3. kvartalsregnskap 2009 167. driftsår
STATUS SPAREBANKEN ØST Økt nettorente Positiv utvikling finansielle investeringer Kostnader i tråd med budsjett Stabile andre inntekter Robust likviditetssituasjon Lave tap
Konsernregnskap 30.09.09 Resultat før f r skatt 309,7 mill. kroner (-43,3)( Nettorente opp 0,13%p til 2,02% av GFK Totale kostnader ned 0,01%p, til 1,35% av GFK Kapitaldekning 13,48 (mål 13,00)* Kjernekapitaldekning 10,51 (mål 11,00)* EK-rentabilitet 22,83 (mål 11,00) Tap/IB nto.utlån 0,12 (mål <0,4%) *Endret fra 12% (totalkapitaldekning) og 10% (kjernekapitaldekning) i okt. 2009
Resultatregnskap (tall i MNOK) 300909 300908 311208 300909 300908 Netto rente- og kredittprov.inntekter 362,5 318,5 436,6 2,02% 1,89% Utbytte og andre inntekter av VP 1,6 6,3 6,3 0,01% 0,04% Prov.innt. og innt. fra banktjenester Prov.kostn. og kostn. fra banktjenester Nto verdiendr. og gev. av val. og VP Andre driftsinntekter Lønn og generelle adm.kostn. 62,4 18,3 128,8 12,4 173,6 61,2 18,8 (187,6) 14,2 164,2 81,3 24,9 (490,2) 19,2 223,5 0,35% 0,10% 0,72% 0,07% 0,97% 0,36% 0,11% (1,11%) 0,08% 0,97% Andre driftskostnader 50,2 46,5 68,7 0,28% 0,27% RESULTAT FØR TAP/GEVINST 325,6 (16,9) (263,9) 1,82% (0,10%) Tap på utlån og garantier 15,9 26,4 244,9 0,09% 0,16% RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 309,7 (43,3) (508,8) 1,73% (0,26%) Beregnet skattekostnad 87,2 (12,7) (123,0) 0,49% (0,08%) RESULTAT ETTER SKATT 222,5 (30,6) (385,8) 1,24% (0,18%)
Balansens eiendeler konsern Eiendeler (tall i MNOK) 300909 300908 Endr.% Kontanter og fordringer på sentralbanker 1.206,2 1.035,6 +16,5% Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner 656,1 904,1-27,4% -Individuelle nedskrivninger -Nedskrivninger på grupper av utlån 144,9 1,2 0,0 30,0 - -96,0% Utlån til og fordringer på kunder -Individuelle nedskrivninger -Nedskrivninger på grupper av utlån Rentebærende verdipapirer Aksjer m.v. Utsatt skatt eiendel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptj. inntekter SUM EIENDELER 16.549,1 89,8 62,3 3.738,6 293,1 111,2 288,3 99,5 104,4 22.748,3 17.573,1 49,2 9,2 2.784,3 328,2 15,5 284,5 60,9 142,6 23.040,4-5,8% +82,5% +577,2% +34,3% -10,7% +617,4% +1,3% +63,4% -26,8% -1,3%
Balansens gjeld/egenkapital konsern Gjeld og egenkapital (tall i MNOK) 300909 300908 Endr.% Gjeld til kredittinstitusjoner 2.533,0 2.768,1-8,5% Innskudd fra kunder 7.436,4 7.071,2 +5,2% Gjeld til staten, bytte OMF 915,4 0,0 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipap. 9.141,4 10.190,8-10,3% Annen gjeld 259,1 433,8-40,3% Påløpne kostn. og mott. ikke opptj.innt. 224,0 369,7-39,4% Avsetninger til forpliktelser og kostnader 66,8 77,7-14,0% Ansvarlig lånekapital 659,3 659,4-0,0% Sum gjeld 21.235,4 21.570,7-1,6% Innskutt egenkapital 595,1 413,2 +44,0% Opptjent egenkapital 695,3 1.087,1-36,0% Perioderesultat etter beregnet skatt 222,5 (30,6) - Sum egenkapital 1.512,9 1.469,7 +2,9% SUM GJELD OG EGENKAPITAL 22.748,3 23.040,4-1,3%
Endring resultat etter tap (konsern) Resultatendring Resultat e. tap 30.09.08-43,3 Nettorente +44,0 0,7 Nto.prov. og a.inntekter -4,8-4,1 Nto.avk. fin.investeringer +316,4 312,3 Sum driftskostnader -13,1 299,2 Tap utlån og garantier +10,5 309,7 Resultat e. tap 30.09.09 309,7
Underliggende bankdrift - morbank 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09 Rentenetto 87,5 91,7 91,0 101,9 104,7 106,6 103,4 89,9 Andre driftsinnt. (nto) 22,7 16,7 17,3 18,7 17,1 17,4 16,9 19,6 Personalkostnader 31,0 34,8 29,8 36,0 34,1 37,1 33,0 38,6 Andre driftskostnader 31,8 30,0 28,7 26,8 34,0 30,0 30,2 30,1 Res.ord.virksomhet f.tap 47,4 43,6 49,8 57,8 53,7 56,9 57,1 40,8 Bonus ansatte 2,0 Utb.,kursgev./tap VP/val. 1,3 (24,3) (33,1) (124,1) (302,6) (24,5) 59,6 95,0 Tap på utlån (2,2) (4,5) 1,9 26,4 213,0 (3,0) (1,9) 11,7 Ordinært driftsresultat 48,9 23,8 14,8 (92,7) (461,9) 35,4 118,6 124,1
Likviditet Robust likviditetssituasjon 120,0% overfinansiering av illikvide eiendeler 12 måneders drift uten frisk kapital, prognose viser likviditetsoverskudd ved utgangen av 2010 Stabil innskuddsbase
Syndikatutlån n banker Foruten danske og norske banker er banken ved utgangen av oktober kun eksponert mot: Latvia MNOK 44,4 Ukraina MNOK 4,6 Island MNOK 6,2
Investeringsportefølje 30.09.09 Øvrige 63 65 Eiendom 40 61 Industri 154 195 Shipping 69 100 Olje 65 104 Offshore 115 154 Bokført verdi Pålydende Ansvarlige lån 91 100 0 50 100 150 200 250 Bokført verdi per 30.09.09 MNOK 596,8 (pålydende MNOK 777,6) Positiv utvikling hittil i år
Garantiforpliktelse Eksportfinans 31.12.08 MNOK 127,3 (maksimalt MNOK 100,0 etter kontragaranti fra nordisk bank) 30.06.09 MNOK 74,2 30.09.09 MNOK 56,1
Sektorfordeling bto utlån konsern 30.09.09 Privat 75,1 % Offentlig 0,0 % Primær 1,2 % Industri 0,9 % Bygg/anlegg 3,4 % Varehandel/hotell 3,1 % Transp./komm. 0,7 % Finans.tj.yting 1,4 % Tj.yting 1,8 % Eiendomsdrift 12,4 % Utlandet 0,2 %
Sparebanken Øst Boligkreditt AS Etablert 14. april 2009 Overført 1.-prioritets pantelån innenfor 70% for 1,7 mrd. Forvaltningskapital 1,5 mrd per 30.09.09 Utstedt 1,25 mrd. i OMF Banken tildelt statskasseveksler mot OMF i to auksjoner for 1 mrd i juni Banken vil bearbeide kredittrutiner og overføre mer til SPØB Resultat etter beregnet skatt hittil-i-år MNOK 1,8
Bokført egenkapital (morbank) MNOK 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q309 Udisponert resultat Utjevningsfond Overkursfond Eierandelskapital Fond for ureal. gevinster Fond for vurd.- forskjeller Gavefond Grunnfond (spb.fond)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kilde: Oslo Børs SPOG 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 sep. 07 okt. 07 Last price NOK nov. 07 des. 07 jan. 08 feb. 08 mar. 08 apr. 08 mai. 08 jun. 08 jul. 08 aug. 08 sep. 08 okt. 08 nov. 08 des. 08 jan. 09 feb. 09 mar. 09 apr. 09 mai. 09 jun. 09 jul. 09 aug. 09 sep. 09 Traded volume (1000) Traded volume (1000) Last price NOK
De 20 største egenkapitalbeviseierne pr. 02.11.2009 Navn Antall % Navn Antall % MP Pensjon 2.073.100 10,00 % Tanja A/S 270.000 1,30 % Skagen Vekst 1.480.400 7,14 % Andenæsgården Bekkestua ANS 212.000 1,02 % Directmarketing Invest AS 999.500 4,82 % Terra Utbytte VPF 199.312 0,96 % Teleplan Holding AS 699.665 3,37 % Andersen, Gunnar 147.262 0,71 % Hansen, Asbjørn Rudolf 466.443 2,25 % Løkke, Helge Arnfinn 139.933 0,67 % Helgeland Sparebank 466.443 2,25 % Wergeland Holding AS 139.933 0,67 % Krag Invest AS 466.443 2,25 % Teigen, Hellik 120.400 0,58 % Grunnfond Invest AS 398.850 1,92 % Profond AS 120.000 0,58 % Storetind AS 340.618 1,64 % Antero AS 114.000 0,55 % Sparebankstiftelsen DnBNOR 308.320 1,49 % Trondheim kommune 112.224 0,54 %
Nøkkeltall egenkapitalbevis (konsern) 30.09.09 2008 2007 2006 2005 Fortjeneste pr. bevis e/skatt kr. 1) 7,12-8,05 19,84 9,73 35,82 Antall egenkapitalbevis (mill.) 20,73 3,88 3,64 3,64 3,64 Bokført egenkapital pr. bevis kr. 2) 37,84 124,47 134,14 132,05 133,87 Utbytte kr. 3) - - 15,00 15,00 28,00 Omløpshastighet (omsatt /utstedt) 102,22%* 8,21% 12,57% 17,71% 19,68% 1) Eierandelskapitalens del av konsernets resultat etter skatt (annualisert) per utestående egenkapitalbevis 30.09.2009 2) Eierandelskapital (konsern) dividert på antall egenkapitalbevis resultat hittil i år er medregnet 3) Inkl. ekstraordinært utbytte kr. 18,00 høsten 2005