Import av klær og sko til Norge 21-215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no
Oppsummering klesimport Importen er sterkt økende i verdi, mens volumet målt i tonn har en svakere og negativ utvikling Importverdien i 215 endte på 19,4 mrd noe som var en vekst på 12,6% fra fjoråret Volumet målt i tonn falt med,9% til 77 683 tonn Veksten i verdi, lå i fjor over den gjennomsnittlige veksten på 5,1% I volum (tonn) har den gjennomsnittlige veksten ligget på -1% årlig Importen konsentreres til et lite utvalg av land og de 1 største landende står for hhv ~78% og 83% av importverdien og importvolumet. 75,3% av importen kommer fra Asia i volum, mens verdiandelen til Asia er 69,9%. Ift volum i tonn svekker Asia sin posisjon og andelen har falt fra 79,6% i 21 til 75,3% i 215 Ser man på de ulike kategoriene av klær og tilbehør har volumet målt i antall falt i 4 av de 6 største kategoriene fra 21 til 215 2
Oppsummering skoimport Importen er sterkt økende i verdi, mens volumet målt i tonn har en svakere og negativ utvikling Importverdien i 215 endte på 5, mrd noe som var en vekst på 16,% fra fjoråret Volumet målt i tonn økte med 3,3% til 18 544 tonn Veksten i både volum og verdi, lå i fjor over det veksten har vært i snitt de siste årene Importen konsentreres til et lite utvalg av land og de 1 største landende står for hhv ~82% og 84% av importverdien og importvolumet. 71,4% av importen kommer fra Asia i volum, mens verdiandelen til Asia er 63,5%. Resten av importen kommer i hovedsak fra Europa med en volum og verdiandel på hhv 26,7% og 34,2% Ser man på de ulike kategoriene av sko er det sportssko som har hatt den største veksten i verdi, volum og antall par. Verdien per importert par er stigende for alle kategoriene 3
Import av klær 4
Verdien av norsk import av klær har økt med 5,1% årlig i gjennomsnitt fra 21 og med 12,6% i 215 25 2 MNOK 78% av importen kommer fra de 1 største importlandene +5,1% +12,6% 19 397 Import etter verdensdel 21 215 1,% 1,2% 31,3% 27,2%,2%,1% 1,6% 65,8% 1,6% 69,9% 15 15 131 16 28 15 515 16 476 17 233 Europa Afrika Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Oseania 1 største land vekstrater (CAGR) 21-15 1 5 1 11 RoW Polen 12 13 Litauen 14 15 Tyrkia Bangladesh Totalt Bangladesh Tyrkia Litauen Pakistan Polen 5,1 4,4 2,9 1,6,1 3,7 3,7 4,4 9,5 19,4 21, Pakistan 5
Klesimporten til Norge har falt med 1,% i gjennomsnitt årlig siden 21, og falt med,9% i 215 9 -,9% 8 7 6 5 4 Tonn 81 755 83% av importen kommer fra de 1 største importlandene 81 986 72 39-1,% 75 26 78 373 77 683 Import etter verdensdel 21 215 19,1%,4%,1%,8% 79,6% Europa Asia Afrika Nord- og Mellom-Amerika,5% 23,4%,%,8% 75,3% Sør-Amerika Oseania 1 største land vekstrater (CAGR) 21-15 3 2 1 1 RoW 11 Thailand 12 13 Pakistan Malaysia 14 Tyrkia 15 Bangladesh Totalt Bangladesh Tyrkia Nederland 1 Malaysia Pakistan Thailand -1, -5,2-2,9-3,6-2,2 8,7,4 2, 8,5 11,2 83,4 6 Nederland 1 ekstremvolum i 215. Volumet økte fra 935 til 378 tonn
Importen konsentreres til færre land i verdi samtidig som har en fallende andel av den norske klesimporten Utvikling importandeler per land i verdi Utvikling i importandeler per land i volum (tonn) 15 131 16 28 15 515 16 476 17 233 19 397 81 755 81 986 72 39 75 26 78 373 77 683 23% 22% 23% 22% 22% 22% 16% 16% 17% 17% 19% 17% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 5% 5% 2% 2% 2% 3% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 8% 7% 8% 8% 8% 7% 4% 5% 5% 6% 7% 8% 3% 3% 4% 3% % 4% 3% 6% 6% % 3% 3% 3% 3% % % 3% 7% 7% 7% 8% 6% 5% 3% 1% 6% 1% 11% 11% 12% 48% 48% 47% 46% 45% 46% 57% 57% 53% 52% 48% 46% 1 11 12 13 14 15 1 11 12 13 14 15 RoW Pakistan Bangladesh RoW Pakistan Tyrkia Polen Litauen Thailand Malaysia Bangladesh Tyrkia Nederland 7
I hovedsak drives importutviklingen av verdi, mens volumet faller i 8 av de 15 største landene 15 største land Utvikling verdi 214-215 Prosent -1 1 2 3 4 5 15 største land Utvikling volum (tonn) 214 til 215 Prosent -2-1 1 2 3 4 Totalt 12,6 Totalt -,9 15,5-6,1 Bangladesh 32,4 Bangladesh 6,4 Tyrkia 2,1 Tyrkia -6,8 2, 1,1 5,5-5,5 2,1 7,8 Litauen -4,5 Litauen -17,1 Pakistan 6,9 Pakistan -11,3-3,7-14,1 Polen 9,2 Polen 34,6 Thailand 25,3 Thailand 34,4-2,9-11,5 Kambodsja 4,2 Kambodsja 13,8 24,3 18,6 Sri Lanka 13, Sri Lanka -1, Vekst i verdi 214-15 Vekst i volum 214-15 8
Av de 15 største importlandene i verdi er det flere som har negativ vekst i volumet (tonn), mens alle har en verdivekst Prosent -1 1 2 3 Bangladesh Tyrkia Litauen Pakistan Polen Sri Lanka Kambodsja Thailand -9,8-5,2-2,9-2,2-3,6-2,3,1 4,4 2,9 1,6 3,7 2, 3,7 4,4 3,1 5,3 8,7 8,5 9,5 7,9 7,5 1,6 1, 11,3 11,2 11,2 13,3 19,4 18,7 21, CAGR 21-15 Verdi CAGR 21-15 Volum 9
, Bangladesh og Kambodsja har høy vekst i både verdi og volum CAGR 21-15 i volum 12 Thailand Kambodsja 8 Polen Bangladesh 4 Pakistan Sri Lanka Litauen RoW -4 Tyrkia -8 Vekst over snitt i verdi og volum -12-3 3 6 9 12 15 18 21 24 CAGR 21-15 i verdi 1
Importen øker mer i verdi enn volum gjennom hele perioden og verdi per importerte tonn øker Utvikling import verdi vs volum Utvikling i verdi per importert tonn +13,5% Prosent 15 1 7,1 5 6,2 3,9 4,6 12,6 1 kroner 25 +8,4% +2,2% +,4% +6,8% 214,3 219,1 219,9 2 197,7 185,1 249,7,3 4,2 15 -,9 1-5 -4,3-1 5-11,7-15 11 12 13 14 15 1 11 12 13 14 15 Vekstrate importvolum Vekstrate importverdi 11
Importverdi per tonn er høyest i de europeiske landene 1 kroner 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 661 52 +31,9% 529 263 +1,9% 484 4 +2,9% 411 473-13,2% Litauen 334 248 +34,8% Tyrkia 31 232 +33,3% 38 178 295 245 +72,7% +2,5% Polen 288 34-15,3% Sri Lanka 258 161 +59,9% 252 155 +62,1% Kambodsja 214 146 +46,4% 24 Thailand 24,% 215 Pakistan 125 179 +42,7% 21 Bangladesh 165 13 +59,5% 12
Importen av klær har økt mer i verdi enn omsetningen i butikkhandelen med klær fra 213 Importverdi vs omsetning i butikkhandel med klær Prosent 14 12 12,6 1 8 6 7,1 6,2 4 2,3 3,1 1,8 4,6 1,1 3, -2-4 -6 11-4,3 12 13 14 15 1 Vekstrate butikkhandel med klær Vekstrate importverdi 1 vekst i butikkhandel 215 er Virkes prognose 13
De 4 største underkategoriene i antall har falt fra 21 til 215 Antall i millioner stykk/par 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 Strømper og sokker T-skjorter Gensere Bukser & shorts damer Truser damer Hatter Strømpebukser Truser menn Arbeidshansker Kjoler & skjørt Hansker Bukser & shorts menn Bluser Skjorter menn Ytterklær Sjal, skjerf etc Shorts Badetøy Nattkjoler damer 25,2 27,5-8,3% 2,2 23,7-14,7% 18,3 +2,% 18, 17,9 +23,6% 14,5 15, -4,7% 15,7 12,7 +8,9% 11,7 12,6 16,4-23,1% 12,1 13,7-11,2% 12,1 +15,6% 1,5 11,8 11,9 -,8% 1,2 13, -21,6% 7,9 9,2-14,4% 7,1 7,4-3,3% 5,3 8,2-35,% 3,8 +44,% 2,7 3,1 +14,2% 2,7 2,9 +6,4% 2,7 39,5 215 21 49, -19,4% 59, 6,6-2,7% 14
Shorts, hatter og hansker har hatt den sterkeste veksten i perioden 21-15 Prosent -4-35 -3-25 -2-15 -1-5 5 1 15 2 25 3 35 4 45 Shorts Hatter Hansker Badetøy Truser menn Nattkjoler damer Truser damer Bukser & shorts menn Strømper og sokker Ytterklær Strømpebukser Gensere Kjoler & skjørt Skjorter menn Bukser & shorts damer T-skjorter Bluser Arbeidshansker Sjal, skjerf etc -35, -14,7-11,8 -,8-2,7-3,3-13,5-4,7-8,3-7,9-11,2-14,4-1,7-14,7-5,3-19,4-8,2-21,6-23,1-16, -1,2 2, 3,7 8,9 6,4 2, 5,1 2,7 3,5 5,7 5,9 3,2 15,6 14,2 17,8 22,8 23,6 Vekst 1-15 Vekst 14-15 44, 15
Det ble importert hhv 18 og 12 millioner hatter og hansker til Norge i 215 Millioner stykk 5 1 15 2 Hatter 14,5 17,9 +23,6% Hansker 1,5 12,1 +15,6% Sjal, skjerf etc 5,3 8,2-35,% Belter 1, 1,5-37,2% Pyjamas/badekåper/slåbrok,9,8 +8,6% 215 Slips,9 1,2-29,9% 21 16
Import av sko 17
Verdien av norsk import av sko har økt med 6,7% årlig i gjennomsnitt fra 21 og med hele 16,% i 215 6 5 4 3 MNOK 3 644 82% av importen kommer fra de 1 største importlandene 4 121 3 912 +6,7% 4 195 4 351 +16,% 5 45 21 215 1,%,6%,1% 37,7% 59,3% Europa Afrika Import etter verdensdel 1,3% Asia Nord- og Mellom-Amerika 63,5%,1%,8% 34,2%,3% 1,1% Sør-Amerika Oseania 1 største land vekstrater (CAGR) 21-15 2 1 1 11 RoW Finland Spania 12 13 Sverige Indonesia 14 15 Totalt Indonesia Sverige Spania Finland 1,5 4,3 5, 4,3 3,4 5,4 6,7 1, 12,5 14,8 17,1 18
Skoimporten til Norge har falt med 1,7% i gjennomsnitt årlig siden 21, men økte med 3,3% i 215 25 2 Tonn 2 221 84% av importen kommer fra de 1 største importlandene 22 399 18 943-1,7% 19 181 17 959 +3,3% 18 544 21 215,6% 71,6% Import etter verdensdel 26,7%,3%,7% 71,4%,1%,5% 26,7%,4% 1,% Europa Asia Sør-Amerika 15 Afrika Nord- og Mellom-Amerika Oseania 1 største land vekstrater (CAGR) 21-15 1 5 1 11 RoW Danmark 12 13 14 15 Totalt Indonesia Sverige Danmark -5,7-4,7-1,7-3,2-2,6 -,7-2,7 1,3 1,9 4, 6,8 Sverige Indonesia 19
Importen konsentreres til færre land samtidig som har en fallende andel av den norske skoimporten Utvikling importandeler per land i verdi Utvikling i importandeler per land i volum (tonn) 3 644 4 121 3 912 4 195 4 351 5 45 2 221 22 399 18 943 19 181 17 959 18 544 2% 2% 19% 19% 2% 18% 15% 15% 15% 15% 17% 16% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 6% 6% 8% 7% 8% 8% 11% 11% 11% 13% 3% 4% 3% 5% 6% 8% 14% 2% 3% 3% 6% 6% 7% 17% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 6% 5% 12% 11% 3% 2% 4% 2% 2% 4% 4% 5% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 6% 5% 11% 12% 14% 16% 38% 38% 39% 37% 33% 34% 5% 51% 49% 47% 43% 43% 1 11 12 13 14 15 1 11 12 13 14 15 RoW Indonesia RoW Sverige Finland Sverige Danmark Indonesia Spania 2
I hovedsak drives importutviklingen av verdi, mens volumet faller i flere land 15 største land Utvikling verdi 214-215 Prosent -3-2 -1 1 2 3 4 5 15 største land Utvikling volum (tonn) 214 til 215 Prosent -3-2 -1 1 2 3 4 5 Totalt 16, Totalt 3,3 18,3 3,8 4,3 14,9 6,5-1,9 6,4-2, Indonesia 2,8 Indonesia 11,7 32,6 17,9 Sverige -1,5 Sverige -25,1 1,9,5 Spania 27,6 Spania 41,7 Finland -5,5 Finland -19,5 19,8 3,4 Thailand 11,1 Thailand 1,7 Danmark -2, Danmark -23,1 Kambodsja 45,9 Kambodsja 3,8 Nederland -21,4 Nederland -26,5 Vekst i verdi 214-15 Vekst i volum 214-15 21
Av de 15 største importlandene i verdi er det flere som har negativ vekst i volumet (tonn) Prosent -1 1 2 3 4 5 Indonesia Sverige Spania Finland Thailand Danmark Kambodsja Nederland -8,3-4,7-3,2-2,6 -,7-4,2-2,7-5,7-3,1-5,7 4,3 4, 5, 4,3 1,9 6,8 3,4 1,3 5,4 3,7 1,5 4,3 5,1 4,2 17,1 14,8 12,5 1, 34,4 43,4 CAGR 21-15 Verdi CAGR 21-15 Volum 22
Kambodsja, Indonesia og er landene med sterkest vekst i verdi og volum CAGR 21-15 i volum 4 35 Kambodsja Indonesia 5 Nederland Spania RoW Sverige -5 Finland Danmark Vekst over snitt i verdi og volum Thailand -1-1 -5 5 1 15 2 4 45 5 55 CAGR 21-15 i verdi 23
Importen øker mer i verdi enn volum gjennom hele perioden og verdi per importerte tonn øker Utvikling import verdi vs volum Utvikling i verdi per importert tonn Prosent 2 15 13,1 16, 1 kroner 3 25 +12,2% +5,9% +12,3% +1,8% 272,1 242,3 1 5 1,8 7,2 1,3 3,7 3,3 2 +2,1% 18,2 184, 26,5 218,7 15-5 -1-5,1-6,4 1-15 -15,4 5-2 11 12 13 14 15 1 11 12 13 14 15 Vekstrate importvolum Vekstrate importverdi 24
Verdi per tonn øker i alle land og de dyreste skoene importeres fra Spania 1 kroner 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 Spania 472 352 +34,% Finland 394 295 389 Sverige 231 +33,5% +68,5% 242 364 +5,3% 364 269 +35,3% 361 32 +12,6% 32 167 3 Indonesia 29 Thailand 296 258 282 21 +81,1% +43,4% +14,8% +34,4% Danmark 278 242 +14,7% 255 181 253 Kambodsja 181 +41,3% +39,6% 215 Nederland 25 238 +4,6% 21 214 136 +57,3% 25
Importen av sko øker også mer i verdi enn omsetningen i butikkhandelen Importverdi vs omsetning i butikkhandel med sko Prosent 16 16, 14 13,1 12 1 8 7,2 6 4 2 2,3 3,7 3, -,8-2 -4-4,6-1,2-6 -5,1 11 12 13 14 15 1 Vekstrate butikkhandel med sko Vekstrate importverdi 1 vekst i butikkhandel 215 er Virkes prognose 26
Sportsfottøy tar en stadig økende andel av skoimporten Utvikling andeler i verdi Utvikling i andeler i volum (tonn) 4% 5% 4% 4% 5% 4% 1% 11% 1% 1% 1% 1% 17% 18% 21% 22% 23% 25% 16% 16% 18% 18% 19% 21% 83% 82% 79% 78% 77% 75% 84% 84% 82% 82% 81% 79% 21 211 212 213 214 215 21 211 212 213 214 215 Vanntett fottøy Sportsfottøy Annet fottøy 27
Importen målt av sportssko og vanntett fottøy øker i antall par, mens resten av volumet faller i antall par Utvikling antall par Utvikling i andeler i par 1 par 25 22 45 24 948 22 796 +1,1% 22 76 21 565 +9,5% 23 62 CAGR 1-15 2,% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 13% 14% 16% 17% 17% 2% 2 9,9% 15 1 -,7% 81% 79% 78% 77% 76% 74% 5 1 11 12 13 14 15 1 11 12 13 14 15 Vanntett fortøy Sportsfottøy Annet fottøy 28
Den gjennomsnittlige årlige veksten er størst for sportsfottøy både i volum (tonn og par) og verdi Vekstrater per kategori Prisutvikling per par 9,3 Kroner Vanntett fottøy -1,2 25 241 242 Sportsfottøy 2, 5,1 9,9 15,3 2 15 1 191 148 1 191 15 97 24 158 16 214 169 115 181 129 195 142 5, Annet fottøy -2,5 5 -,7 1 11 12 13 14 15 CAGR 21-15 Verdi CAGR 21-15 Volum (tonn) CAGR 21-15 Volum (par) Annet fottøy Sportsfottøy Vanntett fottøy 29