Skohandelen 217 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1
Moderat utvikling i skofaghandelen i 217 I de siste 4 årene har utviklingen vært relativt flat i skofaghandelen Antallet butikker reduseres og man ser at omsetningen per butikk økte med 1,% for de store kjedene i 217 Ser man på importen av sko så øker den i kroner mer enn skofaghandelens omsetning noe som viser at skofaghandelen er utsatt for bransjeglidning ved at sko i større grad omsettes på nettet og i for eksempel i kles og sportsbutikker Importen økte marginalt i verdi etter en stor økning i 216, mens volumet falt nesten 5 prosent i 217 Importen i volum er i ferd med å flytte seg fra Kina til andre land i Asia selv om Kina fortsatt står for den største delen av norsk import av sko Antall konkurser i bransjen økte noe i 217 og fra 28 har man hatt et fall i antall butikker/bedrifter frem til 215 på 8 prosent I «Skohandelen 217» kan du lese mer om hvordan det gikk med skobutikkene og skobransjen i 217. Bror William Stende Direktør Faghandel 2
Omsetningen i butikkhandel med sko falt med 2,1 prosent i 217 5 MNOK,% -4,8% +5,3% -1, 4 583 4 69 4 579 4 33 4 375 4 358 4 254 4 297 +2, 4 39 +1,5% 4 456-2,1% 4 363 4 3 715 3 879 3 382 3 2 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217e 3 Kilde: Statistisk Sentralbyrå. Strukturstatistikk og terminstatistikk
12 månedersveksten bunnet ut i 5 termin 213 og har siden vist en stigende tendens frem til slutten av 216, før den faller gjennom 217 Prosent 4 3,1 2,5 2 1,6 1,4 1,7 1,9 1, 1,5-2 -4, -,4 -,3 -,8-2,7-4, -3,1-3,8-4,6-4,1-2,6-3,6-2,9-1,7-1,5-1,7-1,9-1,1-1,,1 -,2 -,3-1,6-2,1-3,2-2, -5,3-6 217T5 217T4 217T3 217T2 217T1 216T6 216T5 216T4 216T3 216T2 216T1 215T6 215T5 215T4 215T3 215T2 215T1 214T6 214T5 214T4 214T3 214T2 214T1 213T6 213T5 213T4 213T3 213T2 213T1 212T6 212T5 212T4 212T3 212T2 212T1 4 Kilde: Statistisk Sentralbyrå / Virke Analyse
Shoe-d-Vision hadde den sterkeste veksten blant de store kjedene i 217 i et fallende marked 4 5 MNOK 4 39 4 456-2,1% 4 363 4 3 5 3 2 5-3,1% 2 2 6 2 65 2 1 -,8% 1 5 1 5 Eurosko Gruppen +, 528 557 558 Shoe-d-Vision -3,3% 31 32 292 Nilson Group 18-5,3% 171 162 Mani 15 -,8% 126 125 Bianco 1 171 1 235 Øvrige 1 225 Total 215 216 217 5 Kilde: Kvarud Analyse
Eurosko og Shoe-d-Vision tar markedsandeler Markedsandeler Omsetning per butikk Øvrige 4 39 4 456 4 363 26,7% 27,7% 28,1% 2 4 6 8 MNOK 6,5-5,3% Larsen Sko (Mani) 6,8 7,5 Bianco Mani Nilson Group Shoe-d-Vision 3, 2,8% 4,1% 3,8% 3,7% 2,9% 6,9% 6,8% 6,7% 12,% 12,5% 12,8% Shoe-d-Vision Nilson Group 6,4 6, 6,1 6,3 6,7 6,3 +7,1% -5, Euro Sko Gruppen 6,2 6,2 6, -,1% Eurosko Gruppen 46,9% 46,3% 45,9% Totalt 6,1 6, 5,9 +1,% Bianco Footwear 3,5 3,2 3,1 +1, 215 216 217 217 216 215 6 Kilde: Kvarud Analyse
Antall butikker per kjede falt totalt i 217 fra 532 til 517 butikker 549 532 517 343 329 323 86 93 87 48 45 46 48 4 36 24 25 25 Euro Sko Gruppen Shoe-d.Vision Nilson Group Bianco Footwear Larsen Sko (Mani) Totalt 215 216 217 7 Kilde: Kvarud Analyse
Skoprisene falt med 2,3% i 217 og dette betyr at det var en marginal volumvekst i bransjen Prosent 4 3 3,1 2 2,2 2, 1,8 1,1,1 -,3 -,3 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217-1 -,7-2 -1,9-2,3-3 -2,9-4 -3,8 8 Kilde: Statistisk Sentralbyrå. KPI Sko og annet fottøy
Skohandel i andre kanaler Det selges sko i flere kanaler enn skobutikker 8. 7. MNOK 1.134 257 156 141 11 7.738 7.738 1,8% 3,3% 2,%,1% 14, Butikker med medisinske og ortopediske artikler Dagligvare Butikker med bredt vareutvalg 6. Klesbutikker 5. 1.712 22,1% Nettbutikker Sportsbutikker 4.327 4. 3. 2. 55,9% Skobutikker 1. Skobutikker Sports-butikker Netthandel 1 Kles-butikker Butikker med bredt vareutvalg Dagligvarebutikker Butikker med medisinske og ortopediske artikler 216e 216e 9 Kilde estimat: SSB (212)/Virke Analyse/Virkes ehandelsbarometer. 1 Noe av netthandelen telles dobbelt da den ligger under butikkene
Utvikling bedrifter innen butikkhandel med sko Utvikling bedrifter Utvikling konkurser Antall bedrifter 1 2 2 Antall 8 953 69-8,% 7 877 13 17 1 9 9 1 4 5 6 7 2 28 Konkurser 9-15 Nyetableringer 9-15 215 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1 Kilde: Statistisk Sentralbyrå/Virke Analyse
Verdien av norsk import av sko har økt med 4,9% årlig i gjennomsnitt fra 211 og med 1,% i 217 83% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel MNOK 6 5 +4,9% 5 41 5 454 +1,% 5 56 211 217,9%,5%,1% 38, 59,,9% 63,7%,8%,, 34,, 4 4 121 3 912 4 195 4 351 Europa Afrika Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Oseania 3 1 største land vekstrater (CAGR) 211-17 2 1 11 Row India 12 Finland Spania 13 Romania Tyskland 14 Portugal Indonesia 15 Italia 16 Vietnam 17 Kina Totalt Kina Vietnam Italia Indonesia Portugal Tyskland Romania Spania Finland India,4 4,9 4,8 4,1 5,9 5,7 6,6 6, 8,3 15,1 16,2 11 Kilde: Statistisk Sentralbyrå/Virke Analyse
Skoimporten til Norge har falt med 4, i gjennomsnitt årlig siden 211, og falt også i 217 med 4, 83% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel Tonn 25 22 399 2 18 943 19 181-4, 17 958 18 541 18 11-4, 17 27 211 217,7%, 27,,3% 28,,3%,1%,, 71,1% 7,% Europa Asia Sør-Amerika 15 Afrika Nord- og Mellom-Amerika Oseania 1 5 11 RoW Finland 12 13 Kambodsja India 14 Tyskland Romania 15 Portugal Indonesia 16 Italia Vietnam 17 Kina Totalt Kina Vietnam Italia Indonesia Portugal Romania Tyskland India Kambodsja Finland -8, 1 største land vekstrater (CAGR) 211-17 -4,2 2,2-2,6-1,4 -,4-4,4-3, 1,7 4,2 23, 12 Kilde: Statistisk Sentralbyrå/Virke Analyse
Importen konsentreres til færre land samtidig som Kina har en fallende andel av den norske skoimporten Utvikling importandeler per land i verdi Utvikling i importandeler per land i volum (tonn) 4 121 3 912 4 195 4 351 5 41 5 454 5 56 22 399 18 943 19 181 17 958 18 541 18 11 17 27 21% 19% 2 19% 18% 17% 17% 18% 17% 19% 17% 17% 17% 3% 7% 7% 11% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 7% 8% 8% 7% 7% 8% 7% 11% 13% 17% 1 19% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 11% 11% 1 1 1 1 3% 5% 5% 1 38% 39% 37% 33% 3 3 29% 51% 49% 47% 43% 43% 4 4% 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 Row Finland Romania Portugal Italia Kina RoW Kambodsja Tyskland Portugal Italia Kina India Spania Tyskland Indonesia Vietnam Finland India Romania Indonesia Vietnam 13 Kilde: Statistisk Sentralbyrå/Virke Analyse
Sportsfottøy tar en stadig økende andel av skoimporten Utvikling andeler i verdi Utvikling i andeler i volum (tonn) 5% 7% 5% 5% 5% 5% 1% 9% 9% 9% 8% 9% 8% 1 21% 23% 2 25% 13% 1 1 1 19% 19% 19% 7 73% 7 7% 69% 68% 68% 7% 71% 7% 69% 69% 67% 68% 211 212 213 214 215 216 217 211 212 213 214 215 216 217 Ski- og snøbrettstøvler Vanntett fottøy Sportsfottøy Annet fottøy 14 Kilde: SSB/Virke Analyse