M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE
VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering Virkning på omsetning Virkning på sysselsetting og verdiskaping Appendix - beregningsgrunnlag 2
OPPSUMMERING Norwegians flyvninger av utenlandske turister til Sverige bidrar, i følge Menons beregninger, til en meromsetning i svensk næringsliv på 6,5 milliarder kroner. Meromsetningen legger grunnlaget for i overkant av 13 000 arbeidsplasser. Arbeidsplassene skapes hovedsakelig i: - Hotell og restaurant - Opplevelsesbedrifter - Transport - Dagligvarehandel Meromsetningen er geografisk spredt og legger grunnlaget for arbeidsplasser og økonomisk aktivitet i hele Sverige. Flest turister kommer fra Storbritannia og Norge, mens amerikanere og asiater legger igjen mest penger per turist. 3
VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering Virkning på omsetning Virkning på sysselsetting og verdiskaping Appendix - beregningsgrunnlag 4
Antall reisende Totalforbruk per reisende FLYTURISTER HAR ET HØYT FORBRUK Menon har lagt til grunn statistikk om turisters gjennomsnittlige forbruk fra Nationella gränsundersökningen. Vi har, basert på denne, lagt til grunn et gjennomsnittlig totalkonsum per reisende på 7000 SEK. I figuren på siden vises antall flyreisende med Norwegian i 2015, samt gjennomsnittlig forbruk, per nasjonalitet. I appendix viser vi hvilke forutsetninger vil har gjort om forbruk. Antall flyreisende med Norwegian til Sverige og estimert forbruk per reisende 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - - Antall reisende Totalforbruk per reisende på land 5
Millioner SEK VIRKNING PÅ OMSETNING Total meromsetning i Sverige som følge av utenlandske Norwegian-turisters konsum var i 2015 på om lag 6,5 milliarder svenske kroner. I figuren til høyre vises effekten fordelt etter nasjonalitet/avreiseland. Disse utgjør den store majoriteten av de reisende til Sverige med Norwegian. Amerikanere har det antatt høyeste totalforbruket, delvis fordi de antas å ha lengre opphold enn andre. Det er også relativt mange reisende herfra. Reisende fra Tyskland og Thailand har det laveste totalforbruket. Dette er hovedsakelig på grunn av lavt passasjerantall. 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 - Total reiselivsomsetning fordelt på land Nasjonalitet 6
Millioner SEK OMSETNINGEN FORDELT PÅ NÆRINGER Forbruket fordelt på bransjer/ varegrupper er basert på Nationella gränsundersökningens tall for flerdagsreisende. Andelene likner forbruksmønsteret for utenlandske flyturister i Norge (TØI 2005). Turistene bruker mest penger på varehandel (29 %), tett fulgt av overnatting (28 %). Servering er den tredje største varegruppen (20 %). Til høyre vises en grafisk fremstilling av turistkonsumet, samt fordeling på næringer både i prosent og totalbeløp. 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200-29 % 10 % 13 % 28 % 20 % Varehandel Overnatting Servering Transport Kultur og opplevelser Overnatting Servering Transport Varehandel Kultur og opplevelser 7
VIRKNING PÅ SYSSELSETTING Oppsummering Virkning på omsetning Virkning på sysselsetting og verdiskaping Appendix - beregningsgrunnlag 8
Sysselsatte TOTALE SYSSELSETTINGSEFFEKTER Våre beregninger viser totale sysselsettingseffekter på drøyt 13 000 arbeidsplasser. - Av dette er 22 prosent ringvirkninger som følge av leveranser i verdikjeden. Sammenlignet med svensk næringsliv er sysselsettingseffektene i reiselivet sterke. - Dette skyldes at det skal mindre omsetning til for å skape en arbeidsplass i de typiske reiselivsnæringene. Beregningene er foretatt ved hjelp av ITEM, som er Menons ringvirkningsmodell. - Virkninger er beregnet i 6 ledd i verdikjeden. Etter 6 ledd er virkningene marginale. Det vil si at sysselsettingseffekten i sjuende ledd er lavere enn én. 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Sysselsettingseffekter som følge av utenlandske turister fra Norwegian - Overnatting Servering Varehandel Transport Kultur og opplevelser Direkte Ringvirkninger 9
Millioner SEK TOTALE VERDISKAPINGSEFFEKTER Verdiskaping i en bedrift eller sektor er lik verdien av omsetningen fratrukket vare- og tjenestekjøp. Våre beregninger viser totale verdiskapingseffekter på drøyt 5,1 milliarder svenske kroner av konsumet til utenlandske turister med Norwegian. - Av dette er 38 prosent ringvirkninger som følge av leveranser i verdikjeden. Denne andelen er relativt høy, og skyldes at leverandørene til reiselivet har høy verdiskaping per sysselsatte. Varehandelen utmerker seg med høy direkte verdiskaping. Det skyldes at verdiskaping som andel av omsetning er høy i denne næringen. Verdiskapingseffekter som følge av utenlandske turister fra Norwegian 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 - Varehandel Overnatting Servering Transport Kultur og opplevelser Direkte Ringvirkninger 10
APPENDIX - BEREGNINGSGRUNNLAG Oppsummering Virkning på omsetning Virkning på sysselsetting og verdiskaping Appendix beregningsgrunnlag 11
METODE: DATAGRUNNLAGET Menon har lagt til grunn statistikk om turisters gjennomsnittlige forbruk fra Nationella gränsundersökningen. Vi har antatt gjennomsnittlig totalkonsum per reisende på 7000 SEK. Døgnforbruk per person er anslått til 1000 SEK i gjennomsnitt. Flerdagsreisende turister blir i gjennomsnitt i Sverige i 6,5 døgn, i følge Nationella gränsundersøkningen. Flyreisende utgjør 34 prosent av disse. Vi antar at flyreisende blir i 6,0 døgn i gjennomsnitt. Vi har oppjustert gjennomsnittlig forbruk med 1000 SEK for å hensynta forhåndsbetalinger til innenlandske turistoperatører. Kostnaden for flybilletten inkluderes ikke i analysen. Forbrukstallene er usikre, da vi ikke har statistikk på hvordan flyreisendes døgnforbruk i Sverige skiller seg fra gjennomsnittet, som vi har data på. - Det kan tenkes at døgnforbruket er høyere hos flyturister, og antall gjestedøgn lavere, som er tilfelle i Danmark. Justert for valutakurs ervårt beregnede totalforbruk ganske likt i Sverige og Danmark. Forbrukstall varierer også mellom nasjonaliteter, reisemåte og sesong, men dette er et gejnnomsnitt. Estimatene er å betegne som minimumsanslag, med bakgrunn i at flyturister (i hvert fall i Norge) har høyere forbruk enn gjennomsnittet av turister. 12
METODE: DATAGRUNNLAGET Passasjergrunnlaget: 921 958 reisende. Mottatt datafil fra Norwegian, med antall passasjerer med Sverige som hoveddestinasjon i perioden september 2015 - august 2016. Passasjerer fra Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Spania, USA og Thailand. Disse antas å utgjøre en stor majoritet av totalmarkedet. Reiser betalt i SEK er ekskludert for å unngå å ta med svensker som reiser fra utlandet. 13
METODE: DATAGRUNNLAGET Dataene inkluderer passasjerer med Norwegian til Sverige fra utlandet, som betaler med utenlandsk valuta. Mellomlandinger der man reiser direkte videre er ikke inkludert. Mange reiser med Norwegian av andre grunner enn å dra på ferie eller på jobbkonferanse. Men offisielle forbrukstall er i stor grad basert på disse gruppene. - Vi har derfor gjort konservative anslag for totalforbruk per reisende. Norwegian er et lavprisselskap. Det kan tenkes at de som reiser med Norwegian har et annet forbruksmønster på reisen enn gjennomsnittet av flyreisende. For eksempel vet vi at Norwegian har stor markedsandel hos yngre passasjerer, i hvert fall i Norge. Mange ønsker å fly billig, og heller bruke mer penger på destinasjonen. 14
METODE: FORUTSETNINGER FOR MODELLEN Vi har brukt Menons ringvirkningsmodell ITEM, som tar utgangspunkt i kryssløpet for innenlandsk handel mellom næringer. Kryssløpet, som vi har hentet fra OECD, sammenfaller med årlig nasjonalregnskap fra Statistiska centralbyrån. Dette er en brutto ringvirkningsanalyse, og tar ikke hensyn til fortrengningseffekter. Det betyr at bortfall av Norwegians aktivitet ikke vil føre til at alt av omsetning, verdiskaping og sysselsetting forsvinner. Disse vil i stor grad finne alternativ anvendelse. 15
METODE: MODELLEN Ringvirkningsanalysen tar utgangspunkt i forbruket til flyturistene. Fordeles på næringer etter forbruksmønster. Flypassasjerers forbruk Bruker kryssløpet til å finne hvilke næringer som leverer til disse. Hva omsetningen utgjør i verdiskaping og sysselsetting avhenger av varekjøpsandel, verdiskapingsandel og arbeidsintensitet i hver enkelt næring. Dette finner vi også i nasjonalregnskapet. Direkte ringvirkninger Indirekte ringvirkninger Omsetning underleverandør 1 Omsetning næring 1 Vare- og tjenestekjøp Omsetning underleverandør 2 Omsetning underleverandør 3 Omsetning næring 2 Vare- og tjenestekjøp Omsetning underleverandør 4 Omsetning underleverandør 5 Omsetning næring 3 Vare- og tjenestekjøp Omsetning underleverandør 6 16
SENSITIVITETSANALYSE Vi har lagt til grunn at den gjennomsnittlige utenlandske flyturist som reiser til Sverige med Norwegian legger igjen 7000 kroner i løpet av reisen. Denne tabellen viser resultat om vi hadde lagt til grunn forbrukstall per reisende på halvparten, tre firedeler, halvannen og det dobbelte. Legger til grunn Norwegians tall på 921 958 reisende til Sverige det siste året. Totalforbruk per reisende Omsetning Direkte vs Ringvirkning vs Direkte sys 7000 kr 6,5 mrd. kr 3,2 mrd. kr 2,0 mrd. kr 10400 2900 3500 kr 3,2 mrd. kr 1,6 mrd. kr 1,0 mrd. kr 5200 1400 5250 kr 4,8 mrd. kr 2,4 mrd. kr 1,5 mrd. kr 7800 2200 10500 kr 9,7 mrd. kr 4,7 mrd. kr 3,0 mrd. kr 15600 4300 14000 kr 12,9 mrd. kr 6,3 mrd. kr 3,9 mrd. kr 20800 5800 Ringvirkning sys Tall for omsetning og verdiskaping (vs) i SEK. Sysselsatte (sys) i antall ansatte. Avrundet. 17
M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen