Forventningsundersøkelsen Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2016. Intervjuet av Sentio
ANTALL ANSATTE I NORGE Økning i andelen som tror det blir flere ansatte fremover Tidsserie for antall ansatte 8 7 5 3 1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Flere Færre Like mange Q1 2016 Q3 Optimismen har sunket fra 2012 til 2015. Det siste året har optimismen økt, og andelen av bedriftsledere som venter flere ansatte i løpet av neste år er nå på nivå med tallene i 2010. 2
ANTALL ANSATTE I MIDT NORGE Svak økning i positivitet blant alle fylkene sammenlignet med 2015 Spørsmål: Tror du din bedrift i løpet av de neste 12 månedene vil ha flere ansatte enn i dag, færre ansatte eller like mange? Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag 8 8 8 Flere ansatte Like mange Færre Ansatte Flere ansatte Like mange Færre Ansatte Flere ansatte Like mange Færre Ansatte 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Økt positivitet i alle fylkene når vi beregner en forventningsindikator* basert på antall ansatte *antall som tror det blir flere ansatte fratrukket antall som tror det blir færre ansatte. 3
ANTALL ANSATTE I MØRE OG ROMSDAL Omtrent uendret siden i fjor Tidsserie for antall ansatte 8 7 5 3 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Flere ansatte Færre ansatte Like mange ansatte Besvarelser for færre ansatte har blitt lavere siste år, men er fortsatt høyere enn nivået i hele perioden 2010 2014. 4
ANTALL ANSATTE I SØR TRØNDELAG Stabile forventninger til antall ansatte i Sør Trøndelag Tidsserie for antall ansatte 8 7 5 3 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Flere ansatte Færre ansatte Like mange ansatte I Sør Trøndelag er forventningene om antall ansatte i 2016 ganske like det som ble observert i fjor. Om lag én av fire (24,8%) av bedriftslederne forventer flere ansatte, og én av atten (5,6%) forventer færre ansatte. 5
ANTALL ANSATTE I NORD TRØNDELAG Økning blant de som tror på økning og svak nedgang blant de som tror det blir færre ansatte Tidsserie for antall ansatte 9 8 7 5 3 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Flere ansatte Færre ansatte Like mange ansatte I Nord Trøndelag er situasjonen i 2016 ganske lik den i 2012. Siden 2014 er det indikasjon på en oppgang i antall bedriftsledere som venter flere ansatte, og en svak nedgang i antall bedriftsledere som venter færre ansatte. 6
OMSETNING I NORGE Flere bedriftsledere tror omsetningen øker sammenlignet med 2015 Tidsserie for omsetning 8 7 5 3 1 Økt Redusert Uendret Andel av bedriftsledere som venter økt omsetning har økt betydelig siden det lave nivået i 2015. Det er også færre som tror omsetning reduseres. Om lag tror på økt omsetning, til sammenligning forventer 1 redusert omsetning. 7
OM OMSETNING I MIDT NORGE Økt optimisme med tanke på høyere omsetning fremover Spørsmål: Tror du omsetningen i din bedrift i løpet av de neste 12 måneder vil øke, reduseres eller forbli uforandret? 5 3 1 Møre og Romsdal Øke Uendret Redusert 5 3 1 Sør Trøndelag Øke Uendret Redusert 5 3 1 Nord Trøndelag Øke Uendret Redusert 2015 2016 2015 2016 2015 2016 I alle fylkene er det flere som forventer at omsetningen øker sammenlignet med i fjor. Om lag én av to bedriftsledere tror omsetningen øker. Til sammenligning er andelen som tror den blir redusert 14% i Møre og Romsdal og lavere i trøndelagsfylkene. 8
OMSETNING I MØRE OG ROMSDAL Svak økning i antall som forventer høyere omsetning Tidsserie for omsetning 10 8 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Økt omsetning Redusert omsetning Uforandret Bedriftsledere som forventer økt omsetning er noe høyere enn i fjor, etter markant nedgang mellom 2010 og 2015. Tilsvarende er andelen bedriftsledere som forventer redusert omsetning noe lavere enn forrige måling etter flere års oppgang. 9
OMSETNING I SØR TRØNDELAG Én av to bedriftsledere forventer økt omsetning neste år Tidsserie for omsetning 9 8 7 5 3 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Økt omsetning Redusert omsetning Uforandret Andelen som forventer økt, redusert eller uforandret omsetning har vært relativt stabil siden 2013. Situasjonen kan situasjonen betegnes som optimistisk. Én av to ledere forventer økt omsetning, mens én av ti forventer redusert omsetning. 10
OMSETNING I NORD TRØNDELAG Ni av ti bedriftsledere venter uforandret eller økt omsetning Tidsserie for omsetning 8 7 5 3 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Økt omsetning Redusert omsetning Uforandret Andelen bedriftsledere som venter økt omsetning ligger rundt 5, og er betydelig høyere enn andelen som venter redusert omsetning (5% ). Dette tyder på optimisme blant bedriftsledere i Nord Trøndelag. Én av tjue venter redusert omsetning i årets undersøkelse. Tilsvarende tall for 2008 var én av fem. 11
LØNNSOMHET I NORGE Tiltagende optimisme til fremtidig lønnsomhet etter nedgang i 2015 Tidsserie for lønnsomhet 7 5 3 1 Bedre Dårligere Uendret Tidsserien viser hva bedriftslederne har svart helt tilbake i 2001. Bedriftslederens forventninger i 2016 er betydelig mer optimistiske enn i fjor. Forventningene om økt lønnsomhet har holdt seg på et stabilt nivå i perioden fra 2011 til 2014, men fikk en betydelig nedgang i 2015. Nå er forventningene på nivå med besvarelsene i perioden 2011 2014. 12
LØNNSOMHET I MIDT NORGE Økt optimisme i regionen, forventninger om bedre lønnsomhet fremover Spørsmål: Tror du du lønnsomheten i din i din bedrift i løpet i av av de de neste 12 12 månedene vil vil bedre seg, bli bli dårligere eller forbli eller uforandret? forbli uforandret? 5 3 1 Møre og Romsdal Øke Uendret Redusert 2015 2016 5 3 1 Sør Trøndelag Øke Uendret Redusert 2015 2016 5 3 1 Nord Trøndelag Øke Uendret Redusert 2015 2016 I alle fylkene er det flere bedriftsledere som forventer økt lønnsomhet, og færre som forventer redusert lønnsomhet fremover. Andelen som forventer økt lønnsomhet er i år relativ lik i de tre fylkene. I Møre og Romsdal er det høyest andel som forventer redusert lønnsomhet ( 15%), lavest i Nord Trøndelag (5%). 13
LØNNSOMHET I MØRE OG ROMSDAL Tiltagende optimisme til fremtidig lønnsomhet etter nedgang i 2015 Tidsserie for lønnsomhet 8 7 5 3 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bedret Dårligere Uforandret Markant oppgang i antall bedriftsledere som venter bedret lønnsomhet, og en svak reduksjon i antall som forventer dårligere lønnsomhet. I fjor var bedriftslederne pessimistiske til fremtid lønnsomhet. Årets måling indikerer at noe av denne pessimismen er redusert. 14
LØNNSOMHET I SØR TRØNDELAG Noe bedre forventninger i år sammenlignet med i fjor Tidsserie for lønnsomhet 8 7 5 3 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bedret Dårligere Uforandret Tidsserien viser en oppgang i antall bedriftsledere som venter bedret lønnsomhet. Mer enn fire av ti forventer bedret lønnsomhet, mens én av ti forventer redusert lønnsomhet. Til sammenligning var det like mange som var negative som positive i 2008. 15
LØNNSOMHET I NORD TRØNDELAG De fleste bedriftsledere forventer uendret eller bedret lønnsomhet fremover Tidsserie for lønnsomhet 7 5 3 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bedret Dårligere Uforandret Antall bedriftsledere som venter dårligere omsetning har holdt seg stabilt siden 2012. Mer enn ni av ti venter økt eller uforandret lønnsomhet. 16
TOTAL FORVENTNINGSINDIKATOR Økende optimisme i alle fylkene Total forventningsindikatoren er basert på alle tre spørsmål, negative verdier er symptomatisk for pessimisme. I 2015 hadde bedriftslederne lave forventninger, og i løpet av det siste året har forventningene blitt mer positive. 40 Møre og Romsdal 40 Sør Trøndelag 40 Nord Trøndelag 40 Norge 30 30 30 30 20 20 20 20 10 10 10 10 0 0 0 0 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 I alle fylkene økte den totale forventningsindikatoren mellom 2015 og 2016. Dette indikerer økt optimisme med tanke på fremtidig ansettelser, omsetning og lønnsomhet. 17
TOTAL FORVENTNINGSINDIKATOR Bedring i Møre og Romsdal i 2016 Tidsserie for total forventningsindikator 70 60 50 40 30 20 10 0 10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Møre og Romsdal Norge Tidsserien viser forventningsindikatoren mellom 2001 og 2016. Mellom 2014 til 2015 var det en kraftig nedgang, og mellom 2015 og 2016 har det vært oppgang. Fortsatt er forventningsnivået i Møre og Romsdal på laveste nivå siden 2009. Trenden i Møre og Romsdal ligger i år betydelig lavere enn landssnittet. 18
TOTAL FORVENTNINGSINDIKATOR Sør Trøndelag relativt stabil, med noe oppgang fra 2015 Tidsserie for total forventningsindikator 70 60 50 40 30 20 10 0 10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sør Trøndelag Norge Tidsserien viser et stabilt nivå siden 2010, med noe oppgang siden 2015. Det ser ut til at bedriftslederne i Sør Trøndelag fortsetter å ha relativt optimistiske forventninger om framtiden. 19
TOTAL FORVENTNINGSINDIKATOR Nord Trøndelag viser stabilt nivå siden 2013 med en svak oppgang siste år Tidsserie for total forventningsindikator 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nord Trøndelag Norge Tidsserien viser noe oppgang siste år, i likhet med hva som blir observert i Møre og Romsdal. Bedriftslederne i Nord Trøndelag ligger tett inntil nasjonalt nivå i 2016. 20
TOTAL FORVENTNINGSINDIKATOR Hele regionen viser generell oppgang, og mest tydelig i Møre og Romsdal Tidsserie for total forventningsindikator 70 60 50 40 30 20 10 0 10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Tidsserien viser en kraftig nedgang fra 2014 til 2015 og tilsvarende oppgang mellom 2015 og 2016. Svingningene i indikatoren for Møre og Romsdal ser ut vil å være noe større enn for resten av regionen; de er markant mest positive i 2010 og likeså minst optimistisk i 2016. Det kan sees i sammenheng med at fylket har mer konjunkturfølsom næringssammensetting sammenlignet med Trøndelag slik at bedriftslederen føler endringene nærere på kroppen. 21
TOTAL FORVENTNINGSINDIKATOR Sammenligning av Trøndelag og Nordvestlandet mot landet ellers Tidsserie for total forventningsindikator 70 60 50 40 30 20 10 0 10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Norge Midt Norge Svingningene i Trøndelag og Nordvestlandet er lik det som bli observert for landet ellers. Fra 2010 2014 var Trøndelag og Møre og Romsdal noe mer pessimistiske enn landet ellers, men i 2015 var situasjonen omvendt. I 2016 er bedriftslederne i vår region litt mindre optimistiske sammenlignet med sine kollegaer andre steder i landet. 22