Regionale ringvirkninger av havbruk Case Troms - basert på oppdrag for Næringsforeningen i Tromsøregionen Havbrukskonferanse i Narvik, fredag 7. september 2018 Forfattere: Thomas Nyrud, Roy Robertsen, Edgar Henriksen, Tom Sebulonsen
Ringvirkninger sjømat i Troms fylke
Havbruksnæringen i Troms Avl For Utstyr Tjenester FoU Transport Laks/ørret Settefisk Matfisk Slakting Foredling Eksport 3
Bedrifter hvor vi har fått innkjøpsregnskap fra 2015 Juridisk selskapsnavn Kommune Fylke Akvafarm As Berg Troms Astafjord Slakteri As Gratangen Troms Astafjord Smolt As Gratangen Troms Breivoll Marine Produkter As Ibestad Troms Flakstadvåg Laks As Torsken Troms Gratanglaks As Gratangen Troms Kleiva Fiskefarm As Ibestad Troms Lerøy Aurora As Tromsø Troms Nor Seafood As Torsken Troms Northern Lights Salmon As Skånland Troms Salaks As Salangen Troms Salangfisk As Salangen Troms Salmar Nord As Tranøy Troms Sørrollnesfisk As Ibestad Troms Wilsgård Fiskeoppdrett As Torsken Troms Eidsfjord Sjøfarm As Avd Hamneidet Nordreisa Troms Marine Harvest Norway Avd Jøkelfjord Kvænangen Troms Nordlaks Oppdrett As Hadsel Nordland Trollvika Drift As Skånland Troms 4
Antall sysselsatte Næringsfordelt sysselsetting i Troms 25 000 21 503 20 000 15 000 8 størst i privat sektor 10 000 10 090 9 075 7 391 6 339 7 469 5 000 4 630 4 247 3 257 3 072 2 889 2 691 1 044 - Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB). Sysselsetting, registerbasert. Tall for 2015.
Noen forutsetninger og begreper Mottatt data på innkjøp fra 94 av 104 konsesjoner i fylket modellert resten opp til 100% Noen bedrifter har vi ikke mottatt sysselsetting og skatt fra - modellert ved å hente data fra enhetsregistret på antall sysselsatte og * faktor 0.8 for å få årsverk. Skatt beregnet med basis i lønnskostnader og allokert til aktivitetskommune Sysselsetting i årsverk er plassert i bosted/skattekommune Verdiskapning = (salgsinntekter +- beholdningsendringer) minus vare- og driftkostnader 6
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Verdi av slaktet fisk fordelt på fylke, 2012-2016 (Verdi i 1000 kroner) Fylke 2016 2015 2014 2013 2012 Nordland 12 447 186 20 % 9 252 630 20 % 8 408 913 19 % 7 656 541 19 % 5 511 885 19 % Hordaland 10 655 963 17 % 6 921 290 15 % 6 966 620 16 % 6 528 873 16 % 5 429 237 18 % Troms/Romsa 8 737 528 14 % 5 982 615 13 % 5 004 933 11 % 4 728 210 12 % 3 275 668 11 % Sør-Trøndelag 8 104 960 13 % 4 591 002 10 % 6 493 129 15 % 4 254 663 11 % 3 132 716 11 % Sogn og Fjordane 5 312 260 8 % 3 946 282 8 % 3 714 005 8 % 3 609 582 9 % 2 438 429 8 % Finnmark/Finnmárku 4 771 600 7 % 3 040 283 7 % 2 989 922 7 % 2 984 748 7 % 1 942 962 7 % Møre og Romsdal 4 740 947 7 % 5 942 557 13 % 4 502 554 10 % 4 526 415 11 % 2 926 554 10 % Nord-Trøndelag 4 170 470 7 % 3 506 660 8 % 3 343 105 8 % 2 912 929 7 % 2 812 918 9 % Rogaland 3 998 522 6 % 2 916 917 6 % 2 061 909 5 % 2 528 122 6 % 1 868 894 6 % Øvrige fylker 864 153 1 % 559 630 1 % 642 540 1 % 481 137 1 % 311 326 1 % Totalt 63 803 590 100 % 46 659 866 100 % 44 127 630 100 % 40 211 220 100 % 29 650 588 100 % 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 NOK/kg Nasdaq Salmon Index Nasdaq Salmon Index The Nasdaq Salmon Index is the weighted average of weekly reported sales prices and corresponding volumes in fresh Superior Atlantic Salmon, head on gutted (HOG), reported to Nasdaq Commodities by a panel of Norwegian salmon exporters and salmon producers with export license. Nasdaq Salmon Index is an exporters selling price. Pris 7
Solgt mengde av slaktet fisk fordelt på fylke, 2012-2016 (Mengde i tonn rundvekt) Fylke 2016 2015 2014 2013 2012 Nordland 255 359 19 % 267 021 19 % 239 146 18 % 237 950 19 % 233 099 18 % Hordaland 224 489 17 % 199 686 15 % 208 871 16 % 197 429 16 % 241 110 18 % Troms/Romsa 168 813 13 % 168 044 12 % 149 638 11 % 137 058 11 % 143 800 11 % Sør-Trøndelag 167 256 13 % 143 080 10 % 205 487 15 % 133 716 11 % 141 317 11 % Sogn og Fjordane 120 731 9 % 120 047 9 % 111 714 8 % 115 007 9 % 112 387 9 % Møre og Romsdal 104 515 8 % 179 160 13 % 133 249 10 % 141 303 11 % 129 879 10 % Nord-Trøndelag 94 208 7 % 109 298 8 % 103 572 8 % 92 651 7 % 121 526 9 % Finnmark/Finnmárku 92 702 7 % 90 482 7 % 97 640 7 % 92 431 7 % 86 809 7 % Rogaland 75 711 6 % 83 103 6 % 61 484 5 % 76 919 6 % 82 747 6 % Øvrige fylker 17 688 1 % 16 433 1 % 16 539 1 % 15 412 1 % 14 098 1 % Totalt 1 321 471 100 % 1 376 353 100 % 1 327 342 100 % 1 239 876 100 % 1 306 773 100 % 8
Havbruksnæringen (laks/ørret) fylkesfordelt -tillatelser fordelt på type virksomhet Nordland Hordaland Møre og Romsdal Troms/Romsa Sør-Trøndelag Finnmark/Finnmárku Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Rogaland Øvrige fylker Vest-Agder Aust-Agder 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Settefisk Matfisk Stamfisk FoU1) Annet * 9
Tildeling av tillatelser til laks og ørretoppdrett i Troms Fylke, 1973 2017 10
Kommersielle matfiskkonsesjoner 104 (laks/ørret) i Troms etter type per 2017 11
Matfisktillatelser (konsesjoner) kommunefordelt per 2017 12
Konsesjoner med formål kommersiell pr. aktør i Troms ved utgangen av 2017 13
Oversikt lokalitets MTB (maksimal tillatt biomasse for klarerte lokaliteter) for matfisk av laks og ørret, per kommune i Troms, desember 2017 HARSTAD SKJERVØY KARLSØY TROMSØ IBESTAD LENVIK KVÆNANGEN TRANØY DYRØY TORSKEN KVÆFJORD BERG SKÅNLAND GRATANGEN NORDREISA SALANGEN LAVANGEN LYNGEN SØRREISA GAIVUOTNA-KÅFJORD 3600 3600 5400 9000 9000 22195 21600 19590 19300 17000 13120 12500 27000 26630 32440 38400 42225 49770 54375 53970 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 14
Lokalitets-MTB fordelt kommunevis etter under/over 3 600 MTB HARST AD 5820 48555 SKJERVØY 16170 37800 KARLSØY 2700 47070 T ROMSØ 11085 31140 IBEST AD 38400 LENVIK 8320 24120 KVÆNANGEN 7200 19800 T RANØY 2700 23930 DYRØY 5400 16795 T O RSKEN 13500 8100 < 3600 MTB KVÆFJORD 19590 >3600 MTB BERG 19300 SKÅNLAND 17000 G RAT ANGEN 7620 5500 NORDREISA 5300 7200 SALANGEN 9000 LAVANGEN 9000 LYNGEN 5400 SØRREISA 3600 GAIVUOTNA-KÅFJORD 3600 15
Fordeling av ulike lokaliteter med tilknyttede formål i Troms 16
Settefiskaktører i Troms - med tillatelseskapasitet (1 000 stk) 17
Årsverk i Troms fordelt på Primæraktiviteter - 892, 2015 Settefisk 117 Matfisk 490 Slakteri og foredling 285 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 18
Sysselsatte innen havbrukssektoren i Troms. Etter skattekommune. 2015. 892 årsverk Senja Skjervøy Lenvik Torsken Gratangen Salangen Ibestad Tromsø Kvænangen Karlsøy Berg Harstad Kåfjord Tranøy Skånland Kvæfjord Storfjord Lyngen Nordreisa Dyrøy 283 242 141 92 70 67 66 41 38 31 17 17 13 13 12 8 7 6 6 5 0 50 100 150 200 250 300 Årsverk 19
Innbetalt personskatt fra sysselsatte i havbrukssektoren i Troms. Etter skattekommune. 2015 Senja Skjervøy Tromsø Lenvik Torsken Gratangen Salangen Ibestad Tranøy Nordreisa Kvænangen Harstad Kåfjord Karlsøy Skånland Berg Dyrøy Kvæfjord Sør-Varanger Storfjord Lyngen Sørreisa Øvrige 31 200 25 881 13 386 12 978 11 369 10 107 9 765 8 570 5 059 4 498 3 695 2 759 2 277 2 100 1 804 1 794 1 482 1 476 1 229 1 156 994 918 3 508 1000 NOK - 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 20
Innkjøp fordelt på ulike kategorier i 2015 5,4 mrd (Kilde: Nofima) Industri Jordbruk, skogbruk og fiske Transport og lagring Varehandel, bilverksteder Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting Bygge- og anleggsvirksomhet (tom) Finansiering og forsikring Kraftforsyning Forretningsmessig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Omsetning og drift av fast eiendom Off.adm., forsvar, sosialforsikring Kultur, underholdning og fritid Annen tjenesteyting Vann, avløp, renovasjon Overnattings- og serveringsvirks. Helse- og sosialtjenester Undervisning Bergverksdrift og utvinning 232 230 126 108 98 69 34 34 24 21 16 8 7 6 5 4 2 0 967 3395 0 1000 2000 3000 4000 Millioner 21
Visuell fremstilling av leverandørinnkjøp i verdi fra ulike kommuner 22
Fôrleverandørers salg til havbruksaktører i Troms 12 % 5 % 33 % 50 % EWOS AS SKRETTING AS BIOMAR A.S. ANDRE 23
Innkjøp totalt fra ulike kommuner i Troms, 2,34 milliarder BALSFJORD TROMSØ SKÅNLAND LENVIK GRATANGEN IBESTAD SKJERVØY HARSTAD NORDREISA SALANGEN LYNGEN GÁIVUOTNA KÅFJORD BERG TORSKEN LAVANGEN TRANØY KVÆFJORD DYRØY SØRREISA KARLSØY BARDU MÅLSELV STORFJORD KVÆNANGEN 165,0 122,0 121,9 110,4 37,8 31,5 21,2 21,0 18,0 16,7 15,7 15,1 13,9 4,9 3,6 2,2 1,3 1,0 0,7 0,5 0,5 0,4 289,0 1 327,6 0 500 1000 1500 Millioner 24
Innkjøp i fra aktører i Troms ulike kategorier/segmenter 25
Innkjøp fra eksklusiv fôr og fiskeriprodukter i Troms, 450 millioner LENVIK TROMSØ IBESTAD HARSTAD SKÅNLAND NORDREISA LYNGEN SKJERVØY LAVANGEN BALSFJORD GRATANGEN SALANGEN TORSKEN KVÆFJORD DYRØY SØRREISA TRANØY BERG KARLSØY BARDU MÅLSELV STORFJORD KVÆNANGEN GÁIVUOTNA KÅFJORD 31,5 25,2 21,1 18,0 17,7 13,9 10,2 5,6 5,3 4,5 3,6 2,2 1,3 1,3 1,0 0,9 0,7 0,5 0,5 0,3 0,1 46,5 119,7 117,5 0 20 40 60 80 100 120 140 Millioner 26
Verdiskaping i havbrukssektoren i Troms. Kostnadskomponenter og fordeling som andel av omsetning Omsetning havbruk Troms: 6,84 milliarder kroner Andre driftskostnader 11 % Lønn 7 % Netto fin.kostn. 1 % Avskrivninger 4 % Vareforbruk 52 % Verdiskaping 37 % 2,5 milliarder Overskuddsskatt 6 % Overskudd 19 % 27
Sysselsetting Flåten De Tromsregistrerte fartøyene sto for 1000-1100 årsverk i 2015 I tillegg ga landingene i Troms grunnlag for 800-1000 årsverk på fartøy i resten av landet Tromsø den kommunen med flest registrerte fiskere, ca. en tredjedel av totalen for fylket Tromsø Senja Lenvik Karlsøy Harstad Skjervøy Lyngen Nordreisa Ibestad Torsken Balsfjord Berg Kvænangen Kåfjord Tranøy Sørreisa Skånland Storfjord Gratangen Kvæfjord Dyrøy Øvrige 79 74 65 39 7 316 3014 256 257 209 149 134 129 105 94 83 67 53 7 322 237 169 21 111 31 16 19 8 46 0 100 200 300 400 500 65 Heltid (blad B) Deltid (blad A) 28
Fiskerinæringen i Troms 1000 tonn Fangst og landinger Geografisk fordeling i Troms 69 % av de totale landingene av fisk og skalldyr landes i Tromsø kommune Tromsø har en tydelig posisjon som nasjonal fiskerihavn for den norske havgående flåten, og som internasjonal fiskerihavn for den internasjonale havfiskeflåten med rettigheter i Barentshavet Størst aktivitet langs Tromsøsundet, men fiskerinæringa har stor betydning for Brensholmen, Sommarøy, Tromvik, Vengsøy, Løksfjord og Oldervik, 300 250 200 150 100 50 - Norsk Utenlandsk 29
Totale kjøp fra leverandørindustrien innkjøp av fôr forskning bygg og anlegg forskning og utvikling bygging av merder bekjemping av lakselus teknologi og utvikling bygg og anlegg rogn og smolt forskning og utvikling restaurant bygging og drifting av båter butikk forbruker oppdrett av laks kr forsikring og bank internasjonalt vedlikehold og rengjøring havveien Kr bompenger transport forskning og utvikling produksjon av emballasje mat langs veien overnatting vedlikehold frysing slakting i fabrikk
Totale kjøp fra leverandørindustrien (flåte fiskeindustri havbruk) Tromsø-regionen 2 174 Sør-Troms 788 Midt-Troms 260 3,3 mrd NOK i Troms Nord-Troms 120 Andre 3 707-500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Millioner NOK
Kjøp fra Midt-Troms Hav- og kystfiske 77 Tauverk- og nettproduksjon 58 Annen teknisk konsulentvirks. 29 Yngel, settefisk ferskvannsbasert 15 Annen spes. bygge- og anleggsvirks. 10 Tjen. tilkn. hav-/kystbas. akvakult. Elektrisk installasjonsarbeid Bearb. og konserv. av fisk/fiskev. Matfisk/krepsdyr mv. hav-/kystbas. Grunnarbeid Varig tilrettelagt arbeid Utl. av egen/leid fast eiendom el. Generell off. administrasjon 7 5 4 4 4 3 3 3 260 mill NOK i Midt-Troms Andre 38-20 40 60 80 100 Millioner NOK
Kjøp fra Nord-Troms Slakting 20 Settefisk 17 Prod. av rå fiskeoljer og fett 10 Hav- og kystfiske 10 Eiendomsforvaltning 8 Distribusjon av elektrisitet 7 Tjen. tilkn. hav-/kystbas. akvakult. Lasting og lossing Oppføring av bygninger Andre sportsaktiviteter 4 3 6 5 120 mill NOK i Nord-Troms Produksjon konvensjonell 3 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid 3 Elektrisk installasjonsarbeid 3 Engros fiskeredskap 2 Andre 20-5 10 15 20 25 Millioner NOK
Kjøp fra Sør-Troms Hav- og kystfiske 302 Matfisk/krepsdyr mv. hav-/kystbas. 132 Yngel, settefisk ferskvannsbasert 73 Frysing av fisk, fiskefileter mv. 63 Bearb. og konserv. av fisk/fiskev. 40 Tjen. tilkn. hav-/kystbas. akvakult. Grunnarbeid Bygg. av skip under 100 br.tonn Rep./vedlikehold av skip og båter 18 16 14 40 788 mill NOK i Sør-Troms Bygg skip undet 100 br.tonn 11 Matfisk/krepsdyr mv. ferskvannsbas. 11 Elektrisitetsprod. fra vannkraft 5 Redningstjeneste 5 Andre 58-50 100 150 200 250 300 350 Millioner NOK
Kjøp fra Tromsø-regionen Fiskefor Engros fisk Matfisk/krepsdyr mv. hav-/kystbas. Engros drivstoff Produksjon konvensjonell Prod. av plastprodukter el. Slakting Politi påtalemyndighet Tjen. tilkn. hav-/kystbas. akvakult. Hav- og kystfiske Annen forsk. innen naturvit. og teknikk Bearb. og konserv. av fisk/fiskev. Rep./vedlikehold av skip og båter Andre 161 64 29 24 23 22 20 9 9 8 8 111 368 2,2 mrd NOK i Tromsøregionen 1 317-200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Millioner NOK
Takk for oppmerksomheten www.nofima.no