Konkurransen innenfor skade- og personrisikoforsikring Oslo, mars 2019 Hege Hodnesdal, prosessområdet skadeforsikring DnF medlemsmøte 13. mars 2019
Tema Tempen på situasjonen i skade- og personrisikoforsikringsmarkedet både når det gjelder strukturendringer og konkurransesituasjonen Markedsandeler Pris Oppgjør 2
1400 2007 1200 nettbank 1000 800 600 400 200 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Finansierings- og forsikringsvirksomhet Fastlands-Norge ekskl. finansiell sektor 3 Kilde: SSB
PSD 2 GDPR
Konkurransesituasjonen *) De resterende: Vardia / Insr Storebrand Jernbanepersonalets forsikring Protector Forsikring Landbruksforsikring OBOS Skadeforsikring KNIF Trygghet Forsikring Oslo Forsikring Møretrygd Troll Forsikring Skogbrand W R Berkley Inter Hannover Telenor Forsikring NEMI AIG Europe Unison Forsikring ACE European Group 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Markedsandel de 4 store og øvrige If Gjensidige Tryg (inkl. Troll & OBOS) SpareBank 1 Øvrige (inkl. DNB) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6 Kilde: Finans Norge
Markedet nå! MARKEDSANDEL 4.KV.2018 Øvrige 25 % Fremtind 15 % Markedsandel 4.kv.2018 - øvrige selskaper 4,4 % If 21 % 3,5 % 3,0 % 2,9 % 2,3 % 2,3 % 2,0 % 1,4 % 0,8 % 0,6 % Tryg (inkl. Troll & OBOS) 13 % Gjensidige 26 % Kilde: Finans Norge 7
0,0 % 0,6 % 0,2 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 1,9 % 1,5 % 1,2 % 1,3 % 2,0 % 2,2 % 2,8 % 3,7 % 3,6 % 3,2 % 3,0 % 4,8 % 4,6 % 5,7 % Privat vs Næring 40,0 % 35,0 % Markedsandel 4.kv.2018 privat / næring Privat Næring MARKEDSANDEL 4.KV.2018 - ØVRIGE SELSKAPER - PRIVAT/NÆRING 30,0 % Privat Næring 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Fremtind If Gjensidige Tryg (inkl. Troll & OBOS) Øvrige Kilde: Finans Norge 8
I hele kr - KPI-justert Forsikringspriser 7 000 Gjennomsnittlig premie for utvalgte forbrukerforsikringer KPI-justert 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 Kilde: Finans Norge Personbil MC Villa Hjem/innbo Reise Fritidsbåt
Lønnsomhet i bransjen 120,0 100,0 Kostnads- og skadeprosent f.e.r. 30,0 25,0 Kostnadsprosent for egen regning 80,0 20,0 60,0 15,0 40,0 10,0 20,0 5,0 - - Kostnads-prosent Skade-prosent Kilde: SSB 10
REISESYKE AVBESTILLING TYVERI/TAP AV REISEGODS REISEULYKKE ANDRE SKADER Skadestatistikk 2018 (% endring fra 2017) landbasert norsk forsikring - ex. Naturskader Motorvogn: 911 000 skader (+7 %) 15,2 mrd.kr i erstatning (+9 %) Erstatning 2018 - motorvogn (MNOK) 7 310 Hus/hjem: 403 000 skader (+29 %) 8,9 mrd.kr i erstatning (+24 %) Erstatning 2018 - bygning/innbo (MNOK) 3 037 2 935 Reise: 334 000 skader (+4 %) 2,2 mrd.kr i erstatning (+6 %) 1 027 Erstatning 2018 - reiseforsikring (MNOK) 2 877 1 618 1 156 848 810 278 122 97 44 1 259 855 375 333 46 40 23 482 323 210 157 Kilde: Finans Norge 11
Barn 54 % av alle barn Behandling 20% av sysselsatte 90 % kollektive (arbeidsgiver) Kritisk sykdom - 460 00 forsikrede 4.kv.2018 90 % individuelle Personforsikring 700 000 Barneforsikring - Antall forsikrede 600 000 500 000 600 000 Behandlingsforsikring - Antall forsikringer 400 000 300 000 500 000 200 000 400 000 100 000 300 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 200 000 100 000 0 2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 Kilde: Finans Norge 12
NOK Yrkesskade 3 500 Yrkesskade kvartalsvis Gjennomsnittstall per årsverk - G-justert 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Premie Erstatning 500 - Kilde: Finans Norge 13
Cicero Markedsrapport Skadeforsikring 12/19 14
2018 «Samarbeide når vi kan, konkurrere når vi må» Et tilbakeblikk på året vitner om en bransje som har tatt nasjonale og internasjonale faresignaler på alvor DNB og SpareBank 1 fusjonerte forsikringsenhetene sine Nordea inngikk samarbeid med Gjensidige Danske Bank skal selge Trygsforsikringer Tjenester, som tidligere måtte kjøpes individuelt, bli pakketert på en måte som skaper nye distribusjonsmodeller for forsikringsselskapene Nye former for bilhold og bildelingstjenester er eksempler på denne utviklingen Dette representerer begynnelsen på det som på sikt kan gi konkurransefortrinn en sømløs digital kundereise 15
2019 Allianser på tvers av bransje- og landegrenser Oppstartsmiljøer utgjør et uutnyttet potensiale Sømløs kundereise og personalisering Nøkkelen til suksess er å mestre balansegangen mellom personlig kontakt og sømløse digitale løsninger «Flere og større allianser vil prege året som kommer. De store vil bli større, men også smartere» «På sikt vil aktøren som makter å gjøre forsikring til noe man vet man har, men som man ikke må ta stilling til vinne» 16
Samarbeid og samspill Effektivt Trygt 17
Det handler om store verdier for det norske samfunnet Totalt forsikrede verdier 2017: 18 872 107 323 356 NOK