Nisjemarkeder den nye vekststrategien Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood
Seafood, in Our Genes Our team of experts were recruited from Måløy, Norway, one of the nation s major fishing harbors. With long traditions in catch, processing and global sales of seafood products, Måløy is the ideal setting from which to develop a knowledgeable staff. The 32 employees at Coast represent over 200 combined years of industry experience.
Millions Millions Reliable Profitable Growth 3 500 REVENUE 450 EQUITY 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E
Coast Structure (Family) Coast Investments Måløy Seafood Processor pelagic Financial Coast USA Import / Wholesale Coast Seafood Sales / Marketing Coast Dubai Import / Wholesale Coast Europe Sotra Fiskeindustri Processor Coast Farming
Product Range Fresh Salmon Frozen Salmon Organic Salmon Fresh Trout Frozen Trout VAP Pelagic PRODUCT E 2015 Fresh Salmon 65 000 000 Frozen Salmon 3 500 000 Organic Salmon 2 000 000 Fresh Trout 4 000 000 Frozen Trout 2 000 000 VAP 6 000 000 Pelagic 10 000 000 Total 92 500 000
OUR OFFICE
MARKETS
Environmental profile 18 years ago, Coast Seafood in cooperation with Bring was the first exporter that sent Norwegian Salmon by train from northern Norway to Oslo. The first weekly train alone reduces C02 emissions by 4,000 metric tons annually In addition, over 3,000 trucks will be removed from overloaded road networks Video conferencing Organic salmon production Sustainable resources - MSC
Packing/Production Facilities Our packing stations are located along the entire length of the Norwegian coast, allowing us to make adjustments based on: Weather conditions Temperature Road conditions Logistics Other uncontrollable factors
Nisjemarkeder den nye vekststrategien Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood
Total protein supply by continent and major food group
Oversikt på fangst grunnlag pr land
Kg per person Lavt konsum sammenlignet med Norge 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Rund vekt Atlantisk laks
Volum, rundvekt tonn Norsk eksport av laks 1988-2015 Est - utvalgte markeder EU 180 000 Norsk eksport av laks 1988-2014 - utvalgte markeder EU 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Est Polen Tyskland Frankrike Storbritannia Spania Italia
Volum, rundvekt tonn Norsk eksport av laks 1988-2015Est - Russland 160 000 Norsk eksport av laks 1988-2015Est - Russland 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Est Axis Title Russland
Volum, rundvekt tonn Norsk eksport av laks 1988-2015Est - utvalgte markeder ASIA 25 000 Norsk eksport av laks 1988-2014 - utvalgte markeder ASIA 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Est Kina Hong Kong Sør-Korea
Volum, rundvekt tonn Norsk eksport av laks 1988-2015Est - utvalgte markeder Midt-Østen 10 000 Norsk eksport av laks 1988-2014 - utvalgte markeder Midt-Østen 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Est Saudi-Arabia Abu Dhabi Tyrkia
LAKS PASSER DE GLOBALE TRENDENE
Trend - Norsk eksport til «nye marked»-fra fryst til fersk 100% Andel fersk laks 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Forente Arabiske Emirater Israel Singapore Russland Tyrkia
Volum i tonn Volum i tonn Fersk laks i Tyskland 10 000 Husholdningskonsum av fersk laks 3 500 Salg av fersk laks i dagligvare 9 000 8 000 7 000 3 000 2 500 2 000 1 500 Lidl +1 999% Aldi +1 304% 6 000 1 000 5 000 500 4 000 0 2012 2013 2014
USD Økologisk mat: Global omsetning 300 000 000 000 250 000 000 000 200 000 000 000 2015: ca. 100 milliarder USD 11 13 % årlig vekst siden 2010 150 000 000 000 Doblet omsetning siste 6 år 100 000 000 000 Forventes minimum samme vekst neste 5 år i et globalt perspektiv. 50 000 000 000 0 2010 2015 2020 E År
Etablerte marked Store volum Enkel logistikk Utfordringer: Volum endringer uke for uke SPOT andel ca. 40-45% Store variasjoner i pris uke for uke Høy konkurranse Industrialisert
Dagens situasjon Stagnasjon i produksjonen Høyere priser Hvordan skal vi møte markedene med stadig høyere produksjonskostnader? Satse/omprioritere til nye marked?
NOK/kg Eksportpris NOK/kg 1988-2015 fersk hel laks EU, Asia, Usa 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YTD Okt 2015 EU ASIA USA
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR/kg Eksportpris EUR 2006-2015 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 EUR/kg Linear (EUR/kg)
Salmon Index USA 2013-2015
Estimat % vekst BMP - 2025
Nisje marked Fremtidens marked? Stort potensiale for vekst Mindre pris volatilitet Bedre betalende Kundetilpassede løsninger
Utfordringer med nisjemarked Produktkunnskap Logistikk Infrastruktur Kreditt
Muligheter Færre «protein»valg Mindre prispress Fokus på utvikling Henger seg på globale trender
Forventet vekst i generell omsetning i Foodservice - markedet 2015-2020 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Belarus Egypt India China Angola Philippines Vietnam Turkey South Africa Hong Kong South Korea
Middelklasse «Antall mennesker i middelklassen vil fordoble seg de neste 15 årene, og snart vil flertallet av dem befinne seg i helt andre verdensdeler enn dagens middelklasse»
Utvikling middelklasse 2030
Asia
Oppsummering Bevissthet rundt mat øker Flere får betalingsevne globalt sett 13-15 % generell vekst i det økologiske matmarkedet Fra fryst til fersk Samarbeid, samarbeid, samarbeid Endring, endring, endring Laks er fortsatt et protein «nisjeprodukt» i eksisterende og nye markeder
Expect Excellent Service