Nøkkeltala eit unikt og rikt materiale. Lasse Kolbjørn Anke Hansen, spesialrådgjevar Regionalavdelinga

Transkript

1 Nøkkeltala eit unikt og rikt materiale Lasse Kolbjørn Anke Hansen, spesialrådgjevar Regionalavdelinga

2 Nøkkeltal for utvalde næringar på Vestlandet Sidan 2008 har Hordaland fylkeskommune, på vegne av Vestlandsrådet og Business Region Bergen, fått laga nøkkeltal for nokre utvalde nøkkelnæringar på Vestlandet. > Marin, maritim, energi, meda/kultur og reiseliv. > Av faglege grunnar får vi no data for dei tre første. Ny leverandør frå og med årets leveranse: Samfunnsøkonomisk analyse i Oslo. Økonomiske nøkkeltal med utgangspunkt i rekneskapsdata. Klyngetilnærming heller enn bransjetilnærming. > Kvantitativt og kvalitativt arbeid for å identifisere verdikjeda > Inkluderer både leverandør- og foredlingsleddet. Kontrollert for mellom anna «hovudkontorproblematikken» og andre kjende problem med statistikken

3 Kva får vi? Database i Excel med nøkkeltal for alle verksemder i klyngene tilbake til 2003 med all relevant informasjon, inkl. adresse! Grundig rapport Alle nøkkeltal publiserast på kommunenivå på statistikk.ivest.no, fylkeskommunen sin eige statistikkportal. Visualiseringsverktøy

4 Tidsserie gjer at vi kan følgje utviklinga over tid Utvikling i kilopris på fersk laks Løpande priser

5 Presise data gir moglegheitar for djupare analyse! Samvariasjonen mellom oljepris og omsetnad i energiklynga i Hordaland Omsetnadstala er per kvart år, men er her lagt inn på utgangen av juni året før. Dette for å tydeleggjere samvariasjonen. Vi har ikkje omsetnadsdata for Dei blå prikkane viser venta verdiar og er basert på ei naiv estimering basert på samanhengen mellom oljeprisen og omsetnaden i åra vi har dato for (y=a+bx, kor a=108,6, b=0,95 og X=oljeprisen per 30.6.åååå)

6 Nøkkeltal fire næringar på Vestlandet Fornybar 2016 Ikkjefornybar Marin Maritim Totalt Omsetnad Driftsresultat Årsresultat Lønnskostnad Verdiskaping Årsverk Tal verksemder Foreløpige tal for rekneskapsåret Alle kroneverdiar i millionar kroner. Kjelde: Samfunnsøkonomisk analyse for Vestlandsrådet. Marin 16 % Fordeling av årsverk på Vestlandet i 2016 Maritim 22 % Fornybar 6 % Ikkjefornybar 56 % Blodferske tal! Dei fire næringane står for nesten årsverk på Vestlandet, fordelt på verksemder

7 Marin klynge dominert av oppdrett og foredling, men fiske i vekst Omsetnad i marin klynge på Vestlandet 2016, etter undergruppe Tjenester; Utstyr; Fiske; Utvikling i årsverk i marin klynge på Vestlandet , indeksert (2003=100) Forproduksjon; Oppdrett; Oppdrett Fiske Tjenester Foredling Utstyr Forproduksjon 50 Foredling; Foreløpige tal for rekneskapsåret Alle kroneverdiar i millionar kroner. Kjelde: Samfunnsøkonomisk analyse for Vestlandsrådet

8 Maritim næring under press over lengre tid Drifts- og årsresultat i maritim klynge på Vestlandet i 2016, etter undergruppe Utvikling i tal årsverk i maritim næring på Vestlandet , etter undergruppe Rederi Driftsresultat Årsresultat Skipsverft Tjenester Utstyr Rederi Skipsverft Tjenester Utstyr Foreløpige tal for rekneskapsåret Alle kroneverdiar i millionar kroner. Kjelde: Samfunnsøkonomisk analyse for Vestlandsrådet

9 Fornybar omsetnad konsentrert Drifts- og årsresultat i fornybar næring på Vestlandet i 2016, etter undergruppe Distribusjon Produksjon Tjenester Utstyr Lågare strømprisar dei seinare åra har satt næringa under press. Teneste- og utstyrsleverandørane er tett knytt til dei andre næringane, spesielt maritim og ikkje-fornybar, og dette viser seg på års- og driftsresultata. Sysselsett mange i deler av landsdelen som elles ikkje har mykje aktivitet i dei andre næringane. Driftsresultat Årsresultat Foreløpige tal for rekneskapsåret Alle kroneverdiar i millionar kroner. Kjelde: Samfunnsøkonomisk analyse for Vestlandsrådet

10 Ikkje-fornybar utvinning dominerer omsetnad, tenester tal tilsette Omsetnad i ikkje-fornybar næring på Vestlandet i 2016, etter undergruppe Utstyr; Utvikling i tal tilsette i ikkje-fornybar næring på Vestlandet , etter undergruppe Tjenester; Distribusjon; Tjenester Utvinning Utstyr Foredling Distribusjon Foredling; Utvinning; Foreløpige tal for rekneskapsåret Alle kroneverdiar i millionar kroner. Kjelde: Samfunnsøkonomisk analyse for Vestlandsrådet

11 Geografisk spreiing på Vestlandet kor har vi fortrinn? Marin Maritim Fornybar Ikkje-fornybar

12 Case: energinæringa per kommune på Vestlandet (2014-tal) Selskap i klynga i 120 av 121 kommunar! Utvinning og foredling av olje og gass konsentrert Produksjon og distribusjon av elektrisk energi i dei indre strøka Fleire «band» med utstyrsprodusentar langs heile kysten Tenesteleverandørane spreidd, men ligg opp mot område med utstyrsprodusentar

13 Nyetableringar i 2016: grunn til optimisme? Marin Maritim Fornybar Ikkjefornybar Nyetableringar seier noko om innovasjon og omstilling i næringa. 186 nyetableringar 358 nyetableringar 254 nyetableringar 372 nyetableringar Gir også ein indikasjon på framtidstru og tru på framtidig inntening. 5 % av alle verksemder 5 % av alle verksemder 7 % av alle verksemder 6 % av alle verksemder Ikkje like god indikator på vekst i næringa generelt. 177 årsverk i nyetablerte verksemder 75 årsverk i nyetablerte verksemder 51 årsverk i nyetablerte verksemder 151 årsverk i nyetablerte verksemder > Kan vere mange nye verksemder med få tilsette Et foretak defineres som nyetablert dersom stiftelsesåret er det samme som årgangen vi ser på. Dersom stiftelsesår ikke er registrert benyttes registreringsår, i tråd med SSBs statistikk over nyetablerte foretaks overlevelse og vekst. Kun regnskapspliktige aksjeselskap, og betrakter med dette de juridiske enhetene

14 Nyetableringar utvikling sidan Utvikling i tal nyetableringar på Vestlandet i utvalde næringar, Ikkje-fornybar Maritim Fornybar Marin Maritim, fornybar og ikkje-fornybar ser ut til å følgje kvarandre tett. Marin utviklar seg meir jamt og trutt positivt. Svak auke i ikkje-fornybar i 2016, medan maritim og fornybar har svak nedgang. Et foretak defineres som nyetablert dersom stiftelsesåret er det samme som årgangen vi ser på. Dersom stiftelsesår ikke er registrert benyttes registreringsår, i tråd med SSBs statistikk over nyetablerte foretaks overlevelse og vekst. Kun regnskapspliktige aksjeselskap, og betrakter med dette de juridiske enhetene

15 Nyetableringar utviklinga i årsverk Tal årsverk i nyetablerte verksemder på Vestlandet, Dei store byane og kommunane rundt går igjen. > Herøy og Sunnhordland også sterkt tilstades. Marin i 58 kommunar, maritimt i 63, fornybar i 50, og ikkje-fornybar i 64. > Til saman nyetablering i 82 kommunar på Vestlandet Marin Ikke-fornybar Maritim Fornybar

16 Eit eksempel: Nyetableringar i marin klynge Tal nyetablerte verksemder og tal årsverk i verksemdene i marin næring på Vestlandet, Det er ikkje eit fast og forutsigbart forhold mellom tal nyetableringar og årsverk i nyetablerte verksemder. Gjeld alle dei fire næringane. Svakheit: vi ser på årsverk same år som verksemda kjem til å vårt datamateriale. > Korleis ville biletet vore år 2, 3, 4, osv.? Tal årsverk Tal verksemder

17 Utviklinga i årsverk i nyetablerte (=<3 år) verksemder på Vestlandet Tal årsverk i verksemder som er etablert siste fire år på Vestlandet, Ikke-fornybar Maritim Marin Fornybar I ikkje-fornybar har det vore kraftig nedgang i talet årsverk i nye verksemder. > Men stabilisert seg dei siste åra etter ein liten oppgang Kraftig nedgang i maritim sidan > 2016 lågast i heile perioden. Marin hadde oppsving tidlig på 2000-talet med påfølgjande nedgang. > Stabilt sidan Fornybar litt opp og ned, men vekst i

18 Fordeling av årsverk etter alder på verksemd 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Del årsverk i verksemder etablert siste seks år i utvalde næringar på Vestlandet % 1% 2% 4% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% Ikke-fornybar Marin Maritim Fornybar 5% 3% 7% 3% 0% 4% 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år 0 år Ikkje-fornybar klart lågast del i unge verksemder. > Under 10 % av alle årsverk i verksemder etablert sidan Marin har noko høgare del, men der er det mange i verksemder på 4-5 år. Maritim og fornybar klart flest i unge verksemder. > Ca. 17 % av alle årsverk Men det er marin og fornybar som har størst del i verksemder etablert i

19 Nyetableringar dei største kommunane Marin Maritim Fornybar Ikkje-fornybar Samla Kommune Tal nyetabl. Kommune Tal nyetabl. Kommune Tal nyetabl. Kommune Tal nyetabl. Kommune Tal nyetabl. Bergen 28 Bergen 96 Stavanger 63 Bergen Herøy (M&R) 15 Stavanger 71 Bergen 47 Stavanger Stavanger 15 Sandnes 22 Sandnes 21 Sandnes Ålesund 15 Ålesund 17 Ålesund 9 Ålesund Austevoll 14 Sola 14 Sola 7 Karmøy Averøy 10 Karmøy 12 Fjell 6 Herøy (M&R) Karmøy 10 Herøy (M&R) 9 Time 6 Sola Bømlo 9 Kvinnherad 9 Kristiansund 5 Time Fræna 7 Bømlo 8 Molde 5 Haugesund Kvam 7 Stord 8 Stord 5 Kvinnherad Dei store byane og kommunane rundt går igjen. > Herøy og Haugaland også sterkt tilstades. Marin i 58 kommunar, maritimt i 63, fornybar i 50, og ikkje-fornybar i 64. > Til saman nyetablering i 82 kommunar på Vestlandet Bergen Stavanger Sandnes Ålesund Herøy (M&R) Karmøy Sola Bømlo Fjell Kvinnherad NB! Merk at tala her er noko høgare enn reelt grunna dobbelttelling. Dette vil ordnast i endeleg versjon som kjem snart

20 Nyetableringar overlevelsesrater 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Estimerte overlevelsesrater for verksemder etablert i 2013 på Vestlandet i utvalde næringar 64% 64% 64% 13% 9% 38% 28% 28% 25% 62% 63% Fornybar Ikke-fornybar Marin Maritim Totalsum Omsetnad 2016 Tilsette 2016 Årsverk % 13% 24% 19% Ikkje særleg skilnad mellom næringane i del med omsetnad år 3. Men klar høgast del med tilsette i ikkje-fornybar. > Klart færrast i fornybar. Relativt lik del med årsverk i ikkjefornybar og marin. > Maritim og fornybar langt lågare del. Estimerte overlevelsesrater for nye verksemder. > Det er noko dobbeltteljing i talmaterialet som vil bli luka vekk i dei endelege tala

21 Nyetableringar overlevelsesrater geografisk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 66% Estimerte overlevelsesrater for verksemder i utvalde næringar etablert i 2013 på Vestlandet 25% 18% 68% 32% 21% Hordaland Møre og Romsdal Rogaland Sogn og Fjordane 57% 18% 17% Omsetnad 2016 Tilsette 2016 Årsverk % 39% 29% Sogn og Fjordane har klart høgast del med omsetnad, tilsette og årsverk tre år etter etablering. > Rogaland klart lågast del. Hordaland midt på treet på omsetnad, men lågare enn S&F og M&R på både tilsette og årsverk. Estimerte overlevelsesrater for nye verksemder. > Det er noko dobbeltteljing i talmaterialet som vil bli luka vekk i dei endelege tala

22 Nyetableringar overlevelsesrater i Hordaland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Estimerte overlevelsesrater for verksemder etablert i 2013 i Hordaland etter næring 64% 13% 9% 69% 39% 27% Fornybar Ikke-fornybar Marin Maritim 67% 30% 24% Omsetnad 2016 Tilsette 2016 Årsverk % 18% 13% Ikkje særleg skilnad mellom næringane i del med omsetnad år 3. Men klar høgast del med tilsette i ikkje-fornybar. > Klart færrast i fornybar. Relativt lik del med årsverk i ikkjefornybar og marin. > Maritim og fornybar langt lågare del. Estimerte overlevelsesrater for nye verksemder. > Det er noko dobbeltteljing i talmaterialet som vil bli luka vekk i dei endelege tala

23 Nyetableringar djupdykk i ikkje-fornybar i Hordaland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Estimerte overlevelsesrater for verksemder etablert i 2013 innan ikkje-fornybar i Hordaland etter undergruppe 67% 67% 82% 38% 53% 53% 0% 0% Omsetnad 2016 Tilsette 2016 Årsverk 2016 Distribusjon (N=3) Tjenester (N=115) Utstyr (N=17) 24% Utstyrsprodusentar klart høgast del ned både omsetnad, tilsette og årsverk. Distribusjon ingen årsverk eller tilsette. > Men berre tre etableringar i Estimerte overlevelsesrater for nye verksemder. > Det er noko dobbeltteljing i talmaterialet som vil bli luka vekk i dei endelege tala

24 Nyetableringar overlevelsesrate per kommune 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 84% 82% Estimerte overlevelsesrater for etablerte verksemder i 2013 i kommunar på Vestlandet med =>25 etableringar (overlevelse=omsetnad>0 i 2016) 71% 68% 64% 63% 61% 61% 60% 60% 59% 59% 59% 44% 32% Lågare overlevelsesrate i storbyane. Dette skuldast ikkje berre at det er ei næring som dominerer i mindre kommunar og at denne gjer det godt. Forslag til hypotesar? 20% 10% 0% Estimerte overlevelsesrater for nye verksemder. > Det er noko dobbeltteljing i talmaterialet som vil bli luka vekk i dei endelege tala

25 Ringverknadar av havnæringane Basert på 2013-tal. Ei rad kompliserte føresetnadar. Usikre resultat! Ikkje direkte samanliknbart mellom næringar. Marin trur vi er overestimert, olje og gass underestimert. Uansett: synleggjer at havet bidreg med veldig mange arbeidsplassar på land! Maritim næring er nestemann på lista. For kvar milliard produsert innan olje og gass, blir det skapt ytterlegare 410 millionar i andre næringar. Kvar marin arbeidsplass gir ytterlegare 0,7 arbeidsplassar i andre næringar! > arbeidsplassari Hordaland knytt til næringa, direkte og indirekte For kvar milliard produsert i marin næring, blir det skapt ytterlegare 430 millionar i andre næringar. Kvar marin arbeidsplass gir ytterlegare 0,95 arbeidsplassar i andre næringar! > arbeidsplassar knytt til næringa i Hordaland, direkte og indirekte

26 Veien vidare I år: > Rapport og grafisk framstilling blir publisert på Vestlandsrådets heimeside. > Data publiserast på statistikk.ivest.no. > Samfunnsøkonomisk analyse presenterer funna - Formiddagsmøte i Bergen 23. juni Prosess på gang for å utvide prosjektet til å dekkje media og reiseliv! > Jobbar med NCE Media og reiselivsselskapa. Produsere tal etter same metodikk for «industriklynga» i Sunnhordland. > Saman med Atheno i forbindelse med ARENA-søknad

27 Grunnlag for større analysar AUD-rapport om ringverknadane av olje- og gassklynga (2015) AUD-rapport om ringverknadane for marin klynge (2015) AUD-rapport om energiklynga på Vestlandet (2016) > Hordaland i tal (2013,-14,-15,-16 ) > Spørsmål, kommentarar eller ønske om presentasjon: > aud@hfk.no > Lasse.hansen@hfk.no >