RANA-REGIONEN VEKST, NÆRING OG VEIEN VIDERE Leo A Grünfeld 02.06.2016
VEKST I VEST-AGDER OG KRISTIANSAND-REGIONEN Agenda 1. Potensialet i Nord-Norge: Eksport-motoren 2. Utviklingen i kommunene i Rana-regionen (byreg-samarbeidet) 3. Nyere utviklingstrekk og tanker om tiden framover
LEDIGHET I PROSENT AV ARBEIDSSTYRKEN, 1996-2014. KILDE: SSB Arbeidsledigen er ikke lenger Nord-Norges mareritt 6,0 1,2 5,0 1,0 4,0 0,8 0,6 3,0 0,4 2,0 0,2 1,0 0,0 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-0,2 Vektet snitt Nord-Norge Avvik mellom Norge og Nord-Norge
NORD-NORGES ANDEL AV TOTAL VERDISKAPING I FASTLANDS-NORGE, 1997-2030. KILDE: SSB OG MENON (PROGNOSER) Nord-Norge: Fremtidens landsdel i Norge? 9,5 % 9,0 % Prognose dersom alle muligheter uttømmes: Referenase: Agenda Nord-Norge (2014): Mulighetetsstudien 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 Nord-norsk andel av verdiskaping ink off.forvaltning
NORD-NORGES ANDEL AV FASTLANDS-NORGES VAREEKSPORT. 1998-2015. KILDE: SSB Nord-Norge tar førersete i eksport-bildet her i landet 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EKSPORT FRA NORD-NORGE Nord-Norge: En eksportdrevet landsdel, og mer skal det bli Kilde; Konjunkturbarometer Nord-Norge Høst 2014 18,0 17,0 Eksport fra Nord-Norge i 2013 fordelt på næringer 12% Årlig realvekst i Nordnorsk eksport 2014-2016, fordelt på næringer 16,0 14,0 14,0 10% 10% 10% 10% 12,0 10,7 8% 7% 10,0 8,0 6% 5% 5% 6,0 4% 4,0 2,0 3,0 2,5 1,5 2% 0,0 Sjømat Prosessindustri Reiseliv Mineraler Offshore-maritim Annen eksport 0% Sjømat Prosessindustri Reiseliv Mineraler Offshore-maritim Totalt
Millioner tonn SJØMAT Forvent en dobling i globalt konsum av oppdrettsfisk 160 140 120 100 80 47 94 60 40 20-65 58 2008 2030 Fangst Havbruk Globalt konsum av matfisk 2008 og 2030. Kilde: FAO
MULIG VOLUMUTVIKLING FOR HAVBRUKSNÆRINGEN I NORD-NORGE (MILLIONER TONN). KILDE: SINTEF 2012 2030 0,45 1,14 1,55 1,30 Fangst Havbruk Fangst Havbruk
VEIEN TIL VEKST GÅR GJENNOM HAVBRUK Fremtidig vekst i havbruk hviler på to sentrale faktorer: Tilgang på arealer og suksessfull FoU som løser industrialiserings-problemene Verdiskapingen i havbruksnæringen er økt med 7 prosent årlig i perioden 2012-2030 for Nord-Norge, som utgjør 40 prosent av verdiskapingen nasjonalt. Kilde Sintef rapport om muligheter innen sjømat Havbruk i resten av landet, som utgjør 60 prosent i 2010, vokser som i referansebanen.
Prosent BEREGNET ANDEL AV TOTALE SJØAREAL SOM BLIR BENYTTET TIL HAVBRUK En tredobling av arealbruk vil fortsatt ikke prege kystsonen i Nord-Norge i stor grad Kilde: SSB og egne beregninger (Menon) 0,15% 0,05% Sjøarealer brukt til havbruk 2012 Sjøarealer brukt til havbruk 2030
PROSESSINDUSTRIEN: Potensial for en dobling av volumene basert på prognoser for etterspørselsvekst globalt mot 2030 Effektive fabrikker i Nord, men prisene på verdensmarkedet plager fortsatt deler av næringen 120 100 80 60 40 20 0 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Aluminium Jern Kina BNP-vekst
FORNYBAR ENERGI Begrenset potensial for vekst fremover i landsdelen Multiconsults analyse knyttet til kunnskapsinnhentingen peker på et begrenset potensial for produksjonsøkning. Det nordiske markedet bil også hatilbudsoverskudd i lang tid fremover
OFFSHORE LEVERANDØRINDUSTRI Jevn vekst men den tar på ingen måte av. Regionale ringvirkninger tar tid å etablere, (leveranser i mrd kroner, Levert, KPB) 5,3 4,44 4,7 3,54 3,66 2010 2011 2012 2013 2014
LEVERANDØRINDUSTRIEN Offshore leverandørindustri i Nordland SNF (mars 2016) Siste telling viser lavere fall i sysselsetting enn det vi tror Er det noe galt med tallene til SNF? De stemmer hvertfall ikke med tallene for store foretak i næringen fra DNB Markets Fylke Foretak Ansatte des.15 des.12 des.15 des.12 Endring Rogaland 791 729 30167 34781-4614 Hordaland 477 454 17761 20441-2680 MøreogRomsdal 246 199 8017 8517-500 Akershus 152 152 7180 7979-799 Vest-Agder 122 113 5753 5311 442 Buskerud 58 66 4667 5690-1023 Oslo 152 126 3588 3506 82 Sør-Trøndelag 121 118 3128 4760-1632 Vestfold 92 86 2962 3349-387 Aust-Agder 43 46 1735 1976-241 Telemark 69 74 1214 1386-172 Østfold 36 32 1165 1121 44 Nord-Trøndelag 26 25 1043 1251-208 SognogFjordane 57 54 1007 1413-406 Nordland 55 56 642 762-120 Finnmark 41 41 383 595-212 Troms 35 34 207 318-111 Oppland 9 4 118 57 61 Hedmark 13 8 94 100-6 Total 2595 2417 90831 103313-12482
PETROLEUM Potensial for en 5-dobling av omsetningen til leverandørnæringen innen 2030 - Mye kan knyttes til allerede eksisterende utbyggingsplaner - Anslag hentet fra kunnskapsinnhentingen og Rystad/Petro Arctic I 2030 vil vi se konturene av at Barntshavet overtar rollen til Nordsjøen som viktigste del av sokkelen Men verden har endret seg siden 2014 Erfaringen tilsier at det tar tid å bygge en verdensledende leverandørindustri, men det kommer med årene
PETROLEUM Landet snus gradvis opp-ned Verdiskaping fra ulike deler av sokkelen (Mrd. kroner) Kilde: Oljedirektoratet og Menon 250 200 150 147 147 130 122 100 80 50 0 Nordsjøen syd Nordsjøen nord Norskehavet syd Norskehavet nord Barentshavet 2010 2020 2030
REISELIV Reiseliv: Vekst i hotellgjestedøgn Nord-Norge og Norge 2014-2015. Kilde: SSB/Statistikknett 20% 17% 15% 15% 14% 10% 8% 7% 6% 5% 0% Samlet Ferie/fritid Kurs/konferanse Yrke -5% Hotellgjestedøgn Formål -3% -3% Nord-Norge Resten av landet
ANTALL SYSSELSATTE I NORD-NORGE Stort vekst-potensial dersom alt potensial utnyttes Kilde: SSB og egne beregninger (ANN Mulighetsstudie 2014) 301 000 269 000 237 000 2013 2030 dagens utvikling 2030 fullt potensial
HVOR KOMMER DEN NYE ARBEIDSKRAFTEN I NORD-NORGE FRA? Innvandring, Innvandring, Innvandring, det er det som vil redde landsdelen Kilde: SSB og egne beregninger 32000 27000 23000 16250 3500 5000 2000-2013 2015-2030 -10250 Vekst i Nord-Norge Netto tilflytting fra resten av landet Innvandring Totalt
KOMPETANSE-TILGANG Antall studieplasser ved høyskoler og universiteter i Nord-Norge: I dag og i 2030 ved fullt potensial Kilde: Kunnskapsdepartementet og ANN (2014) Mulighetsstudien 9 000 5 880 4 500 3 319 3 500 2 049 512 1 000 2014 2030 fullt potensial Nordland Troms Finnmark Totalt
ER DET TILGANG NOK PÅ AREALER I NORD-NORGE? Andel av totalt areal i Nord-Norge og resten av landet 2013 Kilde: SSB 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Jordbruk Infrastruktur Bolig og institusjon Næring Havbruk Forsvaret Nord-Norge Resten av landet
Km2 UTNYTTELSE AV AREALER FREM MOT 2030 Andelen av totalt areal brukt til næringsvirksomhet Kilde: SSB 0,17% Nord-Norge Resten av landet 0,07% 0,08% Næringsvirksomhet 2012 Næringsvirksomhet 2030
INVESTERINGSPLANENE FREMOVER Investeringene fordelt på sektor Konjunkturbaromter Nord-Norge og Investeringstellingen H-2015
EIERSKAP I NORD-NORGE Eierskap i Nord-Norge er anderledes Mer privat eierskap i nord enn i resten av landet Mindre utenlandsk og offentlig eierskap Det nordnorske eierskapet står for 85% av det norske private eierskapet i Nord-Norge. Det er på linje med hva vi finner i M&R, der vi vet at lokalt eierskap er sterkt forankret. Andelen har falt litt siden 2004
Nærmere om Rana-regionen og de fire kommunene
LEDIGHET I RANA-REGIONEN Stabil ledighet og svært gunstig utvikling den siste tiden i regionen Tremåneders glidende gjennomsnitt. Jan 2000 Nov 2014 9 9 8 7 6 Nesna Hemnes Rana Lurøy 8 7 6 Alstahaug Leirfjord Vefsn Nordland 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Kilde: SSB
VEKST I BEFOLKING OG VEKST I YRKESDELTAKELSE Befolkning Sysselsatt per innbygger 2,4 % 2,0 % 1,7 % 1,2 % 0,1 % -0,2 % 0,2 % -0,2 % Bodø Alstahaug Rana Vefsn Gjennomsnittlig årsvekst 2004-2014
ØKONOMIEN DELT INN I FIRE HOVEDSEKTORER Regional- og kommunaløkonomi. Fordeling av sysselsatte i 2013 100 % 100% 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 23% 24% 25% 28% 34% 42% 50% 13% 57% 17% 12% 1% 14% 19% 3% 17% 39% 37% 40% 22% 8% 37% 21% 46% 27% 25% 25% 20% 19% 25% 22% 8% Rana Hemnes Lurøy Nesna Alstadhaug Vefsn Leirfjord Nordland Privat eksport Privat lokal Offentlig eksport Offentlig lokal 80% 60% 40% 20% 0% Kilde: Menon Economics
SYSSELSETTING Årsvekst sysselsatte. Kommuner Nordland. 2,5 % 2,0 % 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,0 % 1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % -0,5 % -0,5 % -1,0 % Alstahaug Leirfjord Vefsn Nesna Hemnes Rana Lurøy Nordland -1,0 % Kilde: SSB
SYSSELSETTING Sektorenes bidrag til sysselsettingsvekst i kommunen.2004-2013 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 5% 36% 42% 4% 4% 18% 24% 13% 88% 52% 6% 15% 18% 59% 7% 26% 41% Offentlig lokal Offentlig eksport Privat lokal 0 % 17% 74% 64% 49% -17% 90% -35% 79% 100% -77% 27% Privat eksport -20 % -21% -7% -40 % Rana Hemnes Lurøy Nesna Alstahaug Vefsn Leirfjord Nordland Kilde: Menon Economics
VERDISKAPING Sektorenes bidrag til verdiskapingsvekst i kommunen. 2004-2013 120% 100% 80% 60% 21% 37% 13% 15% 24% 15% 10% 13% 5% 4% 22% 18% 19% 13% 41% 20% 32% 23% 22% 28% Offentlig lokal Offentlig eksport 40% 20% 33% 50% 62% 68% 40% 48% 56% 20% 30% Privat lokal Privat eksport 0% 9% 1% -11% -20% Rana Hemnes Lurøy Nesna Alstahaug Vefsn Leirfjord Nordland Kilde: Menon Economics
VEKST I PRODUKTIVITET 8,0 % Årlig vekst i verdiskaping per sysselsatt 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,5 % 4,5 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %
Utviklingen den siste tiden
SYSSELSETTING Sysselsettingsvekst i kommunene. 2010-2014 106 104 102 Nesna Rana Leirfjord 100 98 96 Hemnes Alstahaug Vefsn Lurøy 94 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: SSB
FORVENTNINGER Vekst i produksjon og sysselsetting. Norges Banks regionale nettverk 1) 3 3 3 3 2,5 2 Nord-Norge Norge 2,5 2 2,5 2 Norge Nord-Norge 2,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0-0,5-0,5-0,5-0,5-1 -1-1 -1-1,5-1,5-1,5-1,5-2 -2-2 -2 1) Diffusjonsindeks fra -5 til 5. Kilde: Norges Bank
LEDIGHET Utvikling i NAV-registrert ledighet. November 2014 April 2016 Figurtekst 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 I alt Nordland Alstahaug Leirfjord Vefsn Nesna Hemnes Rana Lurøy November14 November15 April16
BOLIGMARKEDET Boligpriser. Årsvekst 2004-2015 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-10 % -15 % Nesna Hemnes Rana Lurøy
HUSHOLDNINGENE Omsetning av boliger Tydelig negativ trend, men det behøver ikke å fortelle at boligmarkedet kjølner Man må også se på prisene 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % -20,0 % Omsetning av boliger (Prosent økning fra samme kvartal året før) -40,0 % -60,0 % 0106 Fredrikstad 0301 Oslo kommune 1001 Kristiansand 1103 Stavanger 1201 Bergen 1902 Tromsø
BOLIGMARKEDET Omsetning av boliger 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1 -2 Alstadhaug Vefsn Nesna Hemnes Rana Lurøy Nordland
SENTRALE KJENNETEGN VED BYREGIONEN Næringsstruktur Kunnskap Næringskonsentrasjon ti største næringer (inv) Fast realkapital 120 100 80 60 Bruttoinvesteringer Teknisk utdanning Kunnskapsinvestering per sysselsatt 120 100 80 60 Studenter etter studiested 40 40 20 20 - - Hovedkontor Nettoeetableringer Høy utdanning Andel direkte gjf lavere utdannin Gaseller Mellomstorby Småby Beste bredbåndsdekning, over 25 MB per s Rana
SENTRALE KJENNETEGN VED BYREGIONEN Demografi Kulturattraktivitet Kvinne 18-45 per befolkning 140 Nonprofit / bef 120 120 100 100 80 Nettoinnvandring-endring per innbygger 80 60 40 Fødselsoverskudd per innbygger Overnattinger, ferie og fritid / bef 60 40 Nettoopplag /hush 20 20 - - Nettoinnflytting per innbygger Befolkning 18 til 67 per innbygger Kulturnettodriutg / beg oms reiseliv / bef Bruttoinnflytting per innbygger justert Rana Mellomstorby Småby Kulturinvesteringer / bef