Konserves Bakervarer Fisk Sjokolade og Potet 170 % 161 % 138 % 98 % 82 % 77 % 72 % 67 % 50 % 46 % 32 % 525 % 0 100 200 300 400 500 600 Prosentvis endring
Fiskevarebransjen tar betydelig markedsandel Markedsandel endring i prosentpoeng fra 1996 til 2013 Olje og fett Kornvarer Meierivarer Kjøtt Øvrige Matindustrien Sjokolade mm. Bakervarer Fôr Drikkevarer Konserves Potetvarer Fiskevarer -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40
TTIP- mulige konsekvenser Direkte Få konsekvenser for norsk matindustri Unntaket er fiskeindustrien Spørsmål om Norge skal søke TTIP avtale med USA Frihandel med landbruksvarer Frihandel med EU Økt avhengighet av budsjettstøtte- lite til matindustrien
Tegn til redusert robusthet
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prosent Svakere lønnsomhet i matindustrien og synkende Utvikling i driftsmargin (kun aksjeselskap) 7 6 5 4 3 2 2012 3,4 % 2012 4,6 % Industri (kun aksjeselskap) Matindustri (kun aksjeselskap) 1 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Indeks gjennomsnitt 1996-1998=100 Investeringsviljen faller etter flere år med vekst Bruttoinvesteringer i løpende priser 250 200 150 1996-2013 62 % 2012-2013 - 12 % 100 Matindustri 50 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Indeks gjennomsnitt 1996-1998=100 Investeringsviljen faller etter flere år med vekst Bruttoinvesteringer i løpende priser 250 200 150 100 50 1996-2013 62 % 1996-2013 35 % 2012-2013 9 % 2012-2013 - 12 % Matindustri Øvrig industri 0
Meieribransjen har holdt investeringene oppe Bruttoinvestering som andel av produksjonsverdi i 2010 2012 Meierivarer Fôr Drikkevarer Sum matindustri Fisk Olje og fett Kjøtt Konserves Bakervarer Kornvarer Sjokolade og sukkervarer Øvrige næringsmidler Potet Økning i bruttoinvestering fra 2002 2004 til 2010 2012 ( i %) -16% -18% -31% 105% 85% 77% 74% 56% 31% 15% 8% 7% Meierivarer Olje og fett Sjokolade og sukkervarer Sum matindustri Drikkevarer 269% Konserves Fisk Bakervarer Kornvarer Fôr Potet Øvrige næringsmidler Kjøtt 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 10%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Indeks gjennomsnitt 1996 1998=100 Relativt svakere vekst i arbeidskraftsproduktiviteten Utvikling arbeidskraftproduktivitet (målt i bruttoprodukt i faste priser per timeverk) 160 140 120 100 80 60 1996 2013 19 % 2012 2013-2 % Matindustri 40 20 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Indeks gjennomsnitt 1996 1998=100 Relativt svakere vekst i arbeidskraftsproduktiviteten Utvikling arbeidskraftproduktivitet (målt i bruttoprodukt i faste priser per timeverk) 160 140 120 1996 2013 52 % 2012 2013 3 % 2012 2013-2 % 100 80 60 1996 2013 19 % Øvrig industri Matindustri 40 20 0
Prosentandel Lavere investering i FOU Andel FoU av bruttoprodukt i 2012 6,0 5,0 4,0 4,9 5,0 5,6 4,7 5,0 5,1 3,0 2,0 2,4 2,4 2,7 2,1 2,0 2,2 Industri Matindustri 1,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Næring med muligheter Viktigere næring, noen trusler Tegn til redusert robusthet Flere mulige utviklingsveier «Nyt Norge!» Internasjonaliser! «Pynte bruden!» Verdensmester!
Flere muligheter Verdensmester «Pynte bruden» «Nyt Norge!» Uslåelig på Naturlig, Nært og Norsk (NNN) Mat-Norge er ett lite lokalmarked for lokal småskala i en stor og vanskelig verden; men beskyttet og attraktivt! Internasjonaliser! Raskest voksende i biomasse, stor på kunnskapssatsing kresne forbrukere Nordens sterkeste på lokal merkevarebygging. => Et budskap til verden! Produktivitetsvekst dvs. «hele dyret», fett og protein og utnyttelse av arbeidskraft krever mer armslag; Solid posisjon hjemme => mulighet til å satse ute!
«Nyt Norge!» Internasjonaliser! Verdensmester det meste virker mulig for mat-norge! «Pynte bruden»
Viktigere næring for norsk verdiskaping - men importen øker..og næringen viser enkelte svakhetstegn Fallende produktivitetsvekst Lave, fallende marginer Lav FoU innsats Fremtiden byr på muligheter Det er ikke bare omgivelsene som avgjør Både næring og politikk kan gjøre noen veivalg! Det meste kan være mulig!
Og det skjer mye før høsten 2015! Neste mat og industri høsten 2015