Kleskjedene 25
Virke Mote og Fritid kleskjedene 25 Fortsatt tøft i klesbransjen I 25 omsatte landets klesbutikker for i overkant av 32,3 milliarder kroner, en vekst på svake,6 prosent fra 24. Samtidig ser vi at de 28 største kleskjedene tar markedsandeler og leverer sterkere vekst enn markedet som helhet, med 3,2 prosent vekst fra året før. Samlet sett ligger dermed veksten hos kleskjedene lavere enn den samlede veksten i norsk handel i 25, som endte på 4 prosent. Økt bransjeglidning og vekst i netthandelen er noen av årsakene til den svake veksten. Samtidig ser vi en klar trend mot at forbruker investerer stadig mer i hus og hjem, og mindre i det som er inne i garderobeskapet. Selv om markedet som leverer en svak vekst som helhet, er det mange som også klarer seg bra! Den delen av markedet som tilbyr bra kvalitet til lav pris og den delen som selger kjente merkevarer kan begge vise til god vekst, der veksten henger sammen med økt tilvekst av butikker og organisk vekst. Svak kronekurs førte til at 25 ble det første året siden 997, at bransjen opplevde prisvekst og prisveksten vil trolig fortsette i 26. Ved starten av 26 ser vi en forsiktig optimisme i bransjen, flere aktører starter nettbutikk og forbrukerne velger kvalitet fremfor billigvarer og med det forventer vi en samlet vekst i klesbransjen som helhet på 2 prosent i inneværende år. Bror William Stende Direktør Virke Mote og fritid 2
Bakgrunn Analysen baseres på et utvalg av 28 kleskjeder av ~9 kleskjeder som finnes i Norge Kjedene i utvalget står for ~6% av markedet I hovedsak er det de største klesskjedene som er med i utvalget med noen unntak som blant annet Bestsellers kjeder Markedsstørrelsen i 25 er estimert på bakgrunn av SSBs terminstatistikk frem til T4 25 og videre estimert med endringen i SSBs Detaljomsetningsindeks for butikkhandel med klær Antall butikker inkluderer nettbutikker der hvor kjedene har det 3
Hennes & Mauritz er den største kleskjeden i Norge 32.3 28 kjeder i utvalget 62,7% Resten av markedet 37,3% 2.24 4 andre kjeder 9,2% PM Retail,% b.young,3% Høyer,5% VIC,7% Carlings,8% Bik Bok 2,5% Spar Kjøp 2,5% Match 2,5% KappAhl 3,4% Lindex 3,8% Dressmann 4,% Texcon 5,8% Cubus 7,8% Hennes & Mauritz 3,7% 2.967 Bogerud Tekstil,3% Wow,4% Change Lingerie,4% Zizzi,4% Brandstad,5% Til Henne,6% Moods of Norway,6% Urban,7% Boys of Europe,7% Zara Norge,8% Volt,8% Vivikes,9% Floyd,9% Gina Tricot,% 4
De 28 kjedene i utvalget har en sterkere vekst enn resten av markedet og tar markedsandeler Omsetning MNOK 25. +3,2% 3.728 32.3 2. 2.24 9.67 38,2% 37,3% 5. -,5% 2.2 2.59. 6,8% 62,7% 5. 28 Kjeder Resten av markedet 24 25 24 25 Resten av markedet 28 kjeder 5
Kjedene hadde en nedgang på butikker i 25 fra 99 til 98 butikker Utvikling antall butikker 24-25 -22-2 -8-6 -4-2 - -8-6 -4-2 2 4 6 8 2 4 Texcon Boys of Europe Change Lingerie Match Høyer Volt Hennes & Mauritz Urban Spar Kjøp PM Retail Floyd Vivikes Cubus Dressmann Lindex KappAhl Carlings Gina Tricot Zara Norge Zizzi Bogerud Tekstil Bik Bok Moods of Norway Brandstad VIC Wow b.young Til Henne -22-9 -6-6 -3-2 -2 2 2 3 3 3 4 5 3 6
Omsetningsutvikling 25 kleskjeder (i) Hennes & Mauritz 4.433 4.88 +5,9% Cubus 2.533 2.543 -,4% Texcon.87.767 +5,9% Dressmann Lindex KappAhl.29.296.23.23.8. -,4% +2,3% -,2% Match Spar Kjøp Bik Bok Carlings VIC Høyer b.young 88 749 8 8 797 75 578 577 549 528 475 397 43 428 +9,2%,% +6,% +,2% +4,% +9,6% +,7% 348 PM Retail +,8% 342 7 Avvikende regnskapsår 25 24
Omsetningsutvikling 25 kleskjeder (ii) Gina Tricot Floyd 3 273 34-5,3% 359 +9,9% Vivikes Volt Zara Norge Boys of Europe 23 295 +,3% 265 266 25 +6,4% 27 26 +3,8% 239 +7,7% Urban Moods of Norway Til Henne Brandstad Zizzi Change Lingerie Wow 46 49 4 26 26 3 6 9 238 +3,9% 29 95 26-5,3% 88 285-34,% -2,% +,% +,5% +6,4% Bogerud Tekstil 8 -,8% 25 24 8 Avvikende regnskapsår. Omsetning 25 estimert til MNOK 27
Zara har de største butikkene, mens den gjennomsnittlige omsetningen per butikk for kjedene ligger på MNOK,2 Dressmann Gina Tricot VIC Match Volt Bik Bok Texcon Urban Brandstad Bogerud Tekstil PM Retail Carlings Til Henne Boys of Europe Vivikes b.young Wow Zizzi Change Lingerie 5 5 2 25 3 35 4 85 9 Zara Norge 9, Spar Kjøp 36,9 Hennes & Mauritz 36,6 Høyer kjeden 7,6 Cubus Lindex Moods of Norway Floyd KappAhl Gjennomsnitt 28 kjeder 4,2 2,,5,,,2 8,7 8,5 8,3 8, 7,4 7,2 7, 6,8 6, 6, 5,9 5,7 5,2 4,9 4,5 4,4 4, 3, 2,6 MNOK 9
Høyer hadde den sterkeste veksten av kjedene der 2 av 28 kjeder økte omsetningen i 25 Prosent -35-3 -25-2 -5 - -5 5 5 2 Høyer Boys of Europe Urban Change Lingerie Vivikes Zizzi Floyd Match Wow Volt Bik Bok Texcon Hennes & Mauritz VIC Zara Norge Gjennomsnitt 28 kjeder Lindex PM Retail b.young Carlings Spar Kjøp KappAhl Dressmann Cubus Bogerud Tekstil Brandstad Gina Tricot Moods of Norway Til Henne -34, -5,3-5,3 -,2 -,4 -,4 -,8-2, 6,4 6,4 6, 5,9 5,9 4, 3,8 3,2 2,3,8,7,2, 3,9,5,3, 9,9 9,2 9,6 7,7
Wow og VIC hadde den største veksten i omsetning per butikk i 25 Prosent - -5 5 5 2 25 Wow VIC Zizzi Brandstad b.young Vivikes Bik Bok Urban Høyer Til Henne Match Floyd Moods of Norway Boys of Europe Hennes & Mauritz Zara Norge Gjennomsnitt 28 kleskjeder Lindex Change Lingerie Texcon Carlings PM Retail KappAhl Dressmann Cubus Bogerud Tekstil Volt Spar Kjøp Gina Tricot -4,8-5,6 -,2 -,4 -,4 -,9-2,5 2,3 2,2,8,2, 3,9 3,7 3,7 7,4 6,9 6, 5,9 5,6 5,5 5,5 5,4, 9,3 9, 8,8,8 22,
Kjedene kan øke omsetningen ved å øke omsetning per butikk og/eller etablering av flere butikker Vekst i kjedens totalomsetning vs vekst i omsetning per butikk Prosent -5 5 5 2 Hennes & Mauritz Cubus Texcon Dressmann Lindex KappAhl Match Spar Kjøp Bik Bok Carlings VIC Høyer b.young PM Retail -4,8 -,4 -,4 -,4 -,4 -,2 -,2,8,,2,2,7,,8 2,3 2,3 3,9 4, 5,9 5,9 5,6 6, 6, 7,4 9,2 9,,8 9,6 Vekst omsetning per butikk Vekst for kjede 2
Kjedene kan øke omsetningen ved å øke omsetning per butikk og/eller etablering av flere butikker Vekst i kjedens totalomsetning vs vekst i omsetning per butikk Prosent -35-5 5 5 2 25 Gina Tricot Floyd Vivikes Volt Zara Norge Boys of Europe Urban Moods of Norway Til Henne -34, -5,6-5,3-5,3-2,5 3,7 3,8 5,5 6,4 5,4 6,9 5,5 5,9 9,9 8,8,3 3,9 7,7 Brandstad Zizzi Change Lingerie Wow Bogerud Tekstil -2, -,9 -,8 2,2 6,4 9,3,,,5 22, Vekst omsetning per butikk Vekst for kjede 3
Vedlegg 4
Kjeder i utvalget Kjede Omsetning 25 Omsetning 24 Butikker 25 Butikker 24 Omsetningsendring 24-5 Hennes & Mauritz 4 433 4 88 2 9 5,9 % Cubus 2 533 2 543 79 79 -,4 % Texcon 87 767 269 256 5,9 % Dressmann 29 296 49 49 -,4 % Lindex 23 23 2 2 2,3 % KappAhl 8 -,2 % Match 88 749 98 9,2 % Spar Kjøp 8 8 22 2, % Bik Bok 797 75 3 6, % Carlings 578 577,2 % VIC 549 528 66 72 4, % Høyer 475 397 27 24 9,6 % b.young 43 428 99 8,7 % PM Retail 348 342 59 58,8 % Gina Tricot 34 359 4 4-5,3 % Floyd 3 273 27 26 9,9 % Vivikes 295 265 66 65,3 % Volt 266 25 36 33 6,4 % Zara Norge 2 27 26 3 3 3,8 % Boys of Europe 239 23 49 44 7,7 % Urban 238 29 35 33 3,9 % Moods of Norway 95 26 7 9-5,3 % Til Henne 88 285 36 58-34, % Brandstad 46 49 24 27-2, % Zizzi 4 26 45 45, % Change Lingerie 26 3 48 44,5 % Wow 6 9 29 35 6,4 % Bogerud Tekstil 8 8 8 -,8 % Sum 28 kleskjeder 2 24 9 67 98 99 3,2 % 5 Avvikende regnskapsår. 2 Avvikende regnskapsår. Omsetning 25 estimert til MNOK 27