Arkivkode: Sak nr. i IDU: 31/2016. Sak nr.: 2016/1375 Møtedato:

Transkript

1 Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Sak nr. i IDU: 31/2016 Sak nr.: 2016/1375 Møtedato: Sak nr i UBs styre: 16a/2016 Møtedato: Langtidsbudsjett Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket har utarbeidet langtidsbudsjett for inneværende strategiperiode Det ble utarbeidet 2 scenarier som viser utviklingen i UBs budsjett under ulike forutsetninger. I prosessen ble det lagt vekt på å kartlegge eget handlingsrom og definere egne prioriteringer. Oppsummering UBs handlingsrom er avhengig av de tre største utgiftspostene: lønn, mediekjøp, husleie. UBs viktigste prioriteringer er å bygge opp kompetanse for nyskapende bibliotektjenester og opprettholde medietilbudet til studenter og ansatte. Dette er i henhold til mål forankret i UBs strategi som er basert på UiBs strategi «Hav, Liv, Samfunn». Det betyr at UB har behov for å opprettholde bemanningen på nåværende nivå samt trenger styrking av mediebudsjettet. Restrukturering av arealene kan gi et evt. handlingsrom for UB. Reduksjon av arealene er ikke ønskelig, da dette ville gå utover arbeidsplasser og tilgjengelighet av UBs tjenester for studenter. UB anser imidlertid reduksjon av arealene som et mindre kritisk tiltak enn eventuell nedbemanning eller reduksjon av medietilbudet. Handlingsrom og prioriteringer Lønn: Bemanningen er styrt av oppgavene forankret i UBs strategi , med blant annet satsing på læringssentre, digitalisering av samlinger og tjenester, støttetjenester til forskere, forvaltning og tilgjengeliggjøring av nyervervet arkiv. Det er derfor svært kritisk å opprettholde antall årsverk på nåværende nivå. UBs BOA-virksomhet er på ca. 2 mil. kr årlig. Det er lite sannsynlig at UB kan finansiere sine årsverk med eksterne midler. Mediekjøp: Medieressurser har årlig prisøkning på 5%-7%, mens budsjettrammen har økt med ca. 3% i de siste årene. Dette er ikke holdbart på lang sikt. Valutasvingninger øker usikkerheten når det gjelder langtidsprognoser for medieutgifter. UB samarbeider med økonomiavdelingen for å utvikle en modell som kan håndtere valutarisiko, men dette er likevel ikke tilstrekkelig tiltak for å kunne håndtere høy prisøkning. 1

2 I tillegg til prisstigningen blir mediebudsjettet negativt påvirket av MVA på elektroniske ressurser. Over 90% av UBs medieportefølje består av elektroniske ressurser, noe som gjør at MVA-kostnadene er omfattende. UB har allerede gjennomført et omfattende arbeid som førte til oppsigelsen av abonnementer med lavest bruk. Ytterligere oppsigelser vil føre til forverring av studenters og ansattes tilgang til kunnskapskilder, noe som ville vært i strid med UiBs visjon og strategiske mål. Det arbeides med innhenting av ekstrainntekter til mediekjøp (økning i tilskudd fra Helse Bergen). Utfallet av denne prosessen er svært usikkert. Det er av kritisk betydning å få styrket budsjettrammen for å fortsette med tilbud på dagens nivå. Husleie: UB har følgende planer for utvikling av arealene. 2 - Det er blitt mottatt Språksamlingene fra UiO. Samlingene inneholder flere hundre hyllemeter med faglitteratur, stor mengde kart og 3 håndbibliotek. Ekstra areal behøves. UB regner med at ny magasinareal blir dekket av Språksamlingenes budsjett, men det vil være behov for å oppbevare deler av samlingene i UBs arealer for å sikre lett tilgjengelighet for forskere. Man regner i tillegg med tilvekst av arkiv og unikasamlinger fra ulike institutt, spesielt fra Det humanistiske fakultet. Disse samlingene krever velegnede lokaler, som UB ikke har for tiden. - Det er planlagt ombygging av bibliotek for medisinske og odontologiske fag og bibliotek for psykologi, utdanning og helse. - Det er planlagt flytting av bibliotek for realfag fra Johannes Brunsgt. 12 til Realfagbygget i Det er planlagt sammenslåing av Manuskript- og librarsamlingene (Sydnesplassen 7) og Billedsamlingen (Nygårdsgate 5). Det er per i dag usikkert hvordan disse endringene vil påvirke UBs arealmasse og tilsvarende husleie. UB forventer allikevel at et eventuelt handlingsrom oppstår ved endring/reduksjon av UBs arealer. Langtidsbudsjett UB har utarbeidet 2 scenarier. I arbeidet ble det benyttet prognoseverktøy for langtidsbudsjettering utarbeidet av Økonomiavdelingen. I Scenario 1 er realistiske forutsetninger lagt til grunn. Scenario 2 viser en ønskelig utvikling der langtidsbudsjettet er i balanse. Forutsetninger som ligger til grunn for de to scenariene er oppgitt i Tabell 1: Tabell1: Forutsetninger Scenario 1 Scenario 2 Lønn Pensjonsalder Antatt avgang 1% 1% Antatt permisjon uten lønn 0% 0% Årslønn Kr Kr Lønnsøkning 2,65% (sentralt 1,15, lokalt 2,65% (sentralt 1,15, lokalt 1,5%) 1,5%) Reansettelse 100% 100% Areal Ingen endring Reduksjon 1,5 mil. kr fra og med 2018, ytterligere reduksjon 1,5 mil. kr fra og med Mediebudsjett

3 Vekst i medieutgifter 6% 5,5% Vekst KD-inntekter ,5% Instituttinntekter (HB, Uni Research) Inntekter KD-inntekter (utenom ) Kostnader Vekst husleie Ingen tilbakeført strategikutt. Økning i inntekter fra Helse Bergen med 1 mil.kr fra og med 2018 Tilbakeført strategikutt 100%. Investeringer Tilsvarende LPK Gjennomsnittlig vekst 2,2% i perioden Andre driftskostnader Tilsvarende LPK Gjennomsnittlig vekst 2,5% i perioden Scenario 1 I dette scenariet legger UB til grunn realistiske forutsetninger som er basert på historisk utvikling samt forventet utvikling i organisasjonen. Scenariet viser økende negativ overføring i perioden , som følge av at forventet vekst i kostnader er høyere enn forventet vekst i inntekter. Tallene er avrundet til nærmeste tusen. Tabell 2: Scenario 1 Grunnbevilgninga KD-inntekter Instituttinntekter Investeringer Lønnskostnader Mediekostnader Andre driftskostnader Interne transaksjoner Sum Kommentarer til Scenario 1 Årslønn: Alle UBs årsverk regnes som teknisk-administrative. Det er estimert en gjennomsnittlig årslønn (inkl. sosiale kostnader) for alle UBs ansatte. Lønnsøkning: Det forutsettes lønnsøkning på 2,65%. Vekst KD inntekter: Det benyttes satser for lønns- og priskompensasjon, effektiviseringskutt og strategikutt som er lagt inn i Ingen tilbakeføring av strategikutt. Instituttinntekter: Det forutsettes en vekst tilsvarende lønns- og priskompensasjon. Husleie: Det benyttes satser for husleie som er lagt inn i 3

4 Vekst i medieutgifter: Prisstigning på medieressurser er ulik vekst i driftskostnader. Kostnadene er derfor vist på to linjer: «Mediekostnader» og «Andre driftskostnader». UB forutsetter vekst i medieutgifter på 6%. Vekst driftskostnader: Det forutsettes en vekst tilsvarende lønns- og priskompensasjon. Scenario 2 Scenario 2 viser langtidsbudsjett i balanse. Scenariet gir en indikasjon på hva som er nødvendig for at UB skal kunne takle budsjettutfordringene i perioden Tallene er avrundet til nærmeste tusen. Tabell 3: Scenario 2 Grunnbevilgninga KD-inntekter (utenom ) KD-inntekter (720083) Instituttinntekter Investeringer Lønnskostnader Mediekostnader Andre driftskostnader Interne transaksjoner Sum Kommentarer til Scenario 2 Lønn: Samme forutsetninger som for Scenario 1. Vekst KD inntekter: UB forutsetter ulik vekst på KD inntekter øremerket drift og KD inntekter øremerket mediekjøp (720083). KD inntekter er oppgitt på to linjer: «KD inntekter (utenom )» og «KD inntekter (720083)». UB forventer å få strategikuttet tilbakeført som følge av den strategiske satsingen på digitalisering av samlinger og tjenester, samt samlokalisering for fysisk og digital tilgjengeliggjøring av UiBs arkiv og spesialsamlinger. UB forutsetter en økning i budsjettrammen øremerket mediekjøp («KD inntekter (720083)») tilsvarende prisøkning på medieressurser. Prisøkningen forutsettes 5,5% i dette scenariet. Vekst inntekter Helse Bergen, Uni Research: I tillegg til årlig vekst tilsvarende lønns- og priskompensasjon, forutsetter UB en økning i inntektene fra Helse Bergen på 1 mil. kr fra og med Husleie: Det benyttes satser for husleie som er lagt inn i I tillegg forutsetter UB en varig reduksjon i arealer tilsvarende nedgang i husleie på 1,5 mil. kr fra og med 2018; ytterligere reduksjon fra og med 2021 tilsvarende 1,5 mil. kr. Arealreduksjon i 2018 forventes som følge av ombyggingen av bibliotek for medisinske og odontologiske fag og bibliotek for psykologi, utdanning og helse, samt flytting av bibliotek for realfag. Det antas at sammenslåingen av Billedsamlingen og Manuskript- og librarsamlingene fører til reduksjon av arealer i Antakelser om arealreduksjon er usikre. 4

5 Vekst driftskostnader: UB forutsetter en gjennomsnittlig vekst på 2,5% i perioden