AUGUST 2017 Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market
INNHOLD INFORMASJONSPLIKT... 3 KRAV TIL OFFENTLIGGJØRING (OBLIGATORISK)... 3 BREDERE DISTRIBUSJON (FRIVILLIG)... 3 FULLMAKT FRA TREDJEPARTSDISTRIBUTØR FOR BREDERE DISTRIBUSJON (FRIVILLIG)... 4 INFORMASJON SOM SENDES SENEST SAMTIDIG MED SØKNADEN... 4 MANAGEMENTSELSKAPER... 4 SENEST SYV HANDELSDAGER FØR AKSJENE TAS OPP TIL HANDEL... 4 OSLO BØRS NEWSPOINT OG INNSIDEREGISTER... 4 LEI-KODE... 5 FREMSKAFFELSE AV CFI OG FISN... 5 NØKKELINFORMASJON... 6 SELSKAPETS HANDELSSYMBOL («TICKER»)... 6 LOGO OG PRESENTASJONSTEKST... 6 SENEST TRE HANDELSDAGER FØR AKSJENE TAS OPP TIL HANDEL... 6 BØRSMELDING OM MOTTATT SØKNAD FRA SELSKAPET... 6 SENEST KL 14.00 HANDELSDAGEN FØR OPPTAK TIL HANDEL... 7 TEKNISK INFORMASJON... 7 MARKERING FØRSTE HANDELSDAG... 7 REGISTRERING AV INFORMASJON INNEN UTGANGEN AV FØRSTE HANDELSDAG... 7 REGISTRERING AV SELSKAPSOPPLYSNINGER I NEWSPOINT... 7 REGISTRERING AV PRIMÆRINNSIDERE OG NÆRSTÅENDE... 7 FINANSIELL KALENDER... 7 OVERSIKT OVER INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN... 8 VEDLEGG... 9 VEDLEGG 1 - NØKKELINFORMASJON... 9 VEDLEGG 2 - TEKNISK INFORMASJON... 10 2
INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN INNENFOR NÆRMERE FRISTER Det vises til mottatt søknad fra selskapet vedrørende opptak til handel på Merkur Market. I denne forbindelse er det behov for diverse informasjon om selskapet og om selskapets kontaktpersoner. I tillegg til den informasjon som oversendes markedsplassen knyttet til søknaden og annen korrespondanse som utgjør grunnlag for å vurdere om selskapet er egnet for opptak til handel på Merkur Market, er det også behov for en del annen informasjon. Dette gjelder både informasjon knyttet til en rent teknisk forberedelse av systemer hos Oslo Børs, så vel som informasjon knyttet til presentasjon for pressen mv. i forbindelse med første dag for handel. Nedenfor følger en gjennomgang av den informasjon selskapet må oversende markedsplassen og frister for slik oversendelse. Gjennomgangen inneholder også noe veiledning i forbindelse med opptaksprosessen. I slutten av dokumentet finnes det en kort oppsummering over den informasjon som skal sendes Oslo Børs. Dersom selskapet ikke vil være i stand til å etterkomme en eller flere av fristene nedenfor, bes selskapet kontakte saksbehandler for eventuelt å avtale ny frist. Spørsmål til nedenstående kan rettes til selskapets saksbehandler ved Oslo Børs. INFORMASJONSPLIKT KRAV TIL OFFENTLIGGJØRING (OBLIGATORISK) Det er krav om at informasjonspliktige opplysninger offentliggjøres gjennom Oslo Børs NewsPoint («NewsPoint») og således blir synlige på meldingsportalen www.newsweb.no. Selskaper er underlagt informasjons-/offentliggjøringsplikt fra og med det tidspunktet selskapet tas opp til handel. NewsPoint kan også benyttes til offentliggjøring av pressemeldinger og andre ikkeinformasjonspliktige opplysninger, forutsatt at slik informasjon klart skilles fra informasjonspliktige opplysninger. Tilgang til Oslo Børs NewsPoint vil normalt bli gitt dagen før opptak til handel. Se pkt. 3.1 for mer informasjon om NewsPoint. BREDERE DISTRIBUSJON (FRIVILLIG) Dersom selskapet ønsker en bredere distribusjon enn kun offentliggjøring på www.newsweb.no, tilbyr Oslo Børs etter avtale også distribusjon via Oslo Børs nyhetsfeed («Oslo Børs Distribution Network»). For nærmere opplysninger om dette, kan Markedsdata-avdelingen kontaktes via e-post adressen sales@oslobors.no. Bruk av Oslo Børs Distribution Network sørger samtidig for at kravet om offentliggjøring av informasjonspliktige opplysninger på www.newsweb.no som nevnt i pkt. 1.1 er oppfylt. Det vil således ikke være nødvendig å sende meldingen flere ganger. Link til mer informasjon om offentliggjøring gjennom Oslo Børs Distribution Network finnes her: http://www.oslobors.no/oslo-boers/produkter-og-tjenester/markedsdata/utstederprodukter/oslo-boers- Distribution-Network-OBDN 3
FULLMAKT FRA TREDJEPARTSDISTRIBUTØR FOR BREDERE DISTRIBUSJON (FRIVILLIG) Dersom selskapet ønsker å bruke en annen distributør for bredere distribusjon på lik linje med Oslo Børs Distribution Network, må selskapet i slike tilfeller gi vedkommende tredjepart fullmakt til å opptre på selskapets vegne. Fullmakten kan lastes ned fra NewsPoint under «Hjelp» og skal sendes til MA@oslobors.no senest syv handelsdager før opptak til handel. INFORMASJON SOM SENDES SENEST SAMTIDIG MED SØKNADEN MANAGEMENTSELSKAPER Dersom noen skal forestå ledelsesfunksjoner på vegne av selskapet («management-selskap») plikter vedkommende å etterleve de regler som utstederselskapet ville vært underlagt dersom selskapet selv hadde forestått de aktuelle funksjoner. Utstederselskapet skal innestå for at overtredelser av dets løpende forpliktelser som skyldes management-selskapet, skal behandles som om overtredelsen var begått av selskapet. Managementselskapet og det selskap som søker opptak til handel, skal senest på tidspunkt for innlevering av søknad om opptak til handel inngå særskilt avtale med Oslo Børs som nærmere regulerer ansvaret og pliktene til utstederselskapet og managementselskapet. Managementavtalen har form som en tiltredelseserklæring og er tilgjengelig på børsens nettsider, via link under: http://www.oslobors.no/oslo-boers/notering/aksjer-egenkapitalbevis-og-retter-til-aksjer/merkur-market Den skal sendes til saksbehandler med kopi til Markedsadministrasjonen via e-post til MA@oslobors.no. SENEST SYV HANDELSDAGER FØR AKSJENE TAS OPP TIL HANDEL OSLO BØRS NEWSPOINT OG INNSIDEREGISTER Brukergrensesnittet som Oslo Børs tilbyr gjennom NewsPoint, benyttes til følgende: Offentliggjøring av informasjon Registering av selskapsopplysninger, se pkt. 8.1 Registrering av primærinnsidere og nærstående, se pkt. 8.2 Registrering av finansiell kalender (frivillig), se pkt. 8.3 Selskapet gis av praktiske årsaker normalt tilgang til systemet dagen før aksjene tas opp til handel. For å få tilgang til Oslo Børs NewsPoint og/eller innsideregisteret, bes selskapet kontakte Markedsadministrasjonen via e-post MA@oslobors.no, senest syv handelsdager før aksjene tas opp til handel. Dersom selskapet ønsker opptak til handel dagen etter noteringskomiteens behandling av selskapets søknad om opptak, gis selskapet først tilgang til NewsPoint samme dag som opptak finner sted. Dette må koordineres særskilt da det bl.a. er krav til at selskapets opptaksdokument offentliggjøres innen kl. 08.00 første handelsdag, jf opptaksreglenes pkt. 7 (1). 4
Etter nærmere avtale med Oslo Børs kan selskapet gis tilgang til NewsPoint på et tidligere tidspunkt. Dette kan blant annet være relevant for selskaper som ønsker å offentliggjøre informasjon i en periode før opptak til handel og således før informasjonsplikten inntrer. Slik tilgang kan tidligst gis etter at noteringskomiteen har fattet vedtak om opptak til handel og Oslo Børs har offentliggjort melding som nevnt i opptaksreglene pkt 7. Det anbefales at selskapet har mer enn en bruker til Oslo Børs NewPoint for å bidra til å sikre at selskapet til enhver tid i stand til å publisere innsideinformasjon også etter børsens åpningstid. LEI-KODE Som følge av EU-regulering og EØS-avtalen skal alle utstedere identifiseres via en Legal Entity Identifyer (LEI). LEI er en global identifikator som brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet. En juridisk enhet kan kun ha én LEI-kode og denne gjelder i hele verden. Oslo Børs må ha LEI-kode fra alle selskaper som skal noteres og selskapet må derfor fremskaffe LEI-kode fra en autorisert LEI-utsteder. En oversikt over alle autoriserte LEI-utstedere i verden finnes på denne linken: https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. Oslo Børs tildeler ikke LEI, men har på mange områder samarbeid med London Stock Exchange som er en av flere utstedere av LEI som kan benyttes til å fremskaffe LEI. Selskapets LEI-kode skal oppgis til børsen som en del av nødvendig nøkkelinformasjon, jf. pkt. 3.3 og vedlegg 1. FREMSKAFFELSE AV CFI OG FISN Classification of Financial Instruments (CFI) er en ISO-standard som er utviklet for å klassifisere finansielle instrumenter og standardisere kommunikasjon og registrering. Financial Instrument Short Name (FISN) er et kortnavn på et finansielt instrument, og er en ny ISO-standard som er innført i 2017 på grunn av økte krav til myndighetsrapportering. Som følge av lovkrav må selskapet fremskaffe CFI og FISN for finansielle instrumenter som skal tas opp til notering på en av Oslo Børs sine markedsplasser. Verdipapirsentralen ASA (VPS) er utpekt som «National Numbering Agency» for norske selskaper og utsteder CFI og FISN for finansielle instrumenter knyttet til norske selskaper. Utenlandske selskaper må fremskaffe CFI og FISN fra «National Numbering Agency» hvor de er inkorporert. CFI og FINS skal oppgis til børsen som en del av nødvendig nøkkelinformasjon omtalt nedenfor i pkt. 3.4 og i vedlegg 1. 5
NØKKELINFORMASJON I vedlegg 1 følger skjema for nødvendig nøkkelinformasjon om selskapet. Dette oversendes senest syv handelsdager før aksjene tas opp til handel til Markedsadministrasjonen via e-post MA@oslobors.no, med kopi til saksbehandler. SELSKAPETS HANDELSSYMBOL («TICKER») Selskapets ticker skal ha en gjenkjennelseseffekt i forhold til selskapets firmanavn, og første bokstav i tickeren skal være den samme som første bokstav i firmanavnet. Tickeren skal bestå av bokstaver og skal ha en lengde fra tre til seks tegn. Alle instrumenter på Merkur Market vil ha «-ME» til slutt på ticker-navnet. Dette kommer i tillegg til den nevnte lengden på tre til seks tegn. Eksempel på ticker for «Selskap AS» kan være «SEL-ME» eller «SELSKP-ME». Selskapet skal sende forslag til ticker til Markedsadministrasjonen via e-post til MA@oslobors.no, med kopi til saksbehandler senest syv handelsdager før aksjene tas opp til handel på Merkur Market. Oslo Børs vil i samråd med selskapet bestemme selskapets ticker fem handelsdager før aksjene tas opp til handel. LOGO OG PRESENTASJONSTEKST Selskapet vil være synlig med logo og presentasjonstekst på Oslo Børs nettsider fra og med første handelsdag. Selskapets logo vil også være synlig på storskjerm og på noteringsbalkongen på første handelsdag. Til dette behøves en vektorbasert logo i.eps-format. Presentasjonsteksten vil også inngå i en pressemelding som Oslo Børs sender i forbindelse med opptak til handel. Selskapet må senest syv handelsdager før aksjene tas opp til handel, sende logo og presentasjonstekst på både norsk og engelsk (maks. 500 tegn) til Markedsadministrasjonen. Dette sendes via e-post til MA@oslobors.no og newlisting@oslobors.no, med kopi til saksbehandler. SENEST TRE HANDELSDAGER FØR AKSJENE TAS OPP TIL HANDEL Selskapet skal oversende det endelige opptaksdokumentet til saksbehandler ved Oslo Børs, senest tre handelsdager før aksjene tas opp til handel. BØRSMELDING OM MOTTATT SØKNAD FRA SELSKAPET Oslo Børs vil offentliggjøre at det er mottatt søknad fra selskapet, samt forventet dato for første handelsdag. Slik melding vil bli offentliggjort normalt dagen før selskapet får tilgang til NewsPoint, jf pkt. 3.1. Dersom selskapet senere trekker søknaden vil Oslo Børs offentliggjøre en melding om at søknaden er trukket, med mindre selskapet sender slik melding selv. 6
SENEST KL 14.00 HANDELSDAGEN FØR OPPTAK TIL HANDEL TEKNISK INFORMASJON Senest kl. 14.00 handelsdagen før opptak til handel må selskapet oversende teknisk informasjon til markedsplassen. Dette benyttes blant annet til teknisk forberedelse av systemer hos Oslo Børs og som grunnlag for informasjon om selskapet. I vedlegg 2 følger mal for utfyllelse av teknisk informasjon. Innen kl. 14.00 handelsdagen før opptak til handel sendes vedlegget til Markedsadministrasjonen via e-post; MA@oslobors.no med kopi til saksbehandler. Øvrig dokumentasjon som skal være markedsplassen i hende til samme frist, fremgår av opptaksreglene for Merkur Market pkt. 7. MARKERING FØRSTE HANDELSDAG Oslo Børs vil ta kontakt med selskapene for nærmere avtale rundt markering og mulighet for presentasjon første handelsdag. REGISTRERING AV INFORMASJON INNEN UTGANGEN AV FØRSTE HANDELSDAG REGISTRERING AV SELSKAPSOPPLYSNINGER I NEWSPOINT Under funksjonaliteten Selskapsopplysninger i portalen Oslo Børs NewsPoint ( NewsPoint ) skal selskapene oppdatere og kontrollere de opplysninger som Oslo Børs krever registrert om selskapet. Pålogging er det samme som til NewsPoint for offentliggjøring av meldinger og registrering av primærinnsidere som nevnt i pkt. 1.1 og 3.1. I selve NewsPoint finnes også hjelpetekst til hver enkelt opplysning som skal registreres for selskapet. Plikten til å registrere og vedlikeholde selskapsopplysninger er inntatt i løpende forpliktelser pkt. 2.5 (3). Vi ber selskapet om å registrere selskapsopplysninger innen utgangen av første handelsdag. For å få tilgang til systemet og retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint, se pkt. 3.1. REGISTRERING AV PRIMÆRINNSIDERE OG NÆRSTÅENDE Primærinnsidere og nærstående skal være registrert i børsens systemer senest innen utgangen av første handelsdag. Nærstående som eier aksjer i selskapet skal registreres tilsvarende. Registrerte opplysninger skal fortløpende oppdateres ved eventuelle endringer, uten ugrunnet opphold. Opplysningene skal registreres i Oslo Børs NewsPoint. For å få tilgang til systemet og retningslinjer for registering av primærinnsidere og nærstående, se pkt. 3.1. FINANSIELL KALENDER Selskapet skal i henhold til løpende forpliktelser pkt. 4.7 senest innen årets utgang offentliggjøre de planlagte tidspunktene for offentliggjøring av årsrapport, halvårsrapport og eventuelle kvartalsrapporter i påfølgende 7
år. Vi ber selskapet om å offentliggjøre finanskalender for resterende kalenderår innen første handelsdag for å oppfylle denne plikten. Det anbefales at selskapene benytter funksjonaliteten «Finanskalender» i NewsPoint for dette formål for å komme med i børsens sentrale kalenderoversikt, samt at meldingen blir distribuert gjennom Oslo Børs Distribution Network (uavhengig av om slik avtale er inngått, jf pkt.1.2). OVERSIKT OVER INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN MA = Markedsadministrasjon, MA@oslobors.no NL = New listing, newlisting@oslobors.no Informasjon før første handelsdag: Kapittel Beskrivelse Seneste frist Mottaker Vedlegg 2.1 Tiltredelseserklæring managementselskap På tidspunkt for innlevering av søknad Saksbehandler m/ kopi til MA 3.3 Nøkkelinformasjon 7 handelsdager før MA m/kopi til Vedlegg 1 opptak til handel saksbehandler 3.4 Selskapets ticker 7 handelsdager før opptak til handel MA m/kopi til saksbehandler 3.5 Logo og presentasjonstekst 7 handelsdager før opptak til handel MA og NL m/kopi til saksbehandler 3.2 LEI-kode 7 handelsdager før opptak til handel MA m/kopi til saksbehandler 3.1 Tilgang til Oslo Børs NewsPoint. 1 handelsdag før opptak til handel MA m/kopi til saksbehandler 6.1 Teknisk informasjon Kl.14.00 handelsdagen før opptak til handel MA m/kopi til saksbehandler Vedlegg 2 Informasjon innen utgangen av første handelsdag: Kapittel Beskrivelse Mottaker Vedlegg 8.1 Registrering av selskaps-opplysninger i MA m/kopi til saksbehandler NewsPoint 8.2 Registrering av primærinnsidere og nærstående 8.3 Finansiell kalender MA m/kopi til saksbehandler 8
VEDLEGG VEDLEGG 1 - NØKKELINFORMASJON Selskapets navn: LEI-kode: CFI: FISN: Organisasjonsnr.: Adresse: INFORMASJON OM NYTT SELSKAP PÅ MERKUR MARKET Forretningskontoradresse, hvis annen enn adressen oppgitt over: Telefonnummer: Telefaksnummer: Adm. direktør: Økonomidirektør: Primær kontakt aksjer: Sekundær kontakt aksjer: Primær/sekundærkontakt Primær Sekundær Kontakt direktenummer: Kontakt mobilnummer: Kontakt e-mail: Kontakt tittel: Revisor: ISIN- nummer: Web-adresse: Ticker: Regnskapsspråk f.eks. NGAAP, IFRS mv.: Notert på annen børs/regulert marked (angi hvilken): Jurisdiksjon (domsrett): Konsern ja/nei: Hjemstat for prospektkontroll (hvis aktuelt): 9
VEDLEGG 2 - TEKNISK INFORMASJON Antatt markedsverdi pr. aksje: Valuta: Pålydende: Aksjekapital som tas opp til handel: Antall aksjer som tas opp til handel: Total aksjekapital i selskapet: Antall aksjer registrert i VPS: Antall stemmer pr. aksje: Beholdning egne aksjer: 1. handelsdag: OPPTAK AV NYTT SELSKAP PÅ MERKUR MARKET 10
Henvendelser kan rettes til: Noteringsavdelingen notering@oslobors.no www.oslobors.no