Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com

Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig verktøy for bransjen. Den skal gi en felles plan for regionens internasjonale aktiviteter, og etablere en felles plattform når det gjelder kunnskap om markedene, utviklingstrekk og trender. Fjord Norges markedsplan har vokst i omfang de siste par årene, både i takt med aktivitetsnivået og i takt med ønsket om å gi informasjon fra markedene videre til partnerne i regionen. Fjord Norges målsetning med markedsplanen er at den skal gi en evaluering av fjorårets aktiviteter, en oppsummering av resultatene både i form av statistikk og en overordnet evaluering. I tillegg skal markedsplanen gi informasjon om de mulige markedsaktivitetene på våre internasjonale markeder for det kommende året. Markedsplanen skal også gi råd og retning for hvordan vi skal prioritere midlene i henhold til markeder og aktiviteter. Per i dag ligger det mye informasjon i planen, men det er alltid en fare for at den blir uoversiktelig. Fordi vi ønsker at markedsplanen skal bli brukt aktivt i de enkelte destinasjoner og i den enkelte bedrift, så har vi valgt å dele den i to deler. I denne første delen ønsker vi å gi dere en oversikt over de aktivitetene Fjord Norge regionen har vært med på internasjonalt i løpet av 2009. Vi tar et tilbakeblikk og den evalueringen vi gjør og de utviklingstrekk vi ser vil legge grunn for neste del, de operative planene for 2010. I tillegg ønsker vi som en del av tilbakeblikket å presentere en del statistikk generelt for Fjord Norge, og for det enkelte markedet spesielt. I skrivende stund er ikke alle aktivitetene gjennomført, men nok er gjort til at vi kan gi et utfyllende bilde av aktivitetsnivået. 2009 blir et år hvor finanskrisen slår inn over Fjord Norge for fullt, i tillegg til at viktige transportruter har forsvunnet. Spesielt Englandsbåten mellom Bergen og Newcastle påvirker våre tall kraftig i negativ retning. I tillegg er det vårt første år uten kompensasjonsmidlene, og markedsinvesteringene har vært betydelig mindre dette året enn de siste fire årene. Imidlertid skal vi også ta innover oss at regionen har opplevd fire år med en eventyrlig vekst, og selv med en klar tilbakegang i 2009 som bringer oss to år tilbake i tid, er den ikke større enn den vi ser for resten av landet. Det at vi opprettholder våre markedsandeler er noe vi er godt fornøyd med. Velkommen til god lesning og vi håper dere vil bli inspirert til å være med på en videre felles satsing gjennom Fjord Norge. Med vennlig hilsen Kristian B. Jørgensen adm. direktør Britt Dalland salgs- og markedssjef Forsidefoto: Voss Resort, Hordaland. Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS Fjord Norge AS Fjord Norway Lodin Leppsgt. 2b Tel.: +47 55 30 26 40 Org.nr.: 966091118 www.fjordnorway.com NO-5003 Bergen Fax: +47 55 30 26 50 E-post: info@fjordnorway.no

Innholdsfortegnelse Markedsplan Del 1 Oppsummering og evaluering 2009 1 Markedsutviklingen i Fjord Norge 2004-2008... 5 1.1 Oppsummering av resultatene... 5 1.2 Markedsutvikling per marked totalt for alle overnattingsformer... 6 1.3 Fordeling i veksten av antall utenlandske gjestedøgn... 7 1.4 Utvikling i de ulike fylkene i Fjord Norge... 8 1.5 Utvikling i ulike regioner... 8 1.6 Markedsutvikling per land, per overnattingsform... 10 1.7 Nasjonalitetsfordeling ulike segmenter... 12 1.7.1 Nasjonalitetsfordeling totalt... 12 1.7.2 Hotellgjestedøgn fordelt etter nasjonalitet... 13 1.7.3 Gjestedøgn camping og hyttegrender fordelt etter nasjonalitet... 14 1.7.4 Vandrerhjem etter nasjonalitet... 15 1.8 Markedsutvikling Rogaland... 16 1.8.1 Markedsutvikling Rogaland totalt... 16 1.8.2 Markedsutvikling hoteller Rogaland... 17 1.8.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender... 18 1.8.4 Markedsutvikling destinasjoner i Rogaland... 20 1.9 Markedsutvikling Hordaland... 21 1.9.1 Markedsutvikling Hordaland totalt... 21 1.9.2 Markedsutvikling hoteller Hordaland... 22 1.9.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Hordaland... 24 1.9.4 Markedsutvikling destinasjoner i Hordaland... 25 1.10 Markedsutvikling i Sogn og Fjordane... 26 1.11 Markedsutvikling Sogn og Fjordane totalt... 26 1.11.1 Markedsutvikling hoteller i Sogn og Fjordane... 27 1.11.2 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender i Sogn og Fjordane... 29 1.11.3 Markedsutvikling destinasjoner i Sogn og Fjordane... 30 3

1.12 Markedsutvikling Møre og Romsdal... 31 1.12.1 Markedsutvikling Møre og Romsdal totalt... 31 1.12.2 Markedsutvikling hoteller i Møre og Romsdal... 32 1.12.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Møre og Romsdal... 34 1.12.4 Markedsutvikling destinasjoner i Møre og Romsdal... 35 2 Fjord Norges viktigste markeder utviklingstrekk og markedsaktiviteter 2009... 36 2.1 Tyskland... 36 2.2 Storbritannia... 43 2.3 Nederland... 49 2.4 Sverige... 54 2.5 Danmark... 59 2.6 Frankrike... 62 2.7 USA... 66 2.8 Spania... 70 2.9 Italia... 74 2.10 Russland... 78 2.11 Markedstiltak Russland 2009... 80 2.11 Japan... 81 2.12 Markedstiltak Japan 2009... 84 2.13 Kina... 85 2.14 Markedstiltak Kina 2009... 87 2.15 Asia og Oceania for øvrig... 88 2.16 Presseresultat... 89 4

1 Markedsutviklingen i Fjord Norge 2004-2008 1.1 Oppsummering av resultatene I kapittel 1 ser vi på en del generelle utviklingstrekk for Fjord Norge regionen. Vi har fokus på perioden fra 2004 til 2008, som var den tiden regionen hadde kompensasjonsmidlene. Som konsekvens av kompensasjonsordningen for opphør av differensiert arbeidsgiveravgift, har Fjord Norge AS forvaltet i alt NOK 26,9 mill. på vegne av reiselivsnæringen i de fire vestlandsfylkene. Midlene har i fireårsperioden 2005-2008 vært benyttet til en vesentlig økning av den internasjonale markedsføringen av Fjord Norge som reisemål gjennom Fjord Norge-prosjektet. Ved utløpet av 2008 viser SSBs gjestedøgnstatistikk at Fjord Norge fra 2004 til 2008 har økt antall internasjonale gjestedøgn med 20,3 %, noe som tilsvarer 441.000 gjestedøgn. Dette er en vekstrate som er fire ganger så høy som Norge for øvrig opplevde i samme perioden (+5,0 %). Merveksten, målt som vekst utover Fjord Norges normale markedsandel, har i perioden vært på 330.000 gjestedøgn. Basert på SSBs satelittregnskap for turisme gir besøksveksten på 441.000 gjestedøgn en omsetningsøkning for næringslivet i de fire Vestlandsfylkene på NOK 1,4 milliarder 1. Investerte markedsmidler har m.a.o. gitt en årlig omsetningsøkning som er 52 ganger større enn investeringen. I alle våre beregninger bruker vi 2004 som nullpunkt for våre analyser. Aktivitetene startet likevel først i 2005 og ga ikke betydelige effekter før i 2006. Vi vil se at det er først fra 2005 til 2006 vi virkelig ser effekten av satsingene, og derfor vil faktisk utviklingen fra 2004 til 2005 trekke ned for enkelte regioner og markeder. 1 Hvis vi ser på det vi kaller mervekst, som er den veksten Fjord Norge har hatt utover den veksten vi ville hatt med samme vekstutvikling som resten av Norge i samme periode, så gir en økning på 330.000 gjestedøgn en omsetningsøkning på 1 milliard kroner. 5

1.2 Markedsutvikling per marked totalt for alle overnattingsformer Utvikling i ant. gjestedøgn for hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge 2004-08. Fjord Norge totalt 2004 2008 6 Endr. Fjord Norge 2004-08 Endr. Fjord Norge 2004-08 Endr.resten av Norge 2004-08 I alt 5 859 836 7 300 247 1 440 411 24,6 % 9,7 % Norge 3 684 589 4 684 210 999 621 27,1 % 11,5 % Utland 2 175 248 2 616 037 440 789 20,3 % 5,0 % Sverige 101 778 150 815 49 037 48,2 % 9,4 % Danmark 92 065 115 238 23 173 25,2 % -7,4 % Finland 19 559 21 782 2 223 11,4 % 10,5 % Island 4 293 6 077 1 784 41,6 % -15,8 % Storbritannia 274 541 287 672 13 131 4,8 % -8,6 % Nederland 270 684 309 919 39 235 14,5 % 3,3 % Tyskland 608 735 645 657 36 922 6,1 % 0,3 % Frankrike 92 928 92 244-684 -0,7 % -5,7 % Spania 96 189 132 818 36 629 38,1 % 14,6 % Sveits 30 404 33 963 3 559 11,7 % -0,7 % Liechtenstein 0 1 275 1 275 - - Italia 60 781 61 850 1 069 1,8 % -7,2 % Østerrike 15 009 18 776 3 767 25,1 % 7,7 % Belgia 22 991 27 932 4 941 21,5 % 8,2 % Portugal 5 357 7 041 1 684 31,4 % 22,7 % Hellas 4 216 4 836 620 14,7 % 24,0 % Irland 2 171 4 627 2 456 113,1 % 97,1 % Luxembourg 1 093 989-104 -9,5 % -10,8 % Tyrkia 1 845 3 060 1 215 65,9 % 79,7 % Polen 24 639 141 079 116 440 472,6 % 145,0 % Tsjekkia 21 309 28 024 6 715 31,5 % 70,2 % Slovakia 2 596 5 915 3 319 127,9 % 36,8 % Ungarn 4 454 5 940 1 486 33,4 % 93,9 % Estland 0 9 248 9 248 - - Latvia 0 14 437 14 437 - - Litauen 0 20 505 20 505 - - Kypros 0 438 438 - - Malta 0 411 411 - - Slovenia 0 2 551 2 551 - - Ukraina 0 6 688 6 688 - - Russland 0 56 100 56 100 - - Europa ellers 64 575 74 980 10 405 16,1 % 6,8 % USA 133 131 118 592-14 539-10,9 % -8,8 % Canada 5 045 7 966 2 921 57,9 % 8,6 % Latin-Amerika ellers 985 1 615 630 64,0 % -520,1 % Brasil 0 8 029 8 029 - - Sør-Amerika ellers 5 501 4 557-944 -17,2 % -5,5 % Australia 8 892 18 145 9 253 104,1 % 50,3 % Oceania ellers 1 276 8 122 6 846 536,5 % 232,0 % Japan 68 490 64 634-3 856-5,6 % -29,1 % Kina 0 14 360 14 360 - - Sør-Korea 0 15 568 15 568 - - Asia ellers 53 774 54 355 581 1,1 % -8,7 % Sør-Afrika 0 2 368 2 368 - - Afrika ellers 4 780 4 839 59 1,2 % 107,2 % Andre land 71 165-71 165 - -

1.3 Fordeling i veksten av antall utenlandske gjestedøgn Veksten i utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge i perioden 2004-2008 kommer i hovedsak fra de prioriterte markedene som Fjord Norge har investert kompensasjonsmidlene i. Unntaket er Polen. Den sterke veksten fra Polen skyldes i stor grad arbeidsinnvandring. En del har blitt innlosjert på hotell og campingplasser. Samtidig ser vi at Polen er et voksende marked for Fjord Norge innen ferie- og fritidsreiser. USA Japan Sør-Amerika ellers Frankrike Luxembourg Afrika ellers Malta Kypros Asia ellers Hellas Latin-Amerika ellers Italia Tyrkia Liechtenstein Ungarn Portugal Island Finland Sør-Afrika Irland Slovenia Canada Slovakia Sveits Østerrike Belgia Ukraina Tsjekkia Oceania ellers Brasil Estland Australia Europa ellers Storbritannia Kina Latvia Sør-Korea Litauen Danmark Spania Tyskland Nederland Sverige Russland Polen -14 539-3 856-944 -684-104 59 411 438 581 620 630 1 069 1 215 1 275 1 486 1 684 1 784 2 223 2 368 2 456 2 551 2 921 3 319 3 559 3 767 4 941 6 688 6 715 6 846 8 029 9 248 9 253 10 405 13 131 14 360 14 437 15 568 20 505 23 173 36 629 36 922 39 235 49 037 56 100 116 440-40 000-20 000 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 7

1.4 Utvikling i de ulike fylkene i Fjord Norge Grafen nedenfor viser utviklingen i antall utenlandske gjestedøgn i de ulike fylkene i Fjord Norge. Tallene i statistikken inkluderer hotell, camping og hyttegrender. Som vi ser av grafen, har det vært en positiv utvikling de siste årene i alle de fire fylkene i Fjord Norge-regionen. 1200000 1000000 800000 600000 400000 2004 2005 2006 2007 2008 200000 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 1.5 Utvikling i ulike regioner Tabellen og grafen på neste side viser hvordan utviklingen av utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender og camping har vært i de ulike regionene i perioden 2004-2008. Som vi ser av tabellen og grafen, har det vært en meget fin utvikling i de fleste regionene i Fjord Norge i perioden 2004-2008. Kun regionene Voss (-20,3 %), Vestkysten/Jensbua (-4,9 %) og Sunnfjord (-6,4 %) og har hatt nedgang i perioden. Resten av Fjord Norge har hatt en meget fin utvikling både i by og distrikt. 8

Overnatting hotell, hyttegrender og camping. Utenlandske overnattinger 2004-08. 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 2004-2008 Dalane 13 637 14 051 15 274 17 955 21 118 54,9 % Jæren/Stavanger 212 723 243 973 284 872 300 352 304 864 43,3 % Ryfylke 70 579 66 499 85 834 97 436 101 493 43,8 % Nord-Rogaland 34 376 34 425 60 288 70 395 49 741 44,7 % Bergen 493 041 514 426 547 725 615 651 583 302 18,3 % Voss 96 500 95 188 96 887 99 528 76 885-20,3 % Hardanger 170 750 151 738 162 618 163 285 176 095 3,1 % Sunnhordland 31 649 35 034 36 321 50 422 40 441 27,8 % Nordhordland 9 498 9 753 9 885 9 262 9 934 4,6 % Sognefjord 339 773 337 335 377 385 408 752 377 727 11,2 % Vestkysten/Jensbua 41 887 36 486 43 340 41 241 39 817-4,9 % Sunnfjord 52 428 54 080 63 939 64 358 49 048-6,4 % Nordfjord 153 462 143 221 145 427 171 414 164 239 7,0 % Kristiansund/Nordmøre 38 001 40 567 52 469 46 505 55 761 46,7 % Molde-regionen 100 292 117 704 112 672 126 152 165 077 64,6 % Geirangerfjorden/Trollstigen 122 198 120 029 131 389 136 002 129 130 5,7 % Ålesund og Sunnmøre 108 963 110 766 143 253 145 571 168 604 54,7 % Overnatting hotell, hyttegrender og camping. Utenlandske overnattinger. 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 9

1.6 Markedsutvikling per land, per overnattingsform Tallene som følger viser antall gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i 2008 og 2007 i hele Norge i tabellen under, og i regionen Fjord Norge i tabellen på neste side. I alt I alt Endr. Endr. Hoteller Hoteller Endr. Endr. 10 Camping og hyttegr. Camping og hyttegr. Norge 2008 2007 Antall % 2008 2007 Antall % 2008 2007 Antall % I alt 28 597 860 28 663 342-65 482-0,2 % 18 221 657 18 525 889-304 232-1,6 % 10 042 293 9 788 706 253 587 2,6 % Nordmenn 20 451 536 20 338 157 113 379 0,6 % 13 327 850 13 458 337-130 487-1,0 % 6 958 626 6 712 674 245 952 3,7 % Utlendinger i alt 8 146 324 8 325 185-178 861-2,1 % 4 893 806 5 067 552-173 746-3,4 % 3 083 667 3 076 032 7 635 0,2 % Sverige 944 865 912 915 31 950 3,5 % 579 329 560 289 19 040 3,4 % 342 745 329 981 12 764 3,9 % Danmark 1 001 350 1 006 816-5 466-0,5 % 540 630 565 643-25 013-4,4 % 448 255 426 174 22 081 5,2 % Finland 150 666 154 164-3 498-2,3 % 67 649 73 120-5 471-7,5 % 79 391 77 945 1 446 1,9 % Island 18 261 25 606-7 345-28,7 % 13 233 19 129-5 896-30,8 % 4 460 5 490-1 030-18,8 % Storbritannia 655 845 755 172-99 327-13,2 % 562 212 645 809-83 597-12,9 % 81 525 95 305-13 780-14,5 % Nederland 845 487 873 342-27 855-3,2 % 309 379 320 576-11 197-3,5 % 531 025 546 018-14 993-2,7 % Tyskland 1 688 580 1 703 050-14 470-0,8 % 729 381 720 138 9 243 1,3 % 933 940 955 133-21 193-2,2 % Frankrike 288 321 291 826-3 505-1,2 % 201 231 202 870-1 639-0,8 % 78 602 80 442-1 840-2,3 % Spania 258 531 313 766-55 235-17,6 % 213 336 268 108-54 772-20,4 % 34 107 32 794 1 313 4,0 % Sveits 119 907 121 970-2 063-1,7 % 62 884 64 558-1 674-2,6 % 52 939 53 542-603 -1,1 % Lichtenstein 3 050 2 036 1 014 49,8 % 2 280 1 605 675 42,1 % 767 419 348 83,1 % Italia 194 704 228 275-33 571-14,7 % 139 001 164 578-25 577-15,5 % 49 496 56 484-6 988-12,4 % Østerrike 69 395 64 536 4 859 7,5 % 30 808 26 981 3 827 14,2 % 36 829 35 458 1 371 3,9 % Belgia 71 931 65 857 6 074 9,2 % 39 736 36 047 3 689 10,2 % 30 466 27 374 3 092 11,3 % Portugal 20 199 18 209 1 990 10,9 % 15 176 14 069 1 107 7,9 % 4 458 3 296 1 162 35,3 % Hellas 18 574 18 716-142 -0,8 % 17 546 17 547-1 0,0 % 839 924-85 -9,2 % Irland 24 323 23 188 1 135 4,9 % 20 442 17 358 3 084 17,8 % 3 056 4 752-1 696-35,7 % Luxembourg 3 835 5 144-1 309-25,4 % 2 370 1 945 425 21,9 % 1 306 3 032-1 726-56,9 % Tyrkia 10 752 8 287 2 465 29,7 % 9 681 7 150 2 531 35,4 % 882 1 007-125 -12,4 % Polen 273 948 250 224 23 724 9,5 % 139 970 110 217 29 753 27,0 % 123 834 128 249-4 415-3,4 % Tsjekkia 83 027 71 121 11 906 16,7 % 20 965 17 655 3 310 18,7 % 55 307 46 338 8 969 19,4 % Slovakia 13 767 15 841-2 074-13,1 % 4 835 9 084-4 249-46,8 % 8 272 6 171 2 101 34,0 % Ungarn 20 257 16 768 3 489 20,8 % 13 687 10 588 3 099 29,3 % 5 489 5 127 362 7,1 % Estland 45 821 34 946 10 875 31,1 % 20 519 11 022 9 497 86,2 % 22780 21595 1 185 5,5 % Latvia 39 341 33 381 5 960 17,9 % 12 677 9 928 2 749 27,7 % 24359 21420 2 939 13,7 % Litauen 53 294 41 407 11 887 28,7 % 12 739 9 941 2 798 28,1 % 37756 28919 8 837 30,6 % Kypros 2 019 1 318 701 53,2 % 1 902 1 237 665 53,8 % 79 77 2 2,6 % Malta 1 090 1 169-79 -6,8 % 876 1 037-161 -15,5 % 182 116 66 56,9 % Slovenia 7 608 5 657 1 951 34,5 % 3 752 2 920 832 28,5 % 3608 2529 1 079 42,7 % Ukraina 11 728 8 832 2 896 32,8 % 10 568 7 788 2 780 35,7 % 1039 664 375 56,5 % Russland 154 739 130 434 24 305 18,6 % 127 708 113 026 14 682 13,0 % 24564 16428 8 136 49,5 % Europa ellers 234 995 254 462-19 467-7,7 % 207 125 225 191-18 066-8,0 % 25 751 27 342-1 591-5,8 % USA 305 178 330 727-25 549-7,7 % 289 944 312 855-22 911-7,3 % 10 751 12 990-2 239-17,2 % Canada 23 678 23 548 130 0,6 % 20 002 19 753 249 1,3 % 2336 2449-113 -4,6 % Mexico 5 753 6 716-963 -14,3 % 5 119 5 338-219 -4,1 % 142 234-92 -39,3 % Brasil 18 339 13 847 4 492 32,4 % 16 914 12 515 4 399 35,1 % 806 391 415 106,1 % Latin-Amerika resten 17 263 20 481-3 218-15,7 % 15 887 18 149-2 262-12,5 % 860 1777-917 -51,6 % Australia 45 117 41 620 3 497 8,4 % 37 246 34 675 2 571 7,4 % 5325 4798 527 11,0 % New Zealand 17 603 15 822 1 781 11,3 % 15 824 14 172 1 652 11,7 % 1247 1148 99 8,6 % Japan 107 657 115 962-8 305-7,2 % 103 796 110 908-7 112-6,4 % 2066 3011-945 -31,4 % Kina 45 859 70 694-24 835-35,1 % 43 606 68 743-25 137-36,6 % 1052 630 422 67,0 % Sør-Korea 41 978 40 609 1 369 3,4 % 37 979 38 630-651 -1,7 % 2212 809 1 403 173,4 % Asia ellers 151 429 154 269-2 840-1,8 % 140 697 145 052-4 355-3,0 % 6828 5614 1 214 21,6 % Afrika 8 284 7 500 784 10,5 % 7 132 6 703 429 6,4 % 922 414 508 122,7 % Andre land 27 976 24 955 3 021 12,1 % 26 033 22 905 3 128 13,7 % 973 1222-249 -20,4 % Endr. Endr.

I alt I alt Endr. Endr. Hoteller Hoteller Endr. Endr. Camping og hyttegr. Camping og hyttegr. Fjord Norge 2008 2007 Antall % 2008 2007 Antall % 2008 2007 Antall % Overnattinger i alt Endr. Endring 7 300 247 7 217 344 82 903 1,1 % 4 791 153 4 822 142-30 989-0,6 % 2 398 691 2 280 573 118 118 5,2 % Nordmenn 4 684 210 4 543 912 140 298 3,1 % 3 324 159 3 313 274 10 885 0,3 % 1 323 021 1 197 697 125 324 10,5 % Utlendinger 2 616 037 2 673 432-57 395-2,1 % 1 466 994 1 508 868-41 874-2,8 % 1 075 670 1 082 876-7 206-0,7 % Sverige 150 815 125 619 25 196 20,1 % 73 944 63 283 10 661 16,8 % 71 379 58 185 13 194 22,7 % Danmark 115 238 109 718 5 520 5,0 % 59 147 56 231 2 916 5,2 % 53 400 50 035 3 365 6,7 % Finland 21 782 22 278-496 -2,2 % 10 808 11 167-359 -3,2 % 10 296 10 477-181 -1,7 % Island 6 077 9 025-2 948-32,7 % 3 428 5 468-2 040-37,3 % 2 480 3 361-881 -26,2 % Storbritannia 287 672 327 695-40 023-12,2 % 246 179 272 924-26 745-9,8 % 33 738 45 587-11 849-26,0 % Nederland 309 919 324 274-14 355-4,4 % 85 713 83 629 2 084 2,5 % 222 148 237 846-15 698-6,6 % Tyskland 645 657 660 461-14 804-2,2 % 218 158 225 607-7 449-3,3 % 417 594 423 178-5 584-1,3 % Frankrike 92 244 90 486 1 758 1,9 % 58 197 57 881 316 0,5 % 29 900 28 429 1 471 5,2 % Spania 132 818 161 854-29 036-17,9 % 107 809 137 441-29 632-21,6 % 18 207 16 267 1 940 11,9 % Sveits 33 963 32 944 1 019 3,1 % 13 841 13 090 751 5,7 % 18 108 18 197-89 -0,5 % Lichtenstein 1 275 722 553 76,6 % 940 480 460 95,8 % 335 242 93 38,4 % Italia 61 850 75 852-14 002-18,5 % 41 786 53 388-11 602-21,7 % 17 182 18 639-1 457-7,8 % Østerrike 18 776 18 589 187 1,0 % 5 769 5 141 628 12,2 % 12 260 12 203 57 0,5 % Belgia 27 932 23 411 4 521 19,3 % 12 408 9 295 3 113 33,5 % 14 701 12 743 1 958 15,4 % Portugal 7 041 6 252 789 12,6 % 5 005 5 026-21 -0,4 % 1 780 950 830 87,4 % Hellas 4 836 6 100-1 264-20,7 % 4 379 5 725-1 346-23,5 % 380 245 135 55,1 % Irland 4 627 8 560-3 933-45,9 % 2 877 5 051-2 174-43,0 % 1 269 2 882-1 613-56,0 % Luxembourg 989 1 308-319 -24,4 % 452 480-28 -5,8 % 470 747-277 -37,1 % Tyrkia 3 060 2 883 177 6,1 % 2 787 2 414 373 15,5 % 190 432-242 -56,0 % Polen 141 079 103 540 37 539 36,3 % 80 516 38 503 42 013 109,1 % 55 866 58 796-2 930-5,0 % Tsjekkia 28 024 24 131 3 893 16,1 % 4 989 3 732 1 257 33,7 % 20 120 17 615 2 505 14,2 % Slovakia 5 915 7 050-1 135-16,1 % 1 459 3 463-2 004-57,9 % 4 336 3 323 1 013 30,5 % Ungarn 5 940 6 073-133 -2,2 % 3 391 3 714-323 -8,7 % 2 000 1 827 173 9,5 % Estland 9 248 11 720-2 472-21,1 % 1 959 2 222-263 -11,8 % 5921 8302-2 381-28,7 % Latvia 14 437 13 006 1 431 11,0 % 2 394 2 563-169 -6,6 % 10611 9159 1 452 15,9 % Litauen 20 505 17 537 2 968 16,9 % 3 351 3 608-257 -7,1 % 15385 12619 2 766 21,9 % Kypros 438 638-200 -31,3 % 404 602-198 -32,9 % 32 32 0 0,0 % Malta 411 490-79 -16,1 % 307 424-117 -27,6 % 82 52 30 57,7 % Slovenia 2 551 1 461 1 090 74,6 % 1 496 524 972 185,5 % 935 868 67 7,7 % Ukraina 6 688 3 940 2 748 69,7 % 6 109 3 471 2 638 76,0 % 539 292 247 84,6 % Russland 56 100 49 332 6 768 13,7 % 47 342 43 512 3 830 8,8 % 7610 5476 2 134 39,0 % Europa ellers 74 980 71 814 3 166 4,4 % 62 559 60 499 2 060 3,4 % 11 831 10 327 1 504 14,6 % USA 118 592 129 589-10 997-8,5 % 111 551 122 837-11 286-9,2 % 4 587 4 151 436 10,5 % Canada 7 966 8 790-824 -9,4 % 6 234 6 894-660 -9,6 % 962 1238-276 -22,3 % Mexico 1 615 2 010-395 -19,7 % 1 358 1 037 321 31,0 % 46 89-43 -48,3 % Brasil 8 029 6 309 1 720 27,3 % 7 523 5 608 1 915 34,1 % 224 133 91 68,4 % Latin-Amerika ellers 4 557 5 107-550 -10,8 % 4 017 4 278-261 -6,1 % 336 563-227 -40,3 % Australia 18 145 19 483-1 338-6,9 % 14 306 16 038-1 732-10,8 % 2435 2155 280 13,0 % New Zealand 8 122 8 198-76 -0,9 % 7 261 7 368-107 -1,5 % 491 472 19 4,0 % Japan 64 634 70 706-6 072-8,6 % 63 052 68 653-5 601-8,2 % 450 667-217 -32,5 % Kina 14 360 19 617-5 257-26,8 % 12 915 18 261-5 346-29,3 % 516 377 139 36,9 % Sør-Korea 15 568 17 744-2 176-12,3 % 13 808 16 484-2 676-16,2 % 647 494 153 31,0 % Asia ellers 54 355 60 761-6 406-10,5 % 48 934 55 911-6 977-12,5 % 3278 2465 813 33,0 % Sør-Afrika 2 368 1 748 620 35,5 % 2 083 1 298 785 60,5 % 115 129-14 -10,9 % Andre land 4 839 4 607 232 5,0 % 4 049 3 643 406 11,1 % 498 610-112 -18,4 % 11

1.7 Nasjonalitetsfordeling ulike segmenter 1.7.1 Nasjonalitetsfordeling totalt Figuren under viser Fjord Norges største utenlandske markeder totalt, inkludert hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Som vi ser av kakediagrammet, utgjør tyske gjestedøgn 25 % av antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge i 2008. Nederlandske gjestedøgn utgjør 12 % og britiske 11 %. Deretter følger svenske (6 %), polske (5 %), spanske (5 %), amerikanske (5 %), danske (4 %) og franske gjestedøgn (4 %). Litauen 1 % Utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge 2008 Hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Australia Kina Tsjekkia Østerrike 1 % 1 % Sør- 1 % 1 % Belgia Korea 1 % 1 % Latvia Finland 1 % 1 % Sveits 1 % Asia ellers 2 % Russland 2 % Italia 2 % Japan 2 % Europa ellers 3 % Frankrike 4 % Danmark 4 % USA 5 % Andre land 4 % Tyskland 25 % Nederland 12 % Spania 5 % Polen 5 % Sverige 6 % Storbritannia 11 % 12

1.7.2 Hotellgjestedøgn fordelt etter nasjonalitet Når vi kun ser på gjestedøgn hotell, så endrer (8 %) Spania (7 %), Nederland (6 %) og Polen bildet seg. Vi ser her at det er Storbritannia og Sverige med 5 % hver. som er vårt største marked med 17 %, mens Tyskland har 15 %. Deretter kommer USA Belgia 1 % Australia 1 % Sør-Korea 1 % Sveits 1 % Russland 3 % Asia ellers 3 % Frankrike 4 % Italia 3 % Danmark 4 % Hoteller i Fjord Norge 2008 Kina 1 % Finland 1 % Andre land 6 % Storbritannia 17 % Tyskland 15 % Europa ellers 4 % Japan 4 % Sverige 5 % Polen 5 % Spania 7 % USA 8 % Nederland 6 % 13

1.7.3 Gjestedøgn camping og hyttegrender fordelt etter nasjonalitet I figuren under ser vi at de to markedene Tyskland og Nederland utgjør til sammen hele 60 % av dette segmentet. Tsjekkia 2 % Frankrike 3 % Storbritannia 3 % Belgia Camping og hyttegrender i Fjord Norge 2008 1 % Europa ellers Finland Litauen 1 % 1 Latvia % Andre land 4 % 1 % Østerrike 1 % 1 % Sveits 2 % Italia 2 % Spania 2 % Danmark 5 % Tyskland 39 % Polen 5 % Sverige 7 % Nederland 21 % 14

1.7.4 Vandrerhjem etter nasjonalitet Av diagrammet ser vi at Tyskland er det største utenlandske markedet på vandrerhjem med 14 %, etterfulgt av England/Wales med 10 % og Spania 9 %. Vandrerhjem i Fjord Norge Danmark 5 % Finland 1 % Øvrige 25 % Sverige 8 % England Wales 10 % USA 3 % Australia 0 % Tyskland 14 % Spania 9 % Polen 6 % Frankrike 5 % Italia 4 % Nederland 3 % Tsjekkia 4 % Sveits 3 % Kilde: Norske Vandrerhjem Region Vest. 15

1.8 Markedsutvikling Rogaland 1.8.1 Markedsutvikling Rogaland totalt Rogaland har i perioden 2004-2008 hatt en økning i antall kommersielle gjestedøgn på hele 42 % (+545.000). Det norske markedet har økt med 42 % (+399.000) og det utenlandske markedet med 44 % (+146.000). Samlet marked, hotell, camping og hyttegrender. Januar-desember. Rogaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 16 Endr. 04-08 Endr. 07-08 I alt 1 288 555 1 383 807 1 673 861 1 822 180 1 833 723 42,3 % 545 168 0,6 % Nordmenn 957 240 1 024 859 1 227 593 1 336 042 1 356 507 41,7 % 399 267 1,5 % Utlendinger i alt 331 315 358 948 446 268 486 138 477 216 44,0 % 145 901-1,8 % Sverige 14 559 15 186 18 132 20 410 30 359 108,5 % 15 800 48,7 % Danmark 23 239 22 019 26 007 29 453 33 204 42,9 % 9 965 12,7 % Finland 2 630 2 515 3 420 3 381 3 610 37,3 % 980 6,8 % Island 557 1 885 937 2 343 717 28,7 % 160-69,4 % Storbritannia 68 437 80 122 96 603 104 594 89 387 30,6 % 20 950-14,5 % Nederland 38 102 33 016 42 653 48 733 53 883 41,4 % 15 781 10,6 % Tyskland 90 265 111 270 123 141 120 469 116 786 29,4 % 26 521-3,1 % Frankrike 8 042 7 295 8 440 8 258 11 625 44,6 % 3 583 40,8 % Spania 10 395 13 912 21 483 25 938 17 498 68,3 % 7 103-32,5 % Sveits 1 156 4 335 5 140 4 503 5 255 354,6 % 4 099 16,7 % Lichtenstein 0 569 118 61 335-335 449,2 % Italia 5 496 6 650 8 633 10 293 12 467 126,8 % 6 971 21,1 % Østerrike 904 2 459 3 157 3 246 3 797 320,0 % 2 893 17,0 % Belgia 1 620 2 131 3 104 3 062 4 274 163,8 % 2 654 39,6 % Portugal 296 563 662 903 2 170 633,1 % 1 874 140,3 % Hellas 317 551 565 588 483 52,4 % 166-17,9 % Irland 269 573 1 498 2 138 1 204 347,6 % 935-43,7 % Luxembourg 304 371 158 151 200-34,2 % -104 32,5 % Tyrkia 359 231 251 286 365 1,7 % 6 27,6 % Polen 2 629 3 124 16 333 24 250 17 541 567,2 % 14 912-27,7 % Tsjekkia 275 3 955 3 589 4 970 6 048 2099,3 % 5 773 21,7 % Slovakia 125 1 205 1 210 1 893 2 436 1848,8 % 2 311 28,7 % Ungarn 389 486 567 1 407 696 78,9 % 307-50,5 % Estland 0 231 2 246 930 811-811 -12,8 % Latvia 0 735 717 992 1 743-1 743 75,7 % Litauen 0 500 1 492 1 772 2 390-2 390 34,9 % Kypros 0 27 209 244 75-75 -69,3 % Malta 0 24 25 51 57-57 11,8 % Slovenia 0 180 370 218 1 013-1 013 364,7 % Ukraina 0 74 435 322 511-511 58,7 % Russland 0 2 431 4 268 6 092 6 898-6 898 13,2 % Europa ellers 23 848 5 509 10 011 12 120 10 842-54,5 % -13 006-10,5 % USA 14 786 18 237 22 820 23 267 20 337 37,5 % 5 551-12,6 % Canada 931 1 298 1 679 2 814 1 672 79,6 % 741-40,6 % Mexico 239 158 473 347 389 62,8 % 150 12,1 % Brasil 0 403 471 564 618-618 9,6 % Latin-Amerika resten 845 1 120 1 308 1 130 1 095 29,6 % 250-3,1 % Australia 367 845 1 890 1 275 1 307 256,1 % 940 2,5 % New Zealand 166 1 080 533 437 653 293,4 % 487 49,4 % Japan 2 319 2 894 2 014 2 646 2 142-7,6 % -177-19,0 % Kina 0 1 943 931 601 2 135-2 135 255,2 % Sør-Korea 0 215 266 256 335-335 30,9 % Asia ellers 3 693 3 866 6 154 6 521 5 730 55,2 % 2 037-12,1 % Afrika 1 602 447 392 484 692-56,8 % -910 43,0 % Andre land 12 155 2 308 1 763 1 725 1 431-88,2 % -10 724-17,0 %

1.8.2 Markedsutvikling hoteller Rogaland Hotellene i Rogaland har hatt en økning på hele 36 % i denne perioden (+333.000). I antall gjestedøgn er veksten størst i antall norske gjestedøgn (+259.000). Antall utenlandske gjestedøgn har økt med 74.000. Hotellmarked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Rogaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08 I alt 930 576 1 032 946 1 198 047 1 320 885 1 264 007 35,8 % 333 431-4,3 % Nordmenn 729 623 800 392 925 995 1 023 300 988 985 35,5 % 259 362-3,4 % Utlendinger i alt 200 953 232 554 272 052 297 585 275 022 36,9 % 74 069-7,6 % Sverige 9 852 11 653 12 545 15 223 17 325 75,9 % 7 473 13,8 % Danmark 14 076 13 528 15 108 15 648 19 646 39,6 % 5 570 25,5 % Finland 1 804 1 877 2 296 1 960 2 371 31,4 % 567 21,0 % Island 557 1 032 891 1 317 604 8,4 % 47-54,1 % Storbritannia 65 241 75 659 91 114 98 141 85 147 30,5 % 19 906-13,2 % Nederland 15 349 14 002 14 370 15 725 18 071 17,7 % 2 722 14,9 % Tyskland 23 500 43 611 40 024 35 762 29 429 25,2 % 5 929-17,7 % Frankrike 4 803 4 468 4 856 5 136 7 550 57,2 % 2 747 47,0 % Spania 10 395 12 934 20 041 24 355 15 551 49,6 % 5 156-36,1 % Sveits 1 156 1 261 1 737 1 368 1 956 69,2 % 800 43,0 % Lichtenstein 0 339 60 16 118-118 637,5 % Italia 5 496 5 254 6 248 7 606 9 576 74,2 % 4 080 25,9 % Østerrike 904 927 844 825 1 309 44,8 % 405 58,7 % Belgia 1 620 1 102 1 598 1 395 2 104 29,9 % 484 50,8 % Portugal 296 486 520 639 956 223,0 % 660 49,6 % Hellas 317 529 532 515 433 36,6 % 116-15,9 % Irland 269 478 540 1 754 1 081 301,9 % 812-38,4 % Luxembourg 304 221 141 33 108-64,5 % -196 227,3 % Tyrkia 359 231 218 270 334-7,0 % -25 23,7 % Polen 2 629 1 046 5 714 10 736 5 101 94,0 % 2 472-52,5 % Tsjekkia 275 424 519 587 1 011 267,6 % 736 72,2 % Slovakia 125 460 300 646 605 384,0 % 480-6,3 % Ungarn 389 369 359 1 182 511 31,4 % 122-56,8 % Estland 0 128 274 497 369-369 -25,8 % Latvia 0 292 227 249 453-453 81,9 % Litauen 0 120 237 212 792-792 273,6 % Kypros 0 24 119 221 75-75 -66,1 % Malta 0 24 25 36 57-57 58,3 % Slovenia 0 141 227 152 751-751 394,1 % Ukraina 0 68 305 316 409-409 29,4 % Russland 0 2 391 3 754 5 149 6 025-6 025 17,0 % Europa ellers 6 325 4 313 7 486 10 084 8 238 30,2 % 1 913-18,3 % USA 14 786 17 833 21 997 22 614 19 842 34,2 % 5 056-12,3 % Canada 931 1 240 1 609 2 623 1 599 71,8 % 668-39,0 % Mexico 239 158 428 339 373 56,1 % 134 10,0 % Brasil 0 403 446 540 561-561 3,9 % Latin-Amerka resten 845 879 1 095 1 029 1 085 28,4 % 240 5,4 % Australia 367 688 1 608 931 918 150,1 % 551-1,4 % New Zealand 166 1 053 507 359 598 260,2 % 432 66,6 % Japan 2 319 2 626 1 997 2 324 1 935-16,6 % -384-16,7 % Kina 0 1 931 924 574 2 071-2 071 260,8 % Sør-Korea 0 199 234 234 265-265 13,2 % Asia ellers 3 693 3 403 5 879 6 321 5 621 52,2 % 1 928-11,1 % Afrika 1 602 447 380 469 689-57,0 % -913 46,9 % Andre land 9 964 2 302 1 719 1 473 1 399-86,0 % -8 565-5,0 % 17

Yrkestrafikken har vokst sterkt i Rogaland i denne perioden med hele 299.000 gjestedøgn (+57 %). Ferie- og fritidstrafikken økte med 36.000 gjestedøgn (+15 %), mens kurs/konferanse hadde en nedgang på 1.000 gjestedøgn (-0,6 %). Hotellmarked etter formål 2004-2008 Rogaland 2004 2005 2006 2007 2008 Overnattinger i alt Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08 930 576 1 032 946 1 198 047 1 320 885 1 264 007 35,8 % 333 431-4,3 % Ferie og fritid 234 143 269 353 279 406 292 299 269 994 15,3 % 35 851-7,6 % Kurs og konferanse 167 740 149 651 153 327 153 287 166 719-0,6 % -1 021 8,8 % Yrke ellers 528 693 613 942 765 314 875 299 827 294 56,5 % 298 601-5,5 % Kurs og yrke i 696 433 763 593 918 641 1 028 586 994 013 42,7 % 297 580-3,4 % alt 1.8.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Campingplasser og hyttegrender (3 enheter eller mer) har en samlet vekst på 59 % (+212.000) i perioden 2004-2008 i Rogaland. Det norske markedet økte med 62 % (+140.000), og det utenlandske markedet økte med 55 % (+72.000). Tyske gjestedøgn står for 43 % av alle utenlandske gjestedøgn på campingplasser og hyttegrender. Det er gledelig at vi på dette viktige markedet hadde en økning på hele 31 % i denne perioden (+20.600). Antall nederlandske gjestedøgn økte med 57 % (+13.100). 18

Campingplasser og hyttegrender. Marked etter gjestenes nasjonalitet. Rogaland, januar-desember. Rogaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08 Overnattinger i alt 357 979 350 861 475 814 501 295 569 716 59,1 % 211 737 13,6 % Nordmenn 227 617 224 467 301 598 312 742 367 522 61,5 % 139 905 17,5 % Utlendinger 130 362 126 394 174 216 188 553 202 194 55,1 % 71 832 7,2 % Sverige 4 707 3 533 5 587 5 187 13 034 176,9 % 8 327 151,3 % Danmark 9 163 8 491 10 899 13 805 13 558 48,0 % 4 395-1,8 % Finland 826 638 1 124 1 421 1 239 50,0 % 413-12,8 % Island 0 853 46 1 026 113-113 -89,0 % Storbritannia 3 196 4 463 5 489 6 453 4 240 32,7 % 1 044-34,3 % Nederland 22 753 19 014 28 283 33 008 35 812 57,4 % 13 059 8,5 % Tyskland 66 765 67 659 83 117 84 707 87 357 30,8 % 20 592 3,1 % Frankrike 3 239 2 827 3 584 3 122 4 075 25,8 % 836 30,5 % Spania 0 978 1 442 1 583 1 947-1 947 23,0 % Sveits 0 3 074 3 403 3 135 3 299-3 299 5,2 % Lichtenstein 0 230 58 45 217-217 382,2 % Italia 0 1 396 2 385 2 687 2 891-2 891 7,6 % Østerrike 0 1 532 2 313 2 421 2 488-2 488 2,8 % Belgia 0 1 029 1 506 1 667 2 170-2 170 30,2 % Portugal 0 77 142 264 1 214-1 214 359,8 % Hellas 0 22 33 73 50-50 -31,5 % Irland 0 95 958 384 123-123 -68,0 % Luxembourg 0 150 17 118 92-92 -22,0 % Tyrkia 0 0 33 16 31-31 93,8 % Polen 0 2 078 10 619 13 514 12 440-12 440-7,9 % Tsjekkia 0 3 531 3 070 4 383 5 037-5 037 14,9 % Slovakia 0 745 910 1 247 1 831-1 831 46,8 % Ungarn 0 117 208 225 185-185 -17,8 % Estland 0 103 1972 433 442-442 2,1 % Latvia 0 443 490 743 1290-1 290 73,6 % Litauen 0 380 1255 1560 1598-1 598 2,4 % Kypros 0 3 90 23 0-0 -100,0 % Malta 0 0 0 15 0-0 -100,0 % Slovenia 0 39 143 66 262-262 297,0 % Ukraina 0 6 130 6 102-102 1600,0 % Russland 0 40 514 943 873-873 -7,4 % Europa ellers 17 523 1 196 2 525 2 036 2 604-85,1 % -14 919 27,9 % USA 0 404 823 653 495-495 -24,2 % Canada 0 58 70 191 73-73 -61,8 % Mexico 0 0 45 8 16-16 100,0 % Brasil 0 0 25 24 57-57 137,5 % Latin-Amerika ellers 0 241 213 101 10-10 -90,1 % Australia 0 157 282 344 389-389 13,1 % New Zealand 0 27 26 78 55-55 -29,5 % Japan 0 268 17 322 207-207 -35,7 % Kina 0 12 7 27 64-64 137,0 % Sør-Korea 0 16 32 22 70-70 218,2 % Asia ellers 0 463 275 200 109-109 -45,5 % Sør-Afrika 0 0 12 15 3-3 -80,0 % Andre land 2191 6 44 252 32-98,5 % -2 159-87,3 % 19

1.8.4 Markedsutvikling destinasjoner i Rogaland Figuren nedenfor viser utvikling i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender og camping i de ulike regionene i Rogaland i perioden 2004-2008. 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 2004 2005 2006 2007 2008 50 000 0 Dalane Jæren/Stavanger Ryfylke Nord-Rogaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 2004-08 Endr. 2007-08 Dalane 13 637 14 051 15 274 17 955 21 118 54,9 % 17,6 % Jæren/Stavanger 212 723 243 973 284 872 300 352 304 864 43,3 % 1,5 % Ryfylke 70 579 66 499 85 834 97 436 101 493 43,8 % 4,2 % Nord-Rogaland 34 376 34 425 60 288 70 395 49 741 44,7 % -29,3 % 20

1.9 Markedsutvikling Hordaland 1.9.1 Markedsutvikling Hordaland totalt Hordaland har i perioden 2004-2008 hatt en samlet vekst i antall kommersielle gjestedøgn på 17 % (+363.000). Antall norske gjestedøgn har økt med 20 % (+267.000) og antall utenlandske gjestedøgn med 12 % (+96.000). Samlet marked, hotell, camping og hyttegrender, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Hordaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08 I alt 2 180 358 2 273 906 2 384 020 2 523 036 2 543 764 16,7 % 363 406 0,8 % Nordmenn 1 360 630 1 446 362 1 498 945 1 557 425 1 627 719 19,6 % 267 089 4,5 % Utlendinger i alt 819 728 827 544 885 075 965 611 916 045 11,7 % 96 317-5,1 % Sverige 28 489 25 753 34 383 33 089 40 074 40,7 % 11 585 21,1 % Danmark 28 557 30 807 38 804 37 433 35 214 23,3 % 6 657-5,9 % Finland 5 022 5 932 7 158 6 831 6 987 39,1 % 1 965 2,3 % Island 1 301 1 787 2 117 3 043 3 203 146,2 % 1 902 5,3 % Storbritannia 121 693 120 116 128 821 135 915 111 105-8,7 % -10 588-18,3 % Nederland 80 939 78 623 77 454 85 886 83 686 3,4 % 2 747-2,6 % Tyskland 190 273 189 281 185 644 195 294 195 865 2,9 % 5 592 0,3 % Frankrike 41 863 39 166 38 038 39 224 40 238-3,9 % -1 625 2,6 % Spania 37 032 45 492 57 664 63 732 53 777 45,2 % 16 745-15,6 % Sveits 7 690 13 983 12 755 12 976 12 718 65,4 % 5 028-2,0 % Lichtenstein 0 1 101 223 483 534-534 10,6 % Italia 23 641 25 573 27 010 33 772 25 211 6,6 % 1 570-25,3 % Østerrike 2 141 4 103 3 941 4 962 4 825 125,4 % 2 684-2,8 % Belgia 3 893 6 771 6 765 6 414 7 900 102,9 % 4 007 23,2 % Portugal 2 603 2 106 2 258 2 596 2 342-10,0 % -261-9,8 % Hellas 2 766 3 133 3 203 4 602 3 464 25,2 % 698-24,7 % Irland 760 1 239 1 189 4 135 1 860 144,7 % 1 100-55,0 % Luxembourg 157 661 362 576 301 91,7 % 144-47,7 % Tyrkia 992 1 035 946 1 701 1 641 65,4 % 649-3,5 % Polen 4 990 15 015 17 950 27 171 36 063 622,7 % 31 073 32,7 % Tsjekkia 1 188 5 019 4 479 4 653 4 401 270,5 % 3 213-5,4 % Slovakia 377 659 974 3 312 1 590 321,8 % 1 213-52,0 % Ungarn 2 098 2 471 1 958 2 494 2 572 22,6 % 474 3,1 % Estland 0 2 221 3 053 6 276 3 817-3 817-39,2 % Latvia 0 3 730 3 141 5 364 4 144-4 144-22,7 % Litauen 0 2 351 6 490 5 749 6 036-6 036 5,0 % Kypros 0 76 324 318 314-314 -1,3 % Malta 0 53 273 133 122-122 -8,3 % Slovenia 0 463 332 627 504-504 -19,6 % Ukraina 0 883 2 455 2 335 4 142-4 142 77,4 % Russland 0 11 872 18 201 23 639 25 629-25 629 8,4 % Europa ellers 57 101 28 817 31 872 39 207 40 923-28,3 % -16 178 4,4 % USA 69 035 64 892 63 812 63 952 60 666-12,1 % -8 369-5,1 % Canada 1 965 2 142 2 182 2 860 2 466 25,5 % 501-13,8 % Mexico 422 417 1 092 632 772 82,9 % 350 22,2 % Brasil 0 1 723 2 907 3 573 4 530-4 530 26,8 % Latin-Amerika resten 2 910 1 738 2 658 2 201 2 179-25,1 % -731-1,0 % Australia 4 383 6 139 8 071 8 234 8 340 90,3 % 3 957 1,3 % New Zealand 323 4 910 1 558 2 615 2 306 613,9 % 1 983-11,8 % Japan 39 290 38 388 40 983 40 802 37 884-3,6 % -1 406-7,2 % Kina 0 8 114 8 946 9 896 6 852-6 852-30,8 % Sør-Korea 0 2 812 4 609 6 536 3 312-3 312-49,3 % Asia ellers 21 197 21 977 26 226 27 931 23 709 11,9 % 2 512-15,1 % Afrika 2 158 479 531 592 502-76,7 % -1 656-15,2 % Andre land 32 479 3 521 1 263 1 806 1 325-95,9 % -31 154-26,6 % 21

1.9.2 Markedsutvikling hoteller Hordaland Hotellene i Hordaland har i perioden 2004-2008 hatt en samlet vekst på 16 % (+271.000). Av denne veksten kommer 204.000 gjestedøgn fra det norske markedet (+18 %), mens utenlandske gjestedøgn har økt med 68.000 gjestedøgn (+11 %). Hotell - marked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Hordaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08 I alt 1 749 644 1 819 609 1 905 697 2 007 954 2 021 051 15,5 % 271 407 0,7 % Nordmenn 1 135 887 1 193 511 1 238 678 1 286 761 1 339 416 17,9 % 203 529 4,1 % Utlendinger i alt 613 757 626 098 667 019 721 193 681 635 11,1 % 67 878-5,5 % Sverige 19 964 18 683 20 751 24 696 30 902 54,8 % 10 938 25,1 % Danmark 18 896 21 911 27 776 27 992 25 689 35,9 % 6 793-8,2 % Finland 3 417 4 615 5 022 4 767 4 891 43,1 % 1 474 2,6 % Island 1 301 1 291 1 619 2 547 1 576 21,1 % 275-38,1 % Storbritannia 114 228 112 546 119 343 119 727 101 356-11,3 % -12 872-15,3 % Nederland 32 583 35 518 32 547 33 810 36 617 12,4 % 4 034 8,3 % Tyskland 100 477 97 433 100 898 104 959 107 009 6,5 % 6 532 2,0 % Frankrike 33 355 32 046 30 359 30 916 31 350-6,0 % -2 005 1,4 % Spania 37 032 43 327 55 266 60 393 50 245 35,7 % 13 213-16,8 % Sveits 7 690 10 254 8 730 8 014 8 122 5,6 % 432 1,3 % Lichtenstein 0 1 043 172 433 525-525 21,2 % Italia 23 641 22 233 23 123 28 902 20 822-11,9 % -2 819-28,0 % Østerrike 2 141 1 601 1 748 2 156 2 182 1,9 % 41 1,2 % Belgia 3 893 4 992 4 362 4 145 4 939 26,9 % 1 046 19,2 % Portugal 2 603 1 983 2 091 2 450 2 237-14,1 % -366-8,7 % Hellas 2 766 3 062 3 157 4 554 3 356 21,3 % 590-26,3 % Irland 760 1 051 772 2 087 1 177 54,9 % 417-43,6 % Luxembourg 157 452 217 264 122-22,3 % -35-53,8 % Tyrkia 992 1 026 935 1 664 1 632 64,5 % 640-1,9 % Polen 4 990 10 401 10 703 15 248 22 398 348,9 % 17 408 46,9 % Tsjekkia 1 188 2 438 1 373 1 603 1 752 47,5 % 564 9,3 % Slovakia 377 441 733 2 683 628 66,6 % 251-76,6 % Ungarn 2 098 1 437 1 581 1 789 2 027-3,4 % -71 13,3 % Estland 0 684 583 1 130 998-998 -11,7 % Latvia 0 469 750 1 637 1 146-1 146-30,0 % Litauen 0 694 1 783 1 948 1 086-1 086-44,3 % Kypros 0 73 113 318 291-291 -8,5 % Malta 0 10 76 120 113-113 -5,8 % Slovenia 0 233 172 304 376-376 23,7 % Ukraina 0 868 2 353 2 286 3 988-3 988 74,5 % Russland 0 11 354 17 148 22 424 23 874-23 874 6,5 % Europa ellers 27 697 26 713 29 113 36 452 36 253 30,9 % 8 556-0,5 % USA 69 035 64 414 62 584 63 212 59 917-13,2 % -9 118-5,2 % Canada 1 965 2 025 2 073 2 607 2 302 17,2 % 337-11,7 % Mexico 422 405 1 073 611 766 81,5 % 344 25,4 % Brasil 0 1 711 2 881 3 527 4 474-4 474 26,9 % Latin-Amerika resten 2 910 1 689 2 621 1 927 2 067-29,0 % -843 7,3 % Australia 4 383 5 694 7 363 7 680 7 746 76,7 % 3 363 0,9 % New Zealand 323 4 755 1 345 2 509 2 115 554,8 % 1 792-15,7 % Japan 39 290 38 302 40 916 40 771 37 835-3,7 % -1 455-7,2 % Kina 0 8 090 8 874 9 818 6 758-6 758-31,2 % Sør-Korea 0 2 733 4 522 6 417 3 217-3 217-49,9 % Asia ellers 21 197 21 580 25 736 27 310 23 045 8,7 % 1 848-15,6 % Afrika 2 158 424 497 580 472-78,1 % -1 686-18,6 % Andre land 29 828 3 394 1 165 1 806 1 242-95,8 % -28 586-31,2 % 22

Ser vi på de ulike markedssegmentene, ser vi at det i perioden 2004-2008 har vært størst vekst i yrkestrafikken (+34 %), mens kurs/konferanse økte med 13 % og ferie/fritidstrafikken økte med 3,6 %. Hotellmarked etter formål. Antall overnattinger. Hordaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08 Overnattinger i alt 1 749 644 1 819 609 1 905 697 2 007 954 2 021 051 15,5 % 271 407 0,7 % Ferie og fritid 933 896 942 994 948 424 996 854 967 318 3,6 % 33 422-3,0 % Kurs og konferanse 192 632 205 197 213 054 213 610 217 687 13,0 % 25 055 1,9 % Yrke ellers 623 116 671 418 744 219 797 490 836 046 34,2 % 212 930 4,8 % Kurs og Yrke i alt 815 748 876 615 957 273 1 011 100 1 053 733 29,2 % 237 985 4,2 % 23

1.9.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Hordaland Campingplasser og hyttegrender (3 enheter eller mer) har en samlet vekst på 21 % (+92.000) i perioden 2004-2008 i Hordaland. Det norske markedet økte med 28 % (+64.000), og det utenlandske markedet økte med 14 % (+28.000). Campingplasser og hyttegrender, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Hordaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08 Overnattinger i alt 430 714 454 297 478 323 515 082 522 713 21,4 % 91 999 1,5 % Nordmenn 224 743 252 851 260 267 270 664 288 303 28,3 % 63 560 6,5 % Utlendinger 205 971 201 446 218 056 244 418 234 410 13,8 % 28 439-4,1 % Sverige 8 525 7 070 13 632 8 393 9 172 7,6 % 647 9,3 % Danmark 9 661 8 896 11 028 9 441 9 525-1,4 % -136 0,9 % Finland 1 605 1 317 2 136 2 064 2 096 30,6 % 491 1,6 % Island 0 496 498 496 1 627-1 627 228,0 % Storbritannia 7 465 7 570 9 478 16 188 9 749 30,6 % 2 284-39,8 % Nederland 48 356 43 105 44 907 52 076 47 069-2,7 % -1 287-9,6 % Tyskland 89 796 91 848 84 746 90 335 88 856-1,0 % -940-1,6 % Frankrike 8 508 7 120 7 679 8 308 8 888 4,5 % 380 7,0 % Spania 0 2 165 2 398 3 339 3 532-3 532 5,8 % Sveits 0 3 729 4 025 4 962 4 596-4 596-7,4 % Lichtenstein 0 58 51 50 9-9 -82,0 % Italia 0 3 340 3 887 4 870 4 389-4 389-9,9 % Østerrike 0 2 502 2 193 2 806 2 643-2 643-5,8 % Belgia 0 1 779 2 403 2 269 2 961-2 961 30,5 % Portugal 0 123 167 146 105-105 -28,1 % Hellas 0 71 46 48 108-108 125,0 % Irland 0 188 417 2 048 683-683 -66,7 % Luxembourg 0 209 145 312 179-179 -42,6 % Tyrkia 0 9 11 37 9-9 -75,7 % Polen 0 4 614 7 247 11 923 13 665-13 665 14,6 % Tsjekkia 0 2 581 3 106 3 050 2 649-2 649-13,1 % Slovakia 0 218 241 629 962-962 52,9 % Ungarn 0 1 034 377 705 545-545 -22,7 % Estland 0 1537 2470 5146 2819-2 819-45,2 % Latvia 0 3261 2391 3727 2998-2 998-19,6 % Litauen 0 1657 4707 3801 4950-4 950 30,2 % Kypros 0 3 211 0 23-23 - Malta 0 43 197 13 9-9 -30,8 % Slovenia 0 230 160 323 128-128 -60,4 % Ukraina 0 15 102 49 154-154 214,3 % Russland 0 518 1053 1215 1755-1 755 44,4 % Europa ellers 29 404 2 104 2 759 2 755 4 670-84,1 % -24 734 69,5 % USA 0 478 1 228 740 749-749 1,2 % Canada 0 117 109 253 164-164 -35,2 % Mexico 0 12 19 21 6-6 -71,4 % Brasil 0 12 26 46 56-56 21,7 % Latin-Amerika ellers 0 49 37 274 112-112 -59,1 % Australia 0 445 708 554 594-594 7,2 % New Zealand 0 155 213 106 191-191 80,2 % Japan 0 86 67 31 49-49 58,1 % Kina 0 24 72 78 94-94 20,5 % Sør-Korea 0 79 87 119 95-95 -20,2 % Asia ellers 0 397 490 621 664-664 6,9 % Sør-Afrika 0 55 34 12 30-30 150,0 % Andre land 2651 127 98 83-96,9 % -2 568-24

1.9.4 Markedsutvikling destinasjoner i Hordaland Figuren og tabellen nedenfor viser utvikling i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender og camping i de ulike regionene i Hordaland i perioden 2004-2008. 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 2004 2005 2006 2007 2008 100 000 0 Bergen Voss Hardanger Sunnhordland Nordhordland Hordaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 2004-08 Endr. 2007-08 Bergen 493 041 514 426 547 725 615 651 583 302 18,3 % -5,3 % Voss 96 500 95 188 96 887 99 528 76 885-20,3 % -22,8 % Hardanger 170 750 151 738 162 618 163 285 176 095 3,1 % 7,8 % Sunnhordland 31 649 35 034 36 321 50 422 40 441 27,8 % -19,8 % Nordhordland 9 498 9 753 9 885 9 262 9 934 4,6 % 7,3 % 25

1.10 Markedsutvikling i Sogn og Fjordane 1.11 Markedsutvikling Sogn og Fjordane totalt Sogn og Fjordane har i perioden 2004-2008 hatt en vekst i antall kommersielle gjestedøgn på 17 % (+195.000). Antall norske gjestedøgn økte med 26 % (+152.00) og antall utenlandske gjestedøgn med 7 % (+43.000). Samlet marked. Hotell, camping og hyttegrender, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Sogn og Fjordane 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08 I alt 1 169 902 1 172 131 1 288 754 1 384 167 1 365 203 16,7 % 195 301-1,4 % Nordmenn 582 355 601 009 658 663 698 402 734 372 26,1 % 152 017 5,2 % Utlendinger i alt 587 547 571 122 630 091 685 765 630 831 7,4 % 43 284-8,0 % Sverige 20 504 18 429 20 926 22 999 26 542 29,4 % 6 038 15,4 % Danmark 21 640 21 152 20 024 19 869 22 505 4,0 % 865 13,3 % Finland 3 983 3 486 4 467 4 436 4 184 5,0 % 201-5,7 % Island 266 440 1 047 840 704 164,7 % 438-16,2 % Storbritannia 53 931 52 497 50 664 52 408 44 058-18,3 % -9 873-15,9 % Nederland 101 574 93 194 104 592 128 562 116 295 14,5 % 14 721-9,5 % Tyskland 188 775 187 443 185 524 194 697 174 609-7,5 % -14 166-10,3 % Frankrike 23 115 19 103 22 277 22 203 21 758-5,9 % -1 357-2,0 % Spania 26 515 33 221 39 322 45 920 38 388 44,8 % 11 873-16,4 % Sveits 2 326 6 071 6 310 6 985 7 419 219,0 % 5 093 6,2 % Lichtenstein 0 241 23 64 257-257 301,6 % Italia 8 170 11 859 13 015 15 481 12 162 48,9 % 3 992-21,4 % Østerrike 610 3 123 3 161 3 815 4 233 593,9 % 3 623 11,0 % Belgia 2 105 9 125 8 874 8 380 10 042 377,1 % 7 937 19,8 % Portugal 1 386 924 1 374 1 711 1 858 34,1 % 472 8,6 % Hellas 227 249 370 411 306 34,8 % 79-25,5 % Irland 275 599 898 1 322 678 146,5 % 403-48,7 % Luxembourg 171 293 146 318 211 23,4 % 40-33,6 % Tyrkia 179 348 284 264 546 205,0 % 367 106,8 % Polen 833 9 607 27 852 28 734 20 400 2349,0 % 19 567-29,0 % Tsjekkia 653 5 930 5 608 6 530 6 491 894,0 % 5 838-0,6 % Slovakia 374 422 700 754 1 364 264,7 % 990 80,9 % Ungarn 295 749 778 990 1 402 375,3 % 1 107 41,6 % Estland 0 1 400 1 127 2 083 2 061-2 061-1,1 % Latvia 0 1 353 2 000 2 762 3 778-3 778 36,8 % Litauen 0 1 685 1 660 3 108 4 069-4 069 30,9 % Kypros 0 95 19 51 24-24 -52,9 % Malta 0 252 103 241 205-205 -14,9 % Slovenia 0 140 380 251 612-612 143,8 % Ukraina 0 249 367 885 1 864-1 864 110,6 % Russland 0 3 549 8 269 13 315 14 900-14 900 11,9 % Europa ellers 46 146 8 119 9 416 9 106 9 921-78,5 % -36 225 9,0 % USA 30 094 29 206 29 494 28 404 22 648-24,7 % -7 446-20,3 % Canada 829 939 1 102 1 341 1 325 59,8 % 496-1,2 % Mexico 90 81 125 104 179 98,9 % 89 72,1 % Brasil 0 203 1 130 1 136 1 722-1 722 51,6 % Latin-Amerika resten 1 086 779 521 826 542-50,1 % -544-34,4 % Australia 1 396 2 692 3 919 4 055 3 804 172,5 % 2 408-6,2 % New Zealand 205 559 2 675 3 215 2 896 1312,7 % 2 691-9,9 % Japan 15 534 15 755 15 944 16 421 14 599-6,0 % -935-11,1 % Kina 0 3 148 6 684 6 663 2 694-2 694-59,6 % Sør-Korea 0 5 956 6 764 8 280 9 652-9 652 16,6 % Asia ellers 19 419 15 273 18 885 15 262 16 094-17,1 % -3 325 5,5 % Afrika 335 357 878 222 316-5,7 % -19 42,3 % Andre land 14 506 827 393 341 514-96,5 % -13 992 50,7 % 26

1.11.1 Markedsutvikling hoteller i Sogn og Fjordane Hotellene i Sogn og Fjordane har hatt en økning på 12 % i denne periode. Det tilsvarer 75.000 gjestedøgn. Antall norske gjestedøgn har økt med 18 % (+65.000) og antall utenlandske gjestedøgn med 4 % (+10.000). Hotellmarked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Sogn og Fjordane 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08 I alt 610 342 615 879 694 276 723 775 685 754 12,4 % 75 412-5,3 % Nordmenn 355 195 368 807 406 567 423 446 420 658 18,4 % 65 463-0,7 % Utlendinger i alt 255 147 247 072 287 709 300 329 265 096 3,9 % 9 949-11,7 % Sverige 5 202 4 721 6 167 7 370 7 273 39,8 % 2 071-1,3 % Danmark 6 022 5 967 5 635 6 012 5 534-8,1 % -488-8,0 % Finland 844 660 1 565 1 112 795-5,8 % -49-28,5 % Island 266 199 225 585 315 18,4 % 49-46,2 % Storbritannia 37 826 37 454 36 089 34 881 28 836-23,8 % -8 990-17,3 % Nederland 11 001 11 629 20 607 25 872 22 562 105,1 % 11 561-12,8 % Tyskland 52 993 50 042 53 016 48 357 42 595-19,6 % -10 398-11,9 % Frankrike 13 398 10 489 13 085 11 686 10 611-20,8 % -2 787-9,2 % Spania 26 515 29 120 33 564 37 996 29 183 10,1 % 2 668-23,2 % Sveits 2 326 2 583 2 064 2 280 2 037-12,4 % -289-10,7 % Lichtenstein 0 30 14 20 157-157 685,0 % Italia 8 170 7 153 8 112 9 581 6 462-20,9 % -1 708-32,6 % Østerrike 610 500 760 822 763 25,1 % 153-7,2 % Belgia 2 105 2 536 1 951 2 096 3 188 51,4 % 1 083 52,1 % Portugal 1 386 574 942 1 321 1 516 9,4 % 130 14,8 % Hellas 227 206 298 348 168-26,0 % -59-51,7 % Irland 275 437 640 981 387 40,7 % 112-60,6 % Luxembourg 171 49 101 134 90-47,4 % -81-32,8 % Tyrkia 179 263 214 229 433 141,9 % 254 89,1 % Polen 833 1 190 4 322 7 381 7 899 848,3 % 7 066 7,0 % Tsjekkia 653 304 309 670 719 10,1 % 66 7,3 % Slovakia 374 92 133 86 131-65,0 % -243 52,3 % Ungarn 295 361 326 435 542 83,7 % 247 24,6 % Estland 0 47 111 421 293-293 -30,4 % Latvia 0 117 163 399 316-316 -20,8 % Litauen 0 208 445 610 787-787 29,0 % Kypros 0 2 16 51 15-15 -70,6 % Malta 0 187 85 238 132-132 -44,5 % Slovenia 0 46 161 24 254-254 958,3 % Ukraina 0 215 249 740 1 614-1 614 118,1 % Russland 0 2 985 6 742 11 154 11 656-11 656 4,5 % Europa ellers 7 132 6 647 7 192 5 557 7 054-1,1 % -78 26,9 % USA 30 094 27 457 27 230 26 405 20 678-31,3 % -9 416-21,7 % Canada 829 664 772 750 833 0,5 % 4 11,1 % Mexico 90 53 98 53 155 72,2 % 65 192,5 % Brasil 0 145 1 067 1 118 1 704-1 704 52,4 % Latin-Amerika resten 1 086 692 464 739 413-62,0 % -673-44,1 % Australia 1 396 1 555 2 867 3 352 2 752 97,1 % 1 356-17,9 % New Zealand 205 495 2 511 3 067 2 768 1250,2 % 2 563-9,7 % Japan 15 534 15 497 15 628 16 220 14 461-6,9 % -1 073-10,8 % Kina 0 3 033 6 596 6 528 2 531-2 531-61,2 % Sør-Korea 0 5 680 6 481 8 014 9 297-9 297 16,0 % Asia ellers 19 419 13 919 17 616 14 297 14 633-24,6 % -4 786 2,4 % Afrika 335 263 759 151 240-28,4 % -95 58,9 % Andre land 7 356 606 317 186 314-95,7 % -7 042 68,8 % 27