Ignis ASA kjøper Datametrix AS (Norge) og slår det sammen med Smartnet AS

Transkript

1 Ignis ASA kjøper Datametrix AS (Norge) og slår det sammen med Smartnet AS Oslo, 12. mars 2007 Thomas Ramm, CEO Ignis ASA Svein Lerkerød, Adm.dir. Datametrix

2 Thomas Ramm, CEO Technology Unit appr. 180 employees Ignis Photonyx Fi-Ra Solution Unit appr. 110 employees Smartnet Datametrix

3 Hva er dette? Sammenslåingen! Ignis kjøper Datametrix og slår det sammen med Smartnet! Danner en av Skandinavias ledende aktører innenfor ip-løsninger, mobilitet og sikkerhet! Ignis Solution vil etter dette representere et sterkt og konkurransedyktig miljø med 110 spesialister innen sikker ipkommunikasjon! Ignis Solution vil få en styrket posisjon overfor kunder og samarbeidspartnere! Sterkere topplinjevekst, god lønnsomhet og solid kontantstrøm

4 Hva blir vi?! Et av de desidert mest kompetente og leveransedyktige miljøene innenfor ip løsninger, mobilitet og sikkerhet i et marked der etterspørsel etter ekspertise og gjennomføringskraft øker kraftig! Konsolidering i markedet - sterkere aktører! Vi får en sterk og solid kundebase med høy grad av lojalitet og få, om noen, overlappende kunderelasjoner! Vi får en markedsandel i Norge på rundt 20 % og nasjonal dekning med tilstedeværelse i de fleste store norske byer! Vi vil fremstå som en av de viktigste aktørene for de ledende teknologipartnerne i markedet! Vi vil ha en kompetent og dedikert ledelse med lang bransjeerfaring! Organisasjonene i de to selskapene er motiverte og entusiastiske til sammenslåingen og videreutviklingen av det nye selskapet! Ignis er en industrielt og strategisk riktig eier! En attraktiv inntektsmodell med bl.a. solid og forutsigbar inntjening fra faste inntekter av driftstjenestene! En god avtale for våre aksjonærer med gode avkastningsmuligheter i fremtiden

5 Hvorfor gjør vi dette? Fordi markedet vil ha det "Nordic enterprises want the best of both worlds. Mobility offers increased efficiency and productivity of mobile workers, whereas IP telephony provides cost savings on the communications bill", Brian Troelsen, senior analyst at IDC Nordic. Both areas are on the top of IT managers investment agenda, shows the new research "Nordic IT Investment Guide - Communications: Mobility and IP - A Beautiful Couple" from IDC Nordic. "The majority of Nordic enterprises sees IPT and mobility as two technologies that should be integrated in converged solutions" "Vendors need to recognize this trend and offer compelling solutions to satisfy the increasing market demand. Further, the applications layer becomes more important as a number of new services will be put on top of the basic solutions". Nøyaktig den kombinasjonen av ekspertise det nye selskapet vil levere

6 Mobilitet og IP er markedsdrivere

7 Konkurransebildet

8 Kundebildet! Så og si ingen overlappende kunder! Noen av de største kundene i det sammenslåtte selskapet;! BaneTele! Statkraft! Ergo Group! Politiets Sikkerjetstjeneste! Skattedirektoratet! Forsvaret! Netcom GSM! Hafslund Telecom! NrK! Rikshospitalet! UDI! Etterretningstjenesten! VISMA! Advokatfirmaet Schjødt

9 Sterke Strategiske Allianser! Cisco (Gold and Silver partner)! 13 CCIE! 20 CCxP! 26 CCNA! 14 Sales experts! Microsoft (Gold partner)! IP Unplugged (Gold parter)! Enterasys (Gold Partner! Checkpoint (Silver partner)! Trio Certified! Trend Certified! Netwise Certified! Tandberg Certified! RSA Certified

10 Noen fakta om det sammenslåtte selskapet! Et av de største IT-selskapene i Norge! Rundt 110 ansatte! Kontorer i Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger! Omsetning i 2007 forventes å bli NOK millioner! Solid inntjening Admin Salg Konsulent Totalt Oslo Trondheim Bergen Tromsø Stavanger Total

11 Hvordan gjør vi dette? Kort beskrivelse av transaksjonen! Pris NOK 74,0 millioner i kontanter! Finansieres ved opptak av obligasjonslån på NOK 70,0 millioner! Ignis ASA vil på et senere tidspunkt gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon med omsettelige tegningsretter for å nedbetale obligasjonsgjeld

12 Datametrix P&L SN DX TOT SN DX TOT Omsetning Produkt Konsulent S&B DB DG 42,3 % 26,8 % 29,9 % 38,3 % 27,1 % 29,1 % OPEX EBITDA EBITDA margin 7,3 % 2,5 % 3,4 % 2,2 % 3,1 % 2,9 % Avskrivninger EBIT Proforma tall, justert for konsernkostnader og ekstraordinære kostnader

13 Oppsummering! Sammenslåingen er industrielt og strategisk riktig! Begge selskapene opererer i et marked i sterk vekst! Konsolideringen i markedet skaper sterkere aktører! Vi kan tilby en kombinasjon av ekspertise som møter sterk økende etterspørsel! Vi blir en mer skalerbar og leveransedyktig aktør! Vi har en begeistret og motivert ledelse med store ambisjoner! Vi blir en større og mer attraktiv arbeidsplass for den beste ekspertisen i markedet! Dette er en fremtidsrettet investering med gode avkastningsmuligheter for våre aksjonærer

14 Spørsmål?