Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2011 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med
Moderat vekst I 4. kvartal har markedet for bemanningstjenester vært svært varierende. Innenfor flere områder har det vært nedgang i forhold til året før. Likevel er det en liten vekst på 2,7. Først og fremst pga fortsatt gode tider i byggebransjen. Utviklingen i 2011, sett under ett, ble noe svakere enn forventet. Mens vi hadde lagt opp til en sannsynlig vekst på rundt 10% ble det til slutt en vekst på 7,1 i forhold til 2010. På flere av markedsområdene betyr dette at markedet har stabilisert seg på et noe lavere nivå enn før finanskrisen. Det er flere grunner til at fjoråret ble tøffere for bemanningsbransjen enn forventet. En viktig del er selvsagt det massive negative politiske fokuset på innleie til helsesektoren, noe som nok har vært medvirkende til at dette yrkesområdet har hatt en negativ utvikling (-29,6). Ellers har krisen i Europa utvilsomt skapt mye usikkerhet på mange yrkesområder. Ikke minst gjelder dette innenfor eksportindustrien. Her er også lyspunkter. Alt i alt har jo konjunkturutviklingen i Norge vært positiv i 2011. Siden bransjen fungerer som et barometer på konjunkturutviklingen, indikeres dette selvsagt innen noen av områdene. Samtidig bør den variable utviklingen innenfor etterspørselen etter fleksibel arbeidskraft være et signal på at det er sannsynlig at også Norge etter hvert vil merke de utfordringene man møter i resten av Europa. I 4. kvartal er det yrkesområdet bygg og anlegg som opplever størst vekst (31,7%). Dette kan synes mye, men det er viktig å være oppmerksom på at dette nok er det mest konjunkturutsatte yrkesområdet og at veksten som har pågått gjennom 2011 hadde sitt motstykke i nedgangen som kom i 2009. Dette betyr at man gjennom året har kommet tilbake på samme nivå som før finanskrisen. Dette harmonerer med utviklingen i byggebransjen for øvrig. Særlig har det vært solid vekst innen boligbygging (ca 30%). Det har vært vanskelig å tiltrekke seg nok personell ettersom det i Norge ikke har vært tilgjengelig ledig arbeidskraft med rett kompetanse. Noen har stilt spørsmål med i hvilken grad innleid arbeidskraft er i ferd med å ta over for fast ansatte i entreprenørbedriftene. Bransjens erfaring er at kundene
benytter innleie fordi de ikke klarer å trekke til seg personell på annen måte, og at det i stor grad skjer rekruttering av innleid personell til faste stillinger i innleiebedriften. I 2011 har det vært satt stort fokus på arbeidsforhold blant ansatte i bemanningsbedrifter. Vårt inntrykk er at flere av bransjens kunder har blitt tydeligere i forventningene på dette felt, og at man da også har vært villig til å betale noe mer for bemanningstjenestene. Dette har ført til at seriøse norske bemanningsbedrifter har blitt mer konkurransedyktig og at en del utenlandske aktører (som aldri har inngått i bransjestatistikken) har forsvunnet. I den forbindelse vil det kunne se ut som om veksten innen yrkesområdet er noe større enn den reelle. Det som da har skjedd er en gledelig forskyvning fra useriøse til seriøse bemanningsbedrifter. Det er på det rene at det ikke er uvanlig at det på dette felt gjøres avtaler mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte om utvidet anledning til innleie utover arbeidsmiljølovens hovedregel. Fleksibiliteten dette har gitt har virksomhetene gitt evne til å påta seg oppdrag, uten å samtidig utsettes for stor økonomisk risiko, noe som har kunnet bidra til tryggere arbeidsplasser for de ansatte i selskapet. Veksten innen området har vært solid gjennom hele året, men det er verdt å merke seg at veksttakten går noe ned, og at forholdet mellom 3. og 4. kvartal gir indikasjoner på at veksten nå er i ferd med å stoppe opp. Sannsynligvis vil man ikke oppleve en tilsvarende positiv utvikling i 2012 som i 2011. Et annet område med stor vekst er tekniske tjenester (+23,4). Dette har sammenheng med stor mangel på ingeniører i Norge, og at bemanningsbransjen benyttes til å hente kvalifisert personell til Norge fra andre markeder hvor arbeidsledigheten er stor, for eksempel Sør Europa. Også innen IT har det vært en positiv utvikling (+15,3). Dette er segmentet hvor mange velger å arbeide fleksibelt fremfor å ha tydeligere rammer rundt jobben. Bemanningsbransjen er dermed ekstra attraktiv som arbeidsgiver for denne gruppen. Bransjen er innstilt på at 2012 kan bli et krevende år. Målet er fortsatt stabilisering av bransjen gjennom året og at utfordringene i Europa ikke innvirker for mye på den økonomiske utviklingen i Norge. Oslo, den 14. februar 2011 Even Hagelien fagsjef bemanningsbransjen 14.02.2012 3
50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte 40 843 130 timer i 2011. Dette var 7% mer enn i 2010. Når det gjelder utviklingen i 2011 vises det til side 13 (utleie) og 24 (rekruttering). Totaltall for 2011 vil framkomme av egen rapport: Bemanningsbarometeret 2011. 0 Antall timer 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Forholdet mellom de enkelte yrkesområdene presenteres fra side 10. Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen fra 2006: 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Annet Oppvekst og utdanning Industri og produksjon HORECA Helse og omsorg Bygg og anlegg Tekniske tjenester Lager, logistikk og transport IT Økonomi/regnskap Kontor/administrasjon Kundesenter/callsenter Handel 14.02.2012 4
14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 Kvartalsvis utvikling solgte timer 1. kvartal 2011 ble, på tross av stor turbulens i bransjen, godt for bemanningsbedriftene. Selv om det var en viss nedgang fra kvartalet før (-15,7%), var denne ikke større enn det som er normalt for markedet. I 2. kvartal fortsatte en positiv utvikling. I 3. kvartal er det fortsatt vekst, men veksttakten er betydelig lavere (2,9%) og det er store variasjoner mellom yrkesområdene. Denne trenden fortsatte i 4. kvartal 2011. Antall utfakturerte timer i 4. kvartal 2011 endte opp på ca. 11,2 millioner. 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5 Sett i forhold til tilsvarende kvartal i fjor er det en vekst på 2,7%. 4 3 2 1-1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-2 -3 14.02.2012 5
14000000 Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 Øst Vest Sør Nord Midt 2000000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 70% Det er stor variasjon i veksttakten blant landsdelene. På Vestlandet er veksten på 9,6% i forhold til 4. kvartal i 2010. I Nord Norge er det også en viss vekst (+3,8%). Utviklingen har nesten flatet ut på Østlandet (+1,4%) og Sørlandet (-0,5%) mens i Midt-Norge er det en nedgang på 7,6%. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Midt Nord Sør Vest Øst 14.02.2012 6
2004K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% Penetrasjonsgrad - utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis vokste fra 1,2% i 3. kvartal 2011 til 1,3% i 4. kvartal 2011, vokste penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,4% til 2,7%. % av årsverk 0,00% 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Fylkesvis penetrasjonsgrad 7
Penetrasjonsgrad Regional variasjon Det er stor regional variasjon. Nedenfor vises penetrasjonsutvikling i de forskjellige landsdelene. 3,5 % Øst (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland Totalt 0,5 % 2,5 % Sør (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 2,0 % 1,5 % 06 Buskerud 07 Vestfold 1,0 % 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 0,5 % Totalt 14.02.2012 8
Penetrasjonsgrad Regional variasjon 1,8 % Vest (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane Totalt 0,4 % 0,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % Midt- og Nord-Norge (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Totalt 0,2 % 14.02.2012 9
Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Yrkesområder 4. kvartal 2011 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning. Yrkesområde fakturerte timer I 2011 var forholdet mellom bransjene som følger: 2011 4. kvartal Handel 292 669 Kundesenter/callsenter 689 460 Kontor/administrasjon 1 464 143 Økonomi/regnskap 685 940 IT 596 540 Lager, logistikk og transport 1 703 037 Tekniske tjenester 426 026 Bygg og anlegg 2 442 800 Helse og omsorg 698 988 HORECA 591 214 Industri og produksjon 1 011 117 Oppvekst og utdanning 485 347 Annet 104 486 Totalt 11 191 767 Bygg og anlegg: 19,4% Lager/logistikk/transport: 14,5% Kontor/administrasjon: 13,8% Industri/produksjon: 9 % Helse og omsorg: 7 % Økonomi/regnskap: 6,7% Kundesenter/callsenter: 6,4% HORECA: 6 % IT: 5,2% Oppvekst og utdanning: 4,3% Tekniske tjenester: 3,4 % Handel: 2,8% Annet 1,4% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 14.02.2012 10
3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 Yrkesområder 4. kvartal 2011 Utfakturerte timer 1 000 000 500 000 - Q4 2010 Q4 2011 Vi er på vei inn i et mer ustabilt marked. På flere områder er det nå nedgang, og at bransjen totalt sett fremdeles har en viss vekst er takket være en fortsatt sterk utvikling innen bygg og anlegg (+31,7%). Også innen dette området ser vi nå en avtakende veksttakt. Innenfor tekniske tjenester ser vi en solid vekst på 23,4% dette kvartalet. Dette var forventet sett i lys av stor ingeniørmangel i Norge. 2011 har vært et godt år for utleie innen IT og lager, logistikk og transport, noe som gjenspeiles i en vekst på henholdsvis 15,3% og 14,6% i forhold til tilsvarende kvartal i 2010. Innen helse- og omsorg er det en ikke uventet nedgang sett i lys av turbulensen innen dette yrkesområdet første halvår. Yrkesområde utvikling fra 4Q2010 til 4Q2011 Handel -4,0 % Kundesenter/callsenter -3,0 % Kontor/administrasjon 4,3 % Økonomi/regnskap -7,4 % IT 15,3 % Lager, logistikk og transport 14,6 % Tekniske tjenester 23,4 % Bygg og anlegg 31,7 % Helse og omsorg -29,6 % HORECA -18,2 % Industri og produksjon 0,4 % Oppvekst og utdanning -6,1 % Annet -64,9 % 11
Yrkesområder 4. kvartal 2011 Omsetning 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E+09 500000000 Kvartalsvis innsamling av omsetningsdata fordelt på yrkesområder ble innført fra 1. kvartal 2009. Vi kan derfor ikke vise sammenliknbar statistikk lenger tilbake i tid. - 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 2009 2010 2011 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi /regnskap I 4. kvartal 2011 ble det innen personalutleie omsatt for kr 3 329 499 585,-. Dette var 6,2% høyere enn i 4. kvartal i 2010. Fra forrige kvartal er det en vekst på 7,8%. 0 Total omsetning IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 2009 2010 2011 14.02.2012 12
3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000-15 Yrkesområder - utvikling 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet I 4. kvartal 2011 er det området Bygg og anlegg som er det største yrkesområdet med 21,8% av markedet. Lager/logistikk/transport og kontor/administrasjon er også store med henholdsvis 15,2- og 13,1% av markedet. 10 5-5 -10 2007 2008 2009 2010 2011 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 14.02.2012 13
2 500 000 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 I 2011 var området kontor og administrasjon det tredje største med 13,8% av de solgte timene i bransjen. Yrkesområdet var preget av krisen i 2009 og opplevde nedgang i forhold til året før hvert kvartal fra 3q 2008 til 2Q 2010. Fra 3 kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 var det imidlertid en vekst på 13,2%. Antall solgte timer i yrkesområdet har i ettertid stabilisert seg, og veksten fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 var på moderate 4,3%. I 2011 utgjorde yrkesområdet 3202 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at mer enn 12 000 arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis utvikling sammenliknet med året før: 2007 2008 2009 2010 2011 14.02.2012 14
3 000 000 2 500 000 Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000-12 10 8 6 4 2-2 -4-6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I 2008 var yrkesområdet Bygg og anlegg det største området innen bemanningsbransjen med 18% av markedet. I 2009 preget krisen i næringslivet dette yrkesområdet sterkere enn andre, og solgte timer ble halvert. Krisen er nå for lengst over og i 2011 er yrkesområdet det største i bemanningsbransjen med 19,4% av alle solgte timer. Det har vært solid vekst innen yrkesområdet i alle årets kvartaler, men veksttakten synker noe i 4. kvartal 2011 til 31,7%. Yrkesområdet er dermed tilbake på 2008-nivå. Det er stor etterspørsel etter personell i byggebransjen, men spørsmålet er om potensialet nå er nådd. Yrkesområdet er svært konjunkturfølsomt og svinger kraftig mellom konjunkturoppgang og nedgang. Det er dermed en risiko for at krisen i Europa kan ha påvirkning på utviklingen innen yrkesområdet. I 2011 utgjorde yrkesområdet 3200 heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling i forhold til samme kvartal året før: 2007 2008 2009 2010 2011 14.02.2012 15
2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000-4 3 2 1 Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport Lager, logistikk og transport 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I 2011 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 14,5% av bransjens solgte timer, noe som innebar at det var bransjens nest største område. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger. Etter å ha blitt sterkt preget av krisen i 2009 har det fra begynnelsen av 2010 vært en jevn oppgang. Etter en moderat oppgang på 1,5% fra 3. kvartal 2010 til tilsvarende kvartal i 2011, var det i 4. kvartal en solid oppgang på 14,6%. I 2011 utgjorde yrkesområdet 3380 heltidsstillinger. I løpet av året er det anslått at ca 12 000 personer arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram som viser prosentvis årlig utvikling: -1 2007 2008 2009 2010 2011-2 -3-4 14.02.2012 16
Yrkesområder utvikling Helse og omsorg 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 8 6 4 2-2 -4-2006 2007 2008 2009 2010 2011 Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. Den største andelen arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. I 3. kvartal 2010 ble det solgt 1 084 577 timer, noe som var ny rekord. Dette innebar at det i løpet av sommeren 2010 ble levert nesten 2500 heltidsstillinger til norsk helsevesen. I første halvår av 2011 ble denne delen av bemanningsbransjens virksomhet utsatt for stor turbulens. Konsekvensene av bransjens utfordringer i 1. halvår påvirker også statistikken i 4. kvartal. Fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 er det en nedgang på 29,6%, men dette gir ikke et helt riktig bilde av situasjonen. Av denne nedgangen kan bare ca 12% tilskrives ren utleie av helsepersonell. 2007 2008 2009 2010 2011 I en del sammenhenger er det tett kobling mellom bemanningsutleie og outsourcing. Man leverer enkeltpersoner ved ordinær utleie og så et team som påtar seg en definert oppgave. Det kan være de samme personene som inngår i dette. I en slik situasjon kan det bli litt uklare grenser. Vi har derfor innhentet data som viser forholdet mellom utleie og outsourcing. For de fleste områder har outsourcing i regi av bemanningsbedrifter vært av svært lite volum. Imidlertid ser vi at det innen helse har vært en del høyere enn innen andre områder. Etter at avtalene vedrørende de fleste institusjoner som har vært totalbemannet av bemanningsbransjen ble sagt opp som følge av vårens turbulens skjedde det en kraftig nedgang på dette felt fra 1. til 2. kvartal 2011. Dette innebærer at ca 17% av nedgangen innen helse og omsorg fra 4. kvartal i fjor til tilsvarende periode i år kan tilskrives avvikling av outsourcing. 14.02.2012 17
Yrkesområder utvikling Utleie av helsepersonell Etter justering for outsourcingsandel er situasjonen for ren utleie av helsepersonell en nedgang på 11,9% i forhold til samme kvartal i 2010 og en nedgang på 16% i forhold til 3. kvartal i 2011. Dette er som forventet sett i lys av det massive negative fokuset bransjen ble til del i 2011. Flere avtaler ble sagt opp, og bransjen ble satt under lupen. Det ble altså mindre innleie innen helse i 2011. Konsekvensen ble større belastning på den faste staben i helsevesenet samt et noe svekket tilbud til pasienter. At det skjer kraftig nedgang fra 3. til 4. kvartal er normalt med tanke på at bemanningsbransjen bemanner ferieavvikling. Nedgangen i forhold til 2010 var forventet, men innleie innen helse vil mest sannsynlig over tid komme minst tilbake til tidligere nivå ettersom innleie av helsepersonell er svært viktig for å håndtere mannskapsbehovet i helsevesenet. Det vises i den forbindelse til doktoravhandlingen fra Christine Skjælaaen (Universitetet i Bergen) om innleie av sykepleiere på norske sykehus. Ved disputasen i juni 2011 sa hun at den store oppmerksomheten om arbeidstid og arbeidsvilkår for sykepleiervikarer paradoksalt nok, over tid, kan føre til at det blir større behov for slike vikarer. Bruddene på arbeidsmiljøloven hos vikarbyråer og offentlige helsevirksomheter har ført til skjerpet kontroll med arbeidstidsbestemmelsene. Når det blir mer orden på overtidsbruk og lange vakter, trengs det flere sykepleiere til å dekke opp vaktene. Hvis det ikke blir ansatt flere sykepleiere i faste stillinger, vil også det bidra til økt behov for innleie. 5 Nedenfor er diagram for prosentvis utvikling innen ren utleie av helsepersonell sammenliknet med samme kvartal året før. 4 3 2 1-1 2007 2008 2009 2010 2011-2 14.02.2012 18
1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 5 4 3 2 1 - Yrkesområder utvikling Industri og produksjon 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ved siden av bygg og anlegg var det industri og produksjon som ble kraftigst preget av næringslivskrisen. Det var fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 vekst på 9%. Dette var første kvartal med vekst siden 2007. Fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 var det en vekst på hele 23%. Frem til annet kvartal 2011 fortsatte veksten på samme nivå. Det ble omsatt nesten en million timer innen yrkesområdet, noe som var det høyeste antall siden høykonjunkturen i 2008. Imidlertid er det nye skyer i horisonten og finansmarkedene er ustabile. Fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011 var det en kraftig nedgang på 10,4%. Dette gav et signal om at industrien var i ferd med å bli preget av den turbulensen som er i EU. Imidlertid var utviklingen i 4. kvartal bedre enn forventet. Antallet omsatte timer stabiliserte seg og det var en ørliten vekst på 0,4% i forhold til 4. kvartal 2010. I 2010 utgjorde yrkesområdet ca 2100 heltidsstillinger. Nedenfor er et diagram som viser prosentvis utvikling sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. -1 2007 2008 2009 2010 2011-2 -3-4 -5 14.02.2012 19
Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap og IT 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 Økonomi/regnskap IT 200 000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 Yrkesområdene økonomi/regnskap og IT har lenge hatt en nærmest parallell utvikling. I siste del av 2011 har yrkesområdene imidlertid hatt motsatt utvikling. Mens det innen IT har vært en vekst i 4. kvartal 2011 i forhold til samme kvartal året før på 15,3% var det innen økonomi og regnskap en nedgang på 7,4%. I 2011 utgjorde yrkesområdene henholdsvis 1215 og 1565 heltidsstillinger. 5 4 3 2 1-1 -2-3 2007 2008 2009 2010 2011 Økonomi/regnskap IT 14.02.2012 20
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-10 8 6 Yrkesområder utvikling HORECA og Handel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 HORECA (Hotell, restaurant og kantine) er kanskje det yrkesområdet som ble minst preget av krisen i 2009. Dette kan mye tilskrives at bransjen er tungt inne i kantiner som ikke er et veldig konjunkturutsatt område. Når det gjelder handel er bildet et annet. Man ble tidlig sterkt preget av krisen, men hadde i siste del av 2009 og første del av 2010 en mer positiv utvikling enn de fleste andre yrkesområder. Da andre yrkesområder igjen fikk vekst, kom det en nedgang fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 på hele 20%. I 4. kvartal var dette fortsatt ett av kun to yrkesområder med nedgang i forhold til året før (- 7,8%). Her kan nok mye ha sammenheng med at bedriftene, i en vanskelig tid, hadde utvidet tilbudet til handelsnæringen, men at dette ikke ble prioritert like høyt nå da markedet på andre felt ble bedre. Nå er det nedgang både innen HORECA og handel på henholdsvis 18,2% og 4%. Antall heltidsstillinger i HORECA var i 2011 1410 mens antallet innen handel var 660. Handel HORECA 4 2-2 -4-6 2007 2008 2009 2010 2011 Handel HORECA 14.02.2012 21
Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % -5,0 % -1-15,0 % -2-25,0 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Det har vært et jevnt behov for personell siden 2006. I 4. kvartal 2010 var veksten fra samme tidspunkt året før 13,8%. Nivået i dette kvartalet var ny rekord. Dette innebærer at bemanningsbransjen 4. kvartal 2010 leverte timer tilsvarende nesten 1650 heltidsstillinger. I 1. kvartal 2011 var det en forventet nedgang på 15% i forhold til kvartalet før. Imidlertid var det i samme kvartal en vekst på 4,4% i forhold til samme kvartal året før. I 3. kvartal var det en liten vekst på 2% mens det i 4. kvartal var en liten nedgang på 3%. I 2011 ble ca1500 årsverk levert gjennom bemanningsbransjen. Her er et diagram som viser årlig prosentvis utvikling sammenliknet med samme kvartal året før. 2007 2008 2009 2010 2011 14.02.2012 22
Yrkesområder utvikling Tekniske tjenester 700 000 Tekniske tjenester 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-14 12 10 8 6 4 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det var i forbindelse med krisen i 2009 en tydelig nedgang. Etter dette stabiliserte markedet seg på et lavere nivå. Utviklingen i 1. halvår 2011 var noe skuffende. I 3. kvartal så man en liten vekst på 0,5% i forhold til året før, og i 4. kvartal er det igjen reell vekst på hele 23,4%. Dette var gledelig og i tråd med det faktum at mangelen på kvalifisert teknisk personell er stor og at bemanningsbransjen kan være med å avhjelpe dette. Her er oversikt over årlig prosentvis utvikling: -2 2007 2008 2009 2010 2011-4 -6 14.02.2012 23
Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble meget sterkt preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Antall faste ansettelser Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. I 3. kvartal 2011 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet med en vekst på 22% både når det gjelder omsetning og antall rekrutteringer. I 4. kvartal var det også vekst, men da kun på ca. 5%. 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 - Omsetning 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 2009 2010 2011 14.02.2012 24
Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er en viktig enkeltbransje. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer ca 80 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: +47 23 08 86 47 Mobil: +47 95 22 54 67 E-post: even.hagelien@nhoservice.no Web: www.bemanningsbransjen.no 14.02.2012 25
www.nhoservice.no www.bemanningsbransjen.no 14.02.2012 26