Fagdag Maring- Oslo, 24.11.2011 Norsk marin ingrediensindustri økonomi og utviklingstrekk Prosjektfinansiering fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) I samarbeid med MARING Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL) Roger Richardsen SINTEF Fiskeri og havbruk SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1
Datagrunnlag - avgrensninger Kartlegging av enkeltbedrifter med produksjon av marine ingredienser Handelsbedrifter/tradingselskaper er utelatt Fiskemelproduksjon er ikke med heller ikke fiskefôr Kilder: Årsregnskapsdata/årsrapporter fra selskapene fra 2007-2010 Komplettering ved telefonintervju Gruppering etter hovedvirksomhet SINTEF Fiskeri og havbruk AS 2
2001: Rapport fra Regjeringsutvalget for marin verdiskapning (RMV) Kommersialisering av Marin bioteknologi Vår 2003 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 3
Napro Pharma AS Brattvåg Berg Lipidtech AS Eidsnes -Aalesund Firmenich Bjørge Biomarin - Ellingsøy Pharma Marin Polargodt AS Algea AS G.C. Rieber Oils AS Hydral AS Fortuna Oils AS Vital Seafood AS Hofseth Biocare AS EPAX AS Denomega Nutr. Oils, Fjordlaks Aqua AS Akva-Ren AS ArcticZymes AS Calanus AS CLAR AS OliVita AS Probio ASA Eximo AS ConTra AS Cognis Scandinavia Marealis AS Scanbio Nutrimar Maritex Nordlaks Denomega Aquarius AS Sigmarine AS Hordafôr AS Seagarden ASA Biomega AS Rieber & Søn ASA Aqua Bio Technology AS FMC Biopolymer Primex BioChemicals MH Ingredients Kilde: R.Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Pronova Biopharma Norge AS Aker Biomarine ASA Regenics AS Omegatri AS Marine Bioenergy SINTEF Fiskeri og havbruk AS 4
1 % 7 % Andel av omsetning 2010 3 % 1 % Andel av omsetning 2009 0 0 %0 % 0 % % 24 % Marine oljer Proteiner/ensilasje 20 % Marine oljer Proteiner/ensilasje 68 % Biokjemikalier Krill-olje/mel 76 % Biokjemikalier Krill-olje/mel Total omsetning 2010: 4,7 Milliarder NOK I tillegg omsetning av alginat, med mer fra tang og tare på 1,177 Milliarder NOK Total omsetning 2009: 4,3 Milliarder NOK SINTEF Fiskeri og havbruk AS 5
Brutto omsetning og driftsresultat 2007-2010 Omsetning Omsetn.vekst Driftresultat Driftsmargin 2010 2009 2008 2007 2007-2010 2010 2009 2008 2007 2007-2010 SUM marine oljer 3 167 957 3 286 560 2 726 756 1 991 679 59 % 290 103 564 969 568 938 377 385 16 % SUM proteiner/mel og ensilasje 1 133 145 864 663 792 539 654 659 73 % 135 361 41 878 35 772 38 899 7 % SUM Marine enzymer/biokjemikalier 65 948 52 105 80 399 74 977-12 % -13 274-10 604-42 331-15 818-30 % SUM krillolje/mel 414 868 150 970 142 041 410 236 1 % -540 336-299 408-192 624-151 467-106 % SUM TOTAL 4 781 918 4 354 298 3 741 735 3 131 551 53 % -128 146 296 835 369 755 248 999 5 % TOTAL ex. Krill 412 190 596 243 562 379 400 466 12 % SINTEF Fiskeri og havbruk AS 6
Omsetning vs snitt driftsresultat 2007-2010 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % - 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 27 bedrifter < + 2 mill omsetning Marine oljer + ensilasje, proteiner SINTEF Fiskeri og havbruk AS 7
Omsetning vs. gjennomsnittlig driftsresultat ( justert utvalg) 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % - 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000-20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Data ex. Pronova Biopharma ASA SINTEF Fiskeri og havbruk AS 8
God egenkapitaldekning Sum eiendeler EK EK-andel EK-andel 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Marine oljer 6 739 483 6 814 550 2 293 414 2 074 444 34,0 % 30,4 % Proteiner/ensilasje 1 087 271 861 123 407 946 213 691 37,5 % 24,8 % Enzymer/biokjemikalier 420 774 431 796 151 594 170 601 36 % 39,5 % Krillolje-/mel 3 315 796 3 346 194 2 035 504 862 527 61 % 26 % SUM Total 11 563 324 11 453 663 4 888 458 3 321 263 42 % 29 % SINTEF Fiskeri og havbruk AS 9
94.100 tonn 4.400 MT Restråstoff 2010: Totalt 914.000 tonn -> Utnyttet 716.000 tonn Torskefisk- Tot. 278' MT Pelagisk Reker Krabbe Akvakultur Dumpet 183' MT 360.000 tonn 261.000 tonn Produktanvedelse Torske- Fiskerier Pelagiske Fiskerier Mel 18.600 240.000 1.400 Reker Krabbe Akvakultur Ensilasje 9.000 115.000 154.000 Råensilasje/pels 500 Pelsdyr-frys 22.500 500 900 Olje fra fersk 70.600 Konsum, div 44.000 1.500 500 55.000 Hydrolysat/olje 25.000 Kitin/Chitosan 3.000 Kilde: RUBIN Varestrømsanalyse 2010
Andel av norsk vs. importert råstoffbase Importert Norsk råstoff NOK 2 630 732 56 % NOK 2 046 318 44 % SINTEF Fiskeri og havbruk AS 11
Produksjonsverdi av norsk råstoff inkl. makrolalger 2 630 732 ; 45 % 2 046 318 ; 35 % Norsk Alginat, tare Importert 1 177 203 ; 20 % Total produksjonsverdi : NOK 5,9 MRD SINTEF Fiskeri og havbruk AS 12
Konkluderende bemerkninger Heftige investeringer fortsatt stort utviklingspotensial i en sterkt kompetansebasert industri akkurat hva Norge behøver! Marine oljer til helsekost dominerer bransjen og er globalt ledende Ekspansjon via "spesialsøm" i.e. farmasi og lignende Bransjen har kapasitet til å ta alt av norsk biråstoff Fortsatt "dumpes" 20% av biråstoff fra norske fiskerier. Størst potensial i å videreutvikling av proteinanvendelsen Functinal food sportdrikker og helsekost. Helsemessige effekter av marine peptider krever omfattende FoU og dokumentasjon Krav: Lukt og smaksnøytrale proteiner Nye råstoffkilder - nye kommersielle muligheter? Makroalger microalger single cell protein calanus og planton? SINTEF Fiskeri og havbruk AS 13