NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2010

Transkript

1 NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2010 Lysaker 11. november 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 1

2 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 2

3 HOVEDPUNKTER TREDJE KVARTAL 2010 Omsetning Q310: MNOK 109,9 (120,4) YTD: MNOK 381,1 (375,5) For lite nysalg i Eiendomsdrift og rekrutteringsutfordringer i deler av Consulting EBITDA margin Q310: 2,2 % (8,1 %) YTD: 2,0 % (3,2 %) God kontraktslønnsomhet på rundt 30 % EBITDA marginen er justert for engangskostnader på MNOK 2,6 knyttet til kostnadsreduksjoner i Q310 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 3

4 HOVEDPUNKTER TREDJE KVARTAL 2010 Høyt salgsfokus Intensjonsavtale om etablering av renholdselskap Oppstart av egenproduserte renholdstjenester Fra prosjekt til portefølje Nye driftsmodeller innen Facility Services lansert Gjennomført kostnadsreduksjoner Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 4

5 SALG TREDJE KVARTAL 2010 Salgsstatus Stor aktivitet på salgssiden Mange tilbud ute Høy aktivitet i markedet Avtale med ICA Eiendom Norge AS forlenget Driftsansvar og felleskostførsel for 105 bygg i hele landet Varighet: tre år Årlig verdi: MNOK 20 Kontrakter med flere tjenester i en leveranse Total årlig verdi MNOK 10 Kantine, renhold, resepsjon og post Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 5

6 OPPSTART EGENPRODUSERT RENHOLD Intensjonsavtale om etablering av renholdselskap NEAS eierandel er på 51 % NEAS kontrakter på single service renhold overføres til det nye selskapet I kontrakter med flere tjenester skal renhold egenproduseres av NEAS ASA Fra underleverandører til egenproduksjon Q310 Fem kontrakter Årlig verdi: MNOK 4 Q410 Tre kontrakter Årlig verdi: MNOK 3 Q111 To kontrakter Årlig verdi: MNOK 5 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 6

7 NYE FACILITY SERVICES MODELLER LANSERT FS Site Manager Egenproduksjon kombinert med mindre underleverandører SALG FS FS Management Fee Egenproduksjon og underleverandører FS Single service Eiendomsservice Post Renhold* Kantine * Skal leveres av renholdsselskap deleid av NEAS Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 7

8 FRA PROSJEKT TIL PORTEFØLJE Dagens situasjon 42 % portefølje 58 % prosjekt 25 % forskuddsfakturering Målsetting for fremtiden 70 % portefølje 30 % prosjekt % forskuddsfakturering Gjennomsnittlig varighet på porteføljeavtaler er syv år i bransjen Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 8

9 KOSTNADSREDUKSJONER ANDRE HALVÅR 2010 Engangskostnader Q310 på MNOK 2,6 Reduksjon av faste kostnader med MNOK 10 pr. år Full virkning fra Gjennomførte tiltak Reduksjon av stabsfunksjoner Reduksjon av sponsormidler Reduksjon av maskinparken Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 9

10 KONTRAKTSBIDRAG Rundt 30 % for selskapet Økt andel av egne leveranser øker lønnsomheten i Facility Services vesentlig Omsetningen kan økes med relativt liten økning i faste kostnader Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 10

11 TJENESTESPEKTER Målsetting Norge Omsetning på NOK 1 milliard 7 % EBIT margin Facility Management Consulting Property Management Operations Næringsmegling Taksering Plan- og byggesak Prosjekt- og byggeledelse Brann og Sikkerhet Energimerking Leietakerådgivning Relokalisering Asset Management Administrativ forvaltning Økonomisk forvaltning Teknisk forvaltning Juridisk rådgivning Facility Services* Vaktmestertjenester Post og dokumentsenter Fasadevask Utendørs vedlikehold Vedlikeholdstjenester *Kantine, renhold, vaktmestertjenester, kontorstøttetjenester og sikkerhet i samme leveranse. Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 11

12 FINANSIELLE RESULTATER TREDJE KVARTAL 2010 Finn Rune Kristiansen, Økonomidirektør Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 12

13 NØKKELTALL TREDJE KVARTAL 2010 Omsetning Q310: MNOK 109,9 (120,4) EBITDA Q310: MNOK 2,5 (9,8) EBITDA er justert for engangskostnader på MNOK 2,6 knyttet til kostnadsreduksjoner i Q310 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 13

14 BALANSE TREDJE KVARTAL 2010 Reduksjon av kundefordringer MNOK 6,4 fra Reduksjon av totalbalansen MNOK 17,5 fra Høy EK andel 50,3 % pr Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 14

15 KONTANTSTRØM OG RENTEBÆRENDE GJELD Kontantstrøm Q310: MNOK -8,1 (-5,8) Kontantstrøm fra drift Q310: MNOK -3,8 (-2,0) Netto rentebærende gjeld 30.9: MNOK 18,6 (26,2) Redusert rentebærende gjeld MNOK 7,6 fra Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 15

16 UTVIKLING DIVISJONER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 16

17 NEAS CONSULTING Organisk vekst Q310: 0 % YTD: 0 % Justert for meglerprovisjon Q309 Rekrutteringsutfordringer gir færre fakturerte timer EBITDA margin Q310: - 1,5 % (6,2 %) YTD: 8,0 % Oppstartskostnader brann- og sikkerhetsrådgivning offshore Færre fakturerte timer pga. vanskelig rekrutteringssituasjon Ekstraordinær meglerprovisjon Q309 Øvrig aktivitet Godt innsalg av leietakerrådgivning Stor etterspørsel etter brann- og sikkerhetsrådgivning og prosjekt- og byggeledelse Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 17

18 NEAS PROPERTY MANAGEMENT Positiv omsetningsutvikling Organisk vekst Q310: 4,9 % YTD: 34,0 % EBITDA margin Q310: 14,9 %(16,4 %) YTD: 14,5 % Nye tjenester godt mottatt Asset Management satsingen har gitt nye oppdrag innen porteføljeanalyse og rådgivning innen eiendom Utviklingen av forbedret konsept for felleskostnadshåndtering fortsetter Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 18

19 NEAS OPERATIONS Organisk vekst Q310:-5,4 % YTD: -2,3 % Veksten er justert for avvikling av lite lønnsomme virksomhetsområder EBITDA margin Q310: 8,8 % (14,5 %) YTD: 5,6 % For lav omsetning i Eiendomsdrift i forhold til kapasitetsomkostningene Investert i ledelsesressurser i regionene Full fokus på nytt Facility Services konsept Nye driftsmodeller lansert Kantine selges også som single service Flere nye renholdskontrakter med oppstart i Q310 og Q410 Intensjonsavtale om etablering av renholdsselskap (eierandel 51 %) Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 19

20 MARKED, FREMTIDSUTSIKTER OG OPPSUMMERING Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 20

21 MARKEDSPOTENSIALET FOR FM I NORGE ER STORT Markedspotensialet totalt er 72 MRD Markedspotensialet på tjenester som ikke er satt ut er 54 MRD Kilde: Cap Gemini Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 21

22 FREMTIDSUTSIKTER OG OPPSUMMERING Kontraktslønnsomhet Meget god Økt volum med samme kostnadsbase øker lønnsomheten vesentlig Fokusområder Økt salgsfokus i alle divisjoner i andre halvår Fortsatt fokus på kostnader Mulighet for mindre oppkjøp Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 22

23 FREMTIDSUTSIKTER OG OPPSUMMERING Målsetting NEAS i Norge Omsetning på NOK 1 milliard 7 % EBIT Planlagt omsetningsøkning Organisk Tillegg av mindre oppkjøp Etablering i øvrige Nordiske land Når lønnsomheten i Norge er tilfredsstillende Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 23

24 APPENDIX Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 24

25 NØKKELTALL KONSERN Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 25

26 20 STØRSTE AKSJONÆRER PR 10. NOVEMBER 2010 NAVN BEHOLDNING ANDEL 1 NORDIC CAPITAL PARTNERS IV ,90 % 2 GRAARUD THORBJØRN ,82 % 3 SKAGEN VEKST ,09 % 4 LUNDHS LABRADOREKSPORT ,71 % 5 REITEN INVESTMENT COMPANY ,39 % 6 MP PENSJON ,31 % 7 ODIN EIENDOM ,09 % 8 TOTALREFORM MANAGEMENT ,93 % 9 HOLBERG NORDEN ,61 % 10 INVESTMENT DU NORD ,26 % 11 INGERØ REITEN INVESTMENT COMPANY ,07 % 12 VISSIT AS ,81 % 13 TERRA NORGE VPF ,52 % 14 WARRENWICKLUND NORGE ,47 % 15 HOLBERG NORGE ,30 % 16 FRANS ENGER AS ,22 % 17 A3 HOLDING AS ,22 % 18 LØKTA AS ,92 % 19 HANITO INVEST AS ,73 % 20 KRISTIANSEN FINN RUNE ,65 % TOTAL BEHOLDNING 20 STØRSTE ,04 % ANDRE ,96 % SUM ,00 % Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 26

27 NEAS ASA Arnstein Arnebergs vei Lysaker Tlf: Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 27