Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden
Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet. Antall ansatte 19 prosent av lederne i matvareindustrien tror bedriften vil få flere ansatte kommende år. Tilsvarende tall for næringsgruppen industri er 24 prosent. Forventningsindikatoren viser at matindustrien får et negativt resultat (-4,6). Dette vil si at det er flere ledere som tror at de vil få færre ansatte, enn det er ledere som tror de vil få flere ansatte. Industribransjen har et resultat på 11,9, noe som er betydelig høyere sammenlignet med matindustrien. Omsetning Norge 56 prosent i matvareindustrien tror omsetningen vil øke kommende år. Tilsvarende tall for næringsgruppen industri er 49 prosent. Forventningsindikatoren viser at matindustrien er mer positivt til omsetningen i det kommende året med en indikator på 45,0, sammenlignet med industribransjen som har en indikator på 39,5. Lønnsomhet Norge 42 prosent tror lønnsomheten til bedriften vil bedres i løpet av de neste 12 måneder. I næringsgruppen industri er tilsvarende tall 47. Industribransjen er mer positiv til fremtidig lønnsomhet sammenlignet med matindustrien, med en indikator på 18,0 mot 35,6. Norske råvarer, internasjonal konkurranse og miljøtiltak Omtrent sju av ti tror ikke det vil bli en endring i tilgangen av norske råvarer i løpet av de neste 12 månedene. 66 prosent tror det vil bli mer konkurranse fra internasjonale bedrifter i matindustrien det kommende året, mens 31 prosent tror konkurransen vil være uendret. Det er varierende hvor mange bedrifter som planlegger tiltak for å bli mer miljøvennlig de neste 12 månedene. To av fem planlegger noen tiltak, en av fem planlegger ingen tiltak mens 16 prosent har svart de to øverste kategorien og planlegger mange tiltak.
1. Om rapporten Denne rapporten presenterer matindustriens bedriftsbarometer. Datainnsamlingen har foregått på web fra 14. november 3. desember. Totalt ble det sendt ut mail med invitasjon til å delta på undersøkelsen til 740 ledere i bedrifter i matindustrien, som driver med produksjon av nærings- og nytelsesmidler. Det er ikke sendt ut til bedrifter som driver med bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr. 76 av de 740 adressene til lederne fikk feilmelding, og var ikke kontaktbare. Av de 664 lederne som mottok undersøkelsen var det 152 som svarte, noe som utgjør en svarprosent på 23. Gjennom et bedriftsbarometer er det mulig å få inntrykk av hvordan ledere i bedrifter opplever bedriftenes situasjon og framtidsutsikter. Barometeret 2014 presenterer forventet konjunkturutvikling for de neste tolv månedene for bedrifter i matindustrien 1. Forventet konjunkturutvikling vil si hvordan bedriftslederne tror den økonomiske situasjonen for bedriften blir i fremtiden. Rapporten er bygd opp med en gjennomgang av frekvensene for sysselsetting, omsetning og lønnsomhet. Deretter er disse frekvensene slått sammen, og danner grunnlaget for selve indikatoren. Det er også gjort en sammenligning med resultater for all industriproduksjon i Norge. Dette datamaterialet er samlet inn i november 2014, og består av 185 svar fra industribransjen. Det er signifikanstestet om resultatene for matindustri skiller seg signifikant forskjellig fra resultatene for all industriproduksjon. Signifikante forskjeller markeres med pil opp eller ned i figurene. Dersom en forskjell er signifikant kan vi med 95 prosent sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen, og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. I tillegg til disse tre spørsmålene er det i denne undersøkelsen stilt tre spørsmål som omhandler tilgang til norske råvarer, konkurranse fra internasjonale bedrifter og tiltak for å bli mer miljøvennlig. Disse er rapportert til slutt i rapporten. Feilmarginer I enhver utvalgsundersøkelse er det grader av feilmarginer. Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgets størrelse, og av resultatet i utvalget. I denne undersøkelsen, med et utvalg på 152 personer, vil feilmarginene varierer fra 4,8 prosentpoeng ved en 10/90 fordeling til 7,9 prosentpoeng ved en 50/50 fordeling. 1 Med unntak av fisk, skalldyr og bløtdyr
2. Antall ansatte Spørsmål 1: Tror du bedriften i løpet av de neste 12 månedene vil ha flere ansatte enn i dag, færre ansatte eller like mange ansatte? Tabell 1: Frekvens, prosent (n=150) Antall Posent Flere ansatte 28 19 % Færre ansatte 35 23 % Like mange ansatte 82 55 % Vet ikke 5 3 % Totalt 150 100 % Figur 1: Prosent, sammenligning med industri Norge.
3. Omsetning Norge Spørsmål 2: Tror du omsetningen i løpet av de neste 12 månedene vil øke eller reduseres? Tabell 2: Frekvens, prosent (n=151) Antall Posent Øke omsetningen 84 56 % Redusere omsetningen 16 11 % Forbli uforandret 46 31 % Vet ikke 5 3 % Totalt 151 100 % Figur 2: Prosent, sammenligning med industri Norge
4. Lønnsomhet Norge Spørsmål 3: Tror du lønnsomheten i bedriften de neste 12 måneder vil bedre seg eller bli dårligere? Tabell 3: Frekvens, prosent (n=150) Antall Posent Bedre lønnsomheten 63 42 % Dårligere lønnsomhet 36 24 % Uforandret lønnsomhet 46 31 % Vet ikke 5 3 % Totalt 150 100 % Figur 3: Prosent, sammenligning med industri Norge
5. Forventningsindikator Forventningsindikatoren beregnes ved å summere nettotall; det vil si andel optimistiske minus andel pessimistiske bedriftsledere for de tre indikatorene sysselsetting, omsetning og lønnsomhet. Forventningsindikatoren gir et samlet bilde av konjunkturutviklingen. Indikatoren danner dessuten grunnlag for å sammenligne konjunkturutviklingen over tid dersom undersøkelsen gjentas ved et senere tidspunkt. Tabell 4: Forventningsindikator Matindustri Industri Norge Flere ansatte 18,7 24,3 Færre ansatte 23,3 12,4 Indikator -4,6 11,9 Øke omsetningen 55,6 49,2 Redusere omsetningen 10,6 9,7 Indikator 45,0 39,5 Bedre lønnsomhet 42 47 Dårligere lønnsomhet 24 11,4 Indikator 18,0 35,6 Sum indikator 58,4 87,0 Standardisert forventningsindikator 19,5 29,0 Totalt sett er norsk matindustri mer pessimistisk til det kommende året sammenlignet med næringsgruppen industri i Norge. Matindustrien får en standardisert forventningsindikator på 19,5, mens næringsgruppen industri får en skåre på 29,0. Forskjellen mellom disse to er signifikant, og skyldes dermed ikke tilfeldigheter i utvalget. Det er høyere andel ledere i matindustrien som tror de vil få færre ansatte i det kommende året, enn det er ledere som tror de vil få flere ansatte. Dette gir en negativ indikator på 4,6. I næringsgruppen industri som helhet er det større optimisme, og denne gruppen oppnår en indikator på 11,9. Samtidig som matindustrien tror de vil få færre ansatte, tror 56 prosent av lederne at de vil øke omsetningen det kommende året. Elleve prosent tror de vil redusere omsetningen, og matindustrien oppnår her en indikator på 45. Sett i forhold til næringsgruppen industri som helhet er dette et resultat som ligger over indikatoren for industri generelt (39,5). Når det gjelder lønnsomhet skårer matindustrien lavere enn næringsgruppen industri samlet, med en indikator på 18 mot 35,6. Figur 3 viser at det er signifikant flere i
matindustrien som har svart at de tror de vil få dårligere lønnsomhet sammenlignet med industri generelt. 6. Norske råvarer, internasjonal konkurranse og miljø I tillegg til konjunkturspørsmålene ble lederne stilt tre ekstra spørsmål, som omfatter tilgang på norske råvarer, konkurranse fra internasjonale bedrifter og tiltak for å bli mer miljøvennlig. Disse spørsmålene ble ikke stilt til industri Norge, så her vil det ikke bli gjort sammenligninger. 68 prosent av lederne i matindustrien tror ikke det vil bli en endring i norske råvarer til sin bedrift. 17 prosent tror tilgangen blir dårligere, mens 14 prosent tror tilgangen vil bli bedre. Figur 4: I hvilken grad tror du tilgangen på norske råvarer til din bedrift vil endres de neste 12 månedene? Prosent (n=149)
To av tre ledere tror det vil bli mer konkurranse fra internasjonale bedrifter i matindustrien i løpet av de neste tolv måneder. 31 prosent tror konkurransen vil forbli uendret, mens 3 prosent tror det vil bli mindre konkurranse. Figur 5: I hvilken grad tror du konkurransen fra internasjonale bedrifter i matindustrien vil endres de neste 12 måneder? Prosent (n=150) En av fem bedrifter har svart at de ikke planlegger noen tiltak for å bli mer miljøvennlig de neste 12 måneder, mens 24 prosent planlegger få tiltak. 29 prosent har svart midt kategorien, mens 16 prosent har svart de to øverste kategoriene. Figur 6: I hvilken grad planlegger din bedrift tiltak for å bli mer miljøvennlig de neste 12 månedene? Prosent (n=149)