Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger

Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant sammenheng mellom alder og om en har penger plassert i aksjefond Jo høyere personlig inntekt og husholdningsinntekt, desto høyere andel har penger plassert i aksjefond Andelen som oppgir at de har månedlig spareavtale er på 52 %, uendret fra 2015 45 % av de som har penger plassert i aksjefond har hatt dem plassert i ti år eller mer Relativt små endringer fra 2015 til 2016 med hensyn til hvor mye man har plassert i aksjefond til sammen (sett bort fra tjenestepensjon) 78 % har plassert penger i inntil tre aksjefond, omtrent samme andel som tidligere år Færre sparer mer: Nedgang i andelen som sparer kr 2000-5000 (5 p.p. fra 2015) og over 5000 (1 p.p.), økning i andelen som sparer 1000-1999 (5 p.p.) Fortsatt lav kunnskap om hvorvidt forvaltningshonoraret som publiseres i flere aviser og nettsteder er fratrukket i avkastningstallene: 6 % svarer ja, 31 % svarer nei, mens 63 % ikke vet Relativt små endringer fra 2015 når det gjelder hvordan det spares i aksjefond 28 % mener det er gunstig å kjøpe nå, mot 23 % i 2015 5

31 % har penger plassert i aksjefond Små endringer siden 2013 5 Andel av befolkningen som har penger plassert i aksjefond 4 3 2 2 24% 2 28% 3 38% 34% 3 3 3 3 3 3 3 3 Merk: Siden 2008 har vi spurt om de plasserte pengene var i forbindelse med tjenestepensjon. Hvis vi utelater de som kun hadde aksjefond som en del av tjenestepensjonen, var andelen 32% i 2008, 34 % i 2009, 28 % i 2010, 33 % i 2011, 29 % i 2012, 26 % i 2013, 28 % i 2014, 29 % i 2015 og 27 % i 2016. 1 2001 2002 2003 2004 2005 mai.06jun. 07jun.08jun.09jun.10jun.11jun.12mai.13mai.14mai.15mai.16 Før 2007 ble undersøkelsen gjennomført pr telefon (omnibus), mens den nå kjøres på webpanel. Endringen kan ha påvirket tallene uten at vi har noen indikasjoner på at det er slik. Kilde: MMI (2001-2006). Opinion for VFF 2007-16. Landsrepresentativ webundersøkelse. n=1000 6

Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant sammenheng mellom alder og om en har penger plassert i aksjefond Har du personlig, penger plassert i aksjefond? Har du personlig, penger plassert i aksjefond? 5 5 4 3 2 1 Menn (n=501) 3 27% Kvinner (n=499) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4 3 2 1 3 Under 30 år 28% 3 30-39 år 40-49 år 50 år + 34% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Økning fra 2015 til 2016 i andelen under 30 år og 50 år+ som har penger plassert i aksjefond, nedgang for de to øvre aldersgruppene Kilde: Opinion for VFF (2008-16). Landsrepresentativ webundersøkelse. n=1000 i 2016 7

Jo høyere personlig inntekt og husholdningsinntekt, desto høyere andel har penger plassert i aksjefond Har du personlig, penger plassert i aksjefond? Personinntekt Har du personlig, penger plassert i aksjefond? Husholdningsinntekt 6 6 5 4 3 2 1 29% Under 100.000 kr 2 28% 100-300 301-500 500.000 kr+ 4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5 4 3 2 1 2 Under 300.000 kr 25% 34% 4 301-500 501-800 800.000 kr+ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Opinion for VFF (2008-16). Landsrepresentativ webundersøkelse. n=1000 i 2016 8

45 % av de som har penger plassert i aksjefond har hatt dem plassert i 10 år eller mer Hvor lenge har du hatt penger plassert i aksjefond? 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 45% 1 17% 1 7% 4% Under ett år 1-3 år 4-5 år 6-9 år 10 år eller mer Ikke sikker 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: MMI (2006). Opinion for VFF (2008-16). Landsrepresentativ webundersøkelse. n=315 i 2016 9

Relativt små endringer fra 2015 til 2016 med hensyn til hvor mye man har plassert i aksjefond til sammen (sett bort fra tjenestepensjon) Hvor mye har du plassert i aksjefond til sammen? 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Formulering fra 2014: ( ) «Se bort fra tjenestepensjon» Under 10 000 kroner 10 000 49 999 kroner 50 000 99 999 kroner 100 000 499 999 kroner 500 000 1 million kroner Over 1 million kroner Ikke sikker Ønsker ikke å svare 9% 9% 4% 4% 4% 7% 2% 4% 4% 4% 5% 5% 7% 7% 8% 15% 1 14% 18% 29% 27% 27% 25% 24% 17% 17% 2 17% 17% 1 2 2 25% 2 2 2 34% Kilde: Opinion for VFF (2011-16). Landsrepresentativ webundersøkelse. n=315 i 2016 10

78 % har plassert penger i inntil 3 aksjefond, omtrent samme andel som tidligere år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+ Hvor mange forskjellige aksjefond har du plassert penger i? 2011 2012 2013 2014 2015 2016 32% 37% 38% 4 37% 38% 2 24% 2 2 2 25% 1 2 2 1 1 18% 9% 1 9% 9% 1 7% 4% 9% 5% 5% 2% 5% 2% 2% 2% 2% Kilde: Opinion for VFF (2011-16). Landsrepresentativ webundersøkelse. n=315 i 2016 11

Færre sparer mer: Nedgang i andelen som sparer kr 2000-5000 (5 p.p. fra 2015) og over 5000 (1 p.p.), økning i andelen som sparer 1000-1999 (5 p.p.) Hvor mye sparer du per måned i alle dine spareavtaler samlet sett? 2012 2013 2014 2015 2016 0 249 kroner 250 499 kroner 500 999 kroner 1000 1999 kroner 2000 5000 kroner Over 5000 kroner 4% 5% 4% 1 7% 1 9% 15% 14% 1 1 19% 2 19% 18% 2 2 19% 22% 28% 3 27% 32% 27% 3 37% Kilde: Opinion for VFF (2012-16). Landsrepresentativ webundersøkelse. n=173 i 2016 12

Fortsatt lav kunnskap om hvorvidt forvaltningshonoraret som publiseres i flere aviser og nettsteder er fratrukket i avkastningstallene Alle aksjefond belastes med et forvaltingshonorar og aksjefondets avkastning oppdateres og offentliggjøres daglig. Tror du forvaltingshonoraret er fratrukket i avkastningstallene som publiseres i en rekke norske aviser og nettsteder? Ja 7% 2013 2014 2015 2016 Har aksjefond Har ikke aksjefond Ikke sikker BASE 315 669 17 Ja 10 % 4 % - Nei 3 32% 3 3 Nei 37 % 29 % 11 % Ikke sikker 53 % 67 % 89 % Mann Kvinne 18-29 30-39 40-49 50+ BASE 501 499 205 170 183 442 Ikke sikker 6 62% 6 6 Ja 7 % 5 % 7 % 6 % 6 % 5 % Nei 40 % 22 % 28 % 28 % 37 % 31 % Ikke sikker 53 % 73 % 65 % 66 % 57 % 64 % Kilde: Opinion for VFF (2013-16). Landsrepresentativ webundersøkelse. n=1000 13

Relativt små endringer fra 2015 når det gjelder hvordan det spares i aksjefond Hvilket av følgende utsagn mener du passer best på din sparing i aksjefond siste 12 måneder? Når jeg mener tidspunktet for sparing i aksjefond er gunstig Har spareavtale, men ikke månedlig Flere ganger i året, men ikke fast 2% 5% Ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene 71 % av de mellom 30-49 år oppgir at de har månedlig spareavtale, mot 37 % av de under 30 år og 45 % av de som er 50 år eller eldre 7% Når jeg har ekstra penger 3 Har aksjefond, men sparer ikke aktivt 52% Har månedlig spareavtale 1 2 3 4 5 6 mai.16 mai.15 mai.14 mai.13 jun.12 jun.11 jun.10 jun.09 jun.08 jun. 07 mai.06 Kilde: MMI (2006). Opinion for VFF (2007-16). Landsrepresentativ webundersøkelse. n=310 i 2006, 384 i 2007, 344 i 2008, 357 i 2009, 308 i 2010, 355 i 2011, 330 i 2012, 302 i 2013, 310 i 2014, 312 i 2015 og 315 i 2016. 14

28 % mener det er gunstig å kjøpe nå, mot 23 % i 2015 Mener du det vil være gunstig eller ugunstig å kjøpe aksjefond nå? 6 5 Signifikant flere menn (35 %) enn kvinner (22 %) mener det er gunstig å kjøpe aksjefond nå. 4 3 feb. 08 3 2 22% 2 mai.08 jun.08 jun.09 jun.10 1 Meget ugunstig Ganske ugunstig 1 Verken gunstig eller ugunstig Ganske gunstig Meget gunstig Ikke sikker jun.11 jun.12 mai.13 mai.14 mai.15 mai.16 Kilde: Opinion for VFF. Landsrepresentativ webundersøkelse. 2008-16. n=1000 15

Motiver og tillit

Hovedfunn motiver og tillit «For å ha noe ekstra når jeg trenger det» og «for å få høy avkastning» er påstandene flest stiller seg bak o Signifikant flere kvinner enn kvinner er enig i at de sparer til pensjon, for å ha noe ekstra når de trenger det, for å få kortsiktig gevinst på sparepengene, og fordi bank / økonomisk rådgiver anbefaler det. Stabilitet fra 2015 når det gjelder hvilke eksterne kilder en har tillit til Signifikant flere kvinner enn menn har tillit til råd fra - venner/familie (32 vs. 22 %) - bank eller finansforetak (32 vs. 23 %) - eksperter (38 vs. 28 %) i valg av spareprodukter De som har aksjefond har stort sett større tillit til spareråd fra eksterne kilder med unntak av råd fra venner og familie 31

«For å ha noe ekstra når jeg trenger det» og «for å få høy avkastning» er påstandene flest stiller seg bak Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om ditt forhold til sparing i aksjefond: "Jeg sparer... Veide nettotall for å ha noe ekstra når jeg trenger det for å få høy langsiktig avkastning til min pensjon for å spre risiko i min samlede sparing til mine barn fordi min bank/økonomisk rådgiver anbefaler det for å få kortsiktig gevinst på sparepengene -4-19% -28% 1 1 47% 42% -75% -5-25% 25% 5 75% mai.16 mai.15 mai.14 mai.13 jun.12 jun.11 jun.10 jun.09 jun.08 jun.07 Forklaring på veide nettotall: Skalaen for svar er femdelt med helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig også videre. Veide nettotall er differansen mellom enig og uenig, hvor helt enig/uenig teller fullt ut og delvis enig/uenig teller 50 prosent. Kvinner vs. menn (forskjeller): Signifikant flere kvinner enn kvinner er enig i at de sparer til pensjon, for å ha noe ekstra når de trenger det, for å få kortsiktig gevinst på sparepengene, og fordi bank / økonomisk rådgiver anbefaler det. Kilde: Opinion for VFF. Landsrepresentativ webundersøkelse. Juni 2007-12. n= NNN. De som har aksjefond: 384 i 2007, 344 i 2008, 357 i 2009, 308 i 2010, 355 i 2011, 330 i 2012, 302 i 2013, 310 i 2014, 312 i 2015 og 315 i 2016. 32

Stabilitet fra 2015 når det gjelder hvilke eksterne kilder en har tillit til Hvor stor eller liten tillit har du til råd fra følgende i dine valg av spareprodukter: Venner og familie Eksperter Din bank eller finansforetak Andre kilder -2 Media -25% Andre leverandører av spareprodukter Veide nettotall -2% 5% mai.16 mai.15 mai.14 mai.13 jun.12 jun.11 jun.10 jun.09 jun.08 jun.07 Forklaring på veide nettotall: Skalaen for svar er femdelt med meget stor, stor, verken stor eller liten, liten og meget liten. Veide nettotall er differansen mellom stor og liten tillit, hvor meget stor/meget liten teller fullt ut og bare stor/liten teller 50 prosent. Kvinner vs. menn (forskjeller): Signifikant flere kvinner enn menn har tillit til råd fra - venner/familie (32 vs. 22 %) - bank eller finansforetak (32 vs. 23 %) - eksperter (38 vs. 28 %) i valg av spareprodukter -3-2 -1 1 2 3 Kilde: Opinion for VFF. Landsrepresentativ webundersøkelse. 2007-16. n=1000 33

De som har aksjefond har stort sett større tillit til spareråd fra eksterne kilder med unntak av råd fra venner og familie Hvor stor eller liten tillit har du til råd fra følgende i dine valg av spareprodukter: Veide nettotall Eksperter Din bank eller finansforetak -5,2 3,3 4,7 9,1 Forklaring på veide nettotall: Skalaen for svar er femdelt med meget stor, stor, verken stor eller liten, liten og meget liten. Veide nettotall er differansen mellom stor og liten tillit, hvor meget stor/meget liten teller fullt ut og bare stor/liten teller 50 prosent. Venner og familie Andre kilder -5,9 4,0 Har ikke aksjefond Har aksjefond Media -26,9-23,3 Andre leverandører av spareprodukter -28,7-18,6-40 -30-20 -10 0 10 20 Kilde: Opinion for VFF. Landsrepresentativ webundersøkelse. Mai 2016. n=1000 34

Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER UNDERSØKELSENS FORMÅL TIDSROM FOR DATAINNSAMLING DATAINNSAMLINGSMETODE Verdipapirfondenes forening (www.vff.no) Kontaktperson: Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Kartlegging av nordmenns sparing i aksjefond. Herunder handlinger, holdninger, forventninger, motiver og tillit 9. - 16. mai 2016 i forbindelse med ForbrukerMeteret for mai Web via webpanelet til Norstat (www.panel.no) ANTALL INTERVJUER 1000 UTVALG VEKTING FEILMARGIN Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region Vektet etter kjønn, alder og landsdel Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,1 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. ANSV KONSULENT OPINION Henrik Høidahl Mobil: 992 61 015 og e-post: hh@opinion.no 35

Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 1000 (n=1000) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,4 og ± 3,1 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 5 og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % 1000 1,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 36

Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: 21 300 400 E: post@opinion.no