2013, et stabilt år Til tross for en dramatisk start på året for mange av trevareprodusentene, endte året svært likt som foregående år både volum og omsetningsmessig. Dette til tross for 10 % nedgang i boligbyggingen. Importen økte med 10 % og det er spesielt import av vinduer som bidrar til økningen. Dette henger nok tett sammen med at store norske produsenter flyttet deler eller hele produksjonen utenlands i året som gikk. Vi har hatt stor fokus på lønnsomhet i 2014, og det skal vi fortsette med. Uten inntjening vil ikke bransjen overleve på sikt. Det er gledelig å se at prisnivået på mange av produktene gikk opp fra foregående år og at vi hadde en økning i løpet av 2014. Vi gleder oss til et spennende 2015. Foto: NorDan As
Produkt Import Prosentendring Prosentendring 2013 2014 2013 2014 2013-2014 2013-2014 Innerdører kr 479 059 797 kr 479 362 176 0 % kr 42 589 786 kr 33 919 231-20 % Ytterdører kr 333 318 458 kr 396 463 055 19 % kr 40 944 172 kr 57 343 421 40 % Vinduer (i tre) kr 388 728 859 kr 464 514 566 19 % kr 64 561 276 kr 72 023 676 12 % Garasjeporter kr 8 929 775 kr 9 219 485 3 % kr 181 051 kr 204 881 13 % Karm/terskel kr 267 539 240 kr 268 030 150 0 % kr 20 023 077 kr 18 521 521-7 % Kjøkken kr 1 140 630 309 kr 1 257 583 349 10 % kr 4 394 719 kr 6 313 214 44 % Garderobe kr 193 790 362 kr 223 495 389 15 % kr 2 195 492 kr 5 097 202 132 % Baderom kr 214 522 312 kr 242 865 543 13 % kr 20 535 864 kr 10 883 390-47 % Trapper kr 59 663 246 kr 68 398 667 15 % kr 3 245 069 kr 2 380 146-27 % Sum kr 3 086 182 358 kr 3 409 932 380 10 % kr 198 670 506 kr 206 686 682 4 % PVC-vindu kr 203 261 660 kr 213 050 080 5 % Vekt (kg) 6 106 656 6 455 786 6 % Eksport
Denne oversikten viser de 8 største importlandene innen trevare til Norge. Til sammen står de for rundt 90 % av all import. Ytterdør Innerdør Karm/Terskel Trapp Vindu ( i tre) Kjøkken, bad og garderobe Totalt % Land 2013 2014 % Endring 2013 2014 Endring 2013 2014 % Endring 2013 2014 % Endring 2013 2014 % Endring 2013 2014 % Endring Danmark 17,1 26,1 53 % 16,2 20,4 26 % 7,8 23,4 200 % 5 9 80 % 93 97,6 5 % 716,2 775 8 % 951,5 Estland 51,3 68,5 34 % 35,1 33,3-5 % 27,5 16,6-40 % 4 4,6 15 % 17,4 13,2-24 % 16,6 14,9-10 % 151,1 Finland 6,9 5,9-14 % 8,1 2,1-74 % 8,9 9,4 6 % 0,3 0,4 33 % 0,9 0,4-56 % 6,2 10 61 % 28,2 Latvia 5,6 8,3 48 % 11,9 7,5-37 % 11,4 15,1 32 % 2,7 2,2-19 % 12,5 16,1 29 % 5,9 6,8 15 % 56 Litauen 17,3 20,9 21 % 7,2 8,1 13 % 21,4 19,1-11 % 14,6 22,4 53 % 60,1 74,9 25 % 77,5 153,4 98 % 298,8 Polen 40,3 35,7-11 % 11,9 20,1 69 % 5,4 8 48 % 9,7 12 24 % 136,8 154,5 13 % 53,4 58 9 % 288,3 Sverige 190,7 227,6 19 % 381 382,4 0 % 181,3 173,1-5 % 19,8 15-24 % 56,6 102,1 80 % 279,1 373,4 34 % 1273,6 Tyskland 1,9 1-47 % 6,1 4-34 % 3,2 3,1-3 % 2,1 1,6-24 % 3,4 1,1-68 % 113,3 43,1-62 % 53,9 Til sammen 331,1 394 19 % 477,5 477,9 0 % 266,9 267,8 0 % 58,2 67,2 15 % 380,7 459,9 21 % 1268,2 1434,6 13 % 3101,4
M Kr Denne oversikten viser de 8 største importlandene innen trevare til Norge. Til sammen står de for rundt 90 % av all import. Import fra de 8 største landene 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Ytterdør Innerdør Karm/Terskel Trapp Vindu ( i tre) KGB Danmark Estland Finland Latvia Litauen Polen Sverige Tyskland
120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 2 013 2 014 Svært stabilt antall 2014 endte godt. Vindusprodusentene rapporterer om 2 % økning i omsetningen mot foregående år. Markedet i 2014 var svært stabilt når vi måler snittet gjennom hele året. Når det kommer til antall solgte vinduer, endte vi med 1 % vekst i salget. 20 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Til tross for en dramatisk start på året, kan vi oppsummere med at 2014 endte ganske stabilt mot 2013. 1 200 000 Bedre priser Bransjetallene innbefatter 16 norske vindusprodusenter (ca 95 % av markedet), som rapporterer sine salgstall til Prognosesenteret hver måned. På denne siden presenteres summen av disse. 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4 3 2 1 I 2014 ble et vindu solgt for gjennomsnittlig 2951 norske kroner. Prisen økte med 1 % fra tredje til fjerde kvartal, og den laveste prisen så vi i andre kvartal. Vi ender dermed opp med en prisøkning i 2014 på 2 % fra foregående år.
Bransjetallene innbefatter 16 norske vindusprodusenter (ca 95 % av markedet), som rapporterer sine salgstall til Prognosesenteret hver måned. På denne siden presenteres summen av disse. Alu øker Salget av aluminiumskledde trevinduer passerte 200.000 stk i løpet av fjoråret og økte med hele 15 % fra 2013 til 2014. I fjor utgjorde alu-vinduer altså nå 22 % av totalsalget. Dette har endret seg svært mye i løpet av de siste 10 årene. I 2004 ble det solgt nær 63.000 aluminiumsvinduer, som utgjorde ca 7 % av alle solgte vinduer. De siste 10 årene har vi altså hatt en vekst på over 220 % når det kommer til disse vinduene som er svært vedlikeholdseffektive. 2014 Alu Tre Annet 3 % 22 % 75 %
Kjøkkensalget flater ut 1 800 000 000 1 600 000 000 Omsetning: (Bransjetallene innbefatter 10 kjøkkenprodusenter med salg i Norge, som rapporterer sine salgstall til Prognosesenteret hvert kvartal. På denne siden presenteres summen av disse.) I 2014 ble det solgt 1 % færre kjøkkenskap på det norske markedet enn det ble solgt i 2013. Omsetningen derimot økte med hele 6 %. Salget av kjøkken gjorde et lite bykst fra 2011 til 2012, og de siste årene har vi sett at salget har flatet litt mer ut. Gjennomsnittsprisen for et kjøkkenskap var kr 1014 i 2014. Dette er en ørliten prosent høyere enn året før, men prisen er fortsatt 18 % lavere enn et gjennomsnittsskap før finanskrisen. 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antall: 4 3 2 1 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
% < % < % < % < Danmark 604 311 993 651 565 816 8 % 36 419 822 48 905 667 34 % 75 423 342 74 497 968-1 % 716 155 157 774 969 451 8 % Estland 11 958 232 11 549 957-3 % 3 538 833 2 884 239-18 % 1 147 617 486 907-58 % 16 644 682 14 921 103-10 % Finland 3 843 580 5 628 307 46 % 1 371 096 3 195 613 133 % 972 944 1 196 967 23 % 6 187 620 10 020 887 62 % Frankrike 13 440 694 12 977 437-3 % 6 255 516 3 103 966-50 % 241 381 424 825 76 % 19 937 591 16 506 228-17 % Italia 23 138 526 14 308 910-38 % 19 200 051 25 652 963 34 % 25 609 569 28 885 143 13 % 67 948 146 68 847 016 1 % Kina 33 281 574 35 673 446 7 % 7 676 613 5 696 347-26 % 1 161 387 73 819 438 ##### 42 119 574 115 189 231 173 % Latvia 3 845 902 5 133 349 33 % 1 865 973 1 401 416-25 % 171 519 220 125 28 % 5 883 394 6 754 890 15 % Litauen 64 058 360 128 808 376 101 % 13 415 835 12 022 322-10 % 14 265 12 617 624 ##### 77 488 460 153 448 322 98 % Polen 25 745 256 28 870 214 12 % 18 556 887 20 864 694 12 % 9 134 821 8 301 237-9 % 53 436 964 58 036 145 9 % Storbritannia 6 625 244 5 297 652-20 % 136 367 280 178 105 % 101 454 2 193 215 ##### 6 863 065 7 771 045 13 % Sverige 204 179 971 285 310 136 40 % 65 777 937 72 923 023 11 % 9 115 529 15 201 711 67 % 279 073 437 373 434 870 34 % Tyskland 105 825 955 33 382 101-68 % 3 066 752 6 532 536 113 % 4 453 908 3 239 112-27 % 113 346 615 43 153 749-62 % Totalt kr 1 100 255 287 1 218 505 701 #REF! 177 281 682 203 462 964 15 % 127 547 736 221 084 272 73 % 1 405 084 705 1 643 052 937 17 %
God verdiøkning for innerdører: For ytterdører var salget ganske stabilt i 2014, men vi er tilfreds med 1% økning. Omsetningen av innerdører økte derimot med hele 3 %, og vi ser dermed en omsetningsøkning i begge produktgrupper. kr 900000 000 kr 800000 000 kr 700000 000 kr 600000 000 kr 500000 000 kr 400000 000 kr 300000 000 kr 200000 000 kr 100000 000 kr - VERDI INNERDØR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bransjetallene innbefatter 14 dørprodusenter Ca 90 og 65 % markedsandel inner/ ytterdør) med salg i Norge, som rapporterer sine salgstall til Prognosesenteret hvert kvartal. På denne siden presenteres summen av disse. kr 600000 000 kr 500000 000 kr 400000 000 kr 300000 000 kr 200000 000 kr 100000 000 kr - VERDI YTTERDØR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
God volumøkning for ytterdører: Målt i antall solgte dører, hadde vi faktisk en ørliten nedgang på innerdører på 1 % fra 2013 til 2014. Salget av ytterdører derimot økte med 5 %, og har holdt seg svært stabilt helt siden 2009. 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Volum Ytterdør 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bransjetallene innbefatter 14 dørprodusenter Ca 90 og 65 % markedsandel inner/ ytterdør) med salg i Norge, som rapporterer sine salgstall til Prognosesenteret hvert kvartal. På denne siden presenteres summen av disse. 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Volum Innerdør 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dyrere innerdører og rimeligere ytterdører: 4 400 Gjennomsnittspris Ytterdør Gjennomsnittsprisen for ytterdører har gått ned med 4 % fra 2013, mens gjennomsnittsprisen for innerdører har gått opp med 5 %. 4 200 4 000 3 800 3 600 Bransjetallene innbefatter 14 dørprodusenter Ca 90 og 65 % markedsandel inner/ ytterdør) med salg i Norge, som rapporterer sine salgstall til Prognosesenteret hvert kvartal. På denne siden presenteres summen av disse. En ytterdør ble solgt for gjennomsnittlig 3,980 kr i 2014, mens en innerdør ble solgt for 1,117 kr. Prisen for ytterdører var lavest i siste kvartal. Den høyeste prisen fant vi i andre kvartal, mens prisen for innerdører var lavest i første kvartal og høyest i tredje kvartal. 3 400 3 200 3 000 1 200 1 150 1 100 1 050 1 000 950 900 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gjennomsnittspris Innerdør 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Igangsettelsestallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en svak nedadgående utvikling i antall igangsettingstillatelser til nye boliger siden november 2013. Liten nedgang for andre bygg enn boliger Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger, som det ble gitt igangsettingstillatelser til, gikk ned 1 prosent fra november til desember. Den langsiktige trenden viser også nedgang i bruksareal til andre bygg enn bolig siden april. 10 % nedgang i boligbyggingen I siste tolvmånedersperiode ble det gitt igangsettelsestillatelse til 27 100 nye boliger. Det er en nedgang på 10 prosent fra foregående tolvmånedersperiode. Det ble gitt tillatelse til bygging av 5,3 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er 1 prosent mer enn i perioden før.
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2010 2011 2012 2013 2014
Igangsatte boliger desember og totalt 2014 3580 3387 2714 2667 1716 1287 25 266 307 1235 1550 952 603 728 641 946 35 40 90 45 21 47 15 145 174 545 15 1318 844 1124 857 182 128 129 82 83 353 12
800 700 600 500 400 300 200 2010 2011 2012 2013 2014 100 0
Vindusbransjen De 20 største vindusprodusentene 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Samlet omsetning i kr 3 139 3 627 3 421 3 095 3 426 3 909 3 994 3 902 Samlet overskudd 195 263 136 64 192 275 198 103 Samlet underskudd 0 0-1,8-55,3-31,3-15,6-28,9-74,4 Netto resultat alle 20 195,3 262,5 134,5 8,2 160,3 259,6 169,1 28,8 Samlet overskudd i % 6,2 % 7,2 % 3,9 % 0,3 % 4,7 % 6,6 % 4,2 % 0,7 % Antall bedrifter med røde tall 0 0 1 8 4 3 3 9
De 20 (16) største trappeprodusentene 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Samlet omsetning i kr 380 453 478 393 416 438 481 425 Samlet overskudd 31,6 57,7 51,2 19,8 24,0 24,7 50,7 33,9 Samlet underskudd 0 0,1-1,0-4,2-2,1-2,9-0,8-3,2 Netto resultat alle 20 (16) 31,6 57,6 50,2 15,6 21,9 21,8 49,9 30,7 Samlet overskudd i % 8,3 % 12,7 % 10,5 % 4,0 % 5,3 % 5,0 % 10,2 % 7,2 % Antall bedrifter med røde tall 0 1 3 7 5 3 1 2
De 20 største produsentene 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Samlet omsetning i kr 507 645 620 513 512 539 546 512 Samlet overskudd 36,3 52,2 38,9 22,6 21,1 25,8 33,6 22,1 Samlet underskudd 1,0-1,7-8,5-13,1-1,0-4,8-3,5 Netto resultat alle 20 35,3 52,2 37,2 14,1 8,0 24,8 28,8 18,6 Samlet overskudd i % 7,0 % 8,1 % 6,0% 2,7 % 1,6 % 4,6 % 5,3 % 3,6 % Antall bedrifter med røde tall 2 0 3 9 5 3 4 5
De 18 (16) største produsentene 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Samlet omsetning i kr 1.009 1.131 1.115 979 962 1.098 1.278 1.302 Samlet overskudd 91,9 110 84,6 62,8 68,4 100,2 142,4 158,2 Samlet underskudd 3,6-10,5-9,7-7,8-3,2-4,9-4,1 Netto resultat alle 18 (16) 88,3 110 74,1 53,1 60,6 97 137,5 154,1 Samlet overskudd i % 8,8 % 9,7 % 6,6% 5,4 % 6,3 % 8,8 % 10,8 % 11,8 % Antall bedrifter med røde tall 1 0 4 7 6 3 3 4
De 20 (17) største produsentene 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Samlet omsetning i kr 786 877 848 725 729 778 596 578 Samlet overskudd 22,9 33,0 21,8 15,5 17,3 20,7 28,6 13,7 Samlet underskudd -4,9-15,9-26 -37,5-53,6-23,2 --6,4-4,1 Netto resultat alle 20 (17) 18,0 17,1-4,2-22,0-36,3-2,5 22,2 9,6 Samlet overskudd i % 2,3 % 1,9 % -0,5% -3,0 % -5,0 % -0,3 % 3,7 % 1,7% Antall bedrifter med røde tall 5 5 6 9 12 10 7 10 2012 og 2013, uten Dooria, 17 bedrifter
kr 1 400 000 000 Kr, Prefabrikerte bygninger av tre og andre bygningsmaterialer 2002-2014 kr 1 200 000 000 kr 1 000 000 000 kr 800 000 000 kr 600 000 000 kr 400 000 000 94060023 Prefab bolighus av tre 94060029 Prefab hytter 94060091 Prefab bygn av jern eller stål 94060010 Prefab bygn av plast 94060022 Prefab bolig m innh av flourkarbon kr 200 000 000 kr 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 Prefab bolig m innh av flourkarbon Prefab annet Prefab bygn av jern eller stål Mengde Prefab hytter Prefab bolighus av tre Prefab bygn av plast 40 000 000 20 000 000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tåler din bedrift svingninger i økonomien bedre nå sammenlignet med inngangen av 2014? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Byggevareindustriens Forening Byggmesterforbundet Norsk Trevare Treindustrien BNL Ja Uendret Nei Kilde: BNL- Byggenæringens Fremtidsbarometer 2015
Forventer dere at bedriften går med overskudd eller underskudd i 2015? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Byggevareindustriens Forening Byggmesterforbundet Norsk Trevare Treindustrien BNL Med overskudd over 6% Med overskudd mellom 3% og 6% Med overskudd under 3% Omtrent i 0 Med underskudd Kilde: BNL- Byggenæringens Fremtidsbarometer 2015
Har innstrammingene i permitteringsregelverket med utvidet lønnsplikt fra 10 til 20 dager ført til endringer i permitteringspraksisen ved bedriften? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Byggevareindustriens Forening Byggmesterforbundet Norsk Trevare Treindustrien BNL Permitterer som vanlig, uavhengig av endringen Forsøker å holde de ansatte i jobb til tross for at det mangler oppdrag Bruker oppsigelse fremfor permitteringer Vet ikke
I hvor stor grad opplever bedriften konkurranse om oppdrag fra utlandet (bedrifter/produkter/håndverkere)? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Byggevareindustriens Byggmesterforbundet Norsk Trevare Treindustrien BNL Svært Forening stor grad Stor grad Noe grad Liten grad Svært liten grad Opplever ingen konkurranse fra utlandet
Har konkurransen fra utlandet fått noen konsekvenser for bedriften? Kryss av for inntil de tre mest aktuelle 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Norsk Trevare Tap av markedsandeler Reduserte lønnskrav Økt bruk av utenlandsk arbeidskraft Mer fokus på kvalitet og produktivitet Mindre fokus på kvalitet og produktivitet Endringer i arbeidsmiljøet Færre faste ansatte Økt samarbeid med utenlandske bedrifter Ikke aktuelt Bedre samarbeid/samhold i bedriften Permittering av ansatte Færre lærlinger ved bedriften