SpareBank 1 Nordvest

Transkript

1 «Medeier i banken ta del i regionens vekst årlig utbytte». Presentasjon av SpareBank 1 Nordvest Kapitalmarkedsdagen i Oslo 25. februar 2014 Odd Einar Folland, adm.direktør Steinar Sogn, finansdirektør

2 Vi skaper verdier -der DU er! Nær Dyktig Fremtidsrettet-Engasjert

3 3 3

4 4 4

5 5

6 6

7 7

8 SpareBank 1 Nordvest regionen og lokalbanken Banken har Møre og Romsdal som markedsområde. Gjennom spennende samferdselsprosjekt som fergefri E39 fra Kr.sand til Trondheim, inngår Møreaksen som en viktig del i vårt fylke. Dette betyr en nesten halvering av reiseavstanden mellom Kristiansund og Ålesund. Møreaksen samler fylket og avløser fem ferjer på tre strekninger. Aksen Ålesund Molde-Kristansund blir ferjefri bor i aksen Kristiansund-Molde-Ålesund. Møreaksen samler dem i en bo- og arbeids-markeds-region Med Møreaksen vil det ta under en time å kjøre mellom Molde og Ålesund. Ferjefri E39. Bro over Julsundet (mellom Molde og Midsund) samt bro mellom Aukra og Midsund avløser ferge-strekningene Mordalsvågen Solholmen og Hollingen Aukra. Tunnel under Tautra avløser fergestrekningen Molde-Vestnes I Møre og Romsdal fylkeskommune sin høringsuttalelse til framtidig E-39 gjennom fylket er kryssing av Romsdalsfjorden (Møreaksen) førsteprioritet, fordi dette prosjektet best vil bidra til å bygge sammen de største byene i fylket 8

9 Markedsområdet preges av eksponeringen mot oljeindustrien... Petroleumsrelaterte etableringer i Kristiansundsregionen Veksten i petroleumsklyngen forventes å vedvare Vekstforløpet sterkest for kompetansearbeidsplasser Markedet for tjenesteleveranser offshore driver vekstforløpet fra Sør- til Midt- Norge De komparative fortrinn for petroleumsklyngen styrkes 9 Kilde: Møreforsking Molde

10 ...og dette preger sysselsettingen i fylket... Petroleumsrelatert sysselsettingsutvikling : % : + 60 % årsverk direkte sysselsatt i bedrifter i Kristiansund og Averøy med betydelig petroleumsrelatert aktivitet årsverk lokalt bosatte 360 årsverk innpendling I tillegg kommer innleid personell utenfra Kristiansundsregionen (ca. 300 årsverk) årsverk indirekte sysselsatt gjennom ringvirkninger Samlet sysselsetting på årsverk i en region med innbyggere og sysselsatte med Kristiansund/Averøy som arbeidssted 10 Kilde: Møreforsking Molde

11 11...og utsiktene for sektoren ser gode ut i kommende år Investeringsprognose norsk sokkel

12 SpareBank 1 Nordvest Lang historie SpareBank 1 Nordvest har røtter tilbake til 1835, da Christianssunds Sparebank begynte sin virksomhet, som første bank mellom Bergen og Trondheim Bankens strategi SpareBank 1 Nordvest skal være en attraktiv og kraftfull medspiller innen bank og forsikring i Møre og Romsdal. Gjennom unike medarbeidere og lokale engasjement skal banken være den fremste verdiskaperen for person, bedrift og samfunn. Dette skal gjøre banken fremtidsrettet, solid og lønnsom Banken anno 2014 SpareBank 1 Nordvest er en sunn og veldrevet sparebank som de senere årene har hatt god vekst og fremgang, i takt med markedsområdet banken opererer i SpareBank 1 Nordvest har sitt primære markedsområde i Møre og Romsdal fylke Hovedkontoret ligger i Kristiansund Banken er markedsleder på Nordmøre I Romsdal og på Sunnmøre er banken i en utfordrerposisjon Banken er "lokal bank for hele fylket" Banken har siden 1999 vært medlem i SpareBank 1- alliansen, og har et godt utbygd kontornett med totalt 10 kontorer i kommunene Smøla, Aure, Halsa, Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Eide, Gjemnes, Molde og Ålesund Banken er medeier i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS som tilbyr eiendomsmegling i hele fylket Banken er medeier i SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS som tilbyr finansieringsløsninger Banken har nå 2 regnskapskontor innen SpareBank 1 Regnskapshuset konseptet 12

13 SpareBank 1 Nordvest - struktur Nordmøre Eiendom AS Eiendom Nordvest AS Nordmørsnett AS Knudtzonlunden AS 13

14 MNOK Gjennomsnittlig årlig vekst på 14,0 % fra % 25% 20% % % 5% % Utlån overført til boligkreditt Forvaltningskapital (CAGR: 10,0%) CAGR FK inkl. BK: 14,0 % Endring YoY (%) (h. akse) 14

15 MNOK Resultat og EK-avkastning ,4 % 10,8 % 12,3 % 9,0 % 9,3 % 9,4 % 8,1 % 8,3 % 6,9 % 47,8 52,5 43,2 47,5 78,1 65,6 4,8 % 37,5 57,3 91, Resultat etter skatt ROE etter skatt (%) Snitt 15

16 Markedsfordeling regioner Geografisk fordeling pr Kristiansund 4 % 9 % Øvrige kommuner på Nordmøre Kommentarer Sterk stilling og dominerende aktør på Nordmøre 2 % 8 % 7 % 44 % Molde Øvrige kommuner i Romsdal Ålesund Utfordrerposisjon i Romsdal og på Sunnmøre 26 % Øvrige kommuner på Sunnmøre Kommuner utenfor Møre og Romsdal 16

17 Årsregnskap 2013 (Foreløpig, fastsettes av Forstanderskapet den 26. februar 2014)

18 Noen hovedtall Konsern Resultat etter skatt 91,3 mill 57,3 mill Egenkapitalavkastning 9,4 % 6,9 % Netto renteinntekter 168,5 mill 157,9 mill Rentenetto Netto provisjons- og andre inntekter 1,59 % 1,56 % 124,1 mill 84,2 mill Netto resultat finansielle poster 43,6 mill 26,2 mill Kostnadsprosent 61,6 % 67,5 % Årsverk Netto tap utlån 20,2 mill 18,2 mill Utlånsvekst inkl Boligkreditt 6,2 % 7,3 % Forretningskapital (inkl BK) 14,5 mrd 13,8 mrd Ren kjernekapital 13,3 % 11,2 % Kjernekapital 15,3 % 13,3% 18

19 Inntektsprofil - konsern Netto renteinntekter Provisjon Boligkreditt Netto prov og andre inntekter Kommentarer Rentenetto opp 3 bp til 1,59 % Lavt nivå primo 2013, renteendring og reprising => høyere nivå ut 13 Rentenetto i NOK primært økt pga redusert fundingkostnader Provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt økt til MNOK 49,0 (MNOK 25,2) 70 % av Regnskapshuset gir 2013 inntekter på MNOK 13,3 Resultatandel SB 1 Gruppen og utbytter MNOK 32,5 (MNOK 18,6) 19

20 Utlån personmarked Utlån PM desember2013 uten BK Fastrentelån 6 % Flexilån 8 % Byggelån 1 % Nedbetalingslån 85 % Kassekreditt/kred ittkort/ overtrekk 0 % Kommentarer Hovedsaklig ordinære nedbetalingslån Økning på fastrentelån Reduksjon flexilån LTV innenfor 60 % på 83,2 % av låneporteføljen (inkl BK) God diversifisering på aldersgrupper 20

21 Bransjefordeling BM Bransjefordeling pr , EAD i % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 13 % 13 % 25 % 12 % 4 % 9 % 3 % Bank Allianse Kommentarer BM-andel 31 % (max ramme er 35 %) Bransjemessig godt diversifisert, på debitornivå kun 2 eng + 10% av ansv. kap Fiskeri er naturlig og geografisk betinget ofte finansiert i samarbeid med Innovasjon Norge Shipping og kystfrakt er ute av porteføljen Eksponering imot næringseiendom redusert vs netto ren kjernekapital i

22 Kostnadsutvikling 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Kostnader i % inntekter 68,8 % 64,80 % 67,5 % 61,6 % Kostnader i % inntekter Kommentarer Fall i kostnadsprosent fra 2011, men fortsatt fokus på kostnadsnivå, både absolutt og relativt Lønnsomhetsprosjekt LØFT 2013 ga gode resultater og videreføres Omorganisering av kundekonsept og betjeningsløsning ved mindre kontorer gjennomført i 2. halvår reduserte årsverkskostnader Mål for 2014 er å fryse driftskostnadene på 2013-nivå Måltall 2015 er 55 % 22

23 Tap og mislighold Mislighold over 90 dager PM Kommentarer 1,01 % 0,61 % 1,04 % 0,58 % 1,01 % 1,02 % 1,17 % PM Noe økning, men godt under snitt norske banker (pr Q3 13) Lav snitt gjeldsgrad vs norske banker Nedgang i eksponering LTV +85 % fem kvartaler på rad Lav arbeidsledighet stabile utsikter fremover 2,74 % Mislighold over 90 dager BM 2,36 % 1,94 % 1,93 % 2,06 % 1,36 % 1,67 % BM Generelt styrket kapasitet på oppfølging spesialengasjement gir resultater Ett spesifikt engasjement er konstatert tapt og utgjør nær halvparten av tap på utlån i 2013 Uten dette ville tap utgjort 0,15 % av brutto utlån 23

24 Finansieringskilder Finansieringskilder pr % 1 % 7 % Kommentarer Innskuddsdekning 69,3 % (70,1 %) Stabilt volum gjennom året, men målet er å øke nivået i % 41 % 79 % av innskuddene innenfor gjeldende garantiordning 64 % innenfor EUR % Kundeinnskudd Boligkreditt Fondsobligasjoner Obligasjonslån Ansvarlige lån Egenkapital 24

25 Prosent Avlastning SpareBank 1 Boligkreditt ,1 18,8 Overførsel til boligkreditt i prosent av brutto utlån 42,3 42,7 43,0 40,3 40,9 32,0 28,7 29,7 29,0 29,9 24,2 30,1 Kommentarer Sum avlastet MNOK Avlastningsnivå ble løftet primo 2012; betydelig spreadforskjell OMF vs senior 0 Maks ramme er 45 % av PM lån Avlastning til boligkreditt i prosent av brutto utlån Avlastning i % av brutto utlån PM Planlegger ikke økning fremover 25

26 Forfallsstruktur funding Forfall pr. år Forfall seniorobligasjon Forfall ansvarlig lån Forfall fondsobligasjon Kommentarer MNOK i kapitalmarkedsfunding FORFALL 2014 obligasjonslån MNOK 900 ansvarlig lån MNOK 100 FORFALL 2015 Obligasjonslån MNOK 600 GJENNOMSNITT LØPETID 2,22 år 26

27 Soliditet 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % 0,08 % 1,98 % 1,41 % 2,12 % 1,36 % 13,34 % 10,87 % 11,17 % Ren kjernekapital Hybridkapital Tilleggskapital Kommentarer KONSERN Ren kjernekapital 13,34 % Kjernekapital 15,32 % Kapitaldekning 15,32 % EMISJON ULTIMO 2013 NOK 120 mill Registrert Foretaksregisteret Utbytte: Utdelingsgrad 50% - eiertid 11 dager 27

28 Avsluttende kommentarer Bedret kapitalisering gjennom godt resultat og egenkapitalemisjon Balanserte vekstmål i 2014 Fortsatt fokus på kostnadseffektivisering 28

29 ÅRSRAPPORT 2013 Primo mars på Foto: Johan Wildhagen/ Destinasjon Kristiansund & Nordmøre 29

30 Vedlegg

31 Resultatregnskap 2013 Morbank Konsern (i hele tusen kroner) Noter Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Netto resultat fra eierinteresser Netto resultat fra andre finansielle investeringer Netto resultat fra finansielle eiendeler Sum netto inntekter Personalkostnader 9, Andre driftskostnader Sum driftskostnader før tap på utlån Resultat før tap og skatt Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Majoritetens andel av periodens resultat Minoritetens andel av periodens resultat ,27 Resultat per egenkapitalbevis 33 0,32 Utvidet resultatregnskap Resultat etter skatt Estimatavvik pensjoner Skatteeffekt estimatavvik pensjoner Verdiregulering virkelig verdi bygg Skatteeffekt verdiregulering virkelig verdi bygg Sum poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Verdiendring ved reklassifisering av aksjer Skatteeffekt Sum poster som vil bli reklassifisert til resultat Totalresultat for regnskapsåret Majoritetens andel av periodens resultat Minoritetens andel av periodens resultat

32 Finansiell stilling Morbank (i hele tusen kroner) Noter Konsern EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 12,18, Utlån til og fordringer på kunder 13,14,15,18, Sertifikater, obligasjoner og rentefond 18,19,21, Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 20,21, Investering i eierinteresser Investering i konsernselskaper Maskiner, inventar og transportmidler Bygg og andre faste eiendommer Finansielle derivater Andre eiendeler 11, Sum eiendeler GJELD 0 0 Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 12, Innskudd fra og gjeld til kunder 21,27, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 21,28, Annen gjeld og balanseført forpliktelse 11,29,30, Utsatt skatt forpliktelse Ansvarlig lånekapital 21,31, Sum gjeld EGENKAPITAL Eierandelskapital Overkursfond Utjevningsfond Sparebankens fond Verdireguleringsfond Gavefond Annen egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Minoritetsinteresser Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser 17, Deponert i Norges Bank