Utviklingstrender innen norsk hvitfisk sektor, og trender i sjømatbransjen

Transkript

1 Utviklingstrender innen norsk hvitfisk sektor, og trender i sjømatbransjen ÅLESUND 8. MAI 2018 WEBJØRN BARSTAD, KONSERNDIREKTØR HVITFISK LERØY SEAFOOD GROUP ASA

2 1. Hvem er vi? 2. Bidrar vi ikke? 3. Bevegelse i retning hvitfisk 4. Trender i sjømatbransjen og visjoner for hvitfisken

3 #1 LERØY folk og firma - Lerøy Norway Seafoods - Havfisk - Havbruk og VAP

4 Team NORWAY SEAFOODS

5 LNWS lokasjoner Forsøl+ Rypefjord Skarsvåg Kjøllefjord Berlevåg Båtsfjord Sørvær Nesseby Tromvika Sommarøy Skårvågen Melbu Kleppstad Henningsvær Stamsund Moskenes LNWS lokasjon LNWS partner lokasjon

6 Fabrikkene områder med aktivitetsplikt STAMSUND FORSØL BÅTSFJORD MELBU KJØLLEFJORD STORBUKT* *samarbeidparter

7 RYPEFJORD Fabrikkene andre anlegg, mottak/kjøpestasjoner SØRVÆR KLEPPSTAD NESSEBY SKÅRVÅGEN BERLEVÅG TROMVIK

8 Team HAVFISK

9 Kombinasjonstrålere HAVTIND KONGSFJORD DOGGI BÅTSFJORD RYPEFJORD NORDTIND

10 Frysetrålere (med ferskfisk kapasitet) VESTTIND GADUS POSEIDON GADUS NJORD GADUS NEPTUN

11 Company overview Key facts Norway s largest harvesting company and quota holder 11% of the Norwegian whitefish quota (cod, saithe, haddock) 7 Barents Sea shrimp licenses + 1 Greenland 10 (9) operational trawlers Three new vessels delivered in 2013 and 2014 One new vessel delivered in January 2018

12 The 35 largest fishing companies

13 Samlede aktiviteter hvitfisk Om lag ansatte Om lag NOK 3 mrd i omsetning (fangst og produksjon) Fangstvolum ~ tonn (hodekappet/sløyd, tilsv tonn rund vekt) Kjøp for produksjon ~ tonn Salg, eksport, distribusjon i tillegg

14 Team Akva & VAP

15 Lerøy Seafood Group ASA Farming Wild catch VAP, Sales and Distribution

16 Bidrar vi ikke? #2

17 Debatten og virkeligheten Laksegiganten! Trålgiganten! Lakksko! Plyndrer! Pirat! Storkapitalen! Fisker i dress! Luseinvasjon! Fortrenger de små! Fusker med pliktene! Alt på kontrakt! Miljøverstinger! Kjøper for dyrt! Sender til Kina! Søring! Selger for billig! Ødelegger auksjonen! Ødelegger prismekanismen!

18 men det er dette som er Lerøy - Det er om bord, på merdkanten, i slakteriet og i fabrikkene de ansatte er - Det er i lokalsamfunnene verdiene er, og de får ikke plass under hodeputa til eierne - Prøver å bygge en hel virksomhet, dvs være en totalleverandør av sjømat til markedet - Dette er svært kapitalkrevende

19 Lærebedrift Havfisk «Årets lærebedrift» i 2015 Lærlinger i Lerøy Aurora, Midt og Sjøtroll Lærlinger i Lerøy Norway Seafood Samarbeidspartner i «Ringer i vannet» (rekrutteringsprosjekt for NHO-bedrifter; for mennesker som har falt utenfor arbeidslivet)

20 Traineeprogrammer Seafood Trainée NCE Seafood Innovation Cluster (Bergen) Kysttrainée (Trøndelag) Komtrainée Nordmøre / Kristiansund

21 Visningssentere Aurora Salmon Center Lerøy Aurora sammen med Troms fylkeskommune og Skjervøy kommune Ægir Lerøy Midt sammen med Kystmuseet i Sør- Trøndelag på Hitra Bergen Lerøy Vest sammen med Norges Fiskerimuseum i Bergen

22 SK Brann Skøytelandslaget Norgescup i motbakkeløp Buktafestivalen Varanger Ballklubb Toppidrettsveka

23 Fyllingen Håndball Tromsø Håndballklubb Lerøy-serien Tertnes Håndball Håndballdamene Norges Roforbund

24 Tromsø Internasj. Filmfestival - TIFF Arctic Race of Norway Gladmat-festivalen Norges Volleyballforbund Sunn Idrettshall Lerøy Kick off Kit

25 Lerøy Sandviken Jentecup Lerøy-lekene - Friidrettsforbundet Havfisk Stadion - Melbu Team Lerøy Hitra Lerøy Kunstisbane - Kristiansund Lerøy Stadion - Skjervøy

26 Lokalsamfunn i utvikling

27

28 Om konsernet Økonomisk verdiskapning og fordeling per sektor i 2017 i Norge Alle beløp i NOK 1000 Fra kunder NOK Til ansatte NOK Totale utbetalinger til ansatte Til leverandører NOK Kjøp av varer og driftsmidler Til offentlig sektor NOK Konsern skatt og arbeidsgiveravgift Til finansinstitusjoner NOK Til eiere NOK Utbytte utbetalt til eiere sykehjemsplasser kommunale barnehageplasser Lerøy Seafood Group Årsrapport 2017

29 Nøkkeltall samfunnsansvar I 2017 bidro Lerøy Seafood Group til kommuner og lokalmiljø på mange ulike måter. Lerøy Seafood Group har bidratt med mer enn 3 milliarder NOK i skatt de siste årene. (Betalbar skatt ) kommuner Vi hadde egen aktivitet i ca. 60 ulike norske kommuner. 12,5 milliarder Vi kjøpte varer og tjenester for 12,5 milliarder fra 287 ulike norske kommuner. 460 millioner Våre ansatte bidro med skatteinntekter til 257 ulike kommuner til en verdi av 460 millioner.

30 #3 Bevegelse i retning hvitfisk

31 Game changer Lerøy Norway Seafoods Havfisk kjøpet en «game changer» i hvitfisk næringen Markedsdrevet utvikling i stedet for reguleringsdrevet

32 og det responderes

33 NOK million Turnover Lerøy Seafood Group

34 Sesongvariasjoner i landinger ikke akkurat enkelt å drive industri! TONN FISK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Øst Finnmark Vest Finnmark Troms Vesterålen Lofoten Havfisk

35 Tonn (rundvekt) HAVFISK - leveringsmønster for fersk torsk Landings of fresh cod % % % % % 20% 15% Havfisk Total fersk Hfisk andel % % % - 0%

36 men glad i fisk og tar gjerne en utfordring. - Lerøys (og andre lakseselskapers) vekstambisjon - Periode med mindre vekst i laks/ørret - Ønske om å tilby bredt sortiment til kundene - Tro på hvitfiskens uforløste potensiale

37 Integrated Value Chain for Seafood employees Fully integrated value chain for production of salmon, trout and whitefish Full traceability Food safety Focus on best practice and investment through the whole value chain Focus on system development and digital solutions Focus on new technology and automatization Focus on how to get more people to eat seafood

38 Lerøy har nå et betydelig bredere sortiment Lerøy 2016 Lerøy 2017 Hvitfisk Annet Hel laks Hvitfisk Annet Hel laks Ørret Ørret Foredlet laks Foredlet laks 38

39 Betydelig distribusjonsnettverk Selger til mer enn 70 markeder i hele verden Betydelig industriell aktivitet innen handel, bearbeiding, salg og distribusjon av sjømat Fleksible fish cuts i sluttmarkedene fersk sjømat Betydelig europeisk distribusjon, det viktigeste markedet for hvitfisk Bearbeidingsenheter Fish-cuts/distribusjonsenhet fersk 39

40 Betydelig distribusjonsnettverk Markedsdrevet heller enn produksjons- og reguleringsdrevet utvikling??? Bearbeidingsenheter Fish-cuts/distribusjonsenhet fersk 40

41 #4 Trender i sjømatbransjen og visjoner for hvitfisk

42 The Millenials

43 The New Seafood Generation

44 «Vi ser at ikke alle unge spiser dette» - tørrfiskagent i Italia til DN

45 Trend based product development; POKE & skinpack

46 New «ready meal» factory in Valencia

47 Convenience Ready Meals

48

49 Design is social responsibility Design er «social responsibility»

50 Lerøy Kit

51

52

53 Hva er viktig for disse?

54 Industri møter bærekraft

55 Lange «megatrender» gunstig for sjømat Helse, miljø, bærekraft, etikk driver etterspørselen Bærekraft et stadig ekspanderende konsept Kg CO 2 e emissions per kilo product Red meat: 22,7 Sheep: 17,4 Pork meat: 4,5 Chicken: 4,6 Herring fillet: 0,9 Mackrel fillet: 1,0 Saithe fillet: 2,6* Cod fillet: 2,8* Haddock fillet: 3,8* Shrimp: 3,0 Minke whale: 1,9 Source: Fremtiden i våre hender (e-ngo) *Havfisk 1,4 per kilo product weight H/G, 0,99 per kilo round weight Source: Prof Ray Hilborn, University of Washington

56 Fremtidsvyer Vi har sunne produkter Vi høster og produserer mat på bærekraftig vis Vi skaper arbeidsplasser i Kyst- Norge Vi skaper ringvirkninger i lokalsamfunnene

57 Fremtidsvyer Havbruk er ekstremt arealeffektivt og forbruker relativt små naturressurser Havbruk og villfisk kan være evigvarende næringer Vi er en del av løsningen på klimautfordringene Fiskeri og akvakultur er de mest bærekraftige industrielle matproduksjonene vi har

58 Sjømat sentralt for en bærekraftig fremtid «The Food Gap Challenge» frem mot % økning i matproduksjonen er nødvendig 2% av mat som konsumeres er fra havet Verden trenger mer sjømat dette er både en mulighet og et ansvar! Havet gir håp etterhvert som dietten endrer seg i retning marint

59 Vertikale relasjoner i verdikjeden

60 Matvarebransjen, hva kan vi forvente? Fortsatt økt konsentrasjon og konkurranse om varehyllene Sjømat er som mye annen mat veldig konkurranseutsatt - men er i «flytsonen» Sjømatnæringen konkurrerer globalt

61 Markedsmakten i engros/retail Krever økt samarbeid leverandør-grossist-kjede Er en trussel, men også en mulighet Produktutvikling og produktinnovasjon Inspirert av laks Inspirert av konkurransen fra andre matvarer (kjøtt, salat )

62 «Revolusjon» innen distribusjon av fersk sjømat de siste årene Eksempel fra lavpriskjede i Norge Fersk ferdigpakket torsk (MT prod. vekt) - Norge Laks Ørret Torsk Sei Sushi Annen sjømat Kilde: Norges Sjømatråd 62

63 Produktutvikling og produktinnovasjon tilpasset the Millenials Tenk for en kilopris fisken inni her har! Kunne vært hvitfisk.

64 Produktutvikling og produktinnovasjon tilpasset the Millenials 64

65 Hovedutfordring produktinnovasjon: Råstoffkvalitet Godt synlige produkter som skal friste! Da må vi som råstoffleverandør fortsatt levere store volum og høy effektivitet, men med enda bedre kvalitet. Her ligger spennende teknologiske utfordringer for leverandørbransjen som i det vesentlige befinner seg i denne regionen

66 Et distrikt med et komplett marint og maritimt leverandørtilbud

67 Større, sterkere, high-tech

68 Fangstområder Cod Haddock Shrimp/Cod Redfish Saithe Cod/saithe/ haddock Redfish, Gr.Halibut Saithe

69 Livet som det kan være

70 Livet slik det er

71

72 Så vi må ha skikkelige arbeidsverktøy!

73

74 og vi trenger flere

75 Neste generasjon trålere Mesopelagisk fiske Båter som spesialiseres ift fiskeri og produksjon, dvs utrustning på og under dekk Kvalitet blir et hovedkriterie ved design av skip og utstyr - Uten å redusere fangst- og produksjonseffektivitet Båter som skaper større verdier av restråstoffet Krill Styrbare dører Hydrolyse Båter som bygges for spesifikke formål Større trykk på teknologiutvikling for - økt energieffektivitet - økt fangsteffektivitet - økt produksjonseffektivitet Gass Utdanning Fiskeolje HSG Mel

76 Slik er det også i akvakultur...

77

78 Så trendene er Kapitalsterke og profesjonelle lakseselskap på søk etter nye vekstmuligheter; skaper spennende muligheter for hvitfisken Millenium generasjonen som krever - Bærekraft - Convenience Integrerte verdikjeder for tilgang til store distribusjonskanaler - Utgangspunktet er markedet, ikke fangst-/ produksjonsleddet eller reguleringene Produktutvikling, produktinnovasjon - Moderne, attraktive produkter (sunnhet, smak, uttrykk, lettvint) - Kvalitet Møtes med større, sterkere, mer robuste høyteknologiske produksjonsplattformer - Som er i stand til å levere store volum til konkurransedyktige priser med lavest mulig miljøavtrykk

79 Hjertesukket Vi deltar i verdensmesterskapet! - Ikke kretsmesterskapet Næringskomiteen

80