1. kvartal 2013 Q1 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, administrerende direktør 25. april 2013
Det beste 1. kvartalsresultatet i SpareBank 1 Gruppens historie Resultat før skatt 1. kvartal siste fem år (MNOK) 360 Resultat før skatt: MNOK 360 (173) Resultat etter skatt: MNOK 315 (200) 87 131 162 173 Annualisert egenkapitalavkastning: 23,1 (15,9) % Forvaltningskapital: NOK 48,4 mrd., mot NOK 46,3 mrd. ved årsskiftet 2009 2010 2011 2012 2013 EK-avkastning 1. kvartal siste fem år (%) 23,1 % 15,9 % 12,9 % 89% 8,9 God soliditet: Kapitaldekning: 14,0 %, mot 14,6 % per 31.12.2012 Kjernekapitaldekning: 12,6 %, mot 13,1 % per 31.12.2012 20 2 Godt kapitalisert til å møte nye og strengere kapitalkrav ved innføring av Solvency IIregelverket -0,3 % 2009 2010 2011 2012 2013 2
God utvikling i resultat før skatt fra datterselskapene Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) 265 1. kvartal 2012 1. kvartal 2013 165 147 Godt resultat fra Forsikring Sterkt 1. kvartal fra livsforsikring. Godt administrasjonsresultat, økt bufferkapital og ytterligere oppreserveringer for langt liv. Betydelig resultatfremgang g i skadeforsikring. Gjennomførte forbedringstiltak har gitt effekter. 94 Fallende saksinngang og svak lønnsomhet i Conecto påvirker resultatet i SpareBank 1 Gruppen Finans. 7 3 8-25 0-45 Resultatet i SpareBank 1 Markets er forbedret, men er fortsatt under forventningene. B1 Liv S SB1 Skade SB1G Finans SB1 Ma arkets OD DIN Fokus på forvaltningsprosessen og kostnadssiden i ODIN Forvaltning gir resultater. 3
Liv- og skadeforsikring er samlet i ett slagkraftig forretningsområde - SpareBank 1 Forsikring Enda bedre kundeopplevelser - helhetlig håndtering av kundenes samlede forsikringsbehov Økt konkurransekraft - sterke kompetansemiljøer og effektiv drift under helhetlig ledelse SpareBank 1 Livsforsikring AS bytter navn til SpareBank 1 Forsikring, som vil være markedsutløpet for forretningsområdet 4
SpareBank 1 Forsikring Beste 1. kvartalsresultat noensinne 5
SpareBank 1 Forsikring Beste 1. kvartalsresultat noensinne Resultat før skatt 1. kvartal siste fem år (MNOK) Resultat før skatt: MNOK 147 (94) 129 147 Administrasjonsresultat: MNOK -0,2 (-7) Risikoresultat: MNOK 81 (29) 92 94 Renteresultat: MNOK 166 (73) Kursreguleringsfondet: MNOK 701 mot 590 per 31.12.2012 24 2009 2010 2011 2012 2013 Avsetning for økt levealder: MNOK 77 (31) De nye levealdersforutsetningene fra Finanstilsynet vil ikke påvirke selskapet i nevneverdig grad 6
SpareBank 1 Forsikring Norgesmester i Personforsikring Markedet - Nytegnet premie: MNOK 419 (410) for året 2012 Markedet Brutto forfalt premie: NOK 3,8 (3,6) mrd. per 31.12.12 Plass Selskap Markedsandel Nytegnet premie Plass Selskap Markedsandel Brutto forfalt premie 1 - SpareBank 1 30,8 % (31,4 %) 1 SpareBank 1 23,4 % (22,8 %) 2 - Gjensidige 17,8 % (16,11 %) 2 Gjensidige 20,22 % (20,9 %) 3 - Nordea 15,6 % (18,4 %) 3 - Storebrand 14,3 % (15,1 %) 4 - Frende 8,8 % (5,7 %) 4 - Nordea 12,4 % (12,5 %) 5 - Terra 7,0 % (7,0 %) 5 - DNB 8,3 % (8,6 %) Kundene sikres med viktige forsikringer Bankene får økt sikkerhet for utlån og off-balance inntekter Suksessen er resultat av bankenes målrettede satsning over flere år 7 Personforsikringsligaen per 4. kvartal 2012. Nytegnet premie og brutto forfalt premie (Livsforsikring, Uførepensjon og Uførekapital)
SpareBank 1 Forsikring Fortsatt oppbygging av buffere Utvikling i bufferkapital per kvartal (%) 163% 16,3 14,6 % 15,2 % 14,8 % 14,8 % Kursreguleringsfond (MNOK) - akkumulert 14,0 %14,1 % 13,6 % 12,8 % 701 11,0 % 617 590 327 185 4. kv 2010 1. kv 2011 2. kv 2011 3. kv 2011 4. kv 2011 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger 1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 Delårsresultat Kursreguleringsfond 1. kv 2013 2009 2010 2011 2012 1. kvartal 2013 Forvaltningskapital: NOK 31 (28) mrd. Kapitaldekning: 18,0 (17,5) % Estimert solvensmargin: 301 %, mot 309 % ved årsskiftet 8
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Sterk resultatfremgang 9
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Sterk resultatfremgang Resultat før skatt 1. kvartal siste fem år (MNOK) 265 Resultat før skatt: MNOK 265 (166) Forsikringsresultat: MNOK 92 (-19) 166 48 50 36 2009 2010 2011 2012 2013 Forbedret forsikringsresultat som følge av målrettede lønnsomhetsforbedrende tiltak Lavere erstatningskostnader Positiv lønnsomhetsutvikling for hovedproduktene innen PM og BM Betydelige avviklingsgevinster i 1. kvartal på MNOK 102 Netto finansinntekter: MNOK 170 (194) 10
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Gjennomførte lønnsomhetsforbedringstiltak gir resultater Combined ratio for egen regning i kvartalet (%) *Combined ratio for egen regning inkl. personforsikring i SB1 Forsikring Combined ratio for egen regning (%) akkumulert *Combined ratio for egen regning inkl. personforsikring i SB1 Forsikring 105,5 101,9 105,8 17,3 18,4 17,3 100,7 101,6 22,2 16,7 96,5 18,5 101,5 20,2 93,4 91,7 84,5* 24,4 18,3 94,0 96,2 97,7 18,2 18,8 17,4 103,5 18,8 96,8* 98,2 20,0 93,4* 88,2 83,4 88,5 78,5 84,9 78,0 81,4 69,1 73,3 75,8 77,5 80,3 84,6 78,3 1. kv 2011 2. kv 2011 3. kv 2011 4. kv 2011 1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 Skadeprosent Kostnadsprosent 2008 2009 2010 2011 2012 Skadeprosent Kostnadsprosent 11
SpareBank 1 Gruppen Finans konsern God vekst i Factoring og Porteføljevirksomheten. Svekket lønnsomhet i Conecto 12
SpareBank 1 Gruppen Finans konsern God vekst i Factoring og Porteføljevirksomheten. Svekket lønnsomhet i Conecto Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK) 1. kvartal 2012 6,8 1. kvartal 2013 God underliggende aktivitet og prisøkninger gir resultater i Factoring. Landets 3. største factoringvirksomhet med en markedsandel i 1. kvartal på 16,3 (14,2) % 3,8 4,6 Økt porteføljevolum og god innfordring i Porteføljeadministrasjonen*. Samlet porteføljevolum i 1. kvartal på MNOK 1.534 (1.185) 1,7 2,6 3,1 3,1 Fortsatt svak vekst i inkassomarkedet. Fallende saksinngang og svak lønnsomhet i Conecto -0,6 Factoring Portefølje Conecto (inkasso) SB1G Finans konsern Målrettede tiltak med fokus på vekst og lønnsomhet. Samarbeidet med SpareBank 1-bankene gir nye muligheter for kryssalg av inkassotjenester til bankenes BM-kunder 13 *Forretningsområde innen oppkjøp av porteføljer av krav som innfordres i konsernets inkassoselskap. Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkl. også ledelse og merverdiavskrivninger.
SpareBank 1 Markets Resultatfremgang g - men fortsatt under forventningene 14
SpareBank 1 Markets Resultatfremgang - men fortsatt under forventningene SpareBank 1 kan, gjennom SpareBank 1 Markets, levere hele kapitalstrukturen, fra banklån til obligasjoner og egenkapital Bokførte inntekter (MNOK) - Utvikling kvartalsvis 50 46 40 33 27 1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 Brutto verdiskaping for SB1-alliansen på MNOK 56 i 1. kvartal, hvorav MNOK 10 er inntektsført i eierbankene Total omsetning i 1. kvartal: MNOK 46 (33), opp 39 % - under forventningene Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK -25 (-45), mens resultat av ordinær drift var MNOK -6 (-20) 15
ODIN Forvaltning Strategiske og operative grep på forvaltningssiden og kostnadsreduserende tiltak gir resultater 16
ODIN Forvaltning Strategiske og operative grep på forvaltningssiden gir resultater Resultat før skatt 1. kvartal siste fem år (MNOK) 14 12 8-0,5 Resultat før skatt: MNOK 8 (-0,5) Fortsatt fokus på kostnadsreduksjoner Forvaltningskapital: NOK 27,7 (26,2) mrd. Økt med NOK 2,9 mrd. i 2013 Markedsandel for aksjefond på 8,4 %, mot 8,2 % per 31.12.2012 Netto nytegning MNOK 292-7 2009 2010 2011 2012 2013 Markedsandel for kombinasjonsfond på 4,8 %, mot 4,4 % per 31.12.2012 Netto nytegning MNOK 158 17
ODIN Forvaltning 6 av 11 aksjefond foran indeks. Positiv utvikling i de to største fondene, ODIN Norge og ODIN Norden Fondenes avkastning per 31.03.2013 (%) 18,8 Fondet Indeks 13,8 13,3 15,2 13,3 6,3 50 5,0 11,3 11,411,1 7,8 9,9 6,6 9,5 9,6 7,4 8,4 7,5 7,7 7,1 11,0 2,7 ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland ODIN Norden ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Emerging Markets ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom I ODIN skal investere i selskaper som har et langsiktig verdiskapingspotensial og som oppfyller kravene til ansvarlig virksomhet. ODIN er en langsiktig eier og tror at langsiktighet er en helt avgjørende faktor for å generere meravkastning innen forvaltning. Kort oppsummert kan ODINs investeringsfilosofi beskrives som følger: «ODIN skal investere i selskaper som er lavt priset i forhold til verdiskaping» 18
Fremtidsutsikter SpareBank 1 Gruppen konsern Den nye organiseringen av forsikringsenheten øker konkurransekraften, styrker kompetansemiljøet, bidrar til mer effektive prosesser og gir grunnlag for ytterligere resultatforbedringer Lønnsomhetsforbedringstiltak i skadeforsikring gir en fortsatt forbedret risikosammensetning i porteføljene og lavere skadeutbetalinger Sterk balanse gir handlefrihet og utbytteevne 19
Hele Norges sparebank 20 20
Appendiks 21
SpareBank 1-alliansen har en solid forretningsmodell, med nærhet til kundene og en konservativ risikoprofil Aksjonærer og distributører SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 12 % 19,5 % 10 % Produkter, provisjon og utbytte Sl Salg SpareBank 1 Gruppen AS BN Bank Bank k1 Ol Oslo Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring ODIN Forvaltning (100 %) (100 %) Virksomheter i SpareBank 1 alliansen SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Forsikring (100 %) SpareBank 1 Markets (97,55 %) SpareBank 1 Medlemskort (100 %) SpareBank 1 Gruppen Finans (100 %) Alliansesamarbeidet Merkevare, teknologi, kompetanse, prosesser, beste praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, kreditt/stavanger, læring/tromsø 22
SpareBank 1 Gruppen Nøkkeltall 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året 2013 2012 2012 2012 2012 2012 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 315,0-47,6 227,7 63,4 199,9 443,4 Egenkapitalavkastning (%) 23,1 % -3,5 35 % 17,2 % 50 5,0 % 15,9 % 87 8,7 % Kapitaldekning per kvartal (%) 14,0 % 14,6 % 16,7 % 15,9 % 14,8 % 14,6 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 12,6 % 13,1 % 15,3 % 14,5 % 13,1 % 13,1 % SB1 Forsikring Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 80,7 89,8 79,7 92,6 29,4 291,5 Administrasjonsresultat (MNOK) -0,2-26,7-3,1-19,0-7,5-56,2 Renteresultat (MNOK) 166,3 51,2 97,3 47,0 73,2 268,8 Resultat etter skatt (MNOK) 136,4-154,4 4 128,7 89,1 125,8 189,2 Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%) 14,8 % 13,6 % 16,3 % 14,8 % 12,8 % 13,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 18,0 % 18,5 % 19,0 % 20,0 % 17,5 % 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 701,1 590,0 555,5 389,6 465,9 590,0 SB1 Skadeforsikring konsern Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 91,7 25,8 24,9 31,1-19,5 62,4 Netto finansinntekter (MNOK) 170,1 119,8 172,8 51,0 194,0 537,6 Resultat etter skatt (MNOK) 219,4 151,8 142,6 42,2 139,5 476,1 Skadeprosent f.e.r (%) 73,3 % 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % 78,3 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 18,3 % 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % 20,0 % Combined ratio f.e.r (%) 91,7 % 93,4 % 101,5 % 96,5 % 101,6 % 98,2 % Bestandspremie (MNOK) 5 325 5 446 5 455 5 407 5 328 5 446 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 257,1 Resultat etter skatt (MNOK) 6,1-18,6 1,4-1,0-0,3-18,5 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 27 741 24 803 24 370 23 541 26 173 24 803 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,4 % 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,9 % 8,2 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,8 % 4,4 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % 4,4 % SB1 Markets Driftsinntekter (MNOK) 45,9 50,1 26,6 40,0 32,9 149,6 Resultat etter skatt (MNOK) -17,8-12,7-46,6 6-32,6-32,5-124,4 4 SB1G Finans konsern Resultat etter Skatt SB1G Finans konsern (MNOK) 2,2 5,4 2,7 5,4 4,9 18,4 Resultat etter skatt SB1G Finans - morselskap (MNOK) 3,3 4,0 1,8 1,0 2,2 9,0 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) -0,4 2,1 1,6 5,0 3,3 12,0 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat 23
SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for 1. kvartal 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2013 2012 2012 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring 147,4 94,1 479,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 264,8 165,5 618,9 - ODIN Forvaltning 8,4-0,5-20,4 - SpareBank 1 Markets -24,8-44,8-168,5 - SpareBank 1 Medlemskort 3,7 2,8 10,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 3,1 6,8 25,1 - Konsernjusteringer 0,0 0,0-8,4 Sum resultat datterselskaper før skatt 402,7 223,8 936,4 Driftskostnader morselskap -23,0-33,5* -75,1 Netto finans morselskap -19,4-16,8-74,7 Resultat før skatt 360,3 173,5 786,6 Skattekostnad -45,3 26,4-343,3 Resultat etter skatt 315,0 199,9 443,4 Majoritetens andel av resultat etter skatt 315,5 200,7 446,4 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,4-0,8-3,0 1. kvartal Året Nøkkeltall ll 2013 20122 20122 Egenkapitalavkastning 23,1 % 15,9 % 8,7 % * Fjorårets driftskostnader inkluderer MNOK 10 i forbindelse med prosjekt for etablering av eget kortselskap som i 3. kvartal 2012 ble overdratt fra SpareBank 1 Gruppen AS til SpareBank 1 Kredittkort AS. 24
SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 Andel resultat fra datterselskapene før skatt - SpareBank 1 Forsikring 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6-88,8 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 - ODIN Forvaltning 8,4-20,3 1,9-1,5-0,5-8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 - SpareBank 1 Markets -24,8-14,6-64,2-44,9-44,8-77,5-51,8-22,1-3,4-24,0-29,0-1,9-2,7 - SpareBank 1 Medlemskort 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 3,1 7,2 3,8 7,5 6,8 5,9 12,2 3,0 6,8 6,6-4,9 7,0-0,1 - Konsernjusteringer 0,0-0,4 1,0-9,0 0,0-1,9 16,4 15,1-0,9-6,3-7,4 16,3 15,1 Sum resultat datterselskaper før skatt 402,7 271,1 274,9 166,6 223,8 188,1-26,1 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 Driftskostnader morselskap -23,0-18,4 2,9-26,1-33,5-29,4-16,0-15,6-27,7-16,5 40,7-11,9-20,0 Netto finans morselskap -19,4-18,6-21,6-17,7-16,8-19,2-18,0-15,0-7,1-15,6-11,4-9,3-6,9 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 360,3 234,0 256,2 122,9 173,5 139,6-60,1 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 131,3 Skattekostnad -45,3-281,6-28,5-59,5 26,4 141,4 55,8-48,1-10,5-18,5-88,4-8,3-38,5 Resultat etter skatt 315,0-47,6 227,7 63,4 199,9 281,0-4,3 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 Majoritetens andel av resultat etter skatt 315,5-47,3 228,8 64,2 200,7 282,6-3,1 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,4-0,3-1,1-0,8-0,8-1,6-1,1-0,8-0,5-3,9-4,8-0,3-0,5 25
SpareBank 1 Forsikring Resultat for 1. kvartal 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2013 2012 2012 Risikoinntekter 430,1 361,2 1 613,3 Risikokostnader -334,4-340,4-1 303,3 Risikoresultat 95,7 20,7 310,0 Tekniske avsetninger -15,0 8,7-18,5 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 80,7 29,4 291,5 Oppreservering -10,4 0,0-50,6 Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 70,3 29,4 240,9 Gebyrer 196,9 184,8 747,1 Driftskostnader ekskl. provisjoner -130,3-128,6-541,3 Provisjoner -66,8-63,7-262,1 Administrasjonsresultat -0,2-7,5-56,2 Netto finansinntekter 276,5 188,6 732,3 Garantert rente -110,2-115,4-463,6 Renteresultat 166,3 73,2 268,8 Oppreservering -66,6-31,3-94,7 Renteresultat etter oppreservering 99,7 41,9 174,1 Vederlag for rentegaranti 4,1 6,3 25,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 173,9 70,1 384,7 Ufordelt resultat til kunder -63,3-15,2-86,8 Avkastning på selskapets midler 36,8 39,2 181,5 Resultat til eier før skatt 147,4 94,1 479,4 Skattekostnad -11,1 31,7-290,2 Resultat til eier etter skatt 136,4 125,8 189,2 Nøkkeltall 1. kvartal Året 2013 2012 2012 Kapitaldekning 18,0 % 17,5 % 18,5 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,8 % 12,8 % 13,6 % 26
SpareBank 1 Forsikring Resultat per portefølje for 1. kvartal Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 83,0-1,1-1,3 0,0 80,7 Administrasjonsresultat 15,2-6,5-8,9 0,0-0,2 Renteresultat 114,8 48,9 1,8 0,8 166,3 Oppreservering - 77,0 0,0 0,0 0,0-77,0 Vederlag for rentegaranti 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1 Resultat til kunde - 21,7-41,4-0,2 0,0-63,3 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 36,8 36,8 Sum 118,4 0,0-8,5 37,6 147,4 27
SpareBank 1 Forsikring Utvikling i premieinntekter 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2013 2012 2012 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 79,8 72,3 325,3 Individuelle kapitalforsikringer 155,6 147,9 607,7 Kollektive pensjonsforsikringer 295,0 244,3 528,9 Ulykkesforsikringer 57,6 53,8 223,0 Gruppelivsforsikringer 265,6 239,1 632,5 Unit Link - Renteforsikringer 86 8,6 93 9,3 34,44 Unit Link - Kapitalforsikringer 33,2 36,7 134,7 Innskuddstjenestepensjon 296,0 265,1 1 123,8 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 191,3 1 068,5 3 610,2 Overførte premiereserver fra andre selskaper 98,7 102,4 575,2 Avgitt gjenforsikringspremie -47,5-28,6-154,5 Premieinntekter for egen regning 1 242,6 1 142,3 4 030,8 28
SpareBank 1 Forsikring Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen g av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. kl verdiendring d i anlegg: Bokført avkastning: 4. kv 2012 7,3 1. kv 2013 4. kv 2012 1. kv 2013 4. kv 2012 1. kv 2013 4. kv 2012 1. kv 2013 4. kv 2012 1. kv 2013 4. kv 2012 1. kv 2013 4. kv 2012 1. kv 2013 4. kv 2012 1. kv 2013 6,2 5,7 5,2 4,7 5,6 5,4 4,3 Prosent Prosent 2,3 1,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea 29 Kilde: selskapspresentasjoner
SpareBank 1 Forsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 31.03.2013 Prosent Aksjer Norge 6,9 Aksjer utland 10,4 Pengemarked 0,7 Obligasjon Norge 1,6 Obligasjon utland 0,8 Hold til forfall 1,3 Eiendom 1,6 30
SpareBank 1 Forsikring Balanse per 31.03.2013 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2013 2012 2012 Immaterielle eiendeler 167 131 165 Investeringer 3 362 2 938 3 140 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 234 207 213 Fordringer 116 149 105 Andre eiendeler 159 339 128 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 6 Investeringer i kollektivporteføljen 17 602 16 466 17 062 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 8 998 7 470 8 239 SUM EIENDELER 30 637 27 699 29 059 Innskutt egenkapital 2 073 1 825 2 073 Opptjent egenkapital 565 560 428 Ansvarlig lånekapital l 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 17 530 16 389 16 953 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 9 110 7 561 8 347 Avsetning for forpliktelser 252 75 275 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 141 139 139 Forpliktelser 665 888 553 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 103 62 90 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 30 637 27 699 29 059 31
Aktivaallokering per portefølje per 31.03.2013 (31.12.2012) 12 2012) SB1 Forsikring ing Investeringsvalgporteføljen 45,5 (46,3) % Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen 13,2 (12,6) % 02(02)% 0,2 (0,2) 41,3 (39,2) % 0,3 (0,7) % 18,5 (18,4) % SB1 Skadeforsikring konsern 8,9 (8,2) % 10,1 (10,1) % 10,7 (11,0) % 0,5 (0,4) % 54,0 (53,2) % Aksjer Annet Obligasjoner 19,2 (19,6) % 67,3 (65,7) % 26,1 (27,8) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Annet Eiendom 14,0 (15,8) % Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi 70,4 (70,7) % Aksjer Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi NOK 9,0 (8,2) mrd. NOK 17,4 (16,9) mrd. NOK 3,3 (3,1) mrd. NOK 11,3 (11,0) mrd. 32
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat for 1. kvartal 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2013 2012 2012 Forfalt brutto premie 1 612,9 1 713,1 5 600,4 Opptjente premier f.e.r. 1 193,1 1 234,5 5 073,1 Påløpne erstatninger f.e.r. -875,0-1 043,7-3 966,1 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -218,7-211,0-1 017,7 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 5,2 1,2 14,3 Andre tekniske avsetninger -13,0-0,5-41,2 Forsikringsresultat 91,7-19,5 62,4 Netto finansinntekter 170,1 194,0 537,6 Andre kostnader 0,0 0,0-0,1 Resultat før sikkerhetsavsetninger 261,8 174,5 599,9 Endring av sikkerhetsavsetning 3,0-9,0 19,0 Resultat før skatt 264,8 165,5 618,9 Skattekostnad -45,4-26,0-142,7 Resultat etter skatt 219,4 139,5 476,1 1. kvartal Året Nøkkeltall 2013 2012 2012 Skadeprosent f.e.r. 73,3 % 84,5 % 78,2 % Kostnadsprosent f.e.r. 18,3 % 17,1 % 20,1 % Combined ratio f.e.r. 91,7 % 101,6 % 98,2 % Kapitaldekning 35,0 % 30,9 % 37,1 % 33
ODIN Forvaltning Resultat for 1. kvartal 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2013 2012 2012 Forvaltningshonorarer 66,7 67,2 257,1 Sum driftsinntekter 66,7 67,2 257,1 Lønnskostnader -23,7-24,6-110,1 Avskrivninger -6,4-6,5-26,0 Andre driftskostnader -28,4-36,9-130,5 Sum driftskostnader -58,5-68,0-266,6 Driftsresultat 8,2-0,8-9,6 Finanskostnader 0,3 0,3-10,8 Resultat før skatt 8,4-0,5-20,4 Skattekostnad -2,3 0,2 1,9 Resultat etter skatt 6,1-0,3-18,5 34
Hele Norges sparebank 35 35