Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V 3/8/17 Møtenr.: 8/2017 Møtedato: 11. desember 2017 Notatdato: 4. desember 2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Heidi Ekstrand, Karina Kleiva ILOS budsjett 2018 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok i sitt junimøte fordeling av antatt statsbevilgning for 2018 og årsplan for treårsperioden 2018-20. I følge dette vil tildelingen til HF bli på 611,5 millioner kroner. Dette er en økning på cirka 12 millioner kroner fra 2017. Fakultetsstyret ved HF vedtok 27. oktober instituttenes rammer for 2018. Vedtaket gir ILOS en ramme på ca. 71 millioner koner, pluss rekrutteringsstillinger. Basisbevilgning til ILOS for 2018 sammenlignet med 2017 Tabellen på neste side viser beregnet ramme for ILOS for 2018 sammenlignet med 2017. Tabellen viser endringer fra 2017 til 2018 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. Kunnskapsdepartementet og UiO har endret sine fordelingsmodeller, men disse virkningene er ikke fullt ut innbakt i HFs modell. HFs finansieringsmodell vil justeres med virkning fra 2019. Uten rekrutteringsstillinger har ILOS en nedgang på ca. 2,3 millioner kroner (3,2 %) fra 2017. Medregnet rekrutteringsstillingene er det en nedgang på ca. 0,2 millioner kr (0,2 %). På studieplasser er det en økning på ca. 4,9 millioner kr (13,1 %). Dette skyldes at potten til studieplasser er en del høyere enn i 2017 grunnet innføring av ny finansieringsmodell ved UiO. HFs modell kompenserer for dette ved å øke avsetningen til studieplasser. Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 4,6 millioner kr (15,9 %). Årsaken til dette er primært innføringen av ny finansieringsmodell ved UiO hvor insentivsatsene for forskning er redusert og grader innført som resultatelement. Ved HF er avlagte grader ikke implementert i modellen for 2018.
2 ILOS basisbevilgning: Enhet: ILOS 2017 2018 Endring Endring % Basis Forskningsbasert utdanning Studieplasser høyere grad 15 122 410 16 557 252 1 434 842 9,5 % Studieplasser lavere grad 22 485 043 25 965 626 3 480 583 15,5 % Sum studieplasser 37 607 453 42 522 878 4 915 425 13,1 % Resultater Forskningsbasert utdanning Studiepoeng kat D 6 692 318 5 417 232-1 275 086-19,1 % Studiepoeng kat E 163 356 129 996-33 361-20,4 % Studiepoeng kat F 15 453 523 13 490 127-1 963 396-12,7 % Sum studiepoeng 22 309 197 19 037 355-3 271 843-14,7 % Utvekslingsstudenter 472 739 676 080 203 341 43,0 % Sum utdanning 22 781 936 19 713 435-3 068 501-13,5 % Forskning og forskerutdanning Avlagte Dr.grader 1 133 333 1 053 333-80 000-7,1 % NFR-midler 651 044 487 322-163 722-25,1 % EU-midler 1 432 570 612 987-819 582-57,2 % Publikasjonspoeng 3 286 848 2 754 564-532 284-16,2 % Sum forskning 6 503 795 4 908 206-1 595 588-24,5 % Sum resultatdel 29 285 731 24 621 641-4 664 090-15,9 % Øremerket/satsinger UiO-satsinger 0 0 0 0,0 % HF-satsinger 5 496 967 2 864 459-2 632 507-47,9 % Faglige prioriteringer 722 162 766 347 44 185 6,1 % Internhusleie 0 0 0 0,0 % Fellestiltak, annet 0 0 0 0,0 % Sum 6 219 129 3 630 806-2 588 322-41,6 % TOTALT uten rekr.stillinger 73 112 312 70 775 325-2 336 987-3,2 % 0,0 % Rekrutteringsstillinger Stipendiater - eksisterende 4 617 732 12 937 500 8 319 768 Stipendiater - prognose nye 9 338 120 3 915 000-5 423 120 Postdoc - eksisterende 2 236 173 1 465 162-771 011 Postdoc - prognose nye 0 0 0 Sum rekrutteringsstillinger 16 192 026 18 317 662 2 125 636 13,1 % TOTALT 89 304 338 89 092 987-211 350-0,2 %
3 Øremerkede midler 2018 Øremerkede midler fra fakultetet reduseres med ca. 2,6 millioner kr fra 2017. Dette skyldes hovedsakelig at det i 2018 ikke overføres midler i forbindelse med fellesløftet og praksis IIstillinger. I tillegg er de øremerkede midlene til digital humaniora fjernet og tildeles nå etter søknad til fakultetet. En oversikt over øremerkede midler fra HF: Småforsk 880 000 Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter 346 027 Forskningsstøtte instituttleder 181 715 Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger 1 145 411 Ny modell for finansiering av forskerutdanning 311 307 Traveling Texts 570 568 Syntaks og semantikk 49 263 Slavisk/Øst-Europa 146 516 Totalt i øremerkede midler 2018 3 630 807 Instituttets satsinger og prioriteringer i 2018 Som det kommer frem i årsplanen, legger instituttet for 2018 opp til to nye satsninger. For det første ønsker instituttet at de enkelte fagmiljøer skal kunne få egne midler til faglige tiltak innenfor det enkelte fagmiljø. Der i budsjettet satt av 400 000,- kroner til dette tiltaket, tilsvarende 5000,- per fast vitenskapelig ansatt. Instituttet ser for seg at midlene skal kunne gå til ulike tiltak, som for eksempel fellesseminar, gjesteforelesere eller ulike faglige sosiale initiativ, etter fagmiljøenes egne prioriteringer. Dette er en blant annet en oppfølging av ARK-undersøkelsen fra 2016. Den andre satsingen er at instituttet setter av 100 000 kroner øremerket i midler til faglig utvikling for instituttets lektorer. Instituttet kommer til å lyse ut disse midlene på nyåret. Instituttet vil legge til rette for at lektorer kan skrive lærebøker, delta på faglige seminarer eller andre aktiviteter som også kan kvalifisere lektorene innen dosent-sporet. I tillegg til dette, fortsetter instituttet sin satsning på studiene. Vi fortsetter å jobbe for å forbedre studiene, og dette vil skje på mange måter. Instituttet dobler derfor potten Studiekvalitet, og setter av inntil kroner 400 000,- per år fremover til dette arbeidet. Instituttet fortsetter også sin satsing på søknader om eksternfinansierte prosjekter, slik også fakultetet gjør. Instituttet fortsetter å oppmuntre forskerne til å søke. I samarbeid med fakultetet oppfordrer instituttet forskerne også til å tenke bredt når det gjelder finansiører.
4 Regnskap De to tabellene nedenfor viser regnskapet for 2016 og regnskapet for 2. tertial 2016 sammenlignet med samme periode i 2017. Begge tabellene viser kun basisregnskapet, noe som betyr at eksterne prosjekter ikke er inkludert. Regnskapet for 2016 viste et mindreforbruk på ca. 15,6 millioner kr. Dette var en reduksjon fra 2015 hvor det var et mindreforbruk på ca. 18 millioner kr. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Inntekter -88 825 077 Personalkostnader 88 214 476 Driftskostnader 5 142 693 Investeringer 454 917 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -2 583 277 Prosjektavslutning 53 852 Overført fra i fjor -18 045 707 Resultat -15 588 123 Halvårsregnskapet for 2017 sammenlignet med 2016 viser en reduksjon på ca. 4,7 millioner kroner: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Juni 2016 Juni 2017 Inntekter -43 350 012-42 044 977 Personalkostnader 39 356 298 39 418 366 Driftskostnader 2 185 304 3 005 809 Investeringer 236 737 231 878 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -1 248 461-1 144 949 Prosjektavslutning 8 194-2 036 Overført fra i fjor -18 045 707-15 588 123 Resultat -20 857 647-16 124 033 Langtidsbudsjettet 2018-2022 ILOS langtidsbudsjett 2018-2022 er vedlagt. For 2017 viser prognosen et akkumulert mindreforbruk på 7,3 millioner kroner. Som nevnt tidligere, reduseres dette i årene 2018 til 2022 til et akkumulert merforbruk i 2022 på ca 6 millioner kr. Fra 2018 til 2019 er det en vesentlig nedgang både på personal- og driftskostnader. I tillegg slutter noen faste ansatte, noe som gir store utslag i budsjettet.
5 Den største utfordringen for instituttet er at resultatmidlene har gått ned, noe som gjør at basisfinansieringen om noen år ikke dekker alle instituttets faste personalkostnader. Instituttet håper å snu dette med bedre gjennomføring av studier og med en fortsatt gledelig økning av eksternfinansierte prosjekter. Forslag til vedtak: Det fremlagte budsjett for 2018 vedtas.