MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering Regjeringens dobling av permitteringskostnadene gir flere oppsigelser MEF frykter kompetanse tap når ledige forsvinner fra bransjen
Sammendrag Omsetningen for bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane og grunnarbeid har gått jevnt oppover i første halvår, og øker samlet med 2,4 prosent sammenlignet med samme periode i. Samtidig har bedrifter innen vann og avløp opplevd en nedgang på 1,8 prosent. Når det gjelder markedet i regi av Statens vegvesen har antallet kontrakter i (t.o.m. oktober) vært rekordhøyt. I denne perioden har det vært anbudsfrist for 436 kontrakter. Dette er 26 flere kontrakter enn på samme tid i. Statens vegvesens nord og midt har i hatt desidert lavest antall kontrakter, og lavest samlet kontraktsverdi. Kontrakter i regi av Statens vegvesen på 100 millioner kroner eller mer utgjør kun seks prosent av antallet kontrakter, men 71 prosent av den samlede kontraktsverdien i. MEF konstaterer at Statens vegvesen så langt i år har hatt få kontrakter i prissjiktet 60-99 millioner kroner. Dette er uheldig, da kontrakter av denne størrelsen er viktig for entreprenørbedrifter som ønsker å vokse. Flere kontrakter i dette segmentet kan bidra til mobilitet og kompetanseheving blant entreprenørene. Utenlandske entreprenører har deltatt i konkurransen om 14 av 27 kontrakter over 100 millioner kroner i regi av Statens vegvesen, men har kun vært lavest på tre av disse. MEF-bedriftene melder om 34 prosent ledig kapasitet til vegbygging for 1. kvartal 2014. Flere bedrifter enn i fjor melder om mye ledig kapasitet til vegbygging, med unntak av bedrifter med mer enn 50 ansatte. Det kan ha sammenheng med flere vegprosjekter på over 100 millioner kroner i sammenlignet med. Mange med mye ledig kapasitet i nord - 66 prosent av bedriftene i nord har svart at de vil ha 50 prosent eller mer ledig kapasitet til vegbygging i desember. MEF-bedriftene i nord og midt melder på lik linje som for vegbygging om mye ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg. 63 prosent av bedriftene melder om god ordrereserve neste halvår samme nivå som i fjor. Svært få bedrifter vurderer nyansettelser, samtidig vurderer svært mange å si opp eller permittere ansatte. Tilbakemeldingene om MEF-bedriftenes ansettelsesplaner er svært urovekkende med tanke på regjeringens innstramming i permitteringsreglene fra 1. januar 2014. Neste halvår er det om lag like mange bedrifter som melder at de trenger flere maskiner som bedrifter som vil kvitte seg med maskiner. Særlig bedrifter med færre enn 20 ansatte melder at de trenger færre maskiner. MEFs konjunkturbarometer for neste halvår holder seg fortsatt på den positive siden, men viser en klart synkende tendens. Bedriftenes ansettelses- og maskinparkplaner trekker konjunkturbildet ned. Fremtidsbildet synes å være mest negativt for bedriftene i Nord-Norge, Midt-Norge og på Sørlandet. I Øst- og Vest-Norge synes utsiktene mer positive. Notatet er utarbeidet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) november. Kontakt: Stein Gunnes, sjeføkonom. Tlf: 22 40 29 25. E-post: stein.gunnes@mef.no. Foto: Jørn Søderholm og Runar Daler. 2
Status for anleggsmarkedet Omsetningen i anleggsbransjen, - (t.o.m. juni) Millioner kroner 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0,1.termin,2.termin,3.termin,4.termin,5.termin,6.termin,1.termin,2.termin,3.termin,4.termin,5.termin,6.termin,1.termin,2.termin,3.termin,4.termin,5.termin,6.termin,1.termin,2.termin,3.termin Veg og jernbane VA Grunnarbeid Samlet Kilde: SSB Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp (VA) og grunnarbeid i 1. halvår hadde en omsetning på 30,3 milliarder kroner.dette er en vekst på 2,2 prosent (660 millioner kroner) sammenlignet med samme periode. Det har vært sterkest vekst for bedrifter innen arbeidsområdet veg og jernbane og grunnarbeid, mens det for bedrifter innen vann og avløp har vært en nedgang på 1,8 prosent. Samlet nivå for 1. halvår ligger ca. 7,5 milliarder kroner over omsetningen for 1. halvår. Antall kontrakter pr. måned i regi av Statens veg vesen -, etter måned for anbudsfrist Flerårige driftskontrakter er ikke inkludert Antall kontrakter 80 Det har så langt i (t.o.m. 70 60 50 40 30 oktober) på landsbasis vært anbudsfrist for 436 kontrakter i regi av Statens vegvesen. Tallet inkluderer ikke flerårige 20 10 0 okt-11 nov-11 des-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 mai-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 des-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 mai-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 driftskontrakter. Dette er et rekordhøyt antall, og 26 flere kontrakter enn for samme tid i fjor. Kilde: Statens vegvesen 3
Kontrakter i regi av Statens vegvesen, fordelt etter region, antall og verdi Flerårige driftskontrakter er ikke inkludert Antall Samlet kontraktsverdi kontrakter (mill. kr) 120 8000 7000 100 6000 80 5000 60 4000 3000 40 2000 20 1000 0 0 nord midt øst vest sør Antall kontrakter Kontraktsverdi Kilde: Statens vegvesen Det har så langt i år (t.o.m. oktober) vært anbudsfrist for 436 kontrakter i regi av Statens vegvesen, til en samlet verdi av 17,5 milliarder kroner, basert på laveste anbud pr. kontrakt (inkluderer ikke flerårige driftskontrakter). Det er betydelige regionale forskjeller når det gjelder fordelingen av kontraktene. Det har i år vært anbudsfrist for flest kontrakter i vest 1, med 107 kontrakter. Færrest kontrakter har det vært i nord 2, med 56 kontrakter. Når det gjelder samlet kontraktsverdi har den vært høyest i øst 3, med om lag 6,7 milliarder kroner. Lavest samlet kontraktsverdi finner vi i midt 4, med ca. 1,5 milliarder kroner. 1 vest - Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane 2 nord - Finnmark, Troms og Nordland 3 øst - Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold 4 midt - Nord-/Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal 4
Kontrakter i regi av Statens vegvesen på landsbasis (t.o.m. oktober), fordelt etter verdi Flerårige driftskontrakter er ikke inkludert < 2 mill. kr 2-9,9 mill. kr 10-29 mill. kr 30-59 mill. kr Antall kontrakter 39 207 108 36 Samlet verdi 51 mill.kr 1 013 mill.kr 1 788 mill.kr 1 604 mill.kr Gj.snitt tilbydere 3,4 3,7 3,5 3,8 Andel antall 9 % 49 % 25 % 8 % Andel verdi 0,3 % 6 % 9 % 60-99 mill. kr 100-499 mill. kr + 500 mill. kr Antall kontrakter 8 18 9 Samlet verdi 587 mill.kr 3 238 mill.kr 9 299 mill.kr Gj.snitt tilbydere 4,4 3,8 3,9 Andel antall 2 % 4 % 2 % Andel verdi 3 % 18 % 53 % Av kontraktene i regi av Statens vegvesen som har hatt anbudsfrist så langt i år har ni prosent av antallet kontrakter hatt en verdi på to millioner kroner eller mindre, basert på laveste anbud pr. kontrakt (inkluderer ikke flerårige driftskontrakter). I dette prissjiktet har det så langt i år vært dårligst konkurranse, med 3,4 tilbydere pr. kontrakt. MEF har foreslått å inkludere flere av disse mindre oppgavene i de flerårige driftskontraktene. Dette kan bidra til å gjøre driftskontraktene mer attraktive, da entreprenørenes arbeidsmengde i sommerhalvåret vil øke. Kontrakter med en verdi på 100 millioner kroner eller mer utgjør kun seks prosent av antallet kontrakter, men 71 prosent av den samlede verdien av kontrakter i regi av Statens vegvesen. MEF konstaterer at det er få kontrakter i prissjiktet 60-99 millioner kroner. Dette er uheldig, da kontrakter av denne størrelsen er viktig for entreprenørbedrifter som ønsker å vokse. Flere kontrakter i dette segmentet kan bidra til mobilitet og kompetanseheving blant entreprenørene. Utenlandske entreprenører har deltatt i konkurransen om 14 av 27 kontrakter. Av disse har utenlandske entreprenører vært lavest på tre kontrakter. 5
Kapasiteten i bransjen MEF gjennomfører flere ganger i året en spørreundersøkelse blant våre medlemsbedrifter om ledig kapasitet, ordrereserve og forventninger til framtiden. Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg 2008-, andel av total kapasitet (ansatte) Ledig kapasitet 45 % 4 35 % 3 25 % 2 15 % 5 % MEF-bedrifter melder om mer ledig kapasitet på kort sikt, én måned fram i tid, enn hva vi har sett tidligere. Samtidig er den ledige kapasiteten for 1. kvartal 2014 lavere enn hva den har vært siden finanskrisen i 2008. 2008 2009 Desember 1. kvartal, neste år Mye ledig kapasitet til å bygge veg, etter bedriftsstørrelse (antall ansatte), desember og desember 55 % 5 45 % 4 35 % 3 25 % 2 15 % 5 % 1-10 ansatte 11-20 ansatte 21-50 ansatte Over 50 ansatte - 50 prosent eller mer ledig kapasitet til å bygge veg - 50 prosent eller mer ledig kapasitet til å bygge veg En større andel bedrifter med under 50 ansatte melder om mye ledig kapasitet til å bygge veg i desember i år sammenlignet med samme tid i. Særlig blant de minste bedriftene er endringen stor. En lavere andel av de største bedriftene, med mer enn 50 ansatte, rapporterer om mye ledig kapasitet i desember. Det kan ha sammenheng med flere vegprosjekter på over 100 millioner kroner i sammenlignet med. 6
Mye ledig kapasitet til å bygge veg, desember, etter region 7 Kapasitetsundersøkelsen 6 viser tydelig at bedrifter i 5 4 3 nord sliter med mye ledig kapasitet til vegbygging i desember. Tilsvarende ser vi tendenser til det samme 2 i midt og sørvest. 5 Nord Midt Øst Vest Sørøst Sørvest 5 sørvest Aust-/Vest-Agder og Sør-Rogaland. 50 prosent eller mer ledig kapasitet til å bygge veg 7
Mye ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg (VA), etter bedriftsstørrelse, 1. kvartal og 1. kvartal 2014 6 5 4 3 2 1-10 ansatte 11-20 ansatte 21-50 ansatte Over 50 ansatte 1. kvartal - Over 5 ledig kapasitet til å bygge VA 1. kvartal 2014 - Over 5 ledig kapasitet til å bygge VA De minste bedriftene, med under 10 ansatte, har i likhet med i fjor mye ledig kapasitet til å bygge VA. For bedrifter med inntil 20 ansatte er det en markant oppgang i andelen bedrifter med mye ledig kapasitet. Samtidig har de større bedriftene, med over 20 ansatte, fått betydelig mindre ledig kapasitet sammenlignet med samme tid i fjor. Dette kan ha sammenheng med at det har vært igangsatt flere større investeringsprosjekter innen VA i løpet av som går inn i 2014. Signalene fra bransjen er imidlertid at det vil bli oppstart av færre felles-/interkommunale prosjekter utover 2014. Mye ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg (VA), fordelt etter region, 1. kvartal 2014 6 I likhet med situasjonen for 5 ledig kapasitet til vegbygging 4 3 2 er det bedriftene i nord og midt som har mest ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg 1. kvartal 2014. Samtidig ser nord midt øst vest sørøst 50 prosent eller mer ledig kapasitet til å bygge VA sørvest vi at vest kommer best ut når det gjelder kapasitetsutnyttelse, noe som også var tilfellet for vegbygging. 8
Konjunkturbarometer MEF henter hvert år inn konjunkturdata fra våre medlemsbedrifter. MEFs konjunkturbarometer er basert på innrapporteringer fra bedriftene når det gjelder ordrereserve, planer for egen arbeidskraft og maskinpark. Ordrereserve, neste halvår 8 7 6 5 Ordrereserven følger sesongsvingningene og er på samme nivå som i fjor. 4 3 2 2009 God Dårlig Arbeidskraft, neste halvår 35 % 3 25 % 2 15 % 5 % 2009 Ansette flere Si opp/permittere 9 Ansettelsesplanene hos bedriftene har endret seg betydelig sammenlignet med samme tid i fjor. Få bedrifter melder at de har planer om nyansettelser. Samtidig melder over 20 prosent av bedriftene at de har planer om å si opp eller permittere ansatte neste halvår. Vi må tilbake til høsten for å finne tilsvarende tall. Sett i lys av disse tallene er MEF bekymret for konsekvensene av endringene i permitteringsregelverket f.o.m. 1. januar 2014.
Maskinpark, neste halvår 16 % 14 % 12 % 8 % 6 % 4 % 2 % 2009 Totalt er det marginalt flere bedrifter som sier de vil gå til anskaffelse av nye maskiner i løpet av det neste halvåret enn å kvitte seg med maskiner. Ser vi nærmere på tallene konstaterer vi at det særlig er bedrifter med 20 eller færre ansatte som har planer om å kvitte seg med maskiner. Flere maskiner Færre maskiner Konjunkturbarometer, 2009- Indeks 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 2009 Konjunkturbarometeret er satt sammen av delindekser for ordrereserve, ansettelsesplaner og anskaffelsesplaner for maskiner. Konjunkturbarometeret viser en svakere tendens enn de to foregående årene. Det er entreprenørenes ansettelsesog maskinparkplaner som trekker konjunkturbildet ned. Framtidsbildet synes å være mest negativt for bedriftene i Nord-Norge, Midt-Norge og på Sørlandet. I Øst- og Vest-Norge er utsiktene mer positive. 10
Ny regjering: Forventninger og bekymringer Endringer i permitteringsregelverket Økt satsing på veg geografisk fordeling bekymrer Bakgrunn: Arbeidsgiverperioden ved permittering skal økes fra 10 til 20 dager f.o.m. 1. januar 2014. Maksimal dagpengeperiode reduseres fra 30 til 26 uker. MEF mener: MEFs medlemsundersøkelse viser at en betydelig andel av bedriftene varsler permitteringer og oppsigelser i løpet av det neste halvåret. I tillegg viser medlemsundersøkelsen at kun syv prosent av bedriftene vurderer å ansette flere i løpet av det neste halvåret. Vi må tilbake til finanskriseåret 2009 for å finne tilsvarende lave tall. Regjeringens innstramming av permitteringsregelverket innebærer at det vil bli dobbelt så dyrt å permittere ansatte i 2014. Det er nærliggende å anta at mange bedrifter vil velge å si opp ansatte istedenfor å permittere. MEF frykter at oppsagte anleggsarbeidere forsvinner ut av bransjen. Dette gir kompetansetap, og svekker bransjens evne til å møte økt aktivitet de neste ti årene. Permitteringsendringene står for øvrig i kontrast til Solberg-regjeringens satsing på yrkesfagene. Bakgrunn: Solberg-regjeringens økning i vegbudsjettene for 2014 kommer godt med. Bevilgningene til riksvegene øker med 1406 millioner kroner utover den rødgrønne regjeringens forslag. Samtidig som rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 280 millioner kroner. MEF mener: Det er viktig at det satses mer på fylkesvegene og på vegvedlikeholdsarbeid. e medlemsundersøkelser viser at bedrifter i flere regioner har mye ledig kapasitet til å bygge veg. Dette gjelder særlig nord, midt og sør. Dette er et paradoks med tanke på det store vedlikeholdsetterslepet i disse regionene. Mange av tiltakene for å redusere forfallet på vegnettet kan gjennomføres raskt, uten omfattende planleggingsprosesser. 11
Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 505, Sentrum, 0105 Oslo Tlf: 22 40 29 00 www.mef.no 12