Den norske regulerte pengespelmarknaden 2017

Transkript

1 Den norske regulerte pengespelmarknaden 2017 I 2017 var brutto omsetning 43,7 milliardar kroner. I 2016 var omsetninga 40,7 milliardar. Det er omsetning hos Norsk Tipping som har auka det siste året. Kvar innbyggjar, 18 år og eldre vil i snitt ha satsa kroner kroner på regulerte pengespel. Når gevinstane er trekte ifrå la nordmenn igjen 10,3 milliardar kroner på pengespel. Dette utgjer kroner per innbyggjar. Innsats og tap på utanlandske nettstader kjem i tillegg til dette. Gjennom kvartalsvise målingar som Sentio Research Norge AS har utført for oss, kjem det fram at nordmenn spelte pengespel på Internett i 2017, og at om lag av desse spelte på utanlandske nettstader. Vi reknar med at desse målingane ikkje fangar opp alt spel, men meir av dei som spelar ofte enn dei som spelar sjeldan. Nøkkeltal 2017 Millionar NOK Millions EURO Brutto Netto Stake GGR Norsk Tipping talspel og Flax Norsk Tipping sportsspel Norsk Tipping - Instaspill Norsk Tipping - Multix Norsk Tipping - Belago Norsk Rikstoto Lotteri, inklusiv poker* Bingo * Spel på skip Totalt Per capita 18 år/yrs *) Estimat, NOK runda av til næraste 50 mill. EURO rounded to nearest 10 million. Tabellen viser brutto og netto omsetning. Brutto omsetning er det samla innsatsbeløpet frå spelarane. Netto omsetning er beløpet som spelarane har lagt igjen etter at gevinstar er utbetalt. Netto omsetning blir fordelt mellom formål og aktørar (t.d. lag og organisasjonar, entreprenør, operatør eller kommisjonær). Denne fordelinga blir presentert i ein årsstatistikk som kjem hausten Side 1 av 11

2 Endring Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Norsk Tipping talspel og Flax % 0 % Norsk Tipping sportsspel % - 1 % Norsk Tipping - Instaspill % 37 % Norsk Tipping - Multix % - 7 % Norsk Tipping - Belago % 4 % Norsk Rikstoto % 0 % Lotteri, inklusiv poker) * stabilt Bingo * mindre reduksjon Spel på skip % Totalt * % 1-2 % *) Estimat 2017, NOK runda av til næraste 50 millionar Norsk Tipping si omsetning har auka for spel i kategorien Instaspill (online kasino, online bingo og online skrapespel) og for Belago-terminalar i bingohallar. Omsetninga på Multixterminalane er redusert. Norsk Rikstoto si brutto omsetning vart nær 3,9 milliardar kroner og er stabil samanlikna med året før. Spel på skip har hatt ein reduksjon i netto omsetning. På grunn av ulik rapportering av brutto omsetning i 2016 og 2017 er ikkje bruttotala samanliknbare. For bingo og lotteri er tal foreløpige. Bingo består hovudsakleg av entreprenørbingo der vi har brukt rapporterte tall, men for foreiningsbingo og radiobingo er tal framskrivne med utgangspunkt i Foreløpige tal viser at bingo med og utan entreprenør hadde ei samla brutto omsetning på nærare 3,9 milliardar kroner i 2017 medrekna databingo. I 2017 var det 236 bingohallar knytt til 56 bingoentreprenørar som har hatt løyve til å entreprenørbingo. Omsetninga er noko redusert gjennom For dei andre lotteria, samla sett, reknar vi med ei stabil omsetning samanlikna med året før. Side 2 av 11

3 Nordmenn si deltaking i norsk regulert lotteri- og pengespelmarknad Lotteritilsynet får årleg gjennomført målingar om speleåtferd i befolkninga 1. Målingane blir utført i juni og desember. Kvar gong blir personar 15 år og eldre spurde om deltaking i dei ulike spela. Diagrammet under viser prosentdel 2 som har spelt det siste året fordelt på kvinner og menn. Det blir og vist total prosentdel i befolkninga utan at dette er vist i søyler. Av Norsk Tipping sine spel er talspel og Flax dei spela som flest har spelt det siste året (høvesvis 49 % og 46%). Færrast har spelt på Tipping og oddsspel, Instaspill (online kasinoskrapespill eller bingo) samt terminalspela Multix og Belago. Langt færre har sagt dei spelar hos Norsk Rikstoto (7 %). Dette er ein lågare prosentdel enn for Norsk Tipping sine sportsspel (11 %). Blant private spel og lotteri er det flest som svarer at dei har kjøpt lodd i mindre lokale lotteri (44 %). Færrast har svart at dei har spelt bingospel hos bingoentreprenørar. 1 Sentio Research Norge AS utførte målingane for oss. 2 Resultata må tolkast innanfor feilmarginar på +/- 2 til 3 pst for hovudfrekvensane. Side 3 av 11

4 På grunn av feilmarginar ved målingane vil reell andel spelarar kunne avvike noko frå det som er presentert her. For mange spel har menn oftast sagt at dei deltek, men kvinner seier oftare at dei kjøper skrapelodd eller mindre lokale lotteri. Diagrammet under viser deltaking i spel fordelt på aldersgrupper. Hovudinntrykket er at talspela til Norsk Tipping og hestespel hos Norsk Rikstoto sine hestespel samt andre lotteri har forholdsvis fleire spelarar blant dei eldre aldersgruppene. Andre spel har oftare deltaking blant yngre. Side 4 av 11

5 Talet på nettspelarar er stort sett stabilt frå 2016 til 2017 Kvartalsvise målingar som Lotteritilsynet får utført 3 viser stabilitet i talet på nettspelarar i 2017 samanlikna med året før. I 2017 viser målingane at nordmenn frå 18 år og oppover spelte på Internett eller mobil. Dette utgjer 17,9 prosent av den vaksne befolkninga 4. For 2016 berekna vi nettspelarar, som då utgjorde 17,3 prosent. Sidan våre berekningar baserer seg på regelmessige målingar utført gjennom heile år, får vi etterslep. Talet på nettspelarar ved utgangen av 2017 kan reelt sett vere høgare enn vi får fram her. Det kan og tenkjast at målingane i større grad fangar opp dei som spelar ofte og jamleg enn dei som spelar sjeldan og sporadisk. Nettspelarar deltek både på norske og utanlandske nettstader, men langt fleire spelar på norske enn på utanlandske. 73 prosent av nettspelarane har i 2017 svart at dei berre har spelt hos Norsk Tipping eller Norsk Rikstoto, 14 prosent har spelt både på norske og utanlandske medan 12 prosent svarer at dei berre har spelt på utanlandske nettstader. Frå resultatet spelarar 16 % i befolkninga på norske nettstader, som utgjer personar i Tilsvarande tal i 2015 var spelarar. At så mange nordmenn spelar på nett hos dei norske selskapa heng mykje saman med at mange spelar talspel som til dømes Lotto på nett. Dvs at dei t.d. leverer lottokupongen på nett eller mobil i staden for i butikken. Av nettspelarane totalt sett, er det 80 % av dei om har spelt dei siste tre månadene, som har spelt talspel som Lotto, Viking Lotto eller Keno. Til samanlikning er dei spela som deretter er spelt av forholdsvis mange, tipping og odds med 26 % og liveodds med 13 %. 3 På oppdrag frå Lotteritilsynet gjennomfører Sentio Research Norge AS kvartalsvise spørjeundersøkingar om pengespel på nett. 4 Målingane vert utført kvart kvartal, der personar 18 år og eldre vart spurde om dei har spelt pengespel over Internett i løpet av det siste året. Andel nettspelarar er 17,9 prosent. Side 5 av 11

6 Stabil deltaking på utanlandske nettstader Nøkkeltal norsk pengespelmarknad 2017 (mai 2018) Frå målingane har spelarar spelt på utanlandske nettstader. Dette utgjer 4,6 % av den vaksne befolkninga. Talet er om lag uendra frå året før då resultatet i 2016 viste 4,7 %. At endringa er lita blir underbygd i dei halvårlege målingane som Lotteritilsynet får utført i tillegg til dei kvartalsvise. I dei halvårlege målingane inngår eit spørsmål om spel på nett hos andre tilbydarar enn Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, og 4,6 prosent 5 svarte også her at dei har spelt på utanlandske nettstader i løpet av det siste året. I 2016 var tilsvarande prosent 4,4. Diagrammet under viser ein langvarig stabilitet når det gjeld nordmenns deltaking på utanlandske nettstader. Som nemnt innleiingsvis fangar ikkje målingane våre opp alt spel blant nordmenn, og vi reknar dermed med, som for 2016, at om lag nordmenn har spelt hos utanlandske nettselskap i For den type spel der Norsk Tipping konkurrerer med dei utanlandske spelselskap viser dei halvårlige målingane at andel spelarar hos Norsk Tipping aukar. Diagrammet under syner andel i befolkninga som frå desse målingane har spelt på utanlandske nettstader samanlikna med dei som har spelt tilsvarande spel hos Norsk Tipping. 5 Sentio Research AS utfører også desse halvårlege målingane i aldersgruppa 15 år og eldre. Undersøkingane vart gjennomført i juni og desember, spurde kvar gong. Side 6 av 11

7 Kven er nettspelarane og korleis spelar dei? Kvartalsvise målingar viser at nettspelarane oftast er menn. Blant menn har 24 % spelt på nett eller mobil det siste året, og blant kvinner er andelen 12 %. Etter alder er andelen nettspelarar høgast blant personar mellom 30 og 39 år. Her har 24 % spelt på nett eller mobil. Andelen er lågast blant personar som er 50 år og eldre der andelen er 12 %. Side 7 av 11

8 Dei fleste spelar på ettermiddag eller kveld, og dei færrast om natta. Mange brukar mobiltelefon. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto Det er hovudsakleg berre Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som tilbyr regulerte pengespel på nettet her i landet. I 2017 lanserte Unicef eit lotteri som blir selt over internett og mobil. Dette lotteriet er framleis i oppstartsfasen, og var ikkje med i målingane i Ifølgje målingane spelte 85 prosent av nettspelarane hos Norsk Tipping, medan 10 prosent spelte hos Norsk Rikstoto i løpet av dei siste 12 månadene. Til samanlikning var det berre ein utanlandsk nettstad der 10 prosent eller fleire av nettspelarane hadde spelt. Dette gjeld Unibet der 13 % av nettspelarane sa dei hadde spelt det siste året. Side 8 av 11

9 Frekvens og innsats I målingane våre for 2017 har 37 prosent av nettspelarane sagt at dei spelar 13 gonger eller meir i løpet av siste kvartalet. Gjennomsnittet var 15 gonger 6. Snittet utgjer speling i overkant av ein gong i veka. Blant dei som berre speler på norske nettstader var snittet 13 gonger. For dei som berre speler på utanlandske nettstader var snittet 20, og for dei som spelte både på norske og utanlandske var snittet 21 gonger i løpet av eit kvartal. Uavhengig av kva spelarane har spelt for har vi spurd kor stort innskot dei vanlegvis gjer når dei er logga på ein nettstad og spelar pengespel. Dvs. kor mykje dei overfører frå eigen bankkonto til ein spelarkonto hos eit spelselskap. Avrunda er snittet 310 kroner 7. Blant dei som spelar på berre norske nettstader er snittet kr 250 og blant dei som spelar berre på utanlandske er snittet kr 500. Hos dei som spelar på både norske og utanlandske er snittet kr 430. Frå undersøkingane ser det ut til at dei som spelar hos utanlandske speleselskap spelar oftare og for meir pengar enn dei som spelar berre på norske nettstader. Kva nordmenn legg igjen på utanlandske nettstader (GGR) Lotteritilsynet estimerer at netto omsetning på utanlandske nettstader, eller det nordmenn la igjen her etter gevinstutbetaling, utgjer mellom 1,8 og 2,2 milliardar kroner i Dette er ein auke frå estimatet vi hadde for 2016 (1,5 1,8 mrd). Sidan bruk av kjelder i tilgjengeleg informasjon og metode for estimat har endra seg, er det vanskeleg å samanlikne dei to åra direkte. Estimatet for 2017 bygger på berekningar frå fleire kjelder: Marknadsprisen for TV-marknadsføringa til utanlandske speleselskapa. Data frå valutaregisteret Omsetning hos Norsk Tipping sett opp mot data frå målingane til Sentio Research AS. Vekst i den regulerte marknaden (2017) sett opp mot estimatet som blei gjort for Data frå analyseselskapet GBGC, Global Betting and Gaming Consultants Med utgangspunkt i berekningane estimerer vi netto omsetning eller Gross Gaming Revenue (GGR) til å utgjere mellom 1,8 og 2,2 milliardar kroner. 6 Snittal for gonger spelt i kvartalet er 15,2 gonger (n=624). 7 Vi har ikkje rekna med dei som svarte kroner 0. Snittet for alle er etter dette kr 306 (n=669), for dei som spelar berre på norske nettstader kr 250 (n=491), for berre utanlandske kr 500 (n=83) og kr 427 (n=91) for dei som har spelt både på norske og utanlandske nettstader. Side 9 av 11

10 Samtaler om kasinospel dominerer Hjelpelinja Hjelpelinja for speleavhengige har hatt ein auke i samtaler gjennom Tal samtaler om pengespel har stige 34 prosent frå 568 i 2016 til 763 i Tal førstegongs- samtaler har stige med 21 prosent til 605 samtaler er tredje året på rad der det er ein auke i førstegongs- samtaler om pengespel. Samtaler om kasinospel, og særleg frå utanlandske tilbydarar, dominerer samtalene ved Hjelpelinja. Deretter kjem samtaler om oddsspel og poker. Tabellen under viser kva spel førstegongssamtalene i 2017 gjaldt. Dersom fleire spel har vore omtalt i same samtale vert det spurt om kva spel som er hovudproblemet. Hovedproblemspel (eller det einaste) tall prosent Kasinospel (nett) % Liveodds 14 2 % Odds 49 8 % Poker % Bingo 13 2 % Databingo / NT Belago 4 0,7 % Hestespel 24 4 % NT terminal (Multix) 18 3 % Lotto / Viking Lotto/EuroJackpot/ Extra /Joker/Keno/Nabolaget 8 1 % Tipping 7 1 % Skrapespel 3 0,5 % Andre pengespel 4 0,7 % Pengespel, men ikkje spesifisert % Dataspel (spel som ikkje er pengespel) 2 0,3 % Totalt % Av samtalene om kasinospel er Norsk Tipping åleine nemnt som tilbydar i 4 prosent 8 av kasinosamtalene i I 14 prosent av samtalene blir både Norsk Tipping og utanlandske operatørar nemnde. 82 prosent av kasinosamtalene handlar utelukkande om utanlandske speltilbydarar. For ooddsspel nemner 58 prosent spel hos utanlandske operatørar og 19 prosent viser til spel hos Norsk Tipping. 10 prosent nemner poker. Dei fleste av desse, 82 prosent 9, oppgir nettpoker. Sidan Norsk Tipping ikkje tilbyr nettpoker, er dette spel hos ein utanlandsk tilbydar. Resten nemner poker i vennelag eller pokerklubb. 8 Totalt 247 samtaler om kasinospel, der 8 (4 %) viser til Norsk Tipping, 29 (14 %) viser til både Norsk Tipping og utenlandske operatørar. 170 (82 %) viser kun til utenlandske operatørar. I 39 samtaler har tilbyder ikkje vært tema og i en samtale har speler oppgitt annet. 9 Totalt 60 samtaler om poker. 82 % oppgir Internett. 17 % oppgir vennelag / pokerklubb. I ei samtale har type pokerspel ikkje vært tema. Side 10 av 11

11 Totalt blir det vist til ein utanlandsk operatør i 57 prosent av samtalene. 10 Dette er eit minimum sidan vi ikkje har data om dei 25 prosent av samtalene som ikkje har spesifisert kva type pengespel dei har problem med. Andelen samtaler som gjeld kvinner er stabil på 16 prosent av samtalene. Det er berre små endringar i alderssamansetninga til dei som samtalene gjeld. Men det er store variasjon i kva spel folk i forskjellige aldersgrupper har problem med. Kasinospel og oddsspel har spelarar i alle aldersgruppene problem med. Men det er nesten berre dei yngste som har problem med poker, og nesten berre dei eldste som har problem med hestespel og bingospel. 60% Andel i aldersgruppene der spel er problematiske (førstegongssamtaler) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kasino (nett) Odds, Liveodds og Tipping Poker Hest Bingo, databingo og Belago år (n=82) 38% 28% 29% 0% 2% 7% år (n=236) 50% 21% 18% 4% 5% 5% år (n=121) 52% 20% 7% 11% 4% 6% 60 og eldre (n=27) 37% 22% 0% 22% 15% 15% Multix Hjelpelinja spør også innringarane om dei har spelegjeld på samtaletidspunktet. I 2017 hadde 31 prosent av dei som ringde Hjelpelinja for første gong spelegjeld på meir enn ein halv million kroner. 55 prosent hadde spelegjeld på meir enn 100 tusen kroner. Andelen med høg spelegjeld har auka dei siste tre åra. Når det gjeld andre konsekvensar for spelarane, svarer 72 prosent at dei opplever helsemessige problem av psykisk art. 60 prosent seier dei har svekka sosiale relasjonar til personar som står dei nær på grunn av speleproblema kasinosamtaler + 37 samtaler om odds eller liveodds + 49 samtaler om poker = 256 samtaler. 256 / 453 = 57 %. Side 11 av 11