Finansnæringen 2018 banknæringen i en brytningstid Nordeas bankseminar, 8. februar 2018 Idar Kreutzer, adm.dir Finans Norge
Banknæringen i Norge Mangfoldig Solid Finans Norges arbeid med bankregulering Lønnsom Trygg Sentrale drivkrefter Produktivitetsvekst, omstilling og bærekraft Digitalisering Forbruker- og personvern 2
Mill. kroner Banknæringen i Norge Mangfoldig 180,000 160,000 Forvaltningskapital i norske banker 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - Banker 3 Kilde: Bankenes sikringsfond og Finans Norge
Banknæringen i Norge Ren kjernekapitaldekning og uvektet ren kjernekapitalandel i norske banker Solid 4 Kilde: Finanstilsynet
Prosent Banknæringen i Norge Lønnsom 20 15 Egenkapitalavkastning i innenlandsk banksektor 10 11.6 5 0-5 -10-15 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Q3 Norge EU Tyskland 5 Kilde: ECB og Finanstilsynet
Banknæringen i Norge Trygg 6 Kilde: Nordic Financial CERT
Sentrale drivkrefter Produktivitetsvekst, omstilling og bærekraft Digitalisering Forbruker- og personvern 7
Finans en liten, men produktiv næring 1400 Bruttoprodukt per timeverk 1990-2016 Faste 2005-priser 1200 1000 800 600 400 200 0 Finansierings- og forsikringsvirksomhet Fastlands-Norge ekskl. finansiell sektor 8 Kilde: SSB
Norge i omstilling «Svaret på omstillingsutfordringen er nye arbeidsplasser i privat, konkurranseutsatt sektor, ikke bevaring av gamle strukturer. ( ) Smart, grønt og nyskapende skal prege vårt arbeidsliv. Grønn konkurransekraft betyr at norsk næringsliv klarer å drive lønnsomt innenfor et strengere klima- og miljøregime i verden. Gamle arbeidsplasser vil forsvinne, mens nye vil komme til. I dette finnes muligheter.» Sitat fra Perspektivmeldingen 2017 9
Tusen personer Omstillingen i praksis så langt 100 Nettoendring i antall ansatte i ulike sektorer 2008-2015 80 60 40 20 Industrien nedbemanner Økning i offentlig sektor 0-20 -40 10 Kilde: SSB
Tre mål må nås samtidig Verdiskaping Arbeidsplasser Klima
AUTOMATISERING vs. JOBBVEKST 12
SUPERSTAR ECONOMICS
CYBERCRIME 14
Forbruker- og personvern 15
Ferdigstillelsen av Basel III Nytt kriseløsningsregelverk Like konkurransevilkår PSD2 Personvern Usikret gjeld BANKREGULERING 16
Basel III omtalt som Basel IV endelig vedtatt Nye standardmetoder for risikovekting Internasjonal bekymring: svekket sammenheng mellom faktisk risiko og kapitalkrav Begrensninger og skjerpelser i IRB-metoden Nytt IRB-gulv: 72,5 pst. av nye standardmetoder Gir trolig økt samsvar mellom risiko og kapitalkrav i Norge generelt som følge av dagens norske regler Norske banker ligger godt an til å oppfylle de fremtidige kravene! 17
Nytt kriseløsningsregelverk Oppdatert regelverk for innskuddsgarantier og krisehåndtering Kriser i banker skal håndteres uten bruk av skattebetalernes midler Viktige tema: Manglende målnivå for innskuddsgarantifondet og krisehåndteringsfondet Metodikk for risikojustering av bidrag til innskuddsgarantifondet Avklaring av MREL-kravet 18
Behov for EU-tilpasning av norsk bankregulering Forsinket tilpasning skaper ulikheter i rammevilkår Særnorsk skjevregulering Forholdsmessighet 19
PSD2 en regulatorisk utfordring To nye roller AIS Account Information Service Provider PIS Payment Intitiation Service Provider Nye markedsaktører skal reguleres Nye roller defineres Økt innovasjon Økt konkurranse mellom banker Nye tjenester til kundene 20
GDPR personvernforordningen Betydning for finansnæringen Bortfall av konsesjoner Systemendringer Risiko 21
Omfattende tiltak mot usikret gjeld Egen bransjenorm for markedsføring av forbrukslån Forskrift om markedsføring av kreditt Forskrift om fakturering av kredittkortgjeld Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner («gjeldsregister») Finanstilsynets retningslinjer for finansforetaks behandling av forbrukslån 22
Norske myndighetsorganer Hvordan jobber vi? Politiske partier, medier Internasjonale organer Alliansepartnere Nordiske bransjeforeninger Internasjonale bransjeforeninger 23
Veien til gjennomslag i Europa 24
The more we invest with foresight; the less we regret in hindsight Mark Carney Governor, Bank of England 25
26 Bilder fra Shutterstock med mindre annet er anvist