Konjunkturrapport for arkitektbransjen 1 H 2018

Konjunkturrapport for arkitektbransjen 1 H 2018

Oppsummert Konjunkturindeksen for arkitektbedrifter i Norge fortsetter å stige i årets første måling Særlig forventningene til fremtidige ansettelser har vokst de siste månedene.et større antall bedrifter melder om en vekst i ordrereserver enn en nedgang Indeksscoren er særlig drevet av sterke forventninger til kommende ansettelser Indeksen brutt ned per region viser en særlig stor forbedring i Nord-Norge. Midt- Norge går noe tilbake. Bolig har en oppsving sammenlignet med siste måling i 2017 Bedrifter i alle regioner er optimistiske til utviklingen i antall årsverk, særlig i Oslo og på Østlandet Det er fortsatt høyest forventinger knyttet til bolig, plan og offentlige bygg 2

Utviklingen de siste 6 månedene

Konjunkturindeksen for arkitektbedrifter i Norge fortsetter å stige i årets første måling. Utviklingen i totalindeksen 30 25 20 18 22 24 15 13 10 5 4 5 1 0 1H 2015 2H 2015 1H 2016 2H 2016 1H 2017 2 H 2017 1 H 2018 4

1 2 3 4 5 6 7 Særlig forventningene til fremtidige ansettelser har vokst de siste månedene. Utviklingen i delindeksene 40 37 30 20 10 0 31 25 25 26 22 20 19 19 17 17 14 14 12 9 10 9 7 4 4 5 2 2-2 -1-1 Ordrereserve sammenlignet med 6 måneder siden Forventet ordrereserve om 6 måneder Årsverk sammenlignet med 6 måneder siden Årsverk forventet om 6 måneder -10-12 -20 1H 2015 2H 2015 1H 2016 2H 2016 1H 2017 2H 2017 1H 2018 5

Utviklingen de siste 6 månedene

Større antall bedrifter som melder om vekst i ordrereserver enn en nedgang. Hvor stor er din ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden? 1 Større i dag enn for 6 måneder siden 37% 37% 2 Den samme i dag som for 6 måneder siden 41% 42% 1H, 2018 2H, 2017 3 Mindre i dag enn for 6 måneder siden 18% 18% 4 Vet ikke 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N= 243 7

Det er vekst i ordrereservene blant både store og små bedrifter. Hvor stor er din ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden? 101 eller flere 51-100 ansatte 21-50 ansatte 11-20 ansatte 6-10 ansatte 57% 14% 29% 25% 25% 18% 17% 21% 50% 39% 42% 44% 39% 43% 36% 1 Større i dag enn for 6 måneder siden 2 Den samme i dag som for 6 måneder siden 3 Mindre i dag enn for 6 måneder siden 4 Vet ikke 1-5 ansatte 3% 16% 35% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1-5 ansatte N= 75 6-10 ansatte N= 47 11-20 ansatte N= 46 21-50 ansatte N=33 51-100 ansatte N=4 101 eller flere ansatte N= 7 8

Ordrereservene har økt særlig for bedrifter med mellom 6 og 10 ansatte. Hvor stor er din ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden? 1-5 ansatte 6-10 ansatte 11-20 ansatte 21-50 ansatte 51-100 ansatte 101 eller flere 70 57 57 50 30 2019 21 18 26 27 21 33 1H, 2018 10 2 2H, 2017-10 -30-25 -50 *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver størrelseskategori. 9

De fleste regioner melder om større ordrereserver idag enn for 6 måneder siden. Unntaket er Midt-Norge. Hvor stor er din ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden? Sørlandet 8% 39% 54% Nord-Norge Oslo Østlandet 1% 25% 13% 13% 14% 21% 50% 43% 42% 37% 42% 1 Større i dag enn for 6 måneder siden 2 Den samme i dag som for 6 måneder siden 3 Mindre i dag enn for 6 måneder siden Vestlandet 3% 11% 34% 49% 4 Vet ikke Midt-Norge 31% 28% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Oslo N= 84 Østlandet= 43 Sørlandet N= 13 Midt-Norge N= 29 Vestlandet N=35 Nord-Norge N=8 10

Indeksen brutt ned per region viser en særlig stor forbedring i Nord-Norge. Midt- Norge går noe tilbake. Hvor stor er din ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden? Nord- Norge Midtnorge Vestlandet Østlandet Oslo Sørlandet 70 54 50 38 43 30 13 22 23 16 28 29 1H, 2018 10 5 2H, 2017-10 -10-30 -33-50 *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver region. 11

Flere bedrifter enn i 2 H 2017 rapporterer at de nå har flere årsverk enn for 6 måneder siden. Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden? 1 Vi har nå flere årsverk 36% 33% 2 Vi har like mange årsverk nå som for seks måneder siden 45% 48% 1H, 2018 2H, 2017 3 Vi har nå færre årsverk 17% 19% 4 Vet ikke 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N= 212 12

De største bedriftene har vokst mest over de siste seks månedene. Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden? 101 eller flere 100% 51-100 ansatte 100% 21-50 ansatte 11-20 ansatte 6-10 ansatte 3% 2% 48% 30% 18% 46% 37% 15% 32% 43% 26% 1 Vi har nå flere årsverk 2 Vi har like mange årsverk nå som for seks måneder siden 3 Vi har nå færre årsverk 4 Vet ikke 1-5 ansatte 1% 19% 16% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1-5 ansatte N= 75 6-10 ansatte N= 47 11-20 ansatte N= 46 21-50 ansatte N=33 51-100 ansatte N=4 101 eller flere ansatte N= 7 13

Situasjonen i forhold til årsverk har forbedret seg totalt, men bedriftens størrelse har en påvirkning. Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden? 1-5 ansatte 6-10 ansatte 11-20 ansatte 21-50 ansatte 51-100 ansatte 101 eller flere 90 100 100 86 100 70 50 30 30 30 23 20 1H, 2018 2H, 2017 10 5 3 6-10 -3-30 -50 *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver størrelseskategori. 14

Alle regioner rapporterer at de har flere årsverk i dag enn for 6 måneder siden. Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden? Oslo 15% 33% 50% Sørlandet 15% 38% 46% Østlandet Midt-Norge 28% 23% 28% 17% 49% 52% 1 Vi har nå flere årsverk 2 Vi har like mange årsverk nå som for seks måneder siden 3 Vi har nå færre årsverk Nord-Norge 13% 25% 63% 4 Vet ikke Vestlandet 17% 23% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Oslo N= 84 Østlandet= 43 Sørlandet N= 13 Midt-Norge N= 29 Vestlandet N=35 Nord-Norge N=8 15

Sammenlignet med 2H 2017 har situasjonen forbedret seg særlig i Nord-Norge og i Oslo. Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden?* Vestlandet Østlandet Midt- Norge Nord- Norge Sørlandet Oslo 40 35 30 20 10 23 15 5 6 6 10 13 21 23 15 0 1H, 2018-10 2H, 2017-20 -30-22 -40-50 *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver region. 16

Eksport Samferdsel Kontor Annen næring Bolig Offentlige bygg Plan Bolig har et oppsving i 1H 2018. Kan du angi hvordan omsetningen i forretningsområdene under har utviklet seg for din bedrift over de siste 6 månedene?* 14 12 Eksport Samferdsel Kontor Annen Offentlige næring Bolig bygg Plan 13 12 12 12 10 10 1H, 2018 8 7 2H, 2017 6 5 4 2 0-2 -4 0-1 -1-1 -3 2 0 *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hvert forretningsområde. 17

Kontor Eksport Samferdsel Plan Annen næring Offentlige bygg Bolig På Vestlandet har situasjonen forbedret seg for offentlige bygg og annen næring. Kan du angi hvordan omsetningen i forretningsområdene under har utviklet seg for din bedrift over de siste 6 månedene?* (Kun Vestlandet) 30 Kontor Eksport Samferdsel Plan Annen næring Offentlige bygg Bolig 26 25 23 20 1H, 2018 15 10 5 0 11 11 6 3 0 0 0 2H, 2017-5 -10-15 -11-9 -6-7 -4 *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hvert forretningsområde. 18

Bolig og offentlige bygg representerer den største andelen av omsetningen til norske arkitektbedrifter. Hvor stor andel av omsetningen er knyttet til... 1% 3% 12% 9% 37% Bolig Kontor Offentlige bygg Annen næring 24% 13% Eksport Samferdsel Plan 19

Bolig: De største og de minste bedriftene rapporterer den største positive utviklingen i omsetningen innen bolig. Kan du angi hvordan omsetningen i forretningsområdene under har utviklet seg for din bedrift over de siste 6 månedene? (Bolig) 101 eller flere 14% 29% 57% 51-100 ansatte 25% 75% 21-50 ansatte 11-20 ansatte 6-10 ansatte 4% 4% 24% 24% 28% 13% 26% 19% 52% 54% 51% 3 Høyere omsetning enn for 6 måneder siden 2 Samme omsetning som for 6 måneder siden 1 Lavere omsetning enn for 6 måneder siden 4 Vet ikke 1-5 ansatte 3% 19% 35% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 1-5 ansatte N= 75 6-10 ansatte N= 47 11-20 ansatte N= 46 21-50 ansatte N=33 51-100 ansatte N=4 101 eller flere ansatte N= 7 20

Offentlige bygg: Store og mellomstore bedriftene rapporterer størst vekst. Kan du angi hvordan omsetningen i forretningsområdene under har utviklet seg for din bedrift over de siste 6 månedene? (Offentlige bygg) 101 eller flere 14% 29% 57% 51-100 ansatte 21-50 ansatte 11-20 ansatte 6-10 ansatte 25% 25% 21% 18% 12% 7% 9% 21% 13% 32% 32% 42% 41% 41% 50% 3 Høyere omsetning enn for 6 måneder siden 2 Samme omsetning som for 6 måneder siden 1 Lavere omsetning enn for 6 måneder siden 4 Vet ikke 1-5 ansatte 15% 16% 21% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1-5 ansatte N= 75 6-10 ansatte N= 47 11-20 ansatte N= 46 21-50 ansatte N=33 51-100 ansatte N=4 101 eller flere ansatte N= 7 21

Forventinger til de neste 6 månedene

Andelen som forventer oppgang i ordrereserver de neste 6 månedene er noe lavere enn i 2 halvdel av 2017. Hvor stor forventer du at din ordrereserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag? 1 Større om 6 måneder enn i dag 31% 35% 2 Den samme om 6 måneder som i dag 50% 54% 1H, 2018 2H, 2017 3 Mindre om 6 måneder enn i dag 9% 9% 4 Vet ikke 6% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N= 240 23

Forventningen om en vekst i ordrereserver er større enn frykten for et fall. Hvor stor forventer du at din ordrereserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag? 101 eller flere 14% 29% 57% 51-100 ansatte 25% 25% 50% 21-50 ansatte 11-20 ansatte 6-10 ansatte 6% 2% 2% 6% 2% 24% 36% 38% 53% 58% 72% 1 Større om 6 måneder enn i dag 2 Den samme om 6 måneder som i dag 3 Mindre om 6 måneder enn i dag 4 Vet ikke 1-5 ansatte 5% 16% 28% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 1-5 ansatte N= 75 6-10 ansatte N= 47 11-20 ansatte N= 46 21-50 ansatte N=33 51-100 ansatte N=4 101 eller flere ansatte N= 7 24

Arkitektbedrifter i alle regioner har en større andel optimister enn pessimister. Hvor stor forventer du at din ordrereserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag? Oslo 8,3% 3,6% 36,9% 51,2% Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet 12,5% 3,4% 3,4% 14,3% 37,5% 31,0% 28,6% 50,0% 62,1% 54,3% 1 Større om 6 måneder enn i dag 2 Den samme om 6 måneder som i dag 3 Mindre om 6 måneder enn i dag Østlandet 11,6% 4,7% 27,9% 55,8% 4 Vet ikke Sørlandet 7,7% 23,1% 69,2% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% Oslo N= 84 Østlandet= 43 Sørlandet N= 13 Midt-Norge N= 29 Vestlandet N=35 Nord-Norge N= 8 25

Optimismen for fremtidige ordrereserver har økt mest i Nord-Norge. Hvor stor forventer du at din ordrereserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag? 50 40 Vestlandet Sørlandet* Østlandet Midt- Norge Oslo 43 Nord- Norge 38 30 20 10 29 22 14 15 16 10 19 28 29 1H, 2018 0 0 2H, 2017-10 -20-30 -40 *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver region. 26

Arkitektkontorene tror på flere ansettelser fremover. Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid? 1 Forventer flere årsverk om 6 måneder 37% 42% 2 Samme som nå 54% 53% 1H, 2018 2H, 2017 3 Forventer færre årsverk om 6 måneder 4% 7% 4 Vet ikke 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N= 212 27

Optimistisk holdning til fremtidige ansettelser, generell optimisme blant så godt som alle kontorstørrelser. Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid? 101 eller flere 100% 51-100 ansatte 25% 25% 50% 21-50 ansatte 9% 45% 42% 1 Forventer flere årsverk om 6 måneder 2 Samme som nå 11-20 ansatte 39% 61% 3 Forventer færre årsverk om 6 måneder 6-10 ansatte 4% 43% 53% 4 Vet ikke 1-5 ansatte 4% 35% 61% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1-5 ansatte N= 75 6-10 ansatte N= 47 11-20 ansatte N= 46 21-50 ansatte N=33 51-100 ansatte N=4 101 eller flere ansatte N= 7 28

Mindre bedrifter er i en vekstfase. Bedrifter på 6-10 ansatte forventer størst vekst i antall ansatte. Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid? 1-5 ansatte 6-10 ansatte 11-20 ansatte 21-50 ansatte 51-100 ansatte 101 eller flere 100 90 86 70 58 50 30 31 25 21 38 39 29 36 25 1H, 2018 2H, 2017 10-10 -30-33 -50 *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver størrelseskategori. 29

Optimismen når det gjelder ansettelser er generelt høy over hele landet. Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid? Østlandet 5% 51% 44% Oslo 6% 49% 45% Sørlandet 39% 62% 1 Forventer flere årsverk om 6 måneder 2 Samme som nå Midt-Norge Vestlandet 3% 3% 23% 38% 59% 74% 3 Forventer færre årsverk om 6 måneder 4 Vet ikke Nord-Norge 13% 13% 75% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Oslo N= 84 Østlandet= 43 Sørlandet N= 13 Midt-Norge N= 29 Vestlandet N=35 Nord-Norge N=8 30

Bedrifter i alle regioner er optimistiske til utviklingen i antall årsverk, særlig i Oslo og på Østlandet. Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid? 50 Nord- Norge Sørlandet Vestlandet Midt- Norge Oslo 49 Østlandet 47 43 40 38 39 30 20 22 20 25 21 15 1H, 2018 2H, 2017 10 11 0 0-10 *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hver region. 31

Eksport Samferdsel Annen næring Kontor Plan Bolig Offentlige bygg Det er størst forventinger knyttet til bolig, plan og offentlige bygg, som i 2H 2017. Hvordan forventer du at kontorets omsetning kommer til å se ut om 6 måneder?* 25 Eksport Samferdsel Annen Kontor næring Plan Bolig Offentlige bygg 20 19 15 10 5 0 14 11 9 8 8 7 2 1 1H, 2018 2H, 2017-5 -10-6 -4-3 -3-11 -15 *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som forventer en positiv utvikling og bedrifter som forventer en negativ utvikling innenfor hvert forretningsområde. 32

Arkitektbedriftene i Norge Selvstendig arbeidsgiver- og bransjeforening. Påvirker rammebetingelser, leverer etterutdanning, sørger for forskning og utvikling, leverer tjenester og verktøy som profesjonaliserer medlemmene Har i underkant av 600 medlemsbedrifter med ca. 4200 ansatte. Legger til rette for at norske arkitektkontor er internasjonalt konkurransedyktige og utvikler et fremgangsrikt Norge. 33

Om undersøkelsen (I) Hva: Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag fra Arkitektbedriftene. Formålet er å kartlegge holdninger blant arkitektkontorene i Norge til spørsmål om økonomiske konjunkturer. Når: Data er samlet inn i perioden fra 9. til 22. januar 2018. Undersøkelsen vil bli gjentatt om seks måneder. Hvem: Målgruppen for undersøkelsen er ledere eller andre nøkkelansatte ved arkitektkontorene som er medlemmer av Arkitektbedriftene. Antall: Alle medlemskontor i Arkitektbedriftene ble kontaktet via epost. Det ble registrert 243 svar på undersøkelsen. Metode: En web-undersøkelse som er sendt på e-post til medlemsbedriftene i Arkitektbedriftene. 34

Om undersøkelsen (II) Spørreskjema: Skjemaet er utviklet av Arkitektbedriftene i samarbeid med Kantar TNS. Respondentene blir spurt om utviklingen i deres bedrift på tre områder: ordrereserver, antall årsverk og omsetning per fagsektor/spesialistområde. Analyse: Spørreskjemaet er laget i samsvar med OECD s og EU s metodiske retningslinjer for hvordan å måle «business confidence».* Svarene på spørsmålene om ordrereserver og årsverk (fire spørsmål til sammen) brukes til å konstruere et indekstall. Indeks: Indekstallet, som bør tolkes i sammenheng med tidligere målinger, er en generell og robust indikator på hvordan respondentene vurderer det aktuelle forretningsklimaet og graden av fremtidsoptimisme blant arkitektbedriftene. Ansvarlige: Berit Solli, + 47 970 70 657, Berit@arkitektbedriftene.no Martin Svedman, +47 971 04 231, Martin.Svedman@tns-gallup.no *http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/userguide_en.pdf 35

Konjunkturindeksen- bakgrunn Konjunkturindeksen for arkitektbransjen er et mål for antatt fremtidig etterspørsel etter arkitekttjenester sett fra arkitektbedriftenes ståsted. Indeksen vil på sikt avdekke brudd i både positive og negative trender og kan bidra til å spå utviklingen i bransjen 3 til 6 måneder frem i tid. Teknikken med en bedriftsindeks som fanger opp lederes holdninger til både tidligere og fremtidig utvikling i arbeidsstyrken og i ordrereserver har lange tradisjoner. EU tok til med denne type målinger på syttitallet, og EUkommisjonen har påvist en klar sammenheng mellom deres indekser og vekstraten i utvalgte økonomiske sektorer. Konjunkturindeksen, som Arkitektbedriftene gjennomfører to ganger i året i samarbeid med Kantar TNS, består av 4 spørsmål. Utregningen av indikatoren foregår ved at vi tar utgangspunkt i differansen mellom optimistiske (positive) og pessimistiske (negative) svar. Vi summerer differansene mellom optimistiske og pessimistiske svar og deler på antall spørsmål, slik at vi får gjennomsnittet. Dette er disse indeksverdiene som blir publisert. 36