Inkassosituasjonen i Norden HVA ER LIKHETENE/FORSKJELLENE? Bjørn-Anton Knold, 31. august Professional. Customer-oriented. Performance-oriented. Caring. This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of it may be circulated, quoted or reproduced for distribution without prior written approval from Lindorff Group. This material was used during an oral presentation; it is not a complete record of the discussion.
God inkassoskikk Inkassoloven sier at inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk. (...) Det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe. Eksempler på god inkassoskikk: Korrekt identifisering av skyldner. Varsle skyldner før rettslige skritt iverksettes. Innsigelser fra skyldner skal vurderes og besvares. Kravet må være forfalt. Ingen unødvendige trusler eller varsel om rettslig skritt. Omtvistede krav skal ikke forsøkes inndrevet ved inkasso. 2
Agenda 1. LINDORFF I KORTE TREKK 2. RAMMEVILKÅR NORGE 3. NORGE I MISLIGHOLD 4. INKASSO I NORDEN 5. SVERIGE I MISLIGHOLD 6. OPPSUMMERING
01 Lindorff i korte trekk
1898: : Eynar Lindorff founded Creditreform in Kristiania, Norway 2600 employees in 11 countries 2010 Revenue: 391 Million 5
: Nordic Market Leader with growing international footprint 2009: Spain Second green field market. : acquired a contact centre with 350 employees. Debt collection 2008: Germany 2008: Russia Acquisition of Dausend Group /Aktiv Inkasso. Established position in Europe s largest NPL. Debt collection services First greenfield start up for Lindorff Group. New market, building up. Debt collection services 2007: The Netherlands Entry into Continental Europe by acquisition of Transfair. Debt collection, support services 2003: Baltic countries Debt collection services 2003: Finland Acquired of Contant OY. Debt collection, support services 1998: Denmark 1998: Sweden 1898: Norway Debt collection services Debt collection, support services Norwegian Creditreform founded by Eynar Lindorff. Debt collection, support services 6
Lindorff Core Values Professional Customeroriented Performanceoriented Caring 7
02 Rammevilkår-Norge
Velferdspolitiske utfordringer Antall eldre øker kraftig 10 000 flere 20-åringer pr. år i kommende tiår Flere vanskeligstilte barn og unge Fattigdom 6 000 bostedsløse - økende antall barn Eldrebølgen 9 1. sep. 9
Økt tilflytting Oslo: +200 000 innbyggere i 2030 Urbanisering: Konsentrasjon av levekårsproblemer Høy innvandring mange flyktninger 10 1. sep. 10
03 Norge i mislighold
Private inkassatorer 63,2 milliarder i utestående hos inkassobyråene pr 31.12.2010 64,4 milliarder i utestående hos inkassobyråene pr 30.06.2010 5.172.610 nye inkassosaker i 2010, nedgang på 1,0% ift 2009 5.224.917 nye inkassosaker i 2009, økning på 18,3% ift 2008 Offentlige inkassatorer Drøyt 40 milliarder i utestående hos det offentlige pr 31.12.2010 12
Antall innkomne inkassosaker 1994-2010 1994 2000 944.039 2001 1.106.882 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.478.271 3.068.484 3.444.066 3.489.248 3.578.373 3.390.576 3.778.921 3.890.649 4.416.326 5.224.917 5.172.610 11,2% 23,8% 12,2% 1,3% 2,6% -5,2% 11,5% 2,9% 13,5% 18,3% -1,0%? 13
Oppdrag Statens innkrevingssentral 1997-2010 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 944.039 1.106.882 458.000 507.000 577.000 661.000 751.000 760.000 959.000 1.135.000 1.194.000 1.180.000 1.211.830-0,1% 10,7% 13,8% 14,6% 13,6% 1,2% 26,2% 18,4% 5,2-1,2% 2,6% 14 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Kilde: Årsberetninger Statens Innkrevingssentral
Tendenser i halvårsanalysen 5,2% økning i antall nye oppdrag (purreservice + inkasso) 4,0% økning i oppdrag mot personer i forhold til 1. halvår 2010 18,2% økning i purreservicesaker 5,4% nedgang i inkassosaker 11,6% økning i oppdrag mot foretak i forhold til 1. halvår 2010 40,1% økning i purreservicesaker 11,1% nedgang i inkassosaker Aldersgruppen 66-70 år øker mest > 19% i antall saker > 16% i antall unike skyldnere Personer som har inntekt mellom 400 500 øker mest 22% i antall saker 19% i antall unike skyldnere 15
Rettslige skritt (personer) 2007-11% økning i antall utlegg og 7% nedgang i antallet forliksklager 16
Rettslige skritt (innehavere) 2007-8% økning i antall utlegg og 16% nedgang i antallet forliksklager 17
Tvangssalg av fast eiendom 2007-30% økning i tvangssalg fast eiendom både mot person og innehaver 18
Misligholdsrekkefølge personkrav Postordre Rubrikkannonser, abonnement (tidskrift, aviser, bokklubber, vakt og sikkerhet) Parkering, bomring, bro og tunnel, sykehus, bibliotek Forbrukskreditt Kredittkortgjeld Mobiltelefon Fast telefon, internett og bredbånd Kontoovertrekk Forsikring Bilfinansiering (salgspant, privat leasing) Elektrisitet, oppvarming etc Kommunale avgifter inkl. skolefritidsordning Husleie Boligfinansiering 19
Søknad om gjeldsforhandlinger 1994-2010 1994 944.039 1.106.882 20 01.09.
04 Inkasso i Norden
Likheter og forskjeller Norge God tilgang på personopplysninger Litt lengre inkassoprosess Sverige God tilgang på personopplysninger Rask inkassoprosess Danmark Dårlig tilgang på personopplysninger Lang inkassoprosess Advokatmonopol Finland God tilgang på personopplysninger Rask inkassoprosess 22
Inkassoprosessen i Norge Purring Purring 1/10 inkassosats (pr. 01.01.11 kr 610,-) 14 dg Inkassovarsel 1/10 inkassosats 14 dg BO Ved overførsel til inkasso 0,5-12,5 inkassosats (inkl. purregebyr) 14 dg Rettslig inkasso Varsel om rettslig inkasso. 43 dager etter at fristen i betalingsoppfordringen går ut, økes beløpet til 1-25 inkassosats Inkassovarsel Oppfølging Overvåking 23
Inkassoprosessen i Sverige Påminnelse Betalingspåminnelse salær SEK 50,- 7-14 dg Inkasso Inkassosalær SEK 160,- 12 dg Rettslig inkasso Utlegg, stevninger, tvangsfullsbyrdelse og juridiske tjenester Betalingspålegg salær SEK 340,- Betalingspålegg utlegg SEK 300,- Tvangsfullbyrdelse Oppfølging Overvåking 24
Inkassoprosessen i Danmark Frivillig inkasso Frivillig inkasso Rykker - 100,- DKK x 3 Inkassoskrivelse Varsling av konsulentbesøk Konsulentbesøk Delbetaling, utlegg Stevning 10 dg 10 dg 30-40 dg Påminnelse Tvangsfullbyrdelse Oppfølging Overvåkning 25
Inkassoprosessen i Finland Påminnelse Frivillig inkasso Rettslig inkasso Betalingspåminnelse 5 Frivillig inkasso, brev-, telefon og betalingsavtale (tratta) 21 < 250 / 45 > 251 Rettslig inkasso, stevninger, tvangsfullbyrdelse og juridiske tjenester 14 dg 16 dg Oppfølging Overvåkning, oppfølging av betalingsavtale 26
Påminnelse(-r) / Purring(-er) antall og salær Norge Purring - 61,- NOK Inkassovarsel - 61,- NOK Sverige Påminnelse 50,- SEK Danmark Rykker 100,- DKK x 3 Finland Påminnelse - 5 27
Rettslig inkasso salærer Norge Betalingsoppfordring: Lett salær 14 dg NOK 305-7 320,- avhengig av kravets type og størrelse Tungt salær 43 dg NOK 610-14 640,- Sverige Inkassosalær SEK 160,- Betalingsföreläggande salær SEK 340,- Betalingsföreläggande utlegg (SEK 300,-) Danmark Inkassosalær DKK 300-5 500,- + 1 % av den del av kravet som overstiger DKK 500 001,- Finland Inkassosalær: 21 for krav under 250, maks 190 45 for krav over 251, maks 220 28
Ulik løsningsgrad! Norge 75 % Sverige 75 % Danmark 45 % Finland 60 % 29
05 Sverige i Mislighold
Kronofogden 2005-2010 3700000 3600000 3500000 3400000 3300000 3200000 3100000 Innkommet Avsluttet 3000000 2900000 2800000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 31
Summarisk prosess 2005-2010 1400000 1200000 1000000 800000 600000 Innkommet Avsluttet 400000 200000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 32
Antall skyldnere og lønnstrekk 2005-2010 250000 200000 150000 100000 Lønnstrekk Skyldnere 50000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 33
Begjærte utkastelser/tvangssalg 2005-2010 12000 10000 8000 6000 4000 Tvangssalg Utkastelse 2000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 34
Gjennomførte utkastelser/tvangssalg 2005-2010 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 Tvangssalg Utkastelse 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 35
Skuldsanering 2005-2010 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 Innkommet Avsluttet 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 36
06 Oppsummering
Oppsummering Norge Liten nedgang i antall nye inkassosaker i Norge sammenlignet med 2010 Økning i nye saker hos Lindorff i Q2 Personer over 65 år øker mest i porteføljen Personer med inntekt over 400.000 øker i porteføljen Nedgang i antall konkurser/tvangsavviklinger i 4,4% nedgang i konkurser sammenlignet med 2010 6,6% nedgang i tvangsavviklinger sammenlignet med 2010 Kredittverdigheten til norske AS noe forbedret Færre antall røde i (4.000) i forhold til 2010 Nesten 25% av aksjeselskapene i gul sone/ikke scoret 38
Oppsummering Sverige 2008 2009 2010 Antall nye inkassooppdrag 7,4 7,2 7,3 Antall avsluttede oppdrag 4,5 5,5 5,8 Antall skyldnere 370 400 500 Beløp til inkasso 44,5 52,5 45,5 39
Inkasso i Afrika er et spesialisert område... Inkasso... The Nigerian Way 40
Det kommer mer... Rettsvesenet er åpent for skyldnerens manipulasjon Det er billigere å bestikke dommeren, enn å engasjere en advokat Å sende et brev til advokaten er som å tilby en minst 5-års fri kreditt Få kredittopplysningsbyråer Ingen kredittkultur Asante, kwaheri på swahili kan oversettes takk, adjø... 41
Produktivitetsbegrensninger Africa Credit Network opererer for tilfellet i 4 land (84 dialekter) Etternavn er ikke vanlig at forekommer Ingen person-/identitetsnummer Ingen fysiske adresser Å skrive kravsbrev et sløseri med tid Mobiltelefoni er dyrt Å endre mobilnummer er billigere ($ 3) enn å betale neste regning Opp til 60% av skyldnerne krever intensiv adresseleting 42
43
Takk for oppmerksomheten! 44