PROSJEKTORIENTERING FOR SALG AV AKSJER I MUSKENSENTER ENERGI AS

Transkript

1 OPPDATERT PROSJEKTORIENTERING FOR SALG AV AKSJER I MUSKENSENTER ENERGI AS Finansiering av prosjektutvikling og søknad om konsesjon for Lappland kraftverk

2 INNHOLD / PROSJEKTORIENTERING / LAPPLAND KRAFTVERK SIDE 3 / PROSJEKTSTATUS SIDE 4 / PROSJEKTVURDERING SIDE 5 / RISIKOVURDERING SIDE 6 / ORGANISASJONSKART SIDE 7 / MUSKENSENTER ENERGI SIDE 8 / FINANSIERING AV PROSJEKTUTVIKLING : AKSJESALG SIDE 9 / KONTAKTINFO SIDE 10 / INTERESSESKJEMA / FORESPØRSEL OM KJØP AV AKSJER SIDE 11 2

3 Sorjusjaure Sallohaure Sårkåjaure Kåbtåjaure Vaisaluokta Akkastugorna LAPPLAND KRAFTVERK / LAPPLAND KRAFTVERK Svenske vannkraftressurser med utløp i Norge, Sulitjelma i Fauske kommune. EIERSKAP: MuskenSenter AS 34% LaponiaCenter AB 66% PRODUKSJON: EFFEKT: UTBYGGINGSKOSTNAD: UTBYGGINGSPRIS: 2100 GWh 611 MW 4,84 MRD. 2,30 KR/KWh KRAFTVERKET: Lappland kraftverk er basert på svenske vannkraftressurser med avløp fra øvre Sårjåsjavrre i Norge og Pieskehaure i Sverige til kraftstasjon i havnivå (15 moh.) ved Fagerli i Sulitjelma. Vassdragene som vil reguleres er ved Blåmannsisen og Sulitjelmaisen (i Norge) Messingmalmvatnene, Leirvatnet, Stadakjavre, Sårjåsjavre og Bajep Sårjåsjavre i tunnel til kraftstasjon i havnivå ved Fagerli i Sulitjelma, og med avløp i tunnel til Grytvika i Saltdalsfjorden. Videre reguleres Pieskehaure (i Sverige) i tunnel til samme kraftstasjon ved Fagerli, og i samme avløps tunnel til Grytvika. Kraftverket får inntak fra Bajep Sårjåsjavre (820 moh) og Pieskehaure (577 moh). ANDØY E8 Andselv Kautok Bjørnskinn Bjarkøy ØKSNES SALLANGEN BJARKØY IBESTAD LAVANGEN Harstad Borkenes Hamnvik Setermoen Sjøvegan Tennevoll MÅLSELV PROSJEKTOMRÅDE VESTVÅGØY VÅGAN Svolvær Sortland KVÆFJORD SORTLAND SKÅNLAND GRATANGEN Hov Lødingen LØDINGEN TJELDSUND EVENES BALLANGEN Årstad Evenskjær Bjerkvik Ballangen Narvik NARVIK E10 BARDU Tornetrask Karesuando FLAKSTAD MOSKENES Reine Leknes STEIGEN HAMARØY TYSFJORD Kjøpsvik Oppeide Innhavet Musken Sitasjaure NORRBOTENS LÄN KIRUNA Kiruna 45 VÆRØY RØST NORDLAND Leinesfjord Kjerringøy Ritsem Akkajaure GÄLLEVARE Svappavaara Vittangi Bodø GILDESKÅL Inndyr SØRFOLD BODØ Saltstraumen FAUSKE BEIARN SALTDAL Moldjord Straumen Fauske Sulitjelma Rognan Vastenjaure Virihaure Pieskehaure JOKKMOKK Malmberget Gällevare Porjus PAJALA MELØY Ørnes Glomfjord Storjord E6 Ikesjaure Mavasjaure E10 Vågaholmen Øya RØDØY RANA Krokstranda Jokkmokk 97 ÖVERK LURØY Mo i Rana NESNA Storforshei ARJEPLOG 45 DØNNA Solfjellsjøen Sandnessjøen Nesna Leland LEIRFJORD HEMNES Korgen E12 Laisvall Arjeplog BODEN 3

4 LAPPLAND KRAFTVERK / PROSJEKTSTATUS PROSJEKTSTATUS: Prosjektarbeid allerede behandlet: Privat eierskap avklart Samlet Plan godkjent Melding er godkjent NVE har opprettet sak Markarbeider gjennomført for konsekvensutredning og teknisk utredning med hensyn til konsekvensutredning og teknisk utredning for søknad. Mark- och miljödomstolen, v/umeå tingrett (MMD) har avgitt uttalelse om ingen innvending mot at søknaden tas til behandling. MMD anmoder også søker om å iverksette konsekvensutredning i Sverige og få fastsatt utredningsprogram i samråd med Länsstyrelsen og berørte parter. Videre saksgang/saksbehandling Melding for linjeutbygging fra kraftverket til sentralnettet skal utarbeides og konsekvensutredes Meldingen/forslaget til utredningsprogram for Lappland kraftverk sendes på høring av NVE, holder temamøte med berørte parter, for deretter å fastsette endelig utredningsprogram for konsekvensutredning i Norge. Konsekvensutredning for Norge ferdigstilles av Multiconsult, Oslo Konsekvensutredning for Sverige Søknad om konsesjon oversendes til NVE/OED Kopi av søknaden oversendes til svenske myndigheter med hensyn til svensk samtykke til OED om å gi konsesjon. MMD underretter berørte parter i Sverige om søknaden, søknadens behandling og innhenter uttalelse i Sverige slik domstolen finner det hensiktsmessig. MMD avgir dom i saken, kopi av søknaden som sendes til NVE og eventuelt tilleggssøknad til MMD. 4

5 LAPPLAND KRAFTVERK / PROSJEKTVURDERING PROSJEKTVURDERING: Det er etter vår oppfatning meget sannsynlig at det blir gitt konsesjon for bygging av kraftverket. Lappland kraftverk prosjektet er Samlet Plan godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Melding er godkjent av NVE. Prosjektet er basert på bare svenske vannressurser og kommer følgelig ikke under den norske bestemmelsen i Industrikonsesjonsloven 1 om «offentlig eierskap» private (også svenske interesser) kan stå som eiere av kraftverket. Søknad om konsesjon sendes til NVE og behandles i tråd med norsk lovgivning for vannkraftutbygging, herunder bestemmelsene i konvensjonen mellom Norge og Sverige av 11. mai Mark- och miljödomstolen i Luleå har uttalt at Laponia Center og MuskenSenter kan søke om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk, under henvisning til, Miljöbalk 4 kap. 1 første og andre ledd, herunder lokal næringsutvikling. Det er meddelt av Länsstyrelsen i Luleå at Laponia Center og MuskenSenter kan søke om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk prosjektet. Lappland kraftverk prosjektet er i samsvar med bestemmelsene i Miljöbalk (1989:808) 4 kap. 1, første og andre ledd. Mark- och miljödomstolen, Umeå Tingrett, har besluttet: Sverige har intet å innvende mot søknaden om bygging av Lappland kraftverk. Den svenske Regeringen ved Miljö- och energidepartementet har besluttet at søknad om tillatelse til bygging av Lappland kraftverk skal tas til behandling i Sverige og etter svensk lovgivning. Den norske regjeringen ved Olje- og Energiminister Kjell-Børge Freiberg har besluttet at meldingen skal tas til behandling. Fallrett til svensk vannfall erverves ved at det blir gitt konsesjon. Kapital til utbygging av kraftverket søkes finansiert med 100 % lån i NIB, eventuelt i andre finansinstitusjoner. 5

6 LAPPLAND KRAFTVERK / RISIKOVURDERING RISIKOVURDERING: Vedrørende saksbehandling i Norge og Sverige LaponiaCenter, MuskenSenter og Olje- og energidepartementet har, ved rask svensk tilbakemelding, den fått uttalelse fra Mark- och miljödomstolen (vedkommende svensk myndighet), om at der fra svensk side intet er å innvende mot at søknaden opptas til behandling. Jfr. Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon art. 14, pkt. 1, siste punktum. Olje- og energidepartementet har etter vår oppfatning også fått lovhjemlet, beregnelig, treffende, grundig og vel orienterende besvarelse på departementets forespørsel om, hvilken behandling etter svensk lovgivning som kreves for å foreta regulering av svenske innsjøer med overføring til Norge, og for hvilke krav til behandling etter svensk lovgivning dette prosjektet utløser. Domstolen viser til at norske regler med hensyn til kunngjørelse, meddelelser og innhentelse av uttalelser i anledning søknaden skal ikke gjelde innom Sverige. Vedkommende svensk myndighet underretter og behandler saken i Sverige, med hensyn til Sveriges samtykke, basert på kopi av påkommende søknad om konsesjon til NVE. Mark- och miljödomstolen har videre anført at søker skal for neste saks behandling av svenske myndigheter, fremlegge ferdig søknad om konsesjon til norske myndigheter (NVE/OED) og sende kopi av denne til Mark- och miljödomstolen for vurdering/endelig behandling av svensk «samtykke» til foretagende/bygging av Lappland kraftverk. Besvarelsen fra Mark- och miljödomstolen er så langt vi ser basert på gjeldende svensk lovgivning, og helt i tråd med bestemmelsene i Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. mai Svensk saksbehandling utøves som det fremgår av domstol, er lovhjemlet, ikke politisk betinget, og derav beregnelig og forutsigbar. MuskenSenter arbeider for etablering av et samisk-norsk-svensk nærings- og samfunnsliv. Godt etisk samarbeid er en av våre grunnverdier. Det er derfor viktig for MuskenSenter å informere alle investorer om at selv om vi ser svært positivt på konsesjonsøknaden, er dette prosjektet ikke uten risiko. MuskenSenter anbefaler ikke eventuelle kjøpere å investere mer enn de har råd til å tape. 6

7 LAPPLAND KRAFTVERK / ORGANISASJONSKART ORGANISASJONSKART LAPPLAND KRAFTVERK Eierforhold og prosjektutvikling av Lappland kraftverk og finansiering av søknad om konsesjon MuskenSenter AS Musken Org.nr Musken lulesamer 98 % Andre (stiftere og fag) 2 % LaponiaCenter AB Jokkmokk Org.nr Svenske lulesamer 80 % MuskenSenter AS 20 % MuskenSenter Energi AS Konsulentselskap Org.nr Prosjektutvikling/søknad om konsesjon for Lappland Kraft AS Inntekt fra Lappland Kraft AS: - kr. 30 mill. pr. år under byggeperiode - kr. 54 mill. pr. år etter byggeperiode MuskenSenter AS 75,2 % Andre aksjonærer 24,8 % Lappland Kraft AS Driftsselskap Org.nr Svensk vannkraftressurs/vannfall Norsk innsatsområde Installert effekt: Årsproduksjon: Utbygningskostnad: Utbygningspris ca.: 611 MW 2100 GWh mill. 2,30 kr/kwh LaponiaCenter 66 % MuskenSenter 34 % Prosjektutvikling/- søknad om konsesjon til Lappland Kraft AS OPPSIDE FOR MUSKENSENTER ENERGI MuskenSenter Energi får betalt et årlig vederlag fra Lappland Kraft for gjennomført søkerprosess og etter at det er gitt konsesjon for bygging av Lappland kraftverk: 30 millioner kr som årlig vederlag fra Lappland Kraft, fra konsesjon for bygging av kraftverket er gitt og fram til Lappland kraftverk er kommet i drift. 54 milloner kr som årlig vederlag fra Lappland Kraft, fra kraftverket er kommet i drift og i 60 år. Betalingen/vederlaget indeksreguleres årlig, fra kraftverket er kommet i drift og i 60 år. 7

8 LAPPLAND KRAFTVERK / MUSKENSENTER ENERGI MUSKENSENTER ENERGI: EIERSKAP: MuskenSenter AS 51% Gamle aksjonærer 24% Andre investorer 25% INNTEKT FRA LAPPLAND KRAFT AS KR ,- PR. ÅR I 60 ÅR. Antall aksjer Aksjepris pr d.d Vederlag Utbytte stk kr 790 kr pr. år etter konsesjon er gitt kr pr. år i 60 år etter første driftsår. Selskapets inntekter blir 54 mill. pr. år i 60 år MuskenSenter AS har etablert MuskenSenter Energi AS som svarer for finansiering av hele søkerprosessen fram til konsesjon foreligger, og påfølgende aksjeutbytte til aksjonærene i MuskenSenter Energi AS. Aksjekapitalen er kr ,- fordelt på aksjer. Lappland Kraft AS betaler årlig vederlag med Nok ,- pr. år i 60 år (som gis ordinær indeksregulering) til MuskenSenter Energi AS, for gjennomføring av hele søkerprosessen. Utbetaling av vederlaget er betinget av at Lappland Kraft AS får konsesjon. Vederlaget (på Nok ,-) med fradrag av ordinære driftskostnader og gjeldende bedriftsbeskatning skal i sin helhet gå til aksjeutbytte til selskapets aksjonærer. Aksjeutbytte er etter någjeldende estimerte kostnader og bestemmelser beregnet og garantert av MuskenSenter AS til minimum kr ,- pr. aksje i 60 år og som indeksreguleres årlig. MuskenSenter Energi AS har ingen inntekter og heller ingen kostnader under søkerprosessen, utover kostnad til ordinær regnskap. 8

9 LAPPLAND KRAFTVERK / FINANSIERING FINANSIERING AV PROSJEKTUTVIKLING: Prosjektutviklings kostnaden baseres på at Musken Senter AS selger del av sine B-aksjer i MuskenSenter Energi AS. Oppside for MuskenSenter Energi AS skapes ved at Lappland Kraft AS betaler årlig vederlag til MuskenSenter Energi AS for å sikre beregnet aksjeutbytte for aksjekjøpere. MuskenSenter AS svarer for søker prosessen - prosjektutvikling og søknad om konsesjon - til Lappland kraftverk og mottar årlig vederlag for dette arbeidet fra Lappland Kraft AS til MuskenSenter Energi AS, om det blir gitt konsesjon. Netto vederlag fra Lappland Kraft AS utbetales i sin helhet som aksjeutbytte til aksjonær ene i MuskenSenter Energi AS. AKSJESALG av totalt A og B-aksjer: I år 2019 vurderes aksjesalget slik: Første, stk. aksjer 300 B-aksjer til kr ,- pr. aksje. Neste, stk. aksjer B-aksjer til kr ,- pr. aksje. Neste, stk. aksjer B-aksjer til kr ,- pr. aksje. AVKASTNING Vederlag etter konsesjon er gitt: kr 790,- pr. aksje/år. Aksjeutbytte etter kraftverkets første driftsår: kr pr. aksje/år i 60 år. Tilbud om gjenkjøp av aksjene med kr pr. aksje, etter konsesjon er gitt Aksjesalget gjennomføres fortløpende, for prosjektutvikling/ søknad om konsesjon, for et beløp oppad begrenset fra min. ca 8,5 mill. til maks. ca. 35 mill. kroner. 9

10 MuskenSenter AS Sjøgata 38, 8006 Bodø Org.nr. NO Tlf: KONTAKT AKSJESALG: Tlf: Tlf: På muskensenter.no finner du mer informasjon samt mulighet til å laste ned prosjektdokumenter

11 Uforbindtlig forespørsel om kjøp av aksjer i MuskenSenter Energi AS I år 2019 vurderes aksjesalget slik: Første, stk. aksjer; 300 B-aksjer til kr ,- pr. aksje. Neste, stk. aksjer; 1200 B-aksjer til kr ,- pr. aksje. Neste, stk. aksjer; 1500 B-aksjer til kr ,- pr. aksje. Interessenter bes fylle ut og sende inn signert forespørsel for eventuelt å motta en orientering om salg/kjøp av aksjer og/eller motta utkast til Avtale om aksjeoverdragelse i MuskenSenter Energi. Informasjon om forespørrer: Navn: Telefon: E-post: Fødselsdato/organisasjonsnummer: Adresse: Postnr./sted: Forespørrer vurderer å kjøpe aksjer i MuskenSenter Energi: Antall: Total sum kr: Sted, dato Signatur Forespørsel signeres og sendes på e-post til post@muskensenter.no eller som vanlig post til MuskenSenter AS, Sjøgata 38, 8006 Bodø. Kontakt ved spørsmål: post@muskensenter.no / Telefon: /